Fonte: elaborazioni su Cefic, 2009

Fonte: elaborazioni su Cefic, 2009

Crescita dei consumi mondiali di chimica(var. % media annua, 1998-2008)

3,1

Medio Oriente

Europa Orientale

America Latina

Nord America AsiaEuropa

Occ.

6,8

3,7

9,8

7,6

9,3

Destinazione dei prodotti chimici (%)

3,5Agricoltura71,5Industria19,6- Plastica e gomma

6,9- Farmaceutica

6,7- Tessile e cuoio

6,5- Carta6,5- Metalli

5,4- Costruzioni

3,6- Altri settori industriali

3,4- Vetro e materiali per edilizia

3,4- Mobili e legno

3,1- Elettronica ed elettrotecnica

2,3- Alimentare

2,2- Macchinari

1,9- Mezzi di trasporto17,0Consumi finali

8,0Servizi

Fonte: elaborazioni su Istat, BASF, 2008Note: stime basate sui consumi di chimica in Italia

Costi di trasportoBassiAlti

Vant

aggi

o di

cos

to

Asi

a ed

Est

eur

opeo

Alto

Bas

so

calzature

cuoio

elettronica/elettrotecn.

tessile

mobile

mezzi di trasporto

agricoltura

cartaimballaggio

costruzioni

detergenti

farmaceutica

cosmetici

alimentare

Incentivi allo spostamento ad Est delle produzioni manifatturiere

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

185

195

205

215

225

235

245

255

Fonte: elaborazioni su Cefic, American Chemistry Council, 2010

Quota sulla produzione chimica mondiale

Paesi emergenti

Paesi avanzati

1994 1999 2004 2009 2012

57%

43%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Produzione chimica mondiale (indici 1° trimestre 2002=100)

Paesi avanzati

Paesi emergenti

Mondo

2002 2004 20082006 20092003 2005 2007 2010

Curva di costo dell’etilenenel 2004 e nel 2009 ($ per tonn.)

Capacità cumulata di etilene (milioni tonn.)

0 20 40 60 80 100 120 140 16050

250

450

650

850

1050

Medio oriente Sud Est asiatico Nord Est asiatico

Europa Nord America

2009

2004

Fonte: CMAI 2010

Variazioni della capacità mondiale di etilene (milioni di tonn. annue)

2006 2008 2009 2010 Prev.2011

Nuova capacitànominale

Chiusure

20072005-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Fatturato 2010 (miliardi di €)

Fonte: ICIS, Cefic, 2011

BASF 63,8Dow Chemicals

Shell

LyondellBasell Ind.

ExxonMobilSinopec

INEOS

Sabic

28,8Mitsubishi Chemical

DuPont

Akzo NobelSumitomo Chemical

Mitsui ChemicalEvonik

Toray

Le prime società chimiche nel mondo

BayerTotal

40,540,4

31,0

23,7

36,7

29,9

26,0

18,0

12,912,9

13,5

14,6

18,118,5

30,5

UE

UEUSAUSA

USA

USA

Altri

GPUE

UE

GP

UEUE

UE

UEUE

Altri

UE USA Giappone Altri Totale

Numero di società

Quota su prime 20società (%)

Quota su fatturato mondiale (%)

Fatturato mondiale(miliardi di €)

9

42

9

210

4

27

6

136

4

15

3

74

3

16

3

82

20

100

21

501

Sede in:

Note: GP= Giappone

Air LiquideLinde

14,314,0

AltriGP

12,7 GP

Braskem

Fonte: BASF, 2008

Ristrutturazione dell’industria chimica

UE

Totale Mondo 20102353 miliardi di euro

Distribuzione geografica della produzione chimica mondiale

Nord AmericaCina Giappone America

LatinaEuropanon UE

Note:

(miliardi di euro)

RestoAsia

Fonte: Cefic Chemdata International, 2011

Altri

Resto Asia = Asia esclusi Cina e Giappone

UE12 = Paesi membri dell’UE27 appartenenti all’Europa centro-orientaleNord America = USA, Canada e Messico

Europa non UE = Svizzera, Norvegia, Europa centro-orientale esclusi paesi UE12

575

491455

419

153128

8745

Ue1232

Ue15459

Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011

Produzione chimica europea per settore

Chimica di base e fibre54,9%

Chimica fine e specialità 32,7%

Chimica per il consumo 12,4%

(UE, quota percentuale)

Organici di base 18,6%

Plastica e gomma sintetica 21,6%

Fibre chimiche 1,7%

Inorganici di base 5,6%

Gas tecnici 2,6%

Altre specialità 19,9%

Vernici, adesivi e inchiostri 7,8%

Agrofarmaci 1,6%

Intermedi farmaceutici 3,4%

Detergenti 6,2%

Cosmetici 6,2%

Fertilizzanti 4,8%

Produzione chimica dell’UE per paese - 2010

Fonte: Cefic Chemdata international, Federchimica, 2011

Germania 28,8%

Francia 15,5%

Regno Unito 9,1% ITALIA

10,7%

Paesi Bassi 9,5%

Spagna 6,8%

Belgio 6,3%

Altri 13,3%

Quota sul totale UE27

GermaniaFranciaITALIA

Regno Unito SpagnaBelgio

Paesi Bassi

UE15

141,676,152,6

44,733,430,9

46,7

459,2

miliardi di euro

UE27 491,4

PoloniaRep. Ceca

Romania

13,06,1

2,5Ungheria 4,0

Ripartizione dell’export chimico mondialeper area geografica


EU27 44%

Asia 33%

NAFTA 14%

Resto d’Europa 5%

Africa e Oceania 2%America

Latina 2%

Note: incluso il commercio intra-area

Quota sul totale


Andamento del saldo commerciale europeo(UE, miliardi di euro)

chimica altri settori manifatturieri

120

41 41

125

88

18

94

10

55

82

70

8599

90

131

43

120131

47

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

22 26 22 2834 37 39 37 39 35

2008

39

2009 2010

Saldo commerciale della chimica europeaper settore e per area geografica (UE, miliardi di euro)

PetrolchimicaInorganici di basePlastiche e fibre

Chimica per il consumoChimica fine e specialità

8,0-0,81,9

7,511,7

Totale chimica 28,2

19997,6

-1,98,6

15,816,9

47,0

2010


Europa non UE

Nord America

Asia

Africa

America Latina

Oceania

1,5

5,2

3,2

3,4

3,4

1,6

Totale chimica 28,2

1999 201013,0

11,2

4,1

6,4

5,4

1,8

47,0

Resto del Mondo 7,1 1,9

Medio Oriente 2,8 3,2

Quota di addetti destinati alla R&S in Europa(%, anno 2007)

Industria manifatturiera

Chimica 5,6%

2,8%

Ripartizione delle spese di R&S per area geograficanell’industria chimica (%, anno 2007)

EU2737%

USA23%

Giappone22%

Cina9%

Altri9%

Fonte: Eurostat, OCSE, Cefic Chemdata International, 2010

Valore aggiunto per addetto(indice chimica e farmaceutica=100)

Fonte: elaborazioni su Eurostat, 2007

Chimica e farmaceutica 100,0

Mezzi di trasporto 63,0

Carta e stampa 53,9

Ind. manifatturiera 50,4Minerali non metalliferi 51,2

Metalli 49,1

Alimentare 42,3Gomma e plastica 44,7

Legno 31,0

Tessile e abbigliamento 22,6

Meccanica 52,4

Elettronica 55,6

Spese per il personale per addetto(indice chimica e farmaceutica=100)

Pelle e concia 23,8

Chimica e farmaceutica 100,0

Mezzi di trasporto 88,7Meccanica

72,2Carta e stampa 65,6

Metalli58,1Gomma e plastica 58,4

Minerali non metalliferi 56,3Alimentare 46,9Legno 36,4Tessile e abbigliamento 30,0

Ind. manifatturiera 61,3

Elettronica 72,6

Pelle e concia 29,3

Chimica 92,3 Chimica 94,7

Parametri caratteristici nell’industria europea

Note: UE

0tan5a56635

0tan17a566317

0tan28a566328

0tan10a566410

0tan22a566422

0tan4a56644

2006

Servizi,trasporti e

comunicazioni

Input industriali

Investimenti

Altri

Occupazione attivata dall’industria chimica

Fonte: elaborazioni su Cefic Chemdata International, 2011

Attivati 182 addetti indiretti ogni 100 diretti

Occupazione chimica diretta e indiretta : 3,3 milioni

Note: l’occupazione attivata è calcolata misurando l’impatto degli acquisti diretti, di quelli indiretti (ovvero dei settori che vendono alla chimica) e degli investimenti necessari per sostenere la produzione dell’industria chimica

0 25 50 75 100

1996 1998 2000 2002

Numero di occupatinella chimica europea

2004

(UE, migliaia, chimica) (n° di addetti ogni 100 dell’industria chimica)

2008

Nel 2010- Chimica : 1 milione e 157 mila

- Farmaceutica : 512 mila

2010


Intensità di ricerca e sviluppo nell’industria chimica europea

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

(spese di R&S in % del valore della produzione)

20081.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

0

30

60

90

120

150

180

Offerta mondiale di energia (milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno)

2005

2030

Fonte: Exxon, 2008

petrolio gas carbone Idro, geo,biomasse

Nucleare Eolico, solare,

biocarburante

Guadagnidi efficienza

Consumo di energia per unità di prodottonell’industria chimica (EJ / milioni di euro)

Fonte: IEA, “Tracking industrial energy efficiency and CO2 emissions”, 2007

UE Giappone USA India Sud Corea

Cina MedioOriente

Russia

9,1711,61

15,74

22,1223,66

27,32

86,07

121,89

Fonte: elaborazioni su Cefic, 2009

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