Post on 16-Feb-2019
Osservatorio PMI 2012
Campioni italiani nel mondo
Camera di Commercio di Milano
Palazzo Turati
Milano, 11 luglio 2012
1
Agenda
Profilo delle PMI Eccellenti
Campioni dell’internazionalizzazione
Fondamenta dell’eccellenza
2
PMI Eccellenti
47,0
Sintesi dei risultati delle 198 PMI Eccellenti
Fonte: Database Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
Universo aziende
17,2
2,7
Crescita annua VdP [%]
18,1
3,6
RO su Attivo [%]
15,5
4,1
43,7
9,3
49,5 2,0
1,3
Crescita annua RO [%]
-1,3
Utile ante Imposte
su Mezzi Propri [%]
RO su Ricavi [%]
REDDITIVITA’ 2010 SOLIDITA’ FINANZIARIA 2010
27,9 32,4
37,1 36,7
46,6
2006 2007 2008 2009 2010
2,4
3,2
4,0 4,5
6,9
2006 2007 2008 2009 2010
-15,6
CRESCITA 2006 - ’10
Valore della Produzione [€/Mio]
Reddito Operativo [€/Mio]
PFN su Mezzi
Propri [%]
Attivo Circolante su
Debiti a Breve [n]
3
Profilo delle 198 PMI Eccellenti
2
36
34
3 13
9
10
2
7
6
4
4 50 2
Da 1 a 5
Da 6 a 20
Più di 20
14
2
PMI Eccellenti per Regione [n] PMI Eccellenti per settore semplificato [n]
Macchine Utensili e Sistemi
di Produzione
Elettrotecnica - Impiantistica
Chimica - Gomma
Alimentare
Meccanica
Servizi alle imprese
Imballaggio
Tessile
Elettronica
Trattamento Rifiuti
Arredo
13
5
6
8
8
9
13
14
16
21
24
27
34
Edilizia
Altri
• VdP medio 2010: 46,6 €/Mio
− 112 (57%) aziende >= 20 e < 40 €/Mio
− 64 (32%) aziende >= 40 e < 80 €/Mio
− 22 (11%) aziende >= 80 €/Mio
• Dipendenti medi 2010: 165
Nota: Il settore semplificato definito da Global Strategy è stato assegnato in base al codice At.Eco. e all’analisi del sito web di ogni azienda
Fonte: Database Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
4
Ruolo degli intervistati [%]
• Aggiornare i risultati al 2011 e conoscere le attese per il 2012
• Approfondire le strategie e i percorsi dell’internazionalizzazione
− Modalità di presidio dei mercati esteri
− Impatto sui risultati aziendali
− Ostacoli lungo il percorso
− Confronto con la concorrenza estera
− Aree geografiche target
• Identificare le strategie, i fattori chiave di successo e le prassi manageriali comuni alle PMI Eccellenti
Obiettivi dell’indagine qualitativa
Contributi raccolti
• 35 imprese hanno partecipato all’indagine
− 19 interviste dirette
− 16 questionari ricevuti
• Il 74% degli intervistati è un esponente della proprietà
26
26
20
28
Dir. Generale
Resp. Funzione
Amm. Delegato
Presidente CdA
5
Fino a -9,9% Da -10% fino a -19,9%
6 3
13
39 39
Da -20% e oltre
2011 vs 2010 2012 vs 2011 2011 vs 2010 2012 vs 2011
Evoluzione Key Economics 2011 e 2012
Fino a 10%
Fonte: Interviste e questionari Global Strategy
Variazione Fatturato [% aziende]
Variazione Reddito Ante Imposte [% aziende]
∆ media: 8,8% ∆ media: 2,3% ∆ media: 3,4% ∆ media: -0,5%
14
23
27
36
14
24
29 33
23 23
31
23
Oltre 10%
RIDUZIONE CRESCITA
Crescita annua attesa tra 2013 e 2015: +10,9%
6
Quadro competitivo
Provenienza concorrenti esteri [% risposte]
6
2
2
10
12
13
55
Altre Aree
India
Russia
Far East
Cina
N. America
Eu. Occ.
Profilo dei concorrenti [% risposte]
47
12
28
14
Italiani - Simili e Minori dimensioni
Italiani - Maggiori dimensioni
Esteri - Maggiori dimensioni
Esteri - Simili e Minori dimensioni
59%
esteri
Vantaggio concorrenti esteri [n]
I principali vantaggi riconosciuti ai concorrenti esteri sono, in ordine di
importanza: normativa del lavoro più favorevole, minor costo del
lavoro e supporti governativi all’internazionalizzazione
3,8
Vantaggio
Fondamentale
Nessun
Vantaggio
1
7
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
7
Propensione all’internazionalizzazione
21 22
27
30
Incidenza fatturato realizzato all’estero [% aziende]
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
4,3
1
Vantaggio
Fondamentale
Contributo Made in Italy [n]
Nessun
Vantaggio
7
1
Alto
Internazionalizzazione settore [n]
Basso
7
5,4
4,7 Attuale
Tra 3 anni
Media 2011: 53%
Previsione a 3 anni: 60%
Fino a
25%
Da 25%
a 50%
Da 50%
a 75%
Oltre
75%
8
Agenda
Profilo delle PMI Eccellenti
Campioni dell’internazionalizzazione
Fondamenta dell’eccellenza
9
Aziende Italy Driven e World Driven
21 22
27 30
Incidenza fatturato realizzato all’estero [% aziende]
Media 53%
Italy
Driven
World
Driven
18 Aziende con export
< 53%: valore medio 30%
Previsione a 3 anni: 43%
Fattur. Medio 2010: 37,6
17 Aziende con export
> 53%: valore medio 77%
Previsione a 3 anni: 79%
Fattur. medio 2010: 44,6
Fino a
25%
Da 25%
a 50%
Da 50%
a 75%
Oltre
75%
5,3
Alta
1
Internazionalizzazione settore [n]
Bassa
7
5,9
5,0 4,4
Attuale
Previsto tra 3 anni
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
Strategie competitive dei due gruppi
Ambito competitivo [% aziende]
44
23
37 71
19 6
Mercato Indifferenziato
Diverse nicchie di mercato
Singola nicchia di mercato
Elementi del modello di business comuni ai due cluster
• Focus su prodotto/cliente
• Efficienza produttiva
• Flessibilità organizzativa
• Coerenza organizzativa Tra i World Driven prevalgono gli aspetti organizzativi (43% contro 20%) mentre per gli Italy Driven prevale il focus su prodotto/cliente (55% contro 14%)
10
4,4 4,2
Vantaggio
Fondamentale
1
Contributo Made in Italy [n]
Nessun
Vantaggio
7
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
11
Internazionalità: caratteristiche del settore e visione imprenditoriale
Aziende World Driven
• Illuminazione di design
• Fermenti per l’industria alimentare
• Preparati per gelati
• Abbigliamento
in cashmere
• Suole in gomma e calzature
• Barattoli in metallo
• Impiantistica oil & gas
• Macchine lavorazione coils
• Saldatrici
• Macchine per la pulizia
• Sacchetti in carta
• Macchine per l’industria tessile
• Pompe ad alta pressione
• Sistemi di iniezione
• Macchine calandratura
• Elettropompe
5,3
Alto
1
Internazionalizzazione settore [n]
Basso
7
5,9
5,0 4,4
Attuale
Previsto tra 3 anni
4,4 4,2
Vantaggio
Fondamentale
1
Contributo Made in Italy [n]
Nessun
Vantaggio
7
Aziende Italy Driven
• Pasta secca
• Abbigliamento
• Arredo di design
• Laminati per arredo
• Arredo bagno
• Salumi
• Pet Food
• Materiali Isolanti
• Sacchetti in carta
• Fertilizzanti
• Software
• Domotica
• Carta Igienica
• Materiali Termoisolanti
• Display in cartone
• Pittura e vernici
• Lavorazione plastiche
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
12
Fattori critici di successo: comunanze e differenze
Qualità del
prodotto Capacità risposta ai clienti
89 94
44 47
63
94
Innovazione
di prodotto
73
41
Reputazione azienda e marchio
Fattori critici di successo [% aziende - risposte multiple]
Comunanze Differenze
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
13
Ostacoli ai processi di internazionalizzazione
31
9
25
6
6
Principali difficoltà nei processi di internazionalizzazione [% aziende]
31
19
15
12
8
Scarsa conoscenza
dei clienti potenziali
Credibilità vs clienti
Reperimento figure
professionali in Italia
Reperimento figure
professionali all’estero
Difficoltà logistiche
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
14
Aree di attività dell’azienda
Aree ove le aziende sviluppano fatturato [n risposte]
Europa Occ. e Or.
Russia
India - Cina
Far East
Nord America
Sud America
40
37
21
12
24
13
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
Africa
Middle East
30
20
Mediamente le aziende World Driven sono presenti in 7,3 macro aree, le Italy Driven in 4,8
65
23
Paesi in cui l’azienda opera [n]
15
Modalità di presidio dei mercati esteri
Presenza commerciale e produttiva all’estero [% aziende]
Filiali Commerciali Siti Produttivi
Sviluppo Filiali Commerciali
• Tra le aziende che già operano con filiali estere il 72% pensa di aprirne di nuove
• Tra le aziende che ancora non hanno filiali estere il 37% pensa di aprirne
Sviluppo Siti Produttivi
• Tra le aziende che già hanno siti produttivi all’estero oltre il 72% pensa di aprirne di nuovi
• Tra le aziende che ancora non hanno siti produttivi il 16% pensa di aprirne
75
53
33
13
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
Per avere successo in un mercato straniero "uno dei passaggi cruciali è avere un
osservatorio privilegiato per capire i comportamenti di quel mercato, lo si può fare
in due modi: o cominciando a produrre anche localmente o avere una catena di
negozi locali, così potrai adattare il tuo modello alle esigenze di quel posto…"
Andrea Guerra,
A.D. Luxottica,
La Stampa 2 Luglio 2012
16
Localizzazione delle filiali commerciali
Localizzazione filiali commerciali estere
Europa Occ. e Orientale
Russia
Middle East
India
Cina
Far East
Nord America
Sud America
28
57
Filiali attuali [% risposte]
Nuove filiali nei prossimi 3 anni [% risposte]
28
19
44
24
31
53
23
27
46
20
5 degli 8 impianti produttivi delle aziende World-Driven sono localizzate in India (1) e Cina (4)
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
17
Quadro competitivo
Nazionalità concorrenti diretti [% aziende]
Alto
1
Basso
7
4,4
3,6
Vantaggio concorrenti esteri [n]
94
33
59
71
Esteri Italiani
Molto intensa
1
Nulla
7
3,9
2,7
Concorrenza da paesi a basso costo della manodopera [n]
• Europa Occidentale 81%
• Cina 31%
• Far East 25%
• Nord America 25%
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
Collaborano con altre aziende [% aziende]
80
53
World Driven
Evoluzione key economics: attese e recente passato
Fonte: Database Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
Italy Driven
17
6
Variazione Ricavi [%]
15,7 14,0
RO/Ricavi [%]
15,2
12,3
1,3
1,0
19,9
13,5
Variazione RO
[%]
Ricavi/Attività
[n]
CAGR Ricavi
2005 - ‘10 [%]
Chiusura 2011 e attese 2012
RO/Attività [%]
3 1
11
2
15
0
2011 vs 2010 2012 vs 2011 2011 vs 2010 2012 vs 2011
Risultati 2010
18
19
Internazionalizzazione spinta dai nuovi laureati, un esempio da un CV
Montecchio Maggiore
Vi rimane fino alla maturità
scientifica
Milano
Segue il percorso di
studio
Tokyo - Giappone
International Internship Camera di
Commercio italiana
Singapore
Exchange Program alla National
University of Singapore
Hyderabad - India
Campus Abroad alla Indian School of
Business
Milano
Inizia la sua attività
professionale
Sidney - Australia
Entra nella filiale di una
azienda italiana
"Non è una questione di studio, la cosa fondamentale è diventare
cittadini del mondo, saper vivere ed interagire con culture diverse".
"…poi bisogna passare dei periodi, anche lunghi fuori dall’Italia, a
studiare, a lavorare, a fare qualcosa".
Andrea Guerra, A.D. Luxottica, La Stampa 2 Luglio 2012
20
Agenda
Profilo delle PMI Eccellenti
Campioni dell’internazionalizzazione
Fondamenta dell’eccellenza
21
Fattori critici di successo dominanti
Reputazione azienda e marchio
Innovazione di prodotto / processo
Qualità del prodotto / servizio
Risposta veloce alle esigenze dei clienti
Soddisfazione ampio ventaglio esigenze clientela
Capacità commerciale
Risposta veloce alle evoluzioni del mercato
Altro
Focalizzazione su specifiche nicchie
Disponibilità di risorse finanziarie
Rapporto prezzo / caratteristiche
Certificazioni per l’accesso a specifici mercati
Fattori critici di successo [% aziende - risposte multiple]
3
9
12
15
15
15
21
27
49
54
76
88
70
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
22
Fondamenta dei fattori chiave di successo
Competenze Caratteristiche della proprietà
Fondamenta dei fattori chiave di successo [% aziende - risposte multiple]
Qualità e stabilità delle relazioni
69
43
23
63
17
43
26
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
23
Concretizzazione dell’innovazione in know-how strutturato
Mediamente ogni
azienda ha
richiesto 8 brevetti
Richiesta registrazione di brevetti [% aziende]
74
26
Innovazione in pillole
• 85% delle aziende ha una funzione R&S formalizzata
• 4,9% è l’incidenza media delle spese per innovazione sul fatturato
• L’incidenza della spesa in R&S è aumentata rispetto a 3 anni fa e questo trend si conferma per i prossimi anni
• 17 sono i dipendenti che in media contribuiscono a creare innovazione (media impiegati totali: 133)
• I prodotti realizzati negli ultimi 3 anni generano il 31% del fatturato e il loro contributo è previsto in crescita
No
Mix risorse per tipo di innovazione [% aziende]
61 56
13 17
26 27
Innovazione di processo
Innovazione di business
Innovazione di prodotto
2012 Tra 3 anni
Sì
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
24
Concorrenza da grandi aziende
4,5
Vantaggio
Fondamentale
1
Vantaggio concorrenti più grandi [n]
Nessun
Vantaggio
7
Quadro Competitivo
• Potere negoziale verso clienti e fornitori e una maggiore efficienza produttiva sono ritenuti i vantaggi principali dei concorrenti più grandi
• Tra le imprese che ritengono avvantaggiati i concorrenti più grandi, il 75% valuterebbe l’acquisizione di un concorrente per superare le diseconomie di scala
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
47
14
12
28
61%
maggiori
dimensioni
Profilo dei concorrenti diretti [% risposte]
Italiani - Simili e Minori dimensioni
Italiani - Maggiori dimensioni
Esteri - Maggiori dimensioni
Esteri - Simili e Minori dimensioni
25
Collaborazioni con altre aziende
Aree di collaborazione [% aziende con collaborazioni avviate o previste]
46
36 36
27
Collaborazioni con altre aziende [% aziende]
53
12
35 Hanno già
avviato
collaborazioni
Prevedono
collaborazioni nei
prossimi 3 anni
Nessuna
collaborazione
2,2 in media le collaborazioni
avviate con altre imprese
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
26
Contributi dai centri d’eccellenza
Aree di contributo [% aziende con collaborazioni avviate o previste]
78
35
17
9
Collaborazioni con università o centri d’eccellenza [% aziende]
75
2 23
Hanno già
avviato
collaborazioni
Prevedono
collaborazioni nei
prossimi 3 anni
Nessuna
collaborazione
2,1 in media le collaborazioni
avviate con università
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
27
Disponibilità ad aprire il capitale a terzi
Finanziario
0
Disponibilità a valutare apertura capitale a soggetti esterni [% aziende]
Tipo di partner preferito [n aziende - risposte multiple]
Quotazione
2
Industriale
10
2
3 1
Compagine Sociale
• 25 aziende sono state contattate da soggetti interessati all’ingresso nel capitale ma nessuna operazione è stata conclusa
• Nella compagine sociale di 19 aziende sono presenti persone giuridiche:
− 16 Holding Familiari
− 3 Investitori Finanziari
62
12
26
Sì, solo a supporto dell’internazionalizzazione
No
Sì, in qualunque caso
Fonte: Indagine qualitativa Osservatorio PMI 2012 Global Strategy
28
Proprietà e gestione operativa
54
15
13
10
6
2
Direzione*
Resp. AFC
Resp. Commerciale
Resp. Tecnico
Resp. HR
Resp. Estero
Composizione dei CdA [% aziende]
*Le principali cariche citate sono quelle di Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale
Fonte: Interviste e questionari Global Strategy
Proprietà e
Professionisti Esterni
Solo Proprietà
Coinvolgimento e ruolo della proprietà nella gestione [% aziende; % risposte]
4,5 in media i componenti del CdA
che si riunisce 7 volte/anno
Proprietà e Manager e
Professionisti Esterni
Solo Manager
58%
Proprietà non coinvolta nella gestione
Proprietà coinvolta nella gestione 1,4 in media gli esponenti della
proprietà coinvolti nella gestione
14
86
3
15
20
20
42
Proprietà e Manager
29
Quello che abbiamo imparato …
• Numerose le aziende eccellenti lontane dai settori emblema del Made in Italy
• Si conferma la centralità della gestione caratteristica, fortemente presidiata dalla proprietà
• Forte aumento del ricorso a collaborazioni, in particolare tra le aziende, strumentali a ridurre gli svantaggi rispetto ai concorrenti più grandi
• Cresce la disponibilità all’ apertura del capitale, sempre con preferenza per partner industriali
• I pilastri dell’internazionalizzazione:
- La nicchia facilita l’espansione all’estero
- La visione imprenditoriale supera gli elementi oggettivi
- La reputazione è elemento centrale per l’affermazione sui mercati esteri
- Il presidio diretto agevola il consolidamento dei risultati
• L’internalizzazione ha un impatto positivo sui risultati economici e non solo nei periodi di domanda interna recessiva
30
Conquistare il Mondo: un antesignano
Sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali grazie
all’investimento sulle risorse umane
Capacità di competere anche fuori dai settori
stereotipo del Made in Italy
Abilità di presidiare estesi scenari geografici
Collaborazioni come strumento per superare gli svantaggi
dimensionali
Scontro con competitor internazionali più grandi e blasonati