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Dinamiche economiche, valori e competenze delle Dinamiche economiche, valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italiaimprese nella produzione nautica in Italia

Fabio Piacenti – EURES Fabio Piacenti – EURES Carrara, 10 febbraio 2012Carrara, 10 febbraio 2012

http://www.cna.it/CNA-Centro-Studi

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Lo scenario di riferimentoLo scenario di riferimento


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Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia La produzione totale della nautica da diportoLa produzione totale della nautica da diporto

Andamento della produzione nautica in I taliaAnni 2006-2010 - Valori assoluti in milioni di euro

2.337 2.227

1.167

5.730

2.6612.325

1.223

6.209

2.6482.328

1.206

6.181

1.729 1.816

702

4.248

1.1611.611

587

3.359

Fatturato interno Esportazioni Importazioni Totale

2006 2007 2008 2009 2010

Fatturato interno Esportazioni Importazioni Totale

2006 2.336.510.364 2.226.910.000 1.166.690.000 5.730.110.364

2007 2.661.296.955 2.324.640.000 1.222.850.000 6.208.786.955

2008 2.647.728.000 2.327.570.000 1.205.840.000 6.181.138.000

2009 1.729.390.000 1.815.800.000 702.350.000 4.247.540.000

2010 1.160.770.000 1.610.810.000 587.310.000 3.358.890.000


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Fatturato interno* Esportazioni ImportazioniFatturato globale

2007/2006 13,9 4,4 4,8 8,4

2008/2007 -0,5 0,1 -1,4 -0,4

2009/2008 -34,7 -22,0 -41,8 -31,3

2010/2009 -32,9 -11,3 -16,4 -20,9

2010/2006 -50,3 -27,7 -49,7 -41,4

La produzione totale della nautica da diporto in ItaliaAnni 2006-2010 – Variazioni percentuali

* Prodotto e venduto in Italia


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Andamento della produzione nautica in I talia per compartoAnni 2006-2010 - Valori assoluti in milioni di euro

3.451

1.381

467

1.470

529 404516 385

2.754

317 241

2.006

172

5.730

431

6.209

3.805

6.181

1.459

3.8224.248

936

3.359

299

882

Cantieristica Accessori Motori Refitting Totale

2006 2007 2008 2009 2010


2006 3.450.800.000 1.381.010.000 431.140.000 467.160.364 5.730.110.364

2007 3.805.190.000 1.470.130.000 529.160.000 404.310.000 6.208.790.000

2008 3.821.970.000 1.458.500.000 515.920.000 384.820.000 6.181.210.000

2009 2.753.800.000 935.880.000 316.880.000 240.980.000 4.247.540.000

2010 2.006.040.000 881.600.000 298.770.000 172.480.000 3.358.890.000


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2007/2006 10,3 6,5 22,7 -13,5 8,4

2008/2007 0,4 -0,8 -2,5 -4,8 -0,4

2009/2008 -27,9 -35,8 -38,6 -37,4 -31,3

2010/2009 -27,2 -5,8 -5,7 -28,4 -20,9

2010/2006 -41,9 -36,2 -30,7 -63,1 -41,4

La produzione totale della nautica da diporto in Italia per comparto Anni 2006-2010 – Variazioni percentuali


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L’indagine campionaria:L’indagine campionaria:caratteristiche delle imprese caratteristiche delle imprese

intervistateintervistate


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Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia Il campioneIl campione

24,623,7

19,4

9,5 9,08,1

2,8 2,8

Toscana Marche Emilia R. Sardegna Liguria Lombardia F. V. Giulia Veneto

Distribuzione regionale delle imprese intervistate - Valori %

Attività realizzate dalle imprese intervistate - Valori %

34,6

22,7

18,5

17,5

13,3

12,3

8,5

6,6

4,3

4,3

2,8

Refitting

Costruzioni in vetroresina (vtr)

Rimessaggio

Impiantistica

Lavorazioni in altri materiali

Arredi e lavorazioni in legno

Costruzioni in acciaio

Motoristica

Progettazione tecnica

Servizi

Vele e alberi

Il campione: 211 imprese associate a CNA Produzione/Nautica (produzione e refit, con quote marginali di imprese dei servizi, se integrati alla produzione o derivanti da processi di riconversione). Stratificazione per regione (Centro-Nord + Sardegna) e attività prevalente. Periodo di rilevazione: marzo-luglio 2011. Molto significativa la diversificazione delle attività, riaggregate in 11 gruppi, con un peso rilevante del refit e del rimessaggio .


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Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia Le dimensioni delle imprese intervistateLe dimensioni delle imprese intervistate

Classe di addetti (ULA) delle imprese intevistate - Valori %

Fino a 9 addetti:76,5%

10-19 addetti: 15,2%

Oltre 19 addetti:8,3%

Fatturato complessivo delle imprese intervistate. Anno 2010 - Valori %

53,7

20,1

16,8

7,4

2,0

<500 mila euro

500.000- 1 milione

1-3 milioni

3-5 milioni

Oltre 5 milioni

Mancate risposte: 29,4%

Il profilo delle imprese intervistate è costituto in larga misura da strutture di piccole dimensioni. Soltanto in meno di un caso su dieci gli addetti superano le 19 unità. Tale distribuzione si conferma osservando le classi di fatturato relative al 2010 (dichiarato ai nostri intervistatori), che vedono una quota maggioritaria di imprese con risultati inferiori a 500 mila euro, mentre soltanto una su 10 supera i 3 milioni di fatturato.


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Principale tipologia di clientela delle imprese intervisatate Valori %

Altri subfornitori:

15,7%

PA:3,0% Cantieri:

36,2%

Consumatore finale:45,1%

Principale mercato di riferimento delle imprese intervistate - Valori %

Estero:10,1%

Nazionale: 41,3%

Locale / regionale:

48,6%

Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia Principali mercati e clientela di riferimento Principali mercati e clientela di riferimento

La struttura delle imprese intervistate si correla al principale mercato di riferimento, costituito soltanto nel 10,1% dei casi dal mercato estero. Prevalgono la dimensione regionale (48,6%) e nazionale (41,3%). Il campione indica inoltre come principale cliente il consumatore finale (45,1%), cui seguono i cantieri (36,2%), le altre imprese subfornitrici (15,7%) e, in ultimo, la PA (3%).


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Distribuzione del fatturato tra le diverse imprese della nautica secondo l'esperienza dell'intervistato - Valori %

Costruzione scafi:35,9%

Impianti:14,4%

Progettazione e disign:13,1%

Informatica e radiotrasmiss.:

10,7%

Arredi e interni:14,6%

Motoristica:11,3%

Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia La catena del valore nella produzione nauticaLa catena del valore nella produzione nautica

La struttura della distribuzione del fatturato proposta dal campione sembra spiegare il profilo di “filiera organica” che ancora caratterizza il settore nautico: poco più di un terzo del fatturato (35,9%) è assorbito dalla costruzione scafi, mentre quote comprese tra il 10% e il 15% sono distribuite in tutte le altre attività.

Distribuzione del valore aggiunto tra le imprese della filiera secondo

l'intervistato - V.%

Equa:44,1%

Favorevole ai cantieri:

45,4%

Favorevole alla

subfornit.:10,5%


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La specializzazione nauticaLa specializzazione nautica


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Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia La specializzazione nauticaLa specializzazione nautica

Incidenza del fatturato nautico sul fatturato complessivo Valori %

Prevalente (>50% ): 19,9% Secondario:

19,5%

Esclusivo: 60,7%

Incidenza del fatturato del refit sul fatturato complessivo Valori %

Secondario:43,1% Prevalente:

16,6%

Esclusivo: 11,8%

Assente:28,4%

Le imprese del settore presentano una elevata specializzazione in termini di fatturato nautico, in 8 casi su dieci “esclusivo” o “prevalente” (>50%). Risulta “secondario” (compreso tra il 31% e il 50%) per l’11,4% delle imprese e “marginale” (<31%) per l’8,1%. Soltanto l’11,8% del campione opera esclusivamente nel refit, mentre il fatturato derivante da questa attività risulta prevalente per il 16,6% delle imprese e “secondario” o “assente” in 7 casi su 10.


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Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia La specializzazione nauticaLa specializzazione nautica

I ncidenza del fatturato nautico sul fatturato complessivo in base alla tipologia di cliente prevalente - Valori %

46,5

53,8

69,7

65,4

60,7

25,4

15,4

17,2

19,2

19,9

15,5

7,7

3,8

11,4

12,7

23,1

11,5

8,1

11,1 2,0

Cantieri

Imprese subfornitrici

Consumatore finale

Nessuna prevalenza

Totale

Esclusivo (100% ) Prevalente (dal 51% al 99% )Secondario (dal 31% al 50% ) Marginale (dall'1% al 30% )

L’incrocio tra concentrazione del fatturato nautico e principale clientela di riferimento evidenzia come il rapporto con il cliente finale appaia come un fattore di “garanzia” per le PMI e le imprese artigiane, legandosi ad una maggiore specializzazione settoriale. Al contrario, le imprese che lavorano principalmente per i cantieri diversificano maggiormente il proprio fatturato verso altri settori.


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Fatturato nautico e del refit sul fatturato complessivo in base alle attività realizzate - Valori %

94,7

93,9

93,3

92,6

92,1

82,8

81,7

81,3

78,3

73,9

62,7

83,0

59,2

33,0

36,1

33,7

63,2

0,0

18,3

27,9

11,7

21,4

29,5

35,0

Refitting

Costruzioni in vetroresina


Rimessaggio

Motori


Vele e alberi


Servizi


Impiantistica

Totale

% fatturato nautico sul totale % fatturato del refit sul totale

Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia La specializzazione delle imprese intervistateLa specializzazione delle imprese intervistate

La specializzazione nautica evidenziata, trova sostanziale conferma nelle diverse attività della filiera, con valori superiori al 90% per la motoristica, la costruzioni scafi, il refit e il rimessaggio, e vicini all’80% per la maggior parte delle altre. Valori di poco inferiori si rilevano per le lavorazioni in vetro, ferro e gomma (73,9%) e per l’impiantistica (62,7%).Significativo il peso del refit per tutte le attività realizzate, confermando la crescente attenzione delle imprese artigiane e PMI del settore in questa direzione.


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37,5 58,9 3,6

18,2 81,8

23,5 70,6 5,9

43,2 53,1 3,7Fino a 9 addetti

Da 10 a 19 addetti

Oltre 19 addetti

Totale

Andamento del peso del REFIT sul fatturato dell'impresa negli ultimi 3 anni in base alla fascia di addetti - Valori %

Aumentato Stabile Diminuito

Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia La specializzazione delle imprese intervistateLa specializzazione delle imprese intervistate

L’accresciuta attenzione alle attività di riparazione, assistenza e manutenzione da parte delle PMI e delle imprese artigiane si configura come strategia di risposta alla crisi (della domanda e di liquidità), consentendo sia una diversificazione dell’offerta sia un rapporto diretto con il cliente finale. Il 37,5% del campione segnala infatti nell’ultimo triennio una maggiore incidenza del refit all’interno del proprio fatturato, con valori più alti (43,2%) tra le microimprese (fino a 9 addetti) e inferiori nelle altre fasce.


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L’impatto della crisi sul settore nauticoL’impatto della crisi sul settore nautico


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Andamento del fatturato e del numero degli addetti tra il 2008 e il 2010 - Valori %

1,3

43,0

55,7

1,0

81,8

2,9

92,1

5,0

17,2

In aumento Sostanzialmentestabile

In diminuzione

Fatturato Addetti Fatturato estero*

* Il 52,1% delle imprese intervistate non opera sui mercati esteri

Andamento dell'indebitamento e dei crediti commerciali tra il 2008 e il 2010 -

Valori %

14,4

85,6

29,2

70,8

In aumento Sostanzialmente stabile

Indebitamento Crediti commerciali

Tra il 2008 e il 2010 la crisi ha colpito duramente il settore nautico, con una riduzione del fatturato segnalata dal 55,7% del campione e degli addetti nel 17,2% dei casi. Sul fronte opposto nello stesso periodo si segnala un aumento dell’indebitamento per il 14,4% del campione e soprattutto una crescita dei crediti commerciali per il 29,2%.

Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia L’impatto della crisi sul settore nautico – I risultati aziendaliL’impatto della crisi sul settore nautico – I risultati aziendali


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Effetti della crisi economico-finanziaria sul settore della nautica - Valori %

21,3

0,0

10,7

25,5

3,06,3

3,62,65,4

0,0

10,75,2

70,3

93,8

75,0

66,7

TotaleOltre 19 addetti10-19 addettiFino a 9 addetti

Ha aggravato le conseguenze di una dinamica già negativa

Ha generato nuove opportunità

Non ha prodotto ripercussioni significative

Ha invertito un ciclo espansivo

Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia L’impatto della crisi sul settore nauticoL’impatto della crisi sul settore nautico

La crisi nel settore della nautica è percepita dalle imprese intervistate in primo luogo come evento che ha invertito un ciclo espansivo (70,3%). Tuttavia una quota consistente di imprese (21,3%) pensa che la crisi abbia aggravato una dinamica già negativa. Tale visione si concentra tra le microimprese (25,5%), scende in quelle della fascia 10-19 addetti (10,7%) ed è invece assente in quelle più grandi, che condividono nel 93,8% dei casi la lettura della inversione di ciclo.


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Dimensione di impresa più colpita dalla crisi nell'ultimo biennioValori %

Tutti in eguale misura: 32,5%

Grande impresa: 14,0%

Piccola impresa: 40,0%Media impresa:

13,5%

Oltre 19 addetti 10-19 addetti Fino a 9 addetti Totale

Tutti in eguale misura 25,0 29,0 34,7 32,5

Principalmente la media impresa 12,5 13,9 13,6 13,5

Principalmente la piccola impresa 50,0 41,9 37,4 40,0

Principalmente la grande impresa 12,5 16,1 14,3 14,0

Un’ulteriore conferma della organicità della filiera nautica è data dalla lettura dell’impatto della crisi per dimensione di impresa. Se infatti prevale l’indicazione relativa alla piccola impresa (40%), ben il 32,5% del campione parla di effetti trasversali sull’intera filiera, mentre quote inferiori indicano la media (13,5%) o la grande impresa (14%).

Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia L’impatto della crisi sul settore nauticoL’impatto della crisi sul settore nautico


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Leve strategiche su cui ha principalmente investito l'azienda per rispondere alla crisi - Valori %

35,1

27,9

26,0

13,6

12,3

9,7

7,1

5,2

Diversificazione dei prodotti

Ricerca di nuovi clienti/ mercatinazionali

Riduzione costi di produzione

Specializzazione produttiva

Ricerca di nuovi clienti/ mercatiesteri

Alleanze/ reti con altre imprese

Innovazione/ tecnologie/ macchinari

Aumento della qualità deiprodotti/ servizi

Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia Le strategie di risposta alla crisi Le strategie di risposta alla crisi

Di fronte alla crisi, le strategie di risposta adottate dalle imprese sono state in primo luogo la diversificazione dei prodotti (35,1%), la ricerca di nuovi mercati nazionali (27,9%) e la riduzione dei costi di produzione (26%).

Molto inferiore l’attenzione verso la più complessa e lontana ricerca di nuovi clienti/mercati esteri (12,3%) e una politica di alleanze/reti con altre imprese (9,7%).


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Fino a 9 addetti 10-19 addetti >19 addetti Totale

Diversificazione dei prodotti 38,3 27,6 28,6 35,1

Ricerca nuovi clienti/mercati nazionali 32,7 17,2 21,4 27,9

Riduzione costi di produzione 25,2 27,6 28,6 26

Specializzazione produttiva 9,3 27,6 21,4 13,6

Ricerca nuovi clienti/mercati esteri 8,4 20,7 21,4 12,3

Alleanze/reti con altre imprese 11,2 6,9 7,1 9,7

Innovazione/tecnologie/macchinari 4,7 10,3 7,1 7,1

Aumento qualità prodotti/servizi 5,6 6,9 - 5,2

Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia Le strategie di risposta alla crisi per dimensione di impresa Le strategie di risposta alla crisi per dimensione di impresa


23

Aspetti della produzione nautica che esprimono maggiormente la qualità del Made in Italy e che quelli subiscono maggiormente la concorrenza estera - Valori %

47,1

41,2

24,0

15,2

2,5

2,0

29,4

2,2

2,2

17,7

5,5

6,6

22,7

59,1

Progettazione e design

Arredi e interni

Costruzione scafi

Impianti (elettrici, idraulici)

Informatica eradiotrasmissione

Motoristica

Tutte/ nessuna inparticolare

Aspetti della produzione nauticache esprimono maggiormente laqualità del Made in I taly

Segmenti della produzione nauticache stanno subendo maggiormentela crescita qualitativa delleproduzioni estere

Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia Made in Italy, qualità e concorrenzaMade in Italy, qualità e concorrenza


24

Le previsioni a breve e medio termineLe previsioni a breve e medio termine


25

Previsioni per il 2011 rispetto al 2010 - Valori %

Flessione15,7

Crescita34,3

Stabilità50,0

Valori e competenze delle imprese nella produzione nautica in ItaliaValori e competenze delle imprese nella produzione nautica in Italia Le previsioni di breve e medio periodoLe previsioni di breve e medio periodo

Da una prima analisi relativa alle previsioni di fatturato per il 2011, realizzata nel periodo marzo-lugiio dello stesso anno (quando peraltro il quadro generale presentava caratteristiche meno negative di quelle registrate negli ultimi mesi del 2011), le imprese intervistate segnalano una situazione soltanto marginalmente migliore di quella dell’anno precedente: il 50% del campione indica infatti una conferma del risultato 2010 e il 15,7% una ulteriore flessione, mentre poco più di un terzo (34,3%) indica una dinamica di crescita.


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Ritorno del mercato della nautica da diporto nei prossimi 3-5 anni ai livelli di redditività del periodo pre-crisi - Valori %

Probabilmente SI : 18,5%

Sicuramente SI : 8,5%

Sicuramente NO: 36,5%

Probabilmente NO: 36,5%

Ritorno del mercato della nautica da diporto nei prossimi 3-5 anni ai livelli di redditività del periodo pre-crisi in base al mercato di riferimento - Valori %

21,9 31,350,0

27,0

78,1 68,750,0

73,0

Locale/ regionale Nazionale Estero Totale

Sicuramente + probabilmente SI ' Sicuramente + probabilmente NO



27

Ritorno del mercato della nautica nei prossimi 3-5 anni ai livelli di redditività del periodo pre-crisi in base alle attività realizzate dalle imprese - Valori %

55,6

35,4

33,3

33,3

29,7

28,6

28,2

26,9

24,7

22,2

21,4

27,0

44,4

64,6

66,7

66,7

70,3

71,4

71,8

73,1

75,3

77,8

78,6

73,0


Costruzioni in vtr

Servizi

Vele e alberi

I mpiantistica

Motori

Rimessaggio


Refitting



Totale

Sicuramente + probabilmente SÌ Sicuramente + probabilmente NO



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