Andamento del mercato assicurativo nel contesto italiano · 2018-12-11 · Andamento del mercato...
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Andamento del mercato assicurativo nel contesto italiano
Roma/Milano, 21 novembre 2018
Incontro con le OO.SS.
Agenda
Andamento della raccolta premiPer settore di business
La redditività
Gli investimenti, la solvibilità
2Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati – ANIA
Andamento della raccolta premi
3Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati – ANIA
La raccolta premi del mercato assicurativo italiano
16,032,0
16,132,3
16,4
56,1
102,3
50,3
98,6
53,3
Giugno2016
Anno 2016 Giugno2017
Anno 2017 Giugno2018
Danni Vita
134,2 130,9 4,9%
5,9%
1,8%
Var.% tot.
ultimi 5 anni
Var.% media ultimi 5 anni
15,9%
-4,0%
3,8%
-1,0%
10,2% 2,5%
72,166,4 69,7
Var.% giu ‘18/giu
‘17
Polizze di tipo tradizionale (rivalutabili);
61,9%
Polizze l inked; 30,7%
Altri rami Vita; 7,3%
VITA
R.C. Auto ; 41,5%
Altri rami Danni; 58,5%
DANNI
Valori in mld Distribuzione % dei premi a giugno 2018 per settore di attività e ramo
Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati – ANIA
I premi del settore Vita
Fonte: Datastream; Ministero dell’Economia e delle Finanze Fonte: Conti finanziari, Banca d’Italia
Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati – ANIA
5.3% 5.5%
4.3%
2.9%
1.7%
1.5%
2.1%
3.1%2.5%
1.0%0.5%
0.1%
-0.1% -0.3%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rendimento % medio dei titoli di Stato
BTP a 10 anni BOT a 1 anno
Rendimento asta BOT a 1 anno di novembre 2018:
0,63%
BTP 10 anni gen-ott 2018: +2,5%
BTP 1 anno gen-ott 2018: +0,1%
Nuova Produzione Vita a settembre 2018Polizze Individuali (imprese italiane ed extra-U.E.) Migliaia di euro
RAMO/PRODOTTO Premi da inizio anno
Distrib. (%)
Var. (%) 18/17
Vita - ramo I 40.198.026 64,4% 6,1%
Capitalizzazioni - ramo V 971.878 1,6% -2,0%
Linked - ramo III 21.167.246 33,9% 3,4%- di cui: unit-linked 21.167.246 33,9% 3,4%- di cui: index-linked - 0,0% n.d.Malattia a lungo termine 11.781 0,0% 38,0%Fondi pensione aperti 86.615 0,1% 0,1%Imprese italiane-extra UE 62.435.546 100,0% 5,0%
I premi del settore Danni
Fonte: Datastream (dati Istat), Banca d’Italia Fonte: Datastream (dati Istat)
Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati – ANIA
0.7%
-2.9%
-1.8%
0.2%
0.8%1.3%
1.6%1.3%
2.8%3.1%
1.1%
0.2%
-0.1% -0.01%
1.1%0.9%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 giugno2018
PIL e indice dei prezzi
var. % a/a PIL reale var. % a/a indice FOI medio annuale
-0.04%
-4.0%
-2.4%
0.2%
1.9%
1.3%1.5%
0.9%
-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 giugno2018
I consumi delle famiglie (var. % annua)
La redditività
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Andamento utile/perdita settore assicurativo
8
I dati riportati fanno riferimento alle imprese di assicurazione nazionale e alle rappresentanze di imprese extra europee aventi sede in paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo. Sono escluse le imprese di Riassicurazione.
I Semestre
II Semestre
3,9
-0,7
-3,7
5,8
Valori in miliardi
5,2
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5,9 5,7 5,7 6,0
Utile complessivo I semestre 2018
9
I dati riportati fanno riferimento alle imprese di assicurazione nazionale e alle rappresentanze di imprese extra europee aventi sede in paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo. Sono escluse le imprese di Riassicurazione.
Valori in miliardi* dati stimati
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Andamento risultato tecnico settore VITA
10
I dati riportati fanno riferimento alle imprese di assicurazione nazionale e alle rappresentanze di imprese extra europee aventi sede in paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo. Sono escluse le imprese di Riassicurazione.
I Semestre
II Semestre
3,2
-0,3
-3,3
6,9
* dati stimati
Valori in miliardi
3,3
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2,9 2,83,7 3,4
Focus I semestre ‘17/’18 su imprese SOLO VITA (80% del totale)
Andamento risultato tecnico settore DANNI
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I dati riportati fanno riferimento alle imprese di assicurazione nazionale e alle rappresentanze di imprese extra europee aventi sede in paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo. Sono escluse le imprese di Riassicurazione.
Valori in miliardi
0,2
-0,4
0,1
I Semestre
II Semestre
* dati stimati
2,8
3,6 3,7 3,83,1 3,2
Gli investimenti, la solvibilità
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Gli investimenti 1/2 (principi contabili Solvency II)Tipologia investimento 2016 2017 giu-18 %
Var. % dic. 2017/giu. 2018
Investimenti (esclusi attivi per contratti Linked) 671.580 698.213 687.326 100,0% -1,6%Titoli di Stato Italiani 320.835 315.051 300.554 43,7% -4,6%Obbligazioni 133.113 138.450 137.103 19,9% -1,0%Quote detenute in imprese partecipate, incluse le partecipazioni 77.641 87.940 82.984 12,1% -5,6%Organismi di investimento collettivi 59.569 73.659 78.730 11,5% 6,9%Titoli di Stato esteri 39.237 47.499 52.835 7,7% 11,2%Titoli strutturati 23.173 15.099 14.539 2,1% -3,7%Strumenti di capitale quotati 7.600 8.679 8.696 1,3% 0,2%Strumenti di capitale non quotati 2.328 2.543 2.748 0,4% 8,1%Immobili (diversi da quelli per uso proprio) 4.536 5.341 5.287 0,8% -1,0%Titoli garantiti 2.145 2.528 2.471 0,4% -2,3%Depositi diversi da equivalenti a contante 1.009 991 942 0,1% -5,0%Derivati 344 432 438 0,1% 1,2%Altri investimenti 50 - - 0,0%
Investimenti per contratti Linked 139.464 154.315 155.363 100,0% 0,7%Fondi di investimento 109.210 128.219 127.813 82,3% -0,3%Titoli di Stato Italiani 15.726 11.079 11.609 7,5% 4,8%Titoli di Stato esteri 3.366 3.173 4.589 3,0% 44,6%Contante e depositi 5.627 5.611 2.859 1,8% -49,1%Equity 3.576 4.242 5.181 3,3% 22,1%Obbligazioni 1.410 1.537 2.963 1,9% 92,8%Altri investimenti 549 455 350 0,2% -23,0%
Totale investimenti 811.044 852.528 842.690 -1,2%Valori in milioni
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Gli investimenti 2/2 (principi contabili Solvency II)
49,7% 47,8% 46,3% 45,1% 43,7%
6,5% 5,8% 6,0% 6,8% 7,70%
56,2% 53,6% 52,3% 51,9% 51,4%
giu-16 dic-16 giu-17 dic-17 giu-18
% titoli di stato su totale investimenti
% titoli di stato italiani su totale investimenti % titoli di stato esteri su totale investimenti Totale
Sono esclusi gli attivi destinati ai contratti index e unit linked fonte: ANIA
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Andamento plus/minus valenze – Valori bilancio Local GAAP
Portafoglio investimenti non durevole* Impatto diretto delle minusvalenze sul conto economico
Valore dello spread a fine mese
* azioni, obbligazioni e titoli di Stato
dic. 2017 giu. 2018 ago. 2018 ott. 2018
Il margine di solvibilità
16Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati – ANIA
* Fonte InfoQRT
Andamento del mercato assicurativo nel contesto italiano
Roma/Milano, 21 novembre 2018
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