Banca IFIS è il più grande operatore indipendente nellospecialty finance in Italia, presente nei settori del creditocommerciale e finanziamento alle imprese con particolarefocus sul segmento PMI, acquisto e gestione di portafogli dicrediti non-performing, acquisto di crediti fiscali.

Il Gruppo Banca IFIS.

• Totale attivo: €9,7mln

• Patrimonio netto: €1.4 mld

• Quotata al MTA Milano - Segmento Star

• Fitch rating: BB+, outlook stabile

Vision

IFIS VISION

Siamo convinti che solo una banca che apporti valoreper tutti gli attori dell’economia in cui opera, e chenel contempo sappia trarre il giusto profitto dalla suaazione, abbia dignità e condizioni per poter guardareavanti progettando il proprio futuro.

Tre pilastri su cui fondiamo il nostro lavoro e tutti inostri business: controllo della redditività correttaper il rischio, controllo della liquidità e controllo delcapitale assorbito.

Mission

IFIS MISSION

Utilizzare al meglio il capitale e la liquidità dellaBanca per dare supporto a imprese e famiglie, anchein difficoltà. Essere l’operatore italiano di riferimentoper il supporto finanziario alle micro, piccole e medieimprese italiane, anche a livello internazionale.Consentire al più alto numero possibile di debitori ilrientro nell’insieme dei soggetti finanziariamentecredibili. Dare valore ai risparmi di privati e aziendecon proposte trasparenti e affidabili.

La storia

La storia: impresa prima di banca.

Tutto ebbe inizio nel 1983, tra Genova e Padova, quando Sebastiano Fürstenberg (ancor oggi azionista di riferimento e Presidente di Banca IFIS) entrò con una partecipazione importante nella società veneta “Americanino”, attiva nel mondo dell’abbigliamento e del jeans, con un progetto di crescita e sviluppo.

1983

Nell’ambito di quell’iniziativa, l'intuizione e la determinazione lo portano a creare una realtà che potesse operare come intermediario finanziario captive del gruppo. Nell’agosto di quell’anno nacque così una piccola società finanziaria con sede legale-amministrativa a Genova e con un ufficio operativo a Padova: I.Fi.S. Istituto di Finanziamento e Sconto S.p.A.

La storia: impresa prima di banca.

1987 2002 2004 2008

I.Fi.S. esce dal Gruppo Americanino e comincia ad operare sul mercato come operatore dedicato alle PMI italiane

I.Fi.S. diventa Banca IFIS e aderisce a Factor Chain International

2006

Banca IFIS è ammessa al segmento STAR di Borsa Italiana

Banca IFIS acquisisce la società polacca di factoring FidisFactoring Polka, poi IFIS Finance

Nasce Rendimax il conto deposito ad alto rendimento di Banca IFIS

IL MERCATO

L’EVOLUZIONE

LA QUOTAZIONE

SVILUPPO ESTERO

LA RACCOLTA

2010 2012 2016

Banca IFIS acquisisce da GE Capital il Gruppo Interbanca con le sue attività di factoring, leasing e renting e integra il suo progetto industriale con il MLT

Banca IFIS identifica un focus strategico sul mercato delle farmacie e costituisce all’interno di IFIS PHARMA una BU dedicata.

2015

Con Toscana Finanza e Fast Finance, Banca IFIS completa la sua capacità operativa nella gestione del credito ed entra nel mercato NPL e crediti fiscali

Banca IFIS continua il suo percorso di crescita e nasce la BU PHARMA rivolta all’industria farmaceutica, dedicata all’acquisto e gestione dei crediti verso il SSN.

NPL E CREDITI FISCALI

IFIS PHARMA

GE CAPITAL INTERBANCA

LE FARMACIE

La storia: impresa prima di banca.

2018

• Banca IFIS acquisisce il 70% di Credifarma

• Banca IFIS perfeziona l’acquisizione di Cap.Ital.Fin. S.P.A

• Banca IFIS scorpora il ramo NPL e nasce IFIS NPL

• Banca IFIS perfeziona gli accordi per l’acquisizione di FBS SpA

LE NUOVE ACQUISIZIONI

La storia: impresa prima di banca.

Un fil rouge collega ogni passo della storia di Banca IFIS, un cammino in cui le scelte sono il risultato di una logica ed un progetto industriale basato sul valore del lavoro e dell’economia reale.

La storia: impresa prima di banca.

I numeri eil business

12

I nostri numeri.

* Dato al 31 dicembre 2017 - **Esclusa La Scogliera

13,9%Roe*

€ 89 mln Utile netto

1.622Dipendenti

27Filiali

Cliente al centro

• Farmacie:

• Npl retail:

• Raccolta:

• Imprese:

1,1 mln

96.000

77.100

2.900

14,6%Cet1**

PROFITTABILITÀ SOLIDITÀ LIQUIDITÀ

€ 7.918 mlnRaccolta

PEOPLE RETE

I nostri Business.

14

• Credito fiscale: acquisto di crediti fiscali da imprese e procedure concorsuali.

• Credito non performing: acquisto di portafogli di crediti consumer, retail e corporate secured e unsecured; servizi di gestione.

• Raccolta retail: conto deposito online rendimax, conto corrente online contomax, market place rendimaxassicurazioni.

• Credito commerciale: factoring verso imprese e PA, domestico e internazionale, servizi di leasing e renting, finanziamenti alle imprese a breve e medio/lungo termine, finanza strutturata.

Cosa facciamo.

15

Recuperiamo credito al consumo offrendo ai nostri clienti debitori la possibilità di rientrare nella comunità finanziaria in modo sostenibile.Riteniamo che Banche e Istituzioni finanziarie abbiano bisogno di partners in grado di sostenerle nell’individuare le migliori soluzioni per l’eliminazione dei crediti deteriorati dai loro bilanci, risolvendo nel contempo, in modo sostenibile, la massima parte delle sofferenze in gestione o di proprietà.

Pe raggiungere questi obiettivi operiamo nel mercato attraverso diverse Società, facenti parte del Gruppo Banca IFIS che raggruppano tutte le attività nel settore dei crediti di difficile esigibilità.

Credito non-performing.

16

IFIS NPL è sia dedicata all'acquisizione, trasformazione e vendita dei portafogli di crediti non-performing, sia alla gestione di portafogli di terzi, garantiti e non garantiti.L'obiettivo primario è trasformare il maggior numero di asset in posizioni ri-performanti grazie ai numerosi canali di trasformazione e un know-how che abbraccia competenza umana, gestione dei dati ed uso della tecnologia.

CREDIFAMIGLIA è il brand di IFIS NPL, realtà dedicata alla risoluzione stragiudiziale dei debiti finanziari.

CAP.ITAL.FIN. S.P.A è un intermediario finanziario con forte esperienza nell’Erogazione della Cessione del Quinto dello stipendio/Pensione e Delegazione di pagamento. Da anni cercavamo una soluzione per offrire ai clienti una nuova opportunità per rientrare in modo sostenibile della loro posizione. L’ingresso di Capitalfin risponde a questa necessità con la cessione del quinto.

Credito non-performing.

17

I suoi prodotti: • Factoring• Leasing (operativo e finanziario) • Finanziamenti a medio/lungo termine• Corporate Finance

Banca IFIS Impresa è la divisione di Banca IFIS dedicata al supporto del credito commerciale a breve, medio e lungo termine a favore delle piccole e medie imprese

Credito commerciale.

18

Factoring.

FINANZIAMENTO

RIMBORSO SECONDOLE MODALITA’ CONCORDATE

FONDO DI GARANZIA

€€

CONCESSIONE GARANZIAINOLTRO DOMANDAPER CONTO DELLA PMI

INOLTRO DOMANDAPER CONTO DELLA PMI

CONTRIBUTOIN CONTO INTERESSI

19

Finanza Agevolata.

20

CONTRATTO LEASING FINANZIARIO

A SCADENZA: RESTITUZIONE O RISCATTO DEL BENE

RIVENDITORE OPRODUTTORE

DEL BENE

ACQUISTODEL BENE

SCELTADEL BENE

CONCEDE IL BENE IN LEASING

PAGA I CANONI

€€

CLIENTE

Leasing.

21

Il leasing sta vivendo un periodo d’oro (nei primi 10 mesi del 2018 l’intero mercato ha segnato: 24,5 mld di stipulato, +8% in valore e +6% in contratti rispetto al 2017/Fonte Assilea) grazie agli incentivi del Piano Industria 4.0, che hanno agevolato il processo di digitalizzazione non più rinviabile per le PMI Italiane:

• Nuova Sabatini • Iper-ammortamento• Super-ammortamento• Credito di imposta R&S• Credito di imposta formazione 4.0

Ma cosa cambierà con la Nuova Legge di Bilancio?

Leasing.

22

RIMBORSO SECONDO UNPIANO DI AMMORTAMENTO

FINANZIAMENTOA MEDIO LUNGO TERMINE

CONCESSIONE DIEVENTUALI GARANZIE

FINANZIAMENTOPER LO SVILUPPO

STRUTTURALE

FINANZIAMENTOPER LA COMPETITIVITÀ

AZIENDALE

RIEQUILIBRIO DELLE FONTI DI

FINANZIAMENTO

€€

Finanziamenti medio/lungo termine.

23

PARTECIPAZIONE

FINANZIAMENTO

AZIENDATARGET

EVENTUALEFINANZIAMENTO

FONDO DIPRIVATE EQUITY O

AZIENDA ACQUIRENTE

COPERTURAESIGENZE DI CRESCITA/WORKING

CAPITAL

Corporate Finance.

24

Raccolta Retail.

Il Conto Deposito online

E-commerce assicurativo pensato per chiunque ricerchi

protezione e voglia sottoscrivere una polizza in autonomia

Il Conto Corrente online

PerchèNEW #TOURPMI?

26

Aiutiamo l’impresa a crescere.

Innova srl, settore delle energie rinnovabili, sviluppa sistemi avanzati per riscaldamento, ventilazione e aria condizionata.Strumento finanziario: Factoring.

Lamberet Spa, importazione esclusiva su veicoli industriali e commerciali di prodotti isotermici, per il mercato italiano e svizzero.Strumento finanziario: Leasing.

Cioccolati Italiani, azienda di ristorazione dedicata al mondo del cioccolato, attraverso 27 store in Italia e all’estero.Strumento finanziario: Finanza Strutturata.

27

La Banca del Futuro.

Crediamo fortemente nel dare valore all’economia reale anche attraverso progetti che possano alimentare la cultura d’impresa e mostrare un modo nuovo di fare business.Fondamentale spingere la piccola impresa ad aprirsi all’esterno ed al nuovo; creare dialogo tra il mondo del lavoro e della formazione, tra Impresa e Università. Scambio e confronto sono un valore e un’opportunità per le organizzazioni e per le persone.

• Innovazione: creare valore per il tessuto economico ed imprenditoriale che ci circonda grazie all’adozione di nuovo pensiero e tecnologie

• Futuro: portare una visione globale all’interno dell’impresa e dei nostri clienti, abituata a guardare il mercato attraverso canali troppo limitati

• Cultura: agevolare, anche attraverso la tecnologia, l’ingresso in azienda di artigiani e imprenditori del domani e la diffusione di cultura finanziaria più consapevole

• Sostenibilità del Made in Italy: contaminare il presente con le potenzialità del futuro, costruendo un percorso profittevole per tutti i nostri clienti, imprese ed individui

La Banca del Futuro.

29

Voi avete le possibilità di conoscere in prima persona la realtà imprenditoriale del Paese.I nostri clienti avranno la possibilità di dialogare con un soggetto nuovo, che può portare una visione diversa, e nuovi spunti per migliorare il loro business.

La Banca del Futuro.

30

Per questo il 29 Gennaio 2019 ci sarà un importante momento di confronto, dove potrete presentare i vostri lavori alle aziende ed avere il vostro primo ‘feedback’ professionale.

La Banca del Futuro.

www.bancaifis.it

GRAZIE