Post on 17-Feb-2019
La CCIE di Hong Kong e Macao
Panoramica generale
Il commercio di beni a Hong Kong
I dazi a Hong Kong
Il Sistema distributivo di Hong Kong
Strategie
Case studies
Q&A
AGENDA
La CCIE di Hong Kong e Macao
MISSION
- Costituita nel 1997 per promuoverescambi commerciali tra Italia, Hong Kong e Macao
- Supporto alle aziende italiane operanti o che vogliono operare ad Hong Kong
SERVIZI
- Organizzazione di seminari e incontrid’affari
- Servizi di consulenza e ricerca partner
- Servizi di pubblicità e comunicazione
- Assistenza logistica e servizi di traduzione
AGENDA
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Panoramica generale
Il commercio di beni a Hong Kong
I dazi a Hong Kong
Il Sistema distributivo di Hong Kong
Strategie
Case studies
Q&A
Fonti: HKTDC Research, Economic and Trade Information Hong Kong,
Undata, Eurostat (dati relativi al 2015)
Hong Kong Italia
Popolazione 7.305.700 (Roma: 2,867,672)
Superficie 1.100 km2 (Roma: 1.285 km2)
Tasso di
disoccupazione3,3% 12,4%
PIL 309,9 Miliardi USD 1.815 Trilioni USD
Crescita annuale PIL +2,4% +0,8%
PIL pro capite (PPP) 42.422,9 USD 29.847 USD
Panoramica generale
I quattro pilastri dell’economia di Hong Kong
22.20%
17.60%
5%12.40%
42.80%Commercio e logistica
Servizi finanziari
Turismo
Servizi professionali e altri servizi
Altro
Fonte: Censtatd
La Popolazione Expat di Hong Kong
26.30%
18.30%
14%
4.30%
3.20%
2.70%
2.70%
2.10%1.90%
1.80%
22.70%Indonesia
Filippine
Cina
Francia
Sud Corea
India
UK
Canada
Giappone
Pakistan
Altri
Fonte: Go-Globe
4,6% Pop. Tot.
Ca. 330.000
AGENDA
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Panoramica generale
Il commercio di beni a Hong Kong
I dazi a Hong Kong
Il Sistema distributivo di Hong Kong
Strategie
Case studies
Q&A
Il commercio di beni a Hong Kong
Fonte: HKTDC
0
100
200
300
400
500
600
Importazioni Esportazioni EsportazioniDomestiche
Riesportazioni
2015 Miliardi USD 518.8 462.2 6 456.2
Importazioni di HK per paese fornitore
Fonte: Trade and Industry Department, Hong Kong's
Imports in 2015 by main supplier
49%
6.80%
6.40%
6.10%
5.20%
4.30%
2.30%
2.10%
1.20%
16.60%
Cina
Taiwan
Giappone
Singapore
USA
Corea
Malesia
Tailandia
Italia
Altri Paesi
Riesportazioni di HK per destinazione
54%
9.50%
3.40%
2.80%
2.10%
2%
1.80%
1.60%
23%
Cina
USA
Giappone
India
Vietnam
Germania
Taiwan
Singapore
Altri Paesi
Fonte: Trade and Industry Department, Hong Kong's Re-
exports in 2015
Importazioni agroalimentari dall’Italia
Prodotto Posizione Italia Valore (mln Euro) Quota di Mercato
Cioccolato 1° 90 23,3%
Olio di Oliva 1° 13 71,1%
Pasta secca di semola 2° 14 13,6%
Insaccati 2° 5 30,4%
Conserve di pomodoro 2° 4 35,1%
Acque minerali 2° 3 11,3%
Aceto 2° 2 18,3%
Caffè 3° 4 10,7%
Vini 5° 29,9 3%
Formaggi 5° 10 10,3%
Salse e condimenti 5° 7 3,5%
Biscotti, pasticceria 14° 6 1,4%
Fonte: ICE
Vino
Dazi eliminati nel 2008 (gradazione < 30%)
Consumatori esperti e attenti
- Infrastrutture specializzate nella
conservazione dei vini e logistica efficiente
- Fiere internazionali
- Aste di vino
1° fornitore di vino spumante (champagne
escluso)3° fornitore europeo
Hub di distribuzione per Cina e Sud-Est asiatico
(CEPA)
Fonte: ICE
77.10%
14.20%
4.60%1.80% 2.30%
Importatori Globali – Quote di mercato (%)
Europa
Australia
USA
Cile
Altri Paesi
Vino: principali competitor
62.40%
8.40%
2.30%
1.20% 25.70%
Importatori Europei – Quote di
mercato (%)
Francia
Gran Bretagna
Italia
Spagna
Altri Paesi
Fonte: HKTDC
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Q&A
AGENDA
I dazi a Hong Kong
Porto franco, no dazi tranne:
Derivati del petrolio
Tabacco
Alcolici >30%
Fonte: ICE
Selvaggina, carne e pollame
Latte e bevande a base di latte
Dolciumi surgelati o congelati
Preparazionisurgelate
(compresi gelati)Riso
Formaggi e salumi(certificato paese
origine)
Prodotti ittici
I dazi a Hong Kong: prodotti agroalimentari
Prodotti agroalimentari
sottoposti a normative
speciali:
Fonte: ICE
Normativa su etichettatura
Definizione del nome
Lista ingredienti Scadenza
Indicazioni per conservazione/uso
Nome e indirizzoproduttore o chi ha confezionato ilprodotto
Quantita’, peso, volume
Dati nutrizionali
Tutti i prodotti devono
riportare
le seguenti informazioni
(inglese, cinese o entrambe
le lingue)
Fonte: ICE
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Q&A
AGENDA
Il Sistema distributivo di Hong Kong
Importatori/Grossisti
HO.RE.CA.
Rapidità nelreperire i prodottisenza problemi di
magazzino
GDO
Acquisti diretti con buyer all’estero
Consolidator
Importatori e logistica
IMPORTATORI
- Collaborazione diretta con buyer di GDO e HO.RE.CA
- Primo step selezione prodotti
- Canale preferenziale per entrarenel mercato GDO di Hong Kong
AZIENDE DI LOGISTICA
- Specializzate nel trasporto di prodotti F&B
Ristoranti
• Network di ristoranti italiani a Hong Kong
• Prodotti certificati e presidi Slow Food
• Chef e procedure di selezione prodotti: qualità e costanza, gusto e consistenze
GDO
Le principali catene distributive della città
Offrono prodotti di alta qualità importati da tutto il mondo
Costantemente alla ricerca di nuovi prodotti italiani
Buyer con esperienza diretta sulle esigenze dei consumatori locali
Country fair nei loro store
Collaborazioni di lungo termine con le aziende
GDO: La selezione del prodotto
1
• Prima introduzione
- Email di presentazione con brochure illustrative dell’azienda e deiprodotti in inglese
2
• Analisi preliminaredei buyer
- Se positiva, ci siaccorda per un meeting o per la spedizione deicampioni
3
• Analisi finale deibuyer
- Solitamente ca. 2 mesi da ricezionecampioni
GDO: I consigli dei buyer
Prodotti più richiesti1
•Pasta, olio, aceto, formaggio, acqua imbottigliata, vino
Prodotti mancanti potenzialmente di successo2
•Latte, miele di qualità, sughi per pasta di qualità, tartufo e salse al tartufo di qualità, condimenti, succhi di frutta
Consigli per attrarre consumatori in-store3
•Dimostrazioni di cucina, degustazioni (formaggio, caffè)
GDO: I consigli dei buyer
Organizzazione della promozione in-store4
•Spesso l’esposizione è organizzata dall’importatore
Caratteristiche dell’azienda ideale5
•Flessibile, vasta gamma di prodotti, marketing plan
Caratteristiche del prodotto ideale6
•Qualità, durata prodotto, prezzo competitivo
AGENDA
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Strategie
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Q&A
Strategie
Sviluppo Prodotto
• Innovazione
• Creatività
Informazione e Formazione
• Etichette con valorinutrizionali/datispecifici
• Formazioneattraverso online media (food blogger, opinion maker)
Sviluppo Marchio
• Budget adeguatoper promozione
• Valorizzazione del “vero” made in Italy
Fonte: ICE
Strategie: Promozione
GDO: Fierededicate aisingoli paesi(country fair)
GDO: Corner espositivi
Stand in fiereinternazionali
(HOFEX, HK Food Expo)
Pubblicità sugiornali
Promozioni in collaborazionecon ristoranti
ICC - Italian Market
ICC - Eventipromozionali e di
lancioFonte: ICE
Country Fair
1 - 4 settimanePromozione prodottigià presenti sulmercato
Lancio nuovi prodotti
Campagnepubblicitariedell’evento attraversocanali ICC
In-store customer education
Stesso periodo, diversistore
Esposizione su scaffale e stand dedicati
Acquisto stock, no percentuale su vendite
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I dazi a Hong Kong
Il Sistema distributivo di Hong Kong
Strategie
Case studies
Q&A
AGENDA
Euro H.F.C.
Primo contatto con ICC
inizio 2015
Primo B2B fine aprile
2015
Launch event presso Osteria Felice,
11/2015
Fornitoredell’evento“Serpenti” di Bulgari
Servizi B2B per
consolidare la posizione sul mercato
Attualmente
consolidator di GDO e fornitore di
ristoranti
«Ci avete presentato potenziali clienti (divenuti
poi tali), potenziali collaboratori (divenuti poi tali),
potenziali location per eventi (realizzati grazie a
voi)»
Vittorio Metafora, CEO E.H.F.C.
Bottle-Up
Primo contatto con
ICC inizio2016
Maggio 2016: Italian market + 4 meeting
EventoBottle-Up
Main Sponsor
(2 giugno2016)
Christmas market 2016
Obiettivo2017:
aperturasede a HK
«ICC ci ha aiutato e supportato in tutte le fasi
dell'approccio al mercato HK. Cruciale il ruolo per
la definizione di incontri con potenziali clienti
Business che rispondevano alle nostre esigenze.
Ottima organizzazione per gli eventi.»
Francesco Farnetani, CEO Bottle-Up