indicatori congiunturali e previsioni settoriali

Alessandra Lanza | Prometeia

agenda

1 | prometeia: chi siamo e cosa facciamo

2 | le nostre analisi: settori, territorio, consumi e

commodity

3 | i dati utilizzati

4 | dai dati all’analisi: focus sui settori

- l’analisi della congiuntura e le previsioni

5 | nuovi strumenti per nuove analisi

prometeia | chi siamo

1974

1981

2006

2009

un gruppo di ricercatori altamente specializzati, opera in connessione con organizzazioni di pari prestigio a livello sia nazionale che internazionale

300 professionisti (consulenti, ingegneri finanziari, statistici, economisti,.) offrono servizi di risk management, business consulting, sistemi IT, outsourcing e formazione a istituzioni finanziarie, imprese industriali e istituzioni pubbliche

il Gruppo Prometeia si internazionalizza

fondata nel 1974, Prometeia fornisce soluzioni innovative per rispondere alle esigenze di istituzioni finanziarie, investitori istituzionali, imprese ed enti pubblici. Un team di oltre 400 professionisti offre un mix unico di competenze nel risk management, wealth management, financial advisory, business consulting e knowledge training

analisi e ricerca micro e

macroeconomica

formazione e change

management

wealth management and financial planning

global risk management

prodotti e servizi

istituzione leader per l’analisi e la ricerca economica

una delle principali società di consulenza in Italia

fornisce servizi di consulenza finanziaria indipendente ad investitori istituzionali quali fondazioni bancarie, fondi pensione oltre a family office, società e hnwi

viene costituita prometeia middle east con sede a Beirut l’obiettivo è di sviluppare l’attività presso il mondo economico e finanziario dei paesi mediorientali

prometeia | temi di analisi dell’economia reale (1/2 )

commodity

previsioni sui prezzi trimestrali di oltre 30 commodity con la possibilità di valutare gli impatti sulle funzioni di

produzione settoriali

settori industriali scenari di breve e medio periodo per variabili di

crescita (fatturato, esportazioni), margini e

condizioni finanziarie delle imprese fino a 190 settori

commercio estero

previsione a 2 e 5 anni sugli scambi

internazionali per mercato di destinazione

e dettaglio prodotto (115 voci di dettaglio)

prometeia | temi di analisi dell’economia reale (2/2 )

-5.6 - -3.2

-3.2 - -2.4

-2.4 - -1.0

-1.0 - 0.1

0.0 - 1.4

var. % I semestre 2009

impieghi e rischio previsioni degli impieghi e dei relativi

tassi di decadimento delle imprese per settore, territorio e classe

dimensionale

economie locali evoluzione dei sistemi economici regionali e

provinciali; previsioni per valore aggiunto, esportazioni, investimenti, consumi e

occupazione

consumi delle famiglie

previsioni dei consumi per categoria di spesa (100 voci) e confronti

internazionali

le nostre analisi | settori, filiere, microsettori

15 aggregati, 40 settori

industriali

settori industriali microsettori

170 microsettori, intera economia

(industria, distribuzione,

servizi)

Rapporto ICE - Prometeia

filiere

Esportare la dolce vita analisi e previsioni dell’andamento di sei settori del Made In Italy di qualità nei nuovi mercati

analisi e previsione delle importazioni mondiali per 15 paesi con dettaglio area e paese

19 filiere, intera economia

(industria, distribuzione,

servizi)

le nostre analisi | settori, filiere, microsettori

scenari per le economie locali

ClubConsumo

Commodity analisi e previsione

dei prezzi per oltre 30 commodities

analisi e previsione degli indici prometeia

(indici che misurano l’impatto sui costi di approvvigionamento delle

imprese industriali per settore)

analisi e previsione della domanda e dei prezzi dei beni

consumati dalle famiglie italiane (oltre 100 mercati)

analisi e previsione degli investimenti pubblicitari

nei mezzi classici per media

scenari di previsione lungo periodo per le regioni e province italiane

i dati utilizzati |dati ISTAT come input imprescindibile

modello settori

strategie imprese

quadro macro

indicatori congiunturali fatturato produzione esportazioni importazioni prezzi indicatori qualitativi consumi

contabilità nazionale

analisi e approfondimenti ad hoc

statistiche report

le informazioni fornite dall’Istat entrano come input in diversi stadi del processo di elaborazione e analisi

indicatori strutturali conti delle imprese censimenti

i dati utilizzati | ISTAT e non solo..

differente declinazione in termini di dimensioni di analisi e approfondimenti

ANALISI SETTORIALE

DATI ISTAT

DATI ALTRI PROVIDER

BILANCI: BUREAU VAN DICK

COMMERCIO MONDIALE: GTI

ALTRI ISTITUTI DI STATISTICA INTERNAZIONALI

PREVISIONI SETTORIALI

+

i dati utilizzati I la contabilità trimestrale

I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 2011

i dati utilizzati I indicatori congiunturali (alcuni esempi) fatturato deflazionato e produzione: una forbice più o meno aperta

fattu r ato

totale

pr odu zion e

in du str iale

pr e zzi

pr odu zion e

fattu r ato

de flazion ato

CA: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1.5 -0.6 3.8 -2.2

CB: industrie tessili, dell'abbigliamento, articoli in pelle e simili -4.8 -8.8 2.2 -6.9

CC: industria dei prodotti in legno e carta, stampa -7.3 -9.2 0.6 -7.8

CD: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 7.2 -5.7 11.2 -3.5

CE: fabbricazione di prodotti chimici -3.3 -4.0 2.4 -5.6

CF: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici -1.3 -2.7 -0.6 -0.7

CG: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e di altri prodotti

della lavorazione di minerali non metalliferi -7.8 -9.7 1.7 -9.4

CH: metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e

attrezzature -10.7 -7.1 -1.9 -9.0

CI: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi

elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi -7.2 - 2 .9 0.5 - 7 .6

CJ: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso

domestico non elettriche -7.1 -9.8 0.9 -7.9

CK: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca -2.9 -4.7 1.4 -4.2

CL: fabbricazione di mezzi di trasporto -6.6 -5.6 0.8 -7.4

CM: altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e

apparecchiature -3.5 -8.2 1.7 -5.1

var. % tend., genn.-nov. 2012/genn.-nov. 2011

analisi | focus sui settori industriali

0

settore

impresa

statistiche

MERCATO INTERNO

prodotto

statistiche

MERCATI ESTERI

dimensione della rilevazione

armonizzazione dei dati

creazione di una contabilità settoriale uniforme

confronti inter settoriali e inter

paesi

potenziamento/ arricchimento dell’analisi con tutta l’informativa disponibile

analisi dei settori I la congiuntura (1/2)

fatturato deflazionato, produzione e uno sguardo di insieme: i settori prometeia

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat

sistema moda: indici 2005=100 f at t urat o

t ot al e

produzi one

i ndust ri al e

pre zzi

produzi one

f at t urat o

de f l azi onat o

Industria Manifatturiera -5.3 -6.2 1.1 -6.4

Alimentare e bevande 1.5 -0.6 3.8 -2.2

Largo consumo -3.6 -3.3 0.2 -3.8

….

Sistema moda -5.0 - 8 .8 2.2 - 7 .2

…..

Mobili -8.6 -9.4 1.7 -10.3

Autoveicoli e moto -9.9 -11.1 1.3 -11.2

….

Elettrotecnica -7.9 -9.4 1.2 -9.2

Meccanica -2.6 -4.5 0.9 -3.4

…….

…….

Intermedi chimici -3.2 -4.3 1.0 -4.2

……..

Prod e materiali da costruzione -10.1 -10.7 1.6 -11.7

var. % tend., genn.-nov. 2012/genn.-nov. 2011

f at t urat o

e st e roe xport V M U

e xport pre zzi

cost ant i

v. tend. gen-

nov

Industria Manifatturiera 1.9 3.6 4.5 -0.9

Alimentare e bevande 6.2 7.9 4.4 3.4

Largo consumo 4.4 4.5 2.9 1.6

……..

Sistema moda 3.6 3.0 6.7 -3.8

……..

Mobili 0.1 2.2 3.6 -1.4

Autoveicoli e moto - 9 .0 1.2 2.9 -1.6

……..

Elettrotecnica -2.7 -2.0 0.1 -2.2

Meccanica 6.3 4.4 6.2 -1.9

……..

……..

Intermedi chimici - 1.2 1.8 4.1 -2.3

……..

Prod. e materiali da costruzione 3.2 2.7 4.2 -1.4

var. % tend. genn.-ott. 2012/genn.-ott. 2011

utilizzo delle informazioni e incrocio

dei dati in modo da ottenere un quadro

settoriale il più possibile esaustivo

dati destagionalizzati

analisi dei settori I la congiuntura (2/2)

analisi dei settori industriali – febbraio 2013 - elettrotecnica

fatturato a prezzi correnti (indici 2005=100; ciclo trend)

componenti del clima di fiducia (saldo dei giudizi; ciclo trend)

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat

esportazioni per area geografica (contributi alla variazione a

prezzi correnti)

importazioni per area geografica (contributi alla variazione a prezzi

correnti)

previsioni I i nostri modelli

modello settoriale reale

previsione di produzione, domanda, import ed export per settore

modello costi e prezzi

calcolo dell’impatto del prezzo degli imput e previsione degli effetti sui costi e i prezzi alla

produzione

modello di commercio estero previsione del commercio estero per paese e settore

modello finanziario previsione dell’impatto della produzione e del prezzo degli input sui risultati dei bilanci

aziendali

modello macro previsione dei principali

aggregati reali e finanziari dell’economia italiana

modello regionale previsione dell’andamento delle 20 economie regionali

per principali variabili regionali e settoriali

previsioni I il quadro settoriale

analisi dei settori industriali – ottobre 2012

Alimentare e Bevande - Quadro di Sintesi

2011 (1) 2010 2011 2012 2013 2014

Valori correnti

Fatturato 122 348 2.6 4.7 2.3 1.0 2.5

Prezzi costanti

Fatturato 2.1 -0.9 -0.3 0.3 1.5

Importazioni 25 268 8.8 1.7 -0.1 0.5 2.5

Esportazioni 24 349 9.0 4.9 2.1 2.6 3.4

Disponibilità interna 123 267 2.1 -1.5 -0.8 -0.1 1.3

Domanda 0.7 0.0 -1.1 -0.3 1.1

Saldo commerciale (1) -996 -919 -51 611 885

Costi e prezzi

Costi operativi totali 1.7 7.0 2.7 0.5 0.7

Prezzi alla produzione 0.5 5.7 2.6 0.7 1.0

Indicatori finanziari(2) livelli degli indici

Margine operativo lordo (MOL) 7.6 6.6 6.3 6.5 6.8

Redditività della gest. caratteristica (ROI) 5.3 4.4 4.0 4.5 5.0

Redditività del capitale proprio (ROE ) 5.4 3.1 2.4 3.0 3.4

(1) mln. di euro

(2) campione d'imprese

tassi di variazione medi annui

previsioni I il fatturato manifatturiero

i 7 anni che cambiano l’industria..

analisi dei settori industriali – ottobre 2012 –

fatturato manifatturiero | var. % 2014-’07, a prezzi costanti e correnti

fatturato manifatturiero | le fasi cicliche nell’intervallo 2014-’07; var. % a pr. costanti

previsioni I il commercio estero

analisi dei settori industriali – ottobre 2012 –

apertura agli scambi internazionali e saldo commerciale | in % della produzione e in termini

normalizzati

saldo commerciale | 2007 e 2014, mld. euro

previsioni | i bilanci delle imprese

analisi dei settori industriali – ottobre 2012 –

totale manifattura

.. e i risultati delle imprese

approfondimenti | oltre le informazioni classiche

utilizzo di dati sulle nuove tecnologie e sulla variazione demografica (analisi evoluzione della composizione della struttura sociale e delle preferenze)

fatturazione elettronica (formato EDI, Xml) | % imprese per settore, 2011

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat

nuovi strumenti per nuove analisi (1/2)

AUMENTO DELL’INFORMATIVA

DISPONIBILE A LIVELLO DI IMPRESA

aggregazione per gruppi di imprese top performer

aggregazione per gruppi di imprese esportatrici

identificazione rapporti tra singoli soggetti

miglioramento del benchmarking e della consulenza strategica

affinamento analisi di filiera

AGGIORNAMENTO PIU’ FREQUENTE DEL BASKET

PRODOTTI/ ATTIVITA’

cogliere al meglio le micro variazioni all’ «interno» dell’industria italiana (dentro ai settori e non fra)

1

2

STRUMENTI ATTIVITA’ RISULTATI

E DI MICROIMPRESA miglior mappatura dell’universo dei piccoli operatori

nuovi strumenti per nuove analisi (2/2)

MAGGIORE TEMPESTIVITA’

AGGIORNAMENTO INDICATORI

migliore monitoraggio dell’ evoluzione del tessuto produttivo

maggior ricchezza di informazioni nei conti provinciali, una contabilità più disaggregata, più allineata all’informativa disponibile a livello regionale

4

5

dati strutturali a livello nazionale più recenti

dati sui conti

provinciali attualizzati con più tempismo

AUMENTO DATI SULL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

3 elaborazione informazioni

settoriali al terzo digit Ateco

ricostruzione breve serie storica per un maggior

numero di variabili

analisi impatto information

tecnologies a livello settoriale e analisi

dinamica

maggior dettaglio analisi settoriale