Post on 19-Jun-2015
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IL FUTURO DEL VINO (E IL VINO DEL FUTURO)
DENIS PANTINI Direttore Agricoltura e Industria Alimentare
Nomisma spa
I Forum di Cronache di Gusto Taormina, 20 ottobre 2014
Denis Pantini 2
Lo scenario: gli effetti della globalizzazione sul mercato del vino
I mercati più importanti per i vini italiani, oggi e domani
Tendenze e prospettive per i consumi di vino: mercato nazionale, consolidati, emergenti.
I temi di approfondimento
Denis Pantini 3
LO SCENARIO:
GLI EFFETTI DELLA GLOBALIZZAZIONE SUL MERCATO DEL VINO
Denis Pantini
Gli effetti della globalizzazione/1 (volumi 2000 = 100)
Export
Consumi
80
90
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150
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180
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Produzione
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Gli effetti della globalizzazione/2 (volumi 2000 = 100)
Consumi extra Top Ue
Consumi Top Ue 70
80
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Produzione Top Ue
Produzione extra Top Ue
Top Ue: Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia, Romania (55% produzione e 38% consumi mondo)
Denis Pantini
Top 10 mercati di consumo ed evoluzione di lungo periodo
Mercato 2000 2013 Variazione
(.000 hl) (.000 hl) 2013/2000
Stati Uniti 21.200 29.145 37% Francia 34.500 28.181 -18% Italia 30.800 21.795 -29% Germania 20.100 20.300 1% Cina 10.700 16.815 57% Regno Unito 9.700 12.738 31%
Russia* 4.700 10.394 121%
Argentina 12.500 10.337 -17% Spagna 14.100 9.100 -35% Australia 3.900 5.289 36%
TOTALE MONDO 225.700 238.700 6% * 2012
Denis Pantini
Top 10 paesi di produzione ed evoluzione di lungo periodo
Mercato 2000 2013 Variazione
(.000 hl) (.000 hl) 2013/2000
Francia 57.541 42.016 -27% Italia 51.620 44.900 -13% Spagna 41.692 42.700 2% Stati Uniti 19.200 22.000 15% Argentina 12.500 14.984 20% Cina 10.500 11.700 11% Germania 9.852 8.300 -16% Australia 8.064 12.456 54% Sud Africa 6.949 10.972 58%
Cile 6.674 12.800 92%
TOTALE MONDO 280.200 276.700 -1%
Denis Pantini
Export mondiale di vino: evoluzione delle quote (volumi)
76% 79% 76% 71%
65% 62% 63%
2% 3% 8%
15% 23%
29% 27%
19
81
-19
85
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86
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90
19
91
-19
95
19
96
-20
00
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01
-20
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-20
10
20
10
-20
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Top 5 UE Emisfero Sud + USA
Top 5 Ue: Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo Emisfero Sud: Argentina, Cile, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda
Denis Pantini 9
I MERCATI PIU’ IMPORTANTI PER IL VINO ITALIANO, OGGI E DOMANI
Denis Pantini
I principali mercati di importazione del vino (valori di import, Milioni € e var%)
3.947
3.731
2.376
1.524
1.171
1.156
949
912
2.865
3.103
1.889
726
30
794
682
267
USA
UK
Germania
Canada
Cina
Giappone
Svizzera
Russia
2013 2003
38%
20%
26%
110%
3.800%
46%
39%
242%
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Il consumo di vino estero nei principali mercati di importazione (% sui volumi)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nazionale Estero
Denis Pantini
Le quote di mercato dei vini italiani (% sul totale vino importato, valori)
34%
8%
28%
17% 14% 14%
4%
24%
36%
17%
31%
20%
7%
14%
29%
34%
2001 2013
Denis Pantini
La progressione nell’export di vino italiano
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0
1.000
2.000
3.000
4.000
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6.000 1
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volumi (Mln litri) scala sx valori (Mln €) scala sx
prezzo medio (€/l) scala dx
Spumanti +218%
Sfusi/Bag in box +118%
Fermi imbottigliati +70%
Denis Pantini
Oltre i mercati top…. (Import di vino totale e dall’Italia 2013, Milioni di euro)
0 50
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Svez
ia
Au
stra
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No
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gia
Bra
sile
Co
rea
de
l Su
d
Me
ssic
o
Nig
eri
a
Ind
ia
V+I
+T*
Altri paesi
Italia
* Vietnam, Indonesia, Tailandia
Denis Pantini
2014: mercati esteri “fiacchi”?
-1,5%
7,8%
-0,1%
-9,4%
-10,3%
-7,1%
-6,2%
11,2%
9,7%
3,8%
0,9%
0,9%
-7,5%
-6,1%
UK*
Giappone
USA
Svizzera
Cina
Germania*
Canada
Import totale Import da Italia
Variazione import vino gen-lug 14 vs gen-lug 13 (valori)
* gen-giu
Denis Pantini 16
TENDENZE E PROSPETTIVE PER I CONSUMI DI VINO: MERCATO NAZIONALE,
CONSOLIDATI, EMERGENTI.
Denis Pantini
Le tendenze: variazione nei consumi di vino per tipologia/1 (2013/2008,volumi)
28%
24%
38%
26%
13%
27%
29%
31%
23%
24%
51%
16%
USA
Canada
Giappone
Russia
Sparkling Rossi fermi Bianchi fermi
CINA Sparkling +688% Rossi fermi +151% Bianchi fermi +105%
Denis Pantini
Le tendenze. variazione nei consumi di vino per tipologia/2 (2013/2008,volumi)
9%
6%
34%
16%
-24%
-11%
-11%
-5%
-17%
-5%
-6%
1%
Italia
Germania
UK
Svizzera
Sparkling Rossi fermi Bianchi fermi
Denis Pantini
Italia: la crisi riduce i consumi di vino al ristorante (milioni di ettolitri)
0
5
10
15
20
25
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Off-trade On-trade
60%
40%
35%
65%
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…ma anche nella GDO gli effetti si fanno sentire (volumi e valori, var % YOY)
-0,6% -0,8%
-3,6%
-6,5%
-3,1%
0,7% 0,6%
1,7%
3,1%
-0,3%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
2010 2011 2012 2013 *2014
Volumi Valori
Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati IRI
* gennaio-luglio
Denis Pantini
Italia: calo dei consumi di vino e dei consumatori (2003-2013)
-21%
-50%
27%
Consumi totali
Consumatori quotidiani
Consumatori occasionali
Consumatori quotidiani: oltre ½ litro di vino al giorno
Denis Pantini
Consumatori di vino e birra: un confronto per fascia di età
7,1%
13,1%
38,3%
16,8%
24,6%
11,7%
17,0%
43,4%
15,1% 12,8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
fino a 25 anni 25-34 35-54 55-64 oltre 65 anni
Vino
Birra
Denis Pantini
Italia: in crescita il numero di consumatori di vino bio certificato
Marzo 2013
2% Italiani over 18 ha avuto almeno una
occasione di consumo di vino BIO
Fonte: Wine Trend Italia – Survey Wine Monitor
23
Marzo 2014
6,4% Italiani over 18 che in almeno una occasione hanno acquistato una bottiglia di vino BIO certificato in negozi
5,2% Italiani over 18 che in almeno una occasione hanno consumato vino
BIO certificato in
ristoranti/enoteche
Tasso di penetrazione
(almeno 1 occasione di consumo nell’ultimo anno)
11,6%
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Importazioni di vino biologico negli USA per Paese (valori, quantità, prezzi medi)
Valori (milioni $)
Quantità (.000 hl)
Prezzi medi ($/litro)
2013 Quota di mercato
2013 Quota di mercato
2013
Francia 86,3 34% 69,7 18% 12,4
Italia 75,0 29% 124,9 32% 6,0
Nuova Zelanda
19,3 8% 21,9 6% 8,8
Spagna 19,1 7% 36,8 10% 5,2
Cile 14,9 6% 42,4 11% 3,5
TOTALE USA 255,7 100% 387,9 100% 6,6
PESO BIO 4,9% 3,5%
Denis Pantini
Le prospettive di crescita: i fattori “propulsivi” e di cambiamento
La rapida urbanizzazione della popolazione nelle economie emergenti (Cina 2030: 70% degli abitanti) cambierà gli stili e le abitudini di consumo alimentare (con incrementi nei consumi di vino)
La crescita dei redditi aumenta la propensione al consumo di vino (elasticità al reddito>1). Entro il 2023, in Cina raddoppieranno le famiglie benestanti della classe media (30-60 K$); in Russia +55%, negli USA +4%.
Nei mercati più dinamici il vino passa da bevanda elitaria a bevanda sociale, sostituendosi ai consumi di birra (Usa, Uk, …). In Italia accade “quasi” l’opposto: da bevanda quotidiana (alimento) a occasionale.
Emergono nuove sensibilità (bio, sostenibilità) e si allarga la platea dei “nuovi” consumatori (con preferenze verso sparkling, rosè, ecc.)
Denis Pantini
Le tendenze nei consumi di vino a 5 anni (volumi)
Sparkling (no Champagne)
Bianchi fermi
Rossi fermi
+ -
Denis Pantini
Ciclo di vita di un prodotto: il vino nei principali mercati mondiali
Rivitalizzazione
Denis Pantini
Riferimenti
DENIS PANTINI
Direttore Area Agricoltura e
Industria alimentare NOMISMA spa 051 6483188
denis.pantini@winemonitor.it www.winemonitor.it