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REPORT 2013

ATTIVITA’ E INIZIATIVE SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL

SISTEMA CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

Report Internazionalizzazione 2013

0

Il presente documento è stato realizzato da Confindustria Emilia-Romagna in collaborazione con le Associazioni e Unioni

Industriali dell’Emilia-Romagna. Il documento è stato predisposto da Rocco Marcuccio e Camilla Giannotti dell’Area

Internazionalizzazione di Confindustria Emilia-Romagna.

Finito di realizzare nel Gennaio 2014


1

INDICE

Introduzione p. 3

Il contesto regionale: cenni sull’interscambio dell’Emilia-Romagna nel 2013 p. 4

Attività e risultati nel 2013 p. 7

a) Attività di informazione verso le imprese p. 8

b) Incontri associativi con le imprese p. 11

c) Progetti e missioni internazionali p. 12

c.1) Il Programma regionale sull’internazionalizzazione 2013 p. 12

c.2) Partecipazione delle imprese dell’ER alle missioni nazionali p. 15

Nuove iniziative interassociative per il 2014 p. 16

Allegati p. 19

Allegato 1: Dati sull’interscambio dell’Emilia-Romagna p. 20

Allegato 2: Eventi realizzati nel 2013 (incontri, seminari, workshop) p. 24

Allegato 3: Elenco dei progetti e delle missioni internazionali p. 29

Allegato 4: Programma interassociativo regionale sui mercati esteri p. 30

Allegato 5: Andamento delle risorse finanziarie per i progetti

interassociativi regionali (dal 2008 al 2013) p. 31


2


3

INTRODUZIONE

Il report descrive le principali caratteristiche e i risultati delle attività sull’internazionalizzazione

realizzate nel 2013 dalla rete degli uffici estero del Sistema Confindustria Emilia-Romagna e delle

Associazioni territoriali ad esso collegate.

Si tratta di un ambito di attività e iniziative che testimonia il crescente rapporto di questa rete con il

sistema delle imprese e con il territorio, rafforzato dalla costante condivisione di competenze, best

practices e progetti a livello regionale e dalle sinergie interassociative promosse da Confindustria

Emilia-Romagna.

Alcuni “numeri” del report testimoniano ambito e dimensione di questo impegno nel 2013:

15.579 “quesiti” delle imprese su temi di commercio estero trasmessi alla rete degli uffici del

Sistema, ai quali è stata data risposta con l’elaborazione di informazioni, dossier, rapporti,

studi e analisi;

264 incontri associativi (convegni, seminari, workshop) organizzati nelle sedi associative, su

temi tecnici di commercio estero, a cui hanno partecipato 3.574 operatori;

28 progetti sui mercati esteri (di cui 18 interassociativi e regionali), con 350 imprese

partecipanti e con l’organizzazione di oltre 1.800 incontri b2b con controparti estere;

+64% i progetti interassociativi regionali, rispetto al 2012, a cui hanno dato impulso gli

interventi e i bandi promossi dalla Regione Emilia-Romagna a sostegno dei processi di

internazionalizzazione delle imprese;

11 missioni “incoming” di delegazioni e operatori esteri in Emilia-Romagna.

A questo ambito di attività vanno infine aggiunte le 11 missioni di Sistema promosse a livello

nazionale da Confindustria, ICE, ABI e, in alcuni casi, dalla “Cabina di regia” per

l’internazionalizzazione, alle quali il Sistema associativo regionale ha contribuito favorendo un’ampia

diffusione delle iniziative sul territorio.

Il report si conclude con una sintetica presentazione delle nuove iniziative regionali

sull’internazionalizzazione da realizzare nel 2014, sulle quali il Sistema Confindustria Emilia-Romagna

sta già elaborando idee, proposte e progettualità.

Gino Cocchi

Presidente Commissione Internazionalizzazione

Confindustria Emilia-Romagna


4

IL CONTESTO REGIONALE: CENNI SULL’ INTERSCAMBIO DELL’EMILIA-ROMAGNA NEL 2013

Le attività sull’internazionalizzazione del Sistema Confindustria Emilia-Romagna si inseriscono in un

contesto economico regionale caratterizzato da una forte

vocazione all’export e agli investimenti esteri delle imprese.

Ricordiamo che l’Emilia-Romagna è la seconda regione, insieme

al Veneto, e dopo la Lombardia, per valore delle esportazioni in

Italia (oltre il 13% del totale dell’export nazionale); la prima

regione quanto ad export “pro capite” e propensione all’export;

la seconda per capacità di proiezione sui “nuovi mercati” (in

particolare BRICST).

Sul lato degli investimenti diretti esteri, l’Emilia-Romagna è

terza tra le regioni italiane

per imprese partecipate sui

mercati esteri (oltre 3200, circa il 14% del totale nazionale, dato

2012), in aumento grazie al crescente dinamismo delle numerose

“multinazionali tascabili” del sistema industriale regionale.

L’export è stato uno dei pochi dati positivi di questi ultimi difficili anni di crisi economica. Le esportazioni regionali, dopo una forte flessione nel periodo più acuto della crisi (2008-2009), sono tornate a crescere, raggiungendo e superando i valori pre-crisi (come evidenziato nel grafico in basso).

Andamento dell’interscambio regionale – periodo 2000- 2012

Fonte: Elaborazione Confindustria ER su dati ISTAT

Prima regione per

export pro-capite,

seconda per capacità

di proiezione sui nuovi

mercati

delle imprese

L’export regionale è

tornato a crescere

superando i livelli

pre-crisi


5

Nel 2013 le esportazioni regionali hanno continuato a crescere pur in un quadro di generale

rallentamento del commercio estero, dovuto alle numerose situazioni di instabilità politica,

economica e finanziaria che hanno caratterizzato diversi Paesi del mondo, anche appartenenti

all’Eurozona.

Nei primi 11 mesi del 2013 l’export regionale è aumentato, rispetto allo stesso periodo del 2012, del

+2% (dati Istat): un dato che, se pur non ai livelli di crescita dei due anni precedenti, va

positivamente valutato se inserito nell’attuale contesto congiunturale, se raffrontato con il più

debole dato nazionale (-0,5% nello stesso periodo), se si tiene infine conto della crescita costante del

surplus commerciale, a causa soprattutto della diminuzione delle importazioni (-0,2% a livello

regionale; -6% a livello nazionale).

I recenti dati positivi sugli ordinativi

esteri delle imprese, unitamente a

timidi spiragli di ripresa del settore

manifatturiero, fanno ben sperare per

il 2014. L’export regionale potrebbe

rafforzarsi grazie al più forte tasso di

crescita del commercio mondiale nel

2014-2015 (circa +5%, secondo le

stime del CSC) rispetto al tasso registrato nell’ultimo biennio (+2,2%). Tuttavia in questo scenario

sarà necessario valutare le conseguenze dell’attuale rallentamento della crescita di vari Paesi

emergenti.

Il quadro delle vendite estere resta comunque un mosaico piuttosto eterogeneo, che cambia in base

ai settori, alla domanda e ai rischi dei vari Paesi. In questo contesto, il prezzo e la qualità dei prodotti

sono sempre più determinanti, così come il rapporto di cambio delle monete. Sotto quest’ultimo

aspetto l’elevato valore dell’euro continua a preoccupare gli esportatori italiani.

Dal punto di vista della destinazione dell’export, nel 2013 le esportazioni emiliano-romagnole1

risultano in contrazione verso le maggiori economie dell’area euro: -1,6 % l’export verso la Francia,

-1,3% verso la Germania, -0,2% verso la Spagna, passando infine per i valori, tutti negativi, di

Ungheria, Slovacchia, Austria, Svezia e Romania. Positiva la variazione del commercio con l’estero

verso la Gran Bretagna (+3,5%).

La situazione è decisamente migliore verso i Paesi europei fuori dall’UE, con dati positivi delle

esportazioni verso Ucraina e Norvegia, Serbia, Russia e Turchia.

In particolare il commercio estero verso la Russia (+6,8%) e la Turchia (+5,8%) ha assunto una

notevole importanza per la nostra regione, con un’incidenza, rispettivamente, del 2,1% e del 4,1%.

sull’export totale.

1 Elaborazione sui primi 9 mesi del 2013, rispetto allo stesso periodo del 2012 - dati Istat

Nel 2014-2015 la crescita del commercio

mondiale sarà sostenuta (+5%).

Preoccupa tuttavia l’attuale rallentamento di

alcuni mercati emergenti .


6

La seconda area per le esportazioni regionali, oramai in crescita costante, è l’Asia. Fra i Paesi in cui si

sono registrate le migliori perfomance nel 20132 vi sono l’Arabia Saudita (+34,4%), l’Indonesia

(+27,7%) e le Filippine (+25%).

Modesta resta tuttavia la performance verso la Cina (+3,1%) e

addirittura negative le performance verso il Giappone (-10,0 %) e

l’India (-5,4%).

Positiva infine la performance dell’export regionale verso gli USA,

con un incremento del +11,6%, dovuto alla ripartenza

dell’economia e quindi della domanda statunitense nell’ultima

parte del 2013.

Per quanto riguarda la composizione merceologica delle esportazioni regionali, si ricorda che il

settore meccanico (comprensivo del settore automotive) rappresenta oggi quasi il 50% del totale

delle esportazioni regionali (dati Istat 2012), seguito da prodotti tessili e abbigliamento (11%), articoli

in gomma e materie plastiche (10%) e settore alimentare e bevande (9%).

Nell’ultimo decennio si registra un sensibile incremento delle esportazioni regionali di metalli e

prodotti in metallo, prodotti alimentari e bevande, mezzi di trasporto, tessile e abbigliamento.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle caratteristiche e l’andamento dell’export dell’Emilia-Romagna, si veda

l’allegato 2.

2 Ibidem

Il 50% dell’export

dell’Emilia-Romagna

deriva dal settore

meccanico


7

ATTIVITÀ E RISULTATI NEL 2013

Prima di passare ad una disanima delle attività realizzate dalla rete degli uffici estero delle

Associazioni territoriali e di Confindustria Emilia-Romagna 3, si riporta qui di seguito lo schema in cui

tali attività (e i collegati servizi) vengono generalmente suddivisi:

ATTIVITA’/SERVIZI CARATTERISTICHE OUTPUT VERSO LE IMPRESE ASSOCIATE

DATI 2013

a) ATTIVITÀ DI

INFORMAZIONE CON LE IMPRESE

Risposta a specifici quesiti delle imprese associate, su temi tecnici ed economici del commercio estero

Informazioni, analisi, dossier, statistiche, pubblicazioni

15.579

quesiti

b) INCONTRI ASSOCIATIVI CON LE IMPRESE

Incontri mirati ad approfondire temi e opportunità di internazionalizzazione di particolare interesse delle imprese

Seminari, workshop, incontri specialistici, corsi di formazione

264

incontri

con 3.574 partecipanti

c) PROGETTI E MISSIONI INTERNAZIONALI

Percorsi strutturati sui mercati esteri

(sviluppo di accordi commerciali, produttivi, tecnologici)

Iniziative rivolte in particolare ad aggregazioni di imprese (semplici aggregazioni e/o organizzate in ATI e RETI)

28 progetti

con 350 imprese

partecipanti e oltre 1800 controparti

estere

Sullo sviluppo di queste attività e servizi esiste tra i funzionari della rete regionale un costante flusso

e scambio di informazioni, di esperienze e best practices, rafforzato da momenti comuni di

formazione e upgrading, e da periodici incontri interassociativi nell’ambito del “tavolo regionale” dei

funzionari addetti all’internazionalizzazione, coordinato da Confindustria Emilia-Romagna.

3 V. schema della rete a pag.2


8

A) ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE CON LE IMPRESE

Le richieste di informazione delle imprese (“quesiti”) su temi e mercati del commercio estero, rivolte

alla rete degli uffici del Sistema, sono state 15.579.

A queste richieste gli uffici estero delle Associazioni hanno risposto con l’elaborazione di

informazioni, dossier, statistiche, rapporti, studi e analisi.

Tale numero include sia i quesiti di più rapida soluzione e risposta (ad es. richieste di contatti

all’estero, schede Paese, informazioni su bandi e misure di finanziamento, etc.), sia i quesiti più

“complessi”, per i quali sono stati necessari approfondimenti e/o analisi di carattere tecnico-

specialistico (es. origine delle merci, dogane, contrattualistica, normative, certificazioni, fiscalità).

Nella tabella in basso è riportata una suddivisione delle varie tipologie di quesiti, e il loro relativo

peso sul totale.

olonna1 TIPOLOGIA DI QUESITI TOT % su tot

1 dogane, barriere tecniche, certificazioni e normative import/export (incluso origine dei prodotti)

3.752 24,1%

2

informazioni sui mercati esteri (schede Paese, statistiche, analisi prodotto/mercato, contatti con organizzazioni e enti all'estero, ricerche di mercato, informazioni commerciali su controparti)

3.069 19,7%

3 sistema legale, contrattualistica internazionale 2.711 17,4%

4

finanziamenti del sistema camerale e della regione per attività all'estero di singole imprese o gruppi di imprese (misure, bandi, voucher, MdI, etc.)

2.574 16,5%

5

strumenti di sostegno finanziario all'internazionalizzazione (Banche, SIMEST, fondi private equity, altri strumenti di istituti finanziari)

1.400 9,0%

6 strumenti assicurativi (SACE, altri istituti di assicurazione) 822 5,3%

7 fiscalità internazionale 616 4,0%

8 altro 635 4,1%

TOTALE 15.579 100%


9

Aggregando tra loro alcune tipologie similari di quesiti, risulta:

una forte prevalenza dei quesiti di carattere “tecnico” sugli aspetti normativi e regolamentari del

commercio estero (dogane, barriere tecniche, certificazioni e normative import/export, sistema

legale e contrattualistica, fiscalità internazionale), con un “peso” pari al 45,4% del totale dei

quesiti delle imprese (vedi somma delle tipologie 1+3+7 della tabella).

A seguire:

i quesiti di approfondimento di tipo economico e commerciale sui mercati esteri (tipologia 2),

pari al 19,7% del totale, alla cui risposta e soluzione concorrono anche le informazioni oggi

disponibili direttamente sui siti web promossi da Istituzioni ed Enti quali ICE, MISE, MAE, Sace,

Unioncamere, inclusi i siti delle Associazioni del Sistema Confindustria e di alcune Banche;

i quesiti sugli strumenti e incentivi a sostegno delle iniziative di promozione e sviluppo sui

mercati esteri (es. bandi della Regione, del Sistema camerale, interventi di ICE…) (tipologia 4, pari

al 16,5%);

i quesiti riguardanti gli strumenti assicurativi e finanziari per l’internazionalizzazione (es. Sace,

Simest, altre società) (tipologia 5+6 pari al 14,3%).

Ripartizione dei quesiti per tipologie aggregate


10

Per quanto riguarda le richieste di informazione sui mercati esteri (tipologia 2), le più frequenti

hanno riguardato, in ordine, i Paesi dell’Est Europa (in particolare Russia), i paesi del Nord Africa,

alcuni Paesi UE (in particolare Germania), gli USA, il Sud America (in particolare Brasile), l’Africa

Subshariana, i Paesi Arabi, i paesi dell’Asia Centrale e Orientale.

Si ricorda che nel caso di quesiti molto complessi, la rete si avvale della collaborazione e

dell’assistenza di esperti, enti e società (quali studi legali, banche, società di analisi e studio di

mercato, Sace, Simest, ICE, Camere bilaterali italo-estere e così via) accreditati nel Sistema in

funzione della loro maggior presenza e operatività sui mercati target e/o della loro riconosciuta

specializzazione sui temi oggetto dei quesiti.

Su alcuni temi o mercati di crescente interesse, la rete ha svolto nel 2013 alcuni specifici momenti di

analisi e approfondimento, tra i quali si ricordano:

il Focus sugli strumenti finanziari e assicurativi offerti da Sace e Simest.

La realizzazione di questo focus è scaturita dalla richiesta di Confindustria, su invito del MISE, di

segnalare problematiche e criticità sull’accesso e l’utilizzo degli strumenti Sace e Simest da parte

delle imprese, allo scopo di valutare se i prodotti dei due Enti corrispondano alle reali esigenze

delle imprese, in un momento di forte cambiamento del commercio internazionale.

L’analisi e i risultati di questo approfondimento regionale sono stati raccolti e presentati in uno

studio (“Osservazioni e proposte sugli strumenti finanziari e assicurativi di Simest e Sace”),

trasmesso a Confindustria e a MISE a fine 2013.

“Roadshow” regionali dedicati a Germania, Russia, Brasile.

La presentazione delle caratteristiche e delle opportunità offerte da questi mercati è stata

realizzata con vari workshops svolti in molte sedi associative, realizzati in concomitanza con

l’avvio di progetti sui mercati target di aggregazioni di imprese, coordinate dal Sistema

Confindustria Emilia-Romagna.

Inoltre sulla Russia e sul Brasile sono state realizzate due Guide, diffuse gratuitamente tramite i

siti web delle Associazioni (“Business Guide Russia” e “Guida al Commercio e agli Investimenti in

Brasile”).


11

B) INCONTRI ASSOCIATIVI CON LE IMPRESE

Nel 2013 sono stati organizzati, nelle varie sedi associative, 264 incontri associativi (v. allegato 2) con

le imprese articolati in seminari, workshop, convegni, giornate di incontri con esperti, corsi di

formazione. Agli incontri associativi hanno partecipato 3.574 operatori.

Tipologia di incontri associativi

Gli incontri sono suddivisi in:

incontri informativi e di approfondimento riguardanti mercati/Paesi (121 incontri con 1.794

partecipanti).

Una particolare attenzione è stata rivolta alla presentazione di opportunità e caratteristiche dei

Paesi emergenti, in particolare Russia, Brasile, Cina, Singapore e Malesia, Africa Subsahariana,

Marocco, Romania, ma anche di economie avanzate come la Germania.

incontri specialistici su temi di commercio estero (143 incontri con 1.780 partecipanti): tra le

tematiche più ricorrenti l’origine preferenziale e non preferenziale delle merci, la tutela del credito

nei mercati internazionali, le operazioni doganali, l’assicurazione all’export, strumenti e strategie di

marketing internazionale.

Nella prima categoria vanno infine ricordati i 13 incontri/paese realizzati in varie Associazioni del

territorio, nell’ambito di tre “roadshow regionali” promossi da Confindustria Emilia-Romagna, sui

mercati Russia, Germania e Brasile.

TIPOLOGIA DI

INCONTRI N. INCONTRI

N.

PARTECIPANTI

SEMINARI,

WORKSHOPS,

CONVEGNI

92 2.959

INCONTRI ASSOCIATIVI

DELLE IMPRESE CON

ESPERTI (OPEN DAYS, DESK TEMATICI,

ETC.)

172 615

TOTALE 264 3.574

Media partecipanti: 13,5

(L’elenco di tutti gli incontri è riportato nell’allegato 3)


12

C) PROGETTI E MISSIONI INTERNAZIONALI

I progetti realizzati nel 2013 hanno coinvolto numerose aggregazioni di imprese (ATI, RETI, semplici

aggregazioni) interessate a percorsi articolati di sviluppo commerciale e produttivo sui mercati esteri.

Sono stati 39 i progetti realizzati nel 2013, di cui:

28 progetti sui mercati esteri (vedi all.3)

11 missioni “incoming” di delegazioni e operatori esteri, in particolare provenienti dai Paesi

emergenti.

I progetti hanno coinvolto:

quasi 350 imprese associate;

oltre 1800 controparti estere in incontri b2b;

Dei 28 progetti sui mercati esteri:

18 sono stati realizzati a livello regionale e interassociativo, nell’ambito di un Programma unitario

del Sistema Confindustria Emilia-Romagna, realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-

Romagna (v. par. seguente);

10 progetti sono stati realizzati autonomamente da parte di singole o più Associazioni territoriali,

con risorse proprie e/o con la compartecipazione del Sistema Camerale.

c.1 Il Programma regionale sull’internazionalizzazione 2013

I 18 progetti del Programma interassociativo regionale sui mercati esteri (giunto alla sua 7a edizione),

hanno coinvolto 250 imprese (aggregate in ATI, RETI o semplici aggregazioni) in iniziative di sviluppo

commerciale e produttivo in vari Paesi, con prevalenza dei Paesi BRICST e di alcuni Paesi dell’Africa (v. all.4).

Le principali filiere coinvolte sono state la meccanica, l’edilizia/costruzioni, il settore agroindustriale e il

settore alimentare.

I progetti del Programma interassociativo:

sono elaborati e condivisi nell’ambito del “tavolo

regionale” degli uffici estero delle Associazioni,

coordinato da Confindustria Emilia-Romagna;

sono resi coerenti con le linee di indirizzo e con le

priorità/Paese della Regione Emilia-Romagna

sull’internazionalizzazione e con quelle della «Cabina di

regia» nazionale (alla quale partecipa, tra gli altri,

Confindustria);

sono presentati nell’ambito di vari bandi e interventi di

compartecipazione finanziaria, promossi dalla Regione

Emilia-Romagna a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese.

250 imprese partecipanti alle

missioni del Programma; 800

imprese ai “check up”; oltre

1000 controparti estere ai

b2b.


13

Il budget del Programma nel 2013, a copertura dei costi operativi dei singoli progetti, è stato pari a oltre 3,5

milioni di euro (+64% rispetto al 2012), quasi equamente suddiviso (v.all.5) tra :

contributi della Regione Emilia-Romagna;

quote delle imprese unitamente a beni e

servizi messi a disposizione dal Sistema

Associativo regionale.

Alla realizzazione del Programma hanno

collaborato Organizzazioni imprenditoriali

estere, esperti di mercato, Agenzie di

promozione, ICE, Sace e Simest.

Il Programma è stato infine sostenuto da

alcuni principali Istituti bancari italiani, che

hanno contribuito o alla organizzazione

delle missioni sui mercati esteri (BNL

Gruppo BNP Paribas), e/o alla

organizzazione di workshop e seminari sul territorio regionale (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Cariparma, BNL

Gruppo BNP Paribas).

Il Programma sarà completato entro la prima metà del 2014, con la realizzazione delle ultime fasi

progettuali4 (in particolare, azioni di “follow up” per le imprese e rendicontazione dei progetti alla Regione

ER).

Verrà predisposta inoltre un’analisi sul livello di soddisfazione delle imprese partecipanti (“customer

satisfaction”), con informazioni circa gli sviluppi, in termini di affari, dei contatti e degli incontri effettuati

con le controparti estere.

In generale va rilevato (sulla base dei risultati dei precedenti Programmi interassociativi) un significativo

apprezzamento delle imprese circa il modello progettuale proposto (vedi schema a pag. seguente), con

particolare riferimento:

- alle fasi preparatorie dei progetti (azioni di “check up”, ovvero analisi preliminare dei punti di forza e di

debolezza dei prodotti/servizi delle imprese prima di affrontare i mercati target);

- alla metodologia delle missioni, che prevedono l’organizzazione degli incontri b2b con le controparti

estere nelle sedi commerciali e/o produttive delle stesse. Questo aspetto consente alle imprese di

vedere e “toccare con mano” la realtà e il contesto in cui le controparti estere operano (contesto

aziendale, commerciale e distributivo, distretti, eventuale assistenza di centri di ricerca e università,

etc.)

4 Nell’ambito del programma, il progetto Medgate (Tunisia e Algeria) e il progetto “Esportare in Germania” saranno completati alla fine del 2014.

CONFRONTO PROGRAMMI INTERASSOCIATIVI 2012-2013

ANNO VALORE PROGRAMMA

(in Euro)

N. PROGETTI SUI MERCATI

ESTERI

2012 2.138.890 11

2013 3.506.675 18

VAR % +64% +64%


14

Schema del percorso dei progetti del Programma regionale interassociativo

A questi aspetti operativi, va aggiunto il particolare apprezzamento delle imprese per i servizi di assistenza

e di orientamento su tutte le “tecnicalità” necessarie allo sviluppo di accordi e/o contratti d’affari con le

controparti estere (dogane, fiscalità, certificazioni, contrattualistica per accordi di compravendita, agenzia,

distribuzione, etc.). Tale servizio viene offerto alle imprese anche in collaborazione con esperti e specialisti

“esterni” accreditati dal Sistema associativo, particolarmente qualificati sui mercati target o nelle materie di

loro specializzazione.

E’ evidente che qualificazione, affidabilità e continuità di questa tipologia di servizi sono favoriti dal forte

rapporto di vicinanza che le Associazioni hanno con le imprese del loro territorio, e dalla condivisione di

“best practices“ e di strumenti di assistenza da parte della “community” degli uffici estero del Sistema.

Il rapporto di vicinanza con le imprese e di “networking” degli uffici estero consente peraltro di favorire la

costituzione di numerose aggregazioni di imprese (ATI, RETI) che intraprendono insieme, nel medio-lungo

periodo, processi strutturati di internazionalizzazione.


15

c.2 Partecipazione delle imprese dell’Emilia-Romagna alle missioni nazionali

Confindustria Emilia-Romagna ha collaborato alla promozione sul territorio regionale delle missioni di

“sistema” nazionali organizzate da Confindustria, ICE, ABI, unitamente a quelle promosse dalla nuova

“Cabina di regia” nazionale sull’internazionalizzazione (a cui partecipano, tra gli altri, tutte le Organizzazioni

rappresentative delle imprese, il MISE, il MAE, l’ABI, l’ICE, Sace e Simest).

Al Programma nazionale (11 missioni nel 2013) hanno partecipato 69 imprese emiliano-romagnole, su un totale di 520 imprese italiane (vedi schema in basso).

Infine sono state circa 450 le imprese dell’Emilia-Romagna che nel 2013 hanno partecipato ad eventi

promozionali promossi dall’ICE (fiere, workshops, b2b) (dato provvisorio della banca dati ICE “Promonet”).

Paese target Settore Periodo

Serbia e Montenegro Energia, Infrastrutture 14-18 aprile 2013

Indonesia Automotive, meccanica, agroindustria, infrastrutture,

telecomunicazione, energia e ambiente 6-8 maggio 2013

Brasile Oil&Gas 4-7 giugno 2013

Brasile (missione Investimenti)

Automotive 1 giugno 2013.

Brasile Automotive 30 settembre- 3 ottobre 2013

Emirati Arabi Uniti Oil & Gas, Medicale, Alimentare & Bevande (canale

ho.rec.ca), Contract e Attrezzature Alberghiere 6-9 ottobre 2013

Canada Cleantech, Infrastruttre, Oil&Gas 14-18 ottobre 2031

Stati Uniti Aerospazio, Biomedicale, ICT 4-8 novembre 2013

Azerbaijan Oil&Gas, Infrastruttre e Costruzioni 12-14 novembre

2013

Algeria Costruzioni, Oil&Gas, Meccanica, Pesca 19-21 novembre

2013

Malesia e Singapore Infrastrutture e Costruzioni, Oil&Gas, Automotive 8-12 dicembre 2013


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NUOVE INIZIATIVE INTERASSOCIATIVE PER IL 2014

Programma interassociativo sui mercati esteri

Nel biennio 2014-2015 è previsto un tasso di crescita del commercio mondiale pari a circa il 5%, ben

superiore al tasso di crescita dell’ultimo biennio (2,2%).

Questa dinamica potrebbe spingere l’export e gli investimenti esteri (IDE) delle imprese dell’Emilia-

Romagna verso una nuova fase di crescita. Questo in particolare sui «nuovi mercati» sui quali il tasso di

sviluppo della domanda è particolarmente significativo (BRICST, MENA, Asia orientale, Est Europa).

Su queste aree/mercato il Sistema associativo regionale promuoverà un Programma interassociativo di

seminari, workshop e progetti di aggregazione di imprese (ATI, RETI, semplici aggregazioni), in

collegamento:

- con le priorità Paese/filiera indicate dalla Cabina di regia nazionale sull’internazionalizzazione;

- con le misure a sostegno dell’internazionalizzazione promosse dalla Regione Emilia-Romagna;

- con le Associazioni settoriali, italiane ed estere, e con le banche presenti in modo strutturato nei Paesi target.

Programmazione UE 2014-2020

Verranno promosse iniziative ed eventuali progettualità congiunte del Sistema associativo regionale, da

condividere con Enti, Istituzioni e Organizzazioni imprenditoriali di altri Paesi UE, a valere sulle misure e

sugli strumenti finanziari messi a disposizione dall’UE a partire dal 2014, a favore dello sviluppo della

competitività internazionale delle PMI.

Questo con riferimento sia ai Fondi a “gestione diretta” della Commissione UE a favore delle PMI e/o di

loro Organizzazioni di rappresentanza, sia ai Fondi strutturali (FSE e FESR), gestiti dalla Regione Emilia-

Romagna.

Preparazione ad Expo 2015

Di particolare rilevanza - per una positiva ricaduta di Expo sul territorio regionale - è il tema delle

delegazioni economiche che arriveranno in visita ad Expo Milano nel 2015 (o, viceversa, che verranno in

Emilia-Romagna e proseguiranno con la visita alla manifestazione).

Il Sistema Confindustria ER individuerà, a partire dal 2014, alcuni Paesi target e settori prioritari, così

da poter selezionare alcune delegazioni e gruppi ristretti per i quali organizzare, in collaborazione con la

Regione Emilia-Romagna, incontri B2B e visite ad aziende e realtà d’eccellenza della regione, nel corso

dell’importante evento dell’Expo, che si terrà nel periodo maggio-ottobre 2015. Questo anche nel

quadro di un previsto bando della Regione a favore di questa tipologia di iniziative.


17

Position Paper del Sistema sulle misure e sui bandi promossi dalla Regione Emilia-Romagna

Il Sistema Confindustria ER presenterà nel 2014 una proposta di revisione e di ammodernamento del

“pacchetto” di misure e bandi promosso annualmente dalla Regione Emilia-Romagna a sostegno dei

processi di internazionalizzazione di RETI, ATI, Consorzi export.

Il “Position Paper” sarà un insieme di proposte e soluzioni miranti a favorire l’ammodernamento delle

misure e degli interventi della Regione ed un loro miglior adattamento alle nuove dinamiche del

commercio estero, ai nuovi mercati, ai cambiamenti che stanno caratterizzando, in questo difficile

momento economico, il sistema delle imprese dell’Emilia-Romagna.

Le proposte del Sistema punteranno ad orientare gli interventi e i bandi della Regione verso più forti

criteri di meritocrazia e di qualificazione dei progetti, una maggiore semplificazione burocratica per la

concessione dei contributi, un maggiore coordinamento degli interventi regionali sul territorio, una

migliore integrazione degli stessi con quelli del Sistema camerale.


18


19

ALLEGATI


20

ALLEGATO 1 - Dati sull’interscambio estero dell’Emilia-Romagna

Andamento export delle principali regioni italiane (primi 9 mesi 2013/2012)

TERRITORIO Primi 9 mesi 2012 Primi nove mesi

2013

Var. % primi9 mesi

2013/2012

quota su tot export Italia

Lombardia 80.433.371.362 80.331.031.708 -0,1% 27,7%

Veneto 38.136.553.209 38.902.850.097 +2,0% 13,4%

Emilia-Romagna 37.129.762.791 37.889.442.998 +2,0% 13,1%

Piemonte 29.582.899.470 30.428.439.488 +2,9% 10,5%

Toscana 23.953.302.959 23.296.788.447 -2,7% 8,0%

Lazio 13.237.856.097 13.191.400.866 -0,4% 4,6%

ITALIA 290.508.428.768 289.513.158.745 -0,3%


Principali Paesi di destinazione dell’export dell’Emilia-Romagna

Principali Paesi di destinazione dell'export dell'ER

2012 (valori in euro)

Rank (2012)

Germania 6.208.188.524 1

Francia 5.602.572.036 2

USA 3.988.860.537 3

UK 2.767.348.748 4

Spagna 1.964.435.962 5

Russia 1.932.647.452 6

Cina 1.379.525.295 7

Polonia 1.297.102.726 8

Belgio 1.267.103.316 9

Paesi Bassi 1.240.434.497 10

Svizzera 1.187.549.094 11

Austria 1.146.844.592 12

Turchia 1.010.199.003 13

Giappone 910.229.505 14

Brasile 690.698.491 15 Fonte: Elaborazione Confindustria ER su dati ISTAT


21

Export dell’Emilia-Romagna per ripartizione geografica (periodo 2000-2012):

quote export su totale e variazione percentuale

PAESE Export ER

(2000)

quota export su totale

export ER (2000)

Export ER (2012)

quota export su totale

export ER (2012)

Var% export

2012/2000

EUROPA 20.448.481.091 68,3% 32.303.585.933 65,3% +58,0%

Unione europea 28 18.536.740.115 61,9% 27.204.901.278 55,0% +46,8%

Paesi europei non Ue 1.911.740.976 6,4% 5.098.684.655 10,3% +166,7%

AFRICA 1.028.130.679 3,4% 2.156.933.836 4,4% +109,8%

Africa settentrionale 658.040.072 2,2% 1.209.203.957 2,4% +83,8%

Altri paesi africani 370.090.606 1,2% 947.729.879 1,9% +156,1%

AMERICA 4.653.862.093 15,5% 6.584.681.474 13,3% +41,5%

America settentrionale 3.590.378.179 12,0% 4.457.596.288 9,0% +24,2%

America centro-meridionale 1.063.483.914 3,6% 2.127.085.186 4,3% +100,0%

ASIA 3.362.935.962 11,2% 7.719.697.242 15,6% +129,6%

Medio Oriente 1.020.109.919 3,4% 2.337.891.799 4,7% +129,2%

Asia centrale 202.109.394 0,7% 787.582.790 1,6% +289,7%

Asia orientale 2.140.716.650 7,1% 4.594.222.653 9,3% +114,6%

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 452.152.483 1,5% 714.649.296 1,4% +58,1%

Oceania 420.923.016 1,4% 692.993.854 1,4% +64,6%

Altre destinazioni 31.229.467 0,1% 21.655.442 0,0% -30,7%

BRICST 1.669.738.939 5,6% 5.839.027.329 11,8% +249,7%

MONDO 29.945.562.308 49.479.547.781 +65,2%



22

Come evidenziato dalla tabella soprastante, la principale destinazione dell’export dell’Emilia-

Romagna è il mercato europeo (con una quota del 65,3% sul totale export dell’ER; dati 2012), in

particolare i Paesi UE (a 28), con una quota del 55%.

Seguono l’Asia con una quota del 15,6% (ma con un aumento dal 2000 del +130% del valore delle

esportazioni); le Americhe, con un peso del 13,3% (in diminuzione di oltre il 2% rispetto al 2000);

l’Africa (4,4%, in forte crescita negli ultimi anni).

La quota , infine, dei Paesi BRICST sull’export regionale è oggi pari all’11,8%, con un aumento di

oltre 6 punti percentuali rispetto al 2000.

*******************

Export dell’Emilia-Romagna per ripartizione settoriale

(settore manifatturiero, escluso coke e prodotti petroliferi raffinati - periodo 2000-2012)

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

20.000.000.000

Va

lore

, in

eu

ro

Export Emilia-Romagna per ripartizione settorialeperiodo 2000-2012

(settore manifatturiero, escluso cocke e prodotti petroliferi raffinati)

export (2000)

export (2012)



23

Andamento dell’export: ripartizione per provincie dell’Emilia-Romagna

(periodo 2000-2012, con var%)



24

ALLEGATO 2 -

Eventi (seminari-workshop-incontri associativi)

realizzati nel 2013 nelle varie sedi associative

1Germania: incontri b2b con Avv. Roland Plecher 11-feb-13 4

2Cina: incontri b2b con dr. Luigi Zunarelli - Studio Zunarelli 13-feb-13 7

3

Perù’: opportunità commerciali e di investimento in un Paese

in crescita e incontri b2b14-feb-13 26

4Tunisia - Incontri d’affari nel settore abbigliamento e maglieria 05-mar-13 40

5

Marocco: opportunità commerciali e di investimento e

incontri b2b13-mar-13 41

6Francia: incontri b2b con Avv. Maximilien Gaslini 16-apr-13 2

7Operare nelle zone Calde 08-mag-13 40

8Spagna: incontri b2b con Avv. Piero Viganego 14-mag-13 3

9

USA: incontri b2b con Avv. Nicola Fiordalisi - studio legale

Bryan Cave di Chicago 22-mag-13 9

10

Singapore e Malesia: presentazione delle opportunità per

l’accesso al Sud Est Asiatico23-mag-13 18

11Messico: incontri b2b con Alberico Peyron - CCIAA 29-mag-13 12

12

Cina: incontri b2b con l'Avv. Giampaolo Naronte - Studio

Zunarelli03-giu-13 5

13Francia: incontri b2b - Strategy Action 04-giu-13 10

14Francia: incontri b2b - Strategy Action 05-giu-13 4

15Germania: incontri b2b con Avv. Roland Plecher 06-giu-13 3

16

Russia: opportunità commerciali e di insediamento. Operare

correttamente nell’export e negli investimenti20-giu-13 19

17Confindustria Serbia incontri b2b 08-lug-13 5

18Confindustria Serbia: incontri b2b 09-lug-13 2

19Spagna: incontri b2b con Avv. Piero Viganego 10-lug-13 1

20

USA: incontri b2b con Avv. Annie B. Fiorilla di Santa Croce

dello studio Fox Horan & Camerini di New York 22-lug-13 3

21

Canada: incontri b2b con International Chamber of Commerce

of Ontario e Great Toronto Marketing Alliance30-set-13 1

22Polonia: opportunità per le imprese 02-ott-13 35

23Cina: incontri b2b con dr. Luigi Zunarelli - Studio Zunarelli 15-ott-13 2

24

Brasile – Presentazione della seconda edizione della Guida

“Investire in Brasile ”16-ott-13 19

25Brasile: incontri b2b con Avv Ellen Passini 16-ott-13 2

26La vera impresa è combattere il falso 23-ott-13 30

27Russia: incontri b2b con Avv. Luca Monti 05-nov-13 3

28Strumenti finanziari a supporto del commercio internazionale 27-nov-13 17

29Spagna: incontri b2b con Avv. Piero Viganego 04-dic-13 1

30

Asia- Cina: incontri b2b con Avv. Giampaolo Naronte - Studio

GN Lex 10-dic-13 4

31

Canada: incontri b2b con dr.ssa Claudia Barbiero Chamber of

Commerce of Ontario e Great Toronto17-dic-13 4

32FARETE International Club sett. 2013 50

Promotore

BO

SEMINARI/WORKSHOP/CONVEGNI/GIORNATE

DI INCONTRI CON CONSULENTI/ESPERTI,

CORSI DI FORMAZIONE ALLE IMPRESE*

DATA/PERIODONUMERO

PARTECIPANTI


25

33Workshop sul Marocco 29-gen-13 33

34

Export management: come impostare un efficace piano di

internazionalizzazione21-feb-13 37

35

Ampliare i propri orizzonti all’estero: opportunità in Cina, Cile,

Mongolia, Arabia Saudita e Stati Uniti15-mag-13 85

36

Contrattualistica internazionale: vendita, agenzia,

distribuzione11-giu-13 40

37Obiettivo Russia: opportunità commerciali e di investimento 26-giu-13 17

38L’origine preferenziale e non preferenziale delle merci 3-ott-13 40

39Brasile: un’opportunità per le PMI italiane 15-ott-13 22

40

Trasferimento di personale italiano all’estero: problematiche

contrattuali, fiscali e previdenziali12-nov-13 85

41Il settore dell’edilizia in Romania: prospettive e opportunità 2-dic-13 18

42Seminario Turchia (realizzato a Istanbul) 24-giu-13 18

43Fare business in India & Vietnam (Business & Legale) 29-gen-13 4

44Fare business nel Golfo (Business & Legale) 05-feb-13 7

45Desk legale Germania 13-feb-13 3

46Sportello Orientamento Internazionalizzazione 19-feb-13 9

47

Fare business in Cina, Hong Kong, Singapore e Corea del Sud

(Business & Legale)26-feb-13 2

48Fare business in Africa Subsahariana (Business & Legale) 05-mar-13 3

49

Ciclo di incontri "L'export efficiente: prezzi, contratti e

Intrastat"7 - 14 - 20 marzo 2013 23

50Fare business in Romania 25-mar-13 8

51Fare business in Brasile 28-mar-13 6

52Sportello Orientamento Internazionalizzazione 02-apr-13 3

53Desk legale Francia 09-apr-13 4

54Open Day "Assicuriamo il nostro export" 16-apr-13 5

55Fare business in Europa: Centro, Est e Balcani 18-apr-13 4

56Sportello Orientamento Internazionalizzazione 22-mag-13 6

57Desk legale Germania 04-giu-13 1

58Roadshow Russia 19-giu-13 27

59Sportello Orientamento Internazionalizzazione 05-lug-13 4

60Desk business & legale: Cina, Giappone e Corea del Sud 08-lug-13 3

61Presentazione Progetto "Esportare in Germania" 11-set-13 16

62Fare business in Turchia 19-set-13 7

63Desk legale Russia 24-set-13 2

64Sportello Orientamento Internazionalizzazione 11-ott-13 3

65Fare business in Brasile 07-nov-13 4

66Incontro "La tutela del credito nei mercati internazionali" 19-nov-13 41

67Desk Dual use & Export control 26-nov-13 2

68Sportello Orientamento Internazionalizzazione 29-nov-13 3

69

Incontri di: 1) tutoraggio/fidelizzazione 2) marketing

associativo 3) aziende e consulenti al di fuori di quanto sopra

gennaio-dicembre

201365

Promotore




DATA/PERIODO

FC

FE

NUMERO

PARTECIPANTI


26

70Incontri con legali esteri (USA, UK, Cina, ecc...) genn- dic 2013 55

71Incontro con Consulenti ( Marketing Internazionale, ecc… genn- dic 2013 25

72Incontro con Associazioni estere collegate a confindustria genn- dic 2013 20

73

Incontro con il direttore generale della Tanger Mediterranean

Special Agency28-gen-13 38

74

La gestione del personale in Cina, profili legali, fiscali e di

cultural management19-feb-13 25

75

Compravendita Internazionale: reclami e garanzie per i vizi

della cosa venduta15-mag-13 25

76La Cina 2013 - scenari e prospettive per le imprese 25-mag-13 61

77La moda italiana in Cina 14-giu-13 40

78Ciclo di seminari “Export – Come pianificare” 2- 9- 16-23 luglio 2013 190

79La corretta pianificazione delle operazioni doganali

30 ottobre - 6

novembre 2013125

80

La gestione della corrispondenza e della trattativa per evitare

controversie nel commercio con l’estero21-ott-13 46

81La tutela del credito nei mercati internazionali 27-nov-13 32

82Svizzera: presentazione del mercato e del nostro progetto 21-feb-13 25

83Brasile: incontri one to one con legale 17-mag-13 5

84Romania: presentazione opportunità d'affari 29-mag-13 12

85USA: incontri one to one con legale 11-giu-13 3

86Germania: incontri one to one con legale 10-lug-13 2

87Russia: opportunità commerciali e di investimento 2-lug-13 35

88Spagna: incontri one to one con legale 11-lug-13 2

89USA: come approcciare il mercato 20-set-13 23

90Finanziamenti regionale 16-set-13 15

91Country presentation Abkazia e Cecenia 4-ott-13 10

92Kit di Strumenti per Internazionalizzarsi 08-feb-13 30

93Le leve strategiche per l’internazionalizzazione 01-mar-13 25

94

La rete di impresa per l’internazionalizzazione strategie,

opportunità e rischi15-mar-13 25

95Incontro: "Esportare negli USA i prodotti agro-alimentari

italiani"19-mar-13 35

96Business Plan e Finanza Agevolata per L’estero 12-apr-13 35

97

Gli strumenti di pagamento internazionali e l’assicurazione

crediti08-mag-13 60

98 Incontro: "Progetto Cibus Market Check 2013

13-mag-13 20

99Rischi ed opportunità fiscali negli investimenti all’estero 24-mag-13 50

100Incontro "Presentazione nuovo progetto per

l'internazionalizzazione delle imprese: Radar e Puntatore"27-mag-13 30

101Gli incoterms in relazione alle operazioni doganali 07-giu-13 80

102La tutela dei prodotti italiani sui mercati internazionali 21-giu-13 40

103Incontro: "Una realtà in forte crescita: opportunità per le

aziende nel Regno del Marocco26-giu-13 40

104Incontro: "Nuove Opportunità per le imprese italiane in

Francia"10-lug-13 70

105 Fiscalità negli USA: incontri Individuali

17-lug-13 4

106 Progetto: 'Esportare in Germania' - Incontri con le imprese.09-set-13 45

107Incontri individuali con le aziende interessate al Progetto

regionale "MedGate"09-ott-13 20

108

Nuovo progetto di sostegno all'internazionalizzazione delle

imprese26-ott-13 15

Promotore

MO

PC

PR




DATA/PERIODONUMERO

PARTECIPANTI


27

109OMC - fiera dell'oil & gas mar-13 52

110SACE set-13 15

111incontri con consulenti genn- dic 2013 20

112

Predisposizione di un corso di formazione aziendale

sull'internazionalizzazione a beneficio di un'impresanov-13 4

113Open day Romania feb-13 11

114Tavola rotonda Libia feb-13 20

115Open day Coface (3 giornate) mar-giu-ott-13 12

116Ciclo proprietà intellettuale (2 incontri) apr-13 52

117Incontro con legale per Cina (3 giornate) apr-sett-dic-13 10

118USA: come esportare fra standard e certificazioni giu-13 14

119Origine preferenziale ed esportatore autorizzato apr-13 53

120Incontro con legale per Francia e Germania (3 giornate) mar-giu-sett-13 12

121Cina: incontro con delegazione Jiangsu giu-13 12

122Open day Russia mag-13 15

123Marocco industriale - i piani di sviluppo 2016 apr-13 26

124Incontro con legale per Brasile (2 giornate) mag-ott-13 8

125Open day Perù giu-13 7

126

Confronto Associazione/imprese per fare sinergia sui mercati

internazionali giu-13 42

127Open day Africa Subsahariana e Sudafrica lug-13 10

128Incontro progetto "Esportare in Germania" set-13 30

129Open day Asean set-13 8

130Incontro con legale per USA nov-13 4

131Tutela del credito nei mercati internazionali nov-13 15

132Delegazione Moldova nov-13 51




DATA/PERIODONUMERO

PARTECIPANTI

RA

RE

Promotore


28

133Workshop Marocco 29/01/2013 15

134Seminario Med Lab 28/03/2013 23

135Desk Sace Spa e Sace BT: Incontri individuali 16/05/2013 5

136Le insidie dei contratti internazionali 20/06/2013 14

137Road Show Russia 27/06/2013 14

138

Desk Brasile: Incontri individuali per avvio e sviluppo affari sul

mercato brasiliano di imprese del settore food & beverage10/09/2013 3

139Presentazione progetto "Esportare in Germania" 12/09/2013 10

140

Ciclo di incontri - Master sul Diritto Doganale: Intrastat e

Black List 01/10/2013 33

141

Desk Russia: Incontri individuali per avvio e sviluppo affari sul

mercato russo08/10/2013 7

142

SIMEST - Strumenti finanziari per supportare l'export e gli

investimenti all'estero: possibilità di incontri individuali a

titolo gratuito per approfondimenti

10/10/2013 4

143

SIMEST - Strumenti finanziari per supportare l'export e gli

investimenti all'estero: possibilità di incontri individuali a

titolo gratuito per approfondimenti

15/10/2013 6

144Desk Asean, Corea del Sud e Giappone: Incontri individuali 17/10/2013 3

145Sportello Dogane: Incontri individuali 22/10/2013 6

146

Ciclo di incontri - Master sul Diritto Doganale: Origine

preferenziale e non preferenziale delle merci22/10/2013 30

147Wokshop Singapore - Malesia 24/10/2013 10

148

Sportello di Orientamento all'Internazionalizzazione: come

orientare il proprio business29/10/2013 6

149Sportello Dogane: Incontri individuali 31/10/2013 3

150

Ciclo di incontri - Master sul Diritto Doganale: Status di

operatore economico autorizzato 31/10/2013 23

151Focus Cina 21/11/2013 9

152

Sportello di Orientamento all'Internazionalizzazione: come

orientare il proprio business21/11/2013 4

153Incontro con il Presidente dell’Agenzia ICE, Riccardo Monti 21-gen-13 30

154

Workshop "Opportunità di collaborazione tra regione Emilia-

Romagna e provincia dello Zhejiang (Cina) nel settore

biomedicale e dei dispositivi medici " (sede RER)11-apr-13 60

155

Incontro di presentazione del progetto "MedGate" ed incontri

individuali 19-lug 25

156

Roadshow di presentazione del progetto "Esportare in

Germania" ed incontri individuali 17-ott-13 3

157

Convegno “Ripartire con l’internazionalizzazione – Gli

strumenti finanziari per supportare l’export e gli investimenti

all’estero” (sede di Confindustria ER)

24-set-13 90

158

Workshop "SERBIA: OPPORTUNITÀ COMMERCIALI E DI

INVESTIMENTO" e b2b (sede di Confindustria ER e

Unindustria BO)

18-nov-13 85

159Workshop "Country focus China" 02-dic-13 30

NUMERO

PARTECIPANTI Promotore




DATA/PERIODO

RN

CONF

ER

* Se non diversamente specificato i seminari ed incontri sono stati realizzati presso le Associazioni e Unioni industriali promotori


29

ALLEGATO 3

Elenco dei progetti e delle missioni Internazionali (realizzati in modo autonomo da singole Associazioni e/o a livello interassociativo regionale)

Progetto/ missione capofila n. missioni

nel 2103

1 IS BO IN EUROPE BIS BO non prevista

2 SUBNET (Germania) RE 2

3 BOOKS &CO. (Germania) FC 1

4 ESPORTARE IN GERMANIA BO, RN e Conf. ER da realizzare nel 2014

5 FABIR (Russia) RE 1

6 IMOLA FA-A&ES IN RUSSIA BO 2

7 HOME AUTOMATION IN RUSSIA FC 1

8 FITNESS NETWORK (Russia) FC 1

9 LAMIERA (Russia, paese d’onore) UCIMU e Conf. ER non prevista

10 BRAZIL 4 BUSINESS II BO 4

11 BOB: Business Opportunities in Brazil (II ed.) PR 1

12 MEDGATE (Tunisia-Algeria) PR e Conf.ER da realizzare nel 2014

13 BATIMENT MAROC BO 1

14 KENIA-COSTRUCTION RE 1

15 ROAD TO SOUTH AFRICA MO 1

16 CHINA FRUIT PROCESS II FC 1

17 HI MECH INDIA V MO 5

18 NONSOLOSTAMPA INDIA RE 1 (tbc)

19 MISSIONE IN SVIZZERA PC 1

20 PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI BRNO PC 1

21 LIBIA- PARTECIPAZIONE ALLA FIERA LIBYA BUILD RE 1

22 RUSSIA - PARTECIPAZIONE ALLA FIERA CPM RE 1

23 MISSIONE IN PERU' E CILE RE 1

24 NUOVO PROGETTO DI SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE PR non prevista

25 PROGETTO MAROCCO FC e RN 1

26 PROGETTO TURCHIA FC 1

27 PROGETTO "EXPORT COME COMINCIARE" FE non prevista

28 PROGETTO ROMANIA E BULGARIA BO 1


30

ALL

EGA

TO 4

- S

CH

EMA

Pro

gram

ma

regi

on

ale

in

tera

sso

ciat

ivo

su

ll’in

tern

azio

nal

izza

zio

ne

20

13


31

ALL

EGA

TO 5


32

Allegato 6

ATTIVITA’ E INIZIATIVE SULL’NTERNAZIONALIZZAZIONE DEL …€¦ · 1 Elaborazione sui primi 9...

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