Dove va la Banca? I nuovi modelli di servizio e le ...

a cura di: Davide Riccardi

Marianna Broczky Dipartimento Studi Regionale

Dove va la Banca? I nuovi modelli di servizio e le esigenze del Cliente

Attori a confronto

Torino, 5 marzo 2015 ore 10 – Sala Carpano c/o Eataly Torino

“Grandi Banche e Banche locali: il sistema creditizio in ritirata?” I dati più significativi

2

Qualche numero delle principali banche: - Il «Credit Crunch» continua? - Sempre meno dipendenti e crediti…?

3 3

Tra il 2001 ed il 2013 oltre 44.000 dipendenti in meno nel Sistema Bancario Nazionale

280.000

290.000

300.000

310.000

320.000

330.000

340.000

350.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

343.687 340.581

337.425 337.041 336.398 338.699

340.357

334.519

322.987

318.684

303.256

308.098

299.558

Numero dipendenti nel sistema bancario Italiano 2001-2013

- 44.129 dipendenti

FONTE: Elaborazioni FISAC Piemonte su dati Banca d’Italia

4 4 FONTE: Elaborazioni FISAC Piemonte su dati Banca d’Italia

Dopo una crescita inarrestabile nei primi anni 2000 le banche Italiane chiudono oltre 2.000 sportelli (2009/2013)

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

28.924

29.717

30.413

30.881 31.246

31.975

32.818

33.734 33.993

33.613 33.536 33.186

31.942

Numero degli sportelli nel sistema bancario Italiano 2001-2013

- 2.051 sportelli

5 5

La riduzione degli addetti del settore si avvia già negli anni 2000, si ferma negli anni «d’oro» per le banche, riprende impetuosa nella crisi.

Non così gli sportelli: le dinamiche divergono ancora nel 2007-2009

343.687

340.581

337.425 337.041 336.398 338.699

340.357

334.519

322.987

318.684

303.256

308.098

299.558

28.924

29.717

30.413

30.881

31.246

31.975

32.818

33.734

33.993

33.613

33.536

33.186

31.942

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

35.000

295.000

300.000

305.000

310.000

315.000

320.000

325.000

330.000

335.000

340.000

345.000

350.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dipendenti e Sportelli nel sistema bancario Italiano 2001-2013

Dipendenti scala SX Sportelli scala DX


6 6

Tra il 2008 ed il 2013 più di 11.000 dipendenti in meno

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

39.243

31.248

28.478 29.291

28.198 28.097

Numero dipendenti in Piemonte 2008-2013

- 11.146 dipendenti


7 7

Tra il 2008 ed il 2013 in Piemonte 127 sportelli in meno

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.716 2.726 2.696

2.709 2.662

2.589

Numero Sportelli in Piemonte 2008-2013

- 127 sportelli


8 8

Tra il 2008 ed il 2013 analoga dinamica di quella nazionale

2.500

2.550

2.600

2.650

2.700

2.750

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

35.000

37.000

39.000

41.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero dipendenti e sportelli in Piemonte 2008-2013

dipendenti piemontesportelli piemonte


9

Tra il 2008 ed il 2013 le Banche Regionali hanno supportato meglio anche l’occupazione, ma le dimensioni non sono sufficienti a colmare il gap generato dai grandi gruppi

presenti in Regione

23.960

16.334 15.592

17.727 16.465 16.835

5.895 5.810 4.373

2.482 2.443 2.474

7.374 6.989 6.410

7.126 7.375 6.846

2.014 2.115 2.103 1.956 1.915 1.942 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Numero dipendenti in Piemonte per tipologia di Banca 2008-2013

Banche Grandi e Maggiori Banche Medie Banche Piccole Banche Mionori

6.846

1.942

NELLE BANCHE DI MINOR DIMENSIONE LAVORA PIU’ DEL 30% DEI DIPENDENTI BANCARI DELLA REGIONE (40% CON QUELLE MEDIE)

2.474

TOTALE DIPENDENTI 2013 28.097

16.835


10 10

Dinamiche in alcuni Grandi Gruppi presenti in Regione: Dipendenti e sportelli Area Torino* di IntesaSanpaolo

31/12/2008 Dipendenti 3.430

31/12/2014 Dipendenti 2.452

-797 (pari al 24,5%)

31/12/2008 Sportelli 266 (retail)

31/10/2014 Sportelli 142 (retail)

-124 (pari al 46,6%)

* Comprende Torino e Provincia tranne il Canavese

11 11

Dinamiche in alcuni Grandi Gruppi presenti in Regione: Dipendenti e sportelli BRE Banca – Gruppo UBI

31/12/2010* Dipendenti 2.004

31/12/2014 Dipendenti 1.740

-264 (pari al 13%)

31/12/2010* Sportelli 283

31/10/2014 Sportelli 213

-70 (pari al 25%)

* Comprensivi dei dipendenti di Banco San Giorgio ora incorporato

12 12 FONTE: Elaborazioni FISAC Piemonte su dati dai Bilanci Societari; ISFR LAB – Anni 2009/2012 dati al 31/12; 2013/2014 dati al 30/06

Tra il 2010 ed il 2014 , complessivamente, i primi 16 Gruppi Bancari del Paese riducono i crediti di 185 miliardi

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.577 1.609

1.608 1.580

1.530

1.424

Crediti vs clienti - aggregato dei 16 gruppi maggiori (mln €)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

- 185 miliardi

13 13 FONTE: bilanci societari – elab. LAB

La maggior riduzione dei Crediti è a carico dei principali Gruppi Bancari

-4,00% -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%

Gruppo Unicredit

Gruppo Intesa

Gruppo MPS

Gruppo Banco Popolare

Gruppo UBI

Gruppo BNL

Gruppo BPER

Gruppo BPM

Gruppo Cariparma

Gruppo Carige

Gruppo BPVI

Gruppo Creval

Gruppo BPop Sondrio

Gruppo Credem

Gruppo Banca Etruria

Gruppo Banco Desio

Crediti vs. Clientela - Tassi annui medi di crescita giugno 2009-2014

14 14 FONTE: Banca d’Italia – L’Economia del Piemonte; Novembre 2014

Che si riflette anche sulle dinamiche territoriali…

15 15 FONTE: bilanci societari – elab. LAB

-2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0

Gruppo Unicredit

Gruppo Intesa

Gruppo MPS

Gruppo Banco Popolare

Gruppo UBI

Gruppo BNL

Gruppo BPER

Gruppo BPM

Gruppo Cariparma

Gruppo Carige

Gruppo BPVI

Gruppo Creval

Gruppo BPop Sondrio

Gruppo Credem

Gruppo Banca Etruria

Gruppo Banco Desio

Rettifiche nette su Crediti giugno 2014

Il problema più grosso: la qualità del credito…

170 miliardi di sofferenze più di 8 miliardi di rettifiche

al 30 giugno 2014

16 16 FONTE: Banca d’Italia – L’Economia del Piemonte; Novembre 2014

Che pare migliorare per la nostra Regione…

17

Le Banche Regionali* - L'attività creditizia - Lo sviluppo e l'occupazione

*Il campione è composto da: CRAT; CR.BIVC; CR.BRA; CR.Fossano; CR.Saluzzo; B. del Piemonte; B. Sella; BRE B. Dati ricavati da: Base Informativa Pubblica – Banca d’Italia; Bilanci societari; database Prometeia

18 18

PMI, E’ ALLARME ROSSO Tutti gli indici tornano negativi. Per il 2015

aumentano i pessimisti

AUMENTO STABILE DIMINUZIONE

SALDO (IIsem’14)

SALDO (I sem ’14)

PRODUZIONE 23,4 45,7 30,9 -7,4 11,6

ORDINI 22,8 41,7 35,6 -12,8 1,7

FATTURATO 23,2 40,0 36,8 -13,5 4,1

OCCUPAZIONE 15,5 68,5 16,0 -0,6 -4,3

IN

AUMENTO

STABILE IN DIMINUZIONE

SALDI PREVISIONALI

PRODUZIONE 18,2 59,1 22,7 -4,5

ORDINI 20,7 54,3 25,0 -4,3

FATTURATO 20,0 51,2 28,8 -8,8

OCCUPAZIONE 9,8 73,0 17,2 -7,4

Nuovi investimenti

(programmazione) Sì: 31,5% No: 68,5%

PREVISIONI I° SEM 2015

API – 18/12/2014

La visione, dal mondo dell’impresa non è confortante

19 19 API – 18/12/2014

L’accesso al credito. Il 50,6% del campione ha avanzato richieste di nuovi finanziamenti agli istituti bancari; il dato risulta in lieve aumento per il quarto semestre consecutivo. Secondo le indicazioni fornite dagli imprenditori, si conferma dal lato dell’offerta del credito il miglioramento segnalato nella prima parte del 2014, rispetto alla maggiore rigidità mostrata dalle banche nel corso del 2013. Nel semestre in corso il 38,2% delle imprese dichiara di aver ricevuto valutazione positiva delle proprie richieste di finanziamento mentre nelle due rilevazioni relative al 2013 la percentuale era attorno al 29-30% del campione. Per quanto riguarda i prossimi mesi, è possibile attendersi un calo della domanda del credito. Il 47,9% delle imprese prevede di ricorrere al debito a breve termine (contro il precedente 55%), principalmente per sopperire alla limitata liquidità e da impiegare in capitale circolante. Il 30,2% degli intervistati indica il ricorso all’indebitamento di medio/lungo periodo finalizzato principalmente alla realizzazione di nuovi investimenti. Le previsioni relative all’autofinanziamento, di contro, risultano in aumento, passando dal 45,6% di giugno 2014 all’attuale 60,4%.

Pare migliorare leggermente l’accesso al Credito…

20 20 FONTE: Elaborazioni FISAC Piemonte su dati dai Bilanci Societari; dati in milioni

Tra il 2008 ed il 2012 le Banche regionali hanno supportato meglio il credito, ma le dimensioni non sono sufficienti a colmare il gap quantitativo generato dai grandi gruppi

presenti in Regione

22.061 22.398 23.354

25.016

28.163 26.984

26.823 27.184

24.866

27.177

30.049

29.530

29.916 30.190

28.660

31.401

34.383

36.547

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

34.000

36.000

38.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Andamento delle grandezze principali - Aggregato Banche Regionali*

Crediti vs ClientelaRaccolta Dir.Totale Attivo Netto

*CRAT; CR.BIVC; CR.BRA;

CR.Fossano; CR.Saluzzo; Banca del Piemonte; Banca Sella; BRE

2014/2015?

21 21 *FONTE: BKIT, Economia delle Regioni Italiane – Dicembre 2014

Nel confronto tra Regioni, durante la crisi, i sistemi di Banche Locali – in particolare BCC e Banche Popolari - hanno aumentato i prestiti alle imprese

«…nel portafoglio crediti delle banche locali le imprese con meno di 20 addetti pesavano nel 2013 per oltre il 30 per cento, circa il doppio della corrispondente quota per le altre banche; rispetto alle banche non locali…»*

22

Le Banche Regionali nel 2013 recuperano livelli più elevati di efficienza sui ricavi

0 50 100 150 200 250 300 350

CR.Asti

CR.BI/VC

CR.Bra

CR.Fossano

CR.Saluzzo

Banca del Piemonte

Banca Sella

Banca Reg. Eu

Indicatori di efficienza – Valore aggiunto ante rett. per dipendente

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FONTE: PROMETEIA

23

Che spesso si riverbera positivamente nel rapporto Costi/Ricavi

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CR.Asti

CR.BI/VC

CR.Bra

CR.Fossano

CR.Saluzzo

Banca del Piemonte

Banca Sella

Banca Reg. Eu

Indicatori di efficienza – Cost/Income

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FONTE: PROMETEIA

24

Anche per le Banche Regionali il «prezzo» della crisi – e della più elevata attività creditizia – si riflette nell’aumento delle Sofferenze

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

CR.Asti

CR.BI/VC

CR.Bra

CR.Fossano

CR.Saluzzo

Banca del Piemonte

Banca Sella

Banca Reg. Eu

Sofferenze nette su crediti vs clientela / Crediti vs clientela netti

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FONTE: PROMETEIA

25

Nonostante la crisi spesso le banche Ragionali conseguono utili, anche cospicui

-50 0 50 100 150 200 250

CR.Asti

CR.BI/VC

CR.Bra

CR.Fossano

CR.Saluzzo

Banca del Piemonte

Banca Sella

Banca Reg. Eu

Utile / Perdita d'Esercizio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Le banche del campione producono insieme 258 milioni di utili nel 2013*

*139 mld sono conseguiti dalla CR.BIVC; al netto di questi le restanti 7 banche hanno utili per 119 milioni

FONTE: PROMETEIA

26

Il «nuovo» che… è avanzato:

- Dagli elevati – facili – ricavi agli scandali… - Internet - Attività assicurativa - Vendita da supermarket - Orari - …

27 27

Fino al 2007 i maggiori ricavi sono trainati da elevate commissioni ed elevati interessi… facili risultati che «lasciano sul campo» alcune vittime…

FONTE: R&S Mediobanca

28 28

Dagli scandali nostrani, alla nuova regolamentazione, le banche sono alla ricerca di diverse fonti di ricavo…

MIFID MIFID 2

BUDGET !

29 29

L’avvento delle nuove tecnologie insieme alla facilità di accesso alla «rete» data dai sistemi mobili, traina la crescita dei servizi bancari on line

10.478 5.783 28.732 91.227

312.690

423.334

548.484

693.878

738.094

1.105.288

1.272.291

1.398.731

1.607.739

1.685.860

1.616.950

1.721.997

1.853.988

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

1.600.000

1.700.000

1.800.000

1.900.000

2.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Numero clienti con Servizio di Home Banking per le famiglie in Piemonte


30 30

Meno imponente la dimensione di crescita dei servizi on-line delle imprese, complice la crisi e - forse - la minor spinta delle banche in questa direzione

31.496 29.802 34.221 54.512

65.527

94.654

74.621 86.310

92.286

120.962

138.779

155.890 173.260

172.479

166.100

208.108

210.188

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Numero clienti con Servizio di Home Banking per le imprese in Piemonte


31 31

L’attività assicurativa in Banca, aumenta progressivamente da molti anni. Oggi in banca «passa» più del 59% della assicurazione Vita

FONTE: ANIA ed Uff. Studi Generali

59,3%

32

Le banche puntano su prodotti ad immediato valore aggiunto ed orientano la formazione nella direzione commerciale

Formazione erogata nel 2014 – Banca di un grande

Gruppo

33 33

In alcune banche si è avviata una attività di vendita di prodotti «fisici» che si associa a quella consolidata di biglietteria, gioielli, orologi, scontistica

Bancoticket

34 34

La leva del prolungamento dell’orario, sperimentata da più istituti, non sempre si è rivelata determinante…

UniCredit: dal 14 ottobre nuovi orari in filiale

Le banche in Svezia sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15. Nelle grandi città sono aperte fino alle 17.00/18.00. Nei piccoli centri si effettua un’apertura fino alle 17 solo una volta alla settimana. L’agenzia dell’aeroporto internazionale di Stoccolma è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 21.

L’orario normale nelle banche va dal lunedì al venerdì dalle 8:00-8:30 della mattina fino alle 14:00-14:30 del pomeriggio. Alcune banche estendono il loro orario una volta alla settimana e/o aprono il sabato mattina, dalle 9:00 del mattino fino all'1:00 di notte.

I normali orari di apertura delle banche sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12, e dalle ore 14 alle 16.

35

Gli spunti di riflessione della FISAC/Piemonte

- Politica del credito e «politica» per il credito; - Rilancio delle professionalità vs. nuove esigenze; - Consulenti sempre, «venditori» mai; - Il ruolo delle delle banche locali;

Dove va la Banca? I nuovi modelli di servizio e le esigenze del Cliente

Attori a confronto

Ringraziamo per il lavoro svolto tutto il Dipartimento Studi della FISAC Piemonte: Marianna Broczky, Marta Cimino, Nicoletta Mazzetto, Enrico Brustolon, Ivano D’angelo

Dove va la Banca? I nuovi modelli di servizio e le ...

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