Bari, 27 marzo 2013

IL MERCATO TURISTICO IN PUGLIA

Mara Manente – CISET

OBIETTIVI

I diversi segmenti turistici: Quanto sono numerosi? Dove sono? Quanto valgono? Come stanno andando? E i concorrenti? Come andranno nei prossimi

anni?

Informazioni non disponibili da fonti statistiche ufficiali

?I TURISMI IN PUGLIA – DOVE SONO E DOVE ANDRANNO

INVESTIMENTI

PRIORITA’

2

L’APPROCCIO

MODELLI PREVISIONE:

TRIP INTEGRATO DA PROTOTIPO COMPLEXITY

Db CISET: INFORMAZIONI SULLE MOTIVAZIONI per comune, da indagini varie

INFORMAZIONI DA FONTI VARIE (REPORT, RICERCHE, ARTICOLI; ECC SU

PAESI/REGIONI ESTERO

DATI COMUNALI REGIONE PUGLIA

DATI Banca d’Italia, ISTAT – indagini varie, IRPET, operatori online , Eurobarometer, UNWTO, …

UFFICI E SISTEMI STATISTICI LOCALI PAESI ESTERI O REGIONI

DEFINIZIONE E ANALISI MERCATI (es. BALNEARE MEDITERRANEO,

PAESAGGIO CULTURALE)

SPESA DEI TURISTI INTERNAZIONALI

SPESA TURISTI DOMESTICI: VALUTAZIONE TOP-DOWN BASATA SU CONFRONTO CASI SIMILI (db ciset)

ANALISI DI CASI E BEST PRACTICE

CONFRONTO CON TESTIMONI, INTERVISTE OPERATORI

Quanto sono numerosi? Dove sono? Quanto valgono? Come stanno andando? E i concorrenti? Come andranno nei

prossimi anni?

IDENTIFICAZIONE COMPETITIVE SETANALISI PERFORMANCE CONCORRENTI

3

QUANTI SONO?

4

MARE46%

BUSINESS25%

CULTURA E INTRATTENIMENTO

16%

SPIRITUALITA’ -9%AMBIENTE E SPORT 3%TERME/WELLNESS:1%

PUGLIA. ARRIVI PER SEGMENTO. 2011

Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET; ecc.

1. Italiani: (87%)

2. Tedeschi

1. Italiani: 85%

2. Francesi

1. Italiani: 85%

2. Tedeschi

1. Italiani: (87%)

2. Tedeschi

1. Italiani: (76%)

2. Altri EU, Giappone

1. Italiani: (84%)

2. Polonia

QUANTI SONO(II)

5

AMBIENTE E SPORT: 3%TERME/WELLNESS: 1%

MARE67%

BUSINESS15%

CULTURA E INTRATTENIMENTO

10%

SPIRITUALITA’ - 4%

PUGLIA. PRESENZE PER SEGMENTO. 2011

MARE74%

PUGLIA. PRESENZE MARE CON VALUTAZIONE “ALLARGATA”. 2011

Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET, ecc.

Componenti sovrapposte: più forme di turismo sono presenti nelle medesime località (≠ con altre regioni italiane)

DOVE SONO

6

Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET e altri, 2011

DIFFERENZIAZIONI

7

Il “mare” presenta già attualmente un’elevata differenziazione al suo interno, sia in Puglia, che in generale,: prodotti con andamenti anche contrastanti e segmenti target diversi

MARE

Il segmento culturale è più caratterizzato da un turismo del “paesaggio culturale” che non da visita alle città e sightseeingclassico

Il mercato di alcuni attrattori (es. Alberobello) è differenziato e include un turismo intermediato/extra europeo con caratteristiche diverse - per fruizione e prenotazione - da quello, più Europeo e “fai da te” degli “itinerari”

ENOGASTONOMICO

E’ difficile distinguere l’enogastronomico“puro” da un turismo di scoperta del territorio più allargato; il segmento enogastronomico è uno special interest dell’articolazione più ampia del paesaggio culturale, anche se è un elemento importante sul fronte comunicazione

CULTURA E INTRATTENIMENTO

TERME e WELLNESS

Ancora orientato fortemente al curativo, per la natura delle cure termali si distingue scarsamente dal mare, anche per stagionalità

)

COME VANNO

8

WELLNESS

AMBIENTE

MICE

CULTURA

BUSINESS

TERME

MARE

SPIRITUALITA’

QUANTO VALGONO (I)

9

+- rapporto qualità/prezzo- competitività

_- spesa poco differenziata

- spesa diretta degli italiani in flessione (escluso

intraregionali) tra 2007 e 2011

Fonte: CISET su dati Banca d’Italia,, IRPET, CISET e altri, 2011

Puglia. Spesa media giornaliera dei turisti italiani per segmento e confronto con l’Italia. 2011

68 € 73 €

109 €

64 €

96 €

161 €

La spesa: competitività, ma poca differenziazione

Legenda: xx €= spesa media Italia

QUANTO VALGONO (II)

10

81 €88 €

114 €112 €

80 €

181 €

+- rapporto qual/prezzo- spesa diretta degli

stranieri in aumento lieve tra 2007 e 2011

- spesa degli stranieri stabile nel primo semestre 2012

_- spesa media pro-

capite degli stranieri in diminuzione tra

2010 e 2011- scarsa

differenziazione

Puglia. Spesa media giornaliera dei turisti stranieri per segmento e confronto con l’Italia. 2011

Fonte:: CISET su dati Banca d’Italia, Regione Puglia, ecc.

Legenda: xx €= spesa media Italia

E I CONCORRENTI?

COMPETITOR MAREAMBIENTE E

SPORT

TERME E

WELLNESS

CULTURA E

INTRATT.SPIRITUALITA BUSINESS

PUGLIA

CAMPANIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

CROAZIA

MONTENEGRO

ALBANIA

BOSNIA H.

GRECIA

SLOVENIA

Situazione competitiva per la Puglia e i principali concorrenti nel Mediterraneo .

Fonte: CISET su dati ISTAT, uffici turistici e sistemi statistici locali, documenti di programmazione strategica, UNWTO, ecc.

11

Variazio

ne %

flussi

Variazione % redditività

DOVE ANDRANNO?

Performance a 2011 e andamento previsto a 2015 per prodotto

Le linee centrali rappresentano la media del turismo internazionale, la posizione della bolla

la performance 2005-11 del prodotto specifico in Puglia, la freccia l’andamento previsto

12

MARE

AMBIENTECULTURA

TERME

BUSINESS

SPIRITUALITA’

UN MOMENTO CHIAVE

INATTIVITA’ O CONGIUNTURA DIFFICILE PER I PRINCIPALI CONCORRENTI ITALIANI

LA SITUAZIONE ECONOMICA PENALIZZA LE ISOLE (COSTO DEL VIAGGIO)

DINAMICITA’ DELLA SPONDA EST DELL’ADRIATICO

IL MARE E’ UN “CASH COW” ANCORA CON POTENZIALITA’ DI CRESCITA

RAPPORTO QUALITA’/PREZZO

INCREMENTO DI ALCUNI PRODOTTI

DIFFERENZIAZIONE DOMANDA/OFFERTA IN CORSO

CONCORRENTI

EFFETTO POSITIVO DA FILM, TARANTA, ECC.

GASTRONOMIA IMPORTANTE IN “APPOGGIO” A DIVERSI PRODOTTI

INTERESSE PRESSO TREND SETTERS E α-CONSUMERS TURISTICI IN AUMENTO

TREND E COMUNICAZIONE

PORTAFOGLIO

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ciset@unive.it

www.unive.it/ciset

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE!