Post on 26-Nov-2021
Daniele Chiari
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale
Head of Product Planning and Institutional Relations di FCA EMEA Region
Roma,
28 Luglio 2015
Presentazione della ricerca «Il settore Automotive nei principali paesi Europei»
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 2
Globalmente produzione e vendite mostrano
trend positivi, con forte crescita del peso dell’Asia
2
Vendite
Produzione
Fonte: IHS
Milioni di veicoli
EMEA
NAFTA
APAC
LATAM
22 22 24 23 18 21 22 21 21 22 22 23 24 25 25 25
16 15 15 13 9
12 13 15 16 17 18 18 18 19 19 19
24 26 28 29 29
37 37 41 43 44 46 48 50 51 53 55 3 3 4 4
4
4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4
64 67 71 68 60
74 77 81 85 87 89 92 95 98 101 103
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
24 25 26 25 22 23 24 23 22 23 23 23 24 25 26 27
20 19 19 16 13 14 15 17 18 19 20 21 21 21 20 20
17 18 19 20
24 30 30 33 36 38 39 41 43 45 46 48
3 3 4 4 4 5 6
6 6 5 5 5 5 5 5 6
63 66 69 65 63 72 75 79 83 86 87 90 93 95 98 100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EMEA
NAFTA
APAC
LATAM
Milioni di veicoli
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 3
Settore auto Europa: crescita consolidata, ma i volumi
non torneranno quelli pre-crisi
Giugno 2015: domanda veicoli passeggeri in crescita per il 22 mese consecutivo …
… attesa ripresa dei volumi di vendita, che raggiungeranno però un «new normal» di
900 k Unità inferiore alla media storica (2000-2007)
Vendite, Veicoli passeggeri, EU28+efta
Fonte: dati storici interni, previsioni IHS
Fonte: ACEA
Da luglio 2013 a Giugno 2014 Da luglio 2014 a Giugno 2015
Mili
oni di unità
Lug.
13/14
Ago.
13/14
Sett.
13/14
Ott.
13/14
Nov.
13/14
Dic.
13/14
Gen.
14/15
Feb.
14/15
Mar.
14/15
Apr.
14/15
Mag.
14/15
Giu.
14/15
15.7 15.6 15.2 15.2 15.5 15.6 15.8 15.9
14.7 14.4 13.7 13.5
12.4 12.2 12.9
13.6 13.8 14.0 14.3 14.6 14.7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 4
In termini di segmenti è in corso un significativo
spostamento verso i SUV …
Fonte: IHS
Vendite, Veicoli passeggeri, EU28+efta
6.9% 7.2% 6.9%
17.9% 17.9% 17.2%
20.4% 23.4% 22.6%
21.8% 14.7% 13.3%
11.8%
7.4% 6.7%
15.6% 26.0%
29.9%
5.7% 3.4% 3.5%
2005 2014 2020
Mini Cars
Small Cars
Compact Cars
Mid & Large Cars
MPV
SUV
Specialties and Others
-
-0,7%
2,2%
-5,1%
-8,5%
14,3%
-2,2%
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 5
… inoltre si sta assistendo a cambiamenti di mix
geografico e a una forte polarizzazione del mercato
Evoluzione tipologia cliente:
forte crescita dei clienti Premium e Budget
Conscious
Vendite, Veicoli passeggeri, EU28+efta
Mix Geografico: Italia e Spagna perdono
terreno principalmente a favore di Germania
e Regno Unito
Fonte: IHS
12% 19%
28%
70% 56% 42%
18% 25%
30%
2004 2013 2018
Premium Customer
TraditionalMainstream Customer
Budget ConsciousCustomer
Fonte: IHS
Clienti Premium
20% 22% 21%
16% 19%
17%
14%
15% 14%
14% 10%
12%
11% 7% 9%
26% 27% 27%
2005 2014 2020
Altri
Spagna
Italia
Francia
Regno Unito
Germania
Clienti
Generalisti
Clienti Budget
Conscious
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 6
In termini di produzione si è registrata una ripresa, ma
anche un significativo aumento delle esportazioni
Fonte: Volumi Produzione IHS, Volumi esportati EUROSTAT
Export %
13.8
15.3 15.7
14.7 14.9 15.7
2009 2010 2011 2012 2013 2014
+11,1%
+2,8% -6,4%
+0,8%
+5,4%
27% 31% 40% 44% 38% 44%
Produzione, Europa
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Le regole del gioco stanno profondamente cambiando,
con un forte impatto in termini di capitale…
Mondo connesso e automobili connesse
Mobilità sostenibile
ADAS – Veicoli a guida autonoma
Protezione mercato interno da parte dei Paesi
emergenti
Cambiamenti nel mix geografico produttivo
Ne consegue l’aumento della necessità di capitale e quindi la ricerca da parte dei produttori di metodi di «condivisione del capitale»
La tecnologia a bordo è in
crescita sia per richieste del
Regolatore che per richieste
cliente ….
Normative sulla CO2 più stringenti e diversificate
per regione
… la presenza geografica degli
OEM deve necessariamente
essere sempre più «globale» e
contemporaneamente
«capillare» …
… i modelli di proprietà,
specialmente nei mercati maturi,
stanno mutando: chi sarà il
cliente finale? Come
cambieranno i suoi bisogni?
Leasing
Car Sharing
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 9
Per fronteggiare le evoluzioni gli OEM stanno
mettendo in campo strategie differenti
Riduzione numero di piattaforme …
… massimizzazione delle
sinergie tra i differenti Brand in
portafoglio …
…cooperazioni.
Fonte: Confessions of a Capital Junkie. Presentazione di SM del 29 Aprile 2015
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 10
Il piano di FCA è articolato sulle 4 regioni e su una
chiara definizione del ruolo di ogni Brand
Volumi 2013: 0.9M; target 2018: 1.3M
Leader del mercato con un’estesa produzione e distribuzione locale (quota del 21.7% in Brasile a sett. 2014)
Significativi vantaggi di costo con siti produttivi flessibili (Pernambuco tra tutti)
Localizzazione della produzione di Jeep
Espansione dell’offerta con prodotti di dimensioni maggiori mantenendo però la leadership nei segmenti inferiori
Volumi 2013: 2.1M; target 2018 : 3.1M
Gruppo automobilistico con la maggior crescita dal 2009, aumento di 3,5 pp di quota negli U.S.A dal 20091
Sovrapposizione in termini di gamma tra Chrysler e Dodge eliminata
Lancio di Alfa Romeo previsto dopo il forte avvio di Maserati
Gruppo ben posizionato per cogliere la forte crescita dei SUV e Pickup
Nuovi lanci nei segmenti ad alto volume del mercato dei veicoli passeggeri
Rinnovo del leader del segmento dei minivan nel 2016
Volumi 2013: 0.2M; target 2018: 1.1M
Espansione di marchi globali selezionati caratterizzati da un forte brand equity e pricing power (Jeep, Alfa Romeo)
Localizzazione, attraverso Joint Ventures, della produzione di Jeep per cogliere la crescita del mercato UV
Localizzazione della produzione del marchio Chrysler in Cina
Espansione della rete distributiva
Volumi 2013: 1.1M; target 2018: 1.5M
Nuovi modelli Jeep e lancio di Alfa Romeo
Espansione nel mondo dei piccoli SUV: la parte del mondo UV con la maggior crescita (13% CAGR)
Continua attenzione per la famiglia 500 da parte del marchio Fiat. . . non inseguire quote nei segmenti a bassa redditività
Ri-orientamento della base produttiva a supporto della strategia globale di crescita nei veicoli di alta gamma
NAFTA
LATAM
EMEA
APAC
Il piano prevede una crescita dai 4.4 mil. di unità
del 2013 ai 7 mil. di unità per il 2018
1 Quota settembre 2014 vs quota FY2009
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 11
Alfa Romeo: rilancio che parte dalla nuova Giulia
Giulia (Giugno 2015)
7 Nuovi Modelli
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Jeep: crescita nei segmenti SUV in forte espansione
2016 to 2018
2 Nuovi Modelli
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Fiat: focus sulla «famiglia 5oo» e rafforzamento nei
segmenti chiave del mercato
Nuova 5OO (2015)
Punto 5OOL 5OOX Aegea (2015)
Specialty Compact HB/SW B Segment Compact CUV Panda (Nuova in 2018) 2016 to 2018
5 Nuovi Modelli
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Maserati: espansione del portfolio e della copertura
geografica
2016 to 2018
2 Nuovi Modelli
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Fiat Professional: consolidamento della leadership
Ducato Scudo Doblò Fiorino (New in 2016)
Strada 2 Nuovi Modelli (2016)
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 16
Il Piano Strategico presentato permette di saturare gli
impianti FCA
Utilizzazione della Capacità produttiva basata su Harbour definition (unità prodotte / line rate x 16 ore x 235 giorni)
Fattori abilitanti il raggiungimento di
7M di veicoli
• Volumi dalla JV Cinese
• Aumento dell’utilizzo degli
impianti Italiani
• Lancio produzione a
Pernambuco
• Eliminazione colli di bottiglia
e aumento dei turni
2013 Target 2018
>100% >100%
Utilizzazione capacità
produttiva
NAFTA
2013 Target 2018
66%
>100%
Utilizzazione capacità
produttiva
EMEA
2013 Target 2018
53%
>100%
Utilizzazione capacità
produttiva
APAC
2013 Target 2018
>100% >100%
Utilizzazione capacità
produttiva
LATAM
12* 12
4 5 2 3
11 11
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 17
L’Europa è destinata a divenire l’hub produttivo dei
modelli alto di gamma per tutto il mondo
Harbour definition: 235 giorni p.a. / 16 ore per giorno
Italia (Utilizzazione della capacità produttiva)
EMEA (Utilizzazione della capacità produttiva)
Il piano permetterà alla regione EMEA di raggiungere il 40% di esportazioni sulla produzione totale al 2018
66%
100%+
Harbour2013
EMEAcenteredproducts
GlobalProducts
Harbour2018
53%
100%+
Harbour2013
EMEAcenteredproducts
GlobalProducts
Harbour2018
Prodotti
EMEA
centrici
Prodotti
Globali
Prodotti
EMEA
centrici
Prodotti
Globali
Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 18
Melfi: produzione di SUV per Europa e Export
Lo Stabilimento di Melfi produce oggi i due nuovi SUV FCA sia
per l’Europa che per gli Stati Uniti: FIAT 500X e Jeep Renegade
Dal lancio della produzione, a fine Luglio saranno oltre 200.000 i
veicoli prodotti in questo impianto
Le produzioni per gli USA sono partite a Dicembre 2014 per il
Renegade e ad Aprile 2015 per 500X
Nel mese di giugno 2015 le esportazioni fuori dall’Europa hanno
rappresentato il 44% della produzione