Post on 22-Feb-2016
description
1
Copyright SDA Bocconi 2008
Scenari evolutivi per il settore orafoLuana Carcano (luana.carcano@sdabocconi.it)
CEFIAL, Milano – Venezia (27-28 marzo 2008)
2
Copyright SDA Bocconi 2008
Il contesto di riferimento
Fonte: Carcano L. in “Miti da sfatare nel gioiello”, Egea, 2007 su dati United Nations Comtrade
quote in valore US $
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
Italia USA Cina, HongKong SAR
Cina Svizzera India (*) Regno Unito Turchia (*) Tailandia Malesia (*) Francia
2005 1996
• Export mondiale: +81% in valore• Export Italia: +1% in valore• Quota Italia: - 16%
…. emergono con forza nuove nazioni
Esportazioni di “gioielleria e parti” in metallo prezioso
3
Copyright SDA Bocconi 2008
FILIERA:– Emergono nuove nazioni, per lo più, asiatiche negli scambi
internazionali– Si creano nuovi modelli di competizione internazionale fra le nazioni
SETTORE:– Necessità di sviluppare una marca– Evoluzione dei canali distributivi– Crescente importanza della fiducia
ATTORI:– Tendenza all’integrazione verticale– Valorizzazione delle partnership
Gli scenari di cambiamento a livello internazionale
4
Copyright SDA Bocconi 2008
I cambiamenti di filiera
5
Copyright SDA Bocconi 2008
La competitività internazionale della filiera orafa
– PAESI SPECIALIZZATI :– UN SEGMENTO, in genere si tratta delle fasi a monte, di estrazione e talvolta
prima lavorazione, delle materie prime – UNA CATEGORIA ci si riferisce alla valorizzazione delle competenze
specifiche con diversificazione in segmenti correlati
– PAESI CHE POSSONO CONTARE SU:– UNA PARTE RILEVANTE DELLA FILIERA all’interno si possono
ritrovare differenti categorie e segmenti, talvolta con una precisa specializzazione
– INTERA FILIERA ovvero nel paese sono presenti attività che riguardano tutte e tre le categorie (Hong Kong, USA, Svizzera e Cina)
6
Copyright SDA Bocconi 2008
Non solo Asia (1/2) …
• Le esportazioni mondiali di argento sono pari a circa 5 miliardi (2005). Nel 1996 erano pari a 2,8 miliardi.• L’80% in valore degli scambi si riferisce a metallo grezzo.• Il 100% dell’export peruviano si riferisce a metallo grezzo
quote in valore US$
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
HongKong
USA RegnoUnito
Rep. diCorea
Germania Giappone Francia Malesia Singapore Svizzera
Esportazioni di “argento” in polvere, grezzo o semilavorato
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Cina Messico RegnoUnito
Germania Canada USA Polonia(*)
Peru (*) Corea delSud
Giappone
2005 1996
(*) il dato si riferisce al 2004 Fonte: Carcano L. in “Miti da sfatare nel gioiello”, Egea, 2007 su dati United Nations Comtrade
7
Copyright SDA Bocconi 2008
Non solo Asia (2/2) …
• Le esportazioni mondiali di oro sono pari a circa 22 miliardi (2005), mantenendosi sugli stessi valori del 1996.• Il peso del grezzo sugli scambi è sceso al 61% (-11%)• Il 100% dell’export peruviano si riferisce a metallo grezzo
quote in valore US$
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
HongKong
USA RegnoUnito
Rep. diCorea
Germania Giappone Francia Malesia Singapore Svizzera
Esportazioni di “oro” in polvere, grezzo o semilavorato
(*) il dato si riferisce al 2004 Fonte: Carcano L. in “Miti da sfatare nel gioiello”, Egea, 2007 su dati United Nations Comtrade
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
USA Australia Canada Peru (*) HongKong
Giappone Germania Italia Singapore Colombia(*)
2005 1996
8
Copyright SDA Bocconi 2008
Le maggiori quote sono state acquisite da paesi emergentiche hanno introdotto un nuovo modello di competizione internazionale.
Cos’e cambiato nella filiera?
I PAESI EMERGENTIpossono contare su:
• una forte tradizione manifatturiera • una propria cultura del gioiello• un mercato di consumo interno
potenzialmente vasto • quasi tutte le attività della filiera• un forte supporto autorità politiche• agevolazioni a fare impresa nel
settore
L’ITALIA
• ha mantenuto la vocazione manifatturiera
• non ha evoluto la cultura del gioiello• ha un mercato di consumo statico• è rimasta ancorata alle relazioni
tradizionali nella filiera• ha talvolta “svantaggi” legati alla
localizzazione
9
Copyright SDA Bocconi 2008
Gli scenari di settore
10
Copyright SDA Bocconi 2008
– La gioielleria di marca rappresenta nei mercati:– maturi il segmento più in crescita e uno strumento competitivo cruciale– emergenti una quota marginale, ma in rapida crescita, e una modalità per
creare uno “status maker”
– La marca è La Sfida per le imprese orafe nel mondo:– The jewelry guild is trying to lead the enterprises to create their own brands
(China Economic Net, 2006)– The Indian mass-market consumer was made aware of brands and began buying
jewellery for emotional reasons (Solitarie, 2006)– The biggest challenge is being a company in an emerging market, because Turkey
has not been successful in establish a country brand (Goldas, Turchia,2007)
La marca … la sfida del settore
Nel mondo sta nascendo una pletora di marche a connotazione locale e/o regionale
11
Copyright SDA Bocconi 2008
– “ From gemstone trading business to a jewellery international brand”
– 3 monomarca (USA, Germania)
Alcuni casi di successo in Brasile
– “Designer & Goldsmith”– Monomarca in Brasile e corner
in Bergdorf Goodman (USA)
12
Copyright SDA Bocconi 2008
– Dal GOLD SOUK:– 650 negozi che vendono gioielli e oro
con fatturato annuo stimato di 3 miliardi di US $.
Al … CITY OF GOLD – Commercio di materie prime: DUBAI
DIAMOND EXCHANGE, DUBAI GOLD & COMMODITIES EXCHANGE
– Produzione di monili: DUBAI MULTI COMMODITIES CENTER; DUBAI GOLD & DIAMOND PARK
– Occasioni di acquisto: DUBAI SHOPPING FESTIVAL, DUBAI SUMMER SURPRISE, DUBAI, CITY THAT CARES
Il caso “Dubai, City of Gold”
13
Copyright SDA Bocconi 2008
L’evoluzione delle strategie dei protagonisti
14
Copyright SDA Bocconi 2008
Scenari futuri sui modelli di business
Nel mondo sta nascendo una pletora di attoria connotazione locale e/o regionale