EQUILIBRAR EL MERCADO DEL

CEMENTO EN COSTA RICA

Bajar precio al consumidor, eliminar barreras y

establecer mecanismos de verificación

40 años de acciones

(barreras contra mejores precios)

APERTURA DEL EXPEDIENTE DEL CEMENTO

- Tema de alto interés nacional para bajar el precio,

eliminar barreras y establecer mecanismos de

verificación.

- Es un expediente público.

- 5 tomos.

- 3.600 folios.

- Entregado este expediente a la Comisión

Investigadora de la Asamblea Legislativa el día 30 de

agosto 2017.

MERCADO DUOPÓLICO COMISIÓN PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

2006

Sesión N°28-06

Recomienda al MEIC profundizar análisis de diferencia de precios

y analizar la posibilidad de fijar el precio. Estructura duopólica en la producción, las empresas participantes

se distribuyen el mercado aproximadamente en partes iguales

142% de diferencia entre el costo de producción y el de venta

MERCADO DUOPÓLICO COMISIÓN PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

2010

Tabla 3 (incluye metales pesados del cemento) no tiene sustento

técnico. No se ha demostrado en ningún país del mundo -con

estrictas regulaciones en temas ambientales, de salud pública y

de calidad- el cumplimiento de determinados valores de metales

pesados en la fabricación y comercialización del cemento.

Insta al MEIC analizar la decisión de derogar Tabla 3 para que

no se convierta en una barrera de entrada que

perjudique a consumidores y a la economía.

MERCADO DUOPÓLICO COMISIÓN PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

2010

Expediente 09-10-OP

Coprocom rechaza la solicitud de Holcim y Cemex de realizar un

convenio para el intercambio de Clinker (materia prima para

producto terminado de cemento) ya que el mercado es duopólico

y la disminución del precio para los consumidores es

incierta

MERCADO DUOPÓLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

2011

Estudio técnico

• Mayoría de establecimientos venden una sola marca (indicio

de repartición del mercado.

99,1% Holcim y Cemex

0,9% Cementos David

MERCADO DUOPÓLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

2011

Estudio técnico

• Holcim y Cemex con concentración con comercialización e

integración vertical: extracción de materias primas de las

canteras, producción, elaboración productos derivados,

comercialización a distribuidores y al detalle a través de sus

propias redes de comercialización ConstruRed y

Construrama.

MERCADO DUOPÓLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

2011

Estudio técnico

• Estructura ha permitido asegurar fidelidad a sus productos a

nivel de detalle lo que podría representar un obstáculo para la

colocación del productos de la competencia.

• A pesar de que Cementos David, importa la materia prima

(clinker) desde Brasil incurriendo en altos costos de

transporte, pudo ofrecer precios de cemento inferiores en el

mercado costarricense.

ACTORES DEL MERCADO

ACTORES DEL MERCADO

160.168,65

141.627,8

107.716,5

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

Ton

elad

as m

étri

cas

Importación de Cemento Hidráulico. 1995-2017 TM bruto

0 5 0 0 248 10 386 0 0 0

24.095

93.736

37.608

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importaciones de cemento hidráulico según origen. En %. Período 2005-2017*

China Taiwan Tailandia Mexico Belgica Jamaica Otros

ACUERDO 2003

Establece las barreras que

por varios años mantuvo el

mercado.

Estado por medio del MEIC cedió y en

conjunto con empresas Holcim y Cemex

establece estas barreras.

BARRERAS DEL MERCADO

1990

Decreto Ejecutivo N° 19872-MEIC “NCR 40:1990 Norma para

cementos hidráulicos”

El cemento debe estar empacado en bolsas o

sacos de 50kg, hechos de papel Kraft u otro

material adecuado.

2004 Decreto Ejecutivo N° 32254-MEIC “Reglamento para el

registro de productores e importadores de cemento”

BARRERAS DEL MERCADO

2005

Decreto Nº 32253-MEIC “RTCR 383: 2004 Cementos hidráulicos.

Especificaciones”

- Cemento deberá ser comercializado dentro de los 45 días

después de la fecha de empaque.

- Fecha de comercialización del granel no debe exceder la

fecha de producción.

- Tabla 3: Requerimientos químicos para cementos

hidráulicos.

BARRERAS DEL MERCADO

OBJECIONES MERCADO CEMENTO

Julio 2005: Jose Miguel Corrales (PLN)

Enero 2006: Gerardo Vargas Leiva (PAC)

Diciembre 2009: Carlos Gutiérrez (ML)

Noviembre 2010: Danilo Cubero (ML)

Período 2008-2012: Francisco Molina (PAC)

Marzo 2011: Gustavo Arias (PAC)

Agosto 2011: Danilo Cubero (ML)

Marzo 2012: Manrique Oviedo (PAC)

Diciembre 2014: Otto Guevara (ML)

CARTAS DE DIPUTADOS AL MEIC

9 notas enviadas

expresan

preocupación por

estructura de

mercado

OBJECIONES MERCADO CEMENTO

Cámara de Comercio de Costa Rica

Octubre 2013

Solicitan derogación del reglamento por los

siguientes obstáculos técnicos al comercio:

- Tabla 3

- Restricción de comercializar el cemento

dentro de los 45 días posterior al empaque.

- Fecha de comercialización no exceda la de

producción en granel.

CARTAS DE CÁMARAS EMPRESARIALES AL MEIC

2 notas enviadas

solicitan cambios de

estructura de

mercado

OBJECIONES MERCADO CEMENTO

Cámara Costarricense de la Construcción

Octubre 2014

- No existe justificación técnica en ninguna de

las normas analizadas que haga referencia a la

fecha de vencimiento del cemento, depende de

la fabricación, almacenaje y empaque y citan a

Holcim: “(los cementos) se pueden almacenar por

largos periodos sin presentar deterioro (…) es

extremadamente durable y puede ser usado después

de muchos años si es debidamente almacenado”

CARTAS DE CÁMARAS EMPRESARIALES AL MEIC

2 notas enviadas

solicitan cambios de

estructura de

mercado

ACCIONES ADMINISTRACIÓN SOLÍS RIVERA

2014

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 – POI

- Sectores productivos con menos barreras y limitaciones de

acceso a mercado.

- Sectores prioritarios: carne y pesca, medicamentos,

agroquímicos y materiales de construcción

2014

• Mayo 2014. Ministro Welmer Ramos solicita a Cámara

Costarricense de la Construcción estudio que justifique

técnica y científicamente la duración del cemento.

• 17 Diciembre 2014 – 14 Enero 2015. Consulta Pública

Modificación de Reglamento (se realizó de manera

amplia, participativa de sectores e interesados)

ACCIONES ADMINISTRACIÓN SOLÍS RIVERA

2015

• 9 de marzo de 2015. Decreto Ejecutivo N°38907-MEIC

- Elimina el peso máximo de 50 kg por bulto.

- Elimina plazo específico de 45 días y sustituye obligación de

declarar la “fecha recomendada de uso” e “instrucciones de

almacenamiento” Basado en análisis comparativo de la regulación en 13 países

(Chile, Perú, México, Estados Unidos, UE, Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia,

Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá)

- Se deroga la limitante de que el cemento a granel se debe

comercializar el mismo día en que se produce.

- Se mantiene la Tabla 3 a espera de la Norma Técnica.

ACCIONES ADMINISTRACIÓN SOLÍS RIVERA

2015

• Abril 2015. Revisión documental a empresas cementeras.

Primera vez en la historia del país.

• Setiembre 2015. Aprobación de Norma Técnica INTE-06-

11-15-2015, adaptada en el Decreto 39414-MEIC-S en

enero 2016.

• Noviembre 2015. Decreto Ejecutivo 39297-MEIC “RTCR

476-2015. Materiales de Construcción, Cementos

Hidráulicos. Procedimiento de Evaluación de

Conformidad.

ACCIONES ADMINISTRACIÓN SOLÍS RIVERA

ACCIONES ADMINISTRACIÓN SOLÍS RIVERA

2016

• 3 de octubre de 2016. Se crea la Dirección de Calidad.

CASO JUAN CARLOS BOLAÑOS

ACCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

14 de enero de 2015 Sinocem Costa Rica hace contacto por primera vez con el MEIC remitiendo

observaciones al Reglamento que se encontraba en consulta pública.

5 de febrero de 2015 Respuesta a estas observaciones (y a todos los que enviaron propuestas) rechazando

ambas solicitudes Las observaciones eran: 1- recomendaciones de la fecha de uso sean incluidas no solo por el productor o el empacador,

sino también por el distribuidor. 2- Durante los primeros 6 meses posterior a la reforma, además de poder utilizar una

etiqueta adicional para incluir la nueva información, se pueda utilizar un sello de tinta indeleble o la factura de venta

comercial.

CASO JUAN CARLOS BOLAÑOS

ACCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

15 de abril de 2015 Sinocem interpuso medida cautelar anticipada contra el MEIC. El Tribunal Contencioso

Administrativo la rechazó18 de abril y CNE autoriza de nuevo el contrato con Sinocem.

Agosto de 2016 Sinocem interpone medida cautelar al MEIC por el cargamento de cemento retenido.

RESULTADOS A ACCIONES

EMPRENDIDAS

Bajar precio al consumidor, eliminar barreras y

establecer mecanismos de verificación

BAJA PRECIO

DEL CEMENTO

BARRERAS

ELIMINADAS

- Peso máximo de 50 kg por bulto.

- Plazo específico de 45 días y sustituye

obligación de declarar la “fecha

recomendada de uso” e “instrucciones

de almacenamiento” Basado en análisis

comparativo de la regulación en 13 países (Chile,

Perú, México, Estados Unidos, UE, Ecuador,

Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, El

Salvador, Nicaragua y Panamá)

- Deroga limitante de que el cemento a

granel se debe comercializar el mismo

día en que se produce.

- Se mantiene la Tabla 3 a la espera de la

Norma Técnica

MEDIDAS DE

VERIFICACIÓN

- Cargamento retenido actualmente a la

empresa SINOCEM en julio 2017.

15 mil toneladas

EQUILIBRAR EL MERCADO DEL

CEMENTO EN COSTA RICA

Bajar precio al consumidor, eliminar barreras y

establecer mecanismos de verificación