Mayo 2020Alfredo Cutiño, Miguel Romao, Tadeu Marcon Teles

Apoyando el Aumento en la Demanda de Crédito Impulsada por Incentivos Gubernamentales

2

Astringencia en el mercado de crédito» Aumento del riesgo (usuarios de crédito)» Salidas de capital

La Crisis Causa un Problema de Liquidez

3

100

200

300

400

500

600

700

800

Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20

Brasil México LatAm

Aumento del Riesgo

Fuentes: Banco Central de Perú, Moody’s Analytics

Diferencial de rendimientos del índice de bonos (EMBIG), puntos básicos

4

-15-10

-505

10152025

Jan-18 May-18 Sep-18 Jan-19 May-19 Sep-19 Jan-20

Acciones Deuda Flujo total

Salidas de Capital de Mercados LatinomericanosCompras netas de activos de no-residentes, miles de millones de dólares

Fuentes: IIF, Moody’s Analytics

5

Proveer liquidez» Reservas internacionales» Líneas de crédito

Medidas Remediales

6

1. Gobierno» Transferencias directas a familias» Crédito a empresas a través de banca de desarrollo

Acciones Para Incentivar Liquidez

7

Estímulo Fiscal

Fuentes: FMI, Moody’s Analytics

Estímulo fiscal como porcentaje del PIB, %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Perú

Brasil

Chile

Colombia

México

Argentina

*

*/ Redistribución de presupuesto

8

2. Banco central: Crédito » Precio: Reducción de la tasa de interés» Cantidad: Financiamiento a través de la banca

Acciones Para Incentivar Liquidez (Cont.)

9

0123456789

10

Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20

Mexico Brasil Chile Colombia Peru

Incentivo al Costo del CréditoTasa de política monetaria, %

Fuentes: Bancos centrales, Moody’s Analytics

Moody’s Analytics Accelerator

QUIQspread

6

11

Que es QUIQspread?

Especialistas en estadosfinancieros

Interfaz de usuario intuitiva

Machine Learning

12

QUIQspread: Automatización para decisiones mejores y más rápidas

QUIQspreadTM

Nuevas tecnologías

Data SetEntrenado

Especialistas

NuevaPlataforma

13

QUIQspreadTM

Nuevas tecnologías

Data SetEntrenado

Especialistas

NuevaPlataforma Nuevas tecnologías

Complex workflow de tecnologías IA(DL, OCR, NLP)

QUIQspread: Automatización para decisiones mejores y más rápidas

14

Data Set Entrenado22 millones de empresas privadas con

información financiera detallada

QUIQspreadTM

Nuevas tecnologías

Data SetEntrenado

Especialistas

NuevaPlataforma

QUIQspread: Automatización para decisiones mejores y más rápidas

15

EspecialistasEquipo de expertos en crédito y estados

financieros.

QUIQspreadTM

Nuevas tecnologías

Data SetEntrenado

Especialistas

NuevaPlataforma

QUIQspread: Automatización para decisiones mejores y más rápidas

16

Nueva PlataformaCreditLensTM Integrado a través de un

conjunto robusto deAPIs

QUIQspreadTM

Nuevas tecnologías

Data SetEntrenado

Especialistas

NuevaPlataforma

QUIQspread: Automatización para decisiones mejores y más rápidas

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QUIQspread se puede ajustar a su necesidad

Interfaz de usuarioUtilice una máquina

personalizada en nuestra interfaz de

usuario intuitiva

Especialistas de Moody’sNuestros expertos revisan

para garantizar que la máquina esté entrenada

adecuadamente

Reglas del clienteLa herramienta puede

ser entrenada en reglas y plantillas específicas

del cliente

Machine LearningPre-entrenado usando el mas grande conjunto

de datos

18

Diferenciadores clave y beneficios

Machine Learning

Especialistas de Moody’s

CostoReducido

ResultadosCompletos y Precisos

Mejorasfrecuentes de funciones

Mayor velocidadde análisis.

Mayo, 2020Tadeu Marcon Teles, Director, Sales

Cómo Soportar el Incremento de la Demanda de Crédito

20

Mostrarles cómo Moody’s Analytics está ayudando a los bancos a tener un proceso más eficiente en la originación de crédito para la banca corporativa» Obtención digital de la información del

cliente en unos minutos» Ejecución del análisis financiero» Obtención de la calificación de riesgo

Objetivo

21

1. Paquetes de Estímulo Económico2. Empoderar a los Clientes3. Cómo Acelerar el Proceso de Análisis4. Q&A

Agenda

Paquetes de Estímulo Económico

23

Aumento de Ìnversiones Subsidio poblacional

Moratoria de préstamos e impuestos

Aumento de la liquidez del mercado (PYME)

A través de la aplicación de políticas de incentivos económicos con la concesión de créditos

¿Cómo están respondiendo los gobiernos a la crisis?

* Fuente: IDB (Resumen principales medidas de política económica, monetaria y financiera de cara a la emergencia causada por la pandemia global)

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Aumento de Ìnversiones Subsidio poblacional

Moratoria de préstamos e impuestos

Aumento de la liquidez del mercado (PYME)

A través de la aplicación de políticas de incentivos económicos con la concesión de créditos

¿Cómo están respondiendo los gobiernos a la crisis?

* Fuente: IDB (Resumen principales medidas de política económica, monetaria y financiera de cara a la emergencia causada por la pandemia global)

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Aumento de la Demanda de Análisis de Crédito

Crédito a corto / medianoplazo

» Nómina (sueldos)» Capital de trabajo» Pago de proveedores» Inventário

Desde el comienzo de la crisis, la demanda de crédito ha aumentado en +/- 30%

* Fuente: Agência Brasil (https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/concessao-de-credito-para-empresas-cresceu-282-em-marco)

*

30

Aumento de la Demanda de Análisis de Crédito

Crédito a corto / medianoplazo

» Nómina (sueldos)» Capital de trabajo» Pago de proveedores» Inventário

Desde el comienzo de la crisis, la demanda de crédito ha aumentado en +/- 30%

¿Cómo te estás preparando?* Fuente: Agência Brasil (https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/concessao-de-credito-para-empresas-cresceu-282-em-marco)

*

Empoderar a los Clientes

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Persona Natural Compañia

» En línea» Solicitud» Envío de documentos» Firma de documentos» Aprobación confirmada por correo electrónico

» A través de un gerente comercial» La documentación se le intercambia por correo

electrónico» Formularios en papel escaneados» Ida y vuelta en comunicación con el cliente

Mas comúnmente vistoProceso de Solicitud de Crédito

33

El portal MARQ transforma el proceso de originación

El cliente hace la solicitud en

línea, cuando sea necesario

34

El portal MARQ transforma el proceso de originación

El cliente proporciona la

información solicitada

electrónicamente y en segundos

El cliente hace la solicitud en

línea, cuando sea necesario

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El portal MARQ transforma el proceso de originación

El cliente puede recibir una

calificación y la solicitud se

reenvía al agente comercial

El cliente proporciona la

información solicitada

electrónicamente y en segundos

El cliente hace la solicitud en

línea, cuando sea necesario

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Cómo Acelerar el Proceso de Análisis

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EDF Cuantitativo

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EDF Cuantitativo

EDF Cualitativo

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Moody’s Analytics es su sócio estratégico en todas las etapas del proceso de originación

MARQPortal Análisis Financiero

RiskCalcCalificación de

Riesgo

Obtención de la data Evaluación del Cliente

ConclusiónConclusión

CreditLens

58

Q&APor favor complete la corta encuesta a continuación y comparta sus comentarios con nosotros!

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CreditLens

64

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Tadeu Marcon TelesTadeu.marconteles@moodys.com+ 55 11 3043 6075 tel.

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