Company Profile Banca Finint

B E S T P E O P L E B E S T B U S I N E S S

Rev.

Gen.

201

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Ottobre 2016 Company Profile

Company Profile

Indice dei contenuti

1. Chi siamoa) I nostri valori

b) I nostri clienti

2. Che cosa facciamoa) Le società di riferimenti

b) I nostri servizi

• Corporate Finance – Financial Advisory

• Banca d’Investimento – Investment Banking

• Finanziamento – Corporate Lending

• Gestione patrimoni – Asset & Wealth Management

3. Contatti

Chi siamo

Banca Finint, la nascita

Finanziaria Internazionale (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più dinamiche e innovative realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo del business nei settori dell’investment banking & asset management con la nascita di Banca Finint. Nel 2016 si è costituito in via ufficiale il Gruppo Banca Finanziaria Internazionale con Banca Finint nel

ruolo di capogruppo. Il Gruppo Banca Finanziaria Internazionale opera con sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento e Mosca, occupando ad oggi circa 300 persone. Finanziaria Internazionale (Finint) conta complessivamente oltre 700 persone, ed è attivo anche nel settore del business process outsourcing e con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, Treviso, Charleroi e Verona).

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Chi siamo – il Gruppo

Il Gruppo Banca Finanziaria Internazionale raggruppa tutte le società attive nei settori dell’Investment Banking e Asset Managament. Un team di circa 300 specialisti per individuare le soluzioni più adeguate a soddisfare le esigenze della clientela (imprese, investitori privati e istituzioni finanziarie) nelle diverse aree di competenza. Il modello operativo individuato è in grado di distinguere il Gruppo in tutto il settore finanziario, caratterizzandolo per l’elevato know-how delle sue risorse e per l’innovatività dei prodotti e servizi proposti. L’orientamento alla clientela e la capacità di massimizzare il valore per i collaboratori contribuiscono alla crescita duratura del business consolidandone il ruolo di partner affidabile.

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I valori di Banca Finint

INTEGRITÀBanca Finint opera all’insegna dell’onestà, della correttezza e della trasparenza con il solo fine di trovare le soluzioni migliori e più innovative sul mercato nazionale e globale a favore del proprio Cliente.ECCELLENZA Banca Finint persegue l’eccellenza e la cura del dettaglio in ogni servizio offerto al Cliente, ricercando la perfezione in tutte le fasi e livelli dei processi aziendali.

IMPEGNOCon qualità e passione, i professionisti di Banca Finint offrono un servizio dedicato e personalizzato orientato sempre a soddisfare i bisogni della Clientela. DISCREZIONEBanca Finint opera in un ambiente dove vige il rispetto reciproco, promuovendo un clima di totale discrezione e riservatezza in grado di garantire una relazione di fiducia duratura nel tempo.

INDIPENDENZABanca Finint è un istituto privato che non fa parte di alcun gruppo Bancario e/o finanziario esterno: una garanzia di autonomia che è da sempre un principio cardine del proprio operato.PERSONALIZZAZIONEBanca Finint non adotta soluzioni standard ma si affianca ad ognuno dei propri Clienti, condividendone le esigenze e ricercando insieme le soluzioni specifiche più adatte.

INNOVAZIONELa ricerca costante dell’innovazione e la capacità di trovare soluzioni a problemi nuovi e complessi è da sempre una delle caratteristiche fondamentali che contraddistinguono Banca Finint e che ne hanno consentito l’affermazione. SOLIDITA’Banca Finint ha degli indici patrimoniali tra i più elevati del settore in cui opera, a garanzia di solidità per tutti i propri interlocutori.

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I nostri Clienti

CLIENTELA PRIVATEBanca Finint è un punto di riferimento per la Clientela private evoluta a cui fornire soluzioni e servizi altamente specializzati per la gestione conservazione e crescita dei propri Patrimoni.Banca Finint si affianca al Cliente in un percorso che affronta la gestione integrata di tutto il patrimonio familiare in un orizzonte temporale coerente con gli interessi personali, familiari e imprenditoriali.

CLIENTELA CORPORATEBanca Finint si rivolge alla Clientela corporate con una offerta di servizi completa, in grado di proporre soluzioni per gestire al meglio la crescita e l’evoluzione dell’impresa. Banca Finint è specializzata nel proporre strumenti di accesso al mercato dei capitali sia di debito sia di capitale, nell’offrire consulenza per la ricerca di nuovi partner, nelle operazioni di M&A o di Private Equity.

Cosa facciamo

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Le società di riferimento

SECURITISATIONSERVICES

FININTINVESTMENTS SGR

FININT & PARTNERS

FININT CORPORATE ADVISORS

B A N C A F I N I N T

Banca Finint controlla al 100% le società specializzate nelle attività di private e investment banking che offrono servizi di consulenza finanziaria, di banca d’investimento, servizi di finanziamento e di gestione patrimoniale. FININT INVESTMENTS SGR E’ una Società di Gestione del Risparmio attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori, nazionali e internazionali. SECURITISATION SERVICES E’ il primo “one stop shop” in Italia in grado di offrire tutti i servizi dedicati alla gestione di operazioni di finanza strutturata, in particolare cartolarizzazioni e

covered bond.FININT CORPORATE ADVISORSE’ il partner privilegiato di imprese di piccola e media dimensione, di multinazionali e di investitori istituzionali per svolgere con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente l’attività di consulenza in operazioni di finanza straordinaria. FININT & PARTNERSE’ un operatore attivo nel panorama italiano del Private Equity che si propone al tessuto imprenditoriale quale partner strategico per la crescita. E’ advisor di una serie di società d’investimento che investono nel capitale di società italiane.

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I nostri Servizi

Banca Finint e le società del Gruppo forniscono prodotti e servizi bancari e finanziari specializzati, caratterizzati da un alto grado di innovatività e con un servizio di consulenza attento e altamente professionale. Lo sviluppo delle attività bancarie avviene in sinergia e a completamento delle attività che svolgono le realtà e i business che ne fanno parte. Banca Finint ha consentito l’ampliamento in ambito bancario e finanziario dei servizi offerti dalle società del Gruppo con un nuovo focus sulle attività di private banking.

Ad oggi le attività si sviluppano su quattro distinti ambiti di business: corporate finance, servizi di investment banking, corporate lending e gestione patrimoni.

«Con le nostre risorse, persone, idee e capitali, aiutiamo i nostri Clienti, privati, imprese, istituzioni finanziarie e organizzazioni governative, a perseguire i propri obiettivi di protezione, redditività e crescita dei propri valori».

CORPORATE FINANCE

CORPORATE LENDING

SERVIZI DI INVESTMENT

BANKING

GESTIONE PATRIMONI

G R U P P O B A N C A F I N A N Z I A R I A I N T E R N A Z I O N A L E

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Servizi di Corporate FinanceFinancial Advisory

Un team di specialisti con consolidata esperienza nei mercati finanziari, dopo analisi quantitative e qualitative, è in grado di offrire ai Clienti le soluzioni migliori per ottimizzare la gestione del debito e del capitale dell’azienda. In particolare affianchiamo le aziende e gli imprenditori: nella ricerca di aziende da acquisire o con cui integrarsi per crescere; nella ricerca di nuovi soci di minoranza o di maggioranza; nella ristrutturazione del debito e nella ottimizzazione della struttura patrimoniale; nella riorganizzazione societaria per efficientare il ritorno sul capitale investito e/o per gestire nuovi sviluppi del business. «Supportiamo con i nostri consigli e la nostra consulenza i nostri Clienti nella gestione delle loro ricchezze, dei loro capitali e dei loro affari. Comprendiamo i loro bisogni e i loro problemi. Li aiutiamo a pianificare le operazioni necessarie alla loro soluzione. Assicuriamo a ciascuno di loro le relazioni personali, le ricerche professionali e le informazioni globali utili a connettersi alla rete della finanza internazionale».

CORPORATE FINANCE


CORPORATE FINANCE FININT CORPORATE ADVISORS

ATTIVITA’ SOCIETA’ DI RIFERIMENTO

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Ci poniamo quale partner privilegiato di imprese di piccola e media dimensione, di multinazionali e di investitori istituzionali per svolgere con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente l’attività di consulenza in operazioni di finanza straordinaria. Grazie alle competenze di tutte le controllate siamo in grado di predisporre ed implementare piani di ristrutturazione operativa e di miglioramento dell’organizzazione aziendale. Nel settore real estate, possiamo contare sulle competenze specifiche della Divisione Immobiliare di Finint Investments SGR maturate nelle gestione di oltre 1 miliardo di euro di patrimonio.Grazie alla partnership con IEG Investment Banking, banca

d’affari con sede a Berlino e 11 uffici in tutto il mondo, siamo in grado di assistere i Clienti in operazioni internazionali di M&A attraverso il supporto di oltre 110 professionisti. Dal 2011 l’attività operativa viene seguita dalla società Finint Corporate Advisors specializzata in operazioni di finanza straordinaria d’impresa. Un team in grado di capire e interpretare i bisogni dell’imprenditore e di fornirgli la migliore assistenza durante l'intero processo legato alla transazione, mettendo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e di relazioni consolidate nel tempo (sia in Italia che all’estero) in maniera tempestiva e con soluzioni personalizzate.

I L M O D E L L O D I B U S I N E S S


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FUSIONI, ACQUISIZIONI E RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE/STRATEGICHE (M&A ADVISORY) Prestiamo attività di consulenza nell’ideazione ed esecuzione di operazioni di M&A, sia domestiche che internazionali, quali acquisizioni, fusioni, cessioni di partecipazioni, offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio (OPA/OPS), riorganizzazioni di assetti societari, operazioni di ristrutturazione della compagine azionaria e di definizione della governance nell’ambito di passaggi generazionali.RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA E REPERIMENTO DI CAPITALE DI TERZI (DEBT ADVISORY)Svolgiamo attività di consulenza ai Clienti per operazioni di strutturazione e reperimento di capitale di terzi nel contesto di

ristrutturazioni finanziarie. Assistiamo i Clienti nell'intero processo di debt structuring & raising ponendoci quale rappresentante degli interessi del prenditore di fondi verso il sistema finanziario. L’obiettivo è conseguire una struttura del capitale ottimizzata, con i costi minori e coerente con le esigenze del business e della proprietà dell’azienda. Dal 2000, il Gruppo Finint ha concluso più di 60 transazioni in diversi settori per un controvalore complessivo di oltre 7 miliardi di euro. Negli ultimi anni, al forte radicamento nel territorio del Nord-Est si è accompagnato gradualmente uno sviluppo del business e della base Clienti in tutta Italia ed anche all’estero (ad esempio, Francia, Svizzera, Inghilterra), gettando le basi per un’ ulteriore crescita dell’attività.

Servizi di Corporate Finance Financial Advisory

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QUOTAZIONI SUI MERCATI (IPO ADVISORY) L’accesso al mercato Borsistico rappresenta un’opportunità per l’azienda di rafforzare la propria struttura finanziaria e manageriale ed il potenziale competitivo, di migliorare lo standing creditizio e l’immagine sul mercato, ottenendo, inoltre, un canale permanente di finanziamento a sostegno delle strategie di crescita.La preparazione alla quotazione richiede l'assistenza di un team di consulenti specializzati, in cui la società abbia la massima fiducia e con cui stabilire una proficua cooperazione ai fini di massimizzare il successo dell’operazione in termini di quantità e qualità della domanda per i titoli offerti, di preparazione della società agli impegni richiesti dallo status di società quotata e di trasparenza nei confronti del mercato e degli investitori.

Ci proponiamo per attività di financial advisor della società quotanda, seguendo il Cliente sin dall’avvio del processo di quotazione nell’ impostazione strategica dell’operazione (ad esempio: studio di fattibilità dell’operazione), nel coordinamento operativo dei vari soggetti coinvolti e nei momenti negoziali tipici di un’offerta pubblica (ad es.: valorizzazione della società, minimizzazione dei costi per la quotazione). In tal modo, siamo in grado di minimizzare i tempi e le energie impiegate dalla società quotanda in attività non direttamente legate alla gestione ordinaria del business.VALUTAZIONI FINANZIARIE, PARERI E STUDI DI FATTIBILITÀ (FINANCIAL ADVISORY) In virtù delle maturate competenze, offriamo una gamma completa di servizi nel campo del financial advisory.


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Servizi di Corporate Finance Financial Advisory

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Servizi di Banca d’InvestimentoInvestment banking

Assistiamo le aziende e gli imprenditori in tutte le scelte che riguardano l’ottimizzazione delle risorse di debito e di capitale. In particolare accompagnamo l’azienda: nella ricerca e ottenimento di nuove risorse di debito in forme innovative (ad esempio attraverso la securitisation) e sul mercato dei capitali (emissioni quotate di bond e di cambiali finanziarie); nel percorso di ricerca di nuovi soci e per la quotazione ad uno dei mercati borsistici. «Siamo una banca d’affari innovativa e competitiva, orientata ad offrire ai nostri Clienti le relazioni, i servizi e i prodotti globali dell’investment banking. Ai nostri Clienti assicuriamo relazioni internazionali, competenze specialistiche e soluzioni sofisticate. Assistiamo personalmente ogni Cliente nell’esecuzione di operazioni complesse, dalle operazioni sui mercati dei capitali alle fusioni e acquisizioni».

SERVIZI DI BANCA D’INVESTIMENTO

CAPITAL MARKETS BANCA FININT

FINANZA STRUTTURATA FISGSECURITISATION SERVICES



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Servizi di Banca d’InvestimentoInvestment banking | Capital

Markets

Siamo in grado di offrire all’impresa soluzioni integrate per l’accesso agli investitori istituzionali sia di prodotti di debito (minibond, corporate bond, cartolarizzazioni) sia di capitale (IPO in Borsa o private

placement).La grande esperienza e conoscenza dei mercati assicura la capacità di trovare le soluzioni più efficienti ed efficaci in un’ottica di crescita e sviluppo dell’impresa.

UN ACCESSO PRIVILEGIATO AL MERCATO DEI CAPITALI

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Nella strutturazione e nella gestione di operazioni di cartolarizzazione vantiamo una leadership assoluta a livello nazionale.A partire dal 1991 abbiamo strutturato più di 100 operazioni pubbliche di cartolarizzazione per un importo di oltre 68 miliardi di euro di titoli emessi, ha attualmente in gestione 270 miliardi di euro di asset in oltre 270 operazioni. Il team di lavoro è composto da oltre 120 persone e ha accumulato sul mercato italiano ed estero una impareggiabile esperienza nel settore. In particolare, può vantare un’approfondita conoscenza della normativa e dei contesti operativi italiani, oltre a un’ottima conoscenza delle metodologie di rating delle diverse Agenzie e

ottime e durature relazioni con investitori istituzionali e development banks. Il “profondo” know-how di tutte le best practices, il supporto completo in tutte le fasi dell’operazione, soluzioni “tailor made” a seconda delle esigenze dei Clienti, tempi di esecuzione contenuti e costi totali ridotti sono i fattori di successo di questa area di expertise. L’attività di Master Servicing per operazioni di cartolarizzazione detiene il Ranking “Strong” da Standard & Poor’s, il massimo livello nella scala valutativa per questa attività.

Servizi di Banca d’InvestimentoInvestment banking | Finanza

Strutturata

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STRUTTURAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONEAttraverso la società dedicata FISG, abbiamo sviluppato un’esperienza unica nell’organizzazione e nella strutturazione di operazioni di cartolarizzazione. Vantiamo una leadership nel mercato italiano con oltre 110 operazioni

pubbliche strutturate, molte di queste operazioni rappresentano dei benchmarks per ciascuna classe di attivo. Le “prime” operazioni di cartolarizzazione relative a mutui, leasing, NPLs, credito al consumo, carte di credito, bollette telefoniche e molti altri sono state ideate e realizzate per la prima volta dal nostro team.


Strutturata

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Strutturata

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GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE, COVERED BONDS E FINANZA STRUTTURATAOperiamo attraverso Securitisation Services, il primo “one stop shop” in Italia in grado di offrire tutti i servizi dedicati alla gestione di operazioni di cartolarizzazione, covered bonds e finanza strutturata. Securitisation Services è un intermediario finanziario vigilato

da Banca d’Italia e rappresenta il primo Servicer italiano dedicato alla gestione delle operazioni realizzate in base alla Legge 130/1999.

Securitisation Services è membro di AFME / European Securitisation Forum ed è tra i soci fondatori della PCS (Prime Collateralised Securities) Association.


Strutturata

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Servizi di FinanziamentoCorporate Lending

Supportiamo le aziende nella realizzazione di operazioni societarie e di sviluppo con varie forme di lending specializzato complementari o alternative alle tradizionali linee bancarie.Vantiamo una ampia e pluriennale esperienza nello studio e realizzazione di operazioni di Asset based financing con soluzioni che consentono anche miglioramenti dei ratio di bilancio.Contiamo su una rete internazionale di controparti ed è in grado di offrire soluzioni che ottimizzano le condizioni economiche. «Assicuriamo ai nostri Clienti la necessaria analisi professionale dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse. Raccomandiamo le soluzioni necessarie a una costante ottimizzazione dei flussi finanziari. Offriamo ai nostri Clienti l’organizzazione, la strutturazione e l’esecuzione di sofisticate soluzioni di finanziamento».

SERVIZI DI FINANZIAMENTO


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Servizi di Gestione PatrimoniAsset & Wealth Management

SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONI

PRIVATE BANKING BANCA FININT

ASSET MANAGEMENT FININT INVESTMENTS SGR


PRIVATE EQUITY FININT & PARTNERS

Nella gestione dei patrimoni siamo in grado di offrire soluzioni complete che integrano tutte le componenti patrimoniali che fanno capo alla persona o alla famiglia: oltre agli attivi finanziari anche gli immobili, le aziende, opere d’arte, ecc.Nostro punto d i forza è la capacità di proporre soluzioni personali ritagliate sulle specifiche esigenze. Abbiamo sviluppato uno specifico know-how nelle gestioni alternative in grado di affiancare e integrare le soluzioni più

tradizionali con l’obiettivo di

creare valore aggiuntivo per il Cliente. «Aiutiamo i nostri Clienti privati e la nostra clientela istituzionale a proteggere, gestire e sviluppare le proprie ricchezze con le necessarie competenze professionali e un’esclusiva attenzione personale. Dedichiamo a ciascun Cliente un servizio riservato e personale, selezionando nel mondo le migliori opportunità per i suoi obiettivi di protezione, redditività e crescita dei propri valori».


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Offriamo servizi di gestione patrimoniale, consulenza su investimenti e servizi bancari evoluti («paperless») alle persone fisiche e alle imprese. La natura private e indipendente di Banca Finint è in grado di assicurare le migliori soluzioni personalizzate nella gestione dei patrimoni. Grazie all’ampia gamma di

specializzazioni possiamo offrire consulenza integrata all’imprenditore e all’azienda.Offriamo inoltre altri servizi accessori quali l’intermediazione assicurativa e altri servizi di consulenza finanziaria erogati in collaborazione con altre società di Finanziaria Internazionale (Finint).

Servizi di Gestione PatrimoniAsset & Wealth Management |

Private Banking

ABSOLUTE RETURN

LIMITAZIONE DEL RISCHIO

PRODOTTI INNOVATIVI

PRIVATE BANKING

CLASSICO

LA BANCA HA ACCESSO AI MIGLIORI GESTORI DEL MONDO

LA NOSTRA FILOSOFIA DI GESTIONE

GESTIONI PATRIMONIALI

RISPARMIO AMMINISTRATO

RACCOLTA E TRASMISSIONI DI ORDINI

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Le conoscenze specialistiche sviluppate nei settori della finanza strutturata (in particolare nell’ambito della Securitisation), della finanza immobiliare attraverso gli investimenti diretti, i numerosi ruoli di Advisor ed Arranger in complesse operazioni finanziarie Real Estate Related, e l’esperienza maturata nella gestione dei propri investimenti uniti alla consolidata rete di relazioni con i principali player finanziari, hanno spinto Finanziaria Internazionale (Finint), nel 2004, a creare una divisione specializzata in Asset Management, dedicata alla gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari. Obiettivo di questo ambito di operatività è proporre ai propri interlocutori opportunità di investimento che:

presentino una bassa correlazione con l’andamento del mercato, e dunque permettano di ridurre il legame con i tradizionali benchmark di riferimento;

consentano di inserire in un portafoglio diversificato di attività, nel lungo periodo, al fine di diminuire l’incertezza e la volatilità perseguendo un rendimentopiù elevato e costante nel tempo;

permettano di effettuare investimenti immobiliari indiretti aventi caratteristiche anche opportunistiche, con quote di accesso relativamente basse, attraverso veicoli di investimento autorizzati.

Servizi di Gestione PatrimoniAsset & Wealth Management | Asset

Management

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Forte dell’esperienza maturata e del ruolo di leadership assunto nel mercato italiano delle cartolarizzazioni, dal 2002 è attivo un ulteriore segmento di business avente ad oggetto l’investimento diretto (“principal finance”) e la consulenza all’investimento in portafogli di attivi illiquidi e distressed assets.Gli investimenti hanno per oggetto prevalente tranche mezzanine e subordinate di operazioni di cartolarizzazione italiane ed estere e portafogli di crediti non performing (NPLs). L’investimento in tali tipologie di attivi richiede una profonda conoscenza delle asset class sottostanti (consumer loans, lease receivables, mutui ipotecari, NPLs, ecc.), la capacità di valutarne adeguatamente le performances attese e un know-how specifico sulle caratteristiche delle operazioni di finanza strutturata.Negli ultimi 10 anni sono stati realizzati investimenti per oltre 70 milioni di euro. Da dicembre 2011 è stato costituito il fondo mobiliare chiuso speculativo denominato “Finint Principal Finance 1” gestito dalla

società Finint Investments SGR (€ 22,3 mln NAV al 30.09.2014, 23,4% dalla data di lancio).Il team di principal finance è composto da 5 professionisti con decennale esperienza nell’attività di analisi e valutazione di portafogli di attività finanziarie e nella realizzazione di operazioni di finanza strutturata.Oltre all'attività di investimento diretta ed alla consulenza all’attività di investimento, il team di principal finance fornisce ulteriori servizi, quali: due diligence, elaborazione di

business plan e valutazione fair value di portafogli di crediti in bonis e non performing;

pricing di portafogli di crediti e di prodotti fixed income “complessi” (titoli obbl. strutturati, titoli asset-backed, ecc.);

cash flow modelling per stress test, analisi di sensitivity e di rischio su portafogli di titoli asset-backed e di crediti;

consulenza strategica nella costruzione di portafogli di titoli asset-backed.

DISTRESSED ASSET


Management

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GESTIONE FONDI E PORTAFOGLI DI INVESTIMENTOOperiamo attraverso la società specializzata Finint Investments SGR, società di gestione del risparmio autorizzata originariamente nel 2005 da Banca d'Italia a istituire fondi alternativi e recentemente autorizzata dallo stesso Organo di Vigilanza anche a istituire e gestire fondi ordinari.Da oltre dieci anni promuoviamo, istituiamo e gestiamo fondi di investimento oltre ad effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità di business soddisfacenti per la Clientela di

riferimento, e in particolare: Fondi Mobiliari: fondi che investono prevalentemente nel mercato azionario, obbligazionario, del credito in generale e nel risparmio energetico;

Fondi Real Estate: fondi che investono prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

Ci rivolgiamo a soggetti che presentano una situazione patrimoniale ed una propensione al rischio adeguate alle caratteristiche intrinseche dei fondi proposti.


Management

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Management

D E S T I N A Z I O N E D ’ U S O

23%

16%

12%

30%

4%14%

Uffici Commerciale Residenziale Industriale RSA Altro

REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT Finint Investments SGR è la prima SGR autorizzata in Italia all’istituzione e gestione di fondi immobiliari alternativi e la prima SGR italiana ad aver costituito un fondo immobiliare speculativo. Finint Investments

SGR ha strutturato ed

avviato 17 fondi immobiliari con asset under management superiore a 1 miliardo di euro attraverso una struttura composta da circa 60 persone.


Management

(*) Totale attivo alla data odierna

FONDO CARATTERISTICHE

A REDDITO

ORAZIO Tipologia attivo: portafoglio a reddito; immobili ad uso terziario (uffici/negozi).Totale attivo: Euro 135 mln*

CATULLO Tipologia attivo: portafoglio immobiliare a destinazione prevalente “uffici”, del valore pari a ca. Euro 158 milioni, acquisito con finalità di trading. Totale attivo: Euro 19 mln*

AIACE Tipologia attivo: immobili ad uso terziario (esercizi commerciali). Totale attivo: Euro 34 mln*

TYCHE Tipologia attivo: immobili a destinazione turistico - alberghiera a reddito.Totale attivo: Euro 18 mln*

EURIPIDE Tipologia attivo: immobili “core” a destinazione “uffici” e strutture RSA.Totale attivo: Euro 160 mln*

ENERGIA

COPERNICOFondo finalizzato ad investimenti nelle energie rinnovabiliTarget investimento: Euro 450 milioniTotale attivo: Euro 180 mln*

PERSEIDE ENERGIE Fondo finalizzato ad investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.Totale attivo: Euro 55 mln*

MYTHRA ENERGIE Fondo finalizzato ad investimenti nelle energie rinnovabili.

SVILUPPO E RICONVERSIONE

SALLUSTIO Tipologia attivo: terreni edificabili da sviluppare.Totale attivo: Euro 63 mln*

LUCREZIO Tipologia attivo: terreni ed immobili da sviluppare e valorizzare (in ramp-up). Totale attivo: Euro 55 mln*

VENICE WATERFRONT Tipologia attivo: terreni da sviluppare e valorizzare.Totale attivo: Euro 44 mln*

AM SVILUPPI IMMOBILIARI Fondo finalizzato all'acquisizione di terreni da sviluppare e valorizzare.Totale attivo: Euro 57 mln*

XENIOS Fondo finalizzato alla riqualificazione di un edificio «Ex Hotel Brun»Totale attivo: Euro 10 mln*

SOCIAL HOUSING

HOUSING SOCIALE FVG Housing sociale.Totale attivo: Euro 15 mln* - impegno a Euro 16,15 mln

HOUSING SOCIALE TRENTINO Housing sociale.Totale attivo: Euro 45 mln*

UNI HS ABITARE Housing sociale.Totale attivo: 1,25 mln – impegno a Euro 25 mln

NON PERFORMING LOANS (NPL)

FININT FENICE NPLs IpotecariTotale attivo: Euro 20 mln*

ALTRO

ASSET MANAGEMENT Immobiliare Oasi nel Parco: Investimento in immobili residenziali.Totale attivo: Euro 33 mln*

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L’attività di private equity è stata introdotta nelle aree di business di Finanziaria Internazionale (Finint) alla fine degli anni Ottanta con l’obiettivo di acquisire partecipazioni in aziende prevalentemente localizzate nel Nord-Est. Ad inizio degli anni 2000 l’attività è stata ampliata attraverso: il coinvolgimento di investitori

istituzionali e family office nella costituzione di società di investimento dedicate ad operazioni di private equity;

la costituzione di un team dedicato di private equity nell’ambito di una società ad hoc (Finint & Partners), che agisce come advisor delle società di investimento.

Da oltre 10 anni, tramite la società Finint & Partners, cerchiamo e selezioniamo inve sti menti nel capitale di aziende soprattutto italiane, gestiamo le società in portafoglio, affiancando il management nel perseguire un piano industriale e nella implementazione di una strategia di creazione di valore finalizzata ad un exit nel medio termine.Con un approccio attivo nell’investimento vengono valutate le opportunità in

un’ottica di diversificazione settoriale, focalizzandosi su società prevalentemente non quotate, con l’obiettivo di supportare managers e/o imprenditori nei loro progetti industriali in un contesto competitivo nazionale ed internazionale, secondo le seguenti modalità: affiancando con quote di

minoranza qualificata o maggioranza gli imprenditori che intendono accrescere il giro d’affari dell’impresa e migliorare la qualità dei loro prodotti e servizi;

organizzando operazioni di buy-out in partnership con altri qualificati investitori finanziari, affiancando il management esistente e/o apportandone di esterno, risolvendo anche problemi connessi al passaggio generazionale;

fornendo alle aziende il capitale necessario per svilupparsi, favorendo fenomeni di aggregazione aziendale e di crescita esterna.

La società Finint & Partners è socio ordinario dell’AIFI (Asso cia zione Ita liana del Pri vate Equity e Ven ture Capi tal) ed insieme a Borsa Italiana col la bo ra per la pro mo zione del Progetto Elite.

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Servizi di Gestione PatrimoniAsset & Wealth Management | Private

Equity

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NORD EST INVESTMENT PARTNERSSocietà di investimento dedicata alle PMI che ha realizzato 5 investimenti acquisendo prevalentemente quote di minoranza, in operazioni sia di expansion che di replacement. Ha ceduto l’intero portafoglio realizzando un IRR netto del 17% con un multiplo cash on cash lordo pari a 2.0x, generato principalmente dalla crescita

dimensionale delle società in portafoglio (CAGR volume d’affari: +26% annuo).

NEIP IISocietà di investimento dedicata al settore delle infrastrutture e dei servizi connessi. Annovera tra i sottoscrittori investitori istituzionali italiani ed ha realizzato 3 investimenti, di cui due ceduti, in aziende attive nei settori di riferimento.


Equity

I VEICOLI DI INVESTIMENTO

TARGET: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.

Settore: Facility management

Descrizione target: Manutencoop Facility Management, che fa capo al Gruppo Manutencoop, è attiva nella gestione e nell'erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell'attività sanitaria, il cosiddetto "Integrated Facility Management". Il Gruppo rappresenta il principale operatore italiano ed uno dei principali player di settore a livello europeo.

% acquisita: 0.6%

Fatturato 2014(€/M): 974

Status: Parzialmente disinvestita

TARGET: BLUE FLAME (ASCOPIAVE S.P.A.)

Settore: Utility, distribuzione e vendita di gas naturale

% acquisita: 34.17% in co-investimento

Status: Ceduta

Data cessione: Febbraio 2014

TARGET: CMSR VENETO MEDICA S.R.L.

Settore: Sanità, servizi di diagnostica

% acquisita: 95.76%

Status: Ceduta

Data cessione: Luglio 2014

NEIP II S.P.A. – PORTAFOGLIO IN ESSERE NEIP II S.P.A. – PORTAFOGLIO CEDUTO

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N E I P I I I S . P . A . – P O R T A F O G L I O I N E S S E R E

NEIP IIISocietà di investimento dedicata alle PMI. NEIP III intende realizzare investimenti in imprese con un fatturato compreso tra 10 e 100 milioni di euro, attive nei settori industriale e dei servizi, con un buon tasso di sviluppo, senza perseguire alcuna

specializzazione per settore merceologico. La Società ha raggiunto un commitment superiore a 75 milioni di euro raccolto prevalentemente da primari investitori istituzionali italiani ed esteri.


Equity

Target Settore Descrizione target Tipologia investimento

Fatturato (€/M) Status

PANIFICIO SAN FRANCESCO S.P.A.Codevilla (PV)

Frozen Bakery Operatore di riferimento sul territorio nazionale nel settore del pane surgelato precotto da destinare alla GDO

Buy Out 18,4 Portafoglio

VIMEC S.R.L.Luzzara (RE)

Abbattimento barriere architettoniche

Player globale nella progettazione e realizzazione di sistemi per la mobilità e l’accessibilità quali servoscale, montascale ed elevatori prevalentemente dedicati al superamento delle barriere architettoniche di edifici pubblici e privati

LBO 46 Portafoglio

ABL S.P.A.Cavezzo (MO)

Food Equipment Società attiva nella costruzione di macchine per la lavorazione della frutta da consumare fresca (fresh cut o IV gamma) di cui è uno degli operatori di riferimento, rappresentando un quarto della market share mondiale

LBO 12,7 Portafoglio

FORNO D’ASOLO S.P.A.Maser (TV)

Frozen Bakery Società attiva prevalentemente nella produzione e distribuzione di prodotti da pasticceria surgelati con predominanza nei prodotti per la prima colazione.

LBO (nell’ambito di un co-investimento con altri P.E.)

87,5 Portafoglio

LAFERT S.P.A.San Donà di Piave (VE)

Meccanico Società attiva nella produzione e commercializzazio-ne di motori elettrici e servomotori per l’impiego industriale. Il gruppo è tra i leader europei nel settore dei motori asincroni ad elevata efficienza e custom made.

Replacement 127 Ceduta

NUOVA GIUNGAS S.R.L.Formigine (MO)

Oil & Gas Leader a livello mondiale nella nicchia dei giunti isolanti monolitici applicati alle pipelines nel settore dell’Oil&Gas. La società produce in particolar modo diametri di maggior dimensione utilizzati quindi per le dorsali e per i metanodotti e oleodotti più estesi e di maggior capacità.

Buy Out 9 Portafoglio

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