Dynamics NAV CRM Module

Roberto Stefanetti, MVP Business Solutionshttps://robertostefanettinavblog.wordpress.com

CRM NAV : Marketing & CRM Module

Funzionalità Core CRM NAV

Gestione Contatti Classificazione dei Contatti Gestione Campagne e Segmentazione Gestione Opportunità e Trattative Gestione Compiti (Tasks) Gestione Interazione Documenti

A COSA SERVE

Microsoft Dynamics NAV 2015 CRM è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti completamente integrato che consente di creare e mantenere una panoramica chiara dei dati del cliente dal primo contatto fino all'acquisto e alla fase post-vendita. Grazie agli strumenti per ottimizzare i processi relativi a vendita, marketing e sevizio clienti e all' integrazione con Microsoft Office Outlook e Microsoft Exchange, Microsoft Dynamics CRM offre una soluzione veloce, flessibile e conveniente.

Integrazione con OutlookIl modulo sincronizza attività e contatti di NAV con le relative attività, contatti, ecc di Outlook. Qualsiasi creazione, modifica o cancellazione di dati in uno dei due programmi comporta la sincronizzazione automatica dell’altro. E’ anche possibile lavorare offline; non appena si ristabilisce la connessione un’attività batch provvede alla sincronizzazione.

Gestione Contatti

Si utilizza questo modulo per mantenere una visione di insieme sui propri contatti e personalizzare il proprio approccio ad essi. Nel modulo Gestione Contatti si possono registrare i propri contatti.

La funzione controllo duplicati avverte automaticamente nel caso vengano inserite informazioni su contatti già esistenti. Il modulo è integrato con le funzionalità dell’area Vendite e Incassi consentendo ad esempio di produrre offerte ad aziende prospect o creare documenti di vendita per una persona presente nei contatti (richiede Gestione Ordini di Vendita).

Usando dispositivi di telefonia conformi alla TAPI (Telephony Application Programming Interface), è possibile chiamare un contatto cliccando su un pulsante della scheda del contatto.

Classificazione dei Contatti

Questo modulo è usato per classificare i contatti in varie categorie. In questo modulo il programma classifica automaticamente i clienti in base ai criteri specificati, ad esempio possono essere raggruppati in base al fatturato.

Le informazioni possono essere usate per definite i contatti di target per le campagne. Può essere create una segmentazione tipo ABC con una quantificazione degli attributi di classificazione (rating).

Gestione Campagne e Segmentazione

Questo modulo è usato per organizzare campagne basandosi sui segmenti che sono stati creati. I contatti possono essere segmentati basandosi su criteri specifici, come vendite, profili dei contatti e interazioni. Si possono anche riutilizzare segmenti o criteri di segmentazione esistenti. Si può fare un merge del segmento identificato con un documento Microsoft Word.

Gestione Opportunità e Trattative

Questo modulo è usato per gestire le opportunità e le trattative di vendita. Il processo di vendita può essere suddivisi in più fasi, secondo un ciclo di vendita definito.

L’opportunità e la trattativa sono associate all’agente ed al ciclo di vendita. La trattativa può essere legata ad un’offerta che può divenire ordine.

Gestione Compiti (Tasks)

Questo modulo è usato per organizzare i compiti relativi alle attività di vendita e di marketing. Si possono creare elenchi di cose da fare ed assegnare compiti ad altri utenti o gruppi di utenti.

Si possono creare automaticamente cose da fare ricorrenti ed attività composte da diverse cose da fare (sequenza ed indentazione di Tasks)

Gestione Interazione Documenti

Questo modulo è usato per registrare tutte le interazioni con i propri contatti, come telefonate, incontri, lettere, email. Si possono allegare documenti alle interazioni, ad esempio documenti Microsoft Word, files Microsoft Excel o files .txt.

Il programma è anche in grado di registrare automaticamente le interazioni mentre vengono compiute altre azioni in NAV. Tutte le interazioni possono essere registrate, siano esse svolte tramite e-mail, corrispondenza, telefonate, fatturazione, solleciti o assistenze. Il modulo è necessario per archiviare le offerte e gli ordini di vendita e di acquisto con i dettagli di testata ed il dettaglio delle righe.

DETTAGLIO PROCESSI CRM NAV

CONTATTI• AZIENDALI• PERSONALI• RELAZIONI D’AFFARI QUESTIONARI• Gestione di questionari informativi contatto (es: requisiti)

CAMPAGNE• SEGMENTAZIONE CAMPAGNE• ATTIVITA• COSE DA FARE

DETTAGLIO PROCESSI CRM NAV

DEFINIZIONE ATTIVITA’• Attività assegnabiliCICLI VENDITA• SEGMENTAZIONE VENDITECREAZIONE INTERAZIONE• Configurazione modello di interazione > interaction template• Creazione Segui il segmento > Follow-up Segment• Creazione modelli word allegati > word attachmentsCREAZIONE COSE DA FARE (3 tipologie)• Cose da fare (To-do List, vista come attività > task)• Riunioni (Meeting) >invio mail al singolo a al gruppo• Telefonata (Call. Sempre vista come Meeting)• NB: Usabili da Contatto > se li creo dal contatto li vedo sempre collegati al

contatto in NAV (dispatch list)

DETTAGLIO PROCESSI CRM NAV

ASSEGNAZIONE ATTIVITA• È una seconda voce task > indica che è stata assegnata a qualcuno (non

corrisponde al modulo service tipo assegnazione assistenza GESTIONE OPPORTUNITA’• LEADS (gestisco le opportunità arrivate a fronte di segmentazione

campagna)

DETTAGLIO PROCESSI CRM NAV

SINCRONIZZAZIONE OUTLOOKCosa si può sincronizzare da NAV su Outlook e viceversa ?

Contatti (azienda, persone) > Contacts OutlookAgenti > Contacts OutlookAppuntamenti > Calendar Outlook Attività > Task Outlook

E’ filtrabile : È possibile filtrare i dati identificando (tipo contatto, tipo appuntamento, tipo attività) > detta “categorizzazione” es: “NAV”; oppure : “nascondo gli appuntamenti privati”

E’ bidirezionale > cioè è possibile modificare sia da NAV che da OUTLOOK i dati (si vedono in modo diversoLogging: Tabella “Outlook_Links” > contiene il log di ciò che è passato da NAV a Outlook e viceversa

DETTAGLIO PROCESSI CRM NAV

SINCRONIZZAZIONE CON OUTLOOK

Come funziona lo scambio dati ?• Tramite Web Service NAV (codeunit pubblicata standard NAV “Syncro

Outlook”)• Tramite cartelle Outlook (o Exchange Server)• Tramite Addin NAV 2013 per Outlook (solo 32 bit)

«PAGINE DEMO»

SEGUONO ALCUNE PAGINE DIMOSTRATIVE DEL MODULO CRM NAV

ALCUNE PAGINE CRM NAV

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