Edilizia: Come pagano le aziende - Studio Pagamenti CRIBIS D&B 2012

Abitudini di Pagamento

delle aziende in Italia:delle aziende in Italia:

EDILIZIA

Dati aggiornati a

Settembre 2012Settembre 2012

Marketing CRIBIS D&B

© 2

012

Agenda

• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia

• Analisi delle Abitudini di Pagamento dell’Edilizia in Italia:Costruzione di edifici

Edilizia specializzata

InstallatoriInstallatori

2

© 2

012

Agenda

• Company Profile





3

© 2

012

Gruppo CRIF

Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail,il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancariee no dei p incipali ope ato i a li ello inte na ionale nei se i i integ ati die uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati dibusiness & commercial information e di credit & marketing management

I numeri di CRIF

Più di 1 700 b h i tà fi i i l d tili l l i i CRIFPiù di 1.700 banche e società finanziarie nel mondo utilizzano le soluzioni CRIF

Oltre 25.000 imprese clienti

Informazioni su qualsiasi impresa italiana e su oltre 150 milioni di imprese nel mondoInformazioni su qualsiasi impresa italiana e su oltre 150 milioni di imprese nel mondo

CRIF è leader in Italia, con oltre 680 clienti tra banche, società finanziarie e Confidi

Circa 75 milioni di posizioni creditizie di consumatori e imprese italiani censitep p

in EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF

4

© 2

012

CRIF nel mondo

Londra, UKBudapest, Ungheria

Atl t USAVienna, Austria

Baton Rouge, USA

Atlanta, USAAlbuquerque, USADenver, USA

Dallas, USA

,Zurigo, Svizzera Capodistria, Slovenia

Varsavia, PoloniaMosca, Russia

Hanoi, Vietnam

Pechino, Shanghai, Cina

Mumbai, India

Credit Bureau Services

Credit Bureau Data PoolsPraga Rep Ceca

Kingston, Giamaica

Credit Rating Agency

Analytics & Decisioning

Business Information

Debt Collection

Real Estate Information

Praga, Rep. Ceca

Bolognaand Related Services

Business Process Outsourcing

Lending Solutions (USA)

Insurance Solutions

Città del Messico, Messico

Bratislava, Rep. Slovacca

Milano

5

Personal SolutionsRoma

© 2

012

CRIF per le imprese

CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzatae con elevate competenze nella business information.CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massimaCRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massimacopertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tuttoil mondo.CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevareCRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevarele abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confrontidei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore.Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Networkp g

CRIBIS Teleservice è la società del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offreservizi per la risoluzione di problemi di pagamento per la definizione diservizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la definizione diun workflow di attività in base alla tipologia di crediti fino ad un vero eproprio recupero crediti.CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a TutelaCRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tuteladel Credito) e ne rispetta il codice deontologico.

6

© 2

012

La Mission di CRIBIS D&B

• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:

copertura dell’universo di riferimento, massimo approfondimento delle informazioni, flessibilità tecnologica flessibilità tecnologica, sistemi decisionali e modelli di scoring Tempestività nel rispondere esigenze del mercato.

Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader dimercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure esviluppo di nuovi prodottipp p

7

© 2

012

Agenda

• Company Profile





8

© 2

012

Le informazioni di CRIBIS.com

Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.

Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:

• Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”, g pma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte, cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”

• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al p gfine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere.

• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.c esta, o a o e è g à stata agg o ata, esa ata e a utata

• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.

• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende • Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende italiane ed estere.

9

© 2

012

Le informazioni di CRIBIS.com

• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno degli strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente.

S l i i l f i d l b i l d ll’ i d d ll l i d l i hi• Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischio di credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti.

Ol 100 li i h l idi i hi l’ i i • Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonio informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti.

• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.

DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE

10

© 2

012

2 Information Intelligence:

Il processo di creazione dell’informazione

2. Information Intelligence: sofisticati algoritmi di text mining, evolute procedure di data quality e l’intervento degli analisti, arricchiscono

1. Data Collection: l’accesso ai dati “grezzi” provenienti dalle diverse fonti informative utilizzate da CRIBIS D&B

i hi l’E i t i dati grezzi completandoli con il patrimonio informativo di CRIBIS D&B

per arricchire l’Ecosistema

3. Credit Intelligence: le informazioni vengono valutate e viene

4. Credit Scoring: è la fase finale del processo, in cui vengono elaborate g

creato il report quale strumento di supporto decisionale.

p gvalutazioni di sintesi e gli indici descrittivi e predittivi del comportamento dell’azienda

11

© 2

012

Il Patrimonio informativo

12

© 2

012

Che cos’è CRIBIS iTRADE

CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia

per la condivisione delle informazioni sul

credito commerciale tra CRIBIS D&B e le

aziende partecipanti.

45 anni di esperienza Numero di esperienze in CRIBIS 45 anni di esperienza5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo140 milioni di movimenti raccolti

Numero di esperienze in CRIBIS iTRADE

140 milioni di movimenti raccolti in Italia1 milione di aziende italiane con

i di tesperienze di pagamento

D&B PaydexHit rate nel 65% dei casi.

Fonte: Studio Pagamenti

13

Fonte: Studio Pagamenti

© 2

012

Massima qualità delle informazioni

Neutrale

Senza conflittoSenza conflittod’interessi

OggettivoOggett o

Non settoriale

Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo

oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali.

I d l’i f i h i i i è fil In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.

14Materiale Riservato

© 2

012 Non movimenti contabili, ma reali

esperienze di pagamentoPer il buon funzionamento del sistema il

I movimenticontabili:

eterogenei e

Per il buon funzionamento del sistema, ilsingolo movimento contabile o la singolafattura non devono coincidere conl’ i di t

ginfluenzati da

aspetti contingenti

l’esperienza di pagamento.Questa è infatti generata dall’analisicongiunta di tutte le transazionicommerciali (fatture, pagamenti,insoluti, ecc...) intercorse fra un’aziendacliente e il suo fornitore nel corso degliultimi 12 mesi.Si tratta di una media mobile ponderata:• nasce dall’analisi di 12 mesi di dati;

Le esperienze di pagamento: omogenee,

storicizzate e

• nasce dall analisi di 12 mesi di dati;• dipende dal credito analizzato, cioè

dagli importi di credito che sono risultati regolari o in ritardo ogni storicizzate e

completerisultati regolari o in ritardo ogni mese;

• si aggiorna mensilmente.

15Materiale Riservato

© 2

012

Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®

Il D&B Paydex ® è un punteggio chevaluta la performance storica deipagamenti verso i fornitori.

E’ un indice sintetico che nasce da unmodello statistico in grado dimodello statistico in grado dianalizzare l’eterogeneità deicomportamenti di pagamento.Esprime un punteggio diviso in classip p ggche va 1 a 100 (100 indica la migliorperformance, 1 la peggiore). Ad ogniclasse è associato il numero di giornimedi di ritardomedi di ritardo.

Servono almeno tre esperienze dipagamento relative ad un’azienda perpagamento relative ad un azienda pergenerare il Paydex.

16

© 2

012

Tipologia di analisi

Sono state realizzate le seguenti dimensioni di analisi:

• Abitudini di Pagamento delle aziende in Italia per classi di ritardo, Settembre 2012g p ,

• Focus sui pagamenti puntuali dei settori edilizi - Settembre 2012

• T end 2007 IIIQ 2012 dei pagamenti p nt ali dei setto i edili i• Trend 2007 – IIIQ 2012 dei pagamenti puntuali dei settori edilizi

• Variazione del D&B Paydex medio nei settori edilizi - 2007 vs. IIIQ 2012

• Pagamenti puntuali nell’Edilizia: dettaglio regionale – Settembre 2012

• Abitudini di Pagamento delle aziende edilizie in Italia per classi di ritardo e

macroarea geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole)

• Abitudini di Pagamento delle aziende edilizie in Italia per classi di ritardo e

dimensione aziendale

17

© 2

012

Descrizione del campione analizzato (1 di 2)

Le analisi effettuate in questo osservatorio indagano le Abitudini di Pagamento delmacrosettore Edilizia, ottenuto attraverso l’aggregazione dei dati appartenenti alleimprese dei comparti: Costruzione di edifici, Edilizia specializzata e Installatori. Inoltre, èstato approfondito il dettaglio sui comportamenti di pagamento nei tre microsettoriconsiderati.Di seguito sono riportate le categorie aziendali comprese nei settori oggetto di studio.

Settore Costruzione di edificiCase unifamiliariEdifici plurifamiliari hotelEdifici plurifamiliari, hotelSub-appaltatori, costruttori ediliEdifici industriali e capannoniEdifici non residenziali di altro tipoEdifici non residenziali di altro tipo

Settore Edilizia specializzataStrade urbane, interurbane e autostrade,Ponti, gallerie e strade sopraelevateAcquedotti, fognature e condotte elettricheAltre costruzioni civili n.a.c.

18

© 2

012

Descrizione del campione analizzato (2 di 2)

Settore InstallatoriImpianti idraulici, di riscaldamento e condizionamentoVerniciatura, imbiancatura, tappezzeria e decorazioneImpianti elettriciMuratura e posa di pietreInstallazione e posa di rivestimenti e isolamenti acusticiP di i ll i i iPosatura di piastrelle, marmi, mosaiciCarpenterie in legnoPavimentazione e rivestimenti in moquette, linoleum, ecc.Copertura di tetti e carpenteria metallicaCopertura di tetti e carpenteria metallicaLavori in calcestruzzo, cementoPerforazione di pozzi artesianiPonteggi e armature metallicheInstallazione vetriScavi e preparazione fondamentaDemolizioniI t ll i di tt t dili ( t i hi )Installazione di attrezzature edili n.a.c. (montacarichi, ecc.)Noleggio impiantiAltre attività n.a.c. (sabbiature, puliture, ecc.)

19

© 2

012

Agenda

• Company Profile





20

© 2

012 Abitudini di Pagamento, Settembre 2012

Osservazioni sull’Edilizia in Italia (1 di 2)

A Settembre 2012 solo il 44,4% delle imprese attive nel settore edile hapagato alla scadenza i propri fornitori, contro il 47,3% della media italiana. Oltrela metà del totale ha, invece, regolato le transazioni commerciali con un ritardofino a 30 giorni oltre i termini contrattuali, mentre solo lo 0,9% ha superato i 90giorni medi.

All'interno del settore edile, la situazione più critica emerge per il compartodell’Edilizia specializzata, dove solo il 37,1% delle imprese regola le transazionicommerciali entro i termini previsti (10,2 punti percentuali al di sotto della mediap ( , p pnazionale). Nel comparto delle Costruzioni di edifici si registra una percentualedi imprese puntuali pari al 41,8%, mentre la performance migliore spetta agliInstallatori con il 45,7% di pagatori regolari.

Negli ultimi cinque anni la concentrazione media delle aziende italiane nellaclasse di pagamento alla scadenza è passata dal 50,8% del 2007 al 47,3% delIIIQ 2012 (-3 5%) I microsettori dell’Edilizia hanno mostrato riduzioni piùIIIQ 2012 (-3,5%). I microsettori dell Edilizia hanno mostrato riduzioni piùconsistenti, con decrementi superiori a 14 punti percentuali nei settori “Costruzionedi edifici” ed “Installatori”.

21

© 2

012 Abitudini di Pagamento, Settembre 2012

Osservazioni sull’Edilizia in Italia (2 di 2)

Osservando nel dettaglio le abitudini di pagamento per area geografica, laOsservando nel dettaglio le abitudini di pagamento per area geografica, lasituazione più critica emerge nel Sud e Isole: qui le imprese dell'Ediliziapagano entro la scadenza dei termini contrattuali solo nel 32,3% dei casi. Icomportamenti di pagamento risultano meno problematici nel Nord Est e nelcomportamenti di pagamento risultano meno problematici nel Nord Est e nelNord Ovest, dove si riscontrano percentuali di “buoni pagatori” superiori al51% (circa 7 punti percentuali in più rispetto alla media settoriale). NelCent o Italia infine i pagato i p nt ali sono pa i al 39 5% delle imp eseCentro Italia, infine, i pagatori puntuali sono pari al 39,5% delle imprese.

A livello regionale il Veneto si configura come il best performer italiano conuna percentuale di pagamento alla scadenza pari al 53,7% del totale;seguono in seconda e terza posizione Lombardia (53,6%) e Piemonte(52,1%).Campania, Calabria e Sardegna riportano le abitudini peggiori in assoluto conconcentrazioni nella classe di pagamento regolare inferiori al 29%.

22

© 2

012 Abitudini di pagamento del macrosettore

Edilizia per classi di ritardo, Settembre 2012

EDILIZIA

23

© 2

012 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo

Confronto Italia vs. Edilizia – Settembre 2012

Settembre 2012

24

© 2

012 Abitudini di Pagamento in Italia – Settembre 2012

Focus sui pagamenti puntuali dei microsettori edilizi

Media Italiana47 3%

% Pagamentopuntuale

47,3%

–1,6%

-5,5%

–10,2% ,

25

© 2

012 Trend dei pagamenti puntuali in Italia

2007 vs. IIIQ 2012 nei microsettori edilizi

26

© 2

012 Variazione del D&B Paydex medio nei

microsettori edilizi - 2007 vs. IIIQ 2012

27

© 2

012 Pagamenti puntuali nel Macrosettore Edilizia

Dettaglio regionale – Settembre 2012

28

© 2

012 Pagamenti puntuali nel Macrosettore Edilizia

Dettaglio regionale – Settembre 2012

29

© 2

012 Entra nella nostra community sul sito

www.cribis.com

Iscriviti alla community su www.cribis.com, avrai accesso a:

– Osservatorio sui pagamenti delle imprese italiane con un confronto globale

– Atti dei convegnig– Analisi trimestrali su rischiosità e

pagamenti– Analisi di settore

Case history– Case history

… e tanto altro

42

Edilizia: Come pagano le aziende - Studio Pagamenti CRIBIS D&B 2012

Economy & Finance

Transcript of Edilizia: Come pagano le aziende - Studio Pagamenti CRIBIS D&B 2012