Condividere per crescere - AEG Coop · territorio nazionale. La Nuova Società non svilupperà...

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Condividere per crescere

ASSEMBLEA DEI SOCI

2016Sabato 28 maggio 2016Ivrea (TO) ore 15:30

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2 APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO E PRESENTAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

• Crescita delle vendite su base annua

• Redditività lorda (2%) nella fascia bassa del mercato degli operatori di utilities

• Effetti negativi sul risultato di eventi precedenti all’insediamento del nuovo organo amministrativo

• Risultati netti positivi della gestione, sia a livello di esercizio che consolidato

APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO E PRESENTAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

RISULTATI ECONOMICO-REDDITUALI

28 maggio 2016 - Parte Ordinaria 10


COMPOSIZIONE DELLE VENDITE

28 maggio 2016 - Parte Ordinaria

Non Soci 72%

Soci28%

GAS METANO

Non Soci 91%

Soci9%

ENERGIA ELETTRICA

Energia Elettrica 85%317 mln. "

Gas 15% 54 mln. "

Tot. 371 mln. "

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INDICATORI ECONOMICO-REDDITUALI


2013 2014 2015 2013 2014 20154,57,2 59,5 7,811

2013 2014 2015451,4434193

Margine operativo lordo (Ebitda)

Risultato operativo (Ebit)

Ricavi

Risultato netto

BILANCIO D’ESERCIZIO BILANCIO CONSOLIDATO

2013 2014 2015

1,6

-16

5,6

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CONTRIBUTO DELLE ATTIVITÀ AL BILANCIO CONSOLIDATO


• Utile disponibile pari a Euro 363.940

• Ristorno ai Soci pari a Euro 56.316

• Ripartizione del risultato positivo• Euro 109.182 alla riserva legale (30% dell’Utile Netto di esercizio) • Euro 10.918 ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione,

pari al 3% dell’Utile Netto di esercizio (Art. 8 Legge 59/92) • Saldo pari a Euro 243.840 alla riserva indivisibile (Art. 2 Legge 904/77)


RISULTATI ECONOMICO-REDDITUALI


• Miglioramento indebitamento finanziario netto

• Riduzione profilo di rischio e fabbisogno capitale circolante

• Generazione flussi positivi di cassa

• Elevato livello di garanzie finanziarie fornite a supporto del business


PERFORMANCE PATRIMONIALE-FINANZIARIA



INDICATORI PATRIMONIALI-FINANZIARI


Capitale netto circolanteIndebitamento finanziario netto

Free cash flow


Free cash flow


Free cash flow 6,5

-8

-1,3

-13,3

-19,1

7,7

8,8

15,3

8,62013

2014

2015

BILANCIO D’ESERCIZIO (valori in Mln. ")

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INDICATORI PATRIMONIALI-FINANZIARI



Patrimonio netto del Gruppo


Patrimonio netto del Gruppo


Patrimonio netto del Gruppo 11,2

9,3

25

-10,8

-17,7

7,4

10,1

16,5

10,2

BILANCIO CONSOLIDATO (valori in Mln. ")

2013

2014

2015

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SERVIZI AI SOCI E MUTUALITÀ PREVALENTE

POSIZIONAMENTO AEG COOP RISPETTO A MERCATO:

ENERGIA

Quotazione media PUN 2015 – 52,2 "/MWh

Costo medio approvvigionamento AEG – 53,1 "/MWh

GAS

Quotazione media prezzi spot – 233 "/1.000 mc

Costo medio approvvigionamento AEG – ca. 271 "/1.000 mc

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SERVIZI AI SOCI E MUTUALITÀ PREVALENTE


2012 2013 2014 201513%15%41%46%

RIDUZIONE DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO DA 46% A 13% NEGLI ULTIMI 4 ANNI

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3 INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO

a. Rapido ripristino del modello cooperativo di mutualità prevalente, riposizionando lo sviluppo di servizi per i soci al centro dell'attività della Cooperativa

b. Valorizzazione delle competenze maturate da parte di AEG nel business della vendita ai Grandi Clienti

c. Acquisizione di nuovi soci e fidelizzazione degli esistenti attraverso lo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto nel settore delle utilities

d. Presidio di eventuali opportunità di investimenti infra strutturali con ricadute positive sul territorio

INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO OBIETTIVI STRATEGICI


INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO


Margine Ebitda %

Ricavi 2014 (M")

8%

4%

2.000 10.000

Basse barriere Alto rischio Servizi indifferenziati Scarse economie di scala

Economie di scala Bassa differenziazione Rischio medio

Alte barriere Basso rischio Differenziazione

Economie di scala Buona differenziazione

AEG Coop

Nuova Società

4 3

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• Interventi di efficientemento dei consumi per: - Clienti residenziali (es. LED, caldaie) - Clienti industriali e terziario (es., efficientamento

impianti, audit)

• E-Mobility: - Colonnine ricar. - Mezzi di tra-sporto elettrici

• Impianti di GD e storage:- Fotovoltaico - Mini Eolico- Mini Idro

- Biomasse - Geotermico

• Servizi di riparazione e assistenza

• Vendita di servizi legati al territorio - Gestione rifiuti

Efficienza Energetica

Green Mobility

Generazione Distribuita

Flessibilità

Servizi infrastrutturali sul territorio

Home Services & Automation

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a. Allargamento del mercato di riferimento per favorire le economie di scala

b. Riduzione del profilo di rischio e del fabbisogno finanziario in capo alla Cooperativa

c. Mantenimento del presidio operativo in Canavese

d. Mantenimento dell’efficienza operativa nella fase di approvvigionamento dell’energia

e. Partecipazione ai benefici derivanti dalla crescita e sviluppo della nuova società

INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO OBIETTIVO VALORIZZAZIONE

ATTIVITÀ GRANDI CLIENTI ATTRAVERSO PARTNERSHIP


INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO IL PARTNER


Presidio Novacoop

LA SPEZIA SAVONA GENOVA REGGIO

IMPERIA

PAVIA LODI MILANO BRESCIA CREMONA

COMO VARESE

VERBANO CUSIO OSSOLA

NOVARA VERCELLI

BIELLA TORINO

ASTI ALESSANDRIA PIACENZA

CUNEO

BERGAMO

SONDRIO

PARMA

VALLE D'AOSTA

IL PROFILO DEL PARTNER

• Non presente nel settore Energia • Con solidità finanziaria • Con ampi mercati di sbocco • Possibilmente del mondo cooperativo

IL POSSIBILE PARTNER: NOVACOOP

Novacoop è una delle 7 grandi cooperative che costituiscono la Coop ed è attiva con ~70 punti vendita in tutto il Piemonte

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AEGCOOP: è una cooperativa di consumo che opera sul proprio territorio con l’obiettivo di garantire ai soci le migliori condizioni di accesso all’energia e altri servizi correlati

NUOVA SOCIETÀ: è una società di capitali, controllata da Novacoop e partecipata da AEG Coop che opererà, attraverso il ramo ceduto da AEG Coop, inizialmente sul perimetro di utenza della regione Piemonte, per estendersi verso il nord ovest e l’intero territorio nazionale.

La Nuova Società non svilupperà attività nel territorio di AEG Coop.





AEG Cooperativa

AEG Reti Nuova Società Servizi Energetici …

• Gestore in concessione delle reti di distribuzione Gas

• Società dedicata alla vendita di ai Grandi Clienti

• Partecipazione di minoranza

• Società dedicata alla vendita di servizi energetici innovativi (e.g. Efficienza energetica)

• Investimenti Infrastrutturali con ricaduta sul territorio

• Capogruppo per governare i vari business nelle società di primo livello e focalizzare l'attività operativa di vendita delle commodities ai Soci

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ASSEMBLEA DEI SOCI

2016www.aegcoop.it


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