Turismo oggi Serati 1 -...

Turismo OggiMassimiliano Serati

CeRST – LIUC e Osservatorio T.R.A.V.E.L. LIUC

Il turismo oggi: fatti e numeri

20/02/2017 2

20/02/2017 3


10% GDP mondiale

9% occupazione

mondiale

7% esportazioni

mondiali

$1.5 migliaia di miliardi Fatturato

+4800% arrivi turistici

internazionali dal 1950

1235 milioni di turisti

internazionali

1800 milioni nel 2030

Il turismo: pilastro dell’economia mondiale

20/02/2017 4


Il 2016 è stato il settimo annoconsecutivo di crescita sostenuta delturismo su scala mondiale dopo la crisieconomica del 2009

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

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16

Arrivi turistici internazionali(Indice 2008=100)

-4,5%

-2,5%

-0,5%

1,5%

3,5%

5,5%

7,5%

9,5%

11,5%

96

/95

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16

/15

Arrivi turistici internazionali(Variazioni %)

Il numero dei turisti internazionali haraggiunto i 1235 milioni, 300 milioni inpiù rispetto al 2008

Nel 2016 la crescita su scala mondiale èstata pari a +3.9% (46 milioni di turistiin più rispetto al 2015)

Dal 2005 al 2016 la crescita percentualedel fatturato ha «riprodotto» quella deiflussi turistici

Il mondo è sempre più «turistico»

Fonte Dati: UNWTO

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Per effetto delle paure connesse colterrorismo internazionale e di unaripresa economica più faticosa, itassi di crescita sono positivi, mainferiori alle medie mondiali e al lorovalore minimo degli ultimi 7 anni

Ma nel 2016 l’Europa stenta

4,35

2

-6

7 7

3

6

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6 67

-1

2

8

4,6

6,5

3,4

5,1 4,9 4,3

7,5 7,6

4,45,5

8,16,8

5,9

-12

3

0,8

4

5,7

-0,4

4,3

1,4

8,3 8,39,7 9,4

3,64,3

6,1 6,3

3

10,7

-4,1

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

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12

Arrivi turistici internazionali per area geografica(variazioni % rispetto all'anno precedente)

14/13 15/14 16/15

Fonte Dati: UNWTOI numeri assoluti parlano di 620Milioni di arrivi nel 2016, 12 in piùche nel 2015

I flussi sono addirittura in lieve arretramento nei paesidell’Ovest europeo, mentre l’Area Mediterranea cresce«solo» del 1.4%

L’Europa rimane il primo bacino didestinazione turistica mondialeassorbendo una quota pari al 50.2%(18.5% l’Europa mediterranea)

Secondo UNWTO le destinazioni europee da qui al 2030perderanno quasi 10 punti percentuali di share mondiale; diquesti 3.5 verranno persi dalle destinazioni mediterranee.

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Anche in Italia il trend di medio periodo è positivo ma discontinuo

Arrivi

Totali

Presenze

Totali

Arrivi

Esteri

Presenze

Estere

2.5% 0.7% 5.5% 4.2%

Tasso di crescita medio annuo 2015/2008

Area di criticità: flussi domestici + pernottamenti

E i dati provvisori del 2016 confermano questa tendenza

Presenze totali negli esercizi ricettivi. Var. % gen-ott 2015-2016 (Dati provvisori Istat)

Entrate da turismo internazionale in Italia. Var. % gen–ott 2015-2016

(Dati provvisori UNWTO)

Trasporto aereo di passeggeri in Italia. Var. % 2015-2016 (Dati Assaeroporti)

Fonte Dati: Istat

95,0

105,0

115,0

125,0

135,0

145,0

155,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Flussi turistici in Italia.Indice 2008=100

Arrivi Presenze Arrivi esteri Presenze estere

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Focus. Mercati reali vs mercati di prospettiva: il mondo sta cambiando

Principali Paesi di provenienza per l'italia Principali mercati di domanda turistica potenziale

Germania Giappone Panama Gabon

Stati Uniti Belgio Malesia Albania

Francia Polonia Cina Laos

Regno Unito Australia Iran Taiwan

Cina Brasile Islanda Corea del Sud

Svizzera e Liechtenstein Canada Filippine Bangladesh

Austria Repubblica Ceca Australia Norvegia

Paesi Bassi Svezia Yemen Kuwait

Spagna Danimarca India Slovacchia

Russia Corea del Sud Brunei Indonesia

Dati sugli arrivi turistici Fonte Istat

Ranking TRAVEL che tiene conto di: crescita prevista GDP

2017-2021 e Import di servizi 2017-2021, e media GDP

procapite 2014-2016.

Fonte Nostra elaborazione dati IMF

15,2%1,3%

0,6%1,4%

5,2%

9,4%

1,7%

10,7%

3,7%

1,7%0,1%

4,0%

2,8%2,2%

4,2%

9,8%

9,1%

1,8%1,7% 13,3%

Arrivi turistici alberghieri: quote regionali sul totale nazionale (2015)LombardiaAbruzzoBasilicataCalabriaCampaniaEmilia-RomagnaFriuli-Venezia GiuliaLazioLiguriaMarcheMolisePiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaTrentino Alto AdigeUmbriaValle d'Aosta

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

Arrivi turistici per Regione (2015)

Quasi 16 milioni di arrivi

38 milioni di pernottamenti

Più di 8 milioni di visitatori stranieri

Un po’ di orgoglio: Lombardia seconda regione turistica in Italia


13.6 milioni gli arrivi

29.5 milioni i pernottamenti

Permanenza media 2.2 giorni

Gli alberghi lombardi intercettano un turista alberghiero ogni 7 che visitano il Bel Paese

Fonte : Nostra rielaborazione dati Istat

8

20/02/2017 9


-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

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1,0%

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3,0%

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5,0%

-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

Ta

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PR

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20

08

-20

15

Tasso di crescita medio annuo ARRIVI 2008-2015

Trend di evoluzione dei flussi turistici nelle regioni italiane


Crescita media annuapresenze Lomb.: 4.2%

Crescita media annuaarrivi Lomb.: 5.5%

Lombardia

Basilicata

Piemonte

Veneto

Emilia Romagna

Fonte: Nostra rielaborazione dati Istat

Dati nazionali:Arrivi 2.5%; Presenze 0.7%

Toscana

Se i trend di crescita degli ultimi 5 anni si mantenessero stabili in futuro……..……nel 2022 la Lombardia diventerebbe il primo bacino di attrattività nazionale

Tra le circa 300 regioni Nuts2 europee la Lombardia è al:15° posto per arrivi turistici complessivi8° posto per arrivi turistici alberghieri6° posto (tra le 20 più turistiche) per crescita media 2010-2015 degli arrivi

Focus: Lombardia destinazione primaria

vs secondaria

Mentre le destinazioni Europa e Italia nel complesso

frenano la Lombardia corre più di chiunque

altro

TURISMO: Quota % del

Valore Aggiunto regionale

sul totale Nazionale (2014)

TURISMO: Crescita del

valore Aggiunto regionale

(2014-2005)

Abruzzo 1.8% -5.2%

Basilicata 0.6% 10.6%

Calabria 2.3% -1.7%

Campania 6.9% -4.8%

Emilia-Romagna 8.8% 2.0%

Friuli-Venezia Giulia 2.0% -4.7%

Lazio 11.0% -12.4%

Liguria 3.5% -14.4%

Lombardia 20.7% 4.1%

Marche 2.4% -3.2%

Molise 0.3% -14.1%

Piemonte 7.1% -10.8%

Puglia 4.4% 2.6%

Sardegna 2.2% 6.2%

Sicilia 5.4% -6.7%

Toscana 7.0% 2.9%

Trentino Alto Adige 2.6% 1.6%

Umbria 1.4% -2.5%

Valle d'Aosta 0.3% 2.7%

Veneto 9.4% -3.5%

Italia 100.0% -2.9%*alloggio, ristorazione, commercio, trasporti, attività artistiche, intrattenimento e divertimento

Fonte Istat. Conti Economici Territoriali

In Lombardia il turismo produce ricchezza

Nel decennio compreso tra 2005 e2014 (ultimo anno disponibile), afronte di una diminuzione delValore Aggiunto generato dalTurismo su scala nazionale, ilValore aggiunto turisticolombardo cresce e per tasso dicrescita è secondo solo a quellodi realtà turistiche di peso beninferiore come Basilicata eSardgena

La Lombardia è la regione italianache più contribuisce allagenerazione del Valore Aggiuntonazionale in ambito turistico


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Lombardia primo bacino di attrattività italiano per numerosi mercati di

provenienza.

Provenienza Share su

Italia

Note

Medio Oriente 25.7% Include Israele e Turchia

Africa 25.4%

Bacino

Mediterraneo17.5% Paesi di Europa, Africa e Asia

Nord Europa 17.7%Paesi scandinavi, Russia, paesi

ex URSS

Russia 17.7%

Italia 12.9%Fonte: Istat, dati 2015

E’ tra i principali attrattori italiani per quasi tuttii mercati esteri capaci che esprimonoimportanti volumi di domanda turistica e sonotop spender

Primo attrattore italiano per turisti francesi esvizzeri, secondo per i Giapponesi, terzo pertedeschi e inglesi e quarto per americani,cinesi, canadesi e indiani

Nel complesso i visitatori provenienti dal NordAmerica pesano per il 3.7% sul turismolombardo, quelli di origine UE il 27.5%, mentrel’aggregato Cina + India + Sud_Corea +Giappone ha un’incidenza pari a 6.5%


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20/02/2017 13


Mercati reali vs mercati di prospettiva: il mondo sta cambiando (II)

Paesi a maggior crescita di spesa turistica

Principali mercati di domanda turistica potenziale

Principali Paesi di provenienza per la Lombardia

Germania Ucraina Panama Medio Oriente Germania Belgio

Stati Uniti Irlanda Malesia Egitto Francia Medio Oriente

Francia Norvegia Cina Laos Cina Austria

Regno Unito Australia Iran Taiwan Stati Uniti Brasile

Cina Italia Islanda Corea del Sud Regno Unito Corea del Sud

Egitto Canada Filippine BangladeshSvizzera e Liechtenstein

Polonia

Argentina Russia Australia Norvegia Paesi Bassi Romania

India Corea del Sud Yemen Kuwait Russia Australia

Spagna India Slovacchia Giappone Repubblica Ceca

Tailandia Brunei Indonesia Spagna Svezia

Dati UNWTO 2015 e 2016

Ranking T.R.A.V.E.L. che tiene conto di:

crescita prevista 2017-2021 GDP e Import di

servizi e media GDP procapite 2014-2016.

Fonte Nostra elaborazione dati IMF

Dati arrivi turistici Fonte Istat

Uno sguardo ai territori protagonisti

Como, Lecco e Monza Brianza definisconoun’enclave caratterizzata da una buonaprogressione dei flussi turistici.

Lecco e Monza tra il 2010 e il 2015 hannoregistrato tassi di incremento degli arrivisuperiori alla media regionale

Como la cui offerta ha già raggiunto importantilivelli di saturazione si è attestata su livellisempre positivi, ma più contenuti.

Nel primo semestre 2016 la crescita a Como haripreso slancio, c’è la conferma di Lecco e lasostanziale stabilità di Monza


Arrivi PresenzePermanenza

media

% arrivi

stranieri

n.notti sul totale

Bergamo 4.9% 2.7% 2.0 40.4%

Brescia 4.2% 1.8% 3.7 54.8%

Como 2.3% 1.7% 2.6 72.6%

Cremona 0.6% -0.6% 1.8 33.1%

Lecco 6.0% 2.4% 2.4 50.4%

Lodi 3.6% -0.5% 1.3 26.1%

Monza Brianza 5.3% 7.4% 1.8 38.1%

Milano 5.4% 6.5% 2.1 53.9%

Mantova 4.9% 3.6% 2.1 28.8%

Pavia 9.7% 6.6% 2.2 23.9%

Sondrio 2.8% 0.5% 3.5 39.0%

Varese 7.3% 5.9% 1.7 57.6%

Lombardia 4.9% 4.0% 2.4 52.0%

Tasso di crescita medio annuo 2015-2010

Sugli scudi il grado di internazionalizzazione ela permanenza media collegati con il turismo dilago

Fonte Dati: Rielaborazioni dati Eupolis, New Turismo

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Territorio verticale…turismo diagonale

Le incertezze della Val d’Intelvi

La difficoltà di fare network in Brianza

Il medio lago che si alleggerisce

L’alto lago: Como/Lecco o Sondriosud?

Arrivi turistici:tasso di crescitamedio annuo2010-2015

Uno sguardo ai territori protagonisti: alcune provocazioni da analista territoriale

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Lombardia…molto ancora da offrire

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Fonte: Rielaborazione Istat, dati 2015

Più di 350mila postiletto censiti;4° regione in Italia

8530 strutture ricettive;6° regione in Italia

1.3% CAGR Postiletto 2015-2008;3° regione in Italia

6.0% CAGR strutture 2015-2008; 5° regione in Italia

Circa 200mila posti letto alberghieri;4° regione in Italia

2900 strutture alberghiere; 4° regione in Italia

CAGR Posti lettoalberghieri 2015-2008: 0.1%

CAGR strutturealberghiere 2015-2008: 0%

54% posti letto alberghieri; 6° regione in Italia

41.8 posti letto di media per struttura;7° regione in Italia (67.2 alberghi; 8°)

35.7 Posti letto ogni 100 abitanti;4° regione in Italia

Utilizzo posti letto totali 29.5%,

alberghieri 42.1% 2°regione in Italia

Per volumi ricettivi l’offerta lombarda è adeguata al fabbisogno..

17


Circa 100mila posti lettoin alberghi 4-5 stelle

Circa 630 strutturealberghiere 4-5 stelle

alberghi di

1-2 stelle

alberghi di

3 stelle

alberghi di

4-5 stelle

agriturismi campeggi e

villaggi

turistici

case per

ferie

ostelli per

la gioventù

residenze

turistico

alberghiere

rifugi di

montagna

alloggi in

affitto

altri

esercizi

ricettivi

n.a.c.

bed and

breakfast

5,4%

18,3%

26,5%

2,6%

25,5%

2,3%1,0%

4,2%1,9%

8,9%

0,0%

3,3%

Composizione per tipologia dell'offerta ricettiva (posti letto; 2015)

Lombardia Emilia-Romagna Lazio Veneto Italia

Fonte: Istat

Il panorama lombardo: scelte ricettive di qualità?

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Prima regione Italianaper ricettività alberghieraaltamente profilata

alberghi di 1 stella

alberghi di 2 stelle



alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso

esercizi alberghieri

agriturismi

campeggi e villaggi turistici

case per ferie

ostelli per la gioventù

residenze turistico alberghiere

rifugi di montagna

alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale

altri esercizi ricettivi n.a.c.

bed and breakfast

esercizi extra-alberghieri

totale esercizi ricettivi

-6,1%

-2,3%

-0,1%

1,9%

1,2%

0,1%

5,0%

0,0%

1,7%

18,7%

-2,5%

1,9%

8,5%

42,5%

16,1%

2,8%

1,3%

Posti letto per tipologia ricettiva: Tasso di crescita medio annuo 2008-2015

Italia Lombardia

Fonte: Istat

Ma avanzano inesorabilmente altre forme di ricettività

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Fonte: Istat

Il sistema produttivoculturale Lombardogenera la quota più altadi valore aggiuntonazionale (26%)

In termini assoluti sitratta di 23 Miliardi diEuro

Per incidenza del sistemaproduttivo culturalesull’economia ingenerale la Lombardia(7.5%) è al secondoposto in Italia dopo ilLazio (8.9%)

La Lombardia è al primo posto nazionale anche per occupati nel sistemaculturale. Si tratta di quasi 350 mila persone, ossia il 23% del totale Italia

Il sistema produttivo culturale include: (a) Industria creativa, (b) Industria

culturale, (c )

Patrimonio, (d) Attività artistiche e intrattenimento

Tra le attrattive del sistema di offerta turistica lombardo spicca la cultura

20


Fonte: Istat, dati 2015

Prima in Italia per numero dirappresentazioni teatrali e musicali(circa 27000)

Prima in Italia per numero di relativibiglietti venduti (circa 6.8 milioni)

Prima in Italia per relativa spesa albotteghino (circa 163 milioni)

Prima in Italia per numero dispettacoli di ballo (circa 27000)

Prima in Italia per numero di relativibiglietti venduti (circa 6.5 milioni)

Prima in Italia per relativa spesa albotteghino (circa 61milioni)

Prima in Italia per numero di luoghidedicati all’attività teatrale (circa2400)

Prima in Italia per numero di luoghidedicati all’attività concertistica(circa 1600)

L’offerta culturale lombarda detiene numerosi primati assoluti

21


Fonte: Istat

Anno 2015

Alloggio e ristorazione:circa 54000 imprese

Attività artistico-sportive:circa 10000 imprese

Trasporti: circa27000 imprese

Commercio: circa196000 imprese

22

..ma la forza delle filiere turistiche lombarde è generalizzata


Fonte: Istat

Anno 2015

Alloggio e ristorazione:circa 215000 addetti

Attività artistico-sportive:circa 215000 addetti

Trasporti: circa205000 addetti

Commercio: circa645000 addetti

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..e spicca la loro capacità di produrre occupazione

Fonte: Istat

Ai colori più scuri corrisponde un numero più

alto di studenti iscritti

Studenti iscritti agli indirizzi

commerciali della scuola

superiore di secondo grado

(2014)

Istituti professionali per i servizicommerciali: 68.000 iscritti (1° in Italia)

Istituti tecnico-commerciali: circa 141.000iscritti (1° in Italia)

Tutti gli indirizzi commerciali:circa 234.000 iscritti (1° in Italia)

10 Corsi di Laurea di I livello sul Turismo +4 Corsi di Laurea Specialistica 24


La Lombardia è protagonista nel processodi generazione di competenze eprofessionalità per la filiera turistica

Istituti professionali per i servizialberghieri e la ristorazione: circa25.000 iscritti (6° in Italia)


L’analisi BES dell’Istat colloca la Lombardia alquarto posto tra le regioni italiane per qualitàpaesaggistica (indice 102.7; media nazionale98.4).A precedere la Lombardia sono soltanto ilTrentino e poi il Friuli e l’Umbria, ossia regioniche rappresentano mercati di destinazioneturistica significativi ma di piccole dimensioniper volumi di domanda

Considerazioni simili anche per il gradodi Qualità della vita percepitaAnche in questo l’analisi BES colloca laLombardia (indice 97.5; media nazionale89.4) al quarto posto tra le regioniitaliane, preceduta soltanto da aree diminore dimensione turistica (assoluta):Trentino, Valle d’Aosta e Friuli.

In base all’Archivio Unico degli IndicatoriRegionale dell’Istat la Lombardia è la secondaregione italiana per Grado di soddisfazione delservizio di trasporto ferroviario regionale(Indice 54.6; media nazionale 48.4)

La Lombardia rappresenta il secondo mercato didestinazione aeroportuale lorda in Italia e ilprimo di destinazione finale (cioè al netto deitransiti Hub )

25

Asset turistici lombardi in libertà…..

Pronti a una nuova «domanda turistica»?

20/02/2017 26

20/02/2017 27


Vecchi e nuovi modi di concepire la fruizione turistica

Il Turismo relax Il Turismo da Heritage Il Turismo Business Gli eventi

Turismo esperienziale

Turismo motivazionale Turismo Interattivo Turismo responsabile


Nuovi o rivisitati oggetti del desiderio nella fruizione turisticaI tesori nascosti

La foodification

La salute psico-fisica

L’avventura

Alla scoperta di luoghi soggetti a cambiamenti

28


Nuove forme di turismo avanzano o si consolidano

Turismi responsabili e esperienze di volontourism

Turismo creativo e laboratoriale

Il turismo Bleisure

I viaggi multigenerazionali

I viaggi da pari a pari

Matrimoniale, Sanitario, Fotografico, Meet in the middle, Memoria delle origini29


Evolvono anche modalità di fruizione e protagonistiMicro-soggiorni e

day-use

Quote rosa?

Frammentazione prima di tutto

Nuovi fruitori

30

Ricettività e accoglienza in piena evoluzione

20/02/2017 31

20/02/2017 32


Dove vai se la tecnologia non ce l’hai?Tecnologia ovunque.

Dalla vecchia pubblicità al content

marketing

Attenzione ai siti web di proprietà.

20/02/2017 33


Vecchi lussi vs nuovi lussi

Servizi premium…sì ma a gettone

Evolve il servizio in camera

Pulizia innanzitutto

20/02/2017 34


Sì ma…quale ricettività?

• I design Hotel• I Resort «commestibili»• I Community Hotel• La mia camera per la tua

camera• Stando in famiglia….• Turisti invisibili e

ricettività sommersa

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Pillole di marketing per la ricettività Pillole di marketing per il territorio

Prodotti nuovi e flessibili (day use, room

sharing)

Le centrali di accoglienza, servizi in team e

assistenza on star

Market intelligence e nuove politiche

commercialiSostenibilità e accessibilità

Il reputation management Attenzione ai top spender

Il content marketing Fare del territorio un prodotto

Attenzione alla classe media (troppa bipolarità) Sicurezza e qualità urbana

Melting pot Le identità locali e la tradizione

Lo story telling

E per chi vuole scommettere su sé stesso….le nuove professioni

Community manager; Story teller

Web content specialist; Tour designer

Reputation manager Personal Travel Consultant

All-line advertiser Mobile Congierge on star

…………………..Turista

20/02/2017 36

«E’ meglio essere

ottimisti ed avere

torto piuttosto che

pessimisti ed avere

ragione»

Grazie.

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