Congiuntura e mercatiCongiuntura e mercatiper l’industria ceramicaper l’industria ceramica

STEFANO BOLOGNESI

Presidente Commissione per le Statistiche e le attività editoriali

Esportazioni e vendite in Italia – primi 9 mesi 2012

milioni mq milioni € mq Valore

Europa Occidentale - UE 96,51 1.317,34 -4,55% -0,16%

Europa Meridionale - UE 6,93 80,30 -30,10% -30,19%

Europa Orientale - UE 11,33 135,86 -11,06% -4,19%

Europa extra UE 30,34 365,69 -4,40% 5,46%

Americhe 31,23 417,63 7,14% 20,11%

Asia 22,60 291,05 -1,45% 3,92%

Africa 8,97 64,95 18,72% 12,92%

Australia/Oceania 3,29 49,36 3,87% 10,88%

Totale Export 211,18 2.722,19 -3,25% 2,62%

Vendite I talia 72,17 744,92 -17,21% -16,73%

Totale Vendite 283,35 3.467,11 -7,24% -2,26%

Fonte: Indagine diretta Confindustria Ceramica

Valori assoluti Variazioni percentualiAREA - CONTINENTE

Indici di concentrazione: Italia

Fatturato Peso % su tot var % mq var % €

oltre 150 milioni € 54% -17,39% -15,87%

da 50 a 150 milioni € 33% -19,68% -19,38%

fino a 50 milioni € 13% -11,41% -16,46%

MEDIA GENERALE* 100% -17,21% -16,73%

Fascia di prezzo medio Peso % su tot Var % mq Var % €

fino a 10 €/mq 16% -9,57% -13,06%

da 10 a 14 €/mq 50% -16,29% -13,40%

oltre 14 € /mq 34% -22,05% -21,16%

MEDIA GENERALE* 100% -17,21% -16,73%

Indici di polarizzazione: Italia

Var % mq Peso % su tot Var % prezzo medio

oltre 0% 3,54% -5,37%

tra 0% e -10% 17,96% -0,24%

tra -10% e -20% 46,08% -0,17%

oltre -20% 32,41% 5,18%

Indici di polarizzazione: Italia

Indici di concentrazione: Mondo

Fatturato Peso % su tot var % mq var % €

oltre 150 milioni € 54% -2,12% 4,33%

da 50 a 150 milioni € 31% -1,56% 0,14%

fino a 50 milioni € 15% -7,62% 1,60%

MEDIA GENERALE* 100% -3,25% 2,62%

Fascia di prezzo medio Peso % su tot Var % mq Var % €

fino a 10 €/mq 14% -6,54% -1,15%

da 10 a 14 €/mq 44% -3,57% 2,51%

oltre 14 € /mq 42% -0,74% 3,39%

MEDIA GENERALE* 100% -3,25% 2,62%

Indici di polarizzazione: Mondo

Var % mq Peso % su tot Var % prezzo medio

oltre +15% 2,27% 1,76%

tra +5% e +15% 10,47% 6,72%

tra 0% e +5% 23,24% 5,80%

tra -5% e 0% 37,69% 5,45%

oltre -5% 26,32% 4,06%

Indici di polarizzazione: Mondo

26,32%

37,69%23,24%

10,47%

2,27%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%TOTALE MONDO

oltre-5% oltre+15%+5%<>+15%0<>+5%-5%<>0

var% PM

var% MQ

Indici di concentrazione: Francia

Fatturato Peso % su tot var % mq var % €

oltre 150 milioni € 51% -10,31% -3,93%

da 50 a 150 milioni € 37% -4,70% -3,30%

fino a 50 milioni € 11% -15,86% -9,29%

MEDIA GENERALE* 100% -8,15% -3,41%

Fascia di prezzo medio Peso % su tot Var % mq Var % €

fino a 10 €/mq 20% -9,07% -3,14%

da 10 a 14 €/mq 44% -8,58% -5,16%

oltre 14 € /mq 36% -9,38% -3,94%

MEDIA GENERALE* 100% -8,15% -3,41%

Indici di polarizzazione: Francia

Var % mq Peso % su tot Var % prezzo medio

oltre +5% 7,09% 1,69%

tra 0% e +5% 1,95% -0,93%

tra -5% e 0% 16,52% 4,11%

tra -5% e -10% 22,53% 2,84%

oltre -10% 51,91% 7,07%

Indici di polarizzazione: Francia

51,91%

22,53%

16,52%

1,95%

7,09%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

FRANCIA

oltre-10% oltre+5%+0%<>+5%-5%<>0%-10%<>-5%

var% PM

var% MQ

Indici di concentrazione: Germania

Fatturato Peso % su tot var % mq var % €

oltre 150 milioni € 53% -2,15% 5,54%

da 50 a 150 milioni € 27% 3,92% 5,38%

fino a 50 milioni € 20% -4,50% 7,89%

MEDIA GENERALE* 100% -0,83% 6,00%

Fascia di prezzo medio Peso % su tot Var % mq Var % €

fino a 10 €/mq 17% -4,33% 6,88%

da 10 a 14 €/mq 23% 1,43% 6,11%

oltre 14 € /mq 60% -0,99% 5,58%

MEDIA GENERALE* 100% -0,83% 6,00%

Indici di polarizzazione: Germania

Var % mq Peso % su tot Var % prezzo medio

oltre +10% 9,58% 4,00%

tra 0% e +10% 29,21% 5,58%

tra -5% e 0% 18,75% 1,90%

tra -5% e -10% 36,58% 9,91%

oltre -10% 5,88% 3,93%

Indici di polarizzazione: Germania

5,88%

36,58%

18,75%

29,21%

9,58%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%GERMANIA

oltre-10% oltre+10%0%<>+10%-5%<>0-10%<>-5%var% MQ

Indici di concentrazione: Stati Uniti

Fatturato Peso % su tot var % mq var % €

oltre 150 milioni € 42% 11,94% 26,48%

da 50 a 150 milioni € 47% 9,25% 18,05%

fino a 50 milioni € 11% 0,08% 15,05%

MEDIA GENERALE* 100% 9,64% 22,08%

Fascia di prezzo medio Peso % su tot Var % mq Var % €

fino a 10 €/mq 7% 21,86% 34,94%

da 10 a 14 €/mq 50% 7,35% 18,95%

oltre 14 € /mq 43% 9,74% 22,86%

MEDIA GENERALE* 100% 9,64% 22,08%

Indici di polarizzazione: Stati Uniti

Var % mq Peso % su tot Var % prezzo medio

oltre +15% 40,93% 10,64%

tra +5% e +15% 8,26% 10,02%

tra 0% e +5% 34,73% 9,91%

tra -5% e 0% 5,14% 15,08%

oltre -5% 10,95% 13,60%

Indici di polarizzazione: Stati Uniti

10,95%

5,14%

34,73%8,26%

40,93%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%STATI UNITI

oltre-5% oltre+15%+5%<>+15%0<>+5%-5%<>0

var% PM

var% MQ

Indici di concentrazione: Unione Europea

Fatturato Peso % su tot var % mq var % €

oltre 150 milioni € 54% -8,20% -2,59%

da 50 a 150 milioni € 30% -5,17% -4,17%

fino a 50 milioni € 17% -11,40% -3,99%

MEDIA GENERALE* 100% -7,26% -2,71%

Fascia di prezzo medio Peso % su tot Var % mq Var % €

fino a 10 €/mq 17% -8,65% -3,52%

da 10 a 14 €/mq 46% -7,40% -1,67%

oltre 14 € /mq 37% -8,14% -4,43%

MEDIA GENERALE* 100% -7,26% -2,71%

Indici di polarizzazione: Unione Europea

Var % mq Peso % su tot Var % prezzo medio

oltre +5% 2,35% 2,53%

tra +0% e +5% 7,14% 5,72%

tra 0% e -5% 15,44% 2,38%

tra -5% e -10% 47,22% 6,47%

oltre -10% 27,85% 2,43%

Indici di polarizzazione: Unione Europea

27,85%

47,22%

15,44%

7,14%

2,35%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%UNIONE EUROPEA

oltre-10% oltre+5%0%<>+5%-5%<>0%-10%<>-5%

var% PM

var% MQ

Italia/Spagnaprimo semestre 2012 primo semestre 2012 (Spagna base 100)

M2 Euro Prezzo M2 Euro PrezzoPaesi ('000) ('000) €/m2 ('000) ('000) €/m2 M2 Valore PrezzoUNIONE EUROPEAFrancia 27.023 336.360 12,45 14.301 129.688 9,07 189,0 259,4 137,3Germania 18.694 253.894 13,58 3.534 42.556 12,04 528,9 596,6 112,8Austria 5.710 65.979 11,56 523 6.556 12,53 1091,5 1006,5 92,2Belgio e Lussemburgo 5.099 72.757 14,27 1.377 16.106 11,70 370,4 451,7 122,0Regno Unito 2.902 43.856 15,11 5.598 50.752 9,07 51,8 86,4 166,7Grecia 2.628 24.245 9,22 1.449 9.116 6,29 181,3 266,0 146,7Paesi Bassi 2.039 30.299 14,86 1.273 13.772 10,82 160,1 220,0 137,4Svezia 1.941 25.619 13,20 644 4.481 6,96 301,5 571,8 189,7Ungheria 1.793 16.062 8,96 351 2.897 8,24 510,1 554,4 108,7Danimarca 1.754 22.535 12,85 104 1.355 13,02 1684,4 1662,9 98,7Finlandia 1.507 19.314 12,82 500 3.936 7,87 301,4 490,7 162,8Polonia 1.438 26.939 18,73 1.702 16.430 9,65 84,5 164,0 194,1Repubblica Ceca 1.374 16.773 12,21 747 6.786 9,09 183,9 247,2 134,4Slovenia 1.195 12.409 10,39 195 1.743 8,96 614,1 712,1 116,0Spagna 1.128 20.753 18,39 - - -Italia - - - 3.184 31.983 10,04Cipro e Malta 1.017 12.111 11,91 872 6.932 7,95 116,6 174,7 149,8Repubbliche Baltiche 717 9.483 13,23 501 4.991 9,96 143,1 190,0 132,7Slovacchia 555 7.014 12,65 312 2.527 8,10 177,7 277,6 156,2Irlanda 235 2.968 12,65 970 5.926 6,11 24,2 50,1 207,1Portogallo 44 671 15,23 2.517 17.642 7,01 1,8 3,8 217,2UE-25 (escl. BU e RO) 78.792 1.020.041 12,95 40.656 376.173 9,25 193,8 271,2 139,9

Esportazioni Italiane Esportazioni spagnole

Esportazioni Italia/Spagna: Unione Europea

Italia/Spagnaprimo semestre 2012 primo semestre 2012 (Spagna base 100)

M2 Euro Prezzo M2 Euro PrezzoPaesi ('000) ('000) €/m2 ('000) ('000) €/m2 M2 Valore PrezzoResto EuropaRussia 2.557 61.260 23,96 6.378 78.579 12,32 40,1 78,0 194,5Svizzera 3.647 59.181 16,23 541 7.166 13,24 673,9 825,8 122,5Totale resto Europa 19.929 260.888 13,09 17.182 158.806 9,24 116,0 164,3 141,6AMERICACanada 4.031 49.504 12,28 952 8.128 8,54 423,5 609,0 143,8Stati Uniti 15.196 202.881 13,35 3.898 38.185 9,79 389,8 531,3 136,3Totale America 22.954 314.225 13,69 12.663 102.532 8,10 181,3 306,5 169,1ASIAArea Golfo 5.056 59.591 11,79 25.384 134.641 5,30 19,9 44,3 222,2Totale Asia 18.463 224.075 12,14 49.122 269.530 5,49 37,6 83,1 221,2AFRICATotale Africa 6.724 44.180 6,57 27.726 143.160 5,16 24,3 30,9 127,3

OCEANIATotale Oceania 2.035 32.056 15,75 517 6.355 12,30 393,8 504,4 128,1

Totale Mondo 148.896 1.895.465 12,73 147.866 1.056.556 7,15 100,7 179,4 178,2

Esportazioni Italiane Esportazioni spagnole

Esportazioni Italia/Spagna: extra UE

Dati in milioni Italia SpagnaPeriodo M2 Euro €/m2 M2 Euro €/m22000 436,8 3.691,0 8,45 311,5 1.872,1 6,012001 440,7 3.798,3 8,62 339,0 1.987,8 5,862002 437,7 3.869,0 8,84 357,2 2.059,3 5,772003 417,6 3.747,3 8,97 335,7 1.939,1 5,782004 412,5 3.856,3 9,35 340,5 1.977,3 5,812005 390,3 3.863,9 9,90 341,3 2.040,9 5,982006 395,8 4.158,3 10,51 335,7 2.183,1 6,502007 379,4 4.183,6 11,03 332,5 2.295,0 6,902008 355,1 4.043,9 11,39 305,7 2.210,9 7,232009 280,6 3.254,7 11,60 235,4 1.673,2 7,112010 289,2 3.413,5 11,80 247,6 1.746,8 7,052011 298,3 3.569,5 11,97 263,3 1.892,1 7,192012 S1 148,9 1.895,5 12,73 147,9 1.056,6 7,15

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

M2 Euro €/m2

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S1

Esportazioni Italia e SpagnaVariazioi % in valore

Italia

Spagna

Esportazioni Italia/Spagna: serie storica

Esportazioni Italia/Spagna: tassi di crescita annuali

Var % Italia SpagnaPeriodo M2 Euro €/m2 M2 Euro €/m22001 0,9% 2,9% 2,0% 8,8% 6,2% -2,4%2002 -0,7% 1,9% 2,6% 5,4% 3,6% -1,7%2003 -4,6% -3,1% 1,5% -6,0% -5,8% 0,2%2004 -1,2% 2,9% 4,2% 1,4% 2,0% 0,5%2005 -5,4% 0,2% 5,9% 0,2% 3,2% 3,0%2006 1,4% 7,6% 6,1% -1,6% 7,0% 8,7%2007 -4,1% 0,6% 5,0% -1,0% 5,1% 6,1%2008 -6,4% -3,3% 3,3% -8,1% -3,7% 4,8%2009 -21,0% -19,5% 1,9% -23,0% -24,3% -1,7%2010 3,1% 4,9% 1,8% 5,2% 4,4% -0,7%2011 3,1% 4,6% 1,4% 6,3% 8,3% 1,9%2012 S1 -1,4% 4,7% 6,6% 11,8% 10,7% -1,0%

M2 Euro €/m2

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S1

Esportazioni Italia e SpagnaVariazioi % in valore

Italia

Spagna

Esportazioni Italia/Spagna: tassi di crescita annuali

Anno M2 Euro €/m2

2000 140,2 197,2 140,6

2001 130,0 191,1 147,0

2002 122,6 187,9 153,3

2003 124,4 193,3 155,3

2004 121,1 195,0 161,0

2005 114,4 189,3 165,6

2006 117,9 190,5 161,6

2007 114,1 182,3 159,7

2008 116,2 182,9 157,5

2009 119,2 194,5 163,2

2010 116,8 195,4 167,3

2011 113,3 188,7 166,5

2012 S1 100,7 179,4 178,2

Italia/Spagna

Spagna = 100

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

M2 Euro €/m2

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S1

Esportazioni Italia e SpagnaVariazioi % in valore

Italia

Spagna