Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale

Daniele Chiari

Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale

Head of Product Planning and Institutional Relations di FCA EMEA Region

Roma,

28 Luglio 2015

Presentazione della ricerca «Il settore Automotive nei principali paesi Europei»

Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio 2015 2

Globalmente produzione e vendite mostrano

trend positivi, con forte crescita del peso dell’Asia

2

Vendite

Produzione

Fonte: IHS

Milioni di veicoli

EMEA

NAFTA

APAC

LATAM

22 22 24 23 18 21 22 21 21 22 22 23 24 25 25 25

16 15 15 13 9

12 13 15 16 17 18 18 18 19 19 19

24 26 28 29 29

37 37 41 43 44 46 48 50 51 53 55 3 3 4 4

4

4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4

64 67 71 68 60

74 77 81 85 87 89 92 95 98 101 103

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

24 25 26 25 22 23 24 23 22 23 23 23 24 25 26 27

20 19 19 16 13 14 15 17 18 19 20 21 21 21 20 20

17 18 19 20

24 30 30 33 36 38 39 41 43 45 46 48

3 3 4 4 4 5 6

6 6 5 5 5 5 5 5 6

63 66 69 65 63 72 75 79 83 86 87 90 93 95 98 100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EMEA

NAFTA

APAC

LATAM

Milioni di veicoli


Settore auto Europa: crescita consolidata, ma i volumi

non torneranno quelli pre-crisi

Giugno 2015: domanda veicoli passeggeri in crescita per il 22 mese consecutivo …

… attesa ripresa dei volumi di vendita, che raggiungeranno però un «new normal» di

900 k Unità inferiore alla media storica (2000-2007)

Vendite, Veicoli passeggeri, EU28+efta

Fonte: dati storici interni, previsioni IHS

Fonte: ACEA

Da luglio 2013 a Giugno 2014 Da luglio 2014 a Giugno 2015

Mili

oni di unità

Lug.

13/14

Ago.

13/14

Sett.

13/14

Ott.

13/14

Nov.

13/14

Dic.

13/14

Gen.

14/15

Feb.

14/15

Mar.

14/15

Apr.

14/15

Mag.

14/15

Giu.

14/15

15.7 15.6 15.2 15.2 15.5 15.6 15.8 15.9

14.7 14.4 13.7 13.5

12.4 12.2 12.9

13.6 13.8 14.0 14.3 14.6 14.7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


In termini di segmenti è in corso un significativo

spostamento verso i SUV …

Fonte: IHS


6.9% 7.2% 6.9%

17.9% 17.9% 17.2%

20.4% 23.4% 22.6%

21.8% 14.7% 13.3%

11.8%

7.4% 6.7%

15.6% 26.0%

29.9%

5.7% 3.4% 3.5%

2005 2014 2020

Mini Cars

Small Cars

Compact Cars

Mid & Large Cars

MPV

SUV

Specialties and Others

-

-0,7%

2,2%

-5,1%

-8,5%

14,3%

-2,2%


… inoltre si sta assistendo a cambiamenti di mix

geografico e a una forte polarizzazione del mercato

Evoluzione tipologia cliente:

forte crescita dei clienti Premium e Budget

Conscious


Mix Geografico: Italia e Spagna perdono

terreno principalmente a favore di Germania

e Regno Unito

Fonte: IHS

12% 19%

28%

70% 56% 42%

18% 25%

30%

2004 2013 2018

Premium Customer

TraditionalMainstream Customer

Budget ConsciousCustomer

Fonte: IHS

Clienti Premium

20% 22% 21%

16% 19%

17%

14%

15% 14%

14% 10%

12%

11% 7% 9%

26% 27% 27%

2005 2014 2020

Altri

Spagna

Italia

Francia

Regno Unito

Germania

Clienti

Generalisti

Clienti Budget

Conscious


In termini di produzione si è registrata una ripresa, ma

anche un significativo aumento delle esportazioni

Fonte: Volumi Produzione IHS, Volumi esportati EUROSTAT

Export %

13.8

15.3 15.7

14.7 14.9 15.7

2009 2010 2011 2012 2013 2014

+11,1%

+2,8% -6,4%

+0,8%

+5,4%

27% 31% 40% 44% 38% 44%

Produzione, Europa


Le regole del gioco stanno profondamente cambiando,

con un forte impatto in termini di capitale…

Mondo connesso e automobili connesse

Mobilità sostenibile

ADAS – Veicoli a guida autonoma

Protezione mercato interno da parte dei Paesi

emergenti

Cambiamenti nel mix geografico produttivo

Ne consegue l’aumento della necessità di capitale e quindi la ricerca da parte dei produttori di metodi di «condivisione del capitale»

La tecnologia a bordo è in

crescita sia per richieste del

Regolatore che per richieste

cliente ….

Normative sulla CO2 più stringenti e diversificate

per regione

… la presenza geografica degli

OEM deve necessariamente

essere sempre più «globale» e

contemporaneamente

«capillare» …

… i modelli di proprietà,

specialmente nei mercati maturi,

stanno mutando: chi sarà il

cliente finale? Come

cambieranno i suoi bisogni?

Leasing

Car Sharing

…soprattutto se si trascurerà una delle 3 dimensioni

della sostenibilità


Per fronteggiare le evoluzioni gli OEM stanno

mettendo in campo strategie differenti

Riduzione numero di piattaforme …

… massimizzazione delle

sinergie tra i differenti Brand in

portafoglio …

…cooperazioni.

Fonte: Confessions of a Capital Junkie. Presentazione di SM del 29 Aprile 2015


Il piano di FCA è articolato sulle 4 regioni e su una

chiara definizione del ruolo di ogni Brand

Volumi 2013: 0.9M; target 2018: 1.3M

Leader del mercato con un’estesa produzione e distribuzione locale (quota del 21.7% in Brasile a sett. 2014)

Significativi vantaggi di costo con siti produttivi flessibili (Pernambuco tra tutti)

Localizzazione della produzione di Jeep

Espansione dell’offerta con prodotti di dimensioni maggiori mantenendo però la leadership nei segmenti inferiori

Volumi 2013: 2.1M; target 2018 : 3.1M

Gruppo automobilistico con la maggior crescita dal 2009, aumento di 3,5 pp di quota negli U.S.A dal 20091

Sovrapposizione in termini di gamma tra Chrysler e Dodge eliminata

Lancio di Alfa Romeo previsto dopo il forte avvio di Maserati

Gruppo ben posizionato per cogliere la forte crescita dei SUV e Pickup

Nuovi lanci nei segmenti ad alto volume del mercato dei veicoli passeggeri

Rinnovo del leader del segmento dei minivan nel 2016

Volumi 2013: 0.2M; target 2018: 1.1M

Espansione di marchi globali selezionati caratterizzati da un forte brand equity e pricing power (Jeep, Alfa Romeo)

Localizzazione, attraverso Joint Ventures, della produzione di Jeep per cogliere la crescita del mercato UV

Localizzazione della produzione del marchio Chrysler in Cina

Espansione della rete distributiva

Volumi 2013: 1.1M; target 2018: 1.5M

Nuovi modelli Jeep e lancio di Alfa Romeo

Espansione nel mondo dei piccoli SUV: la parte del mondo UV con la maggior crescita (13% CAGR)

Continua attenzione per la famiglia 500 da parte del marchio Fiat. . . non inseguire quote nei segmenti a bassa redditività

Ri-orientamento della base produttiva a supporto della strategia globale di crescita nei veicoli di alta gamma

NAFTA

LATAM

EMEA

APAC

Il piano prevede una crescita dai 4.4 mil. di unità

del 2013 ai 7 mil. di unità per il 2018

1 Quota settembre 2014 vs quota FY2009


Alfa Romeo: rilancio che parte dalla nuova Giulia

Giulia (Giugno 2015)

7 Nuovi Modelli


Jeep: crescita nei segmenti SUV in forte espansione

2016 to 2018

2 Nuovi Modelli


Fiat: focus sulla «famiglia 5oo» e rafforzamento nei

segmenti chiave del mercato

Nuova 5OO (2015)

Punto 5OOL 5OOX Aegea (2015)

Specialty Compact HB/SW B Segment Compact CUV Panda (Nuova in 2018) 2016 to 2018

5 Nuovi Modelli


Maserati: espansione del portfolio e della copertura

geografica

2016 to 2018

2 Nuovi Modelli


Fiat Professional: consolidamento della leadership

Ducato Scudo Doblò Fiorino (New in 2016)

Strada 2 Nuovi Modelli (2016)


Il Piano Strategico presentato permette di saturare gli

impianti FCA

Utilizzazione della Capacità produttiva basata su Harbour definition (unità prodotte / line rate x 16 ore x 235 giorni)

Fattori abilitanti il raggiungimento di

7M di veicoli

• Volumi dalla JV Cinese

• Aumento dell’utilizzo degli

impianti Italiani

• Lancio produzione a

Pernambuco

• Eliminazione colli di bottiglia

e aumento dei turni

2013 Target 2018

>100% >100%

Utilizzazione capacità

produttiva

NAFTA

2013 Target 2018

66%

>100%


produttiva

EMEA

2013 Target 2018

53%

>100%


produttiva

APAC

2013 Target 2018

>100% >100%


produttiva

LATAM

12* 12

4 5 2 3

11 11


L’Europa è destinata a divenire l’hub produttivo dei

modelli alto di gamma per tutto il mondo

Harbour definition: 235 giorni p.a. / 16 ore per giorno

Italia (Utilizzazione della capacità produttiva)

EMEA (Utilizzazione della capacità produttiva)

Il piano permetterà alla regione EMEA di raggiungere il 40% di esportazioni sulla produzione totale al 2018

66%

100%+

Harbour2013

EMEAcenteredproducts

GlobalProducts

Harbour2018

53%

100%+

Harbour2013

EMEAcenteredproducts

GlobalProducts

Harbour2018

Prodotti

EMEA

centrici

Prodotti

Globali

Prodotti

EMEA

centrici

Prodotti

Globali


Melfi: produzione di SUV per Europa e Export

Lo Stabilimento di Melfi produce oggi i due nuovi SUV FCA sia

per l’Europa che per gli Stati Uniti: FIAT 500X e Jeep Renegade

Dal lancio della produzione, a fine Luglio saranno oltre 200.000 i

veicoli prodotti in questo impianto

Le produzioni per gli USA sono partite a Dicembre 2014 per il

Renegade e ad Aprile 2015 per 500X

Nel mese di giugno 2015 le esportazioni fuori dall’Europa hanno

rappresentato il 44% della produzione

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