CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA (CCIR)...

Flavio RAMELLA - Segretario Generale CCIR

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA (CCIR)

LA FEDERAZIONE RUSSA

PANORAMA delle OPPORTUNITÀ

del PAESE

Presentazione

Update_Gennaio2012


POPOLAZIONE: 142,857 milioni di abitanti (dati censimento 2010)

Circa 100 etnie diverse: Russi (80,9%), Tatari (5,31%), Ucraini (1,93%),

Ciuvasci (1,44%), Baskhiri (1,58%), Ceceni (1,43%), Armeni (1,18%) e

altre (6,23%).

DIVISIONE AMMINISTRATIVA: 83 “soggetti”, di cui:

21 repubbliche

1 regione autonoma

9 circondari autonomi (Kraj)

4 territori autonomi

46 regioni (Oblast’)

2 municipalità autonome di importanza federale

Dati macroeconomici

Geo-politica


3

La Federazione Russa

La Russia è il paese più grande al mondo per territorio, con una superficie di 17,1 milioni di chilometri e conta 143

milioni di abitanti. Mosca, la capitale, è la più grande metropoli europea, secondo le più recenti statistiche

municipali e fonti giornalistiche attendibili, conta circa 15 milioni di abitanti (secondo il censimento federale

risalente al 2010, 11.5 milioni), e San Pietroburgo (l’ex Leningrado) 5 milioni. Altri centri di importanza notevole

sono Novosibirsk (1,4 milioni di ab.), Nizhni Novgorod (1,3 milioni di ab.), Ekaterinburg (1,3 milioni di ab.),

Samara, Omsk e Kazan (1,1 milioni di ab), Chelyabinsk, Rostov-na-Donu, Ufa, Volgograd e Perm (tutte con circa 1

di ab.), Krasnoyarsk (900.000 ab.), Saratov, Voronez (800.000 ab), Tolyatti (700.000), Krasnodar, Ulyanovsk,

Izhevsk, Khabarovsk (600.000 ab.) Lipetsk, Ryazan, Orenburg, Penza, Barnaul, Irkutsk, Vladivostok (500.000 ab.),

Kaliningrad e Sochi (400.000 ab.) Murmansk e Arkangelsk (300.000 ab.), e molti altri.


La Russia viene generalmente accomunata al gruppo dei cosiddetti BRIC,

assieme alla Cina, all’India e al Brasile; rispetto a questi paesi, tuttavia, si

distingue per alcuni elementi essenziali, di tipo demografico, storico e

sociale oltre che strettamente economico.

È il paese più grande fra i quattro per l’estensione del territorio, me è anche

il meno popolato.

È l’unico dei quattro a non aver mai conosciuto il dominio coloniale delle

potenze europee.

È stato per decenni al centro di un sistema geopolitico opposto a quello

occidentale sul piano dell’economia e su quello militare. “COMECON”

Dati macroeconomici

Russia – un grande paese


Mappa

Russia – un grande paese


Dati macroeconomici

Fonte: ISTAT

Russia – un grande paese in continuo movimento

La crescita: 1998-2010

In poco più di 10 anni il PIL e’ cresciuto del 129,4%:

- la popolazione e’ diminuita del 4%;

- Il livello di vita dei cittadini russi e’ migliorato;

- nel 2006 il PIL e’ tornato sopra il livello del 1991;

- la classe medio-alta ha un reddito medio procapite

pari a 7.116 $; (dati Rosstat 2009 );

- nel 2008 la Russia ha raggiunto la definizione di “sesta potenza mondiale”;


Dati macroeconomici

Fonte: ISTAT

- Nel 1999 quinto mercato extra UE di sbocco dell’export italiano

- Nel 2004 la svolta: secondo mercato

- Nel 2008 raggiunge il 45% dell’export negli USA e l’81%

di tutto l’export verso i BRIC

In poco più di 10 anni l’export italiano verso la Russia

e’ cresciuto del 609%


La crescita: 1998-2010


Dati macroeconomici


La crisi del 2008-2009

I fattori scatenanti:

- Inizia in Russia tra aprile e maggio 2008, prima che nel resto

del mondo;

- Problemi strutturali:

-tessuto produttivo scarsamente diversificato,

-debolezze del sistema finanziario,

-eccessivo indebitamento estero,

-distribuzione della ricchezza non ottimale;

- Crescita troppo intensa e troppo rapida.


Dati macroeconomici


La ripresa del 2010

I segnali di ripresa:

- Inversione di tendenza nelle variazioni del PIL:

aumento 4% rispetto al 2009;

- Ripresa della produzione industriale

(soprattutto mezzi di trasporto grazie agli incentivi governativi per acquisto

autovetture);

- Produzione petrolio (Russia mantiene il primato mondiale);

- Riduzione del tasso di disoccupazione;

- Nuovo credito al consumo delle banche;

- Ripresa degli acquisti da parte degli importatori;

- Ripresa della crescita demografica e politica governativa contro mortalità

infantile, alcolismo e abuso di droghe, sostegno a famiglie e minori.


Dati macroeconomici

Russia – un grande paese in continuo movimento Primi dati del 2011

Alcuni dati relativi al I semestre 2011:

• nel primo trimestre il PIL è aumentato del 4,1%, nel secondo

trimestre la crescita è stata del 3,4% rispetto al corrispondente

periodo del 2010.

• l’interscambio commerciale è stato pari a 386,9 mld di USD

- esportazioni per 246,9 mld di USD (+30,4% rispetto al 2010)

- importazioni per 140 mld di USD (+47,3% rispetto al 2010)

- saldo bilancia commerciale pari a 106,9 mld di USD


L’interscambio Italia – Russia


La ripresa del 2010: Export

Fonte: ISTAT

PRODOTTI 2009 2010 VAR %

Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 746.315 781.186 4,7

Mobili 552.570 537.893 -2,7

Calzature 381.782 434.470 13,8

Macchine per la fornitura dei metalli e altre macchine utensili 173.252 194.301 12,1

Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la

distribuzione e il controllo dell'elettricità122.212 178.404 46

Autoveicoli 36.915 166.501 351

Articoli di maglieria 187.297 157.912 -15,7

Articoli in materie plastiche 115.491 148.094 28,2

Bevande 93.973 144.159 53,4

Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura,

profumi e cosmetici104.612 127.564 21,9

Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria;

pellicce preparate e tinte96.478 116.802 21,1

Medicinali e preparati farmaceutici 81.889 113.493 38,6

Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche

e gomma sintetica in forme primarie81.995 112.321 37

Materiali da costruzione in terracotta 89.368 107.755 20.06

ESPORTAZIONI DELL'ITALIA VERSO LA RUSSIA Gennaio-Dicembre 2010

Valori in migliaia di euro




La ripresa del 2010: Import

PRODOTTI 2009 2010 VAR %

Petrolio greggio 4.033.843 4.271.104 5,9

Gas naturale 5.230.625 3.905.601 -25,3

Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.252.265 1.948.146 55,6

Prodotti della siderurgia 592.684 821.713 38,6

Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 247.799 655.872 164,7

Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche

e gomma sintetica forma primarie145.778 419.310 187,6

Antracite 124.544 206.714 66

Oli e grassi vegetali e animali 106.541 120.825 13,4

Minerali metalliferi ferrosi 33.558 102.407 205,2

Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggi, borse, pelletteria e selleria;

pellicce preparate e tinte57.630 79.879 38,6

Pasta-carta, carta e cartone 43.529 43.930 0,9

Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 29.724 40.296 35,6

Altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio 29.721 33.882 14

Legno tagliato e piallato 21.596 29.168 35,1

Prodotti di colture agricole non permanenti 40.991 26.104 -36,3

Animali vivi e prodotti di origine animale 10.613 11.947 12,6

Altri prodotti alimentari 8.889 10.932 23

Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 721 10.101 +

Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 7.393 10.014 35,5

IMPORTAZIONI DELL'ITALIA DALLA RUSSIA Gennaio-Dicembre 2010




Fonte: ISTAT


La ripresa del 2010

INTERSCAMBIO COMMERCIALE 2009 2010 VAR %

ESPORTAZIONI 6.431.888 7.923.253 23,2

IMPORTAZIONI 12.141.509 13.078.230 7,7

TOTALE -5.709.621 -5.154.977 -9,7

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-RUSSIA



Indicatori principali delle aziende in Russia

3 406 817;72%

17 387; 0%

282 700;6%

1 065 000;22%

unità

grandi aziende

medie aziende

piccole aziende (eccetto micro aziende)

micro aziende

Per 01.01.2009 numero,

mila

quantità

media dei

dipendenti

fatturato

medio,

mln Rub.

piccole aziende 1 347.7 8.5 14

(E350K)

compreso micro aziende 1 065 4.4 8

medie aziende 17.4 - 178

grandi aziende 3 406.8 - -

Fonte: Rosstat

piccole aziende - non più di 100 dipendenti

micro aziende - non più di 15 dipendenti

(Legge Federale №209 “Sullo sviluppo della imprenditorià di

dimensione piccola e media nella Federazione Russa”,

24.07.2007)

Piccolo è bello, ma… in Russia?


Concentrazione geografica delle aziende russe (compreso small business)

per i Distretti Federali

- Centrale

- Meridionale

- Nordoccidentale

- Estremo Oriente - Siberiano

- degli Urali

- del Volga

37 %

15 %

9 %

15 %

9 %

11 %

4 %

Numero totale delle

aziende russe:

4 771 904

Fonte: Rosstat

* Prodotto Regionale Lordo

Numero totale delle

aziende di small

business:

1 347 700

15 %

31 %

19 %

11 %

7 %

14 %

4 %

PIL 2010 -

44 491 000

mln. Rubli

PRL - 4%PIL

PRL - 10%PIL

PRL - 14%PIL

PRL - 10%PIL

PRL - 16%PIL

PRL - 8%PIL

PRL - 38%PIL


222.1; 5%

408.3; 9%

2.7; 0%

426; 9%

1797.6; 38%238; 5%

165.2; 3%

315.7; 7%

101.2; 2%

775.4; 16%

85.9; 2%

17.2; 0%26; 0% 190.6; 4%mila

agricoltura, caccia e silvicoltura

industria manufatturiera (eccetto produzione del coke e dei prodotti petroliferi)produzione del coke e dei prodotti petroliferi

costruzione

commercio all'ingrosso e al minuto; riparazione dei veicoli, motocicli, domesticitrasporti e telecomunicazioni

educazione

altri servizi comunali, socieli e servizi personali

attività finanziaria

operazioni con immobili,affitto e servizi

alberghi e ristoranti

estrazione dei fossili

produzione e distribuzione dell'energia elettrica, gas ed acquaaltri

Distribuzione delle aziende russe per settori economici

numero totale delle

aziende russe:

4 771 904

Fonte: Rosstat


Principali voci dell’export italiano

Nonostante le NOSTRE difficoltà del momento

la Russia rimane un mercato importante per le esportazioni Italiane,

in particolare nei settori tipici del

MADE in ITALY

- MECCANICASTRUMENTALE

- LUSSO ACCESSIBILE:

• Alimentare e bevande

• Arredamento

• Calzature

• Tessile

• Abbigliamento

e tutta la produzione realizzata

con materiali, manifattura, design di qualità



Interscambio commerciale Russia 2010

Altri paesi

36,4%

CSI

14,6%

UE

49%

2010



Partners

Principali partners commerciali Russia 2010

Altri paesi

56,5%

Italia

6%

Germania

8,3%

Paesi Bassi

9,3%

Cina

9,5%

Bielorussia

4,5%Ucraina

5,9%

2010


Dove siamo

Il Made in Italy ha conquistato importanti quote di mercato nel segmento

dei beni strumentali nel quale oggi si colloca saldamente al secondo posto

dopo la Germania.

Grazie alla forte attrazione del “marchio Italia” sui consumatori russi, il

Made in Italy ha una radicata presenza nel comparto dei beni di consumo.

Il quadro commerciale generale vede la crescita dell’import da Cina ed

India in un contesto di maggiori opportunità dell’economia russa.

La presenza commerciale italiana si concentra, in particolare, nelle regioni

di Mosca e San Pietroburgo.

Spazi da conquistare del Made in Italy sono soprattutto nella grande

distribuzione commerciale sull’esempio di quanto già fatto da numerose

società straniere (svedesi, tedesche, francesi e turche).

Il Made in Italy in Russia


Principali voci dell’import italiano


Due soli comparti import

che rappresentano il 94%

del totale delle importazioni

oltre 13 miliardi di euro

oltre 2 miliardi

- COMBUSTIBILI

- GHISA, FERRO E ACCIAO

Fonte: ISTAT




La ripresa del 2010: Import/Export

Progressivo rafforzamento della ripresa economica

sia in Italia, sia in Russia

interscambio tra i due Paesi =

pari a 21 miliardi di €

+ 13,1% rispetto al 2009


Interscambio commerciale con la Russia, composizione per settori

1744; 27%

1083; 17%

707; 11%480; 7%

329; 5%

488; 8%

421; 6%

1228; 19%

mln Euromacchine e apparecchi meccanici

prodotti tessili e dell'abbigliamento

prodotti delle altre attività manifatturiere

articoli in pelle e simili

sostanze e prodotti chimici

metalli di base e prodotti in metallo

apparecchi elettrici

altri


Russia: dati macroeconomici

- Russia = tra i primi tre mercati insieme a Emirati Arabi e Cina nei settori del lusso accessibile:

Previsioni 2011-2015

- Ci saranno 123 milioni di nuovi ricchi nel mercato globale, di cui il 75% verrà dai paesi emergenti:

Cina

Russia

Messico

Brasile India

- Il quadro macroeconomico si avvia verso nuovi equilibri:

le importazioni mondiali di lusso accessibile passeranno da 387 a 504 miliardi di Euro

crescita di oltre il 30%

Fonte: Ministero Sviluppo Economico

Importazioni 2015 Var % Redditi 2011 procapite Var %

(miliardi di Euro) 2011 - 2015 in Dollari correnti 2011 - 2015 (p costanti)

Russia 22.278 43 8.874 24

Emirati Arabi 9.658 53 46.584 14

Cina 7.575 57 3.566 60



Il profilo economico della Russia è strettamente legato alle caratteristiche di

un territorio vastissimo e ricco di risorse, così come di contrasti e di

contraddizioni.

Mosca e S. Pietroburgo rappresentano meno del 20% della popolazione russa,

ma costituiscono un mercato a sé stante, con livelli di reddito e modelli di

consumo sostanzialmente più alti rispetto al resto del paese.

Anche le barriere all’accesso qui sono più alte, a causa della saturazione del

mercato e della presenza di un sistema consolidato di fornitori

specializzati, in grado di gestire l’accesso di pressoché tutti i tipi di

prodotto, dai beni di consumo a quelli industriali.

Conquistare la visibilità a Mosca comporta investimenti cospicui, il cui ritorno

non sarà mai immediato.

Mosca e S. Pietroburgo


Nelle aree periferiche della Federazione si possono trovare

maggiori opportunità, soprattutto là dove si trovano risorse naturali

e/o amministrazioni locali particolarmente attive e collaborative.

I costi da affrontare per far arrivare i prodotti a destinazione sono elevati,

a causa della mancanza di infrastrutture adeguate per il trasporto,

la conservazione e lo stoccaggio dei prodotti.

La dispersione dei potenziali clienti ostacola la formazione di economie

di scala, erodendo i margini operativi dell’attività commerciale.


Fuori Mosca



– “Grandi Urali” (Ekaterinburg, Cheljabinsk, Perm, Izhevsk,

Bashkortostan, Kirov etc.) – zona di produzione mineraria e di

industria pesante, soprattutto metalmeccanica, in parte collegata al

settore militare.

– “Kuban e Russia meridionale” (Krasnodar, Rostov-na-Donu,

Volgograd) – zona di produzione agricola e industria della

trasformazione alimentare.

– “Siberia occidentale” (Omsk, Tomsk, Novosibirsk) – distretto

scientifico e tecnologico.

– “Siberia orientale” (Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk) – zona di

produzione del legno (taiga), nella quale si sta sviluppando l’industria

del mobile e del legname per edilizia.

– “Regione centrale” (attorno a Mosca) – tutti i settori industriali,

consistenti investimenti esteri.

– “Distretto dell’automotive” (medio corso del Volga: Samara,

Tatarstan, Uljanovsk) – industria dei mezzi di trasporto.

Le Aree geo-economiche



– Istituite con legge federale nel 2005, nell’ambito di un progetto per

promuovere l’attrazione di investimenti e la modernizzazione del sistema

produttivo nella Federazione Russa e soprattutto in alcune regioni

particolarmente idonee per la presenza di risorse, impianti o strutture

logistiche.

– Ad oggi definiti quattro tipi di ZES, che differiscono fra loro per la

destinazione delle attività e per la soglia minima dei rispettivi investimenti; si

distinguono quindi ZES di tipo industriale, tecnologico, turistico e portuale.

Risultano attualmente attive tre ZES del primo tipo, quattro del secondo, sette

del terzo e tre del quarto, per un totale di diciassette zone.

– Lo status di ZES viene riconosciuto per decreto dal Ministero dello Sviluppo

Economico e comporta per le imprese residenti una serie di facilitazioni

amministrative, fiscali e doganali, fra cui l’esenzione da dazi e tasse per i

materiali, le attrezzature ed i componenti utilizzati per la produzione di beni

destinati all’esportazione.

– Fra il 2006 e il 2010 si sono registrati nelle ZES oltre 230 investitori da 18

Paesi. La presenza italiana è particolarmente rilevante nelle ZES di Lipetsk

(gruppo Merloni) e di Alabuga (gruppo FIAT).

Le Zone Economiche Speciali (ZES)



La presenza italiana in Russia è all’incirca così:

403 aziende registrate

200 joint ventures registrate

430 negozi monomarca o shop-in-shop (per circa 135 marchi

italiani presenti)

189 filiali di banche

121 ristoranti

per un totale di 1.343 presenze italiane operanti stabilmente nel

territorio della Federazione Russa.

La presenza italiana



Nell’approccio al mercato, prima di poter costituire le proprie strutture,

l’impresa esportatrice deve quindi affrontare la scelta del sistema di

distribuzione.

Le caratteristiche del territorio e la struttura del mercato fanno sì che la

distribuzione risulti concentrata spesso in un gruppo ristretto di

operatori, con una posizione di vantaggio rispetto ai produttori ed ai

destinatari finali delle merci.

In molti casi, inoltre, le figure dell’importatore e del distributore si

ritrovano accomunate nella stessa persona giuridica, che dispone quindi

di un potere negoziale determinante nel consentire o impedire l’accesso

dei prodotti al mercato.

Nella GDO è forte la presenza dei grandi gruppi esteri, soprattutto francesi

(Auchan, Carrefour, Leroy Merlin), che coprono una parte importante del

mercato dei prodotti di largo consumo.

Un canale alternativo per il settore alimentare è quello della ristorazione

italiana, presente in buon numero nelle capitali e nelle principali città.

Approccio al mercato



Le attività d’investimento

Il flusso degli investimenti italiani presenta ancora ampi margini di crescita. La situazione oggi è più favorevole che in passato occorre tuttavia tener presenti alcuni aspetti importanti.

La registrazione di un’impresa a capitale misto o totalmente estero, ovvero di una

filiale di rappresentanza o di una filiale commerciale non comporta in sé particolari oneri in termini di tempi e di costi. L’iter può tuttavia essere reso più lungo nel caso in cui si preveda di svolgere attività soggette a certificazione.

L’impegno più rilevante per l’impresa estera, dal punto di vista organizzativo e

finanziario, è quello collegato al personale e, in particolare, alla figura del direttore generale della struttura locale.

Il sistema amministrativo per la gestione dei permessi di soggiorno e di lavoro è

caratterizzato tuttora da scarsa trasparenza, anche a causa della compresenza di normative diverse, non sufficientemente armonizzate fra loro e all’esterno.

Nei confronti dell’U.E. il principio generale è quello della reciprocità con il

trattamento dei cittadini russi in Europa; vige quindi un sistema di quote annue per categorie e per territorio.



Problemi e prospettive

DA NON FARE! Arrivare impreparati sulla base di informazioni generiche o attraverso

suggerimenti di “agenti” improvvisati.

Identificare la Russia con Mosca.

Agire da soli senza l’accompagnamento o l’assistenza delle istituzioni italiane

presenti nel paese.

Sottoscrivere con importatori o distributori accordi in esclusiva e per tutto il

territorio della Federazione Russa.

DA FARE... Valutare potenzialità del prodotto rispetto alla domanda locale.

Utilizzare strumenti di comunicazione adeguati.

Definire un programma articolato di promozione aziendale (fiere, pubblicità…).

Avviare un rapporto umano, ma codificato con partner di standing.

Avvalersi di consulenti professionisti accreditati.

Assumere il mercato russo come strategico nel medio periodo.



L’unione doganale fra Russia, Bielorussia e Kazakhstan è nata formalmente

il primo gennaio 2010.

Nel luglio 2010 è arrivata l’ultima ratifica del Codice Doganale Unico da parte

della Bielorussia.

L’eliminazione dei controlli doganali interni all’Unione è stata avviata a

partire dal 1 luglio 2011.

La creazione dello spazio economico unico è prevista a partire dal 1 gennaio

2012.

Unione doganale


• Adozione di tariffe esterne comuni e di un sistema comune di

regolazioni non tariffarie;

• adozione di regole comuni in materia di determinazione del Paese

d’origine delle merci, dei controlli doganali, della raccolta dei dati

commerciali e dei procedimenti doganali.

Organo esecutivo dell’Unione è una Commissione cui spetta l’adozione di

determinazioni nelle materie di competenza dell’Unione stessa, la

risoluzione delle controversie e la verifica degli adempimenti da parte dei

membri. I voti all’interno della Commissione sono ponderati, con il 57%

alla Russia ed il 21,5% a testa agli altri due Stati. Dato che le decisioni

sono prese a maggioranza dei 2/3, la Russia gode di fatto di un diritto di

veto.

Obiettivi dell’Unione doganale



Qualche spunto per alcune riflessioni

E’ stato chiesto…


Saluti

Un RINGRAZIAMENTO

agli ORGANIZZATORI per l’INVITO RIVOLTO

alla CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA

e

GRAZIE per l’ATTENZIONE

a TUTTI i PARTECIPANTI


Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)

Via Silvio Pellico, 8

I - Milano

tel. +39 02 86995240

fax +39 02 85910363

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