A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Carta, Editoria, Stampa e...

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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Alessandro Nova Universit L. Bocconi Milano, 6 Febbraio 2007
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 2 La filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione: i comparti e gli attori La presente analisi prende in considerazione la filiera complessiva del settore della editoria e della carta stampata. La filiera composta dai seguenti comparti che si connettono tra loro in senso verticale: Macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA e ARGI) Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA) Editoria (AIE, ANES, FIEG) Stampa di giornali quotidiani (ASIG) Stampa e cartotecnica (ASSOGRAFICI)
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 3 La struttura della filiera Stampa editoriale Carta e cartone Fatturato* 42.137 (mln di Euro) Fatturato* 42.137 (mln di Euro) Editoria (libraria, quotidiana, periodica, periodica special.) Stampa pubblicitaria e commerciale Macchine (per grafica e cartotecnica) Cartotecnica * Fatturato aggregato 2006
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 4 Un problema rilevante: la deindustrializzazione del sistema italiano. (medie 2000-2005) Fonte: OCSE
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 5 La dinamica storica delle macrovariabili della filiera VALORI2000200120022003200420052006** Fatturato*40.38040.98940.16540.34941.34041.51242.137 Vendite interne33.06833.36732.56632.82933.48433.45233.899 Export7.3127.6227.5997.5207.8568.0608.238 Import5.8675.9595.8055.2435.3955.4125.515 Consumo apparente38.93539.32638.37138.07238.87938.86439.414 Saldo bilancia commerciale1.4451.6631.7942.2772.4612.6482.723 Export/fatturato18%19% 20% Import penetration15% 14% Addetti266.023263.048261.907256.617255.163257.045256.112 VARIAZIONI2000200120022003200420052006** Fatturato-1,5%-2,0%0,5%2,5%0,4%1,5% Vendite interne-0,9%-2,4%0,8%2,0%-0,1%1,3% Export-4,2%-0,3%-1,0%4,5%2,6%2,2% Import-1,6%-2,6%-9,7%2,9%0,3%1,9% Consumo apparente-1,0%-2,4%-0,8%2,1%0,0%1,4% Addetti--1,1%-0,4%-2,0%-0,6%0,7%-0,4% * Valori aggregati; ** StimeFonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 6 La Dinamica delle macrovariabili settoriali (Mln di Euro)
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 7 La rappresentativit della filiera nel sistema economico italiano
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 8 Il fatturato * della filiera per comparti [Mln Euro] 2000200120022003200420052006** Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA) 1.4801.5601.470 1.5701.6401.656 Importazione di macchine per la grafica e la stampa (ARGI) 650780700380560450486 Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA) 7.9707.6307.5407.2707.2807.4407.552 Editoria libraria (AIE)3.2673.3003.3293.4093.5183.5383.560 Editoria quotidiana (FIEG/ASIG) 3.4123.6563.3833.7263.8823.8393.820 Editoria periodica non specializzata (FIEG) *** 4.1014.2064.0394.6675.0705.0965.274 Editoria periodica specializzata (ANES) *** 1.450 1.4001.3301.200 1.224 Industria della stampa, grafica e cartotecnica (ASSOGRAFICI) 18.05018.40718.30418.09718.26018.30918.565 Totale40.38040.98940.16540.34941.34041.51242.137 * Valori aggregati; ** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicit Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 9 La crescita del fatturato rispetto allindustria italiana
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 10 Il consumo interno* della filiera per comparti [Mln Euro] 2000200120022003200420052006** Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA) 1.3221.4411.4401.1111.1461.1501.146 Importazione di macchine per la grafica e la stampa (ARGI) 650780700380560450486 Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA) 8.7028.2478.0627.7077.6847.6497.718 Editoria libraria (AIE) 3.3043.3413.3753.4593.5723.5923.614 Editoria quotidiana (FIEG/ASIG) 3.4123.6563.3833.7263.8823.8393.820 Editoria periodica non specializzata (FIEG) *** 4.1014.2064.0394.6675.0705.0965.274 Editoria periodica specializzata (ANES) *** 1.450 1.4001.3301.200 1.224 Industria della stampa, grafica e cartotecnica (ASSOGRAFICI) 15.99416.20515.97215.69215.76515.88816.132 Totale 38.93539.32638.37138.07238.87938.86439.414 * Valori aggregati; ** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicit Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 11 Export su fatturato e import penetration
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 12 La dinamica delle variabili di commercio estero (Mln di Euro)
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 13 Il Saldo della bilancia commerciale comparato al saldo della bilancia commerciale italiana
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 14 Il Saldo della bilancia commerciale comparato al saldo della bilancia commerciale italiana (escluso settore energetico)
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 15 Gli addetti della filiera 200020012002200320042005 Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA) 7.3007.4507.5507.5007.4007.300 Importazione e commercializzazione di macchine per la grafica e la stampa (ARGI) 1.100 1.1501.1001.0501.080 Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA) 25.00024.80024.50024.00023.70023.400 Editoria libraria (AIE)16.65016.90017.15017.40017.65017.800 Editoria quotidiana (FIEG/ASIG)14.91214.47214.32014.24114.33114.300 Editoria periodica non specializzata (FIEG) * 1.7571.7281.8461.8851.6741.704 Editoria periodica specializzata (ANES) 7.500 7.4007.2006.800 Industria della stampa, grafica e cartotecnica (ASSOGRAFICI) 191.804189.098187.991183.291182.558184.661 Totale266.023263.048261.907256.617255.163257.045 * Solo giornalisti; i grafici sono compresi nel dato di Assografici. Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 16 Loccupazione generata (o indotta) in altri settori Il numero complessivo di addetti che, nei settori a valle risulta direttamente influenzato dalla filiera della carta, ovvero che, allinterno dei settori industriali utilizza come input prodotti della lavorazione della carta e delleditoria quali input essenziali per il proprio lavoro risulta pari a: 578.500 unit*. * Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (occupazione totale e matrici Input-Output) e Filiera della carta
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 17 Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [1] Il sistema rappresentato dalla filiera della carta pu essere inquadrato allinterno del sistema produttivo italiano sulla base della sua rappresentativit: Unoccupazione complessiva intorno ai 256.000 addetti nel 2006, pari al 5,2% delloccupazione manifatturiera complessiva e stabile nel corso dellultimo quinquennio; Una occupazione indotta (si veda la definizione alla slide precedente) nei settore a valle che pu essere quantificata in circa 579.000 unit; Un fatturato leggermente crescente (a valori nominali) nel quinquennio, nonostante la non favorevole dinamica dei consumi interni e la riduzione nei prezzi in alcuni comparti rappresentativi della filiera;
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 18 Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [2] Rapporti di export/fatturato e di import penetration relativamente ridotti in valore (in virt del modesto grado di apertura internazionale della filiera, soprattutto nei suoi segmenti a valle) ma che indicano chiaramente un forte tenuta della competitivit internazionale (in crescita lexport su fatturato e in riduzione limport penetration); Un saldo positivo della bilancia commerciale che ha evidenziato una crescita da 1,4 a 2,7 miliardi di Euro nel periodo 2000-2006 ottenuto attraverso una riduzione delle importazioni e una crescita dellexport di filiera; Un saldo della bilancia commerciale crescente nel tempo rispetto al sistema nazionale. Nel 2004 il saldo complessivo della bilancia commerciale italiana diventato negativo mentre quello della filiera positivo e crescente, con un contributo alla componente positiva dellinterscambio ancora pi determinante;
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 19 Il modello di sviluppo del fatturato
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  • A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 20 Lo sviluppo della filiera nel periodo 2001-2006: la crescita del fatturato Il tipo di sviluppo mostrato dalla filiera della carta nel corso del quinquennio pu essere analizzato sulla base delle due slide presentate in precedenza che spiegano in un caso le determinanti dello sviluppo del fatturato delle imprese e nellaltro lo sviluppo del mercato italiano: IL MODELLO DI SVILUPPO DEL FATTURATO: lo