Centro Servizi Ortofrutticoli

ANALISI ECONOMICA SULLA FILIERA DEL SUSINO DA

CONSUMO FRESCO IN EUROPA

Frutta d’estate - Bologna, 10 giugno 2013

Dipartimento di Scienze Agrarie

Carlo PirazzoliAlessandro Palmieri

PAESI E CASI RILEVATI

ITALIA: 20Piemonte: 2

Emilia-Romagna: 11Lazio: 4

Campania : 3

SPAGNA: 8Extremadura: 4

Murcia: 4TOTALE: 28TOTALE: 28

AREE E CULTIVAR RILEVATE IN ITALIA

PiemontePiemonte

(2)(2)

Angeleno (palmetta)

Emilia-Emilia-

RomagnaRomagna

(11)(11)

Angeleno (3)D.Sandra (2)Fortune (2)ObilnajaTc Sun

LazioLazio

(4)(4)

Angeleno

Tc SunFortune/Aphrodite

Black (gruppo)

CampaniaCampania

(3)(3)

Angeleno

Friar

Goccia d’oro

Angeleno (fusetto)

FriarBlack Gold

AREE E CULTIVAR RILEVATE IN SPAGNA

ExtremaduraExtremadura(4)(4)

AngelenoCrimson Glo

Larry Ann

MurciaMurcia(4)(4)

Fortune

AngelenoLaetitia

Larry AnnFortune

COSTI DELLA FASE COSTI DELLA FASE AGRICOLAAGRICOLA

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Euro

/ha

COSTI MEDI DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO (EURO/HA)COSTI MEDI DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO (EURO/HA)

PALMETTA/FUSETTOPALMETTA/FUSETTO

VASOVASO

PALMETTA/FUSETTO (CON RETE A.G.)PALMETTA/FUSETTO (CON RETE A.G.)

18%

33%29%

5%

15% Materie prime

Manodopera salariata

Ammortamento impianto, Assicurazioni, Altri costi diretti e indiretti

Manodopera familiare

Altri costi figurativi (interessi e Bf)

RIPARTIZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER RIPARTIZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER CENTRI DI COSTO (CENTRI DI COSTO (MEDIA DI TUTTI I CASI ESAMINATIMEDIA DI TUTTI I CASI ESAMINATI))

LAVORO NEL COMPLESSO: 38%LAVORO NEL COMPLESSO: 38%

ONERI FIGURATIVIONERI FIGURATIVI

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Extremadura Murcia Piemonte (palmetta)

Piemonte (fusetto)

Emilia-Romagna (MO)

Emilia-Romagna (RA)

Emilia-Romagna (FC)

Lazio Campania

Kpi

KpiKpi

Kpi KpiKpi

KpiKpi

Kpi

Kf

Kf

Kf

KfKf

Kf

Kf Kf

Kf

Eu

ro/h

a

(cv. Angeleno - dati per ettaro - anno 2012)

Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi

COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA) ANGELENO ANGELENO

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Extremadura (LarryAnn)

Murcia (LarryAnn)

Modena (Friar) Modena (Black Gold)

Modena (D.Sandra)

Forlì-Cesena (D.Sandra)

Lazio (Black) Campania (Friar)

Kpi

Kpi

Kpi Kpi Kpi

KpiKpi

Kpi

Kf

Kf

KfKf

Kf

Kf

Kf

Kf

Eu

ro/h

a

(cv. Larry Ann, Friar, Black, Dofi Sandra - dati per ettaro - anno 2012)

Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi

COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA) CV. ESTIVE NERE/VIOLA CV. ESTIVE NERE/VIOLA

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Extremadura (Fortune)

Extremadura (Crimson

Glo)

Murcia (Fortune)

Murcia (Laetitia)

Modena (Fortune)

Modena (Obilnaja)

Modena (TcSun)

Forlì-Cesena (Fortune)

Lazio (Fortune)

Lazio (TcSun)

Campania (Goccia d'oro)

Kpi Kpi

Kpi KpiKpi

Kpi KpiKpi

Kpi

Kpi

Kpi

KfKf

Kf Kf

Kf

KfKf

Kf

Kf

Kf

Kf

Eu

ro/h

a

(cv. Fortune, Crimson Glo, Laetitia, Obilnaja, Tc Sun, Goccia d'oro - dati per ettaro - anno 2012)

Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi

COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA) CV. ESTIVE GIALLE/ROSSE CV. ESTIVE GIALLE/ROSSE

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Extremadura Murcia Piemonte (palmetta)

Piemonte (fusetto)

Emilia-Romagna (MO)

Emilia-Romagna (RA)

Emilia-Romagna (FC)

Lazio Campania

KpiKpi Kpi Kpi

Kpi

Kpi KpiKpi

Kpi

Kf

Kf

KfKf

Kf

Kf KfKf

Kf

Eu

ro/K

g

(cv. Angeleno - dati per Kg - anno 2012)

Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi

COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG) ANGELENO ANGELENO

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Extremadura (LarryAnn)

Murcia (LarryAnn)

Modena (Friar) Modena (Black Gold)

Modena (D.Sandra)

Forlì-Cesena (D.Sandra)

Lazio (Black) Campania (Friar)

KpiKpi

KpiKpi Kpi

KpiKpi

Kpi

Kf

Kf

Kf

KfKf

Kf

Kf

Kf

Eu

ro/K

g

(cv. Larry Ann, Friar, Black, Dofi Sandra - dati per Kg - anno 2012)

Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi

COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG) CV. ESTIVE NERE/VIOLA CV. ESTIVE NERE/VIOLA

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Extremadura (Fortune)

Extremadura (Crimson

Glo)

Murcia (Fortune)

Murcia (Laetitia)

Modena (Fortune)

Modena (Obilnaja)

Modena (TcSun)

Forlì-Cesena (Fortune)

Lazio (Fortune)

Lazio (TcSun)

Campania (Goccia d'oro)

Kpi Kpi

Kpi Kpi Kpi

Kpi

KpiKpi Kpi Kpi

Kpi

KfKf

KfKf

Kf

Kf

Kf

KfKf Kf

Kf

Eu

ro/K

g

(cv. Fortune, Crimson Glo, Laetitia, Obilnaja, Tc Sun, Goccia d'oro -dati per Kg - anno 2012)

Kpi: Costo pieno all'impresaKt: Costi figurativi

COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG)COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG) CV. ESTIVE GIALLE/ROSSE CV. ESTIVE GIALLE/ROSSE

REDDITIVITA’ REDDITIVITA’ DELLA FASE AGRICOLADELLA FASE AGRICOLA

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2010 2011 2012

Euro

/Kg

Anno

Angeleno

Sandra

Fortune

PREZZO MEDIO* ANNI 2010-12 (€/KG)PREZZO MEDIO* ANNI 2010-12 (€/KG) EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA

* PONDERATO SULLA BASE DEL CONFERITO* PONDERATO SULLA BASE DEL CONFERITO

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2010 2011 2012

Euro

/ha

Anno

Angeleno

Sandra

Fortune

PLV MEDIA* ANNI 2010-12 (€/KG)PLV MEDIA* ANNI 2010-12 (€/KG) EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA

* PONDERATA SULLA BASE DEL CONFERITO* PONDERATA SULLA BASE DEL CONFERITO

min Kpi min Kpimin Kpi

min

Kpi min Kpi

max Ktot max Ktot

max Ktot

max

Ktot maxKtot

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Euro

/Kg

Prezzo Costo

Angeleno (CN, fus.)Prezzo Costo

Angeleno (CN, palm.)Prezzo CostoAngeleno (MO)

Prezzo CostoBlack Gold (MO) D. Sandra (MO)

Prezzo Costo

COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) PIEMONTE – EMILIA-ROMAGNA (Modena) PIEMONTE – EMILIA-ROMAGNA (Modena)

PIEMONTEPIEMONTE EMILIA-ROMAGNA (MO)EMILIA-ROMAGNA (MO)

minKpi min Kpi

min Kpimin

Kpi

max

Ktotmax

Ktot

maxKtot

maxKtot

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Euro

/Kg

Prezzo Costo

FortunePrezzo Costo

Tc SunPrezzo Costo

ObilnajaPrezzo Costo

Friar

COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) EMILIA-ROMAGNA (Modena) EMILIA-ROMAGNA (Modena)

min Kpi min Kpi

minKpi min

Kpi

max Ktot max Ktot

max

Ktotmax

Ktot

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Euro

/Kg

Prezzo CostoAngeleno (RA)

Prezzo Costo

Angeleno (FC)Prezzo Costo

D. Sandra (FC)Prezzo Costo

Fortune (FC)

COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) EMILIA-ROMAGNA (Ravenna/Forlì-Cesena) EMILIA-ROMAGNA (Ravenna/Forlì-Cesena)

min Kpimin

Kpi min Kpi

minKpi

max Ktot

max

Ktotmax

Ktot

maxKtot

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Euro

/Kg

PrezzoAngeleno Fortune/Aphrodite Tc Sun Black (gruppo)

Costo Prezzo Costo Prezzo Costo Prezzo Costo

COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) LAZIO LAZIO

COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) CAMPANIA CAMPANIA

minKpi

minKpi

minKpi

max

Ktot

max

Ktot

max

Ktot

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Euro

/Kg

Prezzo

Angeleno FriarCosto Prezzo Costo Prezzo Costo

Goccia d'oro

min Kpimin

Kpimin Kpi min

Kpi

max

Ktot

max

Ktot

maxKtot

max

Ktot

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Euro

/Kg

Prezzo

Angeleno Larry Ann Fortune Crimson GloCosto Prezzo CostoCostoPrezzoCostoPrezzo

COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) SPAGNA: EXTREMADURA SPAGNA: EXTREMADURA

min Kpimin

Kpimin Kpi min Kpi

max Ktot

max

Ktot

maxKtot

maxKtot

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Euro

/Kg

Prezzo

Angeleno Larry Ann Fortune LaetitiaCostoPrezzoCostoPrezzoCostoPrezzoCosto

COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG) SPAGNA: MURCIA SPAGNA: MURCIA

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Mar

gin

e (E

uro

/ha)

Resa (ton/ha)

Spagna (Murcia)

Spagna (Extremadura)

Italia (Piemonte)

Italia (Romagna)

Italia (Modena)

Italia (Lazio)

Italia (Campania)Profi

tto

Perd

ita

Media aritmetica delle rese dei casi esaminati

QUADRO DI SINTESI DELLA REDDITIVITA’ QUADRO DI SINTESI DELLA REDDITIVITA’ (EURO/HA)(EURO/HA)

BUONA REDDITIVITA’CON ALTE RESE

BUONA REDDITIVITA’ANCHE CON BASSE RESE

REDDITIVITA’NEGATIVACON BASSE RESE

REDDITIVITA’NEGATIVAANCHE CON ALTE RESE

COSTI DELLA FASE DI COSTI DELLA FASE DI CONDIZIONAMENTOCONDIZIONAMENTO

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

EMILIA-ROMAGNA

PIEMONTE

EXTREMADURA

CAMPANIA

MURCIA

Euro/Kg

Imballaggi Manodopera Spese generali Ammortamenti

CONDIZIONAMENTO IN CESTINOCONDIZIONAMENTO IN CESTINOCosto manodopera (€/ora)

13,00

6,00

6,85

14,50

7,50

incluso ammortamentiincluso ammortamenti

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

EMILIA-ROMAGNA

PIEMONTE

CAMPANIA

EXTREMADURA

MURCIA

Euro/Kg

Imballaggi Manodopera Spese generali Ammortamenti

CONDIZIONAMENTO IN CASSACONDIZIONAMENTO IN CASSACosto manodopera (€/ora)

13,0

6,00

6,85

14,50

7,50

incluso ammortamentiincluso ammortamenti

CONCLUSIONICONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI GENERALI

MODERATA TENDENZA ALLO SPOSTAMENTO MODERATA TENDENZA ALLO SPOSTAMENTO VERSO CULTIVAR ESTIVE, MA ANGELENO E’ VERSO CULTIVAR ESTIVE, MA ANGELENO E’ ANCORA DOMINANTE IN MOLTE AREE; ANCORA DOMINANTE IN MOLTE AREE;

PROGRESSIVO ALLARGAMENTO DEL PERIODO PROGRESSIVO ALLARGAMENTO DEL PERIODO DI COMMERCIALIZZAZIONE (PRECOCE E DI COMMERCIALIZZAZIONE (PRECOCE E TARDIVO) PER LIMITARE L’ECCESSIVA TARDIVO) PER LIMITARE L’ECCESSIVA CONCENTRAZIONE; CONCENTRAZIONE;

STAGNAZIONE DELLE SUPERFICI INVESTITE STAGNAZIONE DELLE SUPERFICI INVESTITE (SOPRATTUTTO ANGELENO) NELLA MAGGIOR (SOPRATTUTTO ANGELENO) NELLA MAGGIOR PARTE DELLE AREE PRODUTTIVE; PARTE DELLE AREE PRODUTTIVE;

STRUTTURA DEI COSTI

DIFFERENZE DI COSTO PITTOSTO MARCATE, DIFFERENZE DI COSTO PITTOSTO MARCATE, A CAUSA DELLA RILEVANTE ETEROGENEITÀ A CAUSA DELLA RILEVANTE ETEROGENEITÀ DEI CASI RILEVATI (DEI CASI RILEVATI (CULTIVAR, AMBIENTE, CULTIVAR, AMBIENTE, FITOPATIE, ALTERNANZA, ECCFITOPATIE, ALTERNANZA, ECC.); .);

STRUTTURA DEI COSTI

VA RILEVATA UNA NETTA DIFFERENZA DI VA RILEVATA UNA NETTA DIFFERENZA DI IMPOSTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SUSINO: IMPOSTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SUSINO: FORME DI ALLEVAMENTO SEMPLICI E DI FORME DI ALLEVAMENTO SEMPLICI E DI COSTO CONTENUTO (VASETTI) NEL SUD ITALIA COSTO CONTENUTO (VASETTI) NEL SUD ITALIA E IN SPAGNA;E IN SPAGNA;COSTI PIU’ ALTI PER PALMETTA/FUSETTO, COSTI PIU’ ALTI PER PALMETTA/FUSETTO, ANCHE AD ALTA DENSITÀ, NEL CENTRO-NORD ANCHE AD ALTA DENSITÀ, NEL CENTRO-NORD ITALIAITALIA

GLI IMPIANTI A PIU’ ALTA DENSITA’ GLI IMPIANTI A PIU’ ALTA DENSITA’ CONSENTITO DI RAGGIUNGERE MAGGIORI CONSENTITO DI RAGGIUNGERE MAGGIORI RESE PER ETTARO RISPETTO ALLARESE PER ETTARO RISPETTO ALLAFORMA A VASO FORMA A VASO

DIFFERENZE SUI COSTI I FRUTTICOLTORI DEL NORD ITALIA I FRUTTICOLTORI DEL NORD ITALIA RISPETTO A QUELLI DEL SUD E A QUELLI RISPETTO A QUELLI DEL SUD E A QUELLI DELLA SPAGNA SCONTANO UN COSTO DEL DELLA SPAGNA SCONTANO UN COSTO DEL LAVORO PIU’ ALTO (DEL 30-40%), MA CON LA LAVORO PIU’ ALTO (DEL 30-40%), MA CON LA TECNICA DI PRODUZIONE SCELTA HANNO TECNICA DI PRODUZIONE SCELTA HANNO OTTIMIZZATO L’IMPIEGO DEL LAVORO OTTIMIZZATO L’IMPIEGO DEL LAVORO

CHI HA SCELTO UN INVESTIMENTO CON RETI CHI HA SCELTO UN INVESTIMENTO CON RETI ANTIGRANDINE HA FATTO UNA ANTIGRANDINE HA FATTO UNA SCELTA DI SCELTA DI FILIERAFILIERA PERCHE’ PORTA BENEFICIO ALLA PERCHE’ PORTA BENEFICIO ALLA PROPRIA STRUTTURA DI CONDIZIONAMENTO A PROPRIA STRUTTURA DI CONDIZIONAMENTO A CUI GARANTISCE VOLUMI D’OFFERTA CUI GARANTISCE VOLUMI D’OFFERTA PIU’ COSTANTI; PIU’ COSTANTI;

REDDITIVITÀ E COMPETITIVITÀ SITUAZIONE INTERLOCUTORIA IN TUTTE LE AREE: SITUAZIONE INTERLOCUTORIA IN TUTTE LE AREE: REDDITIVITÀ IN CALO RISPETTO AL PASSATO E OGGI REDDITIVITÀ IN CALO RISPETTO AL PASSATO E OGGI

ALTALENANTE;ALTALENANTE;

L’ATTUALE COMPETITIVITA’ DEL PRODOTTO L’ATTUALE COMPETITIVITA’ DEL PRODOTTO SPAGNOLO E DEL SUD ITALIA POGGIA SU VANTAGGISPAGNOLO E DEL SUD ITALIA POGGIA SU VANTAGGISTRUTTURALI E DI MANODOPERA A STRUTTURALI E DI MANODOPERA A MINOR COSTO; MINOR COSTO;

PROBLEMI FITOSANITARI (SHARKA E FITOPLASMI) PROBLEMI FITOSANITARI (SHARKA E FITOPLASMI) AGGRAVANO I COSTI E MINANO LA SOSTENIBILITÀ NEL AGGRAVANO I COSTI E MINANO LA SOSTENIBILITÀ NEL MEDIO PERIODO; MEDIO PERIODO;

GLI ATTUALI COSTI DI PRODUZIONE RENDONO ALTA GLI ATTUALI COSTI DI PRODUZIONE RENDONO ALTA LA SENSIBILITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO ALLE LA SENSIBILITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO ALLE VARIAZIONI DI PREZZO, INFLUENZATE DALL’ENTITÀ VARIAZIONI DI PREZZO, INFLUENZATE DALL’ENTITÀ DELL’OFFERTA EUROPEA (DELL’OFFERTA EUROPEA (SOPRATTUTTO ANGELENOSOPRATTUTTO ANGELENO); );

PROSPETTIVE FUTURE IL FUTURO DEL SUSINO APPARE LEGATO:IL FUTURO DEL SUSINO APPARE LEGATO:

andamento di altre specie frutticole (es: crisi di andamento di altre specie frutticole (es: crisi di mercato di pesche/nettarine, batteriosi del kiwi);mercato di pesche/nettarine, batteriosi del kiwi); al rinnovamento varietale (CLUB);al rinnovamento varietale (CLUB); al riconoscimento del prodotto e alla sua al riconoscimento del prodotto e alla sua valorizzazione (evitare la “valorizzazione (evitare la “banalizzazionebanalizzazione”), ecc. ”), ecc.

NECESSARIO DARE STABILITA’ AI PREZZI:NECESSARIO DARE STABILITA’ AI PREZZI: programmare l’offerta;programmare l’offerta; attenzione alle richieste del mercato;attenzione alle richieste del mercato; maggior coordinamento di sistemamaggior coordinamento di sistemaSu questi ultimi aspetti il centro-nordSu questi ultimi aspetti il centro-nordItalia offre maggiori garanzie, rispetto al sud;Italia offre maggiori garanzie, rispetto al sud;

GRAZIE PER GRAZIE PER L’ATTENZIONEL’ATTENZIONE

COSTI, PREZZI E COMPETITIVITA’ NELLA FILIERA DEL SUSINO:COSTI, PREZZI E COMPETITIVITA’ NELLA FILIERA DEL SUSINO:UN’ANALISI SUI MAGGIORI SISTEMI PRODUTTIVI EUROPEIUN’ANALISI SUI MAGGIORI SISTEMI PRODUTTIVI EUROPEI

FRUTTA D’ESTATE: PROGETTI, APPROFONDIMENTI E PROSPETTIVE FRUTTA D’ESTATE: PROGETTI, APPROFONDIMENTI E PROSPETTIVE