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riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 1
Nord America seminario d’approfondimento
Roma
9 aprile 2015
alessandra.lanza@prometeia.com
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Agenda dell’incontro
lo scenario internazionale, il rilancio dei maturi
quadro Economico USA e Canada, alla guida della ripresa
focus territoriale: due paesi come due continenti
export Italia, in miglioramento, ma ampi margini di crescita
veicoli per export, E-commerce, Distribuzione, Comunità italiane, Turismo
schede settore negli Stati Americani e Province Canadesi
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scenario internazionale | il riscatto dei maturi
fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen. 2015
Fonte: Prometeia
PIL e commercio mondiale, storia recente e previsioni (variazioni percentuali)
2014 2015 2016
Stati Uniti 2.5 3.3 3.0
Canada 2.5 2.8 2.7
Giappone 0.0 1.0 1.5
Uem 0.8 1.2 1.4
- Germania 1.4 1.5 1.4
- Francia 0.4 0.8 1.4
Cina 7.4 6.9 7.1
India 5.8 6.7 6.2
Brasile 0.1 -0.3 1.2
Russia 0.5 -4.3 -0.2
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scenario internazionale | commercio in progressiva accelerazione
importazioni mondiali | contributi alla crescita, in punti %
elasticità del commercio mondiale al Pil
fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen. 2015
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1995-2008 2011-2014 2015-2016
-16.0
-12.0
-8.0
-4.0
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
emergenti avanzati commercio mond. (var.%)
fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen. 2015
• recupero graduale degli scambi mondiali ma l’elasticità rispetto al Pil rimane inferiore a quella pre-crisi (cambiamento strutturale in atto?)
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scenario internazionale | contesto geo-politico mostra fronti caldi e nuove possibili alleanze
crescono i fronti «caldi» ed i fattori di instabilità
verso «blocchi» contrapposti?
mappa dei rischi
rischio elevato rischio basso
Fonte: Euler, conutry risk’s raitng
Fonte: ICE Prometeia
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le condizioni dello scenario | effetti di segno opposto dal contro-shock petrolifero
prezzo del petrolio Brent | $/brl prezzo del Brent corrispondente
al break-even fiscale | $/bbl
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
gen-08 lug-09 gen-11 lug-12 gen-14 lug-15
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
media 2015:
62.6 $/bbl
fonte: IMF fonte: Prometeia
• la riduzione dei corsi del greggio aiuta la domanda dei paesi importatori netti di energia, ma ipoteca i programmi di spesa pubblica degli esportatori e aggrava la crisi di Russia e Venezuela
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mercati e petrolio: peso % dei paesi esportatori netti di petrolio su export dell’Italia | media 2012-’14
le condizioni dello scenario | per l’Italia vantaggi, ma anche l’esigenza di rimodulare la propria mappa dell’export
mercati e rischio: peso % dell’export italiano verso paesi rischiosi* | media 2012-’14
* Categorie OECD 5,6 e7, aggiornamento dicembre 2014
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tassi di cambio effettivi nominali | gen-’13=100
tassi di politica monetaria | var. rispetto a 1 gen. 2015 (in p.b.)
75
80
85
90
95
100
105
110
115
gen-13 lug-13 gen-14 lug-14 gen-15
Uem Regno Unito Giappone Usa -50 -25 0 25 50 75 100
Polonia
Svizzera
Corea
Indonesia
Thailandia
Turchia
Cina
Canada
Australia
Svezia
Brasile
le condizioni dello scenario | Banche centrali ancora protagoniste
fonte: Banche centrali nazionali fonte: BIS
• maggiore attivismo delle Banche centrali mondiali (verso un allentamento delle politiche monetarie) sulla scia dell’avvio del QE da parte della Bce
• il disallineamento delle politiche monetarie accentua le pressioni all’apprezzamento del dollaro Usa
un aumento indica un apprezzamento
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le condizioni dello scenario | per l’Italia si apre la partita dell’euro debole, non per tutti però e meno intensa che in passato
export verso mercati con valuta in apprezzamento sull’euro | percentuale sul totale
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le condizioni dello scenario | rimangono rischi legati agli squilibri
saldi di conto corrente della bilancia dei pagamenti | in % del Pil
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Uem Usa GiapponeCina paesi del Pacifico Am. Latina
• gli squilibri globali delle bilance dei pagamenti, sebbene in parziale rientro rispetto agli anni pre-crisi, continueranno a pesare sulla crescita
fonte: elaborazioni Prometeia su dati FMI
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rischi | principalmente al ribasso
tensioni geopolitiche
decelerazione più marcata degli emergenti (Cina)
normalizzazione politica monetaria Usa
stagnazione e deflazione in Europa (Grexit ?)
calo prezzo del petrolio
ripresa più forte nell’Uem (effetto Bce)
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il quadro macroeconomico del Nord America
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Stati Uniti | maggiore intensità della ripresa…
Pil reale | livelli, 2007=100 Pil reale | tassi di crescita
90
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stati Uniti
Giappone
Uem
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stati Uniti Giappone Uem
fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters
• l’economia statunitense ha recuperato più velocemente i livelli di prodotto pre-crisi e ha registrato tassi di crescita relativamente più sostenuti
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Stati Uniti | …grazie a scelte più coraggiose di politica economica
attivi totali delle Banche Centrali | in % Pil, gen. 2007=100
saldo di bilancio pubblico | in % Pil
-14.0
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
• lo stimolo monetario della Fed ha raggiunto un’entità decisamente superiore rispetto agli interventi delle altre Banche centrali e la politica fiscale ha evitato la trappola dell’austerità
fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Federal Reserve
Bank of Japan
Bce
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passività finanziarie delle famiglie | in % Pil
50
60
70
80
90
100
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
passività finanziarie delle famiglie | in % Pil, differenza 2013 vs 2007
-16.0
-12.0
-8.0
-4.0
0.0
4.0
8.0
Uem Giappone Usa Regno Unito
Stati Uniti | …e all’aggiustamento più veloce del debito
fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters
• il processo di riduzione della leva finanziaria delle famiglie sta procedendo ad un passo più sostenuto, anche perché non ostacolato dalla correzione fiscale
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Stati Uniti | stime riviste progressivamente al rialzo
previsioni di crescita del Pil Usa contributi alla crescita del Pil I in punti
percentuali
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
2014 2015 2016
lug-14
ott-14
gen-15
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
exp. nette domanda interna
• la maggiore solidità della ripresa, grazie al traino della domanda interna, ha portato a rivedere verso l’alto le stime di crescita del Pil per il 2015-2016
fonte: FMI fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters
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consumi | ricadute positive dal calo dell’inflazione
consumi delle famiglie | contributi alla crescita (dati annualizzati, in punti percentuali)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
I-10 I-11 I-12 I-13 I-14
contributo medio nelle precedenti fasi di ripresa
consumi delle famiglie | dettaglio per componenti (livelli, 2007=100)
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
I-07 I-08 I-09 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14
durevoli non durevoli servizi
• la ripresa della domanda interna poggia sul maggiore vigore della spesa delle famiglie, anche grazie all’aumento di potere d’acquisto legato al calo dei prezzi dell’energia
fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters
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immobiliare | graduale risalita dai minimi storici
inizi di nuovi cantieri | migliaia di unità compravendite e prezzi degli immobili
residenziali
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
media lungo periodo
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
compravendite (migliaia) prezzi (var.% su corr.), sc.ds.
• si consolida la ripresa del mercato immobiliare residenziale ma non emergono rischi di nuove bolle speculative
fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters
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investimenti imprese | in ripresa, ma ancora sotto il potenziale
età media dello stock di capitale | in anni
investimenti | contributi alla crescita (dati annualizzati, in p.p.)
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
I-10 I-11 I-12 I-13 I-14
macchinari, attrezz. e proprietà intell. strutture non residenz.13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
80 83 86 89 92 95 98 01 04 07 10 13
• nonostante l’ampia liquidità delle imprese e le esigenze di sostituzione del capitale, la domanda di beni di investimento si presenta solo in graduale recupero rispetto alla fase di debolezza del 2012-’13
fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati BEA
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Canada | stretta correlazione con il ciclo Usa
Pil reale | livelli, 2007=100
90
95
100
105
110
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stati Uniti
Canada
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
domanda interna exp. nette Pil
contributi alla crescita del Pil I in punti percentuali
• buona crescita prospettica dell’economia canadese, grazie al maggiore contributo della domanda interna
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Canada | rischi legati al ciclo delle commodity e al debito
• le prospettive dell’export risentiranno degli sviluppi attesi sui mercati internazionali delle materie prime, anche se potranno beneficiare del deprezzamento del dollaro canadese e dell’accelerazione del commercio mondiale
• non ha ancora preso avvio il processo di riduzione della leva finanziaria delle famiglie
passività finanziarie delle famiglie | in % Pil
50
60
70
80
90
100
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
esportazioni e prezzi delle commodity | indici, 1997=100
50
100
150
200
250
300
350
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
97 99 01 03 05 07 09 11 13 15
export prezzi delle commodity esportate (sc.ds.)
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i temi più rilevanti per lo scenario
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la sfida cinese | verso un mondo a due motori
Pil in PPP | 2014, in dollari internazionali Pil in Parità di Potere d’Acquisto | dollari internazionali
0 5 10 15 20
Canada
A. Saudita
Sud Corea
Italia
Messico
Regno Unito
Indonesia
Francia
Brasile
Russia
Germania
Giappone
India
Stati Uniti
Cina
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
2000 2010 2020 2030
Usa Cina
2014
fonte: FMI
• nel 2014 il Pil Usa – valutato in PPA – è stato raggiunto da quello della Cina; il divario tra le due economie è atteso in ulteriore ampliamento nel lungo periodo
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crescita a lungo termine | invertire il trend di moderazione
crescita del Pil | effettiva e potenziale livello del Pil | mld $
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
70 75 80 85 90 95 00 05 10
Pil effettivo Pil potenziale14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
2007 2009 2011 2013 2015
Pil effettivo Pil potenziale, stime 2007
• la tendenza alla riduzione del potenziale di crescita ha preso avvio prima della crisi (graduale esaurimento degli effetti della rivoluzione Ict?)
• il lascito della crisi, in termini di perdita di prodotto potenziale, rimane significativo
fonte: elaborazioni Prometeia su dati CBO
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disuguaglianze | la crisi ha accentuato il divario dei redditi
quota di reddito dell’1% più ricco
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
annunciata per il 2015-’16 una manovra netta espansiva a favore della classe media: • aumento dell’imposta sui guadagni di capitale e sui dividendi e introduzione di un’imposta di successione • credito d’imposta per le famiglie con figli • sgravi e aiuti per l’istruzione e per i programmi di risparmio pensionistico
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0
10
20
30
40
50
gen-00 gen-03 gen-06 gen-09 gen-12 gen-15
mercato del lavoro | in miglioramento, ma retribuzioni piatte
nuovi occupati e tasso di disoccupazione disoccupati lunga durata | in %
retribuzioni orarie | var% su trim. corr.
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb-15
nuovi occupati (migliaia) tasso disoccupazione (sc.ds)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
00 02 04 06 08 10 12 14
• migliorano le condizioni dell’occupazione ma il riassorbimento dei disoccupati di lunga durata procede lentamente; si conferma ancora modesta la dinamica salariale
fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters
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manifattura | nuovo ruolo dell’industria
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13
Stati Uniti | quota manifatturiero su Pil quota manifattura su Pil | 2009 e 2013
0
5
10
15
20
25
Germania (+2.3) Usa (+0.1) Francia (-0.2) R. Unito (-0.6)
2009 2013
• l’attivismo della politica industriale e l’avvio di fenomeni di back-shoring hanno contribuito ad arrestare la tendenza al declino del peso del manifatturiero
fonte: elaborazioni Prometeia su dati BEA fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurostat e BEA
politica energetica, salvataggio industrie strategiche, remanufacturing, partnership pubblico privato per creazione 45 Institute for Manufacturing Innovation (il primo dedicato a stampa 3d),
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rivoluzione energetica | implicazioni non solo economiche
produzione di petrolio | mil. bbl/g
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
I-00 I-02 I-04 I-06 I-08 I-10 I-12 I-14
Usa Russia Iran Arabia Saudita
prezzi di break-even per i principali giacimenti di shale oil | WTI, $/brl
fonte: IEA fonte: Rystad Energy
0 20 40 60 80 100
Eagle Ford oil
Niobrara-…
Eagle Ford…
PRB tight oil
Bakken (ND)
Wolfcamp (DW)
Bone Spring-Avalon
Woodford Cana
Mississippian Lime
Wolfcamp (Midland)
Utica
Bakken (MT)
Anadarko tight oil
Wolfberry
Wolfbone
58 $/brl (WTI) break-even medio
• la produzione di energia da fonti non convenzionali ha spinto gli Usa verso il primato a livello mondiale
• la caduta delle quotazioni potrebbe rendere meno convenienti i giacimenti marginali ma si esclude la possibilità di un brusco calo degli investimenti nello «shale oil»
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commercio | verso un rilancio degli accordi regionali (TTIP e TPP)
partecipanti al TPP
partecipanti al TTIP
una stima Prometeia sui possibili effetti quantifica i maggiori flussi fra Europa e Stati Uniti legati al TTIP fra 3.5 e 25 miliardi di euro, una forchetta che dipenderà dal grado effettivo dell’integrazione, limitato ai soli dazi o esteso ad altri capitoli del negoziato (come per esempio barriere non tariffarie, aspetti regolamentari e accesso al public procurement).
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commercio | dall’accordo con il Canada un anticipo di TTIP
nell’agosto del 2014 si sono concluse le negoziazioni per un accordo di libero scambio tra UE e Canada che coprirà il 98% delle linee tariffarie oggi in vigore. Una volta approvato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, l’accordo sarà operativo nel 2016 e secondo stime della Commissione Europe porterà a un rafforzamento degli scambi del 23% lungo un orizzonte di sette anni.
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infrastrutture | un gap da colmare come strumento di rilancio
investimenti in opere pubbliche | in % Pil qualità delle infrastrutture | score da 1 (min) a 7 (max)
fonte: BEA fonte: World Economic Forum
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Germania Giappone Usa Regno Unito Corea
2006-2007
2013-2014
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
• i vincoli di bilancio del governo federale e di quelli locali hanno penalizzato il finanziamento dei progetti infrastrutturali, ritardando la modernizzazione delle infrastrutture
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politica fiscale | problema di sostenibilità del debito
• dibattito sulla riforma fiscale: permane l’esigenza di riportare i conti pubblici su un sentiero sostenibile nel medio-lungo periodo ed evitare un’esplosione del debito
fonte: CBO
debito pubblico | in % Pil
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
scenario base pessimistico ottimistico
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demografia | il sostegno dei trend migratori
% popolazione in età da lavoro (15-74) immigrazione netta tra 2010 e 2060 | milioni
fonte: Ocse fonte: Ocse
• il calo dei tassi di partecipazione della forza lavoro potrà essere contrastato dai flussi di immigrazione, superiori a quelli attesi per le altre economie avanzate
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l’analisi territoriale
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popolazione | un mercato di 350 milioni di consumatori
popolazione | 2013, milioni ranking Stato
1 California 38.3
2 Texas 26.4
3 New York 19.7
4 Florida 19.6
5 Illinois 12.9
6 Pennsylvania 12.8
7 Ohio 11.6
8 Georgia 10.0
9 Michigan 9.9
10 North Carolina 9.8
11 New Jersey 8.9
12 Virginia 8.3
13 Washington 7.0
14 Massachusetts 6.7
15 Arizona 6.6
16 Indiana 6.6
17 Tennessee 6.5
18 Missouri 6.0
19 Maryland 5.9
20 Wisconsin 5.7
Stati Uniti 316.1
popolazione | 2013, milioni
ranking Provincia
1 Ontario 13.7
2 Quebec 8.2
3 British Columbia 4.6
4 Alberta 4.1
5 Manitoba 1.3
6 Saskatchewan 1.1
7 Nova Scotia 0.9
8 New Brunswick 0.8
9Newfoundland and Labrador 0.5
10 Prince Edward Island 0.1
11 Northwest Territories 0.0
12 Nunavut 0.0
13 Yukon 0.0
Canada 35.5
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 36
PIL | concentrato su pochi stati o province ranking Stato
1 California 13.2
2 Texas 9.2
3 New York 7.8
4 Florida 4.8
5 Illinois 4.3
6 Pennsylvania 3.9
7 Ohio 3.4
8 New Jersey 3.3
9 North Carolina 2.8
10 Massachusetts 2.7
11 Georgia 2.7
12 Virginia 2.7
13 Michigan 2.6
14 Washington 2.4
15 Maryland 2.1
16 Indiana 1.9
17 Minnesota 1.9
18 Colorado 1.8
19 Wisconsin 1.7
20 Missouri 1.7
21 Tennessee 1.7
22 Arizona 1.7
23 Connecticut 1.5
24 Louisiana 1.5
25 Oregon 1.3
26 Alabama 1.2
27 Kentucky 1.1
28 South Carolina 1.1
29 Oklahoma 1.1
30 Iowa 1.0
altri (21 stati) 9
totale 100
ranking Provincia
1 Ontario 36.7
2 Quebec 19.2
3 Alberta 17.9
4 British Columbia 12.1
5 Saskatchewan 4.4
6 Manitoba 3.2
7 Nova Scotia 2.1
8 Newfoundland and Labrador 1.9
9 New Brunswick 1.7
10 Prince Edward Island 0.3
11 Northwest Territories 0.2
12 Yukon 0.1
13 Nunavut 0.1
totale 100
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 37
reddito pro-capite | negli stati Uniti emerge un divario nord sud
reddito pro-capite | 2013, migliaia $
ranking Stato
1 District of Columbia 75.3
2 Connecticut 60.7
3 Massachusetts 57.2
4 New Jersey 55.4
5 New York 54.5
6 Maryland 53.8
7 North Dakota 53.2
8 Wyoming 52.8
9 New Hampshire 51.0
10 Alaska 50.2
11 Virginia 48.8
12 California 48.4
13 Washington 47.7
14 Minnesota 47.5
15 Nebraska 47.2
16 Rhode Island 47.0
17 Illinois 47.0
18 Colorado 46.9
19 Pennsylvania 46.2
20 South Dakota 46.0
Stati Uniti 44.8
> 55
50 - 55
45 - 50
40 - 45
30 - 40
PIL pro-capite | 2013, migliaia $ ranking
1 Northwest Territories 101
2 Alberta 82
3 Saskatchewan 74
4 Yukon 70
5 Newfoundland and Labrador 68
6 Nunavut 67
7 Ont ari o 5 1
8 Bri t i sh Col umbi a 5 0
9Manitoba 48
10 Que be c 4 4
11 New Brunswick 42
12 Nova Scotia 42
13 Prince Edward Island 40
Canada 53
ranking Stato
1 District of Columbia 175.4
2 Alaska 80.7
3 Wyoming 78.0
4 North Dakota 77.9
5 Connecticut 69.3
6 Delaware 67.7
7 New York 66.7
8 Massachusetts 66.7
9 New Jersey 61.0
10 Nebraska 58.7
11 Washington 58.5
12 Texas 57.9
13 Maryland 57.7
14 Minnesota 57.6
15 California 57.5
16 Illinois 55.9
17 Colorado 55.9
18 Oregon 55.9
19 South Dakota 55.3
20 Louisiana 54.8
Stati Uniti 52.8
PIL pro-capite | 2013, migliaia $
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 38
crescita | in parte compensato dall’evoluzione dell’ultimo triennio Pil | v.m.a. 2011-’13
> 4
3 - 4
2 - 3
1 - 2
< 1
ranking Stato
1 North Dakota 12.9
2 Texas 4.9
3 Utah 3.9
4 Oregon 3.6
5 Oklahoma 3.5
6 Nebraska 3.0
7 Montana 2.9
8 Colorado 2.8
9 South Dakota 2.7
10 Ohio 2.5
11 Minnesota 2.4
12 Iowa 2.3
13 Tennessee 2.3
14 Washington 2.3
15 Arizona 2.2
16 California 2.1
17 Massachusetts 2.0
18 West Virginia 2.0
19 Kansas 2.0
20 South Carolina 1.9
Stati Uniti 2.0
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 39
spesa per consumi | +5 mila $ il budget medio annuo per produzioni tipiche del made in Italy, sulla costa est la spesa maggiore
consumi pro-capite | 2013, migliaia $
ranking Stato
1 District of Columbia 59.3
2 Massachusetts 47.3
3 Connecticut 45.8
4 North Dakota 43.9
5 New Jersey 42.6
6 New York 42.0
7 Alaska 41.8
8 New Hampshire 41.6
9 Maryland 41.0
10 Vermont 39.4
11 Washington 39.1
12 Delaware 38.9
13 Maine 38.7
14 Virginia 38.1
15 Minnesota 37.9
16 Pennsylvania 37.6
17 Colorado 37.6
18 California 37.2
19 Montana 37.1
20 South Dakota 37.0
Stati Uniti 35.5
0 20 40 60 80 100
Usa
New York
3.7
2.4
2.5
2.3
8.0
6.6
3.3
4.3
3.8
2.3
65
68
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 40
le principali aree metropolitane | New York e Los Angeles le maggiori aree metropolitane… popolazione principali aree
metropolitane | 2013, in milioni
ranking area metropolitana
1 New York-Newark-Jersey City 19.9
2 Los Angeles-Long Beach-Anaheim 13.1
3 Chicago-Naperville-Elgin 9.5
4 Dallas-Fort Worth-Arlington 6.8
5 Houston-The Woodlands-Sugar Land 6.3
6 Philadelphia-Camden-Wilmington 6.0
7 Washington-Arlington-Alexandria 5.9
8 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach 5.8
9 Atlanta-Sandy Springs-Roswell 5.5
10 Boston-Cambridge-Newton 4.7
11 San Francisco-Oakland-Hayward 4.5
12 Phoenix-Mesa-Scottsdale 4.4
13 Riverside-San Bernardino-Ontario 4.4
14 Detroit-Warren-Dearborn 4.3
15 Seattle-Tacoma-Bellevue 3.6
16 Minneapolis-St. Paul-Bloomington 3.5
17 San Diego-Carlsbad 3.2
18 Tampa-St. Petersburg-Clearwater 2.9
19 St. Louis 2.8
20 Baltimore-Columbia-Towson 2.8
Stati Uniti 269.9
ranking Provincia
1 Toronto (Ont.) 6 056
2 Montréal (Que.) 4 027
3 Vancouver (B.C.) 2 470
4 Calgary (Alta.) 1 407
5 Edmonton (Alta.) 1 328
6 Ottawa-Gatineau (Ont.-Que.) 1 318
7 Québec (Que.) 800
8 Winnipeg (Man.) 783
9 Hamilton (Ont.) 765
10Kitchener-Cambridge-Waterloo (Ont.) 507
Canada 24 859
popolazione principali aree metropolitane | 2013, in migliaia
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 41
logistica e distribuzione | … e i principali canali d’ingresso nell’area principali hub logistici per container
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 42
specializzazioni territori | automotive e meccanica concentrata nella regione dei laghi e del midwest
NY
NV
CA
TX
FL
autoveicoli e componenti meccaniche | 2012, in % valore aggiunto
AK
AK
TX
AK
NM
CO
WY
ND
OK
LA
WI
MI
OH IN
KY
TN
MS AL SC
MO
MI
NY
NV
CA
TX
FL
AK
TX
AK
NM
CO
WY
ND
OK
LA
MI WI
MI
IN
KY
TN
SC
AL
ranking Stato
1 Michigan 9.2
2 Indiana 6.7
3 Kentucky 4.9
4 Wisconsin 4.0
5 Iowa 3.9
6 South Carolina 3.8
7 Tennessee 3.6
8 Alabama 3.3
9 Ohio 3.3
10 Illinois 3.1
Stati Uniti 1.7
OH IL
IO
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 43
specializzazioni territori | oil&gas oltre il 10% nel mid west
NY
IL NV
CA
TX
FL
settore oil & gas | 2012, in % valore aggiunto
AK
AK
ranking Stato
1 Alaska 24.0
2 Wyoming 13.8
3 Texas 10.6
4 Oklahoma 9.5
5 Louisiana 8.4
6 New Mexico 5.4
7 North Dakota 4.2
8 Colorado 3.2
9 Mississippi 1.3
10 Arkansas 1.2
Stati Uniti 1.7TX
AK
NM
CO
WY
ND
OK
AR
LA MS MS
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 44
ranking Stato
1 New York 40.4
2 Florida 33.1
3 California 27.4
4 Hawaii 11.4
5 Nevada 7.0
6 Texas 4.9
7 Massachusetts 4.8
8 Illinois 4.0
9 District of Columbia 3.8
10 New Jersey 2.8
Stati Uniti 163.6
specializzazioni territori | rilevante la presenza turistica a New York, in Florida e in California
spesa negli Stati Uniti da parte dei non residenti | 2012, mld US$
NY
IL NV
CA
TX
FL
HI
DC
NJ
MA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 45
specializzazioni territori | hi tech più rilevante nella costa ovest
settore ICT | 2012, in % valore aggiunto
ranking Stato
1 Oregon 24.0
2 Massachusetts 6.1
3 Idaho 5.7
4 New Hampshire 5.7
5 Virginia 5.5
6 California 5.4
7 Vermont 5.3
8 Maryland 4.0
9 Minnesota 4.0
10 Colorado 4.0
Stati Uniti 3.3
CA
OR ID
CO
MN
VA
MA
VT NH
MD
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 46
le esportazioni italiane
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 47
export Italia | Stati Uniti 3° mercato, Canada 28° nella graduatoria dell’export nel 2014
export italiano di manufatti per paese di destinazione| valori in milioni di dollari nel 2014
28’
38 657
4 075
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
3’
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 48
export Italia | Meccanica e Made in Italy coprono oltre il 50%
USA Canada USA Canada
Alimentare e Bevande 3 704 848 10.6 20.8
di cui vino 1 458 366 4.2 9.0
Sistema moda 4 192 479 12.0 11.7
Largo consumo 323 47 0.9 1.2
Farmaceutica 1 595 203 4.6 5.0
Intermedi chimici 1 292 97 3.7 2.4
Altri intermedi 876 137 2.5 3.4
Metallurgia 1 690 117 4.8 2.9
Prodotti in metallo 1 014 146 2.9 3.6
Prodotti e Materiali da Costruzione 1 345 250 3.9 6.1
Elettrodomestici 184 54 0.5 1.3
Elettrotecnica 835 131 2.4 3.2
Elettronica 718 22 2.1 0.5
Meccanica 7 685 928 22.0 22.8
Meccanica di precisione 1 561 84 4.5 2.1
Autoveicoli e moto 2 887 149 8.3 3.7
Treni aerei e navi 3 046 171 8.7 4.2
Mobili 800 128 2.3 3.2
Gioielleria 618 48 1.8 1.2
Altro 1 0 0.0 0.0
Totale Man ifattu r a 34 874 4 075 100.0 100.0
valori in milioni di dollari percentuali
Meccanica 26% export italia verso Nord Amercia
Made in Italy 27% export verso Nord America
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 49
export Italia | buone prospettive dalla domanda, soprattutto USA
variazione media annua 2015-2016 della domanda di importazioni | percentuali
5.6 5.66.0
4.0
2.0
8.9
5.7
4.5
7.1
2.8
3.5
2.3
4.1 3.8
2.1 1.92.3
3.0
1.6
3.5 3.6
Alimentare eBevande
Vino Mobili Sistemamoda
Gioielleria Meccanica TotaleManifattura
Usa Canada Europa
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 50
export Italia | posizionamento e principali concorrenti, USA
19.9 10.9 7.2 4.3 4.0 4.0 4.0 3.7 3.3 3.10
5
10
15
20
25
Alimentare: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 Vino: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014
30.0 28.1 7.9 6.5 6.0 5.6 5.2 2.5 1.5 1.20
5
10
15
20
25
30
35
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 51
export Italia | posizionamento e principali concorrenti, USA
Moda: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 Gioielleria: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014
27.5 23.4 10.8 5.3 4.2 3.7 3.0 2.6 2.3 1.90
5
10
15
20
25
30
43.1 9.5 5.2 4.8 4.3 3.0 1.9 1.2 0.9 0.90
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 52
export Italia | posizionamento e principali concorrenti, USA
Mobili Arredo : quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 Meccanica: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014
42.1 18.7 10.4 8.5 2.5 2.2 2.1 1.9 1.9 1.40
5
10
15
20
25
30
35
40
45
14.2 14.2 13.5 12.0 10.8 5.0 4.1 3.6 3.0 2.00
2
4
6
8
10
12
14
16
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 53
export Italia | posizionamento e principali concorrenti, Canada
Alimentare: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 Vino: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014
66.2
3.1 3.1 2.7 2.1 1.7 1.6 1.5 1.2 1.10.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0 25.8
20.618.9
8.1
5.1 4.9 4.1 3.72.4 2.3
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 54
export Italia | posizionamento e principali concorrenti, Canada
Moda: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 Gioielleria: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014
32.030.5
5.6
2.8 2.6 2.2 1.2 1.0 0.8 0.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
71.4
6.2 5.3 2.8 2.2 2.0 1.5 1.4 1.2 0.90.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 55
export Italia | posizionamento e principali concorrenti, Canada
Mobili Arredo : quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 Meccanica: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014
56.2
24.5
3.9 3.8 2.0 1.3 1.1 1.1 0.8 0.70.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.072.8
5.9 4.9 3.3 1.8 1.7 1.0 1.0 0.9 0.80.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 56
export Italia – Nord America | nell’ultimo anno i flussi verso entrambi mercati cresciuti più della media
var. % export Italia | cumulata 2013-’14, euro correnti var. % export Italia | cumulata 2013-’14, euro correnti
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 57
export Italia – Nord America | crescono mezzi di trasporto e meccanica evoluzione composizione export Italia-USA evoluzione composizione export Italia-Canada
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 58
export Italia | in Canada il 40% vanno verso l’Ontario
quota di mercato italiana negli stati americani (primi 10)
export italiano in Canada (distribuzione percentuale principali province, valori al 2014)
Ontario41%
Quebec37%
Alberta10%
Br. Columbia9%
Altri3%
1.1
3.2
2.1
1.7
1.20.9 0.9
0.50.3
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 59
export Italia | go west la sfida del presidio italiano negli Stati Uniti
quota di mercato italiana negli stati americani (primi 10)
export italiano negli Stati Uniti (distribuzione percentuale principali stati, valori al 2014)
New Jersey15%
New York14%
California8%
Texas7%
Kentucky4%
Pennsylvania4%
Illinois4%
Florida4%
North Carolina4%
Georgia3%
South Carolina3%
Michigan3%
Ohio2%
Tennessee2%
altro23%
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 60
export Italia | go west anche l’interesse per il made in Italy
Google trends risultati | Mercato: Stati Uniti, Categoria Shopping, parola chiave Made in Italy
2006 2014
fonte: google trends,
Google trends per stato | Mercato: Stati Uniti, Categoria Shopping, parola chiave Made in Italy.
Colorado 1.7 Arizona 1.2
Georgia 1.7
Washington 1.0
California 0.9
Florida 2
N. Carolina 3 Virginia 3
NY e NJ 4.4
Michigan 0.9 Illinois 1.2
Texas 0.8
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 61
export Italia | da TTIP e accordo CETA ulteriori spazi di crescita
esportazioni italiane verso Stati Uniti e Canada | var. % rispetto allo scenario di base, a prezzi costanti
sistema moda, agroalimentare, prodotti per le costruzioni, e altri beni di consumo (gioielleria, ecc.) sono i settori che avrebbero un guadagno significativo, in quanto subiscono dazi e barriere
Fonte: elaborazioni Prometeia
nello scenario ottimisitco oltre 2 miliardi di maggiori esportazioni per l’Italia, a patto di interessare tutti i capitoli della liberalizzazione e contrastare comportamenti scorretti (es. italian sounding)
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 62
fattori chiave | il consumatore riconosce all’Italia un primato nella qualità, ma permangono ritardi legati a distribuzione
33
32
14
10
7 31
qualità di prodotto
alta componente distile e design
capacità diinnovazione
unicità del Made inItaly
flessibilità produttiva
specializzazionesettoriale
riconoscibilità dimarca
31
2415
10
8
66
approccio pocoinformato al mercato
ridotta dimensionedelle imprese
poca assistenza pre epost vendita
debolezza dei marchi
prezzo
mancanza di adeguatastruttura aziendaleper l'export
mancanza di unsistema distributivodiretto
punti di forza export italiano negli Stati Uniti | % risposte punti di debolezza export italiano negli Stati Uniti | % risposte
Fonte: Indagine Prometeia ICE per Comitato Leonardo
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 63
distribuzione | su entrambi i mercati prevalgono le grandi dimensioni…
Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor
distribuzione al dettaglio grocery | fatturato medio punti di vendita, migliaia $
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2012
USA
Italy
Canada
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2012
USA
Italy
Canada
distribuzione al dettaglio non grocery | fatturato medio punti di vendita, migliaia $
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 64
distribuzione | …e format diversi da quelli tradizionali, USA
30.0
35.1
2.4
24.4
7.5
0.6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2012
altri retailer (mercati,fiere)
specializzati
piccoli negozi
discount
supermercati
ipermercati
distribuzione al dettaglio | format di vendita nel settore alimentare (%)
Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor
27.5
18.6
13.6
20.6
6.7
10.5
2.4
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2012
Altri (mercati, secondamano, outlet)
Specialisti casa e giardino
Elettrodomestici,elettronica
Salute e bellezza
Tempo libero e beni per lapersona
Abbigliamento e calzature
Grandi magazzini,department store
distribuzione al dettaglio | format di vendita nel settore non alimentare (%)
17.2
35.7
8.7
22.1
15.5
0.9
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2012
altri retailer (mercati,fiere)
specializzati
piccoli negozi
discount
supermercati
ipermercati
1.9
19.8
22.9
25.6
5.9
12.8
11.1
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2012
Altri (mercati, secondamano, outlet)
Specialisti casa e giardino
Elettrodomestici,elettronica
Salute e bellezza
Tempo libero e beni per lapersona
Abbigliamento e calzature
Grandi magazzini,department store
U.S.
Italia
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 65
distribuzione | …e format diversi da quelli tradizionali, Canada
distribuzione al dettaglio | format di vendita nel settore alimentare (%)
distribuzione al dettaglio | format di vendita nel settore non alimentare (%)
Canada
15.7
29.1
12.6
18.1
17.2
7.4
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2012
altri retailer (mercati,fiere)
specializzati
piccoli negozi
discount
supermercati
ipermercati 23.9
19.9
15.5
25.2
7.2
7.60.6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2012
Altri (mercati, secondamano, outlet)
Specialisti casa e giardino
Elettrodomestici,elettronica
Salute e bellezza
Tempo libero e beni per lapersona
Abbigliamento e calzature
Grandi magazzini,department store
Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor
17.2
35.7
8.7
22.1
15.5
0.9
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2012
altri retailer (mercati,fiere)
specializzati
piccoli negozi
discount
supermercati
ipermercati
1.9
19.8
22.9
25.6
5.9
12.8
11.1
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2012
Altri (mercati, secondamano, outlet)
Specialisti casa e giardino
Elettrodomestici,elettronica
Salute e bellezza
Tempo libero e beni per lapersona
Abbigliamento e calzature
Grandi magazzini,department store
Italia
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 66
57
280
7255
38
109 108
642
243
89.988.4
86.885.7
64.0
86.0
53.4
46.0
19.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
100
200
300
400
500
600
700
UnitedKingdom
UnitedStates
Germany France Italy Japan Brazil China India
numero utenti internet 2008, milioni numero utenti internet 2014, milioni
% su popolazione 2014
distribuzione | un possibile salto di qualità attraverso e-commerce
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Brazil
Russia
Canada
S.Korea
France
Germany
Japan
UK
USA
China
Top 10 mercati al mondo, vendite on line, mld $, 2014
2.3 miliardi di individui connessi a Internet nel 2013
Fonte: elaborazione prometeia su dati WB
Fonte: elaborazione prometeia su dati eMarketer
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 67
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
e-commerce, mld $ % su vendite totali
U.S e-commerce | 280 milioni di americani connessi, 261 miliardi di dollari di acquisti on line
crescita media tra il 2009 e il 2013 del 25%, 10 punti superiore a quella del retail fisico prospettive di crescita a 400/450 miliardi di dollari nel 2018, con un’incidenza sulle vendite complessive stimata tra l’8-10%
75
80
85
90
150
170
190
210
230
250
270
290
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
numero di utenti internet, milioni % utenti internet su popolazione
miglioramento della digitalizzazione della popolazione, sostenuto da investimenti governativi per ridurre il digital device delle fasce meno abbienti
Fonte: elaborazione prometeia su dati U.S. Census Bureau
Fonte: elaborazione prometeia su dati Computer and Internet Use in The United States. 2013, U.S. Census Bureau
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 68
acquisti on line | elettronica e moda guidano, salgono mobili e alimentari
23
27
29
29
33
48
52
53
66
77
0 20 40 60 80 100
Education or Schoolwork
Healthcare
Job Seeking and Training
Working from Home
On-the-Go Services
Entertainment
Consumer Services
Financial Services
General Information
Personal Communications
Fonte: elaborazione Prometeia su dati U.S: Department of Commerce, June 2013
activities for wich Americans rely on the internet | % of internet Users age 25+, anno 2011
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 69
propensione a internet | elevata disponibilità per le famiglie con reddito medio-elevato e residenti nelle aree metropolitane
50
60
70
80
90
100
15-34 35-44 45-64 65+
% individui con accesso veloce a internet % disponibilità pc
50
60
70
80
90
100
less than$25k
$25-$49.9k $50-$99.9k $100-$149.9k $150+
50
60
70
80
90
100
Northeast Midwest South West50
60
70
80
90
100
metropolitan area nonmetroplitan area
% famiglie, anno 2013
Fonte: elaborazione prometeia su dati Computer and Internet Use in The United States. 2013, U.S. Census Bureau
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 70
possesso Pc e connessione veloce a Internet | % individui, anno 2013
internet | ritardo tecnologico per una vasta fascia di stati del Sud
l’88.4% degli americani possiede un pc e il 78.1% dispone di una connessione veloce Il livello di disponibilità di device e di Internet veloce è alto negli stati dell’Ovest e del Nord est (colorati in verde) e bassa in quelli del Sud. (Credit: U.S. Census Bureau) 26 stati presentano una penetrazione della connessione veloce maggiore della media, di questi 20 sono a Ovest o Nord Est; mentre dei 20 stati che hanno una penetrazione inferiore, 13 sono del Sud
40. 50. 60. 70. 80. 90.
MississippiArkansas
New MexicoAlabama
LouisianaOklahoma
South CarolinaWest Virginia
TennesseeTexas
KentuckyNorth Carolina
IndianaMissouri
District of ColumbiaSouth Dakota
ArizonaMichigan
GeorgiaOhio
MontanaDelaware
United StatesFlorida
IdahoIowa
NebraskaKansas
PennsylvaniaWisconsin
MaineIllinois
NevadaNorth Dakota
CaliforniaWyoming
VirginiaNew York
VermontOregon
MinnesotaAlaska
Rhode IslandWashington
ColoradoHawaii
MarylandUtah
ConnecticutNew Jersey
Massachussetts
Percentuale utenti internet con connessione veloce
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 71 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
OklahomaMississippi
HawaiiSouth Carolina
ArkansasKentuckyLouisianaMontana
GeorgiaDistrict of Columbia
AlabamaWest Virginia
KansasTennessee
MichiganIndiana
Io waNorth Carolina
DelawareIdaho
Rhode IslandVirginia
North DakotaWyomingMaryland
WisconsinAlaska
ColoradoTexas
New YorkOregon
OhioFlorida
New MexicoCalifornia
MinnesotaMassachussetts
New JerseyArizona
MissouriConnecticut
PennsylvaniaMaineIllinois
VermontWashington
NebraskaUtah
South DakotaNevada
New Hampshire
Vendite pro capite, non store retail ($, 2010)
internet | ma sono gli stati meno presidiati dalla distribuzione a utilizzare più intensamente il canale on line
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 72
little Italy| dalla cultura comune un altro fattore strategico
Stato numero quota sul totale
New York 2 636 152 13.5
Pennsylvania 1 550 850 12.2
California 1 496 669 4.0
New Jersey 1 487 161 16.8
Florida 1 183 957 6.2
Massachusetts 915 687 13.9
Illinois 800 779 6.2
Ohio 744 277 6.4
Connecticut 670 030 18.7
Texas 480 716 1.9
popolazione di origine italiana, principali Stati | numero e percentuale sul totale
popolazione di origine italiana, principali Province | numero e percentuale sul totale
Provincia numero quota sul totale
Ontario 867 980 7.2
Quebec 299 655 4.0
British Columbia 143 160 3.5
Alberta 82 015 2.5
Manitoba 21 405 1.9
Nova Scotia 13 505 1.5
Saskatchewan 7 970 0.8
New Brunswick 5 900 0.8
Newfoundland and Labrador 1 375 0.3
Prince Edward Island 1 005 0.8
popolazione di origine italiana
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 73
turismo | ogni anno il made in Italy “gioca in casa” con oltre 5 milioni di consumatori nord americani
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
turisti in Italia per paese di provenienza | migliaia di arrivi
0
10
20
30
40
50
60
turisti in Europa turisti nel mondo
possibili alleati del made in Italy, fonte di informazione del turista amercano in merito a vacanze | risposte
Fonte: U.S. Department of Commerce International Trade Administration
Fonte: ISTAT
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 74
sintesi | qualche spunto per crescere sul mercato nord americano
a seconda del posizionamento le imprese sono chiamate a mettere in campo strategie diverse
Quota di mercato dell’Italia
Pe
rce
zio
ne
pro
do
tti i
tali
ani
fidelizzare cliente allargare platea consumatori sviluppare customer journey (end to end con mobile device) monitorare concorrenti organizzare sistemi per innovazione permanente attrazione e retention talenti
ampliare presenza sul mercato controllare catena distributiva trade marketing verso distribuzione locale promuovere contagio web word of
mouth (WWM)
rivitalizzare marchi e valori originali investire in qualità investire in market intelligence per prodotti sostituti incorporare valori emergenti (ecostenibilità, distintività, sobrietà)
ripensare prodotti e creare marchi JV complementari promozione congiunta settori star investimento capitale umano e creativo (anche tecnologico)
Alta Bassa
Alt
a B
assa
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 75
ALLEGATO: Schede territoriali nei settori strategici
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 76
incrocio Territori -Settori Strategici: USA
composizione settoriale importazioni principali stati per l’Italia | 2014
dall’Italia dal Mondo
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 77
incrocio Territori -Settori Strategici: Canada
composizione settoriale importazioni principali province per l’Italia | 2014
dall’Italia dal Mondo
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 78
i settori analizzati
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 79
i settori analizzati
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 80
i settori analizzati
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 81
summary USA – totale settori strategici
indice di concentrazione geografica (quota % primi 5 stati)
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 82
summary Canada – totale settori strategici
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 83
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 84
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 85
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 86
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 87
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 88
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 89
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 90
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 91
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 92
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 93
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 94
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 95
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 96
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 97
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 98
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 99
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 100
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 101
indice di somiglianza geografica con l’export italiano
focus USA
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 102
focus Canada
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 103
focus Canada
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 104
focus Canada
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 105
focus Canada
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 106
focus Canada
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 107
focus Canada
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 108
focus Canada
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 109
focus Canada
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 110
focus Canada
riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 111
focus Canada