Post on 03-Aug-2020
Digital Insurance HUB 2020
INSTANT & ON DEMAND
INSURANCEExecutive Summary
Strategia,
innovazione e finanza.
Questi i tre elementi fondanti le attività del CeTIF
Il Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (CeTIF) dal 1990 realizza studi e promuove ricerche sulle dinamiche di
cambiamento strategico e organizzativo nei settori finanziario, bancario e assicurativo.
Ogni anno CeTIF attiva più di 15 strutture di ricerca, quali Competence Centre e Osservatori, cui possono partecipare gli oltre 20.000
professionisti che sono parte del network e organizza oltre 10 workshop dedicati a banche assicurazioni e aziende non finanziarie con
l’obiettivo di favorire fra i partecipanti lo scambio di esperienze e l’adozione di pratiche innovative.
Le attività di ricerca si focalizzano principalmente sugli effetti dello sviluppo di nuove strategie, sull’innovazione normativa,
sull’approfondimento di prassi organizzative e di processo e sugli effetti dell’introduzione dell’innovazione tecnologica.
Tra i partner istituzionali di CeTIF figurano: Banca d’Italia, IVASS, ABI, ANBP, ANIA, AIPB e CONSOB.
In seno a CeTIF è stato costituito il CEFIRS - Centre for European Financial Regulations Studies - un Osservatorio Permanente sulla
regolamentazione nel settore finanziario, bancario e assicurativo.
Inoltre è presente la struttura CeTIF Academy, scuola di Alta Formazione Universitaria, che si pone l'obiettivo di trasferire ai top e middle
manager le conoscenze sviluppate in oltre vent’anni di ricerca.
CeTIF - Università Cattolica
Via San Vittore, 18 - 20123 Milano
Tel. +39 02 7234.2590
E-mail: cetif@unicatt.itwww.cetif.it
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Executive Summary | INSTANT & ON DEMAND INSURANCE
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AUTORI:
Chiara Frigerio
Paolo Gatelli
William Marenaci
Federico Rajola
Elena Repetto
Pubblicato nel mese di luglio 2020
Copyright © CeTIF. Tutti i diritti riservati.
Ogni utilizzo o riproduzione anche parziale
del presente documento non è consentita senza
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Si evidenzia, inoltre, che il presente rapporto potrebbe contenere proiezioni future o altre dichiarazioni in chiave prospettica, circostanza che comporta rischi e incertezze. Si avvisano
pertanto i lettori che tali affermazioni sono solamente previsioni e potrebbero quindi discostarsi in modo considerevole dagli effettivi riscontri ed eventi futuri. CeTIF declina fin d’ora
qualsiasi responsabilità e garanzia in relazione a tali proiezioni.
Digital Insurance HUB 2020
INSTANT & ON DEMAND
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© CeTIF 2020 | Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, del seguente documento
IL SETTORE ASSICURATIVO STA PASSANDO ATTRAVERSO UN PROCESSO DI TRASFORMAZIONE CHE METTE IN LUCE L’ESIGENZA DI UNAPPROCCIO PIU’ CUSTOMER CENTRIC E TECH-BASED
La digitalizzazione e la connessa dematerializzazione del business assicurativo,
unitamente a una crescita esponenziale delle informazioni sui clienti e sui rischi,
stanno modificando il tradizionale modo di fare assicurazione. Al fine di assecondare
questo cambio di rotta e continuare ad operare efficacemente, le Compagnie stanno
individuando “nuovi imperativi” da seguire. Per gli incumbent del settore assicurativo si
rende sempre più necessario il passaggio da una logica product centric a una
customer centric, che sia in grado di garantire al cliente un’esperienza olistica di
prodotti e servizi, ponendo al centro dell’intero sistema i suoi bisogni. È altresì forte
l’esigenza di continuare a investire nello sviluppo della cosiddetta Connected
Insurance, abilitata dal mondo dell’Internet of Things e dai tool di Advanced Analytics
utilizzati per estrarre informazioni rilevanti sui consumatori. Inoltre, in questo mutato
contesto le imprese assicurative devono far fronte a una crescente pressione
regolamentare, farlo con efficacia e nel continuo e intessere una rete di
relazioni con partner strategici sempre più estesa e volta a promuovere
l’innovazione. A questo fine, l’impresa assicurativa può adottare un duplice
approccio: sviluppare propri start-up incubator o stringere partnership e deal di diversa
natura e portata con provider tecnologici ed InsurTech. Ma l’accelerazione del
processo di digitalizzazione passa anche e soprattutto attraverso la definizione e lo
sviluppo di prodotti e servizi che ricadono sotto la definizione di Digital Insurance. Alle
Compagnie è richiesto di rivedere il portafoglio prodotti e prioritizzare
l’innovazione digitale nell’ambito della salute, dell’home insurance, della mobility, nella
risposta ai nuovi e rischi emergenti come il cyber risk e di farlo attraverso la
proposizione dei nuovi modelli di prodotti e servizi assicurativi.
«Nuovi imperativi delle Compagnie Assicurative»
Fonte: CeTIF, Digital Insurance HUB 2020
Enfatizzare la customer centricity
Promuove l’innovazione attraverso investimenti in InsurTech e incubator
Prioritizzarel’innovazione attraverso la revisione del portafoglio prodotti
Promuovere partnership e acquisizioni strategiche
Far fronte alla pressione regolamentare
Promuovere la Connected Insurance
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Executive Summary | INSTANT & ON DEMAND INSURANCE
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SI EVOLVE L’OFFERTA ASSICURATIVA FONDATA SU UN UTILIZZO INTENSIVO DELLE NUOVE TECNOLOGIE: L’UTILIZZO SPINTO DEI DATI, DEIBIG DATA ANALYTICS TOOL E DELLA BLOCKCHAIN PER LA PROPOSIZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI IN LOGICA ON-DEMAND,INSTANT E PARAMETRIC
Le Compagnie Assicurative iniziano a sperimentare nuove tipologie di prodotti e
servizi assicurativi sempre più tech-based, con l’obiettivo di rispondere in maniera più
efficace ad efficiente ai nuovi trend di consumo che si stanno affermando. In
particolare, si fa rifermento all’offerta di polizze on-demand basate sul pagamento
di una fee di sottoscrizione per avere accesso alla copertura e/o sul pagamento di un
premio in funzione del tempo nel quale si usufruisce del servizio; alle polizze instant
solitamente veicolate al cliente quando si presume questi possa averne necessità e
alle polizze parametriche che al verificarsi del danno liquidano immediatamente
una cifra fissa prestabilita.
Questi nuovi prodotti non vanno a sostituire la tradizionale offerta assicurativa ma
piuttosto la integrano e la arricchiscono, andando quindi a colmare dei gap di
copertura assicurativa lasciati dalla tradizionale Insurance Industry. Identificare
tempestivamente i bisogni latenti dei consumatori e sopperire agli stessi rappresenta
una delle chiavi di successo di questi nuovi modelli di prodotti e servizi. Alla base
delle nuove coperture assicurative vi è la raccolta di un ammontare sempre
maggiore di dati - strutturati e non - che vengono elaborati da strumenti di Big
Data Analytics in grado di restituire accurati insight sul singolo e di farlo in real time.
Questi tool, insieme ad altre tecniche e tecnologie innovative come la Blockchain,
permettono di ampliare e rendere più profonda la conoscenza del cliente, abilitando
nuove strategie di Data Monetization ma, soprattutto, permettendo di stabilire un
rapporto continuativo con lo stesso utente. La Compagnia può così rendersi
partecipe della quotidianità dell’assicurato, assecondando le sue esigenze e specificità.
In particolare, l’impresa assicurativa sta adattando la propria offerta a un
cambiamento sostanziale della domanda che richiede prodotti sempre più modulari,
trasparenti, digitalizzati e una customer journey semplificata e snella.
«Le nuove coperture assicurative tech-based»
Fonte: CeTIF, Digital Insurance HUB 2020
PRODOTTI ASSICURATIVI TRADIZIONALI
GAP DI COPERTURA
GAP DI COPERTURA
GAP DI COPERTURA
GAP DI COPERTURA
POLIZZA ON-DEMAND
POLIZZA PARAMETRICA
POLIZZA INSTANT
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NUOVI CANALI DISTRIBUTIVI E OPPORTUNE MODALITÀ E MODELLI DI OFFERTA RISULTANO ESSENZIALI PER VEICOLARE I PRODOTTI ESERVIZI ASSICURATIVI INNOVATIVI E TECH-BASED
Nonostante le nuove proposte assicurative rispondano ampiamente ai nuovi
desiderata del cliente, quello dell’on-demand, dell’instant e della parametric insurance è
un mercato ancora ridotto, sia in termini di volumi sia in termini di revenue.Dall’analisi
delle prime sperimentazioni si evince come i maggiori deterrenti all’affermazione sul
mercato di tali prodotti siano da rinvenire in una scarsa maturità e prontezza
degli utenti alla fruizione di prodotti ad alto contenuto tecnologico, alla
mancanza di adeguati canali di distribuzione e, soprattutto, alla mancanza di
opportune modalità e modelli di offerta. Ci si chiede dunque quale sia la
formula adatta per riuscire a proporre un prodotto così innovativo, in un mercato
come quello assicurativo che ha sempre vissuto di fenomeni e di modalità di offerta
tradizionali. Dal confronto è emerso come le coperture oggetto di studio siano
difficilmente collocabili in ottica di prodotto stand alone e richiedano piuttosto di
essere offerte nell’ambito di bundle di prodotti assicurativi e - guardando oltre
l’approccio tradizionale, ossia verso le logiche di ecosistema che stanno sempre più
interessando il mondo finanziario – di essere inserite all’interno di una sorta di
“portafoglio prodotti virtuale”, talvolta non prettamente assicurativo. In questo senso,
nella logica del cosiddetto Customer Wallet, l’offerta della copertura rappresenta
uno dei molteplici elementi che costituiscono la customer journey del consumatore. Si
tratta, tra l’altro, di una formula d’offerta che non estromette dall’equazione
assicurativa l’agente che, anzi, ricopre qui un ruolo fondamentale, ovvero quello di
spiegare all’utente il contenuto del portafoglio digitale. Il cliente, quindi, conosce i
prodotti ivi contenuti e può quindi attivare e disattivare le coperture o i servizi in
totale autonomia, anche su suggerimento dell’App, in grado di rilevare determinate
informazioni e parametri che fungono da trigger per l’offerta instant di determinati
prodotti.
«L’evoluzione dei modelli di offerta di prodotti assicurativi on-demand, instant & parametric»
Fonte: CeTIF, Digital Insurance HUB 2020
LOGICA STAND ALONE
MODALITÀ BUNDLE
CUSTOMER WALLET
EVOLUZIONE DELLE MODALITÀ E DELLE LOGICHE DI OFFERTA DEI PRODOTTI
ASSICURATIVI INNOVATIVI E TECH-BASED
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Executive Summary | INSTANT & ON DEMAND INSURANCE
7LO SVILUPPO DI PRODOTTI ON-DEMAND, INSTANT E PARAMERTIC RICHIEDE UN’ATTENTA ANALISI DEI BENEFICI E DEI PUNTI DIATTENZIONE CHE NE POSSONO SCATURIRE, COADIUVATA DALL’APPROCCIO PROATTIVO DEI REGULATORS
I modelli di prodotto e servizio assicurativo oggetto di trattazione risultano essere
particolarmente efficaci perché si adattano alle mutate esigenze dei clienti, quali una
sempre maggiore propensione a prodotti e servizi istantanei, modulari e che non li
vincolino a un determinato provider ma, piuttosto, li lascino liberi di scegliere se
continuare il rapporto assicurativo o meno, magari dopo un primo periodo di prova.
Si tratta di modelli che rappresentano una potenziale soluzione win-win per
imprese di assicurazione e assicurati, in grado – tra le altre cose – di ridurre
le tempistiche connesse alla fase di underwriting e un aumentare il livello di
trasparenza. Tuttavia, non bisogna sottovalutare alcuni punti di criticità che
possono derivarne. Tra questi spiccano i rischi di discriminazione ed esclusione
dalla copertura assicurativa dei soggetti che – a valle dell’elaborazione dei relativi dati
- risultano più rischiosi, e le pratiche di misselling. Si tratta di elementi attenzionati
anche dalle Autorità di Vigilanza, che attraverso canali e spazi protetti come quelli
delle Sandbox, promuovono la sperimentazione di tali prodotti innovativi al fine di
identificare le migliori decisioni e azioni da intraprendere per facilitarne l’affermazione
e la diffusione sul mercato. In questo senso, i Regulators sono ormai consapevoli
delle sostanziali differenze che intercorrono fra l’offerta assicurativa
tradizionale e le polizze più innovative, che molto spesso trovano la loro ragion
d’essere proprio nell’elemento tecnologico, tanto che sono altrettanto consci
dell’impellente necessità di rendere compatibile l’assetto normativo e regolamentare
con questo genere di offerta tech-based. Si inizia pertanto a ragionare a soluzioni che,
senza ledere la tutela del consumatore, siano in grado di semplificare il processo di
acquisto e la fruizione del prodotto stesso, rendendoli più semplici e immediati quali,
ad esempio, uno snellimento o una costruzione ad hoc dell’informativa
precontrattuale. «I principali benefici e punti di attenzione connessi ai nuovi modelli di prodotti assicurativi»
Fonte: CeTIF, Digital Insurance HUB 2020
MAGGIORE RAPIDITÀ
BENEFICI
DIRETTO ACCESSO AI DATIDEI CONSUMATORI
MAGGIORE TRASPARENZA
INFERIORI COSTI DI COMPLIANCE
RISCHI DI DISCRIMINAZIONE ED ESCLUSIONE
PUNTI DI
ATTENZIONE
RISCHI DI MISSELLING
SOSTENIBILITÀ DEI NUOVI MODELLI DI PRODOTTO E OFFERTA
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CeTIF ringrazia i relatori e i partecipanti per la loro presenza attiva ai lavori dell’HUB e per il prezioso contributo che hanno dato alla ricerca che è stata condotta.
Autorità di Vigilanza: Sponsor Digital Insurance HUB:
Il presente documento riporta la sintesi dei contenuti trattati durante il primo tavolo di lavoro del Digital Insurance HUB 2020. I Research Insight completi sono disponibili
esclusivamente per le Istituzioni Finanziarie partecipanti all’HUB. Per ulteriori informazioni contattare CeTIF. E-mail: cetif@unicatt.it
CeTIF - Università Cattolica
Via Olona, 2 - 20123 Milano
Tel. +39 02 7234.2590
E-mail: cetif@unicatt.it
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