2020-05-05-America Latina-Aumento en la Demanda de Crédito ... · Nuevas tecnologías Data Set...
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Mayo 2020 Alfredo Cutiño, Miguel Romao, Tadeu Marcon Teles Apoyando el Aumento en la Demanda de Crédito Impulsada por Incentivos Gubernamentales
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Mayo 2020Alfredo Cutiño, Miguel Romao, Tadeu Marcon Teles
Apoyando el Aumento en la Demanda de Crédito Impulsada por Incentivos Gubernamentales
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Astringencia en el mercado de crédito» Aumento del riesgo (usuarios de crédito)» Salidas de capital
La Crisis Causa un Problema de Liquidez
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100
200
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700
800
Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20
Brasil México LatAm
Aumento del Riesgo
Fuentes: Banco Central de Perú, Moody’s Analytics
Diferencial de rendimientos del índice de bonos (EMBIG), puntos básicos
4
-15-10
-505
10152025
Jan-18 May-18 Sep-18 Jan-19 May-19 Sep-19 Jan-20
Acciones Deuda Flujo total
Salidas de Capital de Mercados LatinomericanosCompras netas de activos de no-residentes, miles de millones de dólares
Fuentes: IIF, Moody’s Analytics
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Proveer liquidez» Reservas internacionales» Líneas de crédito
Medidas Remediales
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1. Gobierno» Transferencias directas a familias» Crédito a empresas a través de banca de desarrollo
Acciones Para Incentivar Liquidez
7
Estímulo Fiscal
Fuentes: FMI, Moody’s Analytics
Estímulo fiscal como porcentaje del PIB, %
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perú
Brasil
Chile
Colombia
México
Argentina
*
*/ Redistribución de presupuesto
8
2. Banco central: Crédito » Precio: Reducción de la tasa de interés» Cantidad: Financiamiento a través de la banca
Acciones Para Incentivar Liquidez (Cont.)
9
0123456789
10
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20
Mexico Brasil Chile Colombia Peru
Incentivo al Costo del CréditoTasa de política monetaria, %
Fuentes: Bancos centrales, Moody’s Analytics
Moody’s Analytics Accelerator
QUIQspread
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11
Que es QUIQspread?
Especialistas en estadosfinancieros
Interfaz de usuario intuitiva
Machine Learning
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QUIQspread: Automatización para decisiones mejores y más rápidas
QUIQspreadTM
Nuevas tecnologías
Data SetEntrenado
Especialistas
NuevaPlataforma
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QUIQspreadTM
Nuevas tecnologías
Data SetEntrenado
Especialistas
NuevaPlataforma Nuevas tecnologías
Complex workflow de tecnologías IA(DL, OCR, NLP)
QUIQspread: Automatización para decisiones mejores y más rápidas
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Data Set Entrenado22 millones de empresas privadas con
información financiera detallada
QUIQspreadTM
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Data SetEntrenado
Especialistas
NuevaPlataforma
QUIQspread: Automatización para decisiones mejores y más rápidas
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EspecialistasEquipo de expertos en crédito y estados
financieros.
QUIQspreadTM
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QUIQspread: Automatización para decisiones mejores y más rápidas
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Nueva PlataformaCreditLensTM Integrado a través de un
conjunto robusto deAPIs
QUIQspreadTM
Nuevas tecnologías
Data SetEntrenado
Especialistas
NuevaPlataforma
QUIQspread: Automatización para decisiones mejores y más rápidas
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QUIQspread se puede ajustar a su necesidad
Interfaz de usuarioUtilice una máquina
personalizada en nuestra interfaz de
usuario intuitiva
Especialistas de Moody’sNuestros expertos revisan
para garantizar que la máquina esté entrenada
adecuadamente
Reglas del clienteLa herramienta puede
ser entrenada en reglas y plantillas específicas
del cliente
Machine LearningPre-entrenado usando el mas grande conjunto
de datos
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Diferenciadores clave y beneficios
Machine Learning
Especialistas de Moody’s
CostoReducido
ResultadosCompletos y Precisos
Mejorasfrecuentes de funciones
Mayor velocidadde análisis.
Mayo, 2020Tadeu Marcon Teles, Director, Sales
Cómo Soportar el Incremento de la Demanda de Crédito
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Mostrarles cómo Moody’s Analytics está ayudando a los bancos a tener un proceso más eficiente en la originación de crédito para la banca corporativa» Obtención digital de la información del
cliente en unos minutos» Ejecución del análisis financiero» Obtención de la calificación de riesgo
Objetivo
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1. Paquetes de Estímulo Económico2. Empoderar a los Clientes3. Cómo Acelerar el Proceso de Análisis4. Q&A
Agenda
Paquetes de Estímulo Económico
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Aumento de Ìnversiones Subsidio poblacional
Moratoria de préstamos e impuestos
Aumento de la liquidez del mercado (PYME)
A través de la aplicación de políticas de incentivos económicos con la concesión de créditos
¿Cómo están respondiendo los gobiernos a la crisis?
* Fuente: IDB (Resumen principales medidas de política económica, monetaria y financiera de cara a la emergencia causada por la pandemia global)
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Aumento de Ìnversiones Subsidio poblacional
Moratoria de préstamos e impuestos
Aumento de la liquidez del mercado (PYME)
A través de la aplicación de políticas de incentivos económicos con la concesión de créditos
¿Cómo están respondiendo los gobiernos a la crisis?
* Fuente: IDB (Resumen principales medidas de política económica, monetaria y financiera de cara a la emergencia causada por la pandemia global)
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Aumento de la Demanda de Análisis de Crédito
Crédito a corto / medianoplazo
» Nómina (sueldos)» Capital de trabajo» Pago de proveedores» Inventário
Desde el comienzo de la crisis, la demanda de crédito ha aumentado en +/- 30%
* Fuente: Agência Brasil (https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/concessao-de-credito-para-empresas-cresceu-282-em-marco)
*
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Aumento de la Demanda de Análisis de Crédito
Crédito a corto / medianoplazo
» Nómina (sueldos)» Capital de trabajo» Pago de proveedores» Inventário
Desde el comienzo de la crisis, la demanda de crédito ha aumentado en +/- 30%
¿Cómo te estás preparando?* Fuente: Agência Brasil (https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/concessao-de-credito-para-empresas-cresceu-282-em-marco)
*
Empoderar a los Clientes
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Persona Natural Compañia
» En línea» Solicitud» Envío de documentos» Firma de documentos» Aprobación confirmada por correo electrónico
» A través de un gerente comercial» La documentación se le intercambia por correo
electrónico» Formularios en papel escaneados» Ida y vuelta en comunicación con el cliente
Mas comúnmente vistoProceso de Solicitud de Crédito
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El portal MARQ transforma el proceso de originación
El cliente hace la solicitud en
línea, cuando sea necesario
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El portal MARQ transforma el proceso de originación
El cliente proporciona la
información solicitada
electrónicamente y en segundos
El cliente hace la solicitud en
línea, cuando sea necesario
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El portal MARQ transforma el proceso de originación
El cliente puede recibir una
calificación y la solicitud se
reenvía al agente comercial
El cliente proporciona la
información solicitada
electrónicamente y en segundos
El cliente hace la solicitud en
línea, cuando sea necesario
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Cómo Acelerar el Proceso de Análisis
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EDF Cuantitativo
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EDF Cuantitativo
EDF Cualitativo
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Moody’s Analytics es su sócio estratégico en todas las etapas del proceso de originación
MARQPortal Análisis Financiero
RiskCalcCalificación de
Riesgo
Obtención de la data Evaluación del Cliente
ConclusiónConclusión
CreditLens
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