La capitale automobile usato&classic atti del convegno

Roma, 6 aprile 2017

7° summitsulle auto usate e classiche

Giovedì 6 aprile 2017Roma – Automobile Club Italia

Roma, 6 aprile 2017

event partner

main sponsor

hospitality

sponsor

Roma, 6 aprile 2017

•A. Da Silva, Dekra

• L. Senesi, Agos

•A. Sticchi Damiani, ACI

Usato & classic

• F. Ascani, Federauto

•A. Cardinali, Aniasa

•R. Valente, UnraeMercato

•M. Aguettaz, Gi.Pa.

• S. Leonori, Leonori

• L. Vincentini, Carpoint

Clienti e dealer

•M. Mauri, ACI Global

•G. Mosca, AON

•V. Papale, Agos

Servizi accessorie valore

• S. Ferruzzi, EurotaxGlass

•R. Martinetto, Eurotax

•P. Martorano, ALD Automotive

Usato NLT

• S. Giorgi, MB Roma

• F. Quinti, Ford

• S. Smeraldi, Dekra

•P. Vega, FCA

Il ruolo delle Case

•C. Lopresto, LoprestoCollection

•A. Sticchi Damiani, ACI

Classic & vintage

Roma, 6 aprile 2017

Usato &

classic

Alberto Da Silva

Luigi Senesi

Angelo Sticchi

Damiani

Roma, 6 aprile 2017

Importanza e trend dell’usato

Le dinamiche del parco circolante

Visione strategica dell’usato

La missione di ACI, Agos e Dekra

Roma, 6 aprile 2017

Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2200000

2400000

2600000

2800000

3000000

3200000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Usato netto

Lineare (Nuovo)

Lineare (Usato netto)

1:1 1,5:11,9:1

Roma, 6 aprile 2017

media 2000-2009 media 2010-2016

nuovo usato netto

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

4/5 3/5

1,25:1 1,67:1

Roma, 6 aprile 2017

-10,9%

-19,3%

-12,6%

9,3%8,1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TREND DOMANDA AGGREGATA AUTO ITALIA

Usato netto - Km 0

Totale

Lineare (Nuovo)

Lineare (Usato netto - Km 0)

Lineare (Totale)

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero

Roma, 6 aprile 2017

Penetrazione finanziamenti su nuovo e usato

Roma, 6 aprile 2017

Market Report Used Cars

Club Usato

Roma, 6 aprile 2017

Rapporto Affidabilità

Digitalisation and

Connectivity

DEKRA Safety

Ambassador

Automotive

Solutions

We will be the global

partner for a safe world

Tavolo

Sicurezza Stradale

DEKRA Italy Highlight's

Roma, 6 aprile 2017

Cultura del Cliente

Mondo Digitale

Safety

Comunicazione

Revisioni

Parco Circolante

L’Usato al servizio del Nuovo Key Points

1. Brand/Immagine

2. Notorietà

3. Valore Residuò

4. Sicurezza Stradale

5. Fidelizzazione

6. Profittabilità

Roma, 6 aprile 2017

294 329

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Saldo immatricolazioni – radiazioni

2.326 2.494 2.162 2.159 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575 1.847

Memo: mkt nuovo ‘000 Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI

Roma, 6 aprile 2017

(valori '000) 80/'89 90/'99 00/'09 2010/2016

media circolante 21.905 29.806 34.593 37.150

incremento parco 9.730 5.168 4.167 1.125

immatricolazioni 18.064 20.894 23.024 11.226

incremento/parco 44% 17% 12% 0,5%

sostituzioni 8.334 15.726 18.857 10.101

immatr x anno 1.806 2.089 2.302 1.604

sostituz x anno 833 1.573 1.886 1.443

incremento x anno 973 517 417 161

sostituzioni/parco 38% 53% 55% 27%Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Roma, 6 aprile 2017

15731886

80/89 90/99 00/09 10/16

Composizione della domanda di auto nuove 1980/2016 Medie annue del decennio (volumi ‘000)

Sostituzioni Incremento

Roma, 6 aprile 2017

Mercato

Francesco Ascani

Federauto

Andrea Cardinali Aniasa

Romano Valente Unrae

Roma, 6 aprile 2017

Outlook mercato: 1Q e previsioni 2017

Km 0: gonfiano l’usato ma fanno concorrenza al nuovo

Privati, società e noleggio

Auto usate: indicatori chiave e trend

Roma, 6 aprile 2017

Share 2017

1Q 2017 1Q 2016 1Q 2015var %

'17/'16

IMMATRICOLAZIONI 586 525 433 11,6%

Privati (incl. P.IVA persone fisiche) 58% 341 331 255 3,0%

Noleggio a breve. RAC 11% 65 58 51 12,1%

Noleggio a lungo. NLT 13% 78 63 60 23,8%

Società 17% 102 73 67 39,7%

TRASFERIMENTI NETTI USATO stima 686 696 659 -1,4%

memo Trasferimenti Lordi Usati 1.248 1.243 1.156

DOMANDA AGGREGATA 1.272 1.221 1.092 4,2%

Mercato. 1°Q 2017

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

Roma, 6 aprile 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016var %

'16/'15

Totale passaggi (incl. Mini-v) 4.681 4.177 4.183 4.316 4.714 5.033 6,8%

Mini-volture 1.889 1.615 1.671 1.759 2.004 2.213 10,4%

Trasferimenti proprietà netti 2.792 2.562 2.512 2.557 2.710 2.820 4,1%

Km 0 122- 103- 91- 103- 105- 147- 40,0%

Usato netto km 0 2.670 2.459 2.421 2.454 2.605 2.673 2,6%

Mercato usato

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati UNRAE e ACI

Roma, 6 aprile 2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Peso mini-volture aumenta Mini-Volture PP Netti

Roma, 6 aprile 2017

Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Usato netto

Usato -km0

Roma, 6 aprile 2017

Fonte: Centro Studi UNRAE

Privato-privato 45%

Ditta individuale-privato13%

Società-privato 39%

Società-società 3%Altri 1%

TRASFERIMENTI NETTI PER COMPRATORE. 2016

97% AUTO USATE

LE COMPRANO I PRIVATI

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

>2,7 mln auto

Roma, 6 aprile 2017

2014 2015 2016

97,4107

159,6165,4

AUTO USATE EX-NOLEGGIO

RAC NLT

Fonte: Portale noleggio Unrae/Fleet&Mobility

Roma, 6 aprile 2017

Usato 2016 x canale

Operatori Clienti Export

Usato 2016 x canale

Operatori Clienti Export

NLT RAC

Roma, 6 aprile 2017

29 31 34 36 38

26 25 24

12 12 11

14 13 12 11 10

13 12 11 11 12

5 5 5 5 5

2012 2013 2014 2015 2016

TRASFERIMENTI % PER ANZIANITÀ

over 10 7-10 anni 5-6 anni 3-4 anni 1-2 anni stesso anno

Roma, 6 aprile 2017

CIRCOLANTE 2016 X N° DI PASSAGGI PROPRIETÀ

16,4 milioni auto. Immatricolazioni 2005 – 2015

esclusi Noleggi e KM 0

Anni possesso

CICLO ROTAZIONE

Auto nuova Auto usata

Roma, 6 aprile 2017

EURO 010%

EURO 13%

EURO 212%

EURO 316%

EURO 431%

EURO 519%

EURO 69%

CIRCOLANTE A DIC/2016 X CLASSE EMISSIONI

9,5milioni auto ante Euro 3

Roma, 6 aprile 2017

Euro 02%

Euro 15%

Euro 233%

Euro 327%

Euro 4/5/620%

N.I.5%

RADIAZIONI 2016 7-12% auto alto-inquinanti

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

Roma, 6 aprile 2017

Euro 03%

Euro 17%

Euro 236%

Euro 326%

Euro 4/5/624%

N.I.5%

Roma, 6 aprile 2017

Euro 03%

Euro 17%

Euro 238%

Euro 324%

Euro 4/5/622%

N.I.7%

Roma, 6 aprile 2017

1107 1182 1242

173169 130

2014 2015 2016

Radiazioni ‘000 per classe Euro

Euro 2/6 Euro 0/1

14,7%14,0%

13,3%13,5%

2014 2015 2016

NON SI ROTTAMA DI PIÙ IL VECCHIO EURO 0/1

Circolante E 0/1 Radiazioni E 0/1

Roma, 6 aprile 2017

Che c’è di male a dire che è

bello cambiare l’auto con una più recente?

Tra nuove e usate le auto si cambiano

ogni 6,6 anni

29.199.000 acquisti N+U ultimi 7 anni.

Più del numero delle famiglie.

Le auto non si acquistano per

sostituire quelle troppo vecchie

Le auto si acquistano perché

quelle nuove piacciono di più.

Roma, 6 aprile 2017

fino a 200015%

2001-20028%

2003-200410%

2005-200612%

2007-200812%

2009-201011%

2011-201211%

2013-20148%

2015-201613%

Altra32%

USATO 2016 x ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

17% ESCLUDENDO LE VENDITE DA NLT – RAC E KM0

2 SU 3 SONO AUTO CON OLTRE 6 ANNI DI VITA

Roma, 6 aprile 2017

Clienti e

dealer

Marc Aguettaz

Gi.Pa.

Francesco Ascani

A.D. Motor

Stefano Leonori

Leonori

Roma, 6 aprile 2017

Gestire l’usato in tempi di ripresa

Km 0: gonfiano l’usato ma fanno concorrenza al nuovo

Il ritorno della permuta

L’usato dei concessionari: vendite e ricavi

Il cliente del brand e il cliente dell’usato

Roma, 6 aprile 2017

2699 26702453 2419 2454 2605 2673

19621749

1411 1311 1371

15751847

-104 -122 -103 -91 -103 -105 -147

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Domanda aggregata auto nuove + usate ‘000

Usato senza km0 Nuovo incl. km0 Km0

Roma, 6 aprile 2017

103 105

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

KM 0 – volumi ‘000

Fonte: Elaborazioni su dati Unrae e InterautoNews

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

KM 0 – % su nuovo

Roma, 6 aprile 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NUOVO '000 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575 1.847

var % vs anno prec. -11% -19% -7% 5% 15% 17%

USATO NETTO '000 2.803 2.792 2.561 2.510 2.557 2.710 2.820

KM ZERO '000 -104 -122 -108 -91 -103 -105 -147

USATO NETTO - KM 0 2.699 2.670 2.453 2.419 2.454 2.605 2.673

var % vs anno prec. -1% -8% -1% 1% 6% 3%

TOTALE DOMANDA '000 4.661 4.419 3.864 3.730 3.825 4.180 4.520

var % vs anno prec. -5% -13% -3% 3% 9% 8%

La domanda aggregata di automobili

Roma, 6 aprile 2017

375.713

448.169459.029

417.614

448.761

396.785

402.980

289.963

424.538

452.498

470.146

450.073

359.675

387.561

438.134

410.940

372.649 375.654

416.546

239.155

395.617

444.851439.000

431.402

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Passaggi proprietà lordi x mese

2016 2015Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews

Totale anno2016 = 5.035.2742015 = 4.711.184

Roma, 6 aprile 2017

Fonte dell’usato per i dealer

Trade in

Acquisto daCostruttore

Acquisto daCanali vari

Acquisto daPrivati

Roma, 6 aprile 2017

4,54,4

2012 2013 2014 2015 2016

KPI’s business usato in concessionaria

STOCK n°auto GIACENZA giorni ROTAZIONE/anno

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews

Roma, 6 aprile 2017

20072008

20092010

20112012

20132014

20152016

297 320 323302

255329

Vendite medie x dealer

Memo: usato netto Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews

3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710 2,848

Roma, 6 aprile 2017

20072008

20092010

20112012

20132014

20152016

51%43% 46% 47%

47%60%

91% 90% 90%

82%81% 82%

Vendite medie x dealer Mercato usato

3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710 2,848

Roma, 6 aprile 2017

20072008

20092010

20112012

20132014

20152016

8.760 8.941

8.858 8.997

8.827 8.907

7.853 7.949

Valore medio usato

3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710 2,848

€ 8.882

€ 7.856

Roma, 6 aprile 2017

20072008

20092010

20112012

20132014

20152016

2.669 2.821 2.881

2.004 2.615

5.920 5.582 5.626

4.458 4.515 4.842 4.945

Valore vendite medie usato x dealer € '000 Ipotesi stesso declino del mercato

Memo: usato netto

3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710 2,848

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews

Roma, 6 aprile 2017

Ogni dealer AVREBBEfatturato in media su usato

52,6 milioni

Se avesse seguito il MERCATO Ogni dealer

HAfatturato in media su usato

32,3 milioni

Nella REALTÀ

Fatturato usato del dealer medio ‘07-’16 cumulato

In 9 anni il dealer medio italiano ha lasciato sul terreno un fatturato di

20.291.000 €.

Perché?

Roma, 6 aprile 2017

USATO NUOVO

Roma, 6 aprile 2017

Servizi accessorie valore

Marco Mauri

Aci Global

Gianpiero Mosca

Valerio PapaleAgos

Roma, 6 aprile 2017

Come offrire servizi nelle transazioni privato-privato?

La certificazione dell’usato e le garanzie sul prodotto

I finanziamenti all’acquisto

Roma, 6 aprile 2017

Operazioni finanziamento su nuovo e usato ‘000

Roma, 6 aprile 2017

2016 j-s

Auto nuove

captive multifranchisee

Auto usate

captive multifranchisee

Finanziamenti auto captive e m/franchisee

Roma, 6 aprile 2017

Evoluzione del ticket finanziato su nuovo e usato

Roma, 6 aprile 2017

TRASPARENZA E SICUREZZA IN ACQUISTO

CONVENIENZA GARANZIA GUASTI

MECCANICI

SICUREZZA CONTROLLI

TECNICI

Roma, 6 aprile 2017

ACI Global

CDU – controlli

VERIFICHE INIZIALI

VERIFICHE DOTAZIONI E BAULEVERIFICHE DI VISIBILITA’ ED

ESTERNO VEICOLO

VERIFICHE VANO MOTORE

VERIFICHE SOTTOSCOCCA E ORGANI STERZO

VERIFICHE TRASMISSIONE E SOSPENSIONI

VERIFICHE IMPIANTO FRENANTE/RUOTE/PNEUMATICI

VERIFICHE TEST SU STRADA

115 CONTROLLI; 5 GRADI DI GIUDIZIO

VERIFICHE VISIVE, FUNZIONALI E DI

EFFICIENZA

Roma, 6 aprile 2017

Il Futuro con la Perizia Digitale

DENT™

Damage Estimate in Near Real Time

1. «Riparo» o «Rottamo»

2. «Perito» o «Riparazione sotto soglia…»

3. Analisi statistiche Performance Periti e Centri Riparazione Vs Perizia Digitale

Roma, 6 aprile 2017

Vendita auto

• Margine extra

Garanzia Casa

• Retention del cliente

Post garanzia

• Fidelizzazione cliente

• Fatturato m/opera e ricambi extra

Fine periodo

• Ritiro usato garantito e controllato

• Vendita nuova auto

Garanzie estese

Roma, 6 aprile 2017

Garanzie estese

Roma, 6 aprile 2017

Garanzie estese in Europa

% dealer che offrono garanzie estese

Roma, 6 aprile 2017

Usato NLT

Stefano Ferruzzi

Autovista

Roberto Martinetto

Eurotax

Pasquale Martorano

Roma, 6 aprile 2017

Le variabili del valore per l’usato

L’affidabilità dei valori residui a 36 e 48 mesi.

Stimare il valore residuo di prodotti innovativi

Roma, 6 aprile 2017

È tempo di superare la quotazione anni/km?

Roma, 6 aprile 2017

108300

120000

126400

NLT. Vendite usato x canaleCase (b/back) dealer e commercianti Clienti P.IVA e Cod. Fisc. Export

Tot 2015159,600

Tot 2014141,500

Tot 2016165,400

Roma, 6 aprile 2017

RAC. Vendite usato x canaleCase (b/back) dealer e commercianti Clienti P.IVA e Cod. Fisc. Export

Tot 201597,400

Tot 201484,300

Tot 2016107,000

Roma, 6 aprile 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Radiazioni/export ‘000 nel NLT

Roma, 6 aprile 2017

Valori previsionali -Segmenti B e C

• Trend di generale aumento, più costante da fine 2015

• Aumenta in relativo più l’orizzonte a 36m per allineamento valori a EU

• Il delta fra i due segmenti rimarrà importante

• La forbice si allarga a 12m dove l’offerta di veicoli Segmento B recenti sarà maggiore nei prossimi anni es. RAC, buy-backs

Roma, 6 aprile 2017

Valori Previsionali -Focus SUV / Crossover

• L’enorme successo riscosso dai veicoli con guida alta si riflette sui valori residui previsionali, in crescita costante (+5pp negli ultimi due anni)

• A 12 mesi l’evoluzione è meno lineare essendo maggiormente influenzata da fattori contingenti es. nuovi lanci con effetto run-out sul predecessore

• Il trend di crescita è previsto continuare almeno per tutto il 2017 ampliando il gap con gli altri segmenti

Roma, 6 aprile 2017

Focus su SUV / Crossover: dettaglio

• Il dettaglio per segmento mostra un picco per i SUV di grandi dimensioni dal Q3 2015…

• … tuttavia i tre segmenti tendono sempre più verso un punto comune, con i piccoli / medi che ora crescono maggiormente (domanda / offerta)

• Rispetto al 2014 il ranking dei tre segmenti si è completamente invertito

• Fra B_SUV e la media totale del segmento ci sono ora circa 6pp di delta (erano 10pp nel Q1 2014)

Roma, 6 aprile 2017

Focus su alimentazioni ibrida / elettrica

IbridoTecnologia introdotta da 20 anni

Costi per veicolo usato noti e contenuti

Domanda in continuo aumento sia per nuovo che per usato

ElettricoTecnologia in rapida evoluzione (obsolescenza): extended range & fuel cell

Costi per veicoli usati non consolidati es. rimpiazzo batteria

Molti veicoli usati non disponibili con formula buy / lease

Roma, 6 aprile 2017

Il ruolo delle Case

Stefano Giorgi

MB Roma

Fabrizio Quinti

Sergio Smeraldi

Patricia Vega

Roma, 6 aprile 2017

Stock e rotazione: la gestione finanziaria dell’usato

Sostenere l’usato o sostenere i dealer

I nuovi canali usato: aste online e market place su web.

Roma, 6 aprile 2017

SBU NUOVO € 000 + Vendita auto nuove 70

+ Valore usato 20

+ Supervalutazione usato 10 + Vendita accessori 10

+ Provvigioni su finanziamento 2

RICAVI LORDI 112

- Sconti cash -7

- Accessori omaggio -1

- Supervalutazione usato 0RICAVI NETTI 104

- Costo auto nuove -85

- Costo accessori -8

+ Sconti variabili Casa 5

MARGINE LORDO 16

- Provvigioni venditori -1,5

- Personale commerciale (front e back) -1

- Spese di marketing -2

MARGINE COMMERCIALE 11,5

LISTINO AUTO NUOVA 100

VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - RITIRO/BLU 20VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - VENDITA/GIALLO 25

SBU USATO € 000 + Vendita auto usata 25

+ Vendita accessori 1

RICAVI LORDI 27

- Sconti cash -1

- Accessori omaggio 0

- Permute da rottamare 0

RICAVI NETTI 26

- Valore auto usata -20

- Supervalutazione usato -10 - Costo ricondizionamento -1

MARGINE LORDO -5

- Provvigioni venditori -1

- Personale commerciale (front e back) -0,5

- Spese di marketing -0,5

MARGINE COMMERCIALE -7

SUPERVALUTAZIONE

30 (+10 vs quotaz)

Roma, 6 aprile 2017

SBU NUOVO € 000 + Vendita auto nuove 70

+ Valore usato 20

+ Supervalutazione usato 10 + Vendita accessori 10

RICAVI LORDI 112

- Sconti cash -7

- Accessori omaggio -1

- Supervalutazione usato -10RICAVI NETTI 94

- Costo auto nuove -85

- Costo accessori -8

+ Sconti variabili Casa 5

MARGINE LORDO 6

- Provvigioni venditori -1,5

- Personale commerciale (front e back) -1

- Spese di marketing -2

MARGINE COMMERCIALE 1,5

LISTINO AUTO NUOVA 100

VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - RITIRO/BLU 20VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - VENDITA/GIALLO 25

SBU USATO € 000 + Vendita auto usata 25

+ Vendita accessori 1

RICAVI LORDI 27

- Sconti cash -1

- Accessori omaggio 0

- Permute da rottamare 0

RICAVI NETTI 26

- Valore auto usata -20

- Supervalutazione usato 0 - Costo ricondizionamento -1

MARGINE LORDO 5

- Provvigioni venditori -1

- Personale commerciale (front e back) -0,5

- Spese di marketing -0,5

MARGINE COMMERCIALE 3

SUPERVALUTAZIONE

30 (+10 vs quotaz)

Roma, 6 aprile 2017

EsempioControlli e certificazioni su

usato del brand: li fanno soloi dealer del brand o tutti ?

Roma, 6 aprile 2017

Trade in

Acquisto daCostruttore

Acquisto da Canalivari

Acquisto da Privati

Roma, 6 aprile 2017

I clienti dell’usato: C2C e C2B(2B)2C

C2CPerché i

dealer non offrono servizi?

Roma, 6 aprile 2017

Dealer luogo di incontro per venditori e compratori privati

Sicurezza

Servizi

Competenze

Affidabilità

Giusto prezzo

Redditività

Roma, 6 aprile 2017

Vendita

Manutenzione

Rivendita

Manutenzione

Roma, 6 aprile 2017

NUOVOSERVIZI

USATOSERVIZI

NUOVOSERVIZI

Roma, 6 aprile 2017

… e per l’usato, qual è il trend?

Roma, 6 aprile 2017

Mercato usato e quote x brand 2016 2015

Totale mercato lordo mini/v incluse 5.035.274 4.711.184

1 Fiat 24,2% 25,9%

2 Ford 6,5% 6,2%

3 Volkswagen 6,3% 6,1%

4 Opel 5,5% 5,4%

5 Mercedes 5,0% 4,7%

6 Renault 4,8% 4,8%

7 Lancia 4,6% 5,3%

8 Citroen 4,5% 4,3%

9 Peugeot 4,3% 4,1%

10 BMW 3,8% 3,8%

11 Audi 3,8% 3,6%

12 Toyota/Lexus 3,6% 3,4%

13 Alfa Romeo 3,2% 3,4%

14 Smart 3,0% 2,9%

15 Nissan 2,5% 2,3%

Altri 14,4% 13,7%

Roma, 6 aprile 2017

Classic &

vintage

Corrado Lopresto

LoprestoCollection

Angelo Sticchi

Damiani

Roma, 6 aprile 2017

Vetture classiche e vintage

Collezionismo e nostalgia

Piacere di guidare e business della manutenzione.

Roma, 6 aprile 2017

Dream cars

Roma, 6 aprile 2017

Family cars

Roma, 6 aprile 2017

Collezionismo Lopresto

Roma, 6 aprile 2017

20 ottobre 2017

9 giugno 2017

24 novembre 2017

Roma, 6 aprile 2017

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La capitale automobile usato&classic atti del convegno

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0902 - DIPLOMA IN AUTOMOBILE ENGINEERING … IN AUTO MOBILE ENGG/0902SEM...0902 - diploma in automobile engineering semester - ii ... memos/circulars notices ... diploma in automobile

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Muoversi - Automobile Club d'Italia

AUTO 111.508 233.372 -4,3 248.704 6,6 · ACI – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA Ufficio Stampa ufficio.stampa@aci.it Roma, 6 luglio 2020 RADIAZIONI E USATO A GIUGNO RADIAZIONI PASSAGGI

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