Bologna, 28 Aprile 2011

INCONTRO SAB-OO.SS.

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CONTENUTI

Andamento del traffico

Sviluppo aviation

Sviluppo non-aviation

Indicatori produttività ed efficienza

Qualità del servizio

Gli investimenti

I principali contratti di servizi

L’andamento del gruppo: le società controllate e partecipate

N. Aeroporto Naz % Intern % TOTALE % PAX/ ATM

1 Roma FCO 12.673.309 0,9 23.281.180 11,6 36.337.050 7,5 1102 Milano MXP 3.662.176 20,5 15.052.011 5,2 18.947.808 8,0 1003 Milano LI N 5.503.092 -5,7 2.792.344 13,5 8.296.450 0,0 904 Bergamo 2.112.361 20,8 5.548.696 2,8 7.674.179 7,2 1175 Venezia 1.903.166 10,9 4.936.081 -0,7 6.854.595 2,3 1006 Catania 5.040.301 7,0 1.258.801 5,5 6.318.177 6,5 1137 Napoli 3.068.302 4,6 2.467.682 5,2 5.571.738 4,9 1008 Bologna 1.550.866 8,5 3.881.382 18 5.503.106 15,3 869 Roma CI A 784.600 -19,2 3.747.113 -1 4.531.834 -4,7 12710 Palermo 3.749.466 2,7 593.761 -15,1 4.363.546 -0,2 97

ANDAMENTO DEL TRAFFICO PASSEGGERI NEL 2010

BOLOGNA (+15,3%) CRESCE PIU’ DELLA MEDIA NAZIONALE (+7%)

CATCHMENTCATCHMENT

HUBHUB

COMPARABLECOMPARABLE

TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-DICEMBRE 2010 vs 2009 (VAR.%) TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-DICEMBRE 2010 vs 2009 (VAR.%)

ITALIA : +7%ITALIA : +7%

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I PRIMI 10 AEROPORTI IN ITALIA NEL I PRIMI 10 AEROPORTI IN ITALIA NEL 20102010

CATCHMENT AREA: +4,3%CATCHMENT AREA: +4,3%

BOLOGNA: +15,3%BOLOGNA: +15,3%

ANDAMENTO DEL TRAFFICO PASSEGGERI NEL 2011

ANCHE NEI PRIMI MESI DEL 2011 BOLOGNA CRESCE PIU’ DEGLI ALTRI AEROPORTI ITALIANI

CATCHMENTCATCHMENT

HUBHUB

COMPARABLECOMPARABLE

4

ITALIA : +7,8%ITALIA : +7,8%

TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-FEBBRAIO 2011 vs 2010 (VAR.%) TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-FEBBRAIO 2011 vs 2010 (VAR.%)

CATCHMENT AREA: +10,7%CATCHMENT AREA: +10,7%

BOLOGNA: +18,6%BOLOGNA: +18,6%

Gennaio-Marzo 2011 Var. % 11/10

Passeggeri nazionali 360.471 15,8%

Passeggeri internazionali 897.480 16,0%

Passeggeri totali 1.257.951 16,0%

BOLOGNA: TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-MARZO 2011BOLOGNA: TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-MARZO 2011

IL MERCATO SI COMPORTA IN MANIERA OMOGENEA

La cannibalizzazione: assente o irrilevante

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2008 2009 Var. Ass. Var. %

Average of routes Competitors 989.156 948.083 -41.073 -4,2%with Ryanair 43.000 584.683 541.683

competitors Tot. Market 1.032.156 1.532.766 500.610 48,5%Tot. Schedule at BLQ 3.021.568 2.867.148 -154.420 -5,1%

2009 2010 Var. Ass. Var. %

Average of routes Competitors 948.083 946.868 -1.215 -0,1%with Ryanair 584.683 657.921 73.238

competitors Tot. Market 1.532.766 1.604.789 72.023 4,7%Tot. Schedule at BLQ 2.867.148 2.902.259 35.111 1,2%

IL MERCATO MONDIALE DELLE CROCIERE: le cifre parlano da sole

Un segmento che non conosce crisi

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Il SETTORE delle CROCIERE è UN SEGMENTO IN CRESCITA costante negli ultimi anni.

Nel 2011, a livello mondiale ,sono previsti circa 19,2 MILIONI DI PASSEGGERI passeggeri (+ 4,1% rispetto al 2010) che si stima diventino 21,6 nel 2014.

Il primo mercato mondiale è quello Nordamericano: solo NEGLI USA sono PIU’ DI 30 MILIONI di persone HANNO ACQUISTATO UNA CROCIERA NEGLI ULTIMI 3 ANNI.

Nel mondo ci sono oltre 250 NAVI DA CROCIERA per una CAPACITA’ OFFERTA DI 430.000 POSTI LETTO

PROGETTO CROCIERE: cogliere un’opportunità di grande interesse

BLQ : futura porta d’ingresso per le crociere nel Mediterraneo Orientale

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• JV con

• Nuovo Terminal Crociere a Ravenna

• Capacità prevista per l’Estate 2011 = ca 140.000 pax

•Prospettive a Medio Termine

•L’Operazione Pullmantur

RTP: la JV per avviare le crociere a Ravenna

4 partners industriali con competenze specifiche + CCIAA locale

88

• Norvegia/USA, 2° compagnia al mondo,

• Fattura oltre 6 mld di USD

• The “Voyager of the Seas “ (3.114 pax), nel 1999 la più grande nave al mondo, oggi la 5°

Pullmantur: la prima esperienza di Flight and Cruise MAD/BCN -BLQ-RA

Crociera “RONDO’ VENEZIANO” (8gg/7nts)

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• Itinerario: Ravenna-Venezia-Dubrovnik-Corfù-Katalokon-Santorini-Mykonos-Atene e vv.

• Aeroporti : Bologna / Atene

• Operativo voli in coincidenza : MAD-BLQ-MAD

periodo operativo: dal 4 Aprile al 31 Ottobre (il lunedi , quindicinalmente)

3 x B747 Pullmantur Air, da 477 seats

Previsto 1 volo extra in alta stagione, operato da B 737 Air Europa BCN-BLQ-BCN

• Voli complessivi: 48 (B747) + 16 (B737) = 64

• Pax totali previsti : 44.000

PROCESSO SELEZIONE OPERATORE DUTY-FREE

DUTY FREE – L’OBIETTIVO

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da LOCAL a GLOBAL: introduzione di un operatore primario e internazionale;

Aumento portafoglio brand e prodotti offerti;

Maggiore competitività sui prezzi al pubblico;

Maggiore attività promozionali/marketing;

Introduzione di attività di degustazione/intrattenimento;

da LOCAL a GLOBAL: introduzione di un operatore primario e internazionale;

Aumento portafoglio brand e prodotti offerti;

Maggiore competitività sui prezzi al pubblico;

Maggiore attività promozionali/marketing;

Introduzione di attività di degustazione/intrattenimento;

NUOVA PARTNERSHIP NEL DUTY-FREE

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PERCHE’ HEINEMANN…

Fondata nel 1879 con sede ad Amburgo in Germania

Business area: vendita e distribuzione di prodotti duty free e paid in aeroporti e navi da crociera

60 fra società controllate e holding in 32 paesi***

1,8 miliardi di € fatturato 2009

150.000 clienti al giorno

50.000 mq di superfici di vendita

LEADER NEL CANALE AEROPORTUALE LEADER NEL CANALE AEROPORTUALE 230 negozi 230 negozi :

120 Duty free

60 travel Value (marchio low cost)

50 monomarca o concept stores

Fondata nel 1879 con sede ad Amburgo in Germania

Business area: vendita e distribuzione di prodotti duty free e paid in aeroporti e navi da crociera

60 fra società controllate e holding in 32 paesi***

1,8 miliardi di € fatturato 2009

150.000 clienti al giorno

50.000 mq di superfici di vendita

LEADER NEL CANALE AEROPORTUALE LEADER NEL CANALE AEROPORTUALE 230 negozi 230 negozi :

120 Duty free

60 travel Value (marchio low cost)

50 monomarca o concept stores

REGAL GH ITALIANA

DUTY FREE: SITUAZIONE ATTUALE-RIQUALIFICA

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REGAL GH ITALIANA

From…

Primo obiettivo: gennaio 2011 prima fase di rinnovo del layout degli spazi duty

A seguito lavori di riqualifica terminal: modello di layout commerciale presente nei grandi aeroporti europei

…To

Un idea di come sarà il nostro futuro duty al termine della riqualifica

•Il passaggio sarà estremamente invitante: la precisa organizzazione degli spazi asseconderà i flussi, che saranno piacevolmente guidati ai gate di imbarco;

•Ambiente ben strutturato e organizzato;

•Presentazione accattivante delle merceologie e layout luminoso e moderno.

Un idea di come sarà il nostro futuro duty al termine della riqualifica

•Il passaggio sarà estremamente invitante: la precisa organizzazione degli spazi asseconderà i flussi, che saranno piacevolmente guidati ai gate di imbarco;

•Ambiente ben strutturato e organizzato;

•Presentazione accattivante delle merceologie e layout luminoso e moderno.

PRODUTTIVITA’

RICAVI / FTE DI BOLOGNA VS BENCHMARK

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RICAVI / FTE (€)RICAVI / FTE (€)

* Aeroporti confrontabili (Torino, Napoli e Palermo)

EFFICIENZA

COSTI ESTERNI / RICAVI DI BOLOGNA VS BENCHMARK

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COSTI ESTERNI / RICAVI (€)COSTI ESTERNI / RICAVI (€)

* Aeroporti confrontabili (Torino e Napoli)

N.B. Costi esterni al netto dei costi di incentivazione del traffico

EFFICIENZA

PASSEGGERI / FTE DI BOLOGNA VS BENCHMARK

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PASSEGGERI / FTEPASSEGGERI / FTE

* Aeroporti confrontabili (Torino, Napoli e Palermo)

SODDISFAZIONE DEL PASSEGGERO

QUALITA’ DEL SERVIZIO: BOLOGNA VS BENCHMARK

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CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) COMPLESSIVOCUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) COMPLESSIVO Indicatore complessivo

della qualità del servizio

PRINCIPALI INDICATORI DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 2010PRINCIPALI INDICATORI DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 2010

INVESTIMENTI

120 milioni in 5 anni, forte impegno per lo sviluppo

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SPESA COMPLESSIVA SPESA COMPLESSIVA PER GLI INVESTIMENTIPER GLI INVESTIMENTI

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008-20102008-2010

8.190.000 € 7.759.000 € 12.960.277 € 28.909.277€28.909.277€

BUDGET INVESTIMENTI BUDGET INVESTIMENTI 20112011

28.388.609 €28.388.609 €

PIANO INVESTIMENTIPIANO INVESTIMENTI2011-20152011-2015

120.364.064 €120.364.064 €86% 86% in nuove opere e infrastrutture

14%14% in acquisizione aree funzionali a sviluppo nelle fasi successive

PRINCIPALI INVESTIMENTI 2011PRINCIPALI INVESTIMENTI 2011

Avvio lavori Riqualifica Terminal e Pontili di Imbarco Avvio lavori Parcheggio Zuntini e Riqualifica Area Merci Import-Export

Avvio lavori Edificio BHS, Impianto BHS, Nuovo Varco Ovest e Centrale generazione

I PRINCIPALI CONTRATTI DI SERVIZI

La scadenza dei principali contratti è prevista tra il 2012 ed il 2013

Data di stipula Oggetto del contratto Durata del contratto Data del rinnovo Scadenza

DUSSMANN 11 giugno 2009

servizi di assistenza alla movimentazioni

bagagli, recupero carrellini portabagagli e lavaggio automezzi

36 mesi dal 16 luglio 2009 con

possibilità di proroga di 24 mesi

15 luglio 2012

ISCOT

15 aprile 2008servizio di pulizia degli

spazi aeroportuali e raccolta differenziata

36 mesi dal 16 aprile 2008 con

possibilità di proroga di 24 mesi

16 aprile 2011 15 aprile 2013

MANUTENCOOP

15 Luglio 2009

servizio di manutenzione

preventiva, a guasto, di conduzione e pronto

intervento relativo agli impianti elettrici ed

idraulici dell’Aeroproto

36 mesi dal 15 Luglio 2009 con

possibilità di proroga di 24 mesi

15 Luglio 2012

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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESISOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE: SINTESI DEI RISULTATI

• Il 2010 rappresenta per il Gruppo SAB un passaggio importante nel percorso di ristrutturazione

conseguente all’attuazione delle linee guida strategiche definite nell’ambito del Piano Industriale

2008-2012:

Rafforzamento del ruolo del Gestore

Maggiore enfasi sullo sviluppo delle attività “non-aeronautiche” a maggior valore aggiunto

Razionalizzazione della presenza nel settore dell’handling

Gestione del portafoglio delle partecipazioni in chiave integrata e funzionale alla strategia dichiarata

• In particolare occorre sottolineare il risanamento delle società operanti nell’handling (MH e FFM) e

i buoni risultati delle società partecipate, tra le quali solo Ravenna Terminal Passeggeri presenta

un risultato negativo in relazione alla fase di start-up

• Grazie alle azioni intraprese, i risultati delle controllate Marconi Handling, FFM e TAG hanno

registrato tutte un miglioramento rispetto al 2009, con in particolare il raggiungimento per la prima

volta nella sua storia di un utile di esercizio per MH.

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Aeroporto G.Marconi di Bologna Spa

Tag Srl(Av. Generale)

51%RN 2010: -343,3 k€

BolognaCongressi SpA

10%RN 2010: +176,5 k€

SAGAT SpA(Aeroporto Torino)

4,13%RN: +4,5 M€

Attività

aeronautiche

Attività

non-aeronautiche

Marconi Handling Srl

84,62%RN 2010: + 87,3 k€

FFM Srl(Handling Merci)

100%RN 2010: 97,6 k€

LA STRUTTURA DEL GRUPPO AD OGGI

Ravenna Terminal Passegeri Srl

24%RN 2010: -131,9 k€

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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESITEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE 2010-2011 (AL 1° MAGGIO 2011)

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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESITEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE 2010-2011 (AL 1° MAGGIO 2011)

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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESITEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE 2010-2011 (AL 1° MAGGIO 2011)

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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESITEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE 2010-2011 (AL 1° MAGGIO 2011)

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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESIPARCHEGGI STAFF

• Riqualificazione del P3 dal 1° giugno per circa tre mesi;

• A 66 dipendenti SAB ora in P3 sarà assegnato accesso al parcheggio Staff Ovest;

• Navetta ogni 15 minuti dalle 7:45 alle 9:45 e dalle 16:00 alle 19:00;

• Fuori orario: trasporto su chiamata a carico di operativi parcheggi.

Bologna, 28 Aprile 2011