valutazione delle dimensioni quantitative del mercato (tecniche, specializzate, professionali) in termini di ricavi

 valutazione della quota di mercato delle Associate

 analisi dei ricavi per natura (pubblicità, diffusione, libri, fiere)

 analisi del trend di mercato (scostamento anno su anno dei ricavi)

 

SCOPI DELL’OSSERVATORIO

OSSERVATORIO ECONOMICO

OSSERVATORIO DELLA PUBBLICITA’

 Condivisione dei principi, delle metodologie di elaborazione e  dei risultati: aperti ai suggerimenti ed al confronto

 Rigore nell’acquisizione dei dati, tratti , salvo motivate eccezioni, da banca dati Cerved

 Trasparenza nelle metodologie di elaborazione (vedi slide successiva)

 Riservatezza: non vengono resi disponibili  dati riferiti ad una singola azienda

 Accessibilità: i dati, in cartaceo ed elettronico sono presso la segreteria Anes, che è disponibile a fornire elaborazioni parziali 

OSSERVATORIO ECONOMICOPRINCIPI A BASE 

Periodo di riferimento: soci effettivi Anes iscritti al 25/7/2008

documento: bilanci 31/12/2006 (o data più prossima) delle società di capitali (i dati delle società di persone non sono disponibili via Cerved)

Grandezza rilevata: Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2006 (fatturato di competenza)

Esclusioni:1. i soci la cui attività principale non è l’editoria rivolta al mercato (Fiera Milano, Fiera Milano 

International, Cooperativa farmaceutica lecchese, Editrice Consumatori Coop, Sagecos, Viaggi nel mondo)

2. i ricavi  non editoriali di soci conseguiti con strutture indipendenti rispetto a quella editoriale)3. i ricavi del quotidiano e di pubblicazioni generaliste de “Il Sole 24 ore spa”

approssimazioni: al solo fine di stimare i ricavi dei soci Anes, in caso di mancata reperibilità dei bilanci 2006 si sono utilizzati i bilanci più prossimi o dati da altre fonti (1,8% dei ricavi)

 

OSSERVATORIO ECONOMICOMETODOLOGIA DI ELABORAZIONE

 

 Utilizzo bilanci sintetici scaricati per la prima stima (gennaio2008) Richiesta dei bilanci integrali di tutti i soci con fatturato superiore a 2 milioni di Euro Richiesta del dettaglio dei ricavi ai soci il cui fatturato per natura non è rilevabile dai bilanci Scelta di un campione di editori significativi non soci Anes 

OSSERVATORIO ECONOMICOMODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INDAGINE

 

DIFFICOLTA’ INCONTRATE 

 Aggiornamento ragioni sociali e codici fiscali  Trattamento dei bilanci consolidati Mancata disponibilità in Cerved di alcuni bilanci 2007 

Stima fatturato soci 2006

    numero ricavo medio

numero fatturato 2006 testate per testata insoci   osservatorio osservatorio

         Soci con fatturato > 2 mio € 60 649.651.278 576 1.127.867 Soci società di di capitali con fatturato < 2 mio € 111 94.744.612 261 363.006 Dati non riferiti a bilanci Cerved 4 635.128 5 127.026 Associazioni e società di persone dati non reperiti 10   28  SOCI EFFETTIVI EDITORI 185 745.031.018 870 856.357          soci non editori 6 245.939.320             TOTALE SOCI EFFETTIVI 191      

Commento        

Tutti i dati sono riferiti a bilanci Cerved 2006 , con le seguenti eccezioni:       1 bilancio 2003 ed 4 bilanci 2005 per € 12.529.870  società di persone dati reperiti 635.128  

totale eccezioni 13.164.998 1,8% del totale   In un caso il bilancio è semestrale, per un fatturato di circa 3 milioni.    

Ripartizione soci per classi di fatturato

classi di fatturato in € numero soci % soci fatturato % fatturato         

dati non reperiti 10 5,4 - 0,0fatturato pari a zero 6 3,2 - 0,0da 1 a 200.000 13 7,0 1.174.139 0,2da 200.001 a 500.000 19 10,3 6.254.564 0,8da 500.001 a 1.000.000 40 21,6 31.844.921 4,3da 1.00.001 a 2.000.000 37 20,0 56.106.116 7,5da 2.000.001 a 5.000.000 30 16,2 95.443.198 12,8da 5.000.001 a 10.000.000 12 6,5 87.886.952 11,8oltre 10.000.001 18 9,7 466.321.128 62,6

  185 100,0 745.031.018 100,0

Analisi fatturato soci per natura

Fatturato complessivo soci Anes   numero importoSoci con dati non reperibili o fatturato zero 16  Soci con dati non riferiti a bilanci Cerved 4 635.128 Bilanci teoricamente analizzabili 175 744.395.890       totale 185 745.031.018   Bilanci di cui è stata possibile l'analisi numero soci numero soci fatturato fatturato       totale analizzati totale analizzato %Fatturato maggiore di 2 milioni di € 60 48 649.651.278 600.887.897 92,5Fatturato inferiore a 2 milioni di € 105 17 94.744.612 16.006.145 16,9TOTALE     165 65 744.395.890 616.894.042 82,9  ANALISI FATTURATO PER NATURA soci > 2 mio soc i< 2 mio totale %             Pubblicità   259.438.343 8.406.272 267.844.615 43,4Diffusione/abbonamenti 183.571.687 4.467.907 188.039.595 30,5Libri, enciclopedie, manuali 37.556.612 547.102 38.103.714 6,2Fiere, convegni, congressi 75.834.647 621.060 76.455.707 12,4Fatturato di altra natura 44.486.608 1.963.803 46.450.411 7,5

      600.887.897 16.006.145 616.894.042 100,0

Rilevazione a campione fatturato 2006 non soci 1/2

 Sono stati analizzati i bilanci di 39 aziende non socie Anes, rappresentative dell'universo sia

per dimensioni  1) 12 con fatturato inferiore a 2 milioni di €€2) 10  con  fatturato  di  oltre  10  milioni,  fra  cui  Condè  Nast,  Giuffrè,  Maggioli,  Wolters 

Kluwert

che per tipologia di pubblicazioni

• tecniche: Casa Editrice la Fiaccola, DDE,  Edinova, l‘Informatore Agrario,Koster, Soiel• specializzate: Conti, Giorgio Mondadori, Quadratum, Condè Nast, De Agostini Periodici, 

Editrice Abitare Segesta,  Di Baio, Edizioni Idea Donna• professionali:  Giuffrè, Maggioli, Wolters Kluwert, Class Editori, Edipi

Rilevazione a campione fatturato 2006 non soci 2/2campione per classi di fatturato            

numero testateaziende fatturato tecniche specializz profess.

fino a € 2.000.000 12 13.179.519 25 6 3 34da 2000.000 a 5.000.000 12 35.266.128 19 18 0 37da 5.000.000 a 10.000.0000 5 43.890.596 1 13 1 15oltre 10 miloni 10 579.291.270 8 25 59 92

TOTALE 39 671.627.513 53 62 63 178

bilanci analizzati 21 583.514.684 pari al 86,9% dei ricavi

analisi fatturato per natura fatturato in € %Pubblicità 244.469.765 41,9di cui Condè Nast 143 milioni  Diffusione/abbonamenti 143.186.974 24,5  Libri, enciclopedie, manuali 70.694.360 12,1  Fiere, convegni, congressi 334.924 0,1  Fatturato di altra natura 124.828.661 21,4di cui Giuffrè e Wolters Kluwert 111 milioni

TOTALE 583.514.684 100,0

commento              Il valore del fatturato di editoria tecnica, specializzata e professionale del campione può essere stimato in circa 364 milioni ( su un totale di 671 milioni)di € considerando che:  

< circa l'80% del fatturato di Condè Nast e Class deriva da riviste generaliste e/o quotidiani per circa 164 milioni< solo il 40% del fatturato maggioli è editoriale (loro dichiarazione) per corca 34 milioni  < il fatturato non editoriale di Giuffrè e Wolters Kluwert ammonta (da bilanci) a circa 111 milioni  

Analisi dimensioni del mercato di competenza Anes 2006

numero importo in importo in numero testate  milioni di € milioni di €  stima min stima max stima min stima max

fatturato soci Anes 185 750 750 879 879

fatturato campione non soci(competenza) 39 320 400 178 178altri editori   180 300 600 800totale     1.250 1.450 1.657 1.857

fatturato medio per testata

numero numero valore valoreminimo massimo minimo massimo

               Riviste non soci in osservatorio escuse dal campione 300 300    riviste significative dei settori anes non in osservatorio (stima) 300 500    totale   600 800 300.000 500.000                

stima fatturato altre testate (milioni di E) valore min valore max 180 300

ANALISI TREND 2006/2007. Analisi delle variazioni del fatturato 2006/2007 per:

 Soci al 25/7/2008 (complessiva e per natura)Nuovi soci AnesCampione non soci 2008Mercato

NUOVE ATTIVITA’PROPOSTE

Analisi fatturato soci per settore di attività economica (settori a campione)Estensione campione non soci per una migliore stima del mercato

 

LE ATTIVITA’ FUTURE DELL’OSSERVATORIO ECONOMICO 

 

OSSERVATORIO PUBBLICITA’

 

A differenza della rilevazione dei fatturati che è stata condotta su basi rigorose e oggettive, la rilevazione dell’andamento della raccolta per settore presenta invece oggettive difficoltà in quanto non vi sono dati ufficiali ma è necessario riferirsi alle dichiarazioni aziendali che risultano strutturalmente disomogenee  per 

 afferenza alle macroaree delle testate (basti guardare l’elenco categorico del catalogo);diversi  formati delle riviste (UNI A4/tabloid)  e degli annunci: la decisione di considerare come unità la pagina e non gli annunci (due annunci su mezza fanno una pagina) è un passo avanti, ma sicuramente restano ampi “coni d’ombra”;diverse logiche di marketing che influenzano la determinazione di “annunci a pagamento (per esempio schede pubbliredazionali nel settore medico) o piccoli annunci

Il Consiglio Direttivo ha comunque voluto attivare la rilevazione, che quest’anno assume carattere di test, secondi i seguenti indicati alla slide seguente I risultati che illustro  non vanno pertanto considerati assoluti ma una trasparente condivisione del  percorso in atto.

MEDODOLOGIA STIMA RACCOLTA PUBBLICITARIA PER  8 SETTORI CAMPIONE

Definizione di un format: il Consiglio Direttivo sceglie il modello di rilevazione annunci i cui volumi sono dichiarati dagli editori di riferimentoScelta di 8 settori su cui effettuare l’analisi e individuazione di 5/6 testate leader e di un Capogruppo di riferimentoRilevazione del numero di annunci pubblicitari 2007 pubblicati dagli editori di riferimentoStima del trend 2008, sempre in collaborazione con gli editori di riferimento I settori esaminati sono:

•Agricoltura-Giardinaggio•Alimentazione•Architettura, edilizia•Carta, arti grafiche•Elettronica, informatica•Auto, moto, caravan, nautica•Medicina, odontoiatria, farmacia•Estetica 

OSSERVATORIO PUBBLICITA’

SCOPI DELL’OSSERVATORIOANALISI DIMENSIONI DEL MERCATO DI COMPETENZA ANES 2006

Le riviste vengono classificate secondo 31 settori merceologici

Sono escluse dall'Osservatorio Pubblicità Riviste rivolte al mercato estero non presenti sul mercato italianoRiviste rivolte all'interno di Aziende, Enti, AssociazioniRiviste generaliste e/o rivolte al grande pubblico (femminili, riviste per ragazzi, enigmistica, fumetti)

SOCI NON SOCI TOTALEnumero editori numero editori numero editoririviste monosettore riviste monosettore riviste monosettore

Riviste tecniche 209 72 119 62 328 134Riviste professionali 242 40 74 29 316 69Riviste specializzate 428 34 284 150 712 184Editori di più categorie   39 14 0 53

TOTALE 879 185 477 255 1.356 440