1

Focus su filiera AUTO

in Lombardia IMPRESE, IMMATRICOLAZIONI, PARCO MACCHINE

CIRCOLANTE e BILANCIA COMMERCIALE

settembre 2013

a cura dell’Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia

2

Focus su filiera auto e moto

in Lombardia

3

La filiera auto e moto in Lombardia: 61,3% degli

addetti in imprese con meno di 20 addetti

Nella filiera dell’auto e moto, composta da produzione servizi e comprensiva della

fabbricazione di autoveicoli, fabbricazione di carrozzerie, produzione parti e accessori e

la fabbricazione di motociclette e dei servizi di vendita autovetture, manutenzione e

riparazione e la vendita dei carburanti, operano in Lombardia 100.690 addetti.

Complessivamente nella filiera 6 addetti su 10, equivalenti a 61.740 addetti, lavorano in

imprese con meno di 20 addetti.

Se nella produzione gli addetti sono concentrati (91,1%) in imprese con oltre 20 addetti,

nei servizi della filiera la gran parte degli addetti (76,1%) lavora in imprese con meno di

20 addetti.

Addetti filiera automotive per classe dimensionale in Lombardia

Anno 2011 - produzione e servizi

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat – Censimento dell’Industria e dei Servizi 2011

8,9

76,1

61,3

91,1

23,9

38,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

PRODUZIONE

SERVIZI E COMMERCIO

TOTALE FILIERA AUTO E MOTO

<20 addetti > 20 addetti

4

La filiera auto e moto in Lombardia: il 97,6% delle

imprese hanno meno di 20 addetti

La riparazione e manutenzione degli autoveicoli vale, in termini di addetti, oltre un

terzo (34,1%) dell’occupazione della filiera. L’82% delle imprese del comparto

manutenzione e riparazione sono artigiane.

Filiera auto in Lombardia: produzione e servizi

Imprese attive ed addetti 2011

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat – Censimento dell’Industria e dei Servizi 2011

inc. imp. < 20 add. inc. imp. > 20 add. <20 addetti > 20

addettiTotale %

inc. imp. < 20

add.

inc. imp. > 20

add.

fabbricazione di autoveicoli 78,9 21,1 63 146 209 0,2 30,1 69,9

fabbricazione di carrozzerie per

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 74,5 25,5 569 1.439 2.008 2,0 28,3 71,7

fabbricazione di parti ed accessori per

autoveicoli e loro motori 66,4 33,6 1.336 18.578 19.914 19,8 6,7 93,3

PRODUZIONE 68,8 31,2 1.968 20.163 22.131 22,0 8,9 91,1

commercio di autoveicoli 93,5 6,5 9.650 12.642 22.292 22,1 43,3 56,7

manutenzione e riparazione di autoveicoli99,6 0,4 32.344 1.974 34.318 34,1 94,2 5,8

commercio di parti e accessori di

autoveicoli 97,2 2,8 7.250 3.378 10.628 10,6 68,2 31,8

commercio, manutenzione e riparazione

di motocicli e relative parti ed accessori 98,5 1,5 2.807 699 3.506 3,5 80,1 19,9commercio al dettaglio di carburante per

autotrazione in esercizi specializzati 99,9 0,1 7.721 94 7.815 7,8 98,8 1,2

SERVIZI E COMMERCIO 98,3 1,7 59.772 18.787 78.559 78,0 76,1 23,9

TOTALE FILIERA AUTO E MOTO 97,6 2,4 61.740 38.950 100.690 100,0 61,3 38,7

attività economica

Imprese attive Addetti

5

Sono 26.493 le imprese della filiera

auto e moto in Lombardia

Imprese registrate, dati Unioncamere al II trimestre 2013

Imprese filiera auto e moto in Lombardia: produzione , servizio e commercio

II trimestre 2012 e 2013- imprese registrate

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Infocamere

province produzione* var.% II trim.

2012-II trim. 2013

servizi e

commercio**

var.% II trim. 2012-II

trim. 2013

TOTALE filiera

auto e moto

var.% II trim. 2012-

II trim. 2013

BERGAMO 68 6,3 2.726 0,5 2.776 0,6

BRESCIA 137 -2,1 3.646 -0,5 3.804 -0,6

COMO 29 0,0 1.647 0,9 1.661 0,9

CREMONA 20 5,3 876 1,2 885 1,2

LECCO 32 -5,9 865 1,3 888 1,0

LODI 21 0,0 506 2,6 514 2,5

MANTOVA 65 -5,8 1.314 -2,0 1.410 -2,2

MILANO 273 -1,1 7.694 1,3 7.874 1,2

MONZA E BRIANZA 56 0,0 2.096 -0,3 2.158 -0,3

PAVIA 28 -6,7 1.501 0,7 1.521 0,5

SONDRIO 6 0,0 510 -2,9 531 -2,8

VARESE 86 1,2 2.363 -1,0 2.471 -0,9

LOMBARDIA 821 -1,0 25.744 0,3 26.493 0,3*imprese di produzione della filiera auto e moto: fabbricazione di autoveicoli (29.1), fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e

semirimorchi (29.2) e fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori(29.3)** imprese di servizi e commercio della filiera auto e moto:commercio di autoveicoli (45.1), manutenzione e riparazione di autoveicoli (45.2),

commercio di parti e accessori di autoveicoli(45.3), commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (45.4) e

commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (45.5)

6

Autoriparazioni: dal 2009 si contano 301 imprese in

meno e 740 addetti in meno

Dinamica imprese artigiane di manutenzione autoveicoli in Lombardia

Imprese registrate anni 2009-2012 e al II trimestre 2013 – Gruppo Ateco 2007 45.2

* Per il 2013 la consistenza della imprese artigiane del settore è al II trimestre 2013

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere - Infocamere

Tra il 2009 e il II trimestre 2013* le imprese artigiane della manutenzione e riparazione

di autoveicoli sono diminuite di 301 unità , con una diminuzione del 2,6%.

Tenendo conto di una dimensione media di 2,5 addetti per impresa, il comparto

registra tra il 2009 e il II trimestre 2013* una minore occupazione di 740 addetti.

11.465

11.426

11.322

11.249

11.164

11.000

11.050

11.100

11.150

11.200

11.250

11.300

11.350

11.400

11.450

11.500

2009 2010 2011 2012 II TRIM. 2013

7

L’artigianato delle autoriparazioni

nelle province lombarde

L’artigianato nel comparto manutenzione autoveicoli nelle province lombarde

Imprese registrate anni II trimestre 2012- II trimestre 2013 – variazioni tendenziali – Gruppo Ateco 2007 cod. 45.2

0,2

-0,3

-0,3

-0,6

-0,8

-1,2

-1,3

-1,4

-1,6

-1,7

-1,8

-3,1

-1,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

LECCO

CREMONA

VARESE

BRESCIA

MILANO

BERGAMO

MONZA E BRIANZA

PAVIA

COMO

LODI

SONDRIO

MANTOVA

LOMBARDIA

var.% II trim. 2012-II trim. 2013

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Infocamere

2.76

2

1.72

1

1.39

3

1.00

1

927

792

623

622

427

386

274

236

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

MILANO

BRESCIA

BERGAMO

VARESE

MONZA E BRIANZA

COMO

PAVIA

MANTOVA

LECCO

CREMONA

SONDRIO

LODI

n. imprese registrate al II trimestre 2013

8

Le difficoltà della domanda interna penalizzano il fatturato

del settore manutenzione e riparazione di autoveicoli

Dinamica del fatturato imprese di manutenzione e riparazione autoveicoli e motocicli – dato Italia

I trim. 2001- I trim. 2013 – indice (I trim. 2007=100)

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

100,0

104,3

98,3

105,7

93,1

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

T1-2007

T2-2007

T3-2007

T4-2007

T1-2008

T2-2008

T3-2008

T4-2008

T1-2009

T2-2009

T3-2009

T4-2009

T1-2010

T2-2010

T3-2010

T4-2010

T1-2011

T2-2011

T3-2011

T4-2011

T1-2012

T2-2012

T3-2012

T4-2012

T1-2013

9

Il mercato dell’auto

10

Crollo della produzione di autovetture

più accentuato in Italia: -18,3%

Dinamica della produzione di autovetture nei principali paesi europei

Variazione % 2011-2012

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati OICA

-7,0

9,0

-8,2

-12,9

-16,3

-18,3-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

UE27 UNITED KINGDOM GERMANY FRANCE SPAIN ITALY

11

29,2

13,4

10,2 9,47,4 6,9

5,4 5,0 4,5 4,0 3,7

1,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Gruppo Fiat

Gruppo Volkswagen

non gruppi

Gruppo PSA

Gruppo GM

Gruppo Renault

Gruppo Hyundai

Gruppo Daimler

Gruppo BMW

Gruppo Toyota

Gruppo Nissan

Gruppo Jaguar Land Rover

Autovetture :

mercato Italiano nei primi otto mesi del 2013

Il mercato italiano per gruppi automobilistici-dato Italia

valori % sul totale gennaio-agosto 2013

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati UNRAE

Nel periodo gennaio-agosto 2013 il gruppo Fiat detiene il 29,2% del mercato

italiano dell’auto. A seguire il gruppo Volkswagen con il 13,4%, PSA (Citroen e

Peugeot) con il 9,4% e GM (Chevrolet e Opel) con il 7,4%.

In Lombardia, nel 2012, i primi tre gruppi

automobilistici del mercato italiano

detengono il 19,8% Fiat, il 16,9% Volkswagen

e il 12,2% PSA.

12

Le vendite di autovetture in Italia nei primi otto mesi

dell’anno in corso: -9,0%

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati UNRAE

Il mercato Italiano da gennaio ad agosto 2013 registra un calo delle vendite del 9,0%.

Tra i gruppi automobilistici quelli che mostrano la diminuzione delle vendite più

accentuata sono: il gruppo GM (Chevrolet e Opel) che registra un calo del 16,4% e il

gruppo PSA (Citroen e Peugeot) che registra un calo del 13,8%.

Immatricolazione autovetture mercato italiano-dato Italia

Var.% gennaio-agosto 2013 su stesso periodo anno precedente

-9,0

1,7 1,40,6

-1,8 -2,0

-3,5 -3,6

-9,2-10,4

-13,8

-15,8-16,4-18,0

-16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

TOTALE

MERCATO

Gruppo Jaguar Land Rover

Gruppo Renault

Gruppo Daimler

Gruppo Hyundai

Gruppo BMW

Gruppo Nissan

Gruppo Toyota

Gruppo Volkswagen

Gruppo Fiat

Gruppo PSA

non gruppi

Gruppo GM

Nel 2012, in Lombardia, i primi tre gruppi

automobilistici sul mercato italiano registrano,

rispetto al 2011, un calo delle immatricolazioni:

Volkswagen (-30,4%), Fiat (-29,5%) e PSA (-12,3%).

13

Autovetture :

mercato europeo nei primi sei mesi del 2013

Nel periodo gennaio-giugno 2013 il gruppo Fiat possiede il 6,5% del mercato

europeo dell’auto (UE27). La precedono il gruppo Volkswagen, leader in Europa,

con il 24,8%, il gruppo PSA (Citroen e Peugeot) con l’11,3%, il gruppo Renault

con l’8,8% e il gruppo (Chevrolet e Opel) con l’8%.

Nuove immatricolazioni mercato europeo per gruppi

valori % sul totale gennaio-giugno 2013*

24,8

16,5

11,3

8,8 8,06,5 6,3 5,5

4,1 3,5 3,5

1,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Gruppo Volkswagen

non gruppi

Gruppo PSA

Gruppo Renau

lt

Gruppo GM

Gruppo Fiat

Gruppo BMW

Gruppo Daimler

Gruppo Toyota

Gruppo Nissan

Gruppo Hyund

ai

Gruppo Jagu

ar Land Rover

*stime ACEA

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati UNRAE-ACEA

14

Mercato auto in Lombardia: nel 2012 rispetto al picco

2007 sono state immatricolate il 45,7% di auto in meno

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati UNRAE

Dinamica immatricolazione di autoveicoli: Lombardia-Italia

Anno 2004-2012 - variazioni %

Nel 2012 in Lombardia si sono vendute 249.739 auto, ben 209.885 in meno (-45,7%)

rispetto al 2007.

-1,8-3,1

1,3

11,7

-11,7

-1,1-8,5

-10,7

-23,9

0,8-1,2

4,0

7,2

-13,3

-0,1

-9,2

-10,8

-15,2

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

LOMBARDIA ITALIA

15

Crollo del mercato dell’auto in tutte

le province lombarde

Dinamica delle immatricolazione di autovetture nelle province lombarde

Anni 2011-2012 – var.%

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati UNRAE

-27,8

-24,8

-24,1

-23,9

-23,9

-22,8

-22,7

-21,3

-21,0

-19,1

-18,2

-15,9

-13,7

-30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0

MILANO

LECCO

MONZA E BRIANZA

LOMBARDIA

CREMONA

BRESCIA

BERGAMO

VARESE

COMO

PAVIA

LODI

MANTOVA

SONDRIO

16Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati OICA e ACEA

Autovetture e impatto ambientale:

in diminuzione le emissioni di anidride carbonica

Emissioni medie di CO2 (g/km) autovetture nei principali Paesi europei

Anni 2011-2012 - variazioni %

-20,8

-18,0-17,4

-17,0

-15,4

-3,8

-2,8

-3,9

-2,6 -2,6

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

UNITED KINGDOM GERMANY SPAIN FRANCE ITALY

var.% 2006-2012 var.% 2011-2012

17

127,3

67,4

51,6

31,5

-27,5-35,7

129,2

97,9

66,1

35,5

-23,4-31,7

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

BENZINA E GAS LIQUIDO

BENZINA E METANO

ELE

TTRICITA

METANO

GASOLIO

BENZINA

LOMBARDIA ITALIA

In Lombardia crescono le immatricolazioni con

alimentazione ‘alternativa’

Autovetture immatricolate per carburante di alimentazione: Italia-Lombardia

Anni 2011-2012 - variazioni %

.Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati ACI

48,5

41,0

8,8

1,4 0,3 0,1

53,2

33,8

9,1

3,40,4 0,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

GASOLIO BENZINA BENZINA EGAS LIQUIDO

BENZINA EMETANO

METANO ELETTRICITA

% SU TOTALE IMMATRICOLAZIONI 2012

LOMBARDIA ITALIA

IN LOMBARDIA LE IMMATRICOLAZIONI CON

ALIMENTAZIONE ‘ALTERNATIVA’ PESANO

COMPLESSIVAMENTE PER IL 10,6%

18Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati ACI

Il numero di autovetture con alimentazioni ‘alternative’ che

costituiscono parco veicoli circolante è in continua crescita

Dinamica autovetture parco circolante per carburante di alimentazione ‘alternativo’ in Lombardia

Anno 2000-2012 – indice (2000=100)

100,0

69,371,5

106,6

224,7

266,1

95,4

118,3

233,2

369,8

411,7

84,6

99,3

71,0 66,4

92,7

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

2000 2003 2005 2008 2010 2012

GPL METANO ALTRE ALIMENTAZIONI ALTERNATIVE A BENZINA E GASOLIO BENZINA GASOLIO

19

L’efficienza energetica delle autovetture circolanti

nelle province lombarde

Autovetture per standard emissivo nelle province lombarde

Anno 2011- valori % su totale autovetture circolanti

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati ACI-Unioncamere

34,2

33,3

28,3

27,2

29,2

27,1

28,6

27,6

26,8

27,6

26,7

27,0

27,9

22,8

21,2

23,0

22,4

22,2

22,2

22,5

22,2

22,0

21,4

21,5

20,4

21,6

35,5

36,8

39,0

40,6

38,6

40,8

39,0

40,1

41,0

40,7

41,2

40,3

39,8

7,5

8,7

9,8

9,8

9,9

9,9

10,0

10,1

10,2

10,3

10,7

12,4

10,6

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Sondrio

Mantova

Bergamo

Varese

Brescia

Lecco

Cremona

Lodi

Monza Brianza

Pavia

Como

Milano

LOMBARDIA

Euro 0, Euro I, Euro II Euro III Euro IV Euro V e Euro VI

20Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Mse-Dgem e Istat

Prezzi dei carburanti nell’ultimo anno

Dinamica dei prezzi carburanti in un anno

20 agosto 2012-26 agosto 2013; prezzi in euro/1000 litri - pesi indici dei prezzi al consumo NIC, voce Trasporti

al consumo iva e accisa al netto

imposte

Benzina senza Pb 1.767,9 1.035,2 732,6

Gasolio Auto 1.658,0 905,2 752,9

Gpl auto 787,7 284,0 503,7

Totale carburanti (media ponederata) 1.430,1 760,0 670,1

costo di un pieno da 60 litri in euro 85,8 45,6 40,2

PREZZI UN ANNO PRIMA - AGOSTO 2012

Benzina senza Pb 1.847,4 1.049,0 798,4

Gasolio Auto 1.740,3 919,4 820,9

Gpl auto 784,1 283,4 500,8

Totale carburanti (media ponederata) 1.493,9 775,5 718,4

costo di un pieno da 60 litri in euro 89,6 46,5 43,1

VARIAZIONE ASSOLUTA

Benzina senza Pb -79,6 -13,8 -65,8

Gasolio Auto -82,3 -14,3 -68,0

Gpl auto 3,6 0,6 3,0

Totale carburanti (media ponederata) -63,8 -15,5 -48,3

costo di un pieno da 60 litri in euro -3,8 -0,9 -2,9

VARIAZIONE %

Benzina senza Pb -4,3 -1,3 -8,2

Gasolio Auto -4,7 -1,6 -8,3

Gpl auto 0,5 0,2 0,6

Totale carburanti (media ponederata) -4,3 -2,0 -6,7

costo di un pieno da 60 litri in euro -4,3 -2,0 -6,7

PREZZI AD AGOSTO 2013

Dinamica dei prezzi carburanti in un anno

21

Forte calo delle importazioni dei prodotti del

mercato dell’auto: -17,8%

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Dinamica import-export di autoveicoli, carrozzerie e parti accessorie in Lombardia

I trimestre 2013 e 2012 – variazione %

9,7

-20,9

-9,3

-2,7

-20,4

-8,5-10,0

-17,8

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Autoveicoli Carrozzerie per autoveicoli;rimorchi e semirimorchi

Parti ed accessori perautoveicoli e loro motori

TOTALE MERCATO AUTO

EXPORT IMPORT

COMMERCIO AUTOVEICOLI: Germania, Francia e Regno Unito sono i 3 principali paesi per

quota dell’export e Germania, Regno Unito e Ungheria per quota dell’import.

22

Si riduce il deficit della bilancia commerciale

degli autoveicoli

Saldo della bilancia commerciale del settore Fabbricazione di autoveicoli: Lombardia e Italia

I trimestre 2013 – milioni di euro correnti

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

In Lombardia, nei primi tre mesi del 2013, la bilancia commerciale del settore

Fabbricazione autoveicoli è in passivo per 378 milioni di euro. Il deficit della

bilancia è in calo.

-871

-1.006

-1.206

-1.811

-1.539

-1.178

-1.052

-1.414

-1.474 -1

.228

-818

-926

-647

-1.228

-818

-926

-378

-2.000,0

-1.800,0

-1.600,0

-1.400,0

-1.200,0

-1.000,0

-800,0

-600,0

-400,0

-200,0

0,0

2009-1°T

2009-2°T

2009-3°T

2009-4°T

2010-1°T

2010-2°T

2010-3°T

2010-4°T

2011-1°T

2011-2°T

2011-3°T

2011-4°T

2012-1°T

2012-2°T

2012-3°T

2012-4°T

2013-1°T

LOMBARDIA

-3.229

-3.832

-3.048

-4.650

-4.735

-2.980

-2.032

-3.363

-3.807 -3.247 -2

.621

-2.971 -2.498

-1.297

-466

-1.343

-1.358

-5.000,0

-4.500,0

-4.000,0

-3.500,0

-3.000,0

-2.500,0

-2.000,0

-1.500,0

-1.000,0

-500,0

0,0

2009-1°T

2009-2°T

2009-3°T

2009-4°T

2010-1°T

2010-2°T

2010-3°T

2010-4°T

2011-1°T

2011-2°T

2011-3°T

2011-4°T

2012-1°T

2012-2°T

2012-3°T

2012-4°T

2013-1°T

ITALIA

23

Documentazione disponibile in area riservata della sezione

del portale www. confartigianato-lombardia.it

redolfi@confartigianato-lombardia.it

Gli interessati ai documenti possono contattare

Michela Fumagalli - Ufficio stampa e comunicazione Confartigianato Lombardia

mfumagalli@confartigianato-lombardia.it