Anticipazioni «BIO IN CIFRE 2019»

I consumi degli italiani

OSSERVATORIO SANA 2019: Il Posizionamento competitivo del BIO Made in Italy sui mercati esteri

SANA 06 SETTEMBRE 2019

A cura di

Riccardo Meo

Marilena Perrone

INDICE

2

IL MERCATO AL CONSUMO DEI PRODOTTI BIOLOGICI NEL 2019: PRIME VALUTAZIONI

IL CARRELLO DELLA SPESA DEGLI ITALIANI: BIOLOGICO E CONVENZIONALE A CONFRONTO

FOCUS: IL CANALE DELLO SPECIALIZZATO

3

DOVE ERAVAMO RIMASTI…DOVE STIAMO ANDANDO…

2,5 Mld * le vendite

+4,5% la crescita

3% Incidenza

2018

+1,5% nel primo semestre

+20,7% Discount

3% Incidenza

2019

Le stime non comprendono i canali Ho.Re.Ca, le mense pubbliche e l’export

TREND DEI CONSUMI 2019: COME CRESCE IL CARRELLO BIO?

4Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen

11,6%

48,0%

21,6%

-1,2%

0,5%

16,9%10,5%

6,1%

16,6%2,6%9,5%

27,4%19,3%

6,7% 4,2%

38,6%

14,3%4,8%

2,4%2,7%

-3,2%-4,0%

3,6%

-2,3%

2,3%12,7%

-25,4%

1,5%

Altriprodotti

alimentari

Vino espumanti

Uovafresche

SalumiOrtaggiOli vegetaliMieleLatte ederivati

ItticiFruttaDerivati deicereali

CarniBirraBiologicototale

Varia

zioni

%

I semestre 2018/2017 I semestre 2019/2018

Tra i prodotti più apprezzati:

• +18,8% la carne di pollo;

• +6,7% i cereali per la prima colazione;

• +4,1% gli ortaggi freschi di IV Gamma

5

SPESA BIO E AGROALIMENTARE:CONFRONTO PER COMPARTI

(TREND %, I SEMESTRE 2019)

AGROALIMENTARE +1,1%BIOLOGICO +1,5%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen

• Nella categoria «oli e grassi vegetali» bio si registra una flessione dei prezzi per l’olio extravergine (-2,3%)

e un aumento dei volumi (+2,9%) rispetto all’anno precedente;

• Flessione in valore per il comparto «latte e derivati» bio mentre il latte fresco Bio cresce sia in valore

+2,2% che in volume +3,4% registrando una riduzione del prezzo al consumo (-1,2%).

12,7%

2,3%

-2,3% -4,0%

2,7%2,4%

14,3%

38,6%

1,5%1,1% 1,5% 0,1% 0,0%

-7,8%

3,7%0,6%

5,6% 1,4%

Carni Derivati deicereali

Frutta Latte e derivati Oli e grassivegetali

Ortaggi Uova fresche Vini e spumanti Altri prodottialimentari

Varia

zioni

%

GLI ACQUISTI DELLE FAMIGLIE ITALIANE: LE CARATTERISTICHE DEL CARRELLO DEI CONSUMATORI

6Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen

BIOLOGICO AGROALIMENTARE

• Il carrello Bio è ricco di frutta e verdura, sempre più carico di uova fresche e carne, soprattutto pollo.

• Il consumatore privilegia l’olio extravergine di oliva e non rinuncia a un buon bicchiere di vino ma le

vendite di olio e vino certificato possono ancora crescere.

Altri prodotti alimentari12,2% Bevande e

alcolici3,3%

Carni0,9%

Derivati dei cereali17,1%

Frutta23,2%

Ittici0,6%

Latte e derivati12,9%

Miele0,9%

Oli e grassi vegetali2,1%

Ortaggi19,2%

Salumi0,4%

Uova fresche5,7%

Vino e spumanti 1,5%

Altri prodotti alimentari13,7%

Bevande e alcolici7,7%

Carni10,2%

Derivati dei cereali14,3%

Frutta9,0%

Ittici8,1%

Latte e derivati13,8%

Miele0,2%

Oli e grassi vegetali1,6%

Ortaggi10,9%

Salumi6,2%

Uova fresche1,1%

Vino e spumanti

3,2%

7

LA MAPPA DEL BIOLOGICO ITALIANODISTRIBUZIONE DEI CONSUMI PER AREA GEOGRAFICA

(I SEMESTRE 2019, GDO) )

Nord-ovest36%

Nord-est27%

Centro+Sardegna25%

Sud+Sicilia12%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen

29,3

35,0

37,3

33,3

29,9

36,9

38,9

55,4

37,4

34,7

36,1

28,9

28,1

29,2

27,2

28,9

31,6

25,5

18,2

25,4

15,7

28,3

33,2

23,7

24,2

28,5

24,9

21,1

26,0

17,6

25,8

34,3

24,3

8,6

13,2

9,2

11,1

16,3

10,3

9,7

8,8

11,4

15,3

11,4

Carni

Derivati dei cereali

Frutta

Latte e derivati

Miele

Oli vegetali

Ortaggi

Salumi

Uova fresche

Vino e spumanti

Altri prodotti…

%

Nord-ovest Nord-est Centro+Sardegna Sud+Sicilia

Confronto con I Semestre 2018:

• +7,6% Centro+Sardegna;

• +7,0% Sud+Sicilia.

8

CONSUMI:DISTRIBUZIONE PER CANALE DI VENDITA

(I SEMESTRE 2019)

64,2

53,0

43,8

82,9

50,4

80,1

87,6

71,2

86,7

7,1

5,9

3,0

11,5

3,9

6,9

11,4

20,5

10,1

28,7

41,1

53,2

5,6

45,7

13,0

1,0

8,3

3,2

Totale Bio

Frutta

Ortaggi

Derivati dei cereali

Latte e derivati

Altri prodotti alimentari

Uova fresche

Bevande analcoliche

Oli e grassi vegetali

%

Distrib. Moderna Discount Negozi Tradizionali

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen

Confronto con il 2018:

• Distribuzione Moderna passa dal 60,0% al 64,2%;

• Discount passano dal 6,1% al 7,1%;

• Negozi Tradizionali passano dal 33,7% al 28,7%.

1,5%

4,0%

20,7%

-7,2%

6,7%

9,6%

41,7%

-2,9%

Biologico Totale

Distrib. Moderna

Discount

Negozi Tradizionali

I sem 2019 /2018 I sem 2018/2017

GDO

10

0,2

-4,1

1,2

9,2 8,5

5,26,7

11,7

8,87,3 6,9

11,0

20,0 19,5

16,5

9,0

5,5

0,3-1,0

1,5

4,4

1,4 4,4 1,4 0,6 1,0 0,6

-3,1-1,1

0,3 -0,6

3,2

0,3 1,1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I sem2019

Varia

zione

%

Bio Tot. agroalimentare

• +102% negli ultimi cinque anni;

• +5,5% nei primi sei mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018.

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen e Panel ISMEA-GFK Eurisko

LA LUNGA CRESCITA DEL BIOLOGICO NELLA GDOCONFRONTO CON L’AGROALIMENTARE

IL CANALE SPECIALIZZATO:SIZING DEL CONSUMATORE BIO

11

30%

78,3%30%

16,5%40%

5,2%

% Famiglie Acquirenti Bio % Acquisti Valore Bio

La concentrazione degli Acquisti di Bio

Occasionali

Saltuari

Abituali

Ogni 3 mesi

Ogni mese

+spesso di una volta al mese

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen

Il 97% delle famiglie italiane acquista prodotti Bio (solo il 62% lo dichiara);

Il 78% dei consumi Bio è attribuibile al 30% di acquirenti abituali;

3 Milioni sono gli acquirenti Bio nei Negozi Specializzati.

Indagine Ismea-Nielsen sullo Specializzato:Questionario sottoposto ad un campione di 2.189 famiglie

IL CANALE SPECIALIZZATO: IDENTIKIT DEL CONSUMATORE

12

Distribuzione geografica allineata alla media Italia

Sopra media famiglie giovani con Responsabile Acquisti tra 25-34 anni

Maggiore disponibilità economica

Sopra media famiglie con bambini 0-6 anni Centri urbani > 500.000 ab.

Fonte: elaborazioni Ismea su questionario Nielsen

SPECIALIZZATO: SPESA MEDIA E FREQUENZA DI ACQUISTO

13

Totale Acquirenti(qualsiasi canale)

Occasioni di acquisto (in un anno)

28 attiAcquirentI prodotti Bio (n=15,5 mio)

Occasioni di acquisto (in un anno)

35 attiAcquirentI BIO Canale Specializzato (n=3 mio)

mio)

Acquirenti CanaleSpecializzato

12

Spesa media bio per attoTOTALE CANALI

19 22

Spesa media bio per attoTOTALE CANALI

Spesa media bio per attoCANALE SPECIALIZZATO

Fonte: elaborazioni Ismea su questionario Nielsen

CANALE SPECIALIZZATO BIO

14

30% NegoziSpecializzati

26% Produttore Bio 22% Supermercati e/o Ipermercati

I negozi specializzati sono ritenuti il canale migliore per l’acquisto di prodotti alimentari Bio;

I negozi specializzati sono scelti in genere per l’assortimento di prodotti migliori e più sani;

La vendita diretta attira maggiormente l’attenzione delle famiglie con bambini fino a 6 anni, e in generale la

fascia più giovane (fino a 44 anni).

Fonte: elaborazioni Ismea su questionario Nielsen

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE INSEGNE DEL BIOLOGICO

15

64%36%

Consumatori a conoscenza delle insegne specializzate nel biologico 76%

72%

66% 66%

48%

ETA 20-34 ETA 35-44 ETA 45-54 ETA 55-64 ETA>=65

Negozi indipendenti

Altrainsegna

45% 15% 9% 8% 5% 3%3% 2% 2% 1% 5% 8%

Fonte: elaborazioni Ismea su questionario Nielsen

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Contrazione dei prezzi al consumo con ripercussioni sul produttore agricolo

• Produzione agricola concentrata al Sud e consumi nel Nord

• L’offerta interna non soddisfa le richieste del mercato, in particolare per alcuni prodotti (es.ortofrutta)

• Inadeguate conoscenze del consumatore sulle esternalità positive dei prodotti biologici

I CONSUMI DI PRODOTTI AGROALIMENTARI BIOLOGICI:CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

16

PUNTI DI FORZA

• Domanda di prodotti forte e trascinata dal crescenteinteresse dei consumatori per il benessere fisico e latutela ambientale

• Maggiore offerta per il consumatore di prodotti Bio grazie alla presenza capillare della GDO sul territorio

• Soluzioni self-service per ortofrutta Bio:• Riduzione imballaggi• Riduzione dei prezzi

DOVE DIRIGERSI?

• Favorire l’aggregazione dei produttori per riconoscere una giusta remunerazione all’origine e ridurre i costi lungo la filiera

• Favorire i consumi al Sud dove si concentra la produzione agricola nazionale• Promuovere azioni di sensibilizzazioni del consumatore sul valore ambientale e sociale del cibo

biologico• Politiche chiare e poco frammentate

-6,4-9,1

-5,3-2,6

-4,9

0,6 0,0

-9,2

-5,5 -6,1

0,0

-3,3

-7,7

-4,3-1,5

0,4 0,3 1,71,5

2,8-1,7

-2,7

6,37,9

10,59,3

7,2

12,9

3,9

-2,1 -2,8

7,0

-0,8

-5,2

1,4 2,45,1

1,5 2,3 2,5 3,4 1,1

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Δ Agricoltura Agricoltura biologica

IL CLIMA DI FIDUCIA:LE VALUTAZIONI E PERCEZIONI FUTURE DEGLI OPERATORI AGRICOLI

17

• Negli ultimi 5 anni molte aziende agricole biologiche hanno dichiarato una diminuzione del volume di affari;

• Le stesse aziende sono meno fiduciose sull’andamento futuro della propria impresa nel breve-medio termine;

• Nei primi mesi del 2019 si assiste a un’inversione di tendenza e a un maggiore ottimismo degli imprenditori biologici

rispetto agli agricoltori «convenzionali»

ISMEAviale Liegi, 26

00198 - Roma

GRAZIE PER L’ATTENZIONE