Post on 27-Aug-2020
IL MERCATO DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
IN ITALIA
Roma, 3 ottobre 2018
Dati di sintesi 2018
PR
OG
ETTA
ZIO
NE
FIN
AN
ZIA
MEN
TO
GESTIONE MANUTENZIONE
COSTRUZIONE
MERCATO PPP
Concessioni di lavori
Concessioni di servizi
Altri contratti di PPP
Altri contratti di PPP
• Finanza di progetto • Altre concessioni di lavori
• Locazione finanziaria di opere pubbliche
• Contratto di disponibilità • Sponsorizzazione • Società di trasformazione urbana • Opere a scomputo • Programmi di riqualificazione urbana • Interventi di sussidiarietà orizzontale • Baratto amministrativo • Cessione di immobili in cambio di
opere • Altre gare di PPP
• Società mista
• Finanza di progetto • Altre concessioni di servizi
I CONTRATTI DI PPP MONITORATI DALL’OSSERVATORIO NAZIONALE
Il trend 2002-2017
Bandi di PPP – Anni 2002-2017
Fonte: Cresme Europa Servizi su dati Osservatorio Nazionale del PPP (infoppp.it) promosso da DIPE, IFEL, CNAPPC e gestito da Cresme Europa Servizi * Compresi i lotti di importo non segnalato
1.4
29
3.7
67
2.1
37
5.4
48
8.3
96
4.8
38
5.6
79
4.7
66
7.3
15
9.6
11
7.1
27
3.9
45
3.4
69
6.6
04
12
.06
2
5.9
79
33
2
51
4
80
2
96
8
78
5
94
9
1.2
90
1.8
49
2.9
86
2.7
79
3.0
13
2.8
43
3.0
64
3.3
02
3.0
92
3.2
97
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
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15
20
16
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17
Importo (Mln €) Numero
Importo (Mln €) Numero
GARE: 2002-2017
Da 322 gare a 3.297: +924% Numero decuplicato
Da 1,4 miliardi di euro a 6 miliardi: +318%
Valore aumentato 4,6 volte
Aggiudicazioni di PPP – Anni 2002-2017
Fonte: Cresme Europa Servizi su dati Osservatorio Nazionale del PPP (infoppp.it) promosso da DIPE, IFEL, CNAPPC e gestito da Cresme Europa Servizi * Compresi i lotti di importo non segnalato
8.525 aggiudicazioni dell’ammontare complessivo di quasi 70 miliardi
69
0
2.1
60
96
0
5.3
40
3.1
77
5.5
74
2.7
62
6.5
11
5.8
69
6.4
52
4.2
07
3.2
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84
2.8
36
7.1
52
5.3
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8
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9
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1.000
2.000
3.000
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5.000
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8.000
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Importo (Mln €) Numero
Importo (Mln €) Numero*
Aggiudicazioni: 2002-2017
Da 94 gare aggiudicate a 727: +673% Aumentato di 7,7, volte
Da 690 miliardi di euro a 5,4 miliardi: +682%
Valore aumentato 7,8 volte
Rapporto gare aggiudicazioni: 2002-2017
31.865 gare per 92,6 miliardi 8.525 aggiudicazioni per 70 miliardi
Solo il 26,8% delle gare è aggiudicato Ma gli importi salgono al 70%
Il peso del PPP sul mercato delle opere pubbliche
Incidenza % bandi PPP su totale bandi OOPP – Anni 2002-2017
Fonte: Cresme Europa Servizi su dati Osservatorio Nazionale del PPP (infoppp.it) promosso da DIPE, IFEL, CNAPPC e gestito da Cresme Europa Servizi * Compresi i lotti di importo non segnalato
0,9
%
1,5
%
2,6
%
3,2
%
2,9
%
3,7
%
5,3
%
10
,0%
16
,1%
16
,6%
19
,0%
20
,3%
17
,5%
17
,7%
18
,4%
17
,7%
6,0
% 11
,5%
6,6
%
17
,0%
28
,1%
17
,2%
18
,4%
18
,6%
26
,5%
35
,7%
32
,4%
22
,8%
12
,6%
22
,8%
50
,4%
23
,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%2
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2
20
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20
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20
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Numero
Numero* Importo
Incidenza % aggiudicazioni di PPP su totale aggiudicazioni di OOPP Anni 2002-2017
Fonte: Cresme Europa Servizi su dati Osservatorio Nazionale del PPP (infoppp.it) promosso da DIPE, IFEL, CNAPPC e gestito da Cresme Europa Servizi * Compresi i lotti di importo non segnalato
0,5
%
0,9
%
1,2
%
1,8
%
1,7
%
2,3
%
3,5
%
4,2
%
5,4
%
6,4
%
5,3
%
5,5
%
4,8
%
4,5
%
5,3
%
6,5
%
4,0
%
11
,3%
4,2
%
18
,5%
12
,3%
25
,4%
13
,4%
26
,5%
26
,1%
26
,8%
22
,6%
20
,2%
35
,6%
15
,1%
32
,2%
33
,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%2
00
2
20
03
20
04
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05
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14
20
15
20
16
20
17
Numero* Importo
I settori di attività
Bandi di PPP per settore di attività - Totale 2002-2017 - NUMERO
321
372
486
549
582
932
963
1.261
1.348
1.574
4.241
5.259
6.968
7.009
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Altro
Ambiente
Riassetto di comparti urbani
Porti & logistica
Trasporti
Edilizia sanitari
Edilizia scolastica
Strutture cimiteriali
Strutture ricettive
Parcheggi
Energia e telecomunicazioni
Arredo urbano e verde pubblico
Impianti sportivi
Edilizia sociale e pubblica
Fonte: Cresme Europa Servizi su dati Osservatorio Nazionale del PPP (infoppp.it) promosso da DIPE, IFEL, CNAPPC e gestito da Cresme Europa Servizi * Compresi i lotti di importo non segnalato
Bandi di PPP per settore di attività - Totale 2002-2017 - IMPORTO (Mln di €)
362
617
1.399
1.458
1.988
2.384
2.512
2.683
3.405
5.722
8.021
16.757
20.787
24.476
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Altro
Strutture ricettive
Arredo urbano e verde pubblico
Edilizia scolastica
Riassetto di comparti urbani
Strutture cimiteriali
Porti & logistica
Parcheggi
Impianti sportivi
Edilizia sociale e pubblica
Edilizia sanitari
Ambiente
Energia e telecomunicazioni
Trasporti
Fonte: Cresme Europa Servizi su dati Osservatorio Nazionale del PPP (infoppp.it) promosso da DIPE, IFEL, CNAPPC e gestito da Cresme Europa Servizi
Aggiudicazioni di PPP per settore di attività - Totale 2002-2017 - NUMERO
43
127
155
159
164
200
367
475
624
635
1.073
1.423
1.483
1.597
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Altro
Riassetto di comparti urbani
Trasporti
Ambiente
Porti & logistica
Strutture ricettive
Edilizia sanitari
Edilizia scolastica
Strutture cimiteriali
Parcheggi
Arredo urbano e verde pubblico
Impianti sportivi
Edilizia sociale e pubblica
Energia e telecomunicazioni
Fonte: Cresme Europa Servizi su dati Osservatorio Nazionale del PPP (infoppp.it) promosso da DIPE, IFEL, CNAPPC e gestito da Cresme Europa Servizi * Compresi i lotti di importo non segnalato
Aggiudicazioni di PPP per settore di attività - Totale 2002-2017 - IMPORTO (Mln di €)
329
367
707
1.075
1.617
1.943
2.083
2.161
2.247
3.754
6.115
10.041
12.901
24.652
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Altro
Strutture ricettive
Arredo urbano e verde pubblico
Edilizia scolastica
Riassetto di comparti urbani
Strutture cimiteriali
Parcheggi
Impianti sportivi
Porti & logistica
Edilizia sociale e pubblica
Edilizia sanitari
Ambiente
Energia e telecomunicazioni
Trasporti
Fonte: Cresme Europa Servizi su dati Osservatorio Nazionale del PPP (infoppp.it) promosso da DIPE, IFEL, CNAPPC e gestito da Cresme Europa Servizi
I committenti
Bandi PPP per tipo committente – Anni 2002-2017
NUMERO*
IMPORTO
Fonte: Cresme Europa Servizi su dati Osservatorio Nazionale del PPP (infoppp.it) promosso da DIPE, IFEL, CNAPPC e gestito da Cresme Europa Servizi * Compresi i lotti di importo non segnalato
Comuni 81%
Gestori di reti, infrastrutture e servizi
pubblici locali 3%
Altri enti territoriali
16%
Comuni 38%
Gestori di reti, infrastrutture e servizi
pubblici locali 21%
Altri enti territoriali
41%
Le tipologie contrattuali e le procedure
Bandi PPP per tipologia contrattuale - Anni 2002-2017
NUMERO*
IMPORTO
Fonte: Cresme Europa Servizi su dati Osservatorio Nazionale del PPP (infoppp.it) promosso da DIPE, IFEL, CNAPPC e gestito da Cresme Europa Servizi * Compresi i lotti di importo non segnalato
Concessioni di lavori
18%
Concessioni di servizi
72%
Altre gare PPP 10%
Concessioni di lavori
56%
Concessioni di servizi
36%
Altre gare PPP 8%
Concessioni di lavori
51%
Concessioni di servizi
39%
Altre gare PPP 10%
Importo bandi al netto dei big deal
La contabilizzazione dei PPP: L’importanza del monitoraggio dei rischi
L’importanza del monitoraggio dei rischi
UN NUOVO MONITORAGGIO
PER CAPIRE
IL COMPORTAMENTO
DELLE STAZIONI APPALTANTI
RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI
DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
Razionalizzazione dei servizi e misurazione delle performance: sostenibilita’ e innovazione tecnologica
COSA SUCCEDE ALLE ATTIVITA’ IN PPP CON IL MODELLO DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA E CON LA CrISI AMBIENTALE??
Siamo di fronte a una nuova fase della quale dobbiamo tener
conto DI DUE PAROLE CHIAVE:
DIGITALIZZAZIONE
e SOSTENIBILITÀ
Sono due aspetti che ci aiutano a definire una nuova stagione
nell’ambito delle misurazioni delle performance il vero problema del PPP
DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITA’
“Trasforming our world. The 2030 agenda for sustainable development”
ECONOMIA CIRCOLARE
IL TEMA HA ALMENO 50 ANNI
VIRGINIO BETTINI TRADUCE E CURA PER L’EDITORE GARZANTI DI MILANO
“IL CERCHIO DA CHIUDERE, LA NATURA,
L’UOMO, LA TECNOLOGIA”
1972
1971
50 ANNI
LIFE CYCLE
ASSESSMENT
40 ANNI
30 ANNI
Sistema di certificazione Envision™
‘
La collaborazione tra ISI ed il “Program for Sustainable Infrastructure” dell’Università di Harvard ha sviluppato il sistema di certificazione per infrastrutture Envision™. Il sistema è stato progettato per essere applicato a tutti i tipi di infrastrutture.
29
Edifici e opere annesse
Focus su Performance
Tutti i tipi di infrastrutture
Focus su integrazione e convenienza
Le infrastrutture sono caratterizzate da risorse e vincoli di molteplici enti e stakeholders, con diversi obiettivi, esigenze e fondi.
Envision valuta la sostenibilità dell’infrastruttura dell’ambiente dal punto di vista sociale (comunità), economico (efficienza) e ambientale (ecosistema).
Alla domanda: STIAMO FACENDO IL PROGETTO BENE?
Si aggiunge: STIAMO FACENDO IL PROGETTO GIUSTO?
Parallelismo: Envision e LEED
ENERGIA • Geotermico
• Idroelettrico
• Nucleare
• Carbone
• Gas Naturale
• Petrolio
• Eolico
• Solare
• Biomasse
ACQUA • Distribuzione
Acqua Potabile
• Raccolta e
Conservazione
• Riutilizzo
• Trattamento
Acque meteoriche
• Controllo
Inondazioni
RIFIUTI • Rifiuti
Solidi
• Riciclo
• Rifiuti
Pericolosi
• Raccolta e
Gestione
TRASPORTI • Aeroporti
• Strade
• Autostrade
• Mobilità Dolce
• Ferrovie
• Trasporto
Pubblico
• Porti
• Canali
PAESAGGIO • Public Realm
• Parchi
• Servizi
Ecosistemici
INFORMAZIONE • Telecomunicazioni
• Internet
• Satelliti
• Centri dati
• Stazioni di
monitoraggio
Quali tipi di infrastrutture sono certificabili con EnvisionTM?
• AUMENTARE LE OPPORTUNITA’ E GLI OBIETTIVI DA CONSIDERARE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE
• ESTENDERE LA VITA UTILE DEL PROGETTO
• VALUTARE GLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DEL CONTORNO
• FOCUS SU CONVENIENZA E INTEGRAZIONE NEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
• PREMIARE L’INNOVAZIONE
Obiettivi di EnvisionTM
• ANTICIPA E STRUTTURA IL DIALOGO CON IL TERRITORIO E GLI STAKEHOLDERS E CHIARISCE I RUOLI OPERATIVI
• PREDISPONE ALL’INNOVAZIONE
Vantaggi di EnvisionTM per il progetto • INDIRIZZA IL PROGETTO VERSO UNA
GESTIONE PIANIFICATA E CONSENTE UNA VALIDAZIONE TERZA DEL CONTENUTO DI SOSTENIBILITA’
• ENFATIZZA E CONSENTE DI VALORIZZARE GLI ASPETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA
• CONSENTE UN EFFICIENTAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA
Digitalizzazione
«E adesso arriva la seconda rivoluzione delle macchine. I computer e le altre innovazioni digitali stanno facendo per la nostra forza mentale quello che la macchina a vapore e i suoi
epigoni fecero per la forza muscolare. Ci permettono di superare i precedenti limiti e ci portano in un territorio inesplorato»
Internet Piattaforme mobili Internet delle cose
Automazione lavoro delle menti
Tecnologie cloud
Energie rinnovabili
Stoccaggio energia (New battery)
Nuove tecniche ricerca Oil/Gas
Nuovi materiali
Genomica di nuova generazione
Stampanti 3D
Veicoli autonomi o semi-autonomi Robotica avanzata
NUOVE TECNOLOGIE CHE INCIDONO
SULLE ATTIVITA’ INDUSTRIALI
Fonte: CRESME
Data base
Software
Hard ware
Inform.
Strumenti
Coop.ne
Partec.
INFORMATICHE
TECNOLOGIE
Qualità dei prodotti
Produttività dei processi
Tele comunic.
Computer system
Catalogo Elettr. Gestione
Istruz. Formaz.
Applic.
R&S
ORGANIZZAZIONE M
ER
CA
TO
Prodotto
Progetto
Processo Filiera
SCENARI
STRATEGIE
Fonte: CRESME
Impatto della digitalizzazione nei processi produttivi
e nel mercato
QUALITA’ DELLA
GESTIONE
F.M.
Aria
Acqua
Territorio
Rifiuti
Inquinamento
QUALITA’
RIGENERAZIONE
URBANA
B.I.M
.
SO
ST
EN
IBIL
ITA
’
AM
BIE
NTA
LE
Integrazione
costruzioni
servizi
Tecnologia
di processo
Ingegnerizzazione
Nuovi
Prodotti
Informatica
Comunicazione
Low cost
Low profit Partenariato
Pubblico
Privato
ICT
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA SMART
CITY
SMART
GRID
LE AREE DELL’INNOVAZIONE NEGLI ANNI 2010-2020
Fonte: CRESME
DIGITAL REVOLUTION
&
CONSTRUCTION SECTOR
A REALLY HARD REVOLUTION
BUT INEVITABLE
RIPENSARE
OGNI COSA
UN IMPIANTO
UN NUMERO
LIFE CYCLE COST
LIFE CYCLE ASSESTMENT
BUILDING INFORMATION
MODELING
FACILITY MANAGEMENT
INTERNET OF THINGS
BLOCKCHAIN
AMBIENTI
INTERCONNESSI
CITTA’
INTERCONNESSE
I FLUSSI DI INFORMAZIONI
SENSORI E RILEVAZIONI
AMBITI DI APPLICAZIONE
• ANAGRAFICA DEI BENI URBANI
• SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEI BENI E DEI LAVORI
• PROVE TECNICHE FUNZIONALITÀ STRADALI
• ISTRUTTORIE TECNICHE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI
• PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI URBANI
• CALL CENTER, SERVIZIO DI REPERIBILITÀ/PRONTO INTERVENTO
• RACCOLTA SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA
• RIFACIMENTI STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI
• MANUTENZIONE OPERE D’ARTE STRADALI E ARREDI
• SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE
• SEGNALETICA LUMINOSA E SEMAFORICA
• SERVIZI PER LA SOSTA/OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
• ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA
• SERVIZI PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
• SERVIZI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
• VERDE STRADALE
• SERVIZI INVERNALI
IOT E INFRASTRUTTURE
UNA NUOVA
STAGIONE
PER UN NUOVO
PPP
CON
PERFORMANCE
MISURABILI