Post on 10-Jul-2020
GROWING SEEDS FORUM – IDEE E RIFLESSIONI PER L’EMILIA-ROMAGNA GROWING SEEDS FORUM è un ciclo di eventi organizzati da Nomisma con il supporto di Philip Morris Italia Srl
14 marzo 2016
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI:
EMILIA-ROMAGNA
BEST PRACTICE ITALIANA?
L’Emilia-Romagna e
l’internazionalizzazione produttivaRisultati dell’indagine Nomisma
e prospettive di sviluppo
ANDREA E. GOLDSTEINManaging Director | Nomisma
LA SURVEY SULLE IMPRESE È STATA REALIZZATA CON IL PATROCINIO DI
I CONSUMI DELLE FAMIGLIE IN EMILIA ROMAGNASILVIA ZUCCONI - NOMISMA
Strategie di internazionalizzazione:
un quadro generale1
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IDE: definizione, motivazioni e andamenti mondiali
L’Italia e l’internazionalizzazione: confronto con i partner europei e dinamiche interne
L’Emilia-Romagna al confronto con la nazione
3
Highlights
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Analizzare l’internazionalizzazione attraverso gli Ide:
Non sono considerate IDE:
• Partecipazioni che non determinano il controllo (<10% del capitale)
• Imprese fondate da stranieri
Investimenti Greenfield
M&A: mergers and acquisitions
Investimenti Diretti Esteri
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Le principali leve che guidano l’internazionalizzazione
Fonte: Dunning (1977)
EFFICIENCY-SEEKING: ricerca di maggior efficienza
produttiva (es. riduzione del costo del lavoro)
MARKET-SEEKING: ricerca di nuovi mercati
RESOURCE-SEEKING: miglior approvvigionamento di
fattori della produzione non facilmente disponibili
KNOWLEDGE-SEEKING: ricerca di conoscenze non
riproducibili in-house (es. acquisizione di imprese innovative)
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La situazione mondiale: economie a confrontoFLUSSI IN ENTRATA
FLUSSI IN USCITA
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Economie in via di sviluppo Economie In transizione Economie sviluppate
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Economie in via di sviluppo Economie In transizione Economie sviluppate
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati UNCTAD
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7Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati UNCTAD
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Italia Spagna Regno Unito Francia Germania
Paese Var 07/00 Var 14/07
Italia 207% -1%
Spagna 275% 23%
Regno Unito 150% 43%
Francia 239% 17%
Germania 156% 7%
L’Italia e i principali partner UE: Stock Ide in Entrata
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L’Italia e i principali partner UE: Stock Ide in Uscita
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Italia Spagna Regno Unito Francia Germania
Paese Var 07/00 Var 14/07
Italia 146% 31%
Spagna 351% 16%
Regno Unito 95% -12%
Francia 176% 27%
Germania 146% 19%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati UNCTAD
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Il peso degli IDE in entrata nell’economia Italiana
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati UNCTAD
10,7%
17,3%21,9%
32,8%
24,4%
42,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Italia Mondo Eu 28
% Valore Ide Entrata/PIL
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Il peso degli IDE in uscita nell’economia Italiana
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati UNCTAD
14,9%
25,4%22,3%
32,9%33,5%
49,5%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Italia Mondo Eu 28
% Valore Ide Uscita/PIL
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SettoriImprese italiane
a partecipazione estera (2013)Var
2013/2007
Commercio all'ingrosso 33% -10%
Industria manifatturiera 29% 1%
Altri servizi professionali 15% 9%
Servizi ICT 6% -6%
Logistica e trasporti 5% -2%
Costruzioni 3% 21%
Energia, gas e acqua 1% 186%
Industria estrattiva 0,4% -11%
Totale 9.367 -11%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE
ATTRATTIVITÀ - Italia multinazionale – dal mondo
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IDE in Italia: Provenienza Investimenti (2013)
69%
20%
2%8%
Europa
Nord America
AsiaMedio Oriente
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE
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INTERNAZIONALIZZAZIONEItalia multinazionale – verso il mondo
Imprese italiane che hanno investito in imprese estere
Settori Imprese Estere Partecipate (2013) Var 2013/2007
Commercio all'ingrosso 45% 29%
Industria manifatturiera 28% 19%
Altri servizi professionali 10% 29%
Logistica e trasporti 6% 31%
Costruzioni 5% 38%
Energia, gas e acqua 4% 9%
Servizi ICT 2% 9%
Industria estrattiva 1% 39%
Totale 30.513 +25%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE
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Europa
Nord America
AsiaSud
America
62%
IDE dall’Italia: Direzione Investimenti (2013)
11% 11% 8%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE
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RegioneN. Imprese
(2013)% su tot Italia Var % 13/07
Lombardia 10.370 34% 29%
Veneto 4.277 14% 23%
Emilia-Romagna 4.098 13% 19%
Piemonte 3.047 10% 19%
Lazio 2.277 7% 14%
Toscana 1.710 6% 29%
Friuli-Venezia Giulia 966 3% 37%
Marche 787 3% 25%
Trentino-Alto Adige 684 2% 37%
Liguria 631 2% 34%
Campania 494 2% 39%
Puglia 310 1% 44%
Umbria 269 1% 38%
Abruzzo 226 1% 10%
Sicilia 190 1% 42%
Sardegna 53 0% 18%
Basilicata 40 0% 60%
Calabria 32 0% 88%
Molise 31 0% 48%
Valle d'Aosta 21 0% 40%
Italia 30.513 - 29%
RegioneN. Imprese
(2013)% su tot Italia Var % 13/07
Lombardia 4.432 47% -2%
Piemonte 812 9% -2%
Veneto 768 8% -3%
Emilia-Romagna 748 8% 0%
Lazio 741 8% -6%
Trentino-Alto Adige 463 5% -1%
Toscana 386 4% -2%
Liguria 226 2% -5%
Friuli-Venezia Giulia 135 1% -4%
Campania 114 1% -3%
Sicilia 106 1% -5%
Puglia 97 1% -2%
Abruzzo 83 1% 4%
Marche 81 1% 0%
Umbria 61 1% 2%
Sardegna 40 0% -5%
Basilicata 29 0% -3%
Calabria 24 0% -14%
Valle d'Aosta 11 0% -8%
Molise 11 0% 0%
Italia 9.367 - -11%
Distribuzione regionale IDE in entrata e in uscita
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE
IDE in entrata IDE in uscita
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L’evoluzione degli IDE in Emilia-Romagna
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Emilia-Romagna
Italia
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Emilia-Romagna
Italia
Variazione IDE in entrata (n. di imprese a partecipazione estera; 2007=100)
Variazione IDE in uscita (n. di imprese estere partecipate; 2007=100)
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE
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IDE in entrata per settore: Italia vs Emilia-Romagna (2013)
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE
1,1%
28,1%
3,6%
4,7%
44,5%
5,6%
2,2%
10,2%
0,4%
42,4%
2,5%
3,6%
34,0%
3,5%
2,9%
10,7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Industria estrattiva
Industria manifatturiera
Energia, gas e acqua
Costruzioni
Commercio all'ingrosso
Logistica e trasporti
Servizi ICT
Altri servizi professionali
Emilia Romagna Italia-
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18Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE
0,4%
29,1%
8,2%
3,2%
32,7%
5,4%
5,8%
15,3%
0,3%
26,7%
1,0%
6,3%
52,4%
4,4%
1,6%
7,2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
Industria estrattiva
Industria manifatturiera
Energia, gas e acqua
Costruzioni
Commercio all'ingrosso
Logistica e trasporti
Servizi ICT
Altri servizi professionali
Emilia Romanga Italia
IDE in uscita per settore: Italia Vs Emilia-Romagna (2013)
Emilia-Romagna
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Ide in Entrata: trend Fatturato (numero indice 2007 = 100)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Italia Nord-Occidentale Italia Nord-Orientale Emilia-Romagna
Italia Centrale Italia Meridionale
Fonte: Elaborazione dati Nomisma su Dati Reprint – Politecnico di Milano e Istat
Macro Aree vs Emilia-Romagna
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Ide in Entrata: trend n. dipendenti(numero indice 2007 = 100)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Italia Nord-Occidentale Italia Nord-Orientale Emilia-Romagna
Italia Centrale Italia Meridionale
Fonte: Elaborazione dati Nomisma su Dati Reprint – Politecnico di Milano e Istat
Macro Aree vs Emilia-Romagna
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21Fonte: Elaborazione dati Nomisma su Dati Reprint – Politecnico di Milano e Istat
Ripartizione Dipendenti Aziende a partecipazione Estera: Italia
Totale Dipendenti (migl)2007 2013 Var %
937 916 -2,00%
Peso su tot occupazione
2007 2013 Var%
4,09% 4,12% 0,03%
Industriaestrattiva
0,2%
Industriamanifatturiera
52,9%
Energia, gas e acqua1,5%
Costruzioni1,3%
Commercioall'ingrosso
12,9%
Logistica e trasporti
7,0%
Servizi ICT14,0%
Altri serviziprofessionali
10,2%
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22Fonte: Elaborazione dati Nomisma su Dati Reprint – Politecnico di Milano e Istat
Ripartizione Dipendenti Aziende a partecipazione Estera: Emilia-Romagna
Totale Dipendenti (migl)2007 2013 Var %
56 63 12,50%
Peso su tot occupazione
2007 2013 Var%
2,91% 3,31% 0,40%
Industriaestrattiva
0,6%
Industria manifatturiera
77%
Energia, gas e acqua
1%
Costruzioni1%
Commercio all'ingrosso
14%
Logistica e trasporti
4%
Servizi ICT1%
Altri servizi professionali
2%
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Top 5 Settori Manifatturiero E-R (IDE in entrata)
SettoreImprese a partecipazione
esteraDipendenti Fatt. (mln eur)
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.
120 20.422 6.036
Fabbricazione di prodotti chimici 29 3.132 1.543
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27 3.791 909
Metallurgia; fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
26 3.664 1.491
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
17 1.400 388
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE
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Emilia-Romagna: terra di conquista?
In Italia nel periodo 2008-2012, 438 aziende sono passate sotto il controllo di società straniere: l’Emilia-Romagna non è stata esente da questo fenomeno
2010 2011 2012
2013 2016
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Emilia-Romagna: terra di conquista?
Nel 2015, l’Emilia-Romagna risulta la seconda regione italiana per valore delle acquisizioni effettuate da imprese estere:
Italia52,6
456
225
48
75
10,39
26,18
10,43
Lazio
Emilia-Romagna
Lombardia
Valore in mld. Euro
Numero operazioni
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Zephyr Bureau Van Dijk
Investimenti Esteri in Italia 2015
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Il potenziale dell’Emilia-Romagna
Il rapporto annuale ”Europeans Cities and Regions of the Future”
misura l’attrattività economica di città e regioni europee per ilprossimo biennio, analizzando 5 dimensioni
Potenziale Economico (Pil, Brevetti, IDE in uscita)Mercato del lavoro (Forza Lavoro , Istruzione, stipendio minimo) Efficienza economica (Costo degli affitti, delle utenze, materie prime, tasse)Qualità delle infrastrutture (N. di porti, aeroporti, velocità di connessione)«Business Friendliness» (N. giorni per aprire una società, livello corruzione, accesso al credito)
Fonte: «Europeans Cities and Regions of the Future 2016/2017 Rankings», FDI Intelligence
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Regione Stato
Catalogna Spagna
Provincia di Istanbul Turchia
Regione di Madrid Spagna
Lombardia Italia
Paesi Baschi Spagna
Lazio Italia
Emilia-Romagna Italia
Andalusia Spagna
Distretto di Srem Serbia
Lisbona Portogallo
Top 10 Regioni Sud Europa 16/17
Fonte: «Europeans Cities and Regions of the Future 2016/2017 Rankings», FDI Intelligence
Nella Top ten delle regioni Sud Europee…
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Regione Stato
Scozia Regno Unito
Vestfalia Germania
Lombardia Italia
Catalogna Spagna
Andalusia Spagna
Emilia-Romagna Italia
Ile de France Francia
Regione Valenciana Spagna
Fiandre Belgio
Regione di Madrid Spagna
Top 10 Grandi Regioni Europee FDI Index 16/17
Fonte: «Europeans Cities and Regions of the Future 2016/2017 Rankings», FDI Intelligence
…e tra le migliori per la promozione degli investimenti
Indice FDI: è un indice di tipo qualitativo elaborato da FDI Intelligence sulla base delle informazioni riguardo le politiche di promozione degli investimenti
I CONSUMI DELLE FAMIGLIE IN EMILIA ROMAGNASILVIA ZUCCONI - NOMISMA
Internazionalizzazione: I RISULTATI DELLA
SURVEY NOMISMA2
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Survey Nomisma sulle imprese dell’Emilia-Romagna
OBIETTIVI Modalità di internazionalizzazione delle imprese Fattori che favoriscono/inibiscono gli investimenti
internazionali in Emilia-Romagna Driver della capacità del territorio emiliano-romagnolo di
attrarre investimenti View delle imprese su Innovazione e Capitale Umano
METODOLOGIA Questionario a prevalente risposta chiusa somministrato mixed
mode CATI-CAWI SAMPLE SIZE: 109 interviste a imprese top della manifattura e
dei servizi emiliano-romagnole (per un fatturato totale di circa4 mld €)
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MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
38%
2%
9%
14%
22%
25%
47%
L'azienda non ha attuatoalcuna modalità di
internazionalizzazione
Commissione dellaproduzione a terzi all'estero
Joint Venture
Investimento diretto estero(IDE)
Rete commerciale all'estero
Acquisto di materieprime/prodotti da fornitori
esteri
Export
13%
13%
20%
20%
33%
53%
67%
Stabilimento per laproduzione di semilavorati
Investimenti retail
Acquisizione di impreselocali
Partecipazione in impreselocali
Stabilimento destinato adattività di assemblaggio
Stabilimento per laproduzione di prodotti
finiti
Filiale commerciale locale
Fonte: Survey Nomisma per Growing Seeds Forum
(SE L’IMPRESA HA REALIZZATO IDE) NEGLI ULTIMI 5 ANNI, QUALI INVESTIMENTI DIRETTI ALL'ESTERO (IDE) HA REALIZZATO L’AZIENDA?
NEGLI ULTIMI 5 ANNI, QUALE MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE HA PERSEGUITO L’IMPRESA/IL GRUPPO?
Tipologie di IDE realizzati all’estero dalle imprese dell’E-R
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FATTORI NECESSARI ALLO SVILUPPO AZIENDALEA SUO PARERE, QUALI DEI SEGUENTI ELEMENTI DI SISTEMA SONO PIÙ RILEVANTI PER LO SVILUPPODELLA SUA AZIENDA IN RELAZIONE AL CONTESTO…?
9%
17%
17%
28%
62%
31%
41%
53%
2%
4%
5%
14%
17%
17%
20%
21%
Sistema giudiziario
Prezzi di energia, beni,affitti
Infrastrutture
Disponibilità di capitaleumano adeguato
Fiscalità
Domanda
Accesso al creditobancario
Burocrazia
Prima risposta ∑ citazioni
Fonte: Survey Nomisma per Growing Seeds Forum
ITALIANO DELL’EMILIA-ROMAGNA
11%
17%
16%
28%
31%
50%
45%
57%
2%
5%
6%
15%
16%
18%
19%
19%
Sistema giudiziario
Prezzi di energia, beni,affitti
Infrastrutture
Domanda debole
Disponibilità di capitaleumano adeguato
Burocrazia
Accesso al creditobancario
Fiscalità
Prima risposta ∑ citazioni
GR
OW
ING
SE
ED
S F
OR
UM
–id
ee
e r
ifle
ssio
ni p
er
l’E
milia
Ro
mag
na
33
ELEMENTI QUALIFICANTI IN E-RQUALI FATTORI DI ATTRAZIONE SONO MAGGIORMENTE IMPORTANTI NEL CONTESTO EMILIANO-ROMAGNOLO?
6%
9%
9%
13%
15%
15%
16%
28%
31%
36%
39%
47%
Flessibilità operativa
Realtà di business integrate
Infrastrutture scientifiche e tecnologiche
Sistema di formazione/educazione
Hub logistico strategico
Istituti di ricerca e Università
Specializzazioni/cluster settoriali
Forza lavoro qualificata
Conoscenze tecniche/tecnologiche
Potenziale economico complessivo
Manifattura avanzata e integrata nei servizi
Qualità della vita
∑ citazioni
Fonte: Survey Nomisma per Growing Seeds Forum
GR
OW
ING
SE
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–id
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mag
na
34
INVESTIRE IN E-R: CONDIZIONI E FATTORI ABILITANTIQUALI SONO A SUO AVVISO LE CONDIZIONI STRUTTURALI E I FATTORI ABILITANTI PER FAVORIRE LOSVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA ROMAGNA?
18%
25%
27%
32%
38%
44%
50%
Le partnership pubblico-privato
Infrastrutture e strutture fisiche
Rapporto con la Pubblica Amministrazione
Struttura imprenditoriale innovativa e startup
Valorizzare e attrarre capitale umano eprofessionale
Sinergie con il sistema formazione/educazione
Capacità di innovazione
∑ citazioni
Fonte: Survey Nomisma per Growing Seeds Forum
GR
OW
ING
SE
ED
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ni p
er
l’E
milia
Ro
mag
na
35
INVESTIRE IN E-R: GLI OSTACOLIQUALI SONO INVECE I FATTORI CHE FRENANO GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN EMILIAROMAGNA?
2%
5%
13%
19%
30%
31%
Assenza di partner qualificati in loco
Supporto al finanziamentodell'investimento
Rapporto con i sindacati
Elevati costi operativi/di produzione
Iter burocratico complesso
Pressione fiscale
Prima risposta
Fonte: Survey Nomisma per Growing Seeds Forum
GR
OW
ING
SE
ED
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UM
–id
ee
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ssio
ni p
er
l’E
milia
Ro
mag
na
36
INNOVAZIONE IN E-R ECOMPETITIVITÀ DELLA MANIFATTURA
1%
7%
54%
38%
Sicuramente no
Probabilmente no
Probabilmente si
Sicuramente si
PENSA CHE L’EMILIA ROMAGNA SIA NEL COMPLESSO UN HUB DELLA CONOSCENZA E INNOVAZIONE A LIVELLO GLOBALE?
1%
4%
28%
67%
Sicuramente no
Probabilmente no
Probabilmente si
Sicuramente si
RITIENE CHE LA FORTE TRADIZIONE MANIFATTURIERA CHE CARATTERIZZA L’EMILIA ROMAGNA RAPPRESENTI UN VANTAGGIO COMPETITIVO ANCORA OGGI?
Fonte: Survey Nomisma per Growing Seeds Forum
Pensa che sia un hub della conoscenza e dell’innovazione a livello globale
92%
Ritiene che la tradizione manifatturiera rappresenti un vantaggio competitivo
95%
GR
OW
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SE
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ni p
er
l’E
milia
Ro
mag
na
37
RITIENE ADEGUATO IL LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO DELLE IMPRESE DELL’EMILIA ROMAGNA?
4%
16%
65%
16%
Sicuramente no
Probabilmente no
Probabilmente si
Sicuramente si
7%
40%
45%
7%
Sicuramente no
Probabilmente no
Probabilmente si
Sicuramente si
RITIENE CHE IL CAPITALE UMANO PRESENTE SUL TERRITORIO SIA INCENTIVATO A RIMANERE IN EMILIA ROMAGNA?
IL CAPITALE UMANO IN E-R
Ritiene adeguato il livello di specializzazione del capitale umano
81%
Ritiene che il capitale umano sia incentivato a rimanere in Emilia Romagna
52%
GR
OW
ING
SE
ED
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OR
UM
–id
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e r
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ni p
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l’E
milia
Ro
mag
na
38
1%
15%
19%
25%
30%
30%
39%
Altro
Presenza di università di eccellenza
Know how nel campo dell'ICT/digitale
Stretto rapporto università-imprese
Esistenza di centri di ricerca specializzati
Alto livello degli istituti tecnici-professionali
Know-how manifatturiero nelle modalità dibusiness
∑ citazioni
NELLO SPECIFICO, CHE TIPOLOGIA DI KNOW-HOW (TIPOLOGIA DI COMPETENZE /MODALITÀ DISVILUPPO E DIFFUSIONE) POTREBBE RECARE VANTAGGI ALLA SUA AZIENDA IN EMILIA ROMAGNA?
1%11%
56%32%
Assolutamente no
Probabilmente no
Probabilmente si
Assolutamente si
KNOW-HOW:BENEFICI NELL’INVESTIRE IN E-RPENSA CHE CI SIANO DEI BENEFICI IN TERMINI DI KNOW-HOW DERIVANTI DALL’INVESTIMENTO INEMILIA ROMAGNA DA PARTE DI MULTINAZIONALI?
Fonte: Survey Nomisma per Growing Seeds Forum
88%Pensa vi siano benefici in termini di Know-How
TIPOLOGIE DI KNOW-HOW
GR
OW
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ssio
ni p
er
l’E
milia
Ro
mag
na
39
ATTRATTIVITÀ DEI PAESI: la percezione delle impreseQUALI SONO A SUO AVVISO I PAESI PIÙ INTERESSANTI E ATTRATTIVI PER SVILUPPARE NUOVIBUSINESS NEL SETTORE IN CUI OPERA LA SUA IMPRESA?
1%
1%
2%
3%
3%
6%
9%
10%
12%
22%
31%
35%
Danimarca
Paesi Bassi
Svizzera
Svezia
Norvegia
Australia
Canada
Regno Unito
Spagna
Francia
Germania
Stati Uniti
∑ citazioni
Fonte: Survey Nomisma per Growing Seeds Forum
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
ANDREA GOLDSTEINManaging DirectorNomisma S.p.A.
forum@nomisma.it