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IL PORTALE DELLA FORMAZIONE DI QUALITÀ
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MYINDICE PERCORSI FORMATIvI
Consulenza Fiscale
Pianificazione Successoria
Costruzione del Portafoglio
Relazione con il Cliente
Tutela Patrimoniale
Consulenza Previdenziale
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Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente La Comunicazione PersuasivaLa componente psicologica delle Decisioni finanziarie
Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza FinanziariaRedditometro, Indagini finanziarie e Consulenza all’Investitore
La Pianificazione Successoria tramite le Polizze VitaIl Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari
Impignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri StrumentiGiuridici di Tutela Patrimoniale
Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali
Analisi ed interpretazione dei principali indicatori Macroeconomici
Percorsi SpecialisticiCorsi di Ottenimento della Certificazione €FAI Corsi attivabili in modalità DedicataI Corsi E-learningPartner FormativiCalendario CorsiLe Sedi dei Corsi
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Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente
Percorso Specialistico sulla Relazione con il Cliente
Sedi e Date
Programma
Che cosa pensano gli investitori quando devono prendere una decisione finanziaria più o meno importante. Le esperienze passate possono determinare le scelte future di investimento e che impatto ha l’inconscio sulle nostre scelte? Il consulente finanziario può capire che cosa muove realmente l’animo dell’investitore?
• A Introduzione alla psicologia comportamentale di acquisto dei prodotti finanziari
• Conscio, subconcio e inconscio • Analisi dei moventi di investimento da parte dei clienti
• Scelte del cliente e dissonanza
• Le basi delle decisioni dei clienti: le regole
• Come nasce una regola nella mente
• I fattori che influenzano le scelte
• Il momento della decisione: nella mente del cliente
• Le tipologie di esperienze passate dell’investitore
• Come estrarre le regole dell’investitore
• Come cambiare le regole sbagliate del cliente
• Le regole più importanti per il cliente
• I riferimenti per i clienti
• Come rafforzare le regole dei clienti
DocenteMassimo Pirovano
Dottore in economia e Commercio, è ammi-nistratore Delegato di Studio pirovano Con-sulting Srl.Coach, trainer internazionale e consulente – è esperto nella formazione manageriale e nella consulenza volta alla comunicazione persuasiva, motivazione e guida al cambia-mento.È socio aIF – associazione Italiana Formato-ri. e’ stato formatore e consulente di I.r.S.a. (Istituto per la ricerca e lo Sviluppo delle assicurazioni). È stato tra i primi formatori certificati della I.I.R. Trainer Academy (In-ternational Institute for reaserch). Ha svolto attività di promozione finanziaria. È stato so-cio ordinario di aIaF – associazione Italiana analisti Finanziari.
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€290 +iva
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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Napoli | 25 ottobre 2012
Roma | 28 novembre 2012
Accredito €FA 8 ore in modalità A
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MY 5.
La Comunicazione Persuasiva
Percorso Specialistico sulla Relazione con il Cliente
Sedi e Date
Programma
Il Corso si pone come obiettivo lo sviluppo delle capacità negoziali individuali attraverso la comprensione dei principi fondamentali, e la loro applicazione pratica. Rafforzare le capacità negoziali dei partecipanti, al fine di renderli in grado di gestire la relazione con il cliente sulla base di una maggiore consapevolezza di quelli che sono le principali strategie di negoziazione e i principali ostacoli interpersonali per il raggiungimento di un accordo.
• Gestire la relazione tra Consulente Finanziario e Cliente • Il controllo emotivo legato alla relazione con il cliente e accenni di intelligenza emotiva• Gli stili di influenza personale per il Consulente Finanziario • Persuadere• Asserire• Venire Incontro• Attrarre• Disimpegnarsi: conoscerli per utilizzarli a proprio vantaggio• L’ascolto attivo e la corretta percezione dell’altro come base essenziale del processo negoziale.• Perché negoziare? Cosa comporta negoziare? Ovvero gli scopi della negoziazione• Il processo Negoziale• Le fasi• Fase di Pianificazione• Fase Preliminare• Fase di Apertura• Fase Esplorativa• Fase Conclusiva• Le strategie• Le tattiche• Che tipo di Negoziatore sei? Autovalutazione del proprio stile di negoziazione• Il Problem Solving come base di una negoziazione efficace• Negoziare in maniera efficace ovvero WIN-TO-WIN: “Se vuoi qualcosa da me, dimmi cosa puoi fare per me”
DocentePaolo Buro
nel 2001 entra in nota Banca italiana e vi ri-mane per più di cinque anni, nel frattempo la passione per la scrittura e l’insegnamento prendono il sopravento, e pubblica diversi libri legati alla professione di promotore fi-nanziario, tra cui “l’esame orale per promo-tore finanziario”, il “Dizionario della finanza”, “Guida pratica agli investimenti finanziari”, “Professione promotore finanziario”, “Guida alla Pianificazione successoria in Banca” e “Intelligenza relazionale”.Formatore per diversi Intermediari tra cui Banca mediolanum, Banca Fideuram, Cre-dem, Banca Generali, ras Bank, Banca po-polare di milano, Ubi Banca e per l’universi-tà Cattolica del Sacro Cuore. Responsabile formatore di PFAcademy.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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Milano | 3 dicembre 2012
In attesa diaccredito €FA
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MY6.
La componente psicologica delle Decisioni finanziarie
Percorso Specialistico sulla Relazione con il Cliente
Sedi e Date
Programma
1) L’influenza delle esperienze passate sulle decisioni future 2) Le scorciatoie di pensiero: - le generalizzazioni, le distorsioni e le cancellazioni - cosa sono e come influiscono sulle nostre scelte - La razionalità nella negoziazione
- Irrazionalità nella scelta degli investimenti
- Il processo di pensiero
- Le distorsioni dei clienti
- Strategie negoziali
- Le rappresentazioni mentali
- Il senso del possesso
- Diversificazione del portafoglio e assunzione del rischio
- Le decisioni collettive in condizioni di stress
DocenteFederico costalonga
Consulente in ambito Finanziario dal 1988 si iscrive all’albo dei promotori finanziari nel 2001 sviluppando in particolar modo le ca-pacità di Individuare le reali esigenze del Cliente, pianificarne correttamente le risor-se definendone con chiarezza gli obbiettivi di carattere finanziario.
proprio con la convinzione che il Cliente vada ascoltato e capito anche oltre le sue esplicite indicazioni segue gli studi del premio nobel per l’economia Kahneman approfondendo sempre più le tematiche proprie della Behavioral Finance facendone diventare una vera e propria passione nel 2011 con l’inizio della collaborazione con professioneFinanza.
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€290 +iva
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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Napoli | 5 dicembre 2012
In attesa diaccredito €FA
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MY 7.
Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria
Percorso Specialistico sulla Consulenza Fiscale
Sedi e Date
Programma
In una normativa in continua evoluzione questo corso si propone di fornire al consulente tutte quelle conoscenze fiscali indispensabili in un approccio consulenziale nella gestione dei patrimoni della famiglia del Cliente.
La separazione dei beni: cos’è e cosa comporta a livello finanziario - economico giuridico:• la comunione convenzionale; • la separazione dei coniugi: cosa comporta per gli strumenti finanziari e assicurativi;• separazione legale e successione;• alcuni casi di specie di consulenza e pianificazione finanziaria alla famiglia.
La famiglia:• la famiglia naturale e di fatto;• oneri che derivano dal matrimonio.
La comunione legale: cos’è e cosa comporta a livello finanziario - economico giuridico:• la comunione legale nel sistema riformato;• i beni personali di ciascun coniuge;• l’amministrazione dei beni della comunione;• gli obblighi gravanti sui beni della comunione;• lo scioglimento della comunione;• l’accessione e la comunione legale;• comunione legale e successione;• alcuni casi di specie di consulenza alla famiglia.
La famiglia e le operazioni bancarie:• le operazioni passive;• operazioni attive;• i servizi.
• Il segreto bancario e la famiglia• Il contratto di mantenimento cenni• Il fondo patrimoniale
DocenteMilviasanna
Dottore Commercialista iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili del Circondario del tribunale com-petente è abilitata presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza.In qualità di revisore Contabile ed esper-ta in tematiche successorie opera presso lo studio Sanna – Commercialisti e revisori Contabili.Dal 2005 ad oggi collabora con professio-neFinanza in qualità di docente ai corsi di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione di promotore Finanziario e a quelli eFa european Financial adviser con particolare riguardo alle tematiche le-gate agli aspetti fiscali e alla tassazione de-gli oICr.
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€290 +iva
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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Torino | 30 ottobre 2012
Firenze | 4 dicembre 2012
Accredito €FA 8 ore in modalità A
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MY8.
Redditometro, Indagini finanziarie eConsulenza all’Investitore
Percorso Specialistico sulla Consulenza Fiscale
Sedi e Date
ProgrammaIn una normativa in continua evoluzione questo corso si propone di fornire al consulente tutte quelle conoscenze fiscali indispensabili in un approccio consulenziale nella gestione dei patrimoni della Clientela.
Introduzione alla disciplina:• i riferimenti alla normativa: l’art.38 dpr.600/73;• l’accertamento sintetico;• il nuovo redditometro: caratteristiche;• il nuovo redditometro: decorrenza;• il vecchio redditometro;• i più recenti orientamenti.L’utilizzo delle indagini finanziarie:• il concetto di lista selettiva;• un esempio: la lista selettiva degli incrementi patrimoniali;• la fase istruttoria i dati, le notizie acquisibili dall’Amministra-zione Finanziaria, i soggetti destinatari delle richieste;• anagrafe dei rapporti finanziari;• disciplina dei rapporti finanziari;• accertamenti bancari: l’esame dei conto correnti personali e dei familiari;• focus: Il concetto di interposizione fittizia nei rapporti finanziari, prassi e orientamenti;La determinazione sintetica del reddito:• valutazione della posizione reddituale;• valutazione del nucleo familiare;• indici di capacità contributiva;• l’importanza delle disponibilità rinvenienti dai rapporti bancari.Redditometro e promotore finanziario:• il “vecchio redditometro” esame di un questionario (redditi 2006-2009);• il cliente e l’uso del contante;• il redditometro e conto corrente;• redditometro e cliente imprenditore;• redditometro e cliente libero professionista;• una proposta per motivare le spese e gli investimenti: il ruolo del promotore;• la nuova disciplina: una proposta di check list per la raccolta delle informazioni;• tipologia delle spese sostenute: alcuni esempi;• caso pratico: un esempio pratico di calcolo.
DocenteMilviasanna
Dottore Commercialista iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili del Circondario del tribunale com-petente è abilitata presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza.In qualità di revisore Contabile ed esper-ta in tematiche successorie opera presso lo studio Sanna – Commercialisti e revisori Contabili.Dal 2005 ad oggi collabora con professio-neFinanza in qualità di docente ai corsi di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione di promotore Finanziario e a quelli eFa european Financial adviser con particolare riguardo alle tematiche le-gate agli aspetti fiscali e alla tassazione de-gli oICr.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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verona | 25 ottobre 2012
Firenze | 6 novembre 2012
Accredito €FA 4 ore in modalità A
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MY 9.
La Pianificazione Successoria tramite le Polizze vita
Percorso Specialistico sulla Pianificazione Successoria
Sedi e Date
Programma
Le polizza vita, con il loro specifico quadro giuridico, sono riconosciute internazionalmente come un veicolo di trasmissione del patrimonio sicuro ed efficace.
Trasmettere il patrimonio offrendo soluzioni mirate attraverso le polizze vita, costituisce un’ottima soluzione da offrire in consulenza ai propri clienti.
Le polizze vita non sono solo uno strumento di pianificazione successoria, ma si prestano anche ad una pianificazione finanziaria e consentono un’ ottimizzazione dell’ imposizione fiscale, al punto di poter fungere da contenitore anche dell’ intero patrimonio personale.
La conoscenza della materia inerente a successioni, donazioni darà modo ai partecipanti di acquisire gli indispensabili strumenti conoscitivi per affrontare il cliente in modo professionale su temi tanto importanti quanto poco conosciuti dalla maggior parte degli operatori del settore finanziario ed assicurativo.
DocenteMassimoDoria
Da venticinque anni opera nel settore della promozione e consulenza finanziaria svilup-pando, da sempre, percorsi formativi con particolare interesse nei confronti dei pro-dotti strutturati a livello assicurativo e finan-ziario.
Dal 2000 collabora con un’importante socie-tà editoriale e formativa, attiva soprattutto in ambito assicurativo, per la quale ha svilup-pato molteplici giornate formative tramite l’ideazione di workshop su varie tematiche come, ad esempio “La Mifid”, “Conosce-re i prodotti finanziari tramite Il Sole24ore”, “Conoscere le unit-linked ed index linked”, “Pianificare la successione tramite le poliz-ze vita”.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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Padova | 8 ottobre 2012
Accredito €FA 8 ore in modalità A
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MY10.
Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari
Percorso Specialistico sulla Pianificazione Successoria
Sedi e Date
Programma
Quali sono i principali aspetti critici che possono ostacolare un passaggio generazionale?
Quali sono i principi di diritto successorio utili nella gestione del passaggio generazionale dei patrimoni familiari?
Quale funzione può svolgere una polizza vita nella pianificazione del passaggio generazionale dei patrimoni familiari?
Quali sono gli altri strumenti utilizzabili in tali contesti capaci di massimizzare l’efficacia del passaggio generazionale dei singoli asset patrimoniali?
Il corso intende dare risposta a questi quesiti al fine di fornire conoscenze che contribuiscono ad ampliare la visione del consulente nella gestione della relazione con il cliente. Una visione capace di andare oltre agli asset finanziari e di comprendere anche gli altri asset mobiliari,immobiliari ed aziendali.
Il consulente che vuole imporsi come il “professionistadi fiducia” capace di svolgere il ruolo di pivot tra gli altri professionisti del cliente (commercialista, avvocato, fiscalista…) deve dotarsi di quelle conoscenze che gli permettono di rapportarsi con loro nella definizione delle strategie di successione degli asset patrimoniali più utili agli interessi del cliente.
DocenteMilviasanna
Dottore Commercialista iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili del Circondario del tribunale com-petente è abilitata presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza.In qualità di revisore Contabile ed esper-ta in tematiche successorie opera presso lo studio Sanna – Commercialisti e revisori Contabili.Dal 2005 ad oggi collabora con professio-neFinanza in qualità di docente ai corsi di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione di promotore Finanziario e a quelli eFa european Financial adviser con particolare riguardo alle tematiche le-gate agli aspetti fiscali e alla tassazione de-gli oICr.
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€290 +iva
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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Torino | 2 ottobre 2012
Ancona | 13 novembre 2012
Accredito €FA 8 ore in modalità A
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MY 11.
Analisi ed interpretazione dei principaliindicatori Macroeconomici
Percorso Specialistico sulla Costruzione del Portafoglio
Sedi e Date
Programma
Le diverse tipologie di indicatori macroeconomici: leading, coincident, lagging indicators.
Indicatori di occupazione (employment situation):• i sussidi per la disoccupazione;• i profitti delle imprese;• conference board leading indicator.
Produzione industriale e indicatori di capacità produttiva:• CFNAI ChicagoFed-NATIONAL ACTIVITY INDEX;• Beige Book.
I principali indicatori sui consumi:• vendite al dettaglio;• costruzione nuove case residenziali;• indice Case shiller.
Gli indicatori di fiducia:• Indice NAPM (USA);• Indice PMI (USA);• fiducia dei consumatori (USA);• indice IFO e indice ZEW.
Altri indicatori sulla fase congiunturale.
Variabili economiche e gestione di portafoglio: quali relazioni?
DocenteFabrizioCrespi
Dopo l’esperienza come Gastdoktoranden presso l’Università di Basilea (Facoltà di Economia) ha cominciato a collaborare, fin dall’a.a. 2001-2002, con l’Università Catto-lica del Sacro Cuore di milano tenendo da prima esercitazioni e quindi lezioni come docente presso il corso in economia delle aziende di Credito.Dal 2007 è docente anche del corso “eco-nomia e tecnica del mercato mobiliare” presso la Facoltà di economia dell’Univer-sità di Cagliari. oltre all’attività accademica ha svolto attività di docenza in corsi di for-mazione post-laurea, in corsi di specializza-zione presso intermediari bancari e reti di promotori finanziari e scritto diverse pubbli-cazioni.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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Udine | 19 ottobre 2012
Accredito €FA 8 ore in modalità A
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MY12.
Come Pianificare gli Investimentiai fini Previdenziali
Percorso Specialistico sulla Consulenza Previdenziale
Sedi e Date
Programma
La riforma Fornero Monti ha determinato una profonda trasformazione delle regole della previdenza nel nostro Paese. I cambiamenti, che in parte seguono il percorso già tracciato nel 1995 dal governo Dini, sono molti e tutti di cruciale importanza.
È quindi in divenire un concreto sviluppo della previdenza complementare ed in particolare dei Fondi Pensione e dei Pip.
Gli intermediari finanziari dovranno quindi aumentare le proprie competenze sulle nuove tematiche previdenziali inserite all’interno di una corretta pianificazione finanziaria e previdenziale.
In questo corso verranno, quindi, approfonditi i seguenti temi:• i pilastri della nuova riforma, come illustrarli al cliente;• pianificare l’ attività di vendita/consulenza: identificare target ideali, segmentazione per stili comportamentali;• le tecniche di approccio:lettera, telefonata, e-mail;• la strategia di vendita di un fondo pensione/pip:la tecnica MAV (metodo/abilità/vendita).
DocenteandreaMilesio
laurea in economia, giornalista, autore di manuali dedicati alla consulenza e alla pre-videnza. membro della commissione consulenza e risparmio gestito in assiomForex.
Ha lavorato nell’area titoli e borsa della Ban-ca di roma e della Banca popolare di vi-cenza, co-responsabile commerciale pres-so arca Sgr e successivamente direttore commerciale di aureo Gestioni.
attualmente segue la clientela banche per azimut Consulenza.
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€290 +iva
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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Bologna | 16 novembre 2012
Milano | 7 novembre 2012
Padova | 23 novembre 2012
In attesa di accredito €FA
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MY 13.
Impignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze vita a confronto con altri Strumenti
Percorso Specialistico sulla Tutela Patrimoniale
Sedi e Date
Programma
Questo corso si propone di fornire al consulente tutte quelle competenze in tema di tutela del patrimonio richeste oggigiorno dal Cliente ed indispensabili in un approccio consulenziale nella gestione dei patrimoni.
Fra gli altri verranno toccati i seguenti argomenti:
• i rischi imprenditoriali – Professionali - famigliari;• casi di responsabilità civili;• le difficoltà del sistema imprenditoriale;• l’art. 2740 c.c. la responsabilità patrimoniale; • l’azione revocatoria ordinaria art. 2901 c.c.;• la revocatoria fallimentare;• strumenti di tutela patrimoniale:il mandato fiduciario, il fondo patrimoniale, il trust, i vincoli di destinazione;• l’art. 1923 relativo all’impignorabilità/insequestrabilità delle polizze vita; • confronto della polizza vita con gli altri strumenti giuridici:- l’impignorabilità/insequestrabilità dei fondi pensione;- l’impignorabilità/insequestrabilità della pensione pubblica (Inps, Inpdap);- i vari percorsi giurisprudenziali delle polizze vita relativi all’impignorabilità/insequestrabilità;- la sentenza della cassazione 8271 del 2008; - ultime novità relative all’impignorabilità dei prodotti vita di ramo terzo; • le motivazioni commerciali sulla vendita del prodotto vita in base all’art. 1923;• esempi pratici relativi all’impignorabilità.
DocenteMassimoDoria
Da venticinque anni opera nel settore della promozione e consulenza finanziaria svilup-pando, da sempre, percorsi formativi con particolare interesse nei confronti dei pro-dotti strutturati a livello assicurativo e finan-ziario.
Dal 2000 collabora con un’importante socie-tà editoriale e formativa, attiva soprattutto in ambito assicurativo, per la quale ho svilup-pato molteplici giornate formative tramite l’ideazione di workshop su varie tematiche come, ad esempio “La Mifid”, “Conosce-re i prodotti finanziari tramite Il Sole24ore”, “Conoscere le unit-linked ed index linked”, “Pianificare la successione tramite le poliz-ze vita”.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Milano | 16 ottobre 2012
Bologna | 15 ottobre 2012
Accredito €FA 8 ore in modalità A
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IV modulo: 5 settembre 2012V modulo: 12 settembre 2012VI modulo: 26 settembre 2012VII modulo: 10 ottobre 2012VIII modulo: 17 ottobre 2012IX modulo: 26 ottobre 2012X modulo: 7 novembre 2012
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FORMULA WEEK END
I Modulo: la rilevazione delle esigen-ze del clienteII Modulo: la valutazione dei prodotti di investimentoIII Modulo: analisi di scenario e asset allocation strategicaIV Modulo: tecniche di portfolio ma-nagementV Modulo: I fondi comuni di investi-mento e la misurazione della perfor-
mance nel risparmio gestitoVI Modulo: la consulenza alla cliente-la in materia assicurativaVII Modulo: la consulenza alla clien-tela in materia previdenzialeVIII Modulo: la consulenza alla clien-tela nel comparto immobiliareIX Modulo: legislazione, regolamen-tazione e deontologia nell’attività di in-termediazione mobiliare/finanziaria.
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La Divisione e la Gestione del Patrimonio Ereditario
La Tutela del Patrimonio Familiare: il TRUST
La Consulenza previdenziale di imprese e imprenditori:aspetti normativi e indicazioni operative
Le Polizze Vita legate alle Gestioni Interne Separate
Il Patto di Famiglia e la Protezione degli Interessi generazionali
La Diversificazione del Portafoglio tramite Certificates
Gli investimenti alternativi: l’Oro
L’Analisi Tecnica: le Candlesticks giapponesi e gli indicatori di mercato
La Teoria del Caos applicata ai Mercati Finanziari
Interpretare la Teoria delle onde di Elliott
L’irrazionalità degli investitori: scelte d’investimentoe gestione di portafoglio nella behavioural finance
Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell’attivi-tà del Promotore Finanziario
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Settembre 2012
Ottobre 2012
mercoledì 5 mercoledì 12 giovedì 13 mercoledì 19 mercoledì 19 giovedì 20 giovedì 20 lunedì 24 martedì 25 mercoledì 26 giovedì 27
venerdì 28
Ottenimento Certificazicazione €FA - IV° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - V° modulo Ottenimento Certificazicazione €FA - I° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - II° modulo Esperienze passate e Decisioni future - Corso DedicatoEsperienze passate e Decisioni future - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - III° moduloI vantaggi del risparmiatore gestito - Corso DedicatoI vantaggi del risparmiatore gestito - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - VI° moduloLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso DedicatoLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso Dedicato
martedì 2 giovedì 4venerdì 5sabato 6lunedì 8 martedì 9
mercoledì 10lunedì 15
martedì 16
mercoledì 17mercoledì 17 giovedì 18giovedì 18giovedì 18venerdì 19venerdì 19
Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari Relazione con il ClienteOttenimento Certificazicazione €FA - IV° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - V° moduloLa Pianificazione Successoria tramite le Polizze Vita La persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso Dedicato Ottenimento Certificazicazione €FA - VII° moduloImpignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze vita a confronto con altri StrumentiImpignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze vita a confronto con altri StrumentiOttenimento Certificazicazione €FA - VIII° moduloJour Fixe - RaiffeisenI vantaggi del risparmiatore gestito - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - VI° moduloJour Fixe - RaiffeisenOttenimento Certificazicazione €FA - VII° moduloI vantaggi del risparmiatore gestito - Corso Dedicato
ROMAROMA
NAPOLINAPOLITORINONAPOLINAPOLIMILANOMILANO
ROMAROMA
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ROMA
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Calendario CorsiSettembre - Dicembre 2012
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Novembre 2012
Ottobre 2012
Dicembre 2012
lunedì 5martedì 6
mercoledì 7mercoledì 7martedì 13martedì 13giovedì 15venerdì 16 martedì 20giovedì 22venerdì 23martedì 27 mercoledì 28
Ottenimento Certificazicazione €FA - IX° moduloRedditometro, Indagini finanziarie e Consulenza all’InvestitoreOttenimento Certificazicazione €FA - X° moduloCome Pianificare gli Investimenti ai fini PrevidenzialiIl Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari Debito sovrano Raiffeisen Relazione con il ClienteCome Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali Gestione del Rischio Gestione del RischioCome Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali Relazione con il ClienteEsperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente
lunedì 3 martedì 4
mercoledì 5
La Comunicazione Persuasiva Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza FinanziariaLa componente psicologica delle Decisioni finanziarie
venerdì 19
venerdì 19 martedì 23
mercoledì 24giovedì 25
giovedì 25
martedì 30
Analisi ed interpretazione dei principali indicatori MacroeconomiciJour Fixe - RaiffeisenLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso Dedicato La Comunicazione PersuasivaRedditometro, Indagini finanziarie e Consulenza all’Investitore Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria
UDINE
UDINEROMA
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ROMAMILANOANCONAMILANOTORINO
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TORINOStar Hotel Majestic
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UDINEIdea Hotel
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Bologna15 ottobre
17 ottobre
16 novembre
Impignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze vita a confronto con altri Strumenti
Jour Fixe - Raiffeisen
Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali
Bari
27 novembre Relazione con il Cliente
Ancona13 novembreIl Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari
Firenze6 novembre
22 novembre
4 dicembre
Redditometro, Indagini finanziarie e Consulenza all’Investitore
Gestione del Rischio
Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria
Grand Hotel Palace
Sheraton Nicolaus
My One Hotel
Wall Art - PRATO
Milano24 settembre
25 settembre
16 ottobre
18 ottobre
19 ottobre
7 novembre
13 novembre
3 dicembre
I vantaggi del risparmiatore gestito - Corso Dedicato
I vantaggi del risparmiatore gestito - Corso Dedicato
Impignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze vita a confronto con altri Strumenti
I vantaggi del risparmiatore gestito - Corso Dedicato
I vantaggi del risparmiatore gestito - Corso Dedicato
Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali
Debito sovrano - Raiffaisen
La Comunicazione Persuasiva
Napoli13 settembre19 settembre 20 settembre20 settembre
5 ottobre6 ottobre
18 ottobre19 ottobre24 ottobre25 ottobre
5 novembre
20 novembre
5 dicembre
Ottenimento Certificazicazione €FA - I° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - II° moduloEsperienze passate e Decisioni future - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - III° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - IV° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - V° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - VI° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - VII° moduloComunicazione Persuasiva - Corso DedicatoEsperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente Ottenimento Certificazicazione €FA - IX° modulo Gestione del Rischio
La componente psicologica delle Decisioni finanziarie
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Hotel Ramada
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Roma5 settembre
12 settembre 26 settembre27 settembre28 settembre
9 ottobre10 ottobre17 ottobre23 ottobre
7 novembre28 novembre
Ottenimento Certificazicazione €FA - IV° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - V° modulo Ottenimento Certificazicazione €FA - VI° moduloLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso DedicatoLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso DedicatoLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - VII° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - VIII° moduloLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - X° moduloEsperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente
Padova
4 ottobre
8 ottobre
18 ottobre
23 novembre
Relazione con il Cliente
La Pianificazione Successoria tramite le Polizze Vita
Jour Fixe - Raiffeisen
Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali
Hotel H10
NH Mantegna
Torino19 settembre
2 ottobre30 ottobre
15 novembre
Esperienze passate e Decisioni future - Corso DedicatoIl Passaggio Generazionale dei Patrimoni FamiliariIl regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria Relazione con il Cliente
Udine
19 ottobre
19 ottobre
Analisi ed interpretazione dei principali indicatori Macroeconomici
Jour Fixe - Raiffeisen
verona
25 ottobreRedditometro, Indagini finanziarie e Consulenza all’Investitore
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