AUDIZIONE ASSESSOREAUDIZIONE ASSESSOREALBERTO CAVALLIALBERTO CAVALLI

IV Commissione Consiglio RegionaleIV Commissione Consiglio Regionale

27 febbraio 2014Ore 10:00

Il Gruppo di Lavoro "VEDIAMOCI CHIARO" Obiettivo: avviare un percorso di analisi congiunto

dell’andamento dei saldi nel periodo della sperimentazione, con una comparazione rispetto al periodo antecedente e a quello successivo, così da poter disporre di dati condivisi sul piano tecnico, utili a fare da scenario di analisi per valutare a quale regime assoggettare stabilmente queste forme di vendita

Da chi è costituito: Associazioni di categoria: Confcommercio Lombardia,

Confesercenti Lombardia, Federdistribuzione Associazioni dei consumatori: Adiconsum Lombardia Organizzazioni Sindacali: UILTuCS Lombardia, Fisascat CISL

Lombardia, Filcams CGIL Lombardia Eupolis Lombardia: ruolo di supporto scientifico

Quando si è riunito: 24 luglio 11 settembre 24 settembre (ultimo contributo ricevuto 16 ottobre)

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il Gruppo di Lavoro "VEDIAMOCI CHIARO" Il metodo di lavoro

Nelle prime 2 sedute (24/07 e 11/09) tutti i partecipanti hanno condiviso la necessità di:

a) definire una metodologia di rilevazione e di analisi comune

b) procedere a un confronto sulle rilevazioni una volta terminato il periodo dei saldi estivi

Contributi conoscitivi pervenuti (terza seduta del 24/09)Confesercenti LombardiaConfcommercio Lombardia attraverso la propria associata “Federazione Moda Italia”FederdistribuzioneOrganizzazioniOrganizzazioni Sindacali dei lavoratoriAssociazioni dei Consumatori (Adiconsum per conto di CRCU)

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Saldi e Vendite Promozionali: il Gruppo di Lavoro "VEDIAMOCI CHIARO" Il metodo di lavoro

Nelle prime 2 sedute (24/07 e 11/09) tutti i partecipanti hanno condiviso la necessità di:

a) definire una metodologia di rilevazione e di analisi comune

b) procedere a un confronto sulle rilevazioni una volta terminato il periodo dei saldi estivi.

Si è proceduto a ‘censire’ e a identificare gli strumenti di rilevazione utili a disposizione di ciascuno e le caratteristiche rilevanti di ogni strumento, tra i quali:

- soggetti target

- significatività del campione sull’universo

- strumenti di rilevazione, imparzialità e campionamento

- periodo di riferimento dell’analisi, periodicità / continuità e comparabilità dell’analisi

- focalizzazione tematica e variabili investigate

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Saldi e Vendite Promozionali: il Gruppo di Lavoro "VEDIAMOCI CHIARO" Contributi conoscitivi pervenuti (presentati nella terza seduta del

24/09)

1.Confesercenti Lombardia:

a) dispone dati sistematici solo a livello nazionale e solo su dinamiche congiunturali ed economiche ma non dispone di una rilevazione utile a carattere regionale

b) ha quindi effettuato a settembre 2013 una rilevazione ad hoc presso i suoi associati, ottenendo 186 questionari compilati da altrettanti esercenti: i dati sono stati elaborati e successivamente resi disponibili a Regione Lombardia il 16/10

c) ha messo a disposizione il sondaggio effettuato da SWG nel periodo 4-10 settembre 2012 intitolato “La nuova normativa sulle vendite promozionali in Lombardia”

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Saldi e Vendite Promozionali: il Gruppo di Lavoro "VEDIAMOCI CHIARO" Contributi conoscitivi pervenuti

2.Confcommercio Lombardia attraverso la propria associata “Federazione Moda Italia”, ha fornito gli elementi utili derivanti dai seguenti strumenti:

a) esiti del questionario inviato a tutti gli Associati inoltrato periodicamente durante e successivamente il periodo di effettuazione dei saldi (circa 1.000 questionari restituiti a livello nazionale, di cui 169 compilati da aziende operanti in Lombardia)

b) dati relativi agli acquisti effettuati con Carta di credito su circuito CartaSì nei negozi dei settori interessati, disaggregabili per mese e per Regione su tutto il territorio nazionale

c) trend del fatturato registrato direttamente dai centri servizi di Federazione Moda Italia relativamente alle imprese che affidano direttamente la gestione contabile all’Associazione

d) dati derivanti dalle rilevazioni effettuate per conto della Federazione dalla società Astra Ricerche, sul clima di fiducia dei consumatori italiani

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Saldi e Vendite Promozionali: il Gruppo di Lavoro "VEDIAMOCI CHIARO" Contributi conoscitivi pervenuti

3.Federdistribuzione:

a) esiti dell’analisi interna fatta al termine della stagione estiva 2012 sui 41 gruppi distributivi ad essa associati

b) presentato alcuni dati aggiornati, per la stagione estiva 2013, comparabili con quelli dell’annualità 2012.

4.Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

a) non dispongono di strumenti strutturati di analisi e di rilevazione

b) hanno portato un contributo qualitativo basato sulle evidenze e sull’esperienza degli iscritti, evidenziando:

problema della sempre minore qualità del lavoro e dell’assortimento offerto dai punti vendita;

la crisi sta riducendo i margini e la possibilità per le Aziende di mantenere una politica del personale soddisfacente

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Saldi e Vendite Promozionali: il Gruppo di Lavoro "VEDIAMOCI CHIARO" Contributi conoscitivi pervenuti

5.Associazioni dei Consumatori (Adiconsum per conto di CRCU):

a) hanno fornito un contributo qualitativo alla discussione

b) hanno suggerito di effettuare verifiche ed analisi dirette presso un campione rappresentativo di consumatori lombardi circa il vissuto e l’esperienza d’acquisto fatta nel periodo dei saldi e durante le vendite promozionali

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il Gruppo di Lavoro "VEDIAMOCI CHIARO": le rilevazioni campionarie

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Sono stati costruiti due questionari ai quali corrispondono 2 rilevazioni campionarie telefoniche rivolte:

A. ai consumatori lombardi

B. ai commercianti lombardi del settore tessile-abbigliamento

Tecnica scelta per la somministrazione del questionario:rilevazione telefonica C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing) che permette di:

• gestire automaticamente i contatti telefonici

• guidare il rilevatore nelle diverse sezioni del questionario

• implementare le risposte nel corso dell’intervista

• verificare durante l'intervista la compatibilità delle risposte

Periodo nel quale sono state effettuate le interviste: novembre 2013

PARTE 1

Principali evidenze del questionario C.A.T.I.rivolto ai consumatoririvolto ai consumatori

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Universo di riferimento e piano di campionamento

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piano di campionamento casuale semplice (non indirizzato ad un target specifico di popolazione)

Universo di riferimento: persone maggiorenni residenti in Lombardia al 1 gennaio 2012

Errore campionario pari al 3,5%, rispetto ad una risposta fornita dal 50% degli intervistati con un livello di confidenza del 95%: è stato necessario prevedere una numerosità campionaria teorica pari a 800 unità.

Popolazione residente

Numerosità campionaria

teorica Errore

campionario

8.059.891 800 3,5%

Le interviste telefoniche

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778interviste

telefoniche Contatti associati: 8.800 Contatti chiamati almeno una volta: 4.786. Interviste concluse è stato di 778(*) e i rifiuti

2.892. Il tasso di risposta (totale interviste

concluse/totale contatti chiamati * 100) è pari a 16,2%.

La durata media di intervista: 7 minuti e 13 secondi

(*) L’inferiorità numerica delle interviste realizzate (778) rispetto alla numerosità campionaria teorica (800), non ha inciso sull’errore di campionamento

CONOSCENZA DIRETTA DELLE NORME

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Saprebbe dirmi in quale mese sono iniziati i saldi estivi 2013 ?

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Saprebbe dirmi in quale mese sono iniziati i saldi estivi 2013 ?

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Saprebbe dirmi in quale mese sono iniziati i saldi estivi 2013 ?

16

Saprebbe dirmi in quale mese sono iniziati i saldi invernali 2013 ?

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Saprebbe dirmi in quale mese sono iniziati i saldi invernali 2013 ?

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Saprebbe dirmi in quale mese sono iniziati i saldi invernali 2013 ?

19

Conosce la differenza fra saldi e vendite promozionali?

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Conosce la differenza fra saldi e vendite promozionali?

21

Le vendite promozionali sono saldi di durata più breve?

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Le vendite promozionali sono saldi di durata più breve?

23

Le vendite promozionali sono decise liberamente dall’operatorecommerciale in qualsiasi periodo dell’anno ?

24

Le vendite promozionali sono decise liberamente dall’operatorecommerciale in qualsiasi periodo dell’anno ?

25

Quest’anno, nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi invernali o estivi,ha ricevuto comunicazioni di iniziative promozionali di vendita da partedi negozi dei quali è cliente a mezzo SMS, Mail, lettera ecc.?

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Quest’anno, nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi invernali o estivi,ha ricevuto comunicazioni di iniziative promozionali di vendita da partedi negozi dei quali è cliente a mezzo SMS, Mail, lettera ecc.?

27

Ha utilizzato quella promozione comunicata a mezzo SMS, Mail, lettera?

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Ha utilizzato quella promozione comunicata a mezzo SMS, Mail, lettera?

29

I saldi sono effettuati dagli operatori commerciali esclusivamenteper rimanenze di prodotti (non alimentari) a fine stagione?

30

I saldi sono effettuati dagli operatori commerciali esclusivamenteper rimanenze di prodotti (non alimentari) a fine stagione?

31

In Lombardia è possibile fare saldi tutto l’anno(se l’operatore commerciale lo desidera)?

32

In Lombardia è possibile fare saldi tutto l’anno(se l’operatore commerciale lo desidera)?

33

I saldi hanno sempre una durata limitata nel tempo,che varia da Regione a Regione?

34

I saldi hanno sempre una durata limitata nel tempo,che varia da Regione a Regione?

35

La data di inizio dei saldi è decisa da ciascun commerciante?

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La data di inizio dei saldi è decisa da ciascun commerciante?

37

La data di inizio del periodo di saldi è stabilita per legge ?

38

La data di inizio del periodo di saldi è stabilita per legge ?

39

I Saldi sono necessari per evitare rimanenze di prodotti a caratterestagionale che subirebbero un forte deprezzamento perché legatiad una moda o a un periodo?

40

I Saldi sono necessari per evitare rimanenze di prodotti a caratterestagionale che subirebbero un forte deprezzamento perché legatiad una moda o a un periodo?

41

Le vendite promozionali non si limitano a prodotti a carattere stagionalené al periodo di fine stagione ma costituiscono forme di pubblicizzazionesistematica di vendite a prezzo ribassato per fini commerciali ?

42

Le vendite promozionali non si limitano a prodotti a carattere stagionalené al periodo di fine stagione ma costituiscono forme di pubblicizzazionesistematica di vendite a prezzo ribassato per fini commerciali ?

43

Gli operatori commerciali possono fare sconti solo durante i periodidi saldi o di vendite promozionali?

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Gli operatori commerciali possono fare sconti solo durante i periodidi saldi o di vendite promozionali?

45

Il Consumatore che acquista la merce durante i Saldi o durante leVendite promozionali ha gli stessi diritti degli altri periodi(cambio merce, diritto di recesso, etc.)?

46

Il Consumatore che acquista la merce durante i Saldi o durante leVendite promozionali ha gli stessi diritti degli altri periodi(cambio merce, diritto di recesso, etc.)?

47

ESPERIENZE D’ACQUISTO

48

Nel pianificare gli acquisti suoi o della sua famiglia tiene conto dellapossibilità di usufruire delle offerte nei periodi di saldi e promozioni,anche eventualmente effettuando gli acquisti solo in tali periodi?

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Nel pianificare gli acquisti suoi o della sua famiglia tiene conto dellapossibilità di usufruire delle offerte nei periodi di saldi e promozioni,anche eventualmente effettuando gli acquisti solo in tali periodi?

50

Di norma, Lei durante il periodo dei Saldi si sposta alla ricercadell’offerta più conveniente o che comunque le interessa di più ?

51

Di norma, Lei durante il periodo dei Saldi si sposta alla ricercadell’offerta più conveniente o che comunque le interessa di più ?

52

In quali tipologie di negozio effettua prevalentemente i suoi acquistiin periodo di saldi?

53

In quali tipologie di negozio effettua prevalentemente i suoi acquistiin periodo di saldi?

54

Se venisse a conoscenza in vario modo di una vendita promozionaleda parte di un negozio che non conosce ne approfitterebbe?

55

Se venisse a conoscenza in vario modo di una vendita promozionaleda parte di un negozio che non conosce ne approfitterebbe?

56

Se deve o può fare un acquisto importante (ad es. un cappotto ecc),di norma preferisce aspettare il periodo dei saldi oppure no ?

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Se deve o può fare un acquisto importante (ad es. un cappotto ecc),di norma preferisce aspettare il periodo dei saldi oppure no ?

58

Pensa che durante la prossima stagione dei saldi invernali (2013-2014),Lei / il Suo nucleo famigliare, effettuerà acquisti in misura:

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Pensa che durante la prossima stagione dei saldi invernali (2013-2014),Lei / il Suo nucleo famigliare, effettuerà acquisti in misura:

60

Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria, quali sonoi fattori più importanti nel determinare le sue scelte di acquisto?

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Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria, quali sonoi fattori più importanti nel determinare le sue scelte di acquisto:

62

QUALITÀ/MADE IN ITALY

Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria, quali sonoi fattori più importanti nel determinare le sue scelte di acquisto:

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QUALITÀ/MADE IN ITALY

Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria, quali sonoi fattori più importanti nel determinare le sue scelte di acquisto:

64

CONVENIENZA/PREZZO

Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria, quali sonoi fattori più importanti nel determinare le sue scelte di acquisto:

65

CONVENIENZA/PREZZO

Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria, quali sonoi fattori più importanti nel determinare le sue scelte di acquisto:

66

COMPORTAMENTO E SUGGERIMENTI DEL

PERSONALE DI VENDITA

Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria, quali sonoi fattori più importanti nel determinare le sue scelte di acquisto:

67

COMPORTAMENTO E SUGGERIMENTI DEL

PERSONALE DI VENDITA

Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria, quali sonoi fattori più importanti nel determinare le sue scelte di acquisto:

68

MARCA DEL PRODOTTO

Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria, quali sonoi fattori più importanti nel determinare le sue scelte di acquisto:

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MARCA DEL PRODOTTO

Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria ritiene chele informazioni fornite (etichettatura, informazione obbligatoriasu scatole e confezioni) siano di norma sufficienti ad orientarlanella scelta e a garantire la qualità dell’acquisto ?

70

Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria ritiene chele informazioni fornite (etichettatura, informazione obbligatoriasu scatole e confezioni) siano di norma sufficienti ad orientarlanella scelta e a garantire la qualità dell’acquisto ?

71

Quando acquista un capo di abbigliamento o di pelletteria ritiene chele informazioni fornite (etichettatura, informazione obbligatoriasu scatole e confezioni) siano di norma sufficienti ad orientarlanella scelta e a garantire la qualità dell’acquisto ?

72

Le è capitato di acquistare in saldo merci non corrispondentiall’aspetto o alla presentazione (merci danneggiate, contraffatte ecc)

73

Le è capitato di acquistare in saldo merci non corrispondentiall’aspetto o alla presentazione (merci danneggiate, contraffatte ecc)

74

In caso di acquisti insoddisfacenti nel periodo di saldi o di venditepromozionali ha potuto effettuare un cambio merce o avereun rimborso integrale o parziale ?

75

In caso di acquisti insoddisfacenti nel periodo di saldi o di venditepromozionali ha potuto effettuare un cambio merce o avereun rimborso integrale o parziale ?

76

PARTE 2

Principali evidenze del questionario C.A.T.I.rivolto ai commerciantirivolto ai commerciantidel settore tessile/abbigliamentodel settore tessile/abbigliamento

CAMPIONE INTERVISTATO

78

Localizzazione del campione intervistato

79

400400Interviste telefoniche

concluse

Localizzazione del campione intervistato

80

Tipologia degli esercizi commerciali

81

Ruolo dell'intervistato all'interno dell'esercizio commerciale

82

VENDITE NEL PERIODO DEI SALDIE REGOLAZIONE DI SALDI E PROMOZIONI

83

Come sono andate le vendite nel periodo dei saldi estivi 2013 rispettoalla stagione 2012?

84

E i saldi invernali 2013, come erano andati rispettoalla stagione invernale 2012?

Se dovesse fare una previsione sulla stagione autunno-invernale2013/2014, ritiene che le vendite andranno:

85

PROBLEMI DEL COMPARTOE POSSIBILI INTERVENTI

86

Fattori negativi avvertiti come ostacolo per l'attività imprenditorialePunteggio medio (10 = molto importante)

87

Può indicarci, tra i seguenti, i fattori negativi che più avvertecome ostacolo per la Sua attività imprenditoriale?

88

Carico fiscale(imposte in genere, …)

Adempimenti burocratici,tempi della P,A,

Può indicarci, tra i seguenti, i fattori negativi che più avvertecome ostacolo per la Sua attività imprenditoriale?

89

Costo del lavoro

Difficoltà diaccesso al credito

Può indicarci, tra i seguenti, i fattori negativi che più avvertecome ostacolo per la Sua attività imprenditoriale?

90

Costo d’affitto dei localiin cui si svolge l’attività

Contraffazione dei prodottie abusivismo commerciale

Può indicarci, tra i seguenti, i fattori negativi che più avvertecome ostacolo per la Sua attività imprenditoriale?

91

Concorrenza deiFactory Outlet Center

Concorrenza dei negozidella GDO,

catene monomarca

Può indicarci, tra i seguenti, i fattori negativi che più avvertecome ostacolo per la Sua attività imprenditoriale?

92

Concorrenza delcanale Internet(vendite online)

Concorrenza slealeda parte di altri operatori

commerciali

Può indicarci, tra i seguenti, i fattori negativi che più avvertecome ostacolo per la Sua attività imprenditoriale?

93

Condizioni di fornitura,Clausole vessatori,Asimmetria potere

contrattuale coi fornitori

Concorrenza deitemporary shop

Può indicarci, tra i seguenti, i fattori negativi che più avvertecome ostacolo per la Sua attività imprenditoriale?

94

Costi dovuti alprolungamento

degli orari e dei giornidi apertura (deregulation)

PROBLEMI DEL COMPARTOE POSSIBILI INTERVENTI

95

Riterrebbe utile un'azione di sistema promossa dalla Regione Lombardiaper aiutare la ripresa del settore del commercio?

96

Ambiti nei quali la Regione Lombardia potrebbe agireper aiutare la ripresa del settorePunteggio medio (10 = molto importante)

97

Cosa potrebbe fare e dove potrebbe intervenire la Regioneper aiutare la ripresa del settore?

98

Riduzionecosti di affitto

Sostegno al credito

Cosa potrebbe fare e dove potrebbe intervenire la Regioneper aiutare la ripresa del settore?

99

Lotta alla contraffazionee abusivismo commerciale

Incremento attivitàdi controllo sui comportamenti

corretti della concorrenza

Cosa potrebbe fare e dove potrebbe intervenire la Regioneper aiutare la ripresa del settore?

100

Adozione nuove modalitàdi regolamentazione

Promozionedell’attrattività dei territori

Cosa potrebbe fare e dove potrebbe intervenire la Regioneper aiutare la ripresa del settore?

101

Promozione del turismovocato allo shopping(innanzitutto estero)

Incentivi all’innovazionee alla sua accessibilità

da parte degli operatori

Cosa potrebbe fare e dove potrebbe intervenire la Regioneper aiutare la ripresa del settore?

102

Patto di filieraper individuare

Condizioni più equetra produttori e distributori

Sostegno alla formazioneprofessionale e continua

Cosa potrebbe fare e dove potrebbe intervenire la Regioneper aiutare la ripresa del settore?

103

Sostegno ai negoziper inserirsi

sui nuovi canali di vendita(commercio elettronico)

Promozione di:•gruppi di acquisto,•accordi e aggregazioni•tra imprese,•supporto all’adozionedi sceltecomuni tra gli operatoriper ridurre i costi

Adozione di specifiche nuove MODALITÀ DI REGOLAMENTAZIONEPunteggio medio (10 = molto importante)

104

In merito all'adozione di NUOVE MODALITÀ DI REGOLAMENTAZIONE…

105

Saldi e venditepromozionali

Etichettatura e strumentiper la riconoscibilità autenticità

e qualità dei prodottida parte del consumatore

In merito all'adozione di NUOVE MODALITÀ DI REGOLAMENTAZIONE…

106

Vendite online(commercio elettronico)

Canale “Outlet” e“Factory Outlet Center”

In merito all'adozione di NUOVE MODALITÀ DI REGOLAMENTAZIONE…

107

Temporary shop

108