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Business Plan: un nuovo modello di hospitality

Gruppo di lavoro:

Dott. Bocchiddi Costantino

Dott.ssa Burul Francesca

Dott.ssa Castiglione Chiara

Dott.ssa Manuppelli Raffaella

Dott.ssa Oldani Barbara

Dott. Palumbo Luigi

Tutor: dott. Giorgio Bianchi

Dott. Angelo Grosso

Master in Tourism Managementwww.mtm.iulm.it

mail: master.turismo@iulm.it

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PREMESSA

• Sensibile al prezzo• Necessità del solo servizio principale: “spostarsi” • Necessità di una sistemazione contenuta nel prezzo

Idea albergo low cost non solo posto dove dormire, ma luogo della vacanza e parte integrante dell’esperienza turistica

Maggiori flussi di viaggiatori

Nuovi segmenti di mercato

Nasce viaggiatore low cost:

Sviluppo compagnie low cost

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FASE 1: Il concept

Analisi di mercato:– Flussi– Target– Modelli ricettivi low cost esistenti

2. Analisi Swot

3. Definizione concept

INDICE

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FASE 2: Business Plan

1. Location (Milano)

2. Definizione delle dimensioni e del layout della struttura

3. Definizione investimento

4. Stesura conto economico

INDICE

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PREZZI MEDI CITTA’ ITALIANE(2006) alberghi 3-4 stelle

Province Ricavo medio camera occupata (€)

Venezia 203,5

Roma 149,7

Milano

Firenze 128,5

Torino 110

Genova 108,3

Bergamo 88,2

Palermo 62

Fonte: Osservatorio AICA

141,2

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I TURISTI ITALIANI:Tendenze e caratteristiche del loro viaggio:

Ci si sposta sempre più nei mesi non estivi I viaggi sono più frequenti, ma più brevi l’Italia è la meta preferita Motivazioni di viaggio: piacere e svago, seguito da VFR Il 50% non prenota (solo il 13,8% tramite agenzia) L’auto è il mezzo di trasporto preferito (67,7%) L’alloggio preferito è l’albergo (82,2% degli arrivi

complessivi), prevalentemente a 3 stelle

ANALISI DI MERCATOLa domanda (2005)

Fonte: Annuario del turismo 2007 del Touring Club Italiano

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ANALISI DI MERCATOLa domanda (2005-2006)

23,30%

22,20%

15,00%

14,30%

13,60%

8,50%

5,50%

5,50%

2,80%

parenti\amici che mi ospitano

ricchezza del patrimonio artistico monumentale

Il desiderio di vedere un posto mai visto

Rivedere amici e parenti

Bellezze naturali, contatto con la natura

Decisione altrui

Eventi culturali

Divertimenti

Prezzi convenienti

Motivazioni di scelta della destinazione di vacanza degli italiani nelle città d’arte

Nel 2006 gli italiani hanno effettuato nelle città d’arte 7,1 mln di vacanze.Motivazioni:• Ospitalità di parenti e amici (23,3%) e occasione di vedere la famiglia (14,3%)• Ricchezza del patrimonio artistico (22,2%) e eventi culturali (5,5%)• Interesse per luoghi mai visti (15%), per le bellezze naturalistiche del territorio (13,6%) per i divertimenti del luogo (5,5%)

Fonte: Dati ISNART

8

ANALISI DI MERCATOLa domanda (2005-2006)

37,50%

14,10%

11,30%

10,80%

9,30%

8,70%

8,30%

6,20%

5,40%

Bellezze naturali, contatto con la natura

Parenti\amici che mi ospitano

Abbiamo la casa in quella località

Desideri di vedere un posto mai visto

Per la vicinanza

Prezzi convenienti

Rivedere amici e parenti

Decisione altrui

Divertimenti

Motivazioni di scelta della destinazione di vacanza degli italiani nelle località balneari

Nel 2006 gli italiani hanno effettuato nelle destinazioni balneari 18,4 mln di vacanze.Motivazioni:• Ospitalità di parenti e amici (14,1%) e occasione di vedere la famiglia (8,3%)• Casa di proprietà in loco (11,3%)• Interesse per luoghi mai visti (10,8%), per le bellezze naturalistiche del territorio (37,5%)• Vicinanza con i luoghi di residenza (9,3%)• Convenienza dei prezzi (8,7%)

Fonte: Dati ISNART

9

ANALISI DI MERCATOLa domanda (2005-2006)

30,20%

18,60%

13,50%

10,60%

7,50%

7,20%

6,20%

5,60%

4,20%

Bellezze naturali del luogo\contatto con la natura

Abbiamo la casa in quella località

Parenti\amici che mi ospitano

Posto ideale per praticare un particolare sport

Posto ideale per riposarsi

Decisione altrui

Per la vicinanza

Rivedere amici e parenti

Il desiderio di vedere un posto mai visto

Motivazioni di scelta della destinazione di vacanza degli italiani nelle località montane

Nel 2006 gli italiani hanno effettuato nelle località montane 5,3 mln di vacanze.Motivazioni:• Ospitalità di parenti e amici (13,5%)• Casa di proprietà in loco (18,6%)• Per le bellezze naturalistiche del territorio (30,2%)• Motivazione sportiva (10,6%)

Fonte: Dati ISNART

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I TURISTI STRANIERI:

Tendenze e caratteristiche del loro viaggio:

Aumento del 5,8% di presenze rispetto al 2000 Paesi d’origine: Germania, Regno Unito, Usa e Francia In aumento i turisti provenienti da paesi emergenti quali

Irlanda, Cina, Russia, Norvegia; in diminuzione i Tedeschi Preferiscono gli hotel a 3 stelle, utilizzano più degli Italiani

gli hotel a 4 e 5 stelle

ANALISI DI MERCATOLa domanda (2005)

Fonte: Annuario del turismo 2007 del Touring Club Italiano

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Mercati di provenienza (2006)

48,2%

9,8%

9,8%

8%

20,6%

3,6%

Germania UKUsa FranciaBenelux Altri

Fonte: Dati ISNART

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Turisti leisure: capacità, composizione spesa giornaliera e permanenza media

76€ 106€

96€

89€

94€Usa FranciaUK GermaniaBenelux

La capacità di spesa media giornaliera è di 92 Euro.

La prima voce di spesa è costituita da servizi e cure termali, seguita da ristoranti e pizzerie (ad eccezione dei francesi) , visita musei e mostre e infine da abbigliamento e attività sportive.

Lo shopping risulta elemento fondamentale soprattutto per i francesi.

La permanenza media dei turisti Europei in Italia è di 5,1 giorni; questa si dimezza (2,6) nel caso di turisti provenienti dagli Usa.

Fonte: Dati ISNART

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Turisti leisure: mezzi di trasporto, di comunicazione e canali di prenotazione

Il mezzo di trasporto più utilizzato è l’aereo, seguito dal treno e auto. Vengono largamente utilizzati tutti i mezzi locali.

Il passaparola è invece il mezzo di comunicazione più utilizzato, seguito da Internet e dai cataloghi turistici.

Internet è al primo posto come canale di prenotazione, seguito dal self booking.

Fonte: Dati ISNART

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Businessmen: composizione spesa giornaliera, attività svolte, permanenza media, canali di prenotazione e mezzi di trasporto

La prima voce di spesa è costituita da ristoranti e pizzerie, i quali costituiscono le principali abitudini per i pasti.

Il secondo posto è invece, occupato dallo shopping. Questo rappresenta in ordine di importanza, la terza attività svolta dai businessmen preceduta dalle cene di lavoro e dalla partecipazione a congressi e convegni.

La permanenza media dei Businessmen in Italia oscilla da 1,5 a 1,7 giorni.

A differenza dei turisti leisure, il canale di prenotazione più utilizzato è costituito dalle Agenzie, in quanto per i businessmen è fondamentale l’esperienza e il consiglio personale.

Il mezzo di trasporto più utilizzato è l’aereo, seguito dall’auto e dal treno. Vengono largamente utilizzati tutti i mezzi locali.

Fonte: Dati ISNART

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Famiglie: composizione spesa giornaliera, attività svolte, permanenza media, canali di prenotazione e mezzi di trasporto

La prima voce di spesa è costituita da ristoranti e pizzerie, seguita da entertainment (parchi divertimento, musei, cinema, attività sportive).

La permanenza media delle famiglie è di 5,5 giorni.

Il canale di prenotazione più utilizzato è costituito dalle Agenzie, seguito da self booking e Internet.

Il mezzo di trasporto più utilizzato è l’auto, seguito dall’aereo e dal treno.

Fonte: Dati ISNART

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Analisi comparativa

Fonte: Dati ISNART

Composizione spesa

Canali di prenotazione

Turisti leisure 1. Servizi e cure termali

2. Ristoranti pizzerie

3. Visite musei

1. Internet

2. Self booking

3. Agenzie

Famiglie 1. Ristoranti pizzerie

2. Entertainment

1. Agenzie

2. Self booking

3. Internet

Businessmen 1. Ristoranti pizzerie

2. Shopping

1. Agenzie

2. Internet

3. Self booking

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I turisti stranieri “low cost” in Italia- 2005

• Cambia il comportamento della vacanza: si ricercano soluzioni più economiche, riducendo la durata del soggiorno

• Cresce lo “spending divide”: aumentano i turisti di fascia alta e medio-bassa, diminuisce il turista a capacità di spesa media

• Cambiano le formule di acquisto: cresce l’interesse per soluzioni low cost e last minute ma anche l’advanced booking

Da dove vengono:

Regno Unito e Germania (56%)

Spagna (9,3%)

Forte crescita, pur marginale, dei paesi dell’Est

Fonte: Ciset Università Ca’ Foscari- 2006

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I turisti stranieri “low cost” in Italia- 2005

Motivo del viaggio:

• Leisure: 69%

• Business: 11%

• Altro (VFR, studio, shopping, cure e terme) : 20%

Stagionalità:

30% in estate

28% in autunno

Fonte: Ciset Università Ca’ Foscari- 2006

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I turisti stranieri “low cost” in Italia- 2005

Alloggio:

• Albergo 63%

• Parenti e amici: 20%

• Agriturismo: 8%

• Ostello: 3%

Ripartizione spesa:

• Alloggio: 45%

• Vitto: 23%

Fonte: Ciset Università Ca’ Foscari- 2006

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FORMULA ONE

ETAP

BREAKFAST orario

Buffet 3,90 euro 6.30- 9.30 (weekly); 7.30- 10.30 (sab dom festivi)

Buffet illimitato 4 euro 6.30- 9.30 (weekly); 7.30- 10.30 (sab dom festivi)

RECEPTION orario

6.30-9.30 /17-21 (weekly) 7.30-10.30/ 17-21 (sab dom festivi) Contatto telefonico: settimanale 6.30-19. Sab dom fest 7,30-19

6.30- 11 e 17- 22 (feriali e prefestivi) 7.30- 11/17-21 (ven sab dom festivi) 24 hours automatic sale rooms

ROOMS Letto matrimoniale + lettino, lavandino con specchio, tavolino, tv, bagno e docce al piano

3 persone per stanza (letto matrimoniale + lettino), scrivania + sedia, aria condizionata, tv e radio.

DINNER Offerte con i ristoranti Ibis e Courtepaille

RESERVATION Internet (carta di credito per garanzia), prenotazione centrale direttamente. Si possono organizzare gruppi

24 ore al giorno per 7 giorni Internet, prenotazione centrale direttamente. Si può prenotare fino alle 19 del giorno di arrivo per un max di 2 stanze per 6 notti consecutive

PAGAMENTO Contanti, assegni, Visa, American Express, Master Card etc…

Contanti, assegni (non tutti gli hotel) Visa, American Express, Master Card etc…

SERVIZI AGGIUNTIVI

Animali (1 per stanza a 1.50€) Wi-fi nelle zone comuni, snacks 24/7, area tv comune (non in camera), animali (2€ a notte) anche nelle parti comuni a guinzaglio

MODELLI RICETTIVI LOW COST ESISTENTI

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ANALISI SWOT

Punti di debolezza delle strutturericettive extralberghiere Residence B&B Ostelli Agriturismo• Pulizia settimanale delle camere x• Non sono previsti i pasti x x x• Costi extra obbligatori x• Non facilmente raggiungibile e lontano dal centro x• Poca capacità ricettiva x x• Pochi servizi accessori x x• Assenza di bagni in camera x x• Scarsa visibilità x• Percezione di scarsa igiene x• Sicurezza non garantita x

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MISSION:

La mission del nostro hotel è offrire ad un quarto del prezzo medio un’opportunità di condivisione, di scambio culturale e di arricchimento personale.Il soggiorno verrà vissuto come un’esperienza olistica, un’emozione da ricordare, dove verranno stimolati i cinque sensi, la fantasia, i contenuti emotivi!

CONCEPT

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DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

superficie della struttura di 2000 mq circa,

50 stanze di circa 30 mq. l’unaCamere:

• 4 letti, 4 armadi, 4 comodini • collegamento Internet Wi-Fi a pagamento• Arredamento design moderno

Bagni:• al centro della stanza:• 4 cabine dotate di WC, lavabo e doccia, asciugacapelli. • Gli asciugamani, su richiesta, a pagamento.

CONCEPT

1

3

3

2 2

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DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

Piano terra:• area multimediale • Info box (prenotazione e acquisto biglietti on line)• angolo caffetteria • lavanderia e asciugatrice a gettoni e stireria

Bar:• colazione su prenotazione a scelta tra diversi

menù (5 euro)• distributori di bevande calde e snack.

CONCEPT

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DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

Servizi ai piani:• distributori automatici di bevande calde e fredde• distributori di snack e pasti completi• distributori di birra

Altri servizi:• Reception e sala multimediale aperta 24h su 24• Pulizia in outsourcing

Personale e orari:• 8 persone (6 full-time e due stagionali) per bar e reception, a turni• giovani, anche stranieri, di bella presenza

CONCEPT

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DEFINIZIONE DEL PRODOTTOComunicazione, distribuzione e promozione :• Sito internet con sistema di booking on line• Blog esperenziali, social network linkati al nostro sito• Accordi con alcuni portali (es. Comune di Milano, Google)• Visibilità sui siti di vettori low cost (Ryanair, EasyJet,

MyAir, WindJet)

• Collaborazioni con aziende specializzate in diversi settori basate su una politica di co-marketing per la fornitura di servizi ed attrezzature in cambio di sponsorizzazione

• Eventuale accordo con l’Accademia di Brera per la fornitura di quadri da utilizzare negli spazi comuni

• Collaborazione con fornitori di libri, oggettistica di design, arredo

CONCEPT

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PERCHE’ INVESTIRE

13%

12%

9,4%

7,7%

5,4%

5,2%

Centri commerciali

Settore industriale

Negozi

Ospitalità

Uffici Milano

Uffici Milanohinterland

+ 2,3%

Fonte: Dati IPD Italian Property Index 2006

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Conto economico

Dati ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5Ricavi totali camere 876.000,00€ 1.214.720,00€ 1.579.136,00€ 2.266.375,99€ 2.357.031,03€ Ricavi colazioni 54.750,00 76.650,00 100.603,13 145.773,93 153.062,62Ricavi annuali 930.750,00€ 1.291.370,00€ 1.679.739,13€ 2.412.149,92€ 2.510.093,65€ Provvigioni di vendita 48.864,38€ 58.111,65€ 75.588,26€ 108.546,75€ 112.954,21€ Costo totale colazioni 21.900,00 29.784,00 37.974,60 53.453,05 54.522,11Costo annuale pulizie 32.850,00€ 44.676,00€ 56.961,90€ 80.179,57€ 81.783,16€ Costo lavanderia 109.500,00€ 148.920,00€ 189.873,00€ 267.265,23€ 272.610,54€ Costi variabili 213.114,38€ 281.491,65€ 360.397,76€ 509.444,60€ 521.870,02€ MDC 717.635,63€ 1.009.878,35€ 1.319.341,36€ 1.902.705,32€ 1.988.223,63€ Percentuale sui ricavi 18.615,00€ 25.827,40€ 33.594,78€ 48.243,00€ 50.201,87€ Costo totale manodopera 212.800,00€ 217.056,00€ 221.397,12€ 225.825,06€ 230.341,56€ Costo utenze 55.845,00€ 77.482,20€ 100.784,35€ 144.728,99€ 150.605,62€ Commerciale & Marketing 65.152,50€ 90.395,90€ 117.581,74€ 168.850,49€ 175.706,56€ Affitto annuo 262.500,00€ 393.750,00€ 525.000,00€ 528.937,50€ 532.904,53€ Costi fissi 614.912,50€ 804.511,50€ 998.357,99€ 1.116.585,05€ 1.139.760,14€ RO 102.723,13€ 205.366,85€ 320.983,38€ 786.120,27€ 848.463,49€ GOP 11,04% 15,90% 19,11% 32,59% 33,80%

Percentuale d'incidenza affitto sui ricavi 28,20% 30,49% 31,25% 21,93% 21,23%

Incidenza costo del personale sui ricavi 22,86% 16,81% 13,18% 9,36% 9,18%

Il primo anno l’affitto risulta scontato del 50%, il secondo del 25%, a regime dal terzo anno

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…..Live your own Italian hospitality experience

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Lo staff non vede l’ora dicominciare!!!

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ContattiMaster in Tourism Management

Università IULMVia Carlo Bo, 1 - 20143 - Milano

Tel. +39 (0)2 891412815; Fax +39 (0)2 891412814website: www.mtm.iulm.it

mail: master.turismo@iulm.it