Centro per la promozione e lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno – Azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli

in collaborazione con:

Cesvitec a supporto dell’Innovazione delle PMI:

Il caso dell’Economia del Mare

Obiettivi della ricerca

Nel 2012 si è realizzata un’indagine sulle imprese dell’Economia del Mare in Campania.

La finalità della ricerca è quella di valutare il livello di innovazione ed i fabbisogni hard e soft di innovazione nelle imprese dell’Economia del Mare

Il progetto di ricerca, nell’ambito del Focal Point sull’Economia del Mare realizzato da CESVITEC, ha previsto, a conclusione dell’indagine sul campo, la realizzazione di un applicativo di scoring per consentire alle imprese di ottenere un benchmark sulla propria capacità innovativa rispetto alle imprese dell’intero settore o del proprio specifico comparto di attività (cantieristica, nautica da diporto, trasporti marittimi, spedizioni, agenzie marittime, servizi portuali, tour operator, manifatturiero specializzato al servizio dell’Economia del Mare)

Caratteristiche del database

Popolazione di riferimento : tutte le unità locali dei settori afferenti all’economia del mare attive in Campania alla data di inizio dell’indagine.

Piano di campionamento : campione casuale stratificato per provincia e sottosettore economico ATECO 2007 con numerosità campionaria pari a 400 e margine di errore stimato inferiore al 5%

Modalità di somministrazione : interviste telefoniche con il sistema CATI (Computer Aided Telephonic Interview)

I settori analizzati nel campione di imprese

Settori dell'economia del mare % Nautica da diporto

17,5

Servizi tecnico-nautici e portuali, altri servizi15,0

Cantieristica Navale14,8

Trasporti marittimi e costieri13,2

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali12,0

Logistica e movimentazione portuale (incluso magazzinaggio)10,8

Manifatturiero specializzato8,0

Agenti e intermediari marittimi6,0

Tour operator2,7

Le aree di valutazione per la misurazione dello score d’innovazione

1. Informazioni anagrafiche sull’azienda: ragione sociale, fatturato, addetti in classi, tipologia di impresa e di clientela, mercati di sbocco;

2. Risorse utilizzate per innovare: R&S, formazione, partnership, utilizzo di finanziamenti, mercati di approvvigionamento, partner pubblici o legati a centri di ricerca/università, eventuale tipologia di fondi per l’innovazione utilizzati, risorse economiche dedicate all’innovazione;

3. Fonti informative per l’innovazione: livello di utilizzo delle diverse fonti di informazione (interne all’impresa o al gruppo, esterne private come fornitori, clienti, consulenti, distretti, etc, pubbliche come centri di ricerca pubblici, centri di competenza, università, altre fonti come mostre, fiere, riviste specializzate, etc);

4. Ostacoli interni ed esterni all’innovazione: costi elevati, mancanza di risorse proprie, rischio economico, dimensione e rigidità organizzative, tutela legale, carenza di informazioni, mancanza di personale qualificato, partner per innovare, limitato assorbimento del mercato

Le aree di valutazione per la misurazione dello score d’innovazione

5. Introduzione di innovazioni di prodotto/servizio (incluse certificazioni di prodotto), di innovazioni di processo (processi di produzione, logistica, distribuzione, controlli di qualità, certificazioni) e di innovazioni organizzative e di marketing (tecniche manageriali e di organizzazione del lavoro, cambiamenti nelle relazioni, innovazioni di mercato o di marketing come design, tecniche di commercializzazione, etc);

6. Livello di innovazione: indagato attraverso il modello ad equazioni strutturali e tramite indicatori sulla capacità innovativa dell’impresa;

7. Fabbisogni di Innovazione: indagati attraverso l’individuazione di fabbisogni hard e soft di innovazione (i primi legati a macchinari, materie prime, etc ed i secondi legati ai servizi di accompagnamento) e di aree tecnologiche di maggior fabbisogno;

GLI ESITI DELLA RILEVAZIONE

Caratteristiche del campione: provincia

A Napoli il 73% delle imprese campane dell’economia del mare

1.1% 1.1% 5.1%

73.4%

19.2%

AvellinoBeneventoCasertaNapoliSalerno

Caratteristiche del campione: dimensione

L’83% delle imprese non supera i 15 addetti

48.4%

21.9%

13.3%

10.8%1.1% 3.0%1.5%

Meno di 5 addettiTra i 5 e i 9 addettiTra i 10 e i 15 addettiTra i 16 e i 49 addettiTra i 50 e i 99 addettiTra i 100 e i 199 addettiDai 200 addetti in su

Il mercato di sbocco del settore economia del mare (%)

Quasi la metà delle imprese dell’economia del mare in Campania vende anche all’estero

Altre regioni italiane

Nazionale

Regionale (Campania)

Internazionale

5.1

31.7

37.6

48.9

Fatturato globale

Circa il 13% delle imprese dell’economia del mare supera il milione di euro di fatturato

55.4%

13.8%

18.0%

4.7%

5.0% 3.1%

Fino a 500.000 €Tra 500.000 e 1 milione di €Tra 1 e 5 milioni di €Tra 5 e 10 milioni di €Tra 10 e 50 milioni di €Oltre 50 milioni di €

I clienti delle imprese dell’economia del mare (%)

Il 54% delle imprese vende al consumatore finale, il 36% utilizza un canale intermedio per la vendita

Istituzioni/enti pubblici

Altre imprese di produzione

Imprese commerciali (distribuzione)

Direttamente al consumatore finale (famiglie)

20.5

24.1

36.5

54.2

La variazione del fatturato negli ultimi 3 anni

Per il 40% delle imprese del comparto economia del mare il fatturato degli ultimi 3 anni è in deciso calo

39.9%

33.5%

23.0%

2.8% 0.9%In deciso calo

In lieve calo

Stabile

In lieve aumento

In forte aumento

L’utilizzo delle fonti di informazione per l’innovazione(%)

Le fonti di informazione interne sono utilizzate abbastanza o molto da circa il 58% delle imprese dell’economia del mare ma non manca il ricorso alla filiera (fonti private esterne)

Fonti pubbliche

Fonti specifiche economia del mare

Fonti interne all'impresa

Altre fonti

Fonti private esterne

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

71.7

38.1

25.4

37.5

34.6

13.7

19.1

16.8

15.1

20.1

8.0

29.1

38.2

27.2

23.2

6.6

13.7

19.6

20.1

22.1

per nulla poco abbastanza molto

Il ricorso alle risorse interne ed esterne per l’innovazione(%)

Le maggiori risorse destinate all’innovazione riguardano la formazione (54% ne fa molta o abbastanza) e le attività di ricerca e sviluppo interna (il 43% ne fa molta o abbastanza)

utilizzo di finanziamenti

acquisizione esterna servizi ricerca e sviluppo, tecnologie

progetti in cooperazione con altri enti

acquisizione soluzioni, tecnologie, brevetti per soluzioni economia mare

attività di ricerca e sviluppo interna

investimenti sulla formazione del personale in tema di innovazione

0 20 40 60 80 100

85.0

57.9

75.6

47.9

35.8

25.2

5.1

21.1

8.8

20.6

21.4

21.2

7.8

12.2

3.8

19.7

23.5

32.9

2.2

8.9

11.8

11.9

19.2

20.7

Risorse interne ed esterne per l'innovazione

per nulla poco abbastanza molto

Mercati di approvvigionamento di innovazione (%)

Acquista innovazione in Italia il 36,6% delle imprese dell’economia del mare mentre l’acquisto da paesi UE è pari al 15% circa.

Giappone

Australia, Nuova Zelanda

Altro

India, Cina e altri paesi asiatici

Canada, Stati Uniti, Messico

Paesi dell’EU27

Italia

0.2

0.3

0.5

3.4

6.4

14.8

36.6

Peso dei mercati di approvvigionamento di innovazione in termini di spesa (%)

In termini di peso degli acquisti la Campania è il mercato di approvvigionamento pari al 42% della spesa per innovazione mentre i paesi extra UE contano per quasi il 13% del totale della spesa.

41.9%

31.9%

13.7%

12.6%Campaniaaltre regioni Italiapaesi UEpaesi extra UE

Finanziamenti per l’innovazione ottenuti dalle imprese dell’economia del mare (%)

Il 9,4% delle imprese dell’economia del mare ha ottenuto finanziamenti regionali per l’innovazione mentre il 5,3% ha usufruito di finanziamenti dell’Unione Europea

Fondi nazionali (MIUR e altri Ministeri)

Fondi UE

Fondi regionali

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

3.9

5.3

9.4

Percentuale sul fatturato delle risorse destinate all’innovazione (%)

Il 14% delle imprese dell’economia del mare dedica oltre l’11% del fatturato all’innovazione. Vi è anche un’impresa su cinque che non investe per innovare.

21.0%

39.7%

24.9%

8.5% 5.8%

NullaMeno del 5% del fatturato5% - 10% del fatturato11% - 20% del fatturatoOltre 20% del fatturato

Fonti delle risorse destinate all’innovazione (%)

Il 77% delle imprese dell’economia del mare ricorre all’autofinanziamento per innovare. Le fonti private esterne sono il 17% del totale (banche, investitori, business angel)

5.9%17.2%

76.9%

fonti pubbliche fonti private esterne autofinanziamento

La rilevanza degli ostacoli all’innovazione (%)

Gli ostacoli più rilevanti all’innovazione sono la mancanza di risorse finanziarie proprie, ed i rischi dell’innovazione. La mancanza di tutela legale è un forte ostacolo per un’impresa su tre

dimensione aziendale e rigidità organizzative

carenza di informazioni sull’innovazione e sui mercati

mancanza di personale qualificato

limitato assorbimento del mercato di prodotti/servizi innova

difficoltà di individuare partner per innovare

mancanza di tutela legale dell’innovazione

rischi e costi elevati dell'innovazione

mancanza di risorse finanziarie proprie

0 20 40 60 80 100

34.8

33.7

26.4

22.3

29.4

43.3

13.9

14.9

23.3

18.3

23.0

28.5

12.0

14.3

22.5

15.5

21.9

22.0

22.8

19.8

25.7

8.2

17.4

10.4

20.0

26.0

27.8

29.4

32.9

34.2

46.2

59.2

per nulla rilevante poco rilevante abbastanza rilevante molto rilevante

L’introduzione di innovazioni di prodotto/servizio (%)

Il 49% delle imprese ha introdotto prodotti/servizi innovativi rispetto al mercato campano mentre l’innovazione con valenza internazionale (in senso assoluto) riguarda un’impresa su quattro

nuovi prodotti e servizi innovativi in senso assoluto

introduzione nuovi prodotti e servizi

influenza nuovi prodotti e servizi sul fatturato

nuovi prodotti e servizi innovativi per il mercato

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

57.2

35.3

41.5

39.1

17.4

16.0

19.4

11.9

16.4

35.6

22.7

16.7

9.0

13.2

16.4

32.3

per nulla poco abbastanza molto

L’introduzione di innovazioni di processo (%)

Le innovazioni di processo più frequentemente introdotte riguardano quelle di supporto alla produzione (controlli di qualità, di processo, certificazioni) e l’automazione

delocalizzazione all'estero parte processo produzione erogaz

esternalizzazione processo di produzione erogazione

sistemi di logistica e distribuzione innovativi

processi di produzione erogazione innovativi

diffuso livello di automazione in tutte le aree aziendali

innovazione supporto alla produzione erogazione

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

95.7

74.3

60.2

40.8

34.1

32.2

1.1

11.3

15.6

21.8

12.2

22.9

1.5

7.3

10.4

16.8

31.2

14.6

1.7

7.0

13.8

20.6

22.5

30.3

per nulla poco abbastanza molto

L’introduzione di innovazioni organizzative e di marketing (%)

Nelle innovazioni organizzative e di marketing il 51% circa delle imprese punta sull’integrazione in rete o in filiera e sono importanti anche le relazioni strategiche con i fornitori

innovazioni di marketing

nuove tecniche manageriali e di organizzazione lavoro

nuove aree di business e nuovi mercati

cambiamenti nelle relazioni con altre imprese

relazioni strategiche con fornitori produttori di contenuti e servizi innovativi

integrazione in rete o filiera economia del mare

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

54.1

34.5

50.2

51.0

39.3

37.1

14.3

26.7

16.4

17.2

24.4

12.0

21.2

28.3

20.1

18.3

20.4

15.1

10.4

10.6

13.4

13.5

16.0

35.7

per nulla poco abbastanza molto Series5

Le modalità di sviluppo delle innovazioni (%)

Il 59% delle imprese dell’economia del mare sviluppa in proprio le innovazioni mentre il 16% ricorre alla partnership ed il 25% le demanda a terzi.

58.9%

15.8%

25.4%

in proprioin partnershipda terzi

La proprietà intellettuale delle innovazioni (%)

Il 60% delle imprese dell’economia del mare ha la proprietà intellettuale delle proprie innovazioni e il 14% la condivide con altre imprese in partnership.

60.1%13.7%

15.7%

10.4%

alla sua impresain partnership con altre im-presea terzia nessuno, non e’presente

Il deposito di brevetti, marchi, diritti di autore (%)

Circa l’8% delle imprese dell’economia del mare ha depositato brevetti, marchi, diritti d’autore negli ultimi 10 anni.

7.9%

92.1%

SìNo

Le certificazioni dei processi produttivi (%)

Il 16% delle imprese possiede la certificazione ISO 9001 mentre il 13% delle imprese è certificato per quanto concerne la gestione ambientale (ISO 14001).

Altre certificazioni specifiche (ISO 50001, altre certificaz

Certificazione SA 8000

Certificazioni ISO 14001

Certificazione ISO 9001

0.0 2.0 4.0 6.0 8.010.0

12.014.0

16.018.0

8.1

1.8

13.4

16.4

Il livello di innovazione complessiva nelle imprese (%)

Il 70% delle imprese del campione si considerano innovative su base locale mentre il 40% ritiene di possedere una capacità innovativa per competere anche sul mercato nazionale ed internazionale.

impresa innovativa

impresa innovativa sul mercato nazionale/internazionale

impresa innovativa sul mercato locale

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

20.5

25.7

19.3

25.4

33.7

11.0

36.6

21.6

39.0

17.4

18.9

30.7

per nulla poco abbastanza molto

La rilevanza dei fabbisogni hard di innovazione (%)

Risorse materiali ed immateriali per il processo di produzione/erogazione e modelli produttivi/tecnologie di processo e macchinari sono i fabbisogni di innovazione “hard” rilevanti

per il 55% delle imprese dell’economia del mare

tecnologie di confezionamento, packaging

modelli produttivi, tecnologie di processo, macchinari

risorse materiali e immateriali

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

66.3

32.9

24.1

8.2

11.5

21.2

14.1

28.2

27.2

11.3

27.4

27.5

per nulla importante poco importante abbastanza importante molto importante

La rilevanza dei fabbisogni soft di innovazione (%)

Tre imprese su quattro sono alla ricerca di competenze e formazione ed il 64% è interessato a sistemi informativi sull’innovazione e banche dati.

consulenza marketing, e-commerce, logistica

consulenza organizzativa e reingegnerizzazione processi prod

ricerca, analisi e sviluppo di tecnologie

ricerca di partnership e networking

incubazione, assistenza ai finanziamenti

protezione della proprietà intellettuale

sistemi informativi sull'innovazione, banche dati

ricerca di competenze e formazione

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

20.7

31.0

17.5

25.8

23.8

24.8

19.6

13.7

25.3

22.5

19.6

18.6

16.9

20.8

15.4

11.2

33.4

22.9

36.1

28.3

28.0

21.3

31.8

35.6

20.6

23.7

26.9

27.3

31.3

33.1

33.2

39.5

per nulla importante poco importante abbastanza importante molto importante

Le aree tecnologiche legate ai fabbisogni di innovazione (%)

Le aree di maggior fabbisogno tecnologico per le imprese dell’economia del mare sono l’informatica e le telecomunicazioni (35,5%) e le tecnologie organizzative e gestionali (27%)

Biotecnologie

Controllo dei processi, microelettronica e sensoristica intelligente

Tecnologie per la produzione

Tecnologie dei materiali e chimiche

Tecnologie meccaniche

Tecnologie elettriche ed elettroniche

Tecnologie organizzative e gestionali

Informatica e telecomunicazioni

0.0 5.0 10.015.020.025.030.035.040.0

0.1

8.2

8.6

12.8

15.7

16.2

26.9

35.5

Il ricorso a tecnologie a zero emissioni (%)

Il 28% delle imprese dell’economia del mare fa molto ricorso a tecnologie a zero emissioni ed un ulteriore 34% vi fa abbastanza ricorso

27.7%

33.6%

24.9%

13.8%

MoltoAbbastanzaPocoPer nulla

Sviluppo o acquisto di tecnologie legate alla green economy (%)

Il 28% delle imprese dell’economia del mare acquista o sviluppa soluzioni per la riduzione dell’inquinamento dell’aria e dell’atmosfera ed un 10% fa ricorso a materiali ecosostenibili o

ecocompatibili

energia rinnovabile dal mare

attenzione alla sostenibilità nell’intero ciclo di vita di una nave

efficienza energetica

utilizzo di biocarburanti, biodiesel

utilizzo di materiali ecosostenibili/ecocompatibili

riduzione dell’inquinamento dell’aria e delle emissioni nell'atmosfera

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

3.2

4.0

5.8

6.9

9.8

28.4

L’approccio MESI

I modelli ad equazioni strutturali (MES) consentono di misurare concetti di natura multi dimensionale, detti variabili latenti, quale l’ambiente dell’innovazione e le sue componenti (risorse, fonti di informazione, ostacoli) le tipologie di innovazione (di prodotto, di processo e organizzative), l’indice di innovazione i fabbisogni di innovazione (hard, soft) e le conseguenze (outcome) dell’innovazione, attraverso variabili proxy (variabili manifeste) rilevate mediante i questionari.

La metodologia MES consente di studiare le relazioni di dipendenza (relazioni strutturali ) tra le variabili latenti e tra queste ultime e gli indicatori rilevati attraverso il questionario (variabili manifeste). In altre parole il modello consente di:

- stimare i punteggi dell’indice di innovazione e delle altre dimensioni per ciascuna impresa

- stimare la forza delle relazioni tra le diverse dimensioni- stimare i pesi degli indicatori utilizzati per misurare le diverse dimensioni

dell’innovazione

Sulla base degli score ottenuti e dei parametri del modello stimati (impatti e pesi) consente di costruire delle mappe di intervento per il miglioramento dell’innovazione e per l’individuazione dei fabbisogni più importanti da soddisfare per supportare il processo di innovazione.

Il modello per l’Innovazione nell’Economia del Mare in Campania

Il livello di Innovazione nelle imprese dell’Economia del Mare si attesta ad un livello discreto simile ai livelli pre-crisi del Manifatturiero in Campania

I punteggi in base alla classe di addetti

Le imprese dell’economia del mare con oltre 50 addetti sono le più innovative mentre quelle con i maggiori fabbisogni di innovazione hanno fra 16 e 50 addetti

Classi di addetti

Aree di innovazione

Fino a 15

addetti

16-50

addetti

sopra 50

addettimedia generale

Fonti Informazione 40,75 48,16 40,39 42,05

Risorse Interne Esterne 34,05 37,75 44,08 34,88

Ostacoli 54,63 48,11 51,43 55,46

Environment Innovazione 43,81 48,53 48,99 44,79

Innovazione Prodotto Servizio 40,29 39,81 43,36 40,59

Innovazione Processo 34,51 42,98 43,97 36,44

Innovazione Organizzativa e Mktg 36,77 38,94 49,61 38,29

Indice Innovazione 39,17 42,88 47,76 40,57

Fabbisogni Hard 41,66 46,34 44,13 42,89

Fabbisogni Soft 52,94 64,31 59,95 54,60

Fabbisogni Totali 47,65 59,11 52,82 49,97

I punteggi in base alla classe di fatturato

A partire da un milione di euro di fatturato l’Indice di Innovazione nelle imprese dell’Economia del Mare aumenta notevolmente e tocca il suo massimo in quelle con oltre 10 milioni di euro di fatturato.

Classi di fatturato

Aree di innovazione fino a 1 mln 1-10 mln oltre 10 mln media generale

Fonti Informazione 38,73 51,92 52,45 42,05

Risorse Interne Esterne 31,52 44,20 44,88 34,88

Ostacoli 53,81 51,30 47,45 55,46

Environment Innovazione 42,05 47,06 47,04 44,79

Innovazione Prodotto Servizio 37,60 46,51 49,31 40,59

Innovazione Processo 29,80 49,43 47,76 36,44

Innovazione Organizzativa e Mktg 33,06 47,29 47,94 38,29

Indice Innovazione 35,81 48,92 50,37 40,57

Fabbisogni Hard 39,72 50,78 47,91 42,89

Fabbisogni Soft 51,74 55,03 59,36 54,60

Fabbisogni Totali 48,16 53,48 55,17 49,97

I punteggi in base alla Provincia dove sono localizzate le imprese

L’Indice di Innovazione non fa registrare differenze notevoli fra le imprese dell’economia del mare a Napoli ed a Salerno. Le imprese di Salerno sono più concentrate sull’Innovazione di prodotto/servizio mentre quelle napoletane hanno maggiori risultati nelle innovazioni di processo ed organizzative.

Province

Aree Innovazione Napoli Salerno media generale

Fonti Informazione 43,76 33,58 42,05

Risorse Interne Esterne 35,06 35,50 34,88

Ostacoli 55,42 52,16 55,46

Environment Innovazione 45,27 41,58 44,79

Innovazione Prodotto Servizio 37,40 49,32 40,59

Innovazione Processo 37,15 33,15 36,44

Innovazione Organizzativa e Mktg 39,34 34,50 38,29

Indice Innovazione 39,83 41,36 40,57

Fabbisogni Hard 45,34 35,79 42,89

Fabbisogni Soft 57,06 42,53 54,60

Fabbisogni Totali 52,76 39,58 49,97

I punteggi in base al Settore di attività

In Campania i settori più innovativi dell’economia del mare sono il manifatturiero specializzato (imprese che producono in ottica b2b) e la nautica da diporto mentre i servizi tecnico-nautici e portuali sono meno all’avanguardia.

Aree Innovazione

Settori FINFO RIES OSTA ENVI INPD INPR INOM INDX

Manifatturiero specializzato 42,16 38,22 59,51 47,53 58,47 49,57 44,47 52,49

Nautica da diporto 43,13 51,62 62,33 53,82 62,93 42,54 39,90 50,07

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 39,75 34,30 44,34 39,78 38,05 41,15 43,48 42,55

Tour operator 44,96 37,16 61,18 48,51 39,70 35,01 47,95 42,52

Cantieristica navale 47,20 35,21 62,28 45,18 44,25 38,00 34,40 42,41

Agenti e intermediari marittimi 51,48 31,94 46,65 43,18 32,64 37,88 43,46 39,77

Logistica e movimentazione portuale (incluso

magazzinaggio)40,33 32,65 52,97 42,61 36,91 39,45 33,45 39,32

Trasporti marittimi e costieri 44,73 32,16 52,12 43,19 33,30 32,41 38,47 36,00

Servizi tecnico-nautici e portuali ed altri servizi 30,17 26,52 48,01 35,70 29,65 26,87 31,04 32,99

Media generale42,0

5

34,8

8

55,4

6

44,7

9

40,5

9

36,4

4

38,2

9

40,5

7

Leggenda: FINFO = fonti informative per l’innovazione, RIES= risorse interne ed esterne per l’innovazione, OSTA=ostacoli, ENVI=environment dell’innovazione, INPROD= innovazione di prodotto/servizio, INPROC= innovazione di processo, INORGM= innovazione organizzativa e di marketing, INNIDX= indice di innovazione

I punteggi in base al Settore di attività (fabbisogni)

In Campania i settori con i fabbisogni di innovazione più elevati sono la cantieristica navale, la logistica e movimentazione portuale, i tour operator mentre gli agenti ed intermediari marittimi hanno i fabbisogni meno importanti.

Leggenda: FAHD= fabbisogni hard di innovazione, FAST= fabbisogni soft di innovazione, FATOT= fabbisogni totali di innovazione

Aree Innovazione

Settori FAHD FAST FATO

Cantieristica navale 52,70 62,38 58,22

Logistica e movimentazione portuale (incluso magazzinaggio) 45,79 64,51 57,61

Tour operator 40,42 62,53 56,11

Servizi tecnico-nautici e portuali ed altri servizi 51,47 56,91 54,87

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 35,88 55,94 49,43

Manifatturiero specializzato 48,25 49,92 49,01

Trasporti marittimi e costieri 38,15 51,50 47,81

Nautica da diporto 33,54 44,44 40,12

Agenti e intermediari marittimi 33,45 41,38 39,27

Media generale 42,89 54,6 49,97

Lettura delle mappe di intervento

Punteggio Medio

Basso Alto

Impatto Totale(Peso)

Alto

Area (indicatore)di Intervento o miglioramento

prioritario

Area(indicatore)da incrementare o

assolutamente mantenere

Basso

Area (indicatore)miglioramento

secondario

Area (indicatore)da mantenere

• Il quadrante in alto a sinistra, nel quale sono posizionate le variabili che hanno una performance peggiore ed hanno un più alto impatto sull’indice di innovazione o su altra variabile obiettivo, rappresenta un’area di intervento o miglioramento prioritario.

• Il quadrante in basso a sinistra, nel quale sono posizionate le variabili che hanno una performance peggiore ma hanno un impatto inferiore sull’Indice di Innovazione o su altra variabile obiettivo, rappresenta un’area di intervento o miglioramento secondario.

• Il quadrante in alto a destra, nel quale sono posizionate le variabili che hanno una performance migliore e che hanno un impatto maggiore sull’Indice di Innovazione o su altra variabile obiettivo, rappresenta un’area da incrementare o comunque assolutamente da mantenere. Sarà da incrementare quanto più basso è il punteggio medio ottenuto e quindi quanto più vicino alla soglia minima.

• Il quadrante in basso a destra, nel quale sono posizionate le variabili che mostrano una buona performance ma che hanno un impatto meno alto sull’Indice di Innovazione o su altra variabile obiettivo, rappresenta un’area da mantenere.

Leve strategiche per il miglioramento dell’innovazione

nell’Economia del Mare

Area di intervento prioritario

Area di miglioramento secondario

Area da mantenere

Area da incrementare o assolutamente mantenere

L’Innovazione di prodotto/servizio è il driver principale per aumentare il grado di Innovazione delle Imprese dell’Economia del Mare ma anche l’Environment ha un peso importante per mantenere o incrementare il grado di innovatività.

Leve per il miglioramento dell’innovazione di Prodotto/Servizio

Area di intervento prioritario

Area di miglioramento secondarioArea da mantenere

Area da incrementare o assolutamente mantenere

L’elemento cruciale per incrementare l’Innovazione di prodotto/servizio risiede nella necessità di non solo introdurre nuovi prodotti o servizi ma nell’introdurre prodotti e servizi nuovi con forte influenza sul fatturato. Si tratta in sostanza di individuare in sostanza innovazioni in grado di far decollare la competitività dell’impresa.

Leve strategiche per il miglioramento dell’Environment

dell’Innovazione

Area di intervento prioritario

Area di miglioramento secondario

Area da mantenere

Area da incrementare o assolutamente mantenere

Per favorire il miglioramento dell’Environment dell’innovazione l’elemento prioritario è dato da un intervento volto ad incrementare le risorse interne ed esterne per l’innovazione;la rimozione degli ostacoli all’innovazione, rappresentano un’area da mantenere o possibilmente migliorare ancora per favorire la riduzione delle cause che frenano l’innovatività della blue economy.

Leve per il miglioramento delle risorse interne ed esterne per

l’Innovazione

Area di intervento prioritario

Area di miglioramento secondarioArea da mantenere

Area da incrementare o assolutamente mantenere

Le risorse più importanti da incrementare per avere un impatto positivo sull’Indice di Innovazione sono quelle esterne ottenute attraverso l’acquisizione di servizi e di sviluppo di tecnologie che attualmente non hanno un punteggio particolarmente elevato anche per colpa della crisi economica che ha ridotto le risorse destinate all’innovazione dalle imprese.

Leve per la rimozione degli ostacoli all’innovazione

Area di intervento prioritario

Area di miglioramento secondario

Area da mantenere

Area da incrementare o assolutamente mantenere

Gli elementi più importanti su cui intervenire sono la rimozione di ostacoli legati ai rischi e costi elevati dell’innovazione; se il rischio può essere ridotto solo facilitando sistemi di paracadute per le imprese che investono in misura massiccia sull’innovazione il costo elevato può essere ridotto o favorendo cooperazioni fra imprese oppure aiutando le imprese con incentivi di tipo economico.

Leve operative per il miglioramento dell’Innovazione di Processo

Area di intervento prioritario

Area di miglioramento secondario

Area da mantenere

Area da incrementare o assolutamente mantenere

I sistemi di logistica e distribuzione innovativi per via del punteggio non molto elevato allo stato attuale e in considerazione dell’impatto piuttosto elevato sulle innovazioni di processo nel loro complesso, rappresentano un’area di intervento prioritario considerata anche l’importanza per molti settori del comparto legati ora al trasporto ora all’intermodalità ed alla logistica stessa.

Leve operative per il miglioramento dell’Innovazione Organizzativa e di

Marketing

Area di intervento prioritario

Area di miglioramento secondario

Area da mantenere

Area da incrementare o assolutamente mantenere

Le innovazioni di marketing intese come elementi esteriori dei prodotti venduti, come utilizzo dell’e-commerce e dell’e-business rappresentano gli elementi prioritari su cui investire per favorire la crescita della capacità innovativa delle imprese dell’Economia del Mare.

Aree di fabbisogni “hard” di maggior interesse per gli investitori

Area di stimolo degli investimenti in innovazione

Scarsa opportunità di investimento

Area di investimento nel breve periodo

Importante opportunità di investimento per i produttori di innovazione

I fabbisogni hard legati ai modelli produttivi, alle tecnologie di processo ed ai macchinari sono l’area più interessante per i produttori di innovazione ed i centri di ricerca pubblici e privati in quanto le imprese dell’Economia del Mare ne hanno fabbisogni elevati e il peso di questi fabbisogni su quelli totali è rilevante.

Aree di fabbisogni “soft” di maggior interesse per gli investitori

Area di stimolo degli investimenti in innovazione

Scarsa opportunità di investimento

Area di investimento nel breve periodo

Importante opportunità di investimento per i produttori di innovazione

Le ricerche di competenze e formazione e i sistemi informativi sulle banche dati sono il mercato di innovazione più interessante da sviluppare in quanto le imprese dell’Economia del Mare ne esprimono un fabbisogno piuttosto elevato pur in presenza di un impatto sui fabbisogni soft non elevatissimo; interessanti anche se più border line i fabbisogni legati alla ricerca, analisi e sviluppo di tecnologie.

Distribuzione dei settori in base allo score di innovazione

Analizzando più in dettaglio i sottosettori, nel manifatturiero specializzato per l’Economia del Mare quasi 2 imprese su tre si collocano fra le imprese con un elevato tasso di innovazione ed il 58% delle imprese della nautica da diporto ed il 55% di quelle dei trasporti marittimi e costieri si collocano in questa fascia di score dell’innovazione.

Settori

innovazione

Totale

score fino a

25 score 26-50

score oltre

50

Manifatturiero specializzato 9,09% 27,27% 63,64% 100,00%

Nautica da diporto 3,40% 38,91% 57,69% 100,00%

Trasporti marittimi e costieri 41,30% 3,70% 55,00% 100,00%

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 17,65% 29,41% 52,94% 100,00%

Tour operator 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

Logistica e movimentazione portuale (incluso magazzinaggio) 25,00% 37,50% 37,50% 100,00%

Cantieristica Navale 31,82% 35,45% 32,73% 100,00%

Agenti e intermediari marittimi 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

Servizi tecnico-nautici e portuali, altri servizi 40,91% 36,36% 22,73% 100,00%

Totale 24,66% 32,88% 42,47% 100,00%

Il confronto con le altre indagini sull’innovazione in Campania

Il livello complessivo di innovazione per le imprese dell’Economia del Mare è pari a 40,59 inferiore rispetto al manifatturiero complessivo, ai servizi complessivi ed al distretto tessile - abbigliamento di San Giuseppe Vesuviano ma non distante. Questo risultato testimonia che nonostante il forte periodo di crisi, il comparto dell’Economia del Mare mantiene la sua forza competitiva.

Classi di addetti

Aree di innovazione

Manifatturiero

totale (2007)

Servizi totale (2007) Tessile -

abbigliamento

Distretto San

Giuseppe

Vesuviano (2009)

Edilizia

ecosostenibile

(2011)

Economia del

Mare (2012)

Fonti Informazione 39,85 41,38 40,48 29,76 42,05

Risorse Interne Esterne 36,29 38,20 37,24 16,42 34,88

Ostacoli 46,03 49,49 47,67 58,16 55,46

Environment Innovazione 40,38 43,14 41,67 29,45 44,79

Innovazione Prodotto Servizio 44,26 46,55 45,37 27,94 40,59

Innovazione Processo 39,56 39,95 39,69 15,34 36,44

Innovazione Organizzativa e

Mktg37,42 41,89 39,60 13,67 38,29

Indice Innovazione 44,16 45,72 44,87 24,91 40,57

Fabbisogni Hard 59,69 42,09 51,21 51,49 42,89

Fabbisogni Soft 59,95 57,63 58,82 63,97 54,60

Fabbisogni Totali 59,80 53,19 56,51 60,06 49,97

L’indice di innovazione

L’utilizzo del modello CESVITEC/IRCSIA per misurare l’indice di innovazione ha evidenziato che il comparto dell’Economia del Mare nel 2012 fa segnare un punteggio su base 0-100 pari a 40,5.

Il punteggio di 40,5 del settore dell’economia del mare è decisamente superiore a quello registrato per le imprese dell’edilizia ecosostenibile nel 2011 la cui media era pari a 24,9.

Il punteggio di 40,5 possiede una valenza particolare anche se confrontato con i dati pre-crisi dell’indagine sull’intero manifatturiero campano che al 2007 faceva registrare un indice di innovazione pari a 44,16.

La conclusione generale sul livello di innovazione del comparto dell’economia del mare consente di dire che si è di fronte ad un settore piuttosto dinamico che ha punte di forza nella nautica da diporto (score pari a 50,04) ed al manifatturiero specializzato al servizio del settore (score pari a 52).

Conclusioni dell’indagine sui fabbisogni (1)

• La ricerca sullo stato dell’arte dell’innovazione nel comparto dell’Economia del Mare in Campania ha mostrato uno spaccato interessante circa l’attuale situazione per quanto concerne la capacità innovativa delle imprese del settore.

• Il tasso di innovazione complessivo è abbastanza soddisfacente soprattutto se paragonato ai risultati sulle imprese dell’edilizia ecosostenibile del 2011 ma anche del manifatturiero e dei servizi in Campania al 2007 laddove vi era un tasso di innovazione intorno a 45 su una scala 0-100 e l’Economia del Mare, dopo gli anni della crisi fa registrare un punteggio di 40,5.

• Se si analizzano altri elementi come le fonti di informazione si scopre come il settore dell’Economia del Mare per via della competizione internazionale o su base nazionale è piuttosto informato sulle ultime tendenze dell’innovazione. Le risorse interne ed esterne sono probabilmente un po’ contratte rispetto agli anni pre-crisi ma complessivamente l’environment per produrre innovazione è abbastanza buono. C’è equilibrio fra le tre tipologie di innovazione considerate (prodotto/servizio, processo, organizzative di marketing) con le innovazioni di prodotto/servizio a rappresentare sempre il punto più avanzato della produzione di innovazione.

Conclusioni dell’indagine sui fabbisogni (2)

• Il settore dell’Economia del Mare, in buona sostanza, è un comparto abbastanza competitivo ed ha fra i sottosettori più brillanti il manifatturiero specializzato al servizio dell’Economia del Mare (produttori di materiali, di arredo per le imbarcazioni, di componentistica a supporto dei settori dell’Economia del Mare) ed a seguire la nautica da diporto. I trasporti marittimi e costieri sono divisi fra armatori e compagnie di navigazione all’avanguardia ed altre con contenuti dell’offerta più concentrati nel solo ambito locale. I tour operator sono divisi a metà fra gli innovatori e quelli con minori contenuti di innovazione.

• Il 42% delle imprese produce innovazione con uno score superiore a 50 (Indice di innovazione). Questa percentuale lascia pensare che vi sia un buon numero di imprese che lavora con buoni contenuti innovativi.

Conclusioni dell’indagine sui fabbisogni (3)

• In conclusione, la ricerca ha sancito la presenza di un’area di business piuttosto rilevante in Campania che presenta punti di eccellenza oltre ad una parte di imprese di tipo più locale.

• Interessanti i dati sul 43% circa di imprese con uno score di innovazione su livelli medio - elevati ed il 49% che opera sul mercato internazionale.

• Non sono mancati ovviamente settori che hanno pagato in parte la crisi, come la cantieristica navale, ma settori come la nautica da diporto, i trasporti marittimi e costieri, l’attività portuale e il manifatturiero a servizio del comparto mostrano delle aree di eccellenza che qualificano l’intero comparto. Le imprese sembrano in sostanza affrontare abbastanza bene la crisi ma vanno sostenute soprattutto nel percorso verso l’innovazione e nella rimozione degli ostacoli e nell’aumento delle risorse disponibili per mantenere o rafforzare la competitività su scala nazionale ed internazionale ed in questo la capacità dei pubblici decisori e delle agenzie di collegamento gioca e giocherà un ruolo centrale.

I contenuti del servizio di scoring

• Nell’ottica dell’interattività e del collegamento con le imprese della filiera dell’Economia del Mare, il Cesvitec sviluppa lo strumento dello score d’Innovazione, utilizzando lo strumento del questionario on line.

• Le imprese operanti nell’Economia del Mare nella regione Campania, avranno a disposizione la possibilità di valutare il proprio score di innovazione e di conoscere il proprio livello di innovazione attraverso il benchmark con altre imprese del proprio settore, della provincia/comune o distretto di appartenenza in tutti i casi in cui il database contenga dati sufficienti per consentire il benchmark.

• Alla base del servizio di scoring vi è la realizzazione di un database i cui dati provengono da un’apposita rilevazione per misurare il livello di innovazione ed i fabbisogni delle imprese campane del settore dell’Economia del Mare.

I contenuti del servizio di scoring

I contenuti del servizio di scoring

I contenuti del servizio di scoring