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Rev. 02 del 11/12/2018

Manuale T.I.C. (Tieni Il Conto) Pagina 1

MANUALE Tieni Il Conto (TIC) 1. Primo accesso e configurazione dell’applicazione...........................................................2

3. Invio fattura ....................................................................................................................12

4. Visualizzazione delle fatture di acquisto ........................................................................14

5. Creazione dei Documenti di Trasporto DDT ..................................................................16

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1. Primo accesso e configurazione dell’applicazione In fase di registrazione, l’utente riceverà due messaggi di posta elettronica. Il primo, con le credenziali di accesso al sistema, il secondo con le credenziali di accesso al Digital Hub. Per accedere al sistema collegarsi al seguente link: https://tic2.zucchetti.com/jsp/home.jsp Inserire i dati di accesso ricevuti con la prima e-mail. Nome User e Password

Al primo accesso verrà richiesto il cambio di password. Per completare la configurazione dei dati aziendali, fare click sull’icona con il viso, in alto a destra, per entrare nella Configurazione azienda

Fare click sul link “Configurazione azienda”

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Impostare i parametri sottostanti come: NO, NO, SI

Completare la maschera Accesso “Web Services Digital Hub”, inserendo i dati ricevuti con il secondo messaggio di posta elettronica.

Secondo messaggio di posta elettronica ricevuto dall’Azienda

Dopo aver inserito i dati, fare click su “Test collegamento”.

Comparirà il seguente messaggio:

Fare click sul pulsante “Recupera dati da Digital Hub”.

I dati aziendali vengono recuperati automaticamente.

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Se non sono presenti o sono incompleti, inserire i dati aziendali nella maschera con le informazioni aziendali.

Click sul pulsante “Salva” in alto a destra.

Per completare la configurazione fare click sull’icona con il viso, in alto a destra.

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Nella stessa pagina, inserire i dati del Terzo intermediario, solo nel caso di fattura verso la Pubblica Amministrazione.

Nella stessa pagina fare click su “Valori di default” . Inserire l’indirizzo mail per l’assistenza: [email protected]

Click su “Salva”

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2. Creazione fattura

Schermata principale.

Click su “Fattura vendita”.

Compare la maschera per l’inserimento della fattura.

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Se l’azienda è già stata inserita nell’anagrafica clienti, digitare il nome nel campo “Ragione sociale”.

Oppure click su “P.I.” , inserire i dati della partita IVA, compare l’azienda cliente. Click su “Inserisci”. Se il cliente non esiste compare il messaggio

Click su “OK”. Compare la scheda del nuovo cliente.

Dopo aver inserito i dati, click su “Salva”.

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Dopo aver selezionato l’anagrafica cliente, completare i dati della fattura

Per inserire un articolo, click sulla lente di ingrandimento , accanto ad articolo Compare la lista degli articoli. Selezionare l’articolo facendo click sulla spunta verde a

sinistra . Nel caso non sia presente un articolo, è possibile crearne uno nuovo, in modo che sia disponibile per le successive fatture. Per creare un nuovo articolo, click su “Nuovo”

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Compare la maschera di creazione di un nuovo articolo. Assicurarsi che i campi: Imponibile ritenuta, Imponibile cassa e Imponibile INPS, siano valorizzati a “NO”. Dopo aver inserito i dati, click su “Salva”

Dopo aver selezionato l’articolo, inserire la quantità (unità di misura, aliquota e prezzo unitario sono già presenti se l’articolo è stato salvato in precedenza), click al di fuori della riga, per valorizzare l’importo dell’articolo. È comunque possibile modificare successivamente il prezzo dell’articolo, dopo che è stato inserito nella riga. Di default, sono presenti sempre 2 articoli, che non vanno modificati.

Descrizione attività: articolo libero che permette di modificare descrizione, quantità, prezzo

unitario

Descrizione supplementare: articolo descrittivo al fine di inserire informazioni aggiuntive sul prodotto (ad es: certificazioni, ecc.)

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Inserire le modalità di pagamento. Click sulla lente di ingrandimento accanto a “Pagamento”

Selezionare una modalità di pagamento facendo click sulla spunta verde. Nel caso in cui si voglia inserire una nuova modalità, fare click su “Nuovo”.

Per tutte le modalità di pagamento, assicurarsi che la Transcodifica e la Data inizio pagamento siano valorizzate correttamente. I dati sono obbligatori. Fare click sul nome del pagamento

Nel dettaglio della modalità di pagamento, fare click su “Fatturazione elettronica”.

Per verificare che la modalità di pagamento, sia stata inserita correttamente, click sul pulsante “Riepiloghi”.

Vengono mostrati tutti i dati relativi al pagamento.

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Click su “Salva” . La fattura è stata inserita.

Per modificare, eliminare, inviare per mail il documento, fare click sulla riga. Compare una riga con le operazioni disponibili.

Le fatture pronte per essere inviate al Digital Hub, sono nello stato “Da inviare”. Quelle incomplete, o comunque quelle che non devono essere inviate, devono rimanere nello stato “Provvisorio”. Lo stato provvisorio, modifica automaticamente il numero del documento e la serie. Per modificare lo stato della fattura, entrare nella modifica del documento e selezionare il valore.

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3. Invio fattura Tornare al cruscotto iniziale facendo click sull’icona “Tieni il conto” in alto a sinistra.

Click sull’icona “My desk”.

Viene visualizzata la scheda “Riepilogo”.

Click su “Invia e ricevi”.

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Compare un messaggio delle operazioni che verranno eseguite.

Click su “OK”.

Compare una barra progressiva che indica l’elaborazione dei documenti

Al termine dell’elaborazione, viene mostrato il riepilogo con lo stato delle fatture. Per visualizzare eventuali messaggi relativi allo stato delle fatture, click sul numero in corrispondenza di ciascun stato.

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4. Visualizzazione delle fatture di acquisto Come per le fatture di vendita, nella schermata iniziale click su “Riepilogo”.

Riepilogo dei movimenti.

Click su “Invia e ricevi”, per aggiornare le eventuali fatture di acquisto pervenute.

Click su “Documenti”.

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Click sull’icona con il numero di documenti per visualizzare il dettaglio delle fatture

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5. Creazione dei Documenti di Trasporto DDT Il TIC consente di inserire i DDT. Fare click su “Documenti” “Documenti di trasporto”

Click su “Nuovo”,

Inserire tutti i dati presenti nella maschera, come se fosse una fattura. Inserire anche i dati di pagamento.

Click su “Salva”

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Dalla maschera di riepilogo dei documenti

Si può procedere alla stampa e alla trasformazione del documento di trasporto in fattura.

Fare click su “evade” Compare la maschera della nuova fattura di vendita precompilata con i dati del Ddt. I valori di q.tà, prezzo, ecc possono essere modificati

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