Valutazione sull’andamento congiunturale delle imprese cooperative biellesi
II t 2012II semestre 2012
Sarah BoviniUfficio Studi e StatisticaUnioncamere Piemonte
Il contesto nazionale
La dinamica del Pil italianoVariazione % del Pil sullo stesso trimestre dell’anno precedenteAnni 2009-2012
4 0%
1,3%
2,2%
1,7% 1,7%
1,0% 1,0%
2,0%
4,0%
, ,
0,4%
-0,9%1 3%
0,0%
-3,3%
-1,3%
-2,9% -2,8%-2,5%
-4,0%
-2,0%
-6 8%
-4,5%
-6,0%
-7,3%
-6,8%
-8,0%
Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat
Composizione settoriale delle imprese in Italiap pal 31 dicembre 2012
Cooperative
2%
98%
147.917 imprese cooperative italiane6 093 158 imprese italiane totali
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamereFonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
6.093.158 imprese italiane totali
Nati-mortalità delle imprese cooperative in Italia per p p psettore di attività economica
Imprese cooperative italiane registrateper settore al 31 dicembre 2012
Variazione % di stock per settore31 dicembre 2012/31 dicembre 2011
-6% -4% -2% 0% 2% 4%Agricoltura
8,6%Industria in
senso stretto6,7%
Costruzioni18 6%
n.c.19,8%
-2,5%
-1,9%
6% 4% 2% 0% 2% 4%
Agricoltura
Industria in senso stretto18,6%
-3,7%
-1,8%
Costruzioni
Commercio
Commercio4,9%
Turismo2 1%
Servizi 39,4%
2,8%
0,8%
Turismo
Servizi
147 917 imprese cooperative italiane
2,1%
-0,6%n.c.
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamereFonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere147.917 imprese cooperative italiane
(2% rispetto al totale imprese registrate)
Il contesto regionale
La produzione industriale in PiemontepVariazione % sullo stesso trimestre dell’anno precedenteAnni 2000 - 2012
15,0
10,0
15,0
0,0
5,0
II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV
-10,0
-5,000 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12
IV trimestre 2012:-4,1%
20 0
-15,0
-25,0
-20,0
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Composizione settoriale delle imprese piemontesip p pal 31 dicembre 2012
Cooperative
1%1%
99%
5.908 imprese cooperative piemontesi461.564 imprese piemontesi totali
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamereFonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
p p
Nati-mortalità delle imprese cooperative in Piemonte p pper settore di attività economica
Imprese cooperative piemontesi registrate Variazione % di stock per settore31 dicembre 2012/31 dicembre 2011per settore al 31 dicembre 2012 31 dicembre 2012/31 dicembre 2011
Agricoltura7 0%
Industria in senso
n.c.11 2%
-2% -1% -1% 0% 1% 1% 2%
7,0%stretto8,2%
Costruzioni11,1%
11,2%1,0%
-1,0%
-0 3%
Agricoltura
Industria in senso stretto
C i i,
Commercio6,2%
-0,3%
-0,8%
Costruzioni
Commercio
Turismo
Turismo2,0%
Servizi 54,2%
0,1%
-0,5%
Turismo
Servizi
n.c.
5.908 imprese cooperative piemontesi
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamereFonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
p p p(1% rispetto al totale imprese registrate)
Struttura imprese cooperative biellesi
La produzione industriale in provincia di Biellap pVariazione % sullo stesso trimestre dell’anno precedenteAnni 2000-2012
+30,0
+20,0
,
+0 0
+10,0
-10,0
+0,0
IV trimestre 2012:-12,6%
-20,0
-30,01° 3° 1° 3° 1° 3° 1° 3° 1° 3° 1° 3° 1° 3° 1° 3° 1° 3° 1° 3° 1° 3° 1° 3° 1° 3°
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Unioncamere Piemonte – CCIAA di Biella, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera biellese
Composizione settoriale delle imprese biellesip pal 31 dicembre 2012
Cooperative
2%2%
98%
317 imprese cooperative biellesi19.435 imprese biellesi totali
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamereFonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
p
Composizione settoriale delle imprese cooperative biellesial 31 dicembre 2012
317 imprese cooperative biellesi(2% rispetto al totale imprese registrate)( p p g )
Agricoltura2,9%
Industria in senso stretto
5,4%
n.c.15,1% ,
Costruzioni10,7%
Commercio8 5%8,5%
TurismoTurismo2,2%
Servizi 55,2%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere
Nati-mortalità delle imprese cooperativep pVariazione % di stock delle imprese cooperative per settore di attività economica31 dicembre 2012/31 dicembre 2011Provincia di Biella, Piemonte e Italia
1,0%-2,5%
-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%
Agricoltura
-1,0%
-0,3%
-1,9%
-3,7%
Industria in senso stretto
Costruzioni
-0,8%
3,7%
-1,8%Commercio
Turismo
-1,7%0,1%
2,8%
0,8%
Turismo
Servizi
2,1%-0,5%
-0,6%n.c.
Biella Piemonte Italia
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere
Indagine congiunturale sulle imprese cooperative biellesisulle imprese cooperative biellesi
2° semestre 2012
In collaborazione con In collaborazione con
Andamento del volume del giro d’affari delle imprese cooperative biellesi per semestre negli ultimi anni (2010-2012)biellesi per semestre negli ultimi anni (2010 2012)(saldi di opinione ottimisti-pessimisti)
I sem II sem I sem II sem I sem II sem
16,9% 11,3%15%
20%
I sem2010
II sem2010
I sem2011
II sem2011
I sem2012
II sem2012
,
6,2%
5%
10%
-5,3%-10%
-5%
0%
-9,5%
20 0%-20%
-15%
-20,0%-25%
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Andamento del volume del giro d’affari delle imprese g pcooperative biellesi per settore nel II semestre 2012 rispetto al II semestre 2011(valori in percentuale, opinioni qualitative)(valori in percentuale, opinioni qualitative)
33,3%33,3%33 3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Sanità e assistenza sociale
22,2%11,1%
33,3%
66,7%Servizi di supporto alle imprese
25,0%35,0%
40,0%Altro
25,7%28,6%
45,7%Totale
A t St bil Di i i
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
Aumento Stabile Diminuzione
In collaborazione con In collaborazione con
Previsioni del volume del giro d’affari delle imprese cooperative bi ll i il I t 2013 i tt l t d tbiellesi per il I semestre 2013 rispetto al semestre precedente(valori in percentuale, opinioni qualitative)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
16,7%50,0%
33,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Sanità e assistenza sociale
15 0%
44,4%55,6%
Servizi di supporto alle imprese
15,0%
11,4%
55,0%
51 4%
30,0%Altro
Totale 51,4%37,1%
Totale
Aumento Stabile Diminuzione
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Andamento dell’occupazione delle imprese cooperative p p pbiellesi nel II semestre 2012 rispetto al I semestre 2012(valori in percentuale, opinioni qualitative)
40,0%40,0%
20 0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Sanità e assistenza sociale
11,1%22,2%
20,0%
66,7%Servizi di supporto alle imprese
21,1%57,9%
21,1%Altro
21,2%45,5%
33,3%Totale
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
Aumento Stabile Diminuzione
In collaborazione con In collaborazione con
Struttura occupazionale delle imprese cooperative biellesial 31 dicembre 2012al 31 dicembre 2012
Parasubordinati
Addetti a tempo
Addetti a tempo determinato
13,7%
Parasubordinati (CO.CO.PRO)
3,0%
Addetti a tempo indeterminato
83,3%
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Composizione della committenza delle imprese p pcooperative biellesi nel II semestre 2012
Committenza privata64,7%
Committenza pubblica35,3%
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Tempi medi di pagamento della committenza pubblica p p g pe privata delle imprese cooperative biellesinel II semestre 2012
Committenza pubblica Committenza privata
A vista4% A 60 giorni
Oltre 180 giorni
A vista13%A 120 giorni
A 180 giorni3%
Oltre 180 giorni3%% A 60 giorni
13%
A 180 giorni4%
g22%
13%
A 90 giorni16%
A 120 giorni9%
3%
A 90 giorni26%
A 120 giorni31%
A 30 giorni28%
A 60 giorni28%
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestraleg g
In collaborazione con In collaborazione con
Distribuzione delle imprese cooperative trap pnon investitrici e investitrici nell’anno 2012
Non ha effettuato
Investimenti tra 10.000 e 50.000 euro
52,6%Ha effettuato Non ha effettuato
investimenti45,7%
Investimenti fino a 10.000 euro
Ha effettuato investimenti
54,3%
26,3%
Investimenti oltre 50.000 euro
21,1%
Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale semestraleFonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Principali finalità degli investimenti realizzati dalle p gimprese cooperative biellesi nell’anno 2012
Il 54% delle imprese i t i t t di hi di
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
intervistate dichiara di aver effettuato investimenti
42,1%
73,7%
Acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili
Acquisto attrezzature
21,1%
36,8%
Certificazione qualità, ambientale, bilancio sociale
Formazione
21,1%
5,3%
Aumento capitale sociale
Altro
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Principali canali di finanziamento utilizzati dalle pimprese cooperative biellesi nell’anno 2012
C bAltro (leasing, ecc.)
1 9%Autofinanziamento
47,1%
Contributi enti pubblici17,0%
1,9%
Credito bancario34,0%
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
La partecipazione delle imprese cooperative biellesi a p p p pforme aggregative nell’anno 2012
Sì51%
No49%
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Principali finalità della partecipazione delle imprese p p p pcooperative biellesi a forme aggregative nell’anno 2012
0% 10% 20% 30% 40% 50%
33,3%
44,4%
Gestione congiunta commesse/ordinativi e parco clienti
Integrare competenze per nuovi prodotti/servizi o migliorare esistenti
5,6%
prodotti/servizi o migliorare esistenti
Gestire acquisti macchinari, materie prime e/o componenti, servizi
Realizzare attività di promozione, 16,7%
22,2%
Realizzare attività di promozione, vendita, export
Sviluppare progetti di ricerca e innovazione tecnologica
22,2%
44,4%
Insediamenti produttivi comuni
Formazione professionale
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
N.B. La domanda prevedeva risposta multipla
In collaborazione con In collaborazione con
Principali problematiche riscontrate dallei ti bi ll i ll’ 2012 imprese cooperative biellesi nell’anno 2012
0% 5% 10% 15% 20% 25%
23%
19%
Problemi di mercato - committenza privata
Problemi di mercato - committenza pubblica
19%
14%
Finanziari/liquidità
Eccessiva burocrazia
3%
20%
Di reperimento del personale qualificato
Pressione fiscale
N B La domanda prevedeva risposta multipla
3%Altro
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
N.B. La domanda prevedeva risposta multipla
In collaborazione con In collaborazione con
Le azioni di responsabilità sociale d’impresa (CSR) fi li t d ll i ti bi ll i finora realizzate dalle imprese cooperative biellesi nell’anno 2012
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
29%
58%
58%
Redazione bilancio sociale
Policy su formazione risorse umane
Policy su orari flessibili di lavoro
25%
4%
8%
y
Policy su agevolazioni per lavoratrici donne
Policy su agevolazioni per lavoratori diversamente abili
Alt e polic
Il 69% delle imprese
8%
17%
8%
Altre policy
Azioni no profit per il territorio
Adozione codice etico aziendalep
intervistate dichiara di aver adottato particolari misure
in tema di CSR
4%
4%
4%
Presenza referente aziendale CSR
Specifiche policy di approvvigionamento
Strumenti di ascolto degli stakeholder
Fonte: CCIAA di Biella Indagine congiunturale semestrale
N.B. La domanda prevedeva risposta multipla
8%Altro
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
Il giudizio previsionale espresso dalle imprese cooperative biellesi sull’andamento dell’economia biellese
nell’anno 2013
Negativo57%
Stabile43%
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale
In collaborazione con In collaborazione con
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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