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PRESENTA

INDAGINE

ESIGENZE E STILI ABITATIVI

TOSCANA 2008

LE RICHESTE DEL MERCATO AGLI

OPERATORI IMMOBILIARI

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PROGRAMMA DELLA PRESENTAZIONE

ore 10.30 Registrazione partecipanti

ore 11.00 Apertura del convegno e programma

ore 11.15 Presentazione Report

ore 12.00 Analisi mercato immobiliare

ore 12.30 Conclusioni

ore 12.45 Domande e risposte

2 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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OBIETTIVI DELL’ ANALISI

• Rilevare i fabbisogni abitativi di chi cerca casa

• Strutturare in dati oggettivi le percezioni del mercato

• Rilevare le caratteristiche degli immobili ricercati in

base alle tipologie di acquirenti, delle zone, degli

impieghi

• Individuare le capacità di spesa dell’acquirente rispetto

alle tipologie di immobili ricercate

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BENEFICI

• Offrire uno strumento di informazione per gli operatori

del settore immobiliare

• Avere dati oggettivi sui quali programmare gli interventi

• Capire le caratteristiche migliori per massimizzare il

ritorno dall’intervento

• Rilevare quale aree di Firenze sono più attrattive ed

ottenere indicazioni per le politiche di pricing

4 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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LA RICERCA

Il Sondaggio: ha coinvolto circa 945 persone delle 13.500 presenti nei 4 giorni del Salone Immobiliare di Firenze

Obiettivo: analisi di carattere socio demografico, definizione del tipo di immobile ricercato, delle località preferite, dei servizi e delle finiture desiderate

Periodo di svolgimento: 3 - 6 aprile 2008 all’interno del “Salone Immobiliare di Firenze”

Metodologia: Questionari legati ad una iniziativa promossa da Gruppo Cepa

L’utente aveva a disposizione due tipologie di compilazione:

•Compilazione anonima del questionario e consegna allo stand Salone Immobiliare.

•Compilazione questionario e anagrafica e consegna allo stand Gruppo Cepa. Il visitatore riceveva un gadget in omaggio.

5 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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GRADO DI PRECISIONE DELLA STIMA

Questionari Somministrati netti n°: 945

Visitatori n°: 13.500

Campione n°: 945

Intervistati n°: 7%

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PARTE 1

SEGMENTAZIONE DEL TARGET

In collaborazione con:

Anagrafica campione: Visitatore

Privato92,5%

Operatore7,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VISITATORE

8 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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Anagrafica campione: Sesso

M52,8% F

47,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SESSO

9 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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Anagrafica campione: Età

18-2716,2%

28-4052,4%

41-6025,6%

oltre 605,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ETA'

10 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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Anagrafica campione: Occupazione

dipendente a tempo indeterminato

47,4%

Imprenditore - ArtigianoEsercente

18,6% tempo determinato/a

progetto

11,8%

altro22,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

OCCUPAZIONE

11 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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Qual è la motivazione all’acquisto?

prima casa69,3%

seconda casa10,3%

investimento20,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

MOTIVAZIONE ALL'ACQUISTO

12 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Comparazione motivazione su anno precedente

2008prima casa

69%

2008seconda casa

10%

2008investimento

20%

2007prima casa

58%

2007seconda casa

17%

2007investimento

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

MOTIVAZIONE ALL'ACQUISTO

13 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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Che tipologia di casa sta cercando?

appartamento57,9%

villetta plurifamiliare/a schiera/terratetto

27,1% abitazione unifamiliare indipendente

15,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

TIPOLOGIA DI IMMOBILE RICERCATO

14 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Comparazione tipologia su anno precedente

2008appartamento

58%

2008villetta

plurifamiliare/a schiera/terratetto

27%

2008abitazione

unifamiliare indipendente

15%

2007appartamento

68%

2007villetta

plurifamiliare/a schiera/terratetto

13%

2007abitazione

unifamiliare indipendente

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

TIPOLOGIA DI IMMOBILE RICERCATO

15 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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Che dimensione di casa sta cercando?

1 vano2,1%

2 vani13,5%

3 vani35,4%

4 vani28,0%

5 vani12,4% oltre

8,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

NUMERO DI VANI RICERCATI

16 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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Comparazione vani su anno precedente

20081-2 vani

16%

20083 vani35% 2008

4 vani28% 2008

5 vani e oltre21%

20071-2 vani

20%

20073 vani37%

20074 vani25%

20075 vani e oltre

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

NUMERO DI VANI RICERCATI

17 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Dettaglio: numero di vani per tipologia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

appartamento villetta plurifamiliare/a schiera/terratetto

abitazione unifamiliare indipendente

oltre

5 vani

4 vani

3 vani

2 vani

1 vano

18 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Dettaglio: numero di vani per impiego

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

prima casa seconda casa investimento

oltre

5 vani

4 vani

3 vani

2 vani

1 vano

19 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Entro quale fascia di prezzo sta ricercando l’immobile?

fino a150.000 €16,0%

da 150.000 a 200.000 €22,4%

da 200.000 a 250.000 €16,3%

tra 250.000 e 300.000 €18,4%

da 300.000 a 400.000 €15,0%

da 400.000 a 500.000 €6,9% oltre

5,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

BUDGET PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE

20 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Dettaglio: propensione alla spesa / numero di vani

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1vano 2vani 3vani 4vani 5vani oltre

oltre

da 400.000 a 500.000 €

da 300.000 a 400.000 €

tra 250.000 e 300.000 €

da 200.000 a 250.000 €

da 150.000 a 200.000 €

fino a150.000 €

21 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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Per l’acquisto della sua futura casa, pensa di utilizzare un mutuo?

non penso di utilizzarlo20,1%

fino al 50% del valore della casa

35,6% fino al 80% del valore della casa

29,3%

per il 100% del valore15,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

UTILIZZO DI UN MUTUO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE

22 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Per quale durata pensa di prendere il mutuo?

fino a 10 anni20,6%

20 anni43,0%

30 anni32,3%

oltre 30 anni4,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

DURATA DEL MUTUO

23 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Utilizzo del mutuo in rapporto alla durata

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

fino al 50% del valore della casa

fino al 80% del valore della casa

per il 100% del valore

oltre 30 anni

30 anni

20 anni

fino a 10 anni

24 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

PARTE 2

ATTRATTIVITA DELLE AREE

METROPOLITANE DI FIRENZE

In collaborazione con:

In quali zone vorrebbe comprare un immobile?

19,6%

4,1%

4,3%

5,3%

5,9%

6,5%

7,0%

7,3%

7,5%

9,4%

10,3%

10,4%

15,1%

16,6%

16,7%

16,9%

18,1%

19,0%

Altro Provincia

Empoli

Pistoia

Campi Bisenzio

Galluzzo

Castello

Isolotto, Legnaia

Gavinana, Sorgane

Mugello/Valdisieve

Prato

Novoli, Rifredi

Careggi

Scandicci

Bagno a Ripoli

altro Firenze

Centro storico

Sesto Fiorentino

Campo di marte, Cure, Coverciano

LUOGO DI RICERCA DELL'IMMOBILE

In collaborazione con:

Dettaglio: impiego a Campo di Marte

prima casa82%

seconda casa8%

investimento10%

campo di marte, Cure, Coverciano

27 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Dettaglio: vani ricercati in Campo di Marte

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Campo di Marte, Cure, Coverciano

oltre

5 vani

4 vani

3 vani

2 vani

1 vano

28 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Dettaglio: Campo di Marte per prezzo

fino a 150.000 €14%

da 150.000 a 200.000 €

20%

da 200.000 a 250.000 €

19%

da 250.000 a 300.000 €

19%

da 300.000 a 400.000 €

15%

da 400.000 a 500.000 €

8%

oltre5%

Campo di Marte, Cure, Coverciano

29 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Dettaglio: impiego nel Centro Storico

prima casa55%

seconda casa16%

investimento29%

Centro Storico

30 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Dettaglio: vani ricercati in Centro Storico

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Centro Storico

oltre

5 vani

4 vani

3 vani

2 vani

1 vano

31 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Dettaglio: Centro Storico per prezzo

fino a 150.000 €17%

da 150.000 a 200.000 €

17%

da 200.000 a 250.000 €

13%

da 250.000 a 300.000 €

22%

da 300.000 a 400.000 €

18%

da 400.000 a 500.000 €

8%

oltre5%

Centro Storico

32 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Dettaglio: impiego a Sesto Fiorentino

prima casa90%

seconda casa6%

investimento4%

Sesto Fiorentino

33 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Dettaglio: vani ricercati a Sesto Fiorentino

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sesto Fiorentino

oltre

5 vani

4 vani

3 vani

2 vani

1 vano

34 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Dettaglio: Sesto Fiorentino per prezzo

fino a 150.000 €7%

da 150.000 a 200.000 €

30%

da 200.000 a 250.000 €

26%

da 250.000 a 300.000 €

19%

da 300.000 a 400.000 €

7%

da 400.000 a 500.000 €

6%

oltre5%

Sesto Fiorentino

35 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Top 10 zone per fascia di prezzo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

oltre

da 400.000 a 500.000 €

da 300.000 a 400.000 €

tra 250.000 e 300.000 €

da 200.000 a 250.000 €

da 150.000 a 200.000 €

fino a150.000 €

36 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Cosa vorreste dalle politiche pubbliche per l’edilizia residenziale?

maggiori licenze di costruzione di nuovi

edifici - maggiore offerta sul mercato

22,3%

affitto di case popolari3,6%

vendita di case popolari7,9%

maggiori sgravi fiscali48,0%

recupero aree dismesse18,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

POLITICHE PER L'ABITAZIONE RICHIESTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

37 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

PARTE 3

VALUTAZIONE PESO DEI FATTORI

DETERMINANTI NEL PROCESSO DI

ACQUISTO

In collaborazione con:

Secondo il suo stile di vita,

quale ambiente della nuova casa ritiene più importante?

cucina31,8%

salotto43,3%

camera da letto11,8%

bagno13,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

AMBIENTE DELL'ABITAZIONE RITENUTO PIU IMPORTANTE

39 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Sarebbe disposto a pagare un prezzo maggiore per un immobile

con impianti a risparmio energetico? (tempo max per recuperare la spesa?)

non sono disposto13,5%

3 anni34,8%

6 anni27,4%

10 anni12,5%

li vorrei comunque11,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

DISPONIBILITÁ A PAGARE UN PREZZO MAGGIORE PER IMPIANTI CON FONTI RINNOVABILI

40 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Comparazione fonti rinnovabili su anno precedente

2008non sono disposto

14%

20083 anni35% 2008

6 anni27%

200810 anni

13%

2008li vorrei comunque

12%

2007non sono disposto

12%

20073 anni32%

20076 anni20%

200710 anni

12%

2007li vorrei comunque

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

DISPONIBILITA A PAGARE UN PREZZO MAGGIORE PER IMPIANTI CON FONTI RINNOVABILI

41 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

È interessato all’acquisto di una casa che includa un servizio di gestione e assistenza programmata sull’immobile in grado di contenere e garantire i costi condominiali e di gestione?

per niente15,0%

poco24,8%

abbastanza46,2%

molto14,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

INTERESSE ALL’ ACQUISTO DI UNA CASA CHE INCLUDE UN SERVIZIO DI GESTIONE E ASSISTENZA PROGRAMMATA SULL’ IMMOBILE

42 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Isolamento

acustico

Efficienza

energetica Piano alto Terrazze Luminosità

Vista

panoramica Ascensore Giardino Cantina

Zona

/Quartiere

Indispensabile 23,6% 28,0% 10,6% 23,3% 36,9% 16,4% 31,1% 17,9% 12,5% 22,3%

Molto 45,1% 47,9% 22,4% 36,4% 46,9% 31,6% 35,7% 28,7% 26,6% 43,1%

Abbastanza 25,3% 20,9% 29,5% 30,9% 13,1% 36,6% 38,3% 27,9% 33,3% 22,8%

Poco 6,0% 3,1% 37,5% 9,4% 3,0% 15,4% 33,2% 25,4% 27,6% 11,8%

Nella scelta della nuova casa, quanto sono importanti

Le caratteristiche di seguito elencate?

43 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

Nella scelta della nuova casa, quanto sono importanti

Le caratteristiche di seguito elencati?

Indispensabile

Molto

Abbastanza

Poco

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Isolamento acusticoEfficienza energetica

Piano altoTerrazze

Luminosità

Vista panoramica

Ascensore

Giardino

Cantina

Zona/Quartiere

Caminetto

Materiali ecocompatibili

Indispensabile

Molto

Abbastanza

Poco

44 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

In collaborazione con:

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

luminosità

ascensore

efficienza energetica

luminosità

efficienza energetica

Isolamento acustico

zona/quartiere

Isolamento acustico

terrazze

zona/quartiere

terrazze

ascensore

materiali ecocompatibili

vista panoramica

giardino

giardino

II

MM

IM

MI

II

MM

MM

IM

CARATTERISTICHE: conversione in coefficienti assoluti

45 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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Caratteristiche: Sintesi valori assoluti0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

Efficienza energetica

Isolamento acustico

Luminosità

Zona/Quartiere

Ascensore

Terrazze

Materiali ecocompatibili

Vista panoramica

Giardino

Cantina

Piano alto

Caminetto

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Nelle nuove realizzazioni edilizie, quali servizi/strutture condominiali sono per lei più importanti?

Piscina

Campi da

tennis

Palestra

interna Barbecue

Area

bambini/Giochi Farmacia

Negozi

commerciali

Sistemi di

sicurezza Parcheggio

Indispensabil

e 2,2% 2,2% 1,8% 4,3% 11,9% 9,5% 8,3% 26,3% 54,6%

Molto 6,1% 3,1% 6,2% 12,2% 34,7% 27,3% 24,7% 41,2% 30,4%

Abbastanza 15,1% 11,0% 17,2% 29,7% 31,4% 39,3% 40,1% 23,9% 10,3%

Poco 76,6% 83,7% 74,8% 53,7% 22,0% 23,9% 27,0% 8,6% 4,7%

47 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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Nelle nuove realizzazioni edilizie, quali SERVIZI/STRUTTUREcondominiali sono per lei più importanti?

Poco

Abbastanza

Molto

Indispensabile

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Piscina

Campi da tennis

Palestra interna

Barbecue

Area bambini/Giochi

Farmacia

Negozi commerciali

Sistemi di sicurezza

Parcheggio

Poco

Abbastanza

Molto

Indispensabile

48 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

parcheggio

sistemi di sicurezza

sistemi di sicurezza

area bambini/giochi

parcheggio

farmacia

negozi commerciali

area bambini/giochi

farmacia

negozi commerciali

negozi commerciali

farmacia

DOTAZIONI: conversione fattori in coefficienti assoluti

49 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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Dotazioni: Sintesi valori assoluti

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Parcheggio

Sistemi di sicurezza

Area bambini/Giochi

Farmacia

Negozi commerciali

Barbecue

Palestra interna

Piscina

Campi da tennis

50 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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CONCLUSIONI

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INDICAZIONI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO IMMOBILIARE NELL’AREA METROPOLITANA DI FIRENZE

1. Privilegiare il taglio degli appartamenti in 3 o 4 vani

2. Evitare il monolocale puro

3. Cercare di contenere il prezzo nella fascia compresa tra 150.000 e 300.000

4. Aree di grande attrattiva:Campo di Marte, Centro Storico, boom di interesse per Sesto Fiorentino

5. Tra i fattori di maggiore importanza nel realizzare le nuove operazioni: l’efficienza energetica, isolamento acustico e luminosità

6. Le dotazioni indispensabili: parcheggi, sistemi di sicurezza e area giochi per i bambini.

52 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

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FINE