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Verso il PSR Marche 2014-2020

Focus “Filiere e competitività”: IL CREDITO ALLE IMPRESE AGRICOLE

Osimo, 20 settembre 2013

Francesca Severini

Individuare, nell’attuale contesto economico generale, le condizioni di partenza che

permettono alla imprese agricole e alle impreseche operano nell’ambito dello sviluppo rurale

(quindi anche imprese che investono in attività extra agricole) di realizzare i propri programmi di sviluppo /o di avviare una nuova attività (start up) con il contributo del PSR e con il contributo degli

altri partners che cofinanziano il progetto?

Cosa ci aspettiamo da questo approfondimento?

• Analisi del contesto: dati SGFA, CONFIDICOOP Marche e ABI su andamento del credito all’agricoltura;

• PSR 2007-2013: primi risultati questionari sul credito ai beneficiari che hanno concluso gli investimenti nelle misure strutturali;

• programmazione 2014-2020: cosa c’è di nuovo…

In sintesi …

Analisi dati ISMEA 1

La crisi del sistema ha cambiato le esigenze finanziarie delleimprese agricole e il loro fabbisogno di finanziamentoesterno.

Dal 2007 al 2012 il credito agrario a livello nazionale risultacomplessivamente in flessione con andamenti divergentiper singole componenti :

– in crescita le linee di credito di breve periodo;

– in flessione quelle di medio

– stazionarie quelle di lungo periodo

ISMEA: sintesi elaborazione dati SGFA


-

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

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4.000.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

totale ITALIA

breve termine

medio termine

lungo termine

Analisi dati ISMEA 1Finanziamenti fondo SGFA per durataFonte ISMEA

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3.500.000.000

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

totale ITALIA

gestione

investimento

ristrutturazione

Finanziamenti fondo SGFA per finalitàFonte ISMEA


2007 2008 2009 2010 2011 2012 TVMA

ITALIA 2.765.122.105 1.729.732.673 2.860.593.314 3.420.180.972 2.815.926.499 2.314.134.154 -3%

Nord O. 754.097.916 758.938.604 860.212.892 1.162.384.319 933.808.335 806.865.615 1%

Nord E. 682.014.285 727.104.513 843.591.701 1.070.352.276 960.795.658 786.205.665 3%

Sud 713.516.349 690.242.208 545.130.601 557.149.549 512.587.415 392.272.388 -15%

Centro 577.812.464 548.341.975 515.229.330 519.160.483 366.271.491 261.696.428 -11%

Marche 70.078.534 67.144.815 83.175.574 107.170.065 63.581.881 49.259.192 -7%

Analisi dati ISMEA 1Finanziamenti fondo SGFA Tasso di Variazione Medio AnnuoFonte ISMEA

Dall’analisi per macro aree si evince che la flessione del credito agrario è stata esclusivamente determinata dalle forti contrazioni avutesi al

Centro Italia e nell’area del Mezzogiorno.

Viceversa nelle regioni del Nord le erogazioni bancarie al settore primario, nello stesso periodo, hanno registrato una crescita media

annua dell’1% nell’area di Nord Ovest e del 3% in quella di Nord Est.

Analisi dati ISMEA 1Finanziamenti fondo SGFA TVMA per AREAFonte ISMEA

Nell’area del Centro la contrazione si è rivelata più marcata (TVMA: -15%): il credito ha registrato una brusca flessione in Lazio e in Toscana e una contrazione più mitigata in Umbria e nelle Marche.

Analisi dati ISMEA 1Finanziamenti fondo SGFA TVMA per AREAFonte ISMEA


-

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2.000.000.000

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3.500.000.000

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

totale ITALIA

Nord ovest

Nord est

Centro

Mezzogiorno

Marche

Evoluzione credito agrario per AreeFonte ISMEA

I finanziamenti di lungo periodo e, in misura lieve, quelli di medio periodo hanno riportato una flessione;

il credito di breve termine è invece cresciuto molto e ciononostante nel 2012 non è risuscito a superare la soglia del 2% del credito agrario regionale complessivo.

Parallelamente sono risultate in aumento le linee di credito accese per finalità gestionali, mentre sono risultate in calo quelle per investimenti e soprattutto per ristrutturazioni.

Analisi dati ISMEA 1Evoluzione credito agrario MarcheFonte ISMEA

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

BT CENTRO BT MARCHE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

LT CENTRO LT MARCHE

Analisi dati ISMEA 1Evoluzione credito agrario Marche/Centro per termineFonte ISMEA

Analisi dati ISMEA 1Evoluzione credito agrario Marche per termineFonte CONFIDICOOP MARCHE

Numero finanziamenti garantiti Quota finanziamenti garantiti

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% BT

% MT

% LT

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012

totali

BT

MT

LT

totali

BT

MT

LT

Lungo termine

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2006 2008 2010 2012 2014

LT CENTRO

LT MARCHE

Evoluzione credito agrario Marche/Centro per termineFonte ISMEA

Breve termine

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2006 2008 2010 2012 2014

BT CENTRO

BT MARCHE

Marche Centro Italia

30/06/2011 1.300,30 8.552,50 43.006,60

30/09/2011 1.317,10 8.606,20 43.562,60

31/12/2011 1.316,70 8.600,40 43.785,80

31/03/2012 1.297,40 8.567,70 43.518,60

30/06/2012 1.296,70 8.560,00 43.696,80

30/09/2012 1.296,90 8.546,80 43.776,90

31/12/2012 1.303,60 8.558,70 44.209,60

31/03/2013 1.302,50 8.557,60 43.884,90

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

30/06/2012 30/09/2012 31/12/2012 31/03/2013

variazioni % annue

marche

centro

italia

Finanziamenti : AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA

Fonte ABI

Gli esiti della valutazione possono essere messe a confrontocon alcune evidenze riscontrate in sede di attuazione delPSR e in particolare rispetto ad una “percezione diffusa” daparte delle imprese di una difficoltà ad accedere aifinanziamenti bancari con particolare riguardo a:

• rilascio fidejussioni in sede di richiesta anticipo;

• crediti a breve in sede di rendicontazione finale deiprogetti;

• finanziamenti per avvio dei progetti di filiera conparticolare riguardo alle attività di promozione.

PSR 2007-2013: valutazione e esiti questionario


Per avere una indicazione sulla relazione tra beneficiario PSR e istituti di credito/confidi è stato sottoposto un breve questionario agli imprenditori in fase di rendicontazione finale del progetto. Il campione di circa 180 imprenditori che ha risposto al questionario a partire dal 2012 è così composto:

36% misura 112 (pacchetto giovani);54% 121 (investimenti in azienda agricola)

9% 311 (diversificazione)

In termini di dimensione dell’investimento il campione è così composto:piccolo (<50.000,00) 7%medio (>50.000 <300.000) 43%grande (<300.000<700.000) 41%molto grande (>700.000) 6%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

piccolo (<50.000,00) medio (>50.000 <300.000)grande (<300.000<700.000) molto grande (>700.000)

1.1.2.

1.2.1.

3.1.1.


PSR 2007-2013: esiti questionario

E’ stato chiesto ai beneficiari se per realizzare il progetto hanno

avuto bisogno di rivolgersi ad una banca:

Il 72% si è rivolto alle banche , con percentuali crescenti in relazione alla dimensione aziendale.

Di questi l’11% ha dichiarato di aver avuto il finanziamento negato: la maggior parte di beneficiari ricade nella categoria “giovani” con dimensioni dell’ investimento medio/alto e dichiarano che le motivazioni addotte dalle banche sono motivate da scarse garanzie.


Il 59 % delle imprese che si sono rivolte alle banche valutano completamente positiva la risposta data dalla banca;

5% completamente negativa;

36% non soddisfacente.

Degli imprenditori non soddisfatti rientrano il 51% dei beneficiari della 121. La quota di aziende scontente aumenta con la dimensione dell’investimento: le aziende con investimenti > 700 mila euro si dichiarano per oltre il 43% insoddisfatte.


Abbiamo inoltre chiesto agli imprenditori se si è mai rivolto ad un Confidi per avere garanzie bancarie:

il 30% ha risposto sì e la percentuale aumenta con la dimensione dell’investimento (100% delle imprese con investimenti >700 mila euro) ed è maggiore nelle imprese che realizzano investimenti di diversificazione aziendale.

Intersecando la valutazione data sulla risposta della banca e la conoscenza di un confidi risulta che il 50% delle imprese che hanno dato una risposta positiva sulla banca si sono rivolti al confidi


In caso di risposta insoddisfacente da parte delle banche agli imprenditori è stato chiesto di individuare l’aspetto più rilevante tra :– interessi e costi troppo alti; – garanzie richieste troppo alte; – scarsa conoscenza del settore agricolo e pregiudizi nei

confronti dello stesso – tempi di erogazione troppo lunghi;– finanziamento accordato inferiore a quello richiesto;– necessità di documentazione dettagliata sull’investimento e

sull’azienda;– altro

L’esito delle risposte è stato il seguente


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

interessi

garanzie

scarsa conoscenza

documentazione complessa

tempi troppo lunghi

finanziamento inferiore


Agli agricoltori è stato, inoltre, chiesto con chi normalmente si recano in banca:

il 91% ha dichiarato di andare da solo;

il 2% con il liberi professionisti

l’1% con i tecnici delle associazioni di categoria/CAA.

Al contrario la maggior parte delle imprese intervistate dalla societàdi valutazione circa la predisposizione del business plan hadichiarato di non aver predisposto da solo il programma disviluppo aziendale, ma di aver fatto ampio ricorso ai tecnici eresponsabili del CAA, mentre solo la modesta quota di aziende hadichiarato di averlo elaborato in maniera autonoma.

PSR 2007-2013: predisposizione del business planfonte LATTANZIO VIC

Si conferma pertanto quanto già rilevata dal valutatore esterno che la predisposizione del business plan venga il più delle volte delegato ai tecnici professionisti e che non venga consideratolo uno strumento utile per comunicare il progetto ai partners esterni (banche/confidi) anche se:

– il 72% delle imprese del Pacchetto Giovani ed il 60% delle aziende già insediate dichiara di trovare lo strumento molto utile per definire la fattibilità economica dell’investimento ipotizzato e circoscrivere con maggiore chiarezza gli obiettivi previsti grazie alla realizzazione dell’investimento;

– le aziende che non hanno ravvisato l’utilità della definizione di un Business Plan hanno dichiarato di aver utilizzato dati poco realistici , lamentando i profondi e repentini mutamenti del contesto di base che, di fatto, hanno reso vane le previsioni finanziarie contenute nel Business Plan presentato.

PSR 2007-2013: predisposizione del business planfonte LATTANZIO VIC

A questo si aggiunge una generale percezione confermata dalle indagini direttesvolte dal valutatore di una scarsa utilità dello strumento del Business Planper accedere al credito.

PSR 2007-2013: valutazione PSR utilità BP per accesso al creditoFonte LATTANZIO VIC

Per capire come mai il business plan, pur ritenuto utile come strumento di pianificazioneaziendale da parte delle imprese, non lo sia stato come strumento per migliorarel’accesso al credito possono essere analizzati i seguenti ambiti:

• qualità e fonte dati e certificazioni (fascicolo, dati di contabilità e fiscali)

• elaborazione del bilancio riclassificato;

• uso stai prezzi/costi standard;

• elementi di selezione connessi al business plan troppo leggeri;

• ruoli e funzioni degli attori in gioco: impresa, tecnico/consulente, operatori istituti dicredito, confidi;

• procedure e tempi di valutazione e correzione del progetto di sviluppo;

• scarsa capacità delle banche di leggere il progetto aziendale;

• tendenza delle banche di valutare la rischiosità dei progetti con parametri standard.

PSR 2007-2013: Business Plan

Di conseguenza i termini per cercare un miglior utilizzo dello strumentodovrebbero scaturire dalle risposte alle seguenti domande dalle quali possaemergere uno strategia per la miglior valorizzazione BP e che riguardano:

1 il modello

2 la qualità dei dati

2 la qualità dei dati

PSR 2007-2013: business plan aziendale

riformulazione del modello con integrazioni di interesse per le banche?

I dati devono avere elementi di certezza e scaturire da una contabilità analitica i valori reddituali e da stime realistiche?

3 I soggetti

4 la procedura

Il progetto deve essere elaborato in stretta interrelazione tra i partners dell’impresa agricola: tecnici/banche/confidi che ne

verifichino la sostenibilità economico e finanziaria in relazione alla esposizione dell’impresa

PSR 2007-2013: business plan aziendale

Il progetto di sviluppo va elaborato prima della presentazione alla RM e condiviso con la banca/confidi /tecnici per la verifica di

sostenibilità

Nella progettazione di filiera e in particolare nella attivazione di interventi immateriali come la promozione si sono avuti specifici problemi inerenti:

• forte esposizione in fase di avvio per assenza anticipi su fidejussione;

• difficoltà nella pianificazione dei flussi finanziari legata alla tipologia di attività/spesa;

• qualità e tipologia dei beneficiari (i soggetti promotori che svolgono il ruolo di animazione e progettazione spesso non hanno capitale proprio) e valutazione del rating della filiera

• difficoltà nella ripartizione dei rischio tra i soggetti che partecipano alla filiera .

PSR 2007-2013: i progetti di filiera

Per il prossimo PSR la valutazione della sostenibilità dei progetti di filiera dovrà determinarsi attraverso :

• definizione dei vincoli/ responsabilità in sede di sottoscrizione del contratto;

• possibilità di valutazione preventiva (anche in assenza di finanziamento pubblico?) del progetto da parte di banche e confidi;

• individuazione procedure di liquidazione degli stati di avanzamento più veloci in fase di avvio della filiera.

PSR 2007-2013: i progetti di filiera

Nel prossimo periodo di programmazione permangono nei fatti le modalità di finanziamento dei progetti di sviluppo aziendale attraverso la predisposizione di un business plan con particolare riguardo a :

• giovani imprenditori;

• imprese in start up che realizzano progetti di diversificazione (analisi delle condizioni economiche e finanziarie di partenza).

PSR 2014-2020

• forte enfasi al finanziamento dei progetti di filiera;

• possibilità di erogare contributi per la realizzazione degli investimenti sia in conto capitale che in conto interessi,

• implementazione a valere sul cosiddetto regolamento ombrello degli strumenti finanziari.

PSR 2014-2020

Gli strumenti finanziari forniscono sostegno mirato per investimenti in progetti dalla potenziale sostenibilità economica tramite prestiti, garanzie, capitale azionario e altri meccanismi di assunzione del rischio eventualmente associati ad abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia nell’ambito della stessa operazione.

PSR 2014-2020: gli strumenti finanziari

Al fine di incoraggiare e incrementare l’utilizzo degli strumenti finanziari nella politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, le proposte della Commissione:

• offrono una maggiore flessibilità agli Stati membri in termini settori obiettivo e strutture di attuazione;

• realizzano sinergie tra strumenti finanziari e altre forme di sostegno come le sovvenzioni;

• assicurano la compatibilità con altri strumenti finanziari già istituiti e utilizzati a livello dell’UE.


Gli strumenti finanziari devono essere progettati sulla base di una valutazione ex ante che individui le lacune del mercato e i contesti in cui gli investimenti non sono effettuati in maniera ottimale, le relative esigenze di investimento, la possibile partecipazione del settore privato e il conseguente valore aggiunto apportato dallo strumento finanziario in questione.

Il sostegno della politica di coesione può essere fornito a favore di:

• strumenti finanziari istituiti a livello dell’UE ;

• strumenti finanziari istituiti a livello nazionale/regionale;

• strumenti finanziari unicamente consistenti in prestiti o garanzie che possono essere attuati direttamente dalle autorità di gestione


• Business plan: strumento per valutazione del progetto da utilizzare anche per accedere al finanziamento bancario (modello, qualità dei dati, soggetti che supportano l’agricoltore nella predisposizione etc)

• Procedure di valutazione del progetto di sviluppo: tempi, soggetti, selettività per finanziamento domanda PSR;

• Progetti di filiera: business plan, valutazione del rating di filiera, ripartizione del rischio, contratto

Focus group: tematiche trasversali

Grazie per l’attenzione e

buon lavoro!

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