FACOLTA’ DI ECONOMIA FACOLTA’ DI ECONOMIA “LUIGI EINAUDI”“LUIGI EINAUDI”

IL BUYER POWER:

LA CONCENTRAZIONE DELLA G.D.

E GLI EFFETTI LUNGO LA

FILIERA DEL LATTE UHT

IN ARGENTINA

Relatore: Prof. Ciravegna Correlatore: Prof. Ronco Francesco Curletti

- MISURARE IL BUYER POWER CON INDICI SPERIMENTALI MISURARE IL BUYER POWER CON INDICI SPERIMENTALI LUNGO LA FILIERA DEL LATTE IN ARGENTINALUNGO LA FILIERA DEL LATTE IN ARGENTINA

- DIMOSTRARE CHE È UN IMPORTANTE PARAMETRO DIMOSTRARE CHE È UN IMPORTANTE PARAMETRO PER GIUDICARE, IN FUTURO, OPERAZIONI DI PER GIUDICARE, IN FUTURO, OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE O DI REGOLAMENTAZIONECONCENTRAZIONE O DI REGOLAMENTAZIONE

OBIETTIVI DEL PRESENTE OBIETTIVI DEL PRESENTE LAVORO:LAVORO:

DEFINIZIONE DI BUYER POWERDEFINIZIONE DI BUYER POWER::

““IL POTERE DI NEGOZIAZIONE TRA FORNITORI E COMPRATORI IL POTERE DI NEGOZIAZIONE TRA FORNITORI E COMPRATORI È SBILANCIATO DAL LATO DI QUEST’ULTIMI” È SBILANCIATO DAL LATO DI QUEST’ULTIMI”

È UN FENOMENO RECENTE: È UN FENOMENO RECENTE: NEL 1999 LO STUDIO DELLA NEL 1999 LO STUDIO DELLA DOBSON CONSULTINGDOBSON CONSULTING OSSERVÒ CHE OSSERVÒ CHE

G.D. IND. ALIMENTARE IND.MANIFATTURIERA

GLI EFFETTI DEL BUYER POWER:GLI EFFETTI DEL BUYER POWER:

POSITIVI DI BREVE POSITIVI DI BREVE PERIODO:PERIODO:

NEGATIVI DI LUNGO PERIODO:NEGATIVI DI LUNGO PERIODO:

I PREZZI SI RIDUCONO (se I PREZZI SI RIDUCONO (se la G.D. non possiede Sellerla G.D. non possiede SellerPower)Power)

GUADAGNI IN EFFICIENZAGUADAGNI IN EFFICIENZA

AUMENTA IL GRADO DI AUMENTA IL GRADO DI CONCORRENZA A MONTECONCORRENZA A MONTE

PROVOCA UN FENOMENO DIPROVOCA UN FENOMENO DICONCENTRAZIONE A MONTE?CONCENTRAZIONE A MONTE?(aumento dei prezzi al consumatore(aumento dei prezzi al consumatore nel lungo periodo)nel lungo periodo)

È UN “DAZIO REGRESSIVO”È UN “DAZIO REGRESSIVO”

FAVORISCE LA CONCENTRAZIONE FAVORISCE LA CONCENTRAZIONE DELLA G.D.DELLA G.D.

PRATICHE SLEALIPRATICHE SLEALI

LA G.D. PROVOCA NEL LUNGO LA G.D. PROVOCA NEL LUNGO PERIODO UNA CONCENTRAZIONE PERIODO UNA CONCENTRAZIONE

DEI FORNITORI?DEI FORNITORI?

1.1. MEDIO – PICCOLIMEDIO – PICCOLI

2. GRANDI2. GRANDI

1. MEDIO – PICCOLI1. MEDIO – PICCOLI

PRIVATE LABELPRIVATE LABEL

OLIGOPOLIO BILATERALEOLIGOPOLIO BILATERALE

SCENARIO FUTUROSCENARIO FUTURO

PERCHÉ L’ANTITRUST DOVREBBE PERCHÉ L’ANTITRUST DOVREBBE BLOCCARE UNA FUSIONE TRA BLOCCARE UNA FUSIONE TRA

CATENE DELLA G.D:CATENE DELLA G.D:

G.D. SI CONCENTRAG.D. SI CONCENTRA

BUYER POWERBUYER POWER

PREZZI PREZZI DIMINUISCONO DIMINUISCONO NEL BREVENEL BREVEPERIODOPERIODO

FUSIONE TRA FUSIONE TRA CATENECATENE

SHOCKSHOCK

SELLER POWERSELLER POWER

BARRIERE BARRIERE ALL’ENTRATAALL’ENTRATA

IL BUYER POWER IN ARGENTINAIL BUYER POWER IN ARGENTINA

““Ley de Convertibilidad”Ley de Convertibilidad”Una parità cambiaria Una parità cambiaria

sopravvalutatasopravvalutata

La deregolamentazioneLa deregolamentazionedell’economiadell’economia

Lo sbarco delle Multinazionali Lo sbarco delle Multinazionali CARREFOUR – NESTLÈ –CARREFOUR – NESTLÈ –

PARMALAT - DANONEPARMALAT - DANONE

UN BUYER POWER UN BUYER POWER ESASPERATOESASPERATO

IL BUYER POWER, NELLA FILIERA IL BUYER POWER, NELLA FILIERA DEL LATTE IN ARGENTINA:DEL LATTE IN ARGENTINA:

G.D (Carrefour)

INDUSTRIA LATTIERA

TAMBOS

LATTE UHTLATTE UHT

LATTE CRUDOLATTE CRUDO

LE PRIME 5: 94,7%LE PRIME 5: 94,7%

HHI:HHI:

HHI: 3157HHI: 3157

HHI: 3,37HHI: 3,37

2.6882.688

UN INDIZIO DELL’ESISTENZA DEL UN INDIZIO DELL’ESISTENZA DEL BUYER POWER:BUYER POWER:

L’evoluzione del prezzo del latte in Argentina Prezzo al cliente

1

0,8

0,6

0,4 Prezzo del latte crudo

0,2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fonte: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y INDEC.

- Importanza della qualità- Importanza della qualità- Differenziazione del sapore- Differenziazione del sapore- - Il packagingIl packaging

MARCA

LE VARIABILI DEL BUYER POWER:LE VARIABILI DEL BUYER POWER:

QUANTIFICABILIQUANTIFICABILINON QUANTIFICABILINON QUANTIFICABILI

LE CARATTERISTICHE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:DEL PRODOTTO:

- Volume e peso- Volume e peso- Trasporto e logisticaTrasporto e logistica- ScadenzaScadenza

DIMENSIONE DEL MERCATO

L’indice della capacità finanziariaL’indice della capacità finanziaria

Il Il market sharemarket share delle “ delle “private labelprivate label””

Il numero di prodotti esposti Il numero di prodotti esposti vs vs numero di imprese di un settorenumero di imprese di un settore

Indice di struttura Indice di struttura

Indice di concentrazione nella Indice di concentrazione nella distribuzione del prodotto distribuzione del prodotto

Test di dominanzaTest di dominanza

STRUTTURA DEL MERCATO

CONCLUSIONI RELATIVE AL CONCLUSIONI RELATIVE AL BUYER POWER TRA G.D. E BUYER POWER TRA G.D. E

INDUSTRIA DEL LATTE:INDUSTRIA DEL LATTE:

SOLUZIONI PER I PICCOLISOLUZIONI PER I PICCOLI FORNITORI:FORNITORI: Integrazione a valleIntegrazione a valle Gruppi di venditaGruppi di vendita Distribuzione attraverso altriDistribuzione attraverso altri canalicanali

G.D GRANDI IMPRESE LATTIEREG.D GRANDI IMPRESE LATTIEREOLIGOPOLIOOLIGOPOLIO

BILATERALE DI ESCLUSIONEBILATERALE DI ESCLUSIONE

RUOLO DELLO STATO:RUOLO DELLO STATO:

No: regolamentazioni stataliNo: regolamentazioni statali

Si: ruolo attivo dell’AntitrustSi: ruolo attivo dell’Antitrust

LE VARIABILI NON LE VARIABILI NON QUANTIFICABILI:QUANTIFICABILI:

• QUALITÀ: elemento fondamentale per il latte crudoQUALITÀ: elemento fondamentale per il latte crudo

• IL TEMPO DI CONSERVAZIONE:mercato regionale 350 – 400 KmIL TEMPO DI CONSERVAZIONE:mercato regionale 350 – 400 Km

• NON É DIFFERENZIABILENON É DIFFERENZIABILE

•SISTEMA DI TRASPORTO: in mano all’IndustriaSISTEMA DI TRASPORTO: in mano all’Industria

• LA POSIZIONE GEOGRAFICA:LA POSIZIONE GEOGRAFICA:

• IL VOLUME PRODOTTO: fondamentale per i TambosIL VOLUME PRODOTTO: fondamentale per i Tambos

• L’IMPORTANZAL’IMPORTANZA DELLA MARCA: nulla DELLA MARCA: nulla

BUYER POWER TRA INDUSTRIA BUYER POWER TRA INDUSTRIA DEL LATTE E TAMBOS:DEL LATTE E TAMBOS:

SOLUZIONI PER I PICCOLISOLUZIONI PER I PICCOLI FORNITORI:FORNITORI: Integrazione a valleIntegrazione a valle Un’alleanza orizzontaleUn’alleanza orizzontale ( marchio biologico)( marchio biologico) Un’alleanza verticale Un’alleanza verticale

INDUSTRIA LATTIERA TAMBOSINDUSTRIA LATTIERA TAMBOSPROCESSO DI PROCESSO DI

CONCENTRAZIONECONCENTRAZIONE

RUOLO DELLO STATO:RUOLO DELLO STATO:

Regolamentazione stataleRegolamentazione statale

Politiche di appoggio settorialePolitiche di appoggio settoriale