DIGITAL BANKING HUB, STEERING COMMITTEE ......Automation Cognitive/Artificial Intelligence, e Cyber...

DIGITAL BANKING HUB,

STEERING COMMITTEE

MEETING

CeTIF, 26 febbraio 2018

A G E N D A

15.10-15.45

DIGITAL BANKING: LE INIZIATIVE 2018

15.45-17.15

LE STRATEGIE DI TRASFORMAZIONE DIGITALE

15.00-15.10

BENVENUTO E SALUTI ISTITUZIONALI

17.15-17.30

CHIUSURA LAVORI E NEXT STEPS

1 Steering Committee Meeting, 26 Febbraio 2018

STRATEGIA FINANZA INNOVAZIONE

CeTIF - Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi

Finanziari dell’Università Cattolica, dal 1990 realizza studi e

promuove ricerche sulle dinamiche di cambiamento

strategico e organizzativo nei settori finanziario, bancario e

assicurativo. Inoltre è presente la struttura CeTIF Academy,

scuola di Alta Formazione Universitaria, che si pone l'obiettivo

di trasferire ai top e middle manager le conoscenze

sviluppate in oltre vent’anni di ricerca.

DYNAMIC RESEARCH

KNOWLEDGE SHARING

ADVISORY

EDUCATION

C e T I F – U N I V E R S I T A ’ C A T T O L I C A


O B I E T T I V I D E L L O

S T E E R I N G

C O M M I T T E E

• C o n d i v i d e r e l e p r i o r i t às t r a t e g i c h e e i n t e r p r e t a r e l e p r i n c i p a l i s f i d e d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e

• S v i l u p p a r e u n a c o m m u n i t y d i T o p M a n a g e r , l e c u i p r o f e s s i o n a l i t à p o s s o n oi n d i r i z z a r e a l m e g l i o l e a t t i v i t à d i r i c e r c a e f o r m a z i o n e n e l l ’ a m b i t o d e l l a B a n k i n g D i g i t a l T r a n s f o r m a t i o n

• A n a l i z z a r e l e p r i n c i p a l ie v o l u z i o n i n o r m a t i v e e it r e n d d i i n n o v a z i o n e a l i v e l l oe u r o p e o e n a z i o n a l e

• F a v o r i r e i l n e t w o r k i n g e

i n d i r i z z a r e l e a t t i v i t à p r o g e t t u a l i d e l C e n t r o a l f i n e d i o f f r i r e i l m i g l i o r s u p p o r t oa l m e r c a t o b a n c a r i o


A G E N D A

15.10-15.45


15.45-17.15


15.00-15.10


17.15-17.30



DEVICE TECNOLOGICI

T H E F U T U R E B A N K I N G E C O S Y S T E M


# 1

Servizi a valore aggiunto

# 2 # 3GESTIONE DATI E INFO PRODOTTI E SERVIZI

Endpoints Connectivity Technology & Data Providers Service Providers

MOBILITY PROPERTY HEALTH & WELLNESS

AUTO

MOTO

FLOTTE

MACCHINEINDUSTRIALI

MACCHINEAGRICOLE

CASA

PET

ATTIVITÀ COMMERCIALI

MERCI

CAPANNONI INDUSTRIALI

SPORT

MALATI CRONICI

DIPENDENTI

ANZIANI

DISABILI

SOCIAL - PERSONAL ENVIRONMENTAL - CONTEXTUAL

UTILITY

TELCO

SECURITY

INSURANCE

MAINTENANCE

BANKING

…

I N U M E R I D E L F I N T E C H

49%

8%

37%

6% Asia

Europa

Nord America

Altri

Ad oggi, le start up fintech nel

mondo sono oltre

1300, distribuite in

54 paesi e dal

2010 al 2015 nel settore sono

stati investiti oltre 40

miliardi di dollari.

INVESTIMENTI GLOBALI IN FINANCIAL TECHNOLOGY (miliardi di dollari)

INVESTIMENTI PER CONTINENTE NEL 2016

2,6 2,95 2,7

4,05 4,1

6,17

3,1

4,4

8,3

2,9

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

Tot. 12,3 Tot. 20,3 Tot. 15,6

INVESTIMENTI PER CONTINENTE 2010-2015

13,3%

19,7%

64,3%

2,7%

Fonte: Digital Banking HUB, CeTIF 2017


C e T I F – D I G I T A L B A N K I N G 2 0 1 8

R E S E A R C H H U B A D V I S O R Y & L A B S A C A D E M Y

La metodologia e gli strumenti di derivazione accademica utilizzati da CeTIF consentono di avere una serie di

approcci personalizzati e mirati al raggiungimento degli obiettivi delle banche e compagnie assicurative. Le attività

di ricerca convergono infatti nella realizzazione di progetti di advisory e nell’attivazione di percorsi di formazione ad

hoc.


I L D I G I T A L B A N K I N G H U B 2 0 1 8

DIG

ITAL B

AN

KIN

G B

ENC

HM

AR

KIN

G &

IN

TERN

ATION

AL O

UTLO

OK

DATA ANALYTICS 4 BUSINESS

COGNITIVE & AI BANKING SERVICES

API GOVERNANCE & SERVICE INTEGRATION

THIRD PARTIES, FINTECH, OPEN INNOVATION

CeTIF OPEN SUMMIT

BANKING INSTANT SERVICES: PAYMENT &

LENDING

VR CUSTOMER INTERACTION & BLOCKCHAIN

CeTIF OPEN SUMMIT

13 Marzo

12 Aprile

5 Luglio

8 Maggio

7 Giugno

25 Settembre

23 Ottobre

21 Novembre

STREAM IBank

as a Platform

STREAM IIBanking Data

Science &

Monetization

STREAM IIIBanking Instant

Services


Il Laboratorio si pone l’obiettivo di supportare le Istituzioni nell’identificare, valutare e testare le opportunità

offerte dalle tecnologie Big Data & Advanced Analytics tramite lo sviluppo di Use Case che traggono origine da

processi di Data Fusion. Il Lab è un servizio strutturato, con un processo multidisciplinare che può abbracciare

diversi temi core tra cui: Pagamenti, Marketing & CRM, Fraud Management, Risk, Non Performing Loan, Audit &

Compliance.

B I G D A T A & A N A L Y T I C S L A B s

KNOWLEDGE INJECTION

• Gruppi di lavoro con competenze interdisciplinari

• Visione olistica: dalla data innovation strategy alla

realizzazione di progetti concreti

• Condivisione del «valore» grazie a una osservazione

continua del mercato

• Training on the job per le persone della struttura del

• Trasferimento di competenze e capacità di individuare

opportunità rilevanti

• Metodologie innovative di gestione del Lab e dei

gruppi di lavoro attraverso un processo creativo


B L O C K C H A I N S A N D B O X

CeTIF, in accordo con Reply, sta sviluppando l’Insurance Blockchain Sandbox (IBS), un laboratorio innovativo che si

pone l’obiettivo di guidare le Compagnie nella sperimentazione del modello Sandbox e della tecnologia Blockchain nei

processi di business assicurativo del mercato italiano

CONCEPT DESIGN

1

Laboratorio di co-creazione per

definire il processo e i requisiti dello

use case

FAST PROTOTYPING

2

Sviluppo rapido e test IT del prototipo su Blockchain con metodologia Agile

SIMULATION

3

Setup tecnologico della Sandbox e simulazione con

utilizzo dei dati reali della Compagnia

OUTCOME ANALYSIS

4

War Room per analisi delle ricadute della

simulazione (tecnologiche e di processo) e GAP analysis (operativa,

normativa e sicurezza)

LE FASI MEODOLOGICHE

COMPLIANCE ADVISORY

KNOWLEDGE TRANSFER

5

6

ONBOARDING FORMATIVO


C e T I F A C A D E M Y

Elenco dei corsi

I percorsi formativi di CeTIF Academy, che nascono a valle delle attività di ricerca, si contraddistinguono da un

lato, per l’approccio scientifico che assicura elevati livelli di efficacia formativa e, dall’altro, per l’attualità dei

contenuti e il forte orientamento al mondo bancario e assicurativo, possibili grazie alle continue interazioni e

scambi con le autorità regolamentari e normative del settore finanziario nazionale e internazionale.

CUSTOM PROGRAM

Corsi in house progettati ed erogati sulla base delle esigenze della singola azienda

• Co-design

• Alta personalizzazione di contenuti, modalità, struttura e calendario

• Active LAB e Project Work

Corsi di Alta Formazione interaziendali presso l’Università Cattolica

• Cross-fertilization & NetworkingSharing Knowledge

• Pianificazione anticipataNumerose edizioni

OPEN PROGRAM

Talent Program, Master e SummerSchool

• Multiple topics Formula annuale o biennale

• Percorsi specifici di induction e sviluppo per talenti

• Mentorship & Carrer Path

ONGOING TALENT DEVELOPMENT

FINTECH, INSURTECH E REGTECH

BLOCKCHAIN 4 INNOVATION

DESIGN THINKING: APPROCCI ORGANIZZATIVI AL

GOVERNO DELL’INNOVAZIONEDIGITAL DISRUPTION E NUOVI MODELLI DI BUSINESS

CUSTOMER CENTRICITY: IOTS, CRM, BIG DATA & ANALYTICS

BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS


M A S T E R F I N T E C H

PARTNER

a.a . 2017/2018 CLASSE

a.a. 2017/2018

27 partecipantiEtà media: 25 anni

DIDATTICA

1500H

240H Lezioni d’aula + 70H Laboratori applicativi

500H Stage

690H Workshop, Distance Learning e Active Lab

80HDocenze

accademiche

160HTestimonianze

aziendali

Fintech LabIBM Cloud

Big Data & Analytics Lab

SAS12

P R E S E N T A Z I O N E D E I P A R T E C I P A N T I


A G E N D A

15.10-15.45


15.45-17.15


15.00-15.10


17.15-17.30



L ’ I M P E G N O D E L L E B A N C H E N E L D I G I T A L

CUSTOMER CENTRICITY

Digitalizzazione

Reti Tradizionali

Iniziative di

innovazione (AI,

Big Data,

Blockchain)

Open

Innovation

Investimenti in IT e

digitalizzazione

processi

Multicanalità e

sviluppo servizi

digitali

15

Giuseppe D’AntonioResponsabile

Internet & Mobile

Banking

• Ristrutturazione di circa 700 Filiali e l’implementazione di precisi

formati (Filiali Flagship, Full, Light) con specifici moduli mirati a

migliorare il presidio del territorio e la migrazione verso i canali

digitali

Piano Industriale 2017 – 2020

Con Ubi Money la consulenza sugli investimenti è on line.

«Da uno dei focus group che realizziamo periodicamente è

emersa l’opportunità di offrire un upgrade della qualità dei servizi

di investimento», spiega Giuseppe D’Antonio. «Abbiamo così

sviluppato un’applicazione che permette ai clienti di ricevere sui

propri device i consigli degli esperti di Ubi Banca, che analizzano

la loro posizione, individuando opportunità di rotazione del

portafoglio e raccomandazioni in linea con il profilo di rischio.»

www.digital4.biz

MARIO: assistente virtuale utilizzato finora solo per la comunicazione

interna

www.aziendabanca.it


Antonio Fratta Pasini

Direttore Marketing

& Comunicazione

• I clienti CheBanca! sono già alla ricerca di un’esperienza

sempre più multicanale

• Massimizzare il valore implicito nella piattaforma distributiva

innovativa e digital

• Piattaforma digitale e Robo-Advisory: miglioramento produttività

Piano Strategico 2016 – 2019

• Valutazione di opportunità derivanti dai «big data»

Piano Strategico 2016 – 2019

«Disponiamo di circa 1200 API […] Per noi essere open bank

significa attivare flussi strategici, con operazioni che vanno

pianificate oltre l’orizzonte temporale dei sei mesi. Per questo

dobbiamo già essere pronti per l’arrivo della PSD2. Crediamo

che le banche che hanno più da perdere nel nuovo scenario saranno quelle che si chiuderanno di più all’innovazione. Per

quanto ci riguarda le API vanno ormai considerata come un

prodotto alla stregua del conto corrente. Anzi, personalmente

penso che ogni istituto dovrebbe avere nel proprio ufficio

Marketing un responsabile API».

www.pagamentidigitali.it17

Steering Committee Meeting, 26 Febbraio 2018

Alberto FiorinoResponsabile Area

Organizzazione, ICT

e Operations

• Investimenti nell’area IT a supporto del business

Comunicato Stampa - Piano Industriale 2018 – 2020

• Valorizzazione dei dati posseduti dalla banca (Big data)

• Ottimizzazione dei processi operativi, attraverso l’utilizzo di

tecnologie innovative quali Blockchain, Robotic Process, Automation Cognitive/Artificial Intelligence, e Cyber Security.


Advanced Analytics per la realizzazione di campagne di

marketing più mirate ed efficaci.

Il progetto, denominato "Big Data, CRM e Digital Marketing",

consente alla banca di aiutare i propri clienti a ottenere in

modo rapido e semplice, risposte a domande e dubbi,

minimizzando i tempi di attesa.

www.repubblica.it

• Sviluppo di nuovi modelli di business collaborativi in linea

con l’indirizzo della normativa PSD2 (Open Bank)



Milko Hascher

Chief of Digital

Transformation

• Digitaliizzazione dei processi di credito (concessione,

gestione, recupero)

• Semplificazione di operazioni e processi

Progetto di bilancio 2016

• Continua Innovazione delle piattaforme digitali, con prodotti

“full on line”• Omnicanalità


• Integrazione della Filiale «Digital»


«Piattaforma B2B: si chiama NetMatching ed è il nuovo servizio per

favorire il networking per le imprese italiane, come lo sviluppo di

relazioni, collaborazioni e partnership con operatori e aziende,

anche straniere»

www.aziendabanca.it

App P2P del circuito Jiffy e che permette di inviare in real-time e

in modo veloce e sicuro piccole somme di denaro tra privati

www.dailyonline.it


Andrea LecceResponsabile

Direzione Marketing

Banca dei Territori

• Nuovi servizi digitali (Smart Save, Smart Invest, Smart Future,

Smart Insurance) disponibili sia online sia su App, per accrescere

l’acquisizione di clientela a facilitare l’accesso ai servizi

• Introduzione di ulteriori servizi e funzionalità: piattaforma

avanzata di Trading online, Robo-4-Advisor e Robo-Advisory

• Strategia digitale nel private banking, con il lancio di un canale

digital per l’acquisizione di clienti self directed

• Rafforzamento dell’attuale piattaforma digitale dei private

banker (Alfabeto) (investimenti per circa 40 milioni di euro)

• Sviluppo di una piattaforma digitale per supportare

l’ottimizzazione della struttura dell’attivo e del passivo delle

piccole e medie imprese (“Dialogo industriale”)

Costituzione di un “talent garden” per verificare innovazioni di

prodotto internamente accelerando la focalizzazione

sull’Advanced Analytics

Piano d’Impresa 2018 - 2021

• Il processo di vendita sarà digitalizzato, rinnovando la dotazione

tecnologica, gli strumenti di interfaccia con la clientela, la

piattaforma di back end. L’obiettivo è la digitalizzazione dei

processi.


Massimiliano MoscaHead of Internet &

Online Banking

Payments

• “Valorizzeremo la nostra banca online grazie a massicci

investimenti tecnologici”. Obiettivo: ridurre i processi manuali

dal 34% al 20%.

www.corrierecomunicazioni.it

• Deployment of advanced analytics to support client targeting

Restructuring Plan 2017 – 2021

Widiba «prima al mondo»: progetto che ricrea l'esperienza

bancaria in realtà 3D con comandi ottici vocali.

«Le sperimentazioni tecnologiche avranno un ruolo centrale nel rilanciare il gruppo […] Widiba avrà un ruolo fondamentale nell'ambito del rilancio del gruppo, e lo farà con iniziative dirompenti e nuove. Nel nostro piano c'è un importante riferimento alla digitalizzazione»

www.repubblica.it

Progetto Officina Mps per «creare una collaborazione virtuosa tra

la Banca e l'ecosistema digitale italiano - commenta l'ad di Mps

Marco Morelli - per selezionare in modo continuativo progetti da

applicare in Banca che accelerino il percorso di cambiamento

che abbiamo avviato».www.ansa.it


Roberto FonsoDirettore Information

Technology e

Operation

• Investimenti in Big Data per supportare CRM

• Piattaforma IT potenziata e supportata da Investimenti nella

Digitalizzazione (Integrazione IT – 114 milioni di euro nel 2019)

• Modello target ad elevato tasso di digitalizzazione per

minimizzare i processi operativi – 90+ milioni di euro

Piano Strategico 2016 - 2019

• Sviluppo del canale fully digital

• Rafforzamento offerta digitale per PMI.


Nell’area Digital & Omnichannel Banking ricadono elementi come

l’Internet Banking di WeBank, il concetto di digital and omnichannel

sales, il tema del contact center, delle reti terze, dei canali acquisiti

dall’esterno, il CRM avanzato, gli advanced analytics.

«Piuttosto, cerchiamo di ottenere un effetto “agile”, di superare i vecchi silos, applicando logiche di approccio progettuale, ben coordinato, dove tutte le figure coinvolte lavorano come in una unica struttura digital»

www.datamanager.it


Pierpio Cerfogli

Vice Direttore

Generale

• Assunzioni di circa 200 profili specializzati (in particolare per le

nuove aree di business Digitale e Omnichannel)

• IT & sforzo "Change the bank" (oltre 140€M di investimenti in arco

Piano)

• Evoluzione del modello di offerta e di servizio Omnichannel

• Aumentare cross-selling per attuali/futuri clienti omnichannel

Piano Industriale 2015-2017

• Il modello di servizio è stato trasformato per renderlo più digitale

e multicanale, per permette ai clienti di entrare in contatto con

la banca secondo le proprie preferenze.

Bilancio di sostenibilità 2017


Andrea Coppini

Chief Digital Officer

• Sviluppo di progetti di open innovation con alcune startup

innovative (Satispay, specializzata in e-payment, e Ventis, attiva

nell’e-commerce).

• Trasformazione delle infrastrutture, fondamentali quanto le soluzioni

al cliente finale, in un’ottica di bank as a platform.

«Puntiamo a essere una banca che non offre solo i servizi classici, come i prestiti o i sistemi di pagamento, ma allarga l’orizzonte a diversi ambiti come l’identità digitale o la data monetization.»

www.corrierecomunicazioni.it

• Dal 05/12/2017 i clienti di CartaBCC (brand di Iccrea Banca che

riunisce l’offerta di carte di pagamento ai clienti delle Banche di

Credito Cooperativo) possono utilizzare Apple Pay

www.gruppobancarioiccrea.it

• Iccrea Banca studia nuovi canali digitali a sostegno del territorio

delle BCC

www.gruppobancarioiccrea.it


Claudio SuscaResponsabile Marketing

e Pianificazione

Commerciale

• Investimenti per 150 mln € in IT , finalizzati al miglioramento della

qualità dei servizi e all’efficientamento dei costi

Piano Industriale Gruppo 2016-2018

• Riorganizzazione dell’identità digital di Unipol Banca

• Evoluzione di My Unipol Banca da conto corrente on line a sistema

integrato di prodotti e servizi digitali a disposizione di tutti i propri

clienti (multicanalità)

• Dal 2016 presente su tutti i principali social network e accessibile

da smartphone attraverso la App «My» totalmente rinnovata e

disponibili per dispositivi mobili Android, iOS e Windows Mobile.

Press Kit Unipol Gruppo 2017


Gianluca Scola

Chief Technology

Officer

Prelievi di contanti, assicurazioni, firma digitale: così la tabaccheria

diventa la nuova banca

«Presentata a Milano la nuova Banca 5, del gruppo Intesa Sanpaolo. I

tabaccai che aderiranno potranno concedere prestiti fino a 5mila

euro, rilasciare l’identità digitale, erogare assicurazioni semplici e

permettere prelievi di piccole somme.»

www.linkiesta.it

Intesa conta sulla sua recente acquisizione della banca che serve i

20.000 tabacchi in Italia per fornire più servizi ai propri clienti. Se questo

funzionerà, Intesa spera di poter ridurre di oltre un terzo la sua rete di

3.000 filiali.

Il taglio agli sportelli è destinato a ridurre il cost/income ratio

dall’attuale 49% al 45%, uno dei più bassi del settore. Da fine

2011 Intesa Sanpaolo ha ridotto gli sportelli di 2.200 unità equivalente

ad un taglio della rete in Italia del 28% mentre i dipendenti sono stati

ridotti del 12%.

www.milanofinanza.it


Milo Gusmeroli

Vice Direttore

Generale e CIO

www.zerounoweb.it

«Il passaggio da una innovazione tattica, legata alla tradizionale

fornitura di sistemi e tecnologie, a una strategia di trasformazione che

tende a rivedere l’intera impostazione aziendale passa anche

attraverso l’Open innovation»

«…avere visioni innovative e/o soluzioni interessanti per quanto

riguarda il rapporto in real time con i clienti, la proposizione su misura,

ma anche il tema del robo advisor o quello dei predictive analytics»

www.zerounoweb.it


Roberto Pisaneschi

Head of Country Italy

Data Office

• Trasformazione del modello operativo: digitalizzazione a supporto

• Sviluppo di innovativi processi di digitalizzazione

• Investimenti in IT per 1,6 miliardi di euro


La nuova banca "molecolare" di UniCredit: disegnata

esclusivamente per smartphone.

Offre 3 prodotti finanziari classici: conto corrente, carta di

credito/debito e prestiti personali e un servizio di concierge h24 7x7.

«..il nuovo canale è la risposta che UniCredit dà a un mondo che va

sempre di più verso la digitalizzazione […] Buddy si rivolge al cliente

millennial o pratico con il digitale per offrire un servizio migliore»

Wired 02/02/18

Apple Pay: Dal 2017 tra le banche italiane aderenti

www.apple.it



Nazzareno Gregori

Direttore Generale

• Investiti 40 milioni di euro nel comparto Innovazione.

• Il passaggio alla fibra ottica sarà esteso al 90% delle filiali entro 2

anni.

• Tutti gli oltre seimila dipendenti sparsi nelle 636 filiali italiane

saranno dotati di uno smartphone, per sfruttare le nuove

funzionalità con cui le tecnologie hanno rivoluzionato il rapporto

con il cliente, a partire dall’internet banking.

Grazie ad un accordo con Google, inoltre, da quest’anno Credem si

avvarrà di “Google for Work”, la raccolta di programmi e applicativi

per lavorare anche a distanza

www.corriereinnovazione.it

www.corriereinnovazione.it

A G E N D A

15.10-15.45


15.45-17.15


15.00-15.10


17.15-17.30



N E X T S T E P

SURVEY (marzo - aprile)

Compilazione di un questionario in merito a:

• Digital Governance

• Ambiti e priorità di lavoro

VALIDAZIONE DEI RISULTATI

Call di presentazione e validazione dei risultati al termine di ogni Stream

Tavolo di lavoro – Stream I: API Governace & Service Integration

13 Marzo 2018

I prossimi appuntamenti per lo Steering Committe:

SUMMIT

Partecipazione in qualità di Relatore ai Summit (aprile, ottobre)

14 Marzo 2018

Workshop – PSD2, PAD, e-identity: gli effetti combinati della trasformazione nel business dei pagamenti

13 Giugno 2018

Workshop – Digital Banking 4.0: UX, machine learning per lo sviluppo di instant services


G e t C o n n e c t e dCeTIF, Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi

Finanziari

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@cetifunicatt

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Via San Vittore, 18 Milano

[email protected]

02 72342590

Headquarter

Via San Vittore, 18

20123

MILANO

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