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Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova1 Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: i dati della...
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Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 1
Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: i dati della filiera
Alessandro Nova Università L. Bocconi
Roma, 15 febbraio 2012
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 2
La filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione: comparti e “attori”
L’analisi prende in considerazione la filiera complessiva del settore della editoria e
della carta stampata. La filiera, così come è analizzata, è composta dai seguenti
comparti che si connettono tra loro in senso verticale:
Macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA e ARGI)
Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA)
Editoria (AIE, ANES, FIEG)
Stampa di giornali quotidiani (ASIG)
Stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI)
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 3
La filiera della Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione nel contesto italiano:
rappresentatività e sentieri di sviluppo recenti
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 4
La struttura della filiera
Stampaeditoriale
Carta e cartone
Fatturato2011*36.439
(mln di €)
Fatturato2011*36.439
(mln di €)
Editoria(libraria, quotidiana,
periodica, periodica special.)
Stampa pubblicitaria e commerciale
Macchine (per grafica e cartotecnica)
Cartotecnicae trasformazione
* Fatturato aggregato stimato 2011
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 5
La produzione industriale nei maggiori Paesi Europei: la dinamica di lungo periodo (2001-2011)
Fonte: Eurostat
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Germany Spain
France Italy
United Kingdom
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 6
La produzione industriale nei maggiori Paesi Europei: la dinamica recente [2009 – 2011]
Fonte: Eurostat
70
80
90
100
110
120
130
2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3
Germany Spain France Italy United Kingdom
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 7
La dinamica delle macrovariabili della filiera [Mln di Euro]
VALORI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**
Fatturato* 39.984 40.975 41.137 41.686 42.515 40.125 34.580 35.655 36.439
Vendite interne 32.464 33.119 33.025 33.280 33.771 31.293 26.969 26.915 27.191
Export 7.520 7.856 8.112 8.406 8.744 8.832 7.611 8.740 9.247
Import 5.243 5.395 5.543 5.853 6.150 5.823 4.998 5.747 6.107
Consumo apparente 37.707 38.514 38.568 39.133 39.921 37.116 31.967 32.662 33.299
Saldo bilancia commerciale 2.277 2.461 2.569 2.553 2.594 3.009 2.613 2.993 3.140
Export/fatturato 18,8% 19,2% 19,7% 20,2% 20,6% 22,0% 22,0% 24,5% 25,4%
Import penetration 13,9% 14,0% 14,4% 15,0% 15,4% 15,7% 15,6% 17,6% 18,3%
Addetti 259.646 258.521 257.013 253.415 251.468 243.943 234.117 226.859 222.051
VARIAZIONI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**
Fatturato 0,5% 2,5% 0,4% 1,3% 2,0% -5,6% -13,8% 3,1% 2,2%
Vendite interne 0,8% 2,0% -0,3% 0,8% 1,5% -7,3% -13,8% -0,2% 1,0%
Export -1,0% 4,5% 3,3% 3,6% 4,0% 1,0% -13,8% 14,8% 5,8%
Import -9,7% 2,9% 2,7% 5,6% 5,1% -5,3% -14,2% 15,0% 6,3%
Consumo apparente -0,8% 2,1% 0,1% 1,5% 2,0% -7,0% -13,9% 2,2% 1,9%
Addetti -0,7% -0,4% -0,6% -1,4% -0,8% -3,0% -4,0% -3,1% -2,1%
* Valori aggregati; ** Stime Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 8
* Stime
La dinamica delle macrovariabili della filiera [Mln di Euro]
25.000
27.000
29.000
31.000
33.000
35.000
37.000
39.000
41.000
43.000
45.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Fatturato Vendite interne Consumo apparente
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 9
La dinamica delle macrovariabili della filiera – alcune riflessioni
Per una corretta valutazione degli andamenti di tali variabili occorre ricordare:
• che l’incremento complessivo di fatturato ed export della filiera tra il 2010 ed il 2011 risente fortemente dei notevoli rincari delle quotazioni internazionali delle materie prime impiegate nelle fasi a monte del processo cartario. Questi hanno caratterizzato in particolare il secondo semestre 2010 e il primo semestre 2011. Se depurassimo il fatturato 2011 dell’inflazione al consumo (+2,8%) avremmo un valore di tale aggregato in riduzione
• che le dinamiche dei principali aggregati della filiera, in recupero nel 2010 dopo i forti cali 2008-2009, hanno subito una battuta d’arresto dall’estate scorsa, in conseguenza dell’acuirsi della crisi economico-finanziaria. Per alcuni comparti della filiera la seconda metà dell’anno ha fatto registrare riduzioni tendenziali dei valori del fatturato
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 10
La rappresentatività della filiera nel sistema economico italiano
* Stime
5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 5,1% 5,2%5,0% 5,0% 4,9%
5,1% 5,1%
2,7%2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7%
2,5%2,4% 2,4%
2,6% 2,6%
2,2% 2,3% 2,2%2,0% 1,9% 1,8%
1,7% 1,6%1,5%
1,7% 1,6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Occupazione/occupazione totale Export/Export totale Import/import totale
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 11
Il fatturato* della filiera per comparti [Mln Euro]
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**
Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica 1.470 1.570 1.640 1.670 1.720 1.820 1.500 1.720 1.850
Importazione di macchine per la grafica e la stampa 380 560 450 486 556 430 380 260 230
Produzione di carta e cartone 6.905 6.915 7.065 7.250 7.660 7.145 6.005 6.850 7.250
Editoria libraria 3.409 3.518 3.538 3.560 3.574 3.561 3.439 3.353 3.276
Editoria quotidiana *** 3.726 3.882 3.839 3.942 3.859 3.515 3.096 3.060 2.971
Editoria periodica non specializzata *** 4.667 5.070 5.096 5.111 5.069 4.313 3.698 3.614 3.561
Editoria periodica specializzata *** 1.330 1.200 1.200 1.224 1.240 1.190 1.000 920 880
Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione 18.097 18.260 18.309 18.443 18.837 18.151 15.462 15.878 16.421
Totale 39.984 40.975 41.137 41.686 42.515 40.125 34.580 35.655 36.439
* Valori aggregati; ** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 12
La dinamica del fatturato rispetto all’industria italiana
* Stime
1,5%
-2,0%
0,5%
2,5%
0,4%1,3%
2,0%
-5,6%
-13,8%
3,1%2,2%2,7%
1,1% 0,6%
3,7%
2,1%
7,3%6,3%
-8,3%
-14,0%
4,4%
5,8%
-16%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Filiera Totale industria
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera e Istat
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 13
La dinamica del fatturato rispetto all’industria italiana (segue)
La variazione del fatturato della filiera (+2,2% rispetto al 2010), molto ridotta rispetto a quella media dell’industria italiana (+5,8%), sottolinea il momento di particolare difficoltà attraversato dalla filiera stessa
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 14
Il consumo interno* della filiera per comparti [Mln Euro]
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**
Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica 1.111 1.146 1.128 1.210 1.182 1.110 851 892 850
Importazione di macchine per la grafica e la stampa 380 560 450 486 556 430 380 260 230
Produzione di carta e cartone 7.342 7.319 7.389 7.612 8.098 7.470 6.231 7.108 7.545
Editoria libraria 3.459 3.572 3.592 3.614 3.634 3.617 3.491 3.415 3.331
Editoria quotidiana *** 3.726 3.882 3.839 3.942 3.859 3.515 3.096 3.060 2.971
Editoria periodica non specializzata *** 4.667 5.070 5.096 5.111 5.069 4.313 3.698 3.614 3.561
Editoria periodica specializzata *** 1.330 1.200 1.200 1.224 1.240 1.190 1.000 920 880
Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione 15.692 15.765 15.874 15.934 16.283 15.471 13.220 13.393 13.931
Totale 37.707 38.514 38.568 39.133 39.921 37.116 31.967 32.662 33.299
* Valori aggregati; ** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 15
Export su fatturato e import penetration
* Stime
18,3% 18,8% 19,1% 18,8% 19,2% 19,7% 20,2% 20,6%22,0% 22,0%
24,5%25,4%
15,2% 15,3% 15,3%13,9% 14,0% 14,4% 15,0% 15,4% 15,7% 15,6%
17,6%18,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Export/fatturato Import penetration
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
Export su fatturato e import penetration (segue)
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 16
L’evoluzione dei rapporti "export su fatturato" ed "import penetration" nel biennio 2010-2011 dimostra la progressiva apertura del settore alla componente internazionale del mercato e che gli andamenti di fatturato e consumo interno sono connessi, più che in passato, agli andamenti delle rispettive componenti estere. Tuttavia il preponderante peso della componente di mercato nazionale rende il settore estremamente sensibile alle dinamiche della domanda e dei consumi interni.
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 17
La dinamica delle variabili di commercio estero [Mln di Euro]
7.312 7.622 7.599 7.520
7.856 8.112
8.406 8.744 8.832
7.611
8.740
9.247
5.867 5.959 5.805
5.243 5.395 5.543 5.853
6.150 5.823
4.998
5.747 6.107
1.445 1.662 1.794
2.277 2.461 2.569 2.553 2.594 3.009
2.613 2.993 3.140
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Export Import Saldo bilancia commerciale
* Stime Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 18
Il Saldo della bilancia commerciale comparato al saldo della bilancia commerciale italiana (escluso il settore energetico)
* Stime
Valo
ri [M
ln d
i Eur
o]%
Rapporto filiera/Italia
1.445 1.662 1.794 2.277 2.461 2.569 2.553 2.594 3.009 2.613 2.993 3.140
34.172 33.12030.801
26.023 26.505
29.513 29.544
40.161
47.271
36.349
23.592
36.040
4,2%
5,0%
5,8%
8,7%9,3%
8,7% 8,6%
6,5% 6,4%
7,2%
12,7%
8,7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Filiera carta Italia escluso settore energetico saldo filiera/saldo Italia
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera e Istat
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 19
L’occupazione nella filiera della carta (Numero di addetti)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**
Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica 7.500 7.400 7.300 7.300 7.200 7.200 7.000 7.000 7.000
Importazione di macchine per la grafica e la stampa 1.100 1.050 1.080 1.100 1.100 1.050 1.020 980 900
Produzione di carta e cartone 24.000 23.700 23.400 23.000 22.700 21.800 20.900 20.800 20.600
Editoria libraria 17.400 17.650 17.800 17.800 17.800 17.700 17.500 17.500 17.400
Editoria quotidiana 13.699 13.751 13.764 13.857 13.726 13.375 12.939 12.303 12.100
Editoria periodica non specializzata * 1.885 2.030 3.187 3.325 3.337 3.280 3.288 2.891 2.750
Editoria periodica specializzata 7.200 6.800 6.800 6.800 6.800 6.460 5.260 4.470 4.240
Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione 186.862 186.140 183.682 180.233 178.805 173.078 166.210 160.915 157.061
Totale 259.646 258.521 257.013 253.415 251.468 243.943 234.117 226.859 222.051
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera* Solo giornalisti, gli addetti grafici sono compresi nel dato di Assografici; ** stime
L’occupazione complessiva “generata”
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 20
Il numero complessivo di addetti che nei settori a valle risulta “direttamente” influenzato dalla filiera della carta, ovvero che, all’interno dei settori industriali utilizza prodotti finali della lavorazione della carta e dell’editoria quali input produttivi essenziali per il proprio lavoro si stima intorno alle 550.000 unità*.
Nel complesso la filiera della carta “attiva”, in Italia, circa 775.000 addetti, un numero estremamente considerevole e una percentuale rilevante dell’occupazione nazionale, specie se riferita al settore manifatturiero.
Va peraltro segnalato come dal 2000 al 2011 l’occupazione sia calata del 16,4%, con una caduta (-11,7%) occupazionale più forte coincisa con il periodo della crisi economico-finanziaria e successivo (2007-2011).
* Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (occupazione totale e matrici Input-Output) e Filiera della carta
Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [1]
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 21
Un’occupazione diretta superiore ai 222.000 addetti nel 2011, pari a quasi il 5% dell’occupazione manifatturiera complessiva, quota sostanzialmente stabile nel corso dell’ultimo quinquennio;
Una occupazione “indotta” nei settori a valle che può essere stimata in circa 550.000 unità;
Una produzione che ha mostrato dinamiche divergenti negli ultimi anni, con comparti in crescita e comparti invece “bloccati”, ma che nel corso del triennio 2009-2011 ha subito gli effetti della profonda crisi che ha investito il mondo industriale nel suo complesso, determinando anche una forte compressione dei margini di redditività;
Il sistema rappresentato dalla filiera della carta può essere inquadrato all’interno del sistema produttivo italiano sulla base della sua rappresentatività:
Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [1]
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 22
Rapporti di export/fatturato (25% nel 2011) e di import penetration (18% nel 2011) relativamente ridotti in valore assoluto (in virtù del modesto grado di apertura internazionale della filiera, soprattutto nei suoi segmenti a valle) ma in progressiva crescita, che indicano una buona tenuta della competitività anche in un contesto di crescente inasprimento della concorrenza internazionale;
Un saldo positivo e crescente della bilancia commerciale che ha messo in evidenza una crescita da 1,8 a 3,1 miliardi di Euro nel periodo 2002-2011 (dato stimato) ottenuto attraverso una sostanziale stabilizzazione delle importazioni e una crescita dell’export di filiera;
Il saldo della bilancia commerciale ha sperimentato una riduzione rispetto al sistema nazionale (al netto delle importazioni di prodotti energetici) nel 2007 e 2008 in virtù del forte sviluppo delle esportazioni a livello nazionale ma che è tornato a crescere tra il 2009 e il 2010 per poi ridursi nuovamente nel 2011
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 23
La dinamica di lungo periodo della produzione industriale (1990-2011) [1990=100]
Fonte: ISTAT
10099
97
95
101
107
105
109 110 109
114
112
110109
108107
111
113
106
88
94
95
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 24
La dinamica di lungo periodo del settore della carta, della stampa e manifatturiero (1990-2011) [1990=100]
Fonte: ISTAT
100 9997
95
101
107105
109 110 109
114112
110109 108 107
111113
106
88
9495
100 100 100102
112 111108
117
121
125128
126129
133135
138
145
150
143
133
142144
100 101
109
123
128
122
118
125
133136
138
133
133 138
144
143135
133134
121 120
115
80
90
100
110
120
130
140
150
160
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Manifatturiero
Carta e prodotti in carta
stampa
La dinamica di lungo periodo del settore della carta, della stampa e manifatturiero (1990-2011) [1990=100]
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 25
La slide evidenzia:
• il recupero, se pur parziale, del settore ‘Carta e Prodotti in Carta’ nel biennio 2010-2011 più strettamente connesso con l’andamento economico generale. Il dato 2011 è evidentemente condizionato dal nuovo peggioramento che ha caratterizzato il quadro economico generale nella seconda metà dell’anno• la prosecuzione del trend negativo del settore ‘Stampa’, che risente
evidentemente della crescente concorrenza di altri mezzi di comunicazione / informazione, non ultimo del calo degli investimenti pubblicitari sulla stampa e della loro contestuale migrazione verso i mezzi radiotelevisivi
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 26
Scomposizione degli effetti di crescita nella Cartotecnica in Italia e in altri paesi europei (2003-2011)
Fonte: ISTAT
19,2%
3,7%
-17,9%
-2,0%
-12,9%
8,6%
12,8%
-14,9%
6,4%
-2,8%
11,3%
-8,7%
-3,5%
-8,1%
-10,3%
-0,6% -0,4%
0,5%
-0,3%
0,2%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Germany Spain France Italy United Kingdom
Effetto totale Effetto settore
Effetto sistema Effetto "disturbo"
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 27
Scomposizione degli effetti di crescita nella Stampa in Italia e in altri paesi europei (2003-2011)
Fonte: ISTAT
1,6% 1,8%
-28,2%
-13,0%
-21,4%
-5,6%
19,1%
-27,1%
-8,8%
-21,6%
7,3%
-15,7%
-1,9%-4,3%
-0,1%-0,1%-1,6%
0,9% 0,1% 0,3%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Germany Spain France Italy United Kingdom
Effetto totale Effetto settore
Effetto sistema Effetto "disturbo"
Le misure per la crescita della Filiera
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 28
La crisi economica e la concorrenza hanno ridisegnato la filiera, ma il suo contenuto tecnologico e culturale riveste oggi più che mai un ruolo fondamentale nello sviluppo della società contemporanea, ruolo che deve essere salvaguardato e sostenuto con misure adeguate. E' infatti evidente che i settori della stampa e dell'editoria rappresentano un caposaldo dell'informazione e della cultura del Paese, contribuendo anche a definirne il "ranking" in termini di informazione e democrazia, elementi primari nella definizione dello "standing" internazionale di una nazione.
Filiera della carta 2011 - Alessandro Nova 29
• A sostegno della domanda e della promozione della lettura
Introdurre, entro limiti prefissati, la detassazione:
della spesa per l’acquisto di libri di testo scolastici della spesa per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici,
servizi di agenzie di stampa e di libri
Le misure per la crescita della Filiera
Le misure per la crescita della Filiera (segue)
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 30
• A sostegno dell’offerta istituire il credito d’imposta a favore delle imprese produttrici di
prodotti editoriali, dell’industria grafica, cartotecnica e cartaria per gli investimenti in beni strumentali e in programmi di ristrutturazione economico-produttiva e di aggiornamento professionale
rifinanziare il credito agevolato per il settore, fermo dal giugno del 2003
estendere al 2012 e agli anni successivi il credito di imposta per l’acquisto (e il consumo) della carta in favore delle imprese editrici di quotidiani, periodici e libri
disporre forme di sostegno alla modernizzazione della rete delle edicole e della distribuzione dei giornali (piani di informatizzazione, di ampliamento dei punti vendita, di formazione dei rivenditori, ecc.)
Le misure per la crescita della Filiera (segue)
Filiera della carta 2012 - Alessandro Nova 31
• A sostegno dell’offerta (segue)
prevedere interventi per l’innovazione e l’industrializzazione dei servizi e l’adeguamento tecnologico delle aziende nelle forme di:• detassazione degli utili reinvestiti in acquisto e sviluppo di
software applicativi e gestionali, licenze d’uso, cablaggi e reti di comunicazioni, sistemi di protezione informatica nonché per adattare il materiale editoriale e i processi produttivi anche alle caratteristiche della stampa digitale
• sgravi sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese ai lavoratori (compreso il personale interno utilizzato come tutor) nei periodi di formazione e aggiornamento professionale
• sgravi sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese ai lavoratori (compreso il personale interno utilizzato come tutor) nei periodi di formazione correlati all’utilizzo di nuovi macchinari e attrezzature e detassazione delle spese sostenute, in percentuale