Trend di innovazione nel TMT - In collaborazione con ... · 2 Contesto e titoli (1/2) • Nella UE,...

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Trend di innovazione nel TMT

- In collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center -

Luglio 2016

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Contesto e titoli (1/2)

• Nella UE, gli investimenti nel settore ICT in mercati verticali e geografici saranno più rapidi rispetto alla crescita

media del Pil, con un CAGR del 2,4% in Italia (2014-19). Gli utenti finali faranno confluire la spesa in quattro

aree principali, destinate a restare prioritarie nel breve medio termine.

1. Uso del cloud computing

• In Europa entro il 2019 il modello "Infrastructure as a Service" avrà ricavi superiori rispetto ai tradizionali

servizi di data center, con vantaggi tecnici ed economici che avranno un effetto trainante su una robusta

crescita del CAGR stimata al 38,9% (2014-19)

• Escluso l'indiscusso leader di settore (Amazon Web Services), il mercato IaaS si rivela altamente

frammentato e composto da numerosi fornitori globali e regionali e da una tendenza dei clienti a scegliere i

fornitori in base a fattori ampiamente diversificati

• Dal punto di vista tecnologico, l'integrazione di nuovi ambienti IT con i data center locali è necessaria per

consentire operazioni più integrate

2. Analisi dei Big Data

• Il crescente uso dei Big Data, ossia l'analisi dei dati per identificare specifici pattern tramite algoritmi

software, è alimentato dalla maggiore consapevolezza intorno a questo processo e dall'aumentata

disponibilità di dati e porterà a un CAGR del 35,9% a livello globale (2014-20)

• I settori banking, governativo e retail hanno il più alto numero di “casi di utilizzo” grazie a una domanda

generata dal segmento delle imprese che aiuta grandi fornitori come SAS, con il suo ampio portafoglio di

soluzioni specialistiche, a mantenere la leadership

• Apache Hadoop ha fatto grandi passi in avanti nella sua funzione di catalizzante per l'adozione di BDA, ma

Apache Spark, un framework di elaborazione dei dati open source, sta recuperando rapidamente il gap

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Contesto e titoli (2/2)

3. Diffusione di reti di nuova generazione

• Il 5G, la nuova generazione di reti wireless, sarà più veloce, con meno latenza e più larghezza di

banda rispetto alle tecnologie precedenti e rappresenterà un'opportunità da circa 250 miliardi di

dollari con un impatto su un'ampia gamma di mercati verticali

• Gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di apparecchiature saranno in prima linea nello

sviluppo di infrastrutture, prodotti e servizi, ma ci saranno forti opportunità soprattutto nel settore

automobilistico perché il 5G migliora la tecnologia per la guida autonoma e gli aggiornamenti OTA

• Corea del Sud, Cina e Giappone stanno lavorando alla distribuzione della tecnologia 5G, con l'Asia

che in generale precede Europa e America

4. Mantenimento della sicurezza di rete

• Le minacce persistenti avanzate e gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) sono esempi

delle metodologie che i criminali informatici utilizzano in modi sempre più sofisticati e con crescente

frequenza per sottrarre informazioni e interrompere le attività di aziende e altre organizzazioni

o La tecnologia sandbox per la sicurezza di rete offre protezione dalle minacce sopra indicate e

ha un valore di mercato stimato in 3,5 miliardi di dollari su base globale entro il 2019

o Fornitori come FireEye vendono prodotti agli utenti finali dei settori finanziario e governativo,

guidando il passaggio verso le soluzioni “sandbox-as-a-service”

o Appliance e servizi DDoS offrono protezione rispetto al secondo problema e rappresentano

un'opportunità di mercato da 0,9 miliardi di dollari su base globale entro il 2019

o Arbor Networks è leader in un segmento orientato allo sviluppo di nuove tecnologie

4

Introduzione

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Nella UE, gli investimenti nel settore ICT in mercati verticali e geografici saranno più

rapidi rispetto alla crescita media del Pil, con un CAGR del 2,4% in Italia (CAGR, 2014-19)

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2011 2014 2019

Resto d'Europa 205,03 224,72 259,85

Svizzera 33,73 36,87 42,16

Svezia 34,24 37,71 43,63

Paesi Bassi 48,61 53,74 63,03

Spagna 71,70 79,05 92,15

Russia 71,93 90,22 112,88

Italia 109,97 118,43 133,60

Francia 140,16 156,09 182,78

Germania 185,31 205,50 244,58

UK 191,09 212,36 252,20

Sp

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€1.091,78 miliardi€1.214,68 miliardi

€1.426,85 miliardi

Anno

Spesa ICT nei settori correlati: Spesa ICT per paese, Europa, 2011, 2014 e 2019

Frost & SullivanTutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014

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Spesa ICT nei settori correlati: Fattori tecnologici nel settore ICT, Europa, 2015-2019

Dal punto di vista delle tecnologie, gli utenti finali stanno incanalando la spesa in quattro

aree principali che resteranno prioritarie dal breve al medio termine

Trend tecnologici 1-2 anni 3-4 anni 5o anno

Uso del cloud computing H VH VH

Analisi dei Big Data H H H

Diffusione di reti di nuova

generazioneH M M

Mantenimento della sicurezza di rete M H H

NFV/SDN M H VH

Passaggio alla mobilità M M M

Distribuzione di M2M/IoT M M M

Web 4.0 L M H

Wearable e integrazione dei

consumatoriL M M

Convergenza IT/OT L M M

Classificazione impatto: H = High, M = Medium, L = Low

Frost & Sullivan

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Punti chiave: uso del cloud computing, analisi dei Big Data, diffusione di reti di nuova

generazione e mantenimento della sicurezza di rete

Settore ICT

• L'infrastruttura per utilizzo operativo e

aziendale, suggerisce alle società ICT, e in

particolare ai fornitori di servizi di comunicazioni,

l'uso del cloud computing come metodo

conveniente per l'erogazione dei servizi.

• Per mettere in grado i clienti di fornire servizi

cloud le società ICT devono anche investire in

reti abilitate per il cloud che supportino le loro

strategie.

• Strumenti di analytics sulle reti TLC offrono

un'immediata opportunità di ricavi per le società

ICT, in linea con la crescita dell'Internet of Things

(IoT). Tuttavia, per garantire un flusso di ricavi

sostenuto, è essenziale garantire certezze su

privacy e sicurezza dei dati.

• Aree inesplorate nei Big Data e negli analytics

sosterranno gli investimenti in software IT, con la

graduale definizione di nuove opportunità di

mercato da parte dell'industria.

Uso del cloud computing Analisi dei Big Data

• Commercializzazione LTE soprattutto per

l'accesso a banda larga nell'Europa dell'est, e

in particolare per l'accesso ad alta velocità delle

comunità rurali e remote di ampia parte

dell'Europa.

• L'ottimizzazione di rete richiede investimenti su

reti definite da software (SDN) e virtualizzazione

delle funzioni di rete (NFV), che offrono ai clienti

un'erogazione dei servizi più conveniente.

• La leadership di mercato nella sicurezza

dei dati, in quest'epoca iperconnessa, è un

obiettivo strategico per le società ICT.

• La conformità alle normative sulla

sicurezza dei dati è un altro fattore abilitante

di natura legislativa che porta le società ICT a

investire in soluzioni ICT.

Diffusione di reti di nuova generazione Mantenimento della sicurezza di rete

Spesa ICT nei settori correlati: Fattori tecnologici nel settore ICT, Europa, 2015-2019

Frost & Sullivan

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1. Applicazione dei servizi cloud

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In Europa entro il 2019 il modello "Infrastructure as a Service" avrà ricavi superiori

rispetto ai tradizionali servizi di data center

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Traditional Data Centre Services IaaS

Servizi di data center tradizionali in confronto alla crescita di ricavi IaaS, Europa, 2014-2019

Il modello Infrastructure as a service (IaaS) offre risorse di infrastruttura scalabili per data center in

hosting, disponibili on-demand e senza vincoli di durata o utilizzo, e con modello di pagamento pay-per-

use. IaaS offre un'infrastruttura "grezza" sulla quale gli utenti possono costruire e distribuire applicazioni e

carichi di lavoro. Sebbene le imprese stiamo migrando alcune applicazioni sul cloud, continuano a eseguire

determinate applicazioni, spesso retail colocation e hosting gestito, in ambienti di data center tradizionali.

Definizione/Segmentazione Anno base = 2014

Servizi di data center tradizionali

Frost & Sullivan

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Fattori positivi Breve Medio Lungo

La scalabilità, flessibilità e agilità del modello IaaS continua a incrementare la

domandaH H H

Il risparmio offerto dal modello pay-per-use è un aspetto essenziale per i clienti IaaS H H H

La comunità degli sviluppatori è attirata dalle possibilità di test e sviluppo e dal

potenziale informatico ad alte prestazioni della IaaSH H H

La facilità di espansione globale contribuisce alla crescita dell'offerta IaaS nei mercati

verticaliM M M

I vantaggi tecnici ed economici offerti dal modello IaaS multi-tenant saranno importanti

fattori per la robusta crescita prevista

Trend di mercato

Mercato IaaS: Principali fattori positivi e limitazioni, Europa, 2015-2019

Limitazioni Breve Medio Lungo

I timori sulla sicurezza dei dati rallenteranno la crescita del modello IaaS M M M

Le normative dei mercati regionali e verticali sono causa di incertezze sulla

tecnologia IaaS M M M

I dubbi sull'interoperabilità con gli attuali sistemi ritarderanno l'adozione della IaaS M M L

Le variazioni sulle definizioni cloud causano confusione fra i clienti M L L

Frost & Sullivan

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In Europa, il mercato IaaS nel 2014 è stato valutato 2,9 miliardi di dollari e si espanderà

fino a 10,1 miliardi entro il 2019, con un CAGR del 38,9%

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ricavi 766,3 1.277,5 1.954,5 2.858,3 4.078,2 5.695,2 7.717,6 10.117,4

Tasso di crescita - 66,7 53,0 46,2 42,7 39,6 35,5 31,1

Ta

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cit

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Anno

Analisi e previsioni di mercato

Mercato IaaS: Previsione sui ricavi, Europa, 2012-2019

La domanda di mercato per IaaS continua a crescere in misura esponenziale, con un tasso di crescita

dei ricavi su base annuale (YoY) nel range del 30-70%. L'evoluzione del servizio dopo la fase iniziale

sta inducendo aziende di medie e grandi dimensioni a guidare il trend dell'adozione del cloud.

Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014 Frost & Sullivan

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Alle spalle di un leader consolidato, il mercato IaaS si rivela altamente frammentato e

composto da numerosi fornitori globali e regionali

Numero di aziende nel mercato Circa 20

Fattori di competitivitàSicurezza, qualità del servizio, accesso di rete, portafoglio, tecnologia,

costo

Principali gruppi di utenti finaliImprese di settori verticali quali finanza, retail, sanità, produzione,

automobilistico, dei digital media e settore pubblico

Principali attori di mercato e rispettive quote

in termini di ricavi nel 2014

Amazon Web Services (49,2%), Microsoft (5,8%), Rackspace (4,0%),

CenturyLink (2,7%), Verizon (2,6%)

Quota di mercato dei primi 3 competitor 59,0%

Altri attori di mercato di rilievo

35,7% fra British Telecom, Colt, CSC, Google, IBM, Interoute,

LeaseWeb, NTT Communications, Orange Business Services, Sungard

Availability Services, T-Systems e Telefonica

Acquisizioni e fusioni di rilievo IBM ha acquisito SoftLayer nel 2013

Principali attori e previsioni

Mercato IaaS: Struttura della concorrenzialità, Europa, 2014

Frost & Sullivan

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Interoperabalità con sistemi

esistenti

Locazionedata center

Prezzo

Integrazionerete con il

cloud

Portafogliocloud

Rapportocliente con

fornitore cloud

Fattori di competitività

Portafoglio cloud: quando acquistano una soluzione

IaaS, i clienti scelgono l'ambiente a seconda del tipo di

applicazione ospitata. Per alcune applicazioni aziendali

possono preferire una soluzione di cloud pubblico, mentre

per ospitare i dati sensibili dei clienti scelgono un più sicuro

servizio di cloud privato. Inoltre, preferiscono gestire da sé

alcuni ambienti ed esternalizzare la gestione di altri. La

flessibilità è centrale per la scelta del cliente.

Servizi di data center locali: le specifiche dei mercati

verticali e le leggi nazionali richiedono spesso che i dati

siano ospitati all'interno del paese di origine. Tali normative

orientano il mercato a favore dei fornitori locali, che hanno

più punti di presenza nella regione rispetto alle loro

controparti globali. Per vincere questa sfida, alcuni fornitori

globali utilizzano siti di colocation vicino al cliente per

ospitare i loro servizi cloud.

Interoperabilità con i sistemi esistenti: è essenziale che

i servizi cloud siano compatibili con i sistemi esistenti

dell'azienda. Le decisioni delle aziende di migrare verso

cloud di terzi sono orientate da ragioni di compatibilità con

la piattaforma cloud del fornitore. Pertanto, è importante

che i fornitori di servizi offrano ai clienti una scelta, anziché

limitare la loro piattaforma a un particolare hypervisor.

La scelta del fornitore da parte del cliente dipende da vari fattori, fra cui l'ampiezza del

portafoglio cloud offerto, la locazione dei data center e la misura in cui i servizi del

fornitore sono interoperabili con i sistemi esistenti del cliente

Mercato IaaS: Fattori di competitività

su cui i clienti basano la scelta dei

fornitori di cloud, Europa, 2014

Analisi dei clienti Frost & Sullivan

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Tecnologia

Dal punto di vista tecnologico, l'integrazione di nuovi ambienti IT con data center locali è

necessaria per consentire operazioni più integrate

Le sfide delle imprese

• Ambienti molto diversificati

• Sicurezza

• Latenza

Soluzioni dei fornitori di servizi

Molti fornitori hanno chiari i requisiti dei clienti

per le soluzioni di cloud ibrido. Tuttavia, ogni

fornitore ha una sua visione sul cloud ibrido e su

quanto questo sarà importante sul lungo

periodo. In generale, il cloud ibrido combina

servizi IaaS in hosting in diversi ambienti cloud

(pubblico e privato), infrastruttura locale e servizi

in hosting tradizionali (hosting gestito e servizi di

colocation).

Centro

MPLS

Servizi

cloud

Colocation

retail

Hosting

gestito

In locale

Mercato IaaS: IT ibrido, Europa, 2012-2019

Distribuzione dell'IT ibrido

Frost & Sullivan

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In Italia, il mercato IaaS nel 2014 è stato valutato 198 miliardi di dollari e si espanderà

fino a 1,2 miliardi entro il 2019, con un CAGR del 44,3%

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600,0

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1.200,0

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ricavi 81,9 127,0 198,1 305,0 461,8 673,8 944,2 1.238,0

Tasso di crescita - 55,1 56,0 54,0 51,4 45,9 40,1 31,1

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Mercato IaaS: Previsione sui ricavi, Italia, 2012-2019

In generale, i cicli di vendita del mercato IaaS in Italia sono lunghi. Questo dato, combinato alla crisi

economica, ha reso l'espansione IaaS più lenta che altrove. I clienti italiani preferiscono i fornitori

regionali ma nei prossimi 4-5 anni si prevede che la piena comprensione dei vantaggi offerti da questa

tecnologia innescherà una crescita rapida. Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014 Frost & Sullivan

16

2. Big Data Analytics

17

La Big Data Analytics (BDA), cioè il processo di analizzare i dati per scoprire specifici

pattern, si suddivide nelle tecnologie di Data Discovery and Visualization (DDV) e

Advanced Analytics (AA)

L'analisi dei Big Data (BDA) è un'attività di analisi che rileva specifici pattern tramite

algoritmi del computer, programmazione e tecniche di modellamento; in questo modo è

possibile individuare con rapidità correlazioni di valore, da cui derivano informazioni

utilizzabili per orientare le decisioni operative di un'azienda.

La tecnologia BDA supporta la capacità di un'azienda di prendere decisioni proattive in

tempo reale. Ciò aiuta le aziende a operare in modalità più predittiva che reattiva. La BDA

facilita l'accesso alle fonti di dati tradizionalmente “isolate” e scopre informazioni in

precedenza non accessibili. Queste capacità di analisi aiutano inoltre a rilevare eventuali

anomalie.

Frost & Sullivan suddivide la BDA in due categorie: Data Discovery and Visualization

(DDV) e Advanced Analytics (AA).

1. Le soluzioni DDV integrano, trasformano e analizzano fonti di dati disparate,

relazionali e non relazionali, tramite complessi processi di data mining ed esplorazione

su grandi set di dati, al fine di individuare correlazioni e quindi informazioni

sull'azienda e le sue prestazioni.

2. La tecnologia AA offre le stesse caratteristiche delle soluzioni DDV, ma è più orientata

a costruire modelli di dati predittivi o prescrittivi specifici per i singoli casi di utilizzo,

tramite tecniche di modellamento avanzate.

La DDV e la AA differiscono entrambe rispetto alla tradizionale Business Intelligence (BI)

perché sono in grado di gestire grandi set di dati ed eseguire analisi complesse che le

query della BI non consentono.

Definizione/Segmentazione

Big Data

Correlazioni

Informazioni utili

Decisioni aziendali

Frost & Sullivan

18


L'alta domanda degli utenti aziendali per l’analisi interattiva di fonti dati disparate

sviluppata grazie ad Hadoop genera crescitaH H M

Il fatto che l'analisi sia in grado di generare vantaggi competitivi e operativi

incrementa la crescita di BDAH H M

La disponibilità di sicurezza e governance dei dati a livello d'impresa, offerta dalla

comunità dei fornitori, incrementa l'adozione della tecnologia BDAH M L

La tendenza verso modelli di licenze in abbonamento basate su cloud, con

funzioni start-and-stop facili da usare, incrementa l'adozione, soprattutto fra le PMIM M L

L'incremento della domanda, una maggiore consapevolezza e un aumento della

disponibilità spingono il mercato, ma integrare soluzioni in infrastrutture obsolete in

modo sicuro e conveniente rimane una sfida

Trend di mercato

Mercato BDA: Principali fattori positivi e limitazioni, globale, 2016-2022


Le sfide per integrare una soluzione BDA sicura in un'infrastruttura legacy e in un

flusso di lavoro esistenti rallentano l'adozioneH M M

L'ostacolo degli alti costi per distribuire una soluzione di analisi e assumere i professionisti

richiesti per il suo utilizzo, riducono l'adozione presso le PMI rallentando la crescitaM M L

La mancanza di best practice per risolvere problemi di business specifici di settore

relativi alla BDA limita la crescitaM L L

Le soluzioni fatte in casa impediscono alle aziende di creare un business case idoneo

per le soluzioni dei fornitori esterniL L L

Frost & Sullivan

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A livello globale, il mercato BDA nel 2014 è stato valutato 4,5 miliardi di dollari e si

espanderà fino a 22,7 miliardi entro il 2020, con un CAGR del 35,9%

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ricavi 4.497,8 6.073,5 8.444,8 12.070, 16.838, 22.774, 29.603, 36.855,

Tasso di crescita 31,4 35,0 39,0 42,9 39,5 35,3 30,0 24,5

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Mercato BDA: Previsione sui ricavi, globale, 2015-2022

L'alta domanda di soluzioni DDV volte a diffondere l'analisi fra gli utenti aziendali genera crescita;

Hadoop agisce da catalizzante per l'adozione dell'analisi avanzata. Inoltre, la domanda in crescita

aiuta a tenere i prezzi alti, generando un incremento dei ricavi.

Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2015 Frost & Sullivan

20

Mercato BDA: Ricavi percentuale per

settore verticale, globale, 2015

I settori bancario, governativo e retail sono quelli di maggiori dimensioni, con casi di

utilizzo in crescita nel settore sanitario e delle scienze della vita

17,7%

15,1%

11,4%

10,1%

10,0%

7,2%

6,4%

22,1%

Servizi bancari e finanziari Governativo e Intelligence

Retail Telecomunicazioni

Sanità e Scienze della vita Servizi aziendali

Produzione Altri

Analisi dei clienti

Gli altri settori includono istruzione, energia, fitness, alimenti e ristorazione, servizi a domicilio, ICT, servizi legali, media e intrattenimento, settore immobiliare, viaggi e ospitalità e servizi di pubblica utilità

I servizi bancari e finanziari si confermano il settore verticale

più redditizio grazie a diffusi casi di utilizzo come il rilevamento

delle frodi e la sicurezza. Ciò aiuta le aziende a identificare i

pattern nascosti nei loro dati per distinguere le attività

fraudolente. I report su conformità e normative sono un altro

caso di utilizzo diffuso che induce le aziende a implementare la

tecnologia BDA per soddisfare requisiti relativi ad esempio agli

scambi di documenti commerciali.

I settori governativo e dell'intelligence richiedono specifiche

soluzioni per applicazioni come l’applicazione della legge, il

tracciamento di attività sospette, la gestione del crimine e la

previsione delle frodi fiscali. Fornitori esperti quali Palantir, SAS,

IBM, Splunk e SAP dominano questo settore verticale. Le

applicazioni BDA aiutano le autorità a migliorare il loro livello di

intelligence, ridurre il crimine e individuare attività illegali

analizzando dati provenienti da varie fonti.

Le applicazioni retail per la BDA ricadono in casi di utilizzo quali

analisi del cliente, marketing, merchandising, pianificazione,

analisi dei prezzi e previsione della domanda. L'uso dei dati di

vendita per stabilire come pianificare lo spazio espositivo e

l'assortimento del prodotto, la gestione dell'inventario fra le

diverse categorie e l'ottimizzazione dei prezzi, sono tutti esempi

dei modi in cui il settore retail sfrutta gli analytics per avere

informazioni approfondite sul comportamento dei clienti.

Frost & Sullivan

21

La domanda del segmento enterprise ha aiutato i grandi fornitori a mantenere la

leadership: SAS e IBM si sono aggiudicati grandi commesse e Qlik e Splunk hanno fatto

registrare una crescita importante con le loro suite di prodotto ben integrate


Fattori di competitività

Profondità e ampiezza della linea di prodotto, forniture a clienti verticali,

dimensione geografica, fusioni e acquisizioni, partnership e attività di

finanziamento, rapporto prezzo/performance

Principali gruppi di utenti finali Imprese


in termini di ricavi nel 2015

SAS (16,5%), Qlik (12,2%), IBM (11,1%), Splunk (11,1%), Tableau

(9,3%)



39,8% fra 1010data, Alpine Data Labs, Alteryx, Ayata, Centrifuge

Systems, Context Relevant, Datameer, FICO, Guavus, HP, Lavastorm

Analytics, Microstrategy, Palantir, Pentaho, Platfora, Revolution

Analytics, SAP, Sisense, Dell, TIBCO, Zettics, RapidMiner, KNIME

Struttura di distribuzioneVendite dirette, partner OEM, rivenditori a valore aggiunto (VAR),

partner tecnologici e partner nei servizi professionali


Mercato BDA: Struttura della concorrenzialità, 2015

Frost & Sullivan

22

1010dataAlteryx

Splunk

IBM

Palantir

Pentaho

Microstrategy

Datameer

Guavus

SAP

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A

Penetrazione di mercato

TIBCO

Lavastorm

Analytics

Revolution

Analytics

Platfora

Tableau

SAS

Qlik

TIBCO

SAS

TIBCO

SAS

TIBCO

Dell

SAS

FICOTIBCO

SAS

TIBCO

SAS

TIBCO

SAS

TIBCO

SAS

TIBCO

SAS

TIBCO

SAS

TIBCO

SAS

TIBCO

SAS

TIBCO

SASSASSASSAS

Sisense

KNIMERapidMiner

Reni

Analytics

Mercato BDA: Scenario competitivo, 2015

SAS è l'indiscusso leader di mercato in termini di ricavi ma anche per quanto concerne

la profondità/ampiezza del portafoglio, i settori verticali di utenti finali che fornisce e i

suoi servizi di informazione/supporto del cliente

Partecipante di nicchiaContendente

Partecipante in crescita/calo

Leader di mercato

Sfidante

SAS offre un ampio portafoglio di prodotti per DDV e AA, molti dei quali specifici di settore. I prodotti

trovano riscontri in settori quali retail, servizi finanziari, governativo, servizi aziendali e settore

produttivo. SAS offre formazione online e presso i suoi centri di dimostrazione, inoltre sta facendo

grandi passi avanti nel supportare i clienti a risolvere le sfide più diffuse che ostacolano la produttivitàLe dimensioni dei cerchi indicano le dimensioni dell'azienda in base ai ricaviPrincipali attori e previsioni Frost & Sullivan

23

Tecnologia

Apache Hadoop ha fatto grandi passi in avanti nella sua funzione di catalizzante per

l'adozione di BDA, ma Apache Spark, un framework di elaborazione di dati open source,

sta recuperando rapidamente il gap e offre importanti vantaggi

Apache Hadoop ha fatto grandi passi in avanti nella sua funzione di elemento catalizzante per l'adozione della

tecnologia BDA.

Sebbene lo stack Hadoop stia ancora emergendo, i vantaggi in termini di costi e agilità che offre stanno

inducendo diversi aziende ad affiancare ai loro attuali ambienti EWD (Enterprise Data Warehouse)

un'implementazione Hadoop, soprattutto per l'ottimizzazione del data warehouse. Ciò detto, il sistema open

source di Hadoop richiede che un'azienda possegga tutto il necessario know-how tecnico per implementarlo, un

impegno che bilancia i vantaggi in termini di costo.

Apache Spark è un framework di elaborazione dati open source che esegue calcoli in-memory per query di dati

in tempo reale e interattività. È stato velocemente adottato dalla comunità interessata a Big Data e analisi perché

offre alcuni rilevanti vantaggi tecnologici, fra cui:

• Spark ha un'esecuzione 100 volte più veloce di MapReduce per l'elaborazione dei dati su larga scala

• Diversamente da Hadoop, Spark ha una libreria di opzioni funzionali che si possono invocare per il calcolo

parallelo

• Spark consente agli utenti di scrivere rapidamente applicazioni in Java, Scala o Python. Inoltre, offre una

raccolta integrata di oltre 100 operatori per la trasformazione e l'elaborazione dei dati

• Spark è fornito con il supporto delle query SQL, machine data e dati non strutturati, oltre allo streaming di dati

ed elaborazione grafica. Queste capacità offrono una flessibilità eccezionale agli sviluppatori, migliorandone

la produttività

Cloudera è la prima azienda ad aver commercializzato Spark con la sua distribuzione Hadoop. Attualmente, ha

oltre 200 clienti che utilizzano Spark, oltre il 60% dei quali usa Spark in produzione. Di recente, IBM ha lanciato

un'offerta Apache Spark-as-a-Service che consente agli utenti di IBM Analytics di sfruttare i loro dati strutturati e

non strutturati accedendo a informazioni utili in tempo reale dal cloud. Frost & Sullivan

24

3. Reti mobili di nuova generazione

25

Velocità: 100 Mbps

Latenza: 10-15 ms

Larghezza

di banda: 20 MHZ

Anno: 2010

4G LTEVelocità: 500 Mbps

Latenza: 5-7 ms

Larghezza

di banda: 100 MHZ

Anno: 2013

LTE-A

Velocità: 400 Kbps

Latenza: 60-70 ms

Larghezza

di banda: 200 KHZ

Anno: 2001

3G

Velocità: 1-10 Gbps

Latenza: 1-5 ms

Larghezza

di banda: 6-30 GHZ

Copertura: 100%

5G

Servizi primari:

• Telefonate

• Messaggistica

• Mobile TV

Servizi primari:

• Telefonate

• Messaggistica

• Trasferimento dati

• Cloud computing

• Streaming video

Servizi primari:

• Telefonate

• Messaggistica


• Voce

• Streaming video

• Connettività ad alta

velocità

• Veicoli a guida autonoma

• IoT

Servizi primari:

• Telefonate

• Messaggistica


• Cloud computing

• Streaming video

• Connettività ad alta

velocità

Il 5G, la nuova generazione di reti wireless, sarà più veloce, con meno latenza e più

larghezza di banda rispetto alle tecnologie precedenti

Reti wireless, globale, 2015-2020

Definizione/Segmentazione Frost & Sullivan

26

Le specifiche tecniche sono ancora da confermare ma l'industria delle telecomunicazioni

ha davanti a sé numerose sfide per riuscire a soddisfare le attuali aspettative

Trend di mercato

Mercato 5G: Principali aspettative e sfide di mercato, globale, 2015-2019

Aspettative del

5G

Elevata velocità di

download vicina a

1-10 Gbs/s

Copertura di rete al

100%

Supporto di

traffico 1000

volte superiore

Periodo di latenza

vicino a 1-5 ms

Durata della batteria

superiore e consumo

energetico inferiore

Numero di

dispositivi connessi

10-100 volte

superiore

La tecnologia 5G opera con larghezza di banda fra 6-100

GHz. La più alta frequenza di banda offre un piccolo raggio

di copertura, arrivare alla copertura completa con una

configurazione tradizionale è quindi una sfida

Arrivare a un tempo di latenza vicino a 1 millisecondo

richiede che tutti i contenuti vengano serviti da una

posizione fisica molto vicina alla stazione base, inferiore a 1

chilometro

Configurare un'infrastruttura che supporti l'ampia copertura di

rete per ottenere una bassa latenza aumenterà la spesa

operativa. Il costo aggiuntivo definirà il 5G come una tecnologia

dispendiosa. È necessario affrontare bene questa sfida.

Specifiche quali velocità, larghezza di banda e tempi di

latenza non sono accettate a livello globale. Senza uno

standard riconosciuto a livello globale, monetizzare sulla

nuova tecnologia è difficile.

Aspettative

Sfide

Frost & Sullivan

27

Si prevede che il 5G rappresenti un'opportunità da circa 250 miliardi di dollari con un

impatto su un'ampia gamma di mercati finali verticali


Mercato 5G: Previsione sui ricavi, globale, 2016-2020

Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014

Dimensioni del mercato cumulative (2016-2020)

Il settore delle reti wireless conoscerà un cambiamento di paradigma nei prossimi 2-3 anni con lo sviluppo

del 5G che conquisterà il settore delle comunicazioni. Con gli attuali prototipi, ricerca e sviluppo e test

previsti fino al 2020 per lo sviluppo del 5G, si stima che la penetrazione del 5G entro il 2020 sarà già in

grado di generare significativi ricavi annuali sui servizi, con opportunità nei mercati verticali

Telecomunicazioni - Per l'industria delle telecomunicazioni,

l'integrazione della banda larga wireless 5G significherà

velocità più elevate e nuovi miglioramenti tecnologici, ad

esempio per l'Internet of Things. Il 5G faciliterà le

comunicazioni sui disastri naturali, i servizi di broadcasting e le

comunicazioni per operazioni di salvataggio grazie a una

connettività superiore.

Automobilistico - Con l'introduzione della connettività 5G, il

settore automobilistico sarà soggetto a una trasformazione

tecnologica che consentirà ai veicoli di essere interconnessi su

larga scala, in modo simile all'Internet of Things. Con questa

tecnologia, le iniziative di ricerca del settore punteranno a un

livello di automazione avanzato in cui il 5G sarà la tecnologia di

supporto per l'automazione di alto livello nel settore

automobilistico.

Information Technology - La rivoluzione del 5G nel

settore IT porterà miglioramenti a tutti gli aspetti delle

comunicazioni e dell'erogazione dei servizi. Questa

implementazione avrà un impatto su infrastrutture

virtualizzate, sulle reti orientate ai servizi, le prestazioni in

tempo reale e l’integrazione di M2M e IoT. Un altro settore

di rilievo che avrà vantaggi dal 5G è l'Haptic Internet.

Sanitario - Questo settore è oggi tecnologicamente

avanzato e vanta innovazioni ottenute tramite l'uso di

tecnologie informatiche e di comunicazione. Con

l'implementazione del 5G e della piattaforma IoT, sarà

possibile monitorare i pazienti in tempo reale grazie a un

monitoraggio uniforme del comportamento degli utenti nelle

varie situazioni e ambienti. Anche l'analisi dei Big Data

conoscerà una diffusione molto maggiore con la

penetrazione del 5G.Frost & Sullivan

28

Casi d'uso

Veicoli a guida autonoma/connessi

Aggiornamenti OTA

Realtà aumentata/

virtuale

Servizi contestuali e personalizzati

Tecnologia wearable

Mercato 5G: Caso d'uso settore auto, globale, 2015-2019

Uso di cloud e

posizione per

servizi

multimodali

Avvisi per

informazioni in

tempo reale

per migliorare

la sicurezza

Focalizzati su

aggiornamento

firmware in-

vehicle

Intelligenza

veicolo

connesso ad

alta velocità

Veicoli come

estensione

della casa

connessa

• Fusione con

sensori in

tempo reale

• Servizi di

intrattenimento

• Integrazione

app di terzi

• Aggiornamenti

firmware

• Aggiornamenti

software

• Stato veicolo

• Traffico in

tempo reale

• Parcheggio in

tempo reale

• Informazioni

ADAS

• Servizi preferiti

dal guidatore

personalizzati

• Impostazione

dei parametri

interni veicolo

• Comunicazione

con dispositivi

di casa

Le opportunità sono ampie in particolare nel settore auto perché il 5G consente di

supportare le grandi quantità di elaborazione di dati in tempo reale richieste per facilitare

lo sviluppo di veicoli realmente autonomi

Analisi dei clienti Frost & Sullivan

29

Mercato 5G: Caso d'uso settore auto, aggiornamenti OTA, globale, 2015-2019

Il 5G per

supportare gli

aggiornamenti

OTA

Sfide principali:

• Necessità di ridurre i tempi di download per gli aggiornamenti firmware

• Copertura di rete per gli aggiornamenti firmware

• È in grado di connettere solo circa 10-50 dispositivi per il download per creare

traffico di rete

• Ridurre i richiami e le spese migliorando l'esperienza del cliente sui richiami

Cosa?

Come?

• Con la copertura di rete 5G

vicina al 100%, sarà possibile

eseguire gli aggiornamenti

firmware in ogni momento e

luogo.

• Con il limite di download

aumentato e vicino a 2 Gbs/s

sarà possibile completare

l'aggiornamento in pochi

secondi.

• Il 5G è in grado di connettere

oltre 100 dispositivi

simultaneamente.

Parametri Commenti

Stato del

mercato

Gli OEM convenzionali inizieranno a offrire aggiornamenti

FOTA nel 2018. Attualmente, questa funzionalità è offerta da

Tesla

Livello di impatto

Inizialmente, l'impatto sarà limitato perché diversamente da

Tesla, gli OEM convenzionali vogliono utilizzare gli

aggiornamenti OTA solo per il software e non per la

centralina di controllo (ECU)/firmware

Casi di utilizzo

futuri

Aggiornamento firmware per ECU, software funzionale

(infotainment), aggiornamenti patch di sicurezzaEsempio:

Tesla, con il 3G e il Wi-Fi, offre aggiornamenti OTA per il suo software e richiede

tempi di download vicini ai 45 minuti. Con l'aiuto della velocità 5G e della sua

affidabile rete, Frost & Sullivan prevede che il tempo di download verrà ridotto

quasi dell'80%, ossia circa 5 minuti.

Sul breve periodo, gli aggiornamenti Firmware Over The Air (FOTA) diventeranno una

caratteristica apprezzata su tutti i nuovi veicoli, che migliorerà l'esperienza di guida e

ridurrà i tempi connessi ai richiami e ai costi di garanzia

Analisi dei clientiFrost & Sullivan

30

Operatori delle telecomunicazioni, fornitori di apparecchiature e ricerca sono in prima

linea nello sviluppo di infrastrutture, prodotti e servizi


Mercato 5G: Struttura della concorrenzialità, globale, 2015

o Fondata nel 1972, InterDigital sviluppa e

progetta tecnologie avanzate che migliorano le

comunicazioni e funzionalità dei dispositivi

mobili. L'azienda ha progettato estirpato

diverse innovazioni utilizzate nella tecnologia

cellulare digitale, nei prodotti wireless è nelle

reti wireless, incluse 2G, 3G, 4G e nelle reti dei

prodotti che utilizzano la tecnologia IEEE 802.

InterDigital sviluppa tecnologie

di comunicazione avanzate

NTT DOCOMO fornisce

servizi mobili sicuri

Alcatel-Lucent e la

distribuzione 5G collaborativa

o NTT DOCOMO, una delle maggiori aziende

di telecomunicazioni giapponesi, è focalizzata

sull'integrazione efficiente delle bande ad alta

e bassa frequenza per centrare il suo

obiettivo che corrisponde a un incremento

delle capacità del sistema di 1000 volte

superiore e in una velocità di transazione dei

dati di 100 volte superiore.

o Alcatel-Lucent è un attore chiave nel settore

delle reti e delle comunicazioni. Per le sue

iniziative 5G, ha collaborato con Verizon e

Huawei per distribuire servizi 5G nel prossimo

futuro. Alcatel ha lanciato i servizi Bell Labs

Consulting per aiutare i consumatori a

sviluppare un piano 5G strategico pensato per

il loro uso individuale.

o Per il 5G, Samsung ha partecipato all'iniziativa

EC-Korea Cooperation Agreement on ICT &

5G fra la Corea del Sud e l'Unione Europea.

Ulteriori sviluppi relativi al 5G hanno

consentito a Samsung di ottenere successi nel

beta testing per la trasmissione 5G con una

velocità di trasmissione di 7,5 Gbps o 940 MB

al secondo nell'ottobre 2014.

Samsung sviluppa il 5G

in modo innovativo

Ericsson lancia iniziative

5G di alto livello

KT Telecom avvia i servizi

wireless 5G

o Ericsson, azienda leader nel settore delle

telecomunicazioni, sta operando nello sviluppo

della tecnologia 5G con i suoi partner e principali

operatori per assicurare solide basi alle capacità

di rete relative a banda larga mobile, IoT ed

erogazione di contenuti. Ericsson ha collaborato

con Telstra per fornire servizi 5G ai giochi del

Commonwealth del 2018 nella Gold Coast, in

Australia.

o KT Telecom, una delle principali aziende di

telecomunicazioni della Corea del Sud, sta

conducendo estensivi test sul 5G per il lancio

dei suoi servizi wireless 5G per i Giochi

olimpici invernali del 2018 che si svolgeranno

nella contea di Pyeongchang.

Frost & Sullivan

31

Corea del Sud, Cina e stanno lavorando alla distribuzione della tecnologia 5G, con l'Asia

che in generale precede Europa e America

Mercato 5G: Distribuzione della tecnologia, globale, 2015

Europa

• Accordo sottoscritto dalla commissione UE con 5G-PPP, Dic. 2013

• Finanziamento pubblico di 700 milioni di euro tramite il programma Horizon 2020

• Giugno 2014: accordo con la Corea del Sud per arrivare a un consenso

globale entro la fine del 2015 sulla definizione generale e le funzionalità

chiave del 5G

• Maggio 2015: accordo con il Giappone, simile a quello con la Corea del Sud

• Fornitori di servizi ancora ai primi stadi rispetto alla connessione e

infrastruttura LTE

• 2 Marzo 2015: MoU sottoscritto fra 4gamericas e 5G PPP per esaminare i

vari elementi dei casi di utilizzo, requisiti, componenti e infrastruttura della

tecnologia 5G

• Membri di 4gamericas: Alcatel-Lucent, AT&T, Cable & Wireless, Cisco,

Ericsson, Nokia, Qualcomm, Sprint, T-Mobile US

• 1,4 miliardi di dollari investiti dalla Corea del Sud per lo sviluppo del 5G e

lancio dei servizi 5G a uso commerciale nel 2020

• SKT, LGU+ e KT, i 3 grandi fornitori della Corea del Sud, collaborano

strettamente per la distribuzione della tecnologia entro il 2020

• Il Giappone sarà pronto per l'uso commerciale del 5G entro le Olimpiadi del

2020 a Tokyo

Nord

America

Asia

Commercializzazione

del 5G

prevista nel 2020-2025

Gestori:

Ericsson, Deutsche

Telekom, Vodafone

Commercializzazione

del 5G

prevista nel 2020

Gestori:

SKT, KT, China Mobile,

Huawei

Commercializzazione

del 5G

prevista nel 2020-2025

Gestori:

Verizon, AT&T

Tecnologia Frost & Sullivan

32

4. Mantenimento della sicurezza di rete

33

4. a. Protezione dalle minacce persistenti avanzate (APT)

34

Le APT, gestite dai criminali informatici come un normale business, hanno costretto i

fornitori dei prodotti di sicurezza a cambiare approccio per il rilevamento del malware

• Minaccia persistente avanzata (APT) è un termine generico per descrivere minacce che:

o Utilizzano un tipo di malware “zero day” avanzato

o Eludono le tecniche di rilevamento basate su firma

o Sono mirate o focalizzate verso singoli individui o aziende

o Servono per ottenere un guadagno monetario o di proprietà intellettuale e sono gestite come aziende

con precisi obiettivi di ritorno sull'investimento (ROI)

o Hanno come obiettivo la penetrazione in un ambiente (rete o endpoint)

• Le APT hanno costretto i fornitori dei prodotti di sicurezza a cambiare approccio per il rilevamento del

malware: anziché cercare di rilevare il malware in base alla tipologia (tecnica basata su firma), il

rilevamento del malware comportamentale controlla ciò che il malware fa.

• La sandbox per la sicurezza di rete, una delle soluzioni oggi disponibili, è un ambiente di analisi

(spesso virtualizzato) nel quale si esegue un programma sospetto il cui comportamento viene osservato,

studiato e quindi analizzato in modalità automatizzata.

• Questo approccio è più efficace rispetto al semplice controllo di ciò che il file eseguibile sembra essere,

perché va oltre la sola apparenza del file binario e osserva invece cosa fa: c'è quindi maggiore sicurezza

nel determinare se il file eseguibile è nocivo.

• Le sandbox per la rete, sebbene efficienti, non sono uno scudo magico.

• La comunità del crimine informatico non è rimasta a guardare, e di pari passo con il diffondersi delle tecnologie

di sandboxing per la protezione delle reti, i criminali informatici hanno sviluppato file binari più elusivi.

Definizione/Segmentazione Frost & Sullivan

35


Il crimine informatico sempre più sofisticato richiede maggiore sicurezza di rete H H M

Complessità delle minacce persistenti avanzate (ATP) rende meno efficaci le difese

basate su firmaH M L

L'integrazione in piattaforme esistenti come UTM facilita l'implementazione M H L

Attacchi di spear phishing rendono difficile la gestione dei vettori di minacce M M M

La complessità delle minacce ATP ha reso meno efficaci le difese basate su firma, la

sandbox offre una soluzione per la sicurezza della rete

Trend di mercato

Mercato sandbox: Principali fattori positivi e limitazioni, globale, 2015-2019


Per migliorare la sicurezza informatica servono strumenti per la sicurezza della rete, ma

i budget aziendali non sono in lineaH M M

Le aziende devono assumere e mantenere nello staff personale specializzato per

implementare e gestire nuove soluzioni M M L

Il mercato della tecnologia sandbox è altamente frammentato M M M

L'esigenza dei clienti di analizzare il traffico Est-Ovest fa sì che le implementazioni della

sicurezza basate sul perimetro stiano diventando le nuove “difese basate su firma”L M H

Frost & Sullivan

36

0

50

100

150

200

250

300

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revenue ($ M) 30,4 103,2 229,1 536,8 1.012,6 1.597,7 2.238,5 2.922,5 3.506,6

Growth Rate (%) 239,8 122,0 134,3 88,7 57,8 40,1 30,6 20,0

A livello globale, il mercato sandbox nel 2014 è stato valutato 0,54 miliardi di dollari e si

espanderà fino a 3,51 miliardi entro il 2019, con un CAGR del 45,6%

Ric

avi ($

mil

ion

i)

Ta

ss

o d

i c

res

cit

a (

%)

Anno

Mercato sandbox: Previsione sui ricavi, globale, 2011-2019

Analisi e previsioni di mercato Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014

Ricavi

Tasso di crescita

Frost & Sullivan

37

Mercato sandbox: Ricavi percentuale

per settore verticale, globale, 2014

Le soluzioni sandbox per la sicurezza di rete nascono per i settori dei servizi finanziari e

governativo, ma oggi anche il settore sanitario ha maggiori esigenze di sicurezza e rigidi

requisiti di conformità

23,7%

15,5%

8,5%9,4%

14,1%

28,9%

Finanziario Governativo Sanitario

Istruzione Tecnologico Altri

Analisi dei clienti

Le soluzioni sandbox per la sicurezza di rete sono

utilizzate da aziende che hanno forti esigenze di

sicurezza e devono rispettare rigidi requisiti di

conformità.

Non sorprende quindi che questo mercato sia nato

negli Stati Uniti, soprattutto nel settore finanziario

che rimane dominante a livello globale con una quota

del 23,7%.

Segue quindi il settore verticale governativo (15,5%).

Sebbene il settore sanitario sia un forte consumatore

di servizi di sicurezza, non è soggetto agli stessi

requisiti di conformità degli altri settori.

La lista di controllo sulla conformità non prevede una

“casella” da spuntare per la sandbox, pertanto le

aziende sanitarie non hanno adottato servizi di

sandbox per la sicurezza di rete nella misura che

sarebbe lecito attendersi.

Frost & Sullivan prevede che durante il periodo di

previsione analizzato, l'adozione di soluzioni sandbox

per la sicurezza di rete acceleri in risposta alla

crescente esigenza delle aziende sanitarie di

prevenire violazioni e non solo di mantenersi conformi.Frost & Sullivan

38

FireEye domina il mercato della tecnologia sandbox, continua a capitalizzare sul

vantaggio acquisito come first mover e supporta più file e sistemi operativi (OS) rispetto

ai suoi principali competitor come Palo Alto e McAfee


Fattori di competitivitàFile supportati, supporto OS, rilevamento attività dei sistemi, opzioni di

distribuzione, protocolli, emulazione, antievasione, caratteristiche

Principali gruppi di utenti finali e rispettive

quote in termini di ricavi nel 2014

Grandi aziende e imprese (86%) nei settori dell'istruzione, finanziario,

governativo, sanitario e tecnologico


in termini di ricavi nel 2014FireEye (62%), Palo Alto (14%), McAfee (12%)

Quota di mercato dei primi 3 competitor 88%

Altri attori di mercato di rilievo12% fra Blue Coat, Check Point, Cisco, Fortinet, Lastline, Symantec,

Trend Micro, Websense e Zscaler

Struttura di distribuzioneVendite dirette, rivenditori a valore aggiunto (VAR), fornitori di servizi

gestiti (MSP) e distributori


Mercato Sandbox: Struttura della concorrenzialità, globale, 2014

Frost & Sullivan

39

L'azienda non ha inventato la sandbox, ma ha fatto sì che il termine entrasse nel

vocabolario dei professionisti della sicurezza ed è oggi in prima linea nello sviluppo di

una nuova generazione di soluzioni di sandbox-as-a-service

• FireEye non ha di fatto inventato la sandbox, ma ha fatto sì che il termine entrasse nel vocabolario dei

professionisti della sicurezza. FireEye ha sviluppato e portato sul mercato una piattaforma sandbox basata

su macchina virtuale, al cui centro opera un motore MVX.

o È importante notare che FireEye non ha un brevetto sul suo approccio alla sicurezza basato su macchina

virtuale, ma le acquisizioni di aziende come Mandiant e uno sviluppo di prodotto organico hanno distinto le

offerte di FireEye con un approccio olistico verso la difesa dalle APT.

• La piattaforma impiega un motore con l'esecuzione virtualizzata e una rete di intelligence sulle minacce

basata sul cloud, con i quali protegge le aziende in ogni fase del ciclo vitale di un attacco (exploit, download

del malware, callback, esfiltrazione dei dati e diffusione laterale) e da tutti i settori primari di minaccia (Web,

e-mail e file system). Il motore MVX fa detonare gli oggetti Web sospetti, allegati e file, compresi gli attacchi

che fanno leva su vulnerabilità sconosciute. Il MVX può far detonare e correlare gli attacchi in fasi di attacco

multiple (o fasi della "kill chain") e vettori multipli per riuscire a identificare le minacce più elusive.

• FireEye ha il suo vantaggio operativo nella scala di analisi che è in grado di fornire. La piattaforma può

scalare oltre 2000 micro-VM simultaneamente, consentendo a FireEye di effettuare un'analisi multivettore e

multiflusso con velocità di linea o quasi. Se un'azienda desidera ispezionare il traffico HTML e Javascript, è

importante che abbia queste capacità.

• Innovazione di mercato: FireEye-as-a-service

• FireEye ha creato offerte innovative, grazie all'acquisizione di Mandiant, che eliminano le complessità di

implementazione e operative associate all'aggiunta di un'altra tecnologia di sicurezza per la rete e,

soprattutto, sostengono i reparti responsabili della sicurezza che con risorse limitate devono affrontare

minacce complesse.

Tecnologia Frost & Sullivan

40

4. b. Protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service)

41

Gli attacchi DDoS sono attacchi coordinati e nocivi mirati a specifiche aziende che

possono essere attenuati con l'implementazione di appliance e/o servizi

• Gli attacchi Distributed Denial of Service (DDoS) sono attacchi mirati contro specifiche aziende.

• Chi utilizza un attacco DDoS punta a interrompere le operazioni e le capacità di comunicazione delle

imprese, creando problemi e danneggiando la reputazione dell'azienda colpita.

• Gli attacchi DDoS raggiungono questo obiettivo sovraccaricando la banda dell'azienda vittima e le sue

risorse informatiche, bloccando in tal modo l'accesso o riducendo le prestazioni dei suoi utenti.

• Inoltre, gli attacchi DDoS sono diversi quanto a efficacia, complessità, dimensioni, frequenza e durata, quindi

è difficile prevederli, prepararsi, rilevarli e attenuarli se non si implementano soluzioni specialistiche.

o Un attacco volumetrico, ad esempio, è un diluvio intenzionale e coordinato di traffico non richiesto che

ha il fine di consumare tutte le risorse e la larghezza di banda disponibili.

o Un attacco al layer applicativo è un attacco più sofisticato che punta alle debolezze di logica delle

applicazioni Web. Alcuni di questi attacchi richiedono poca larghezza di banda e sono pertanto nascosti e

difficili da rilevare.

• Le aziende hanno molte opzioni per attenuare gli attacchi DDoS. Alcune fra le opzioni più semplici e a basso

costo includono la configurazione di Access Control List (ACL) e limiti di traffico in switch e router per

bloccare il traffico che “sembra quello” di un attacco DDoS o proviene da indirizzi IP nocivi.

• Il quadro generale comprende due segmenti: appliance e servizi per l'attenuazione DDoS.

o Il segmento appliance include soluzioni che ispezionano il traffico in entrata in tempo reale e soluzioni

che campionano dati del flusso di rete.

o Il segmento servizi include servizi basati sul cloud offerti come servizio mensile in modalità “always-on” e

servizi di attenuazione DDoS “on-demand”. Definizione/Segmentazione Frost & Sullivan

42


La crescente frequenza degli attacchi DDoS crea più consapevolezza fra i clienti H H M

Gli attacchi DDoS su larga scala testano i limiti delle soluzioni di attenuazione

implementateH H M

L'accesso Internet e i servizi Web crescono di importanza per aziende di tutti i settori H H M

L'attenuazione degli attacchi DDoS offre un ROI misurabile H H M

Il maggiore interesse verso la protezione dagli attacchi DDoS è direttamente correlato

alla crescente frequenza con cui si verificano

Trend di mercato

Mercato protezione DDoS: Principali fattori positivi e limitazioni, globale, 2015-2019


La mancanza di competenze tecniche limita la volontà dei clienti di investire in soluzioni

di attenuazione DDoS sofisticateH M L

I danni potenziali di un attacco DDoS potrebbero non esigere una soluzione di

attenuazione DDoS completaM M M

La disponibilità di diverse soluzioni di attenuazione DDoS confonde i clienti M M L

La natura mirata degli attacchi DDoS rende meno urgente l'implementazione di

soluzioni di attenuazioneM M L

Frost & Sullivan

43

0

5

10

15

20

25

30

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revenues ($ M) 257,9 297,3 354,8 449,5 569,0 677,0 779,5 883,3 977,2

Units ('000s) 5,5 6,8 8,6 11,5 15,2 18,4 21,5 24,6 27,4

A livello globale, il mercato DDoS nel 2014 è stato valutato 449,5 milioni di dollari e si

espanderà fino a 977,2 milioni entro il 2019, con un CAGR del 16,8%

Ric

avi ($

mil

ion

i)

Un

ità

(m

igli

aia

)

Anno

Mercato protezione DDoS: Previsione sui ricavi e vendite unitarie, globale, 2011-2019

Analisi e previsioni di mercato Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014

Ricavi

Unità

Frost & Sullivan

44

Mercato protezione DDoS: Ricavi

percentuale per settore verticale,

globale, 2014

Gli attacchi DDoS erano tradizionalmente mirati verso i mercati dell'intrattenimento,

retail e high-tech, ma il problema si è esteso ai mercati verticali

39,8%

13,3%

12,0%

8,0%

7,8%

7,5%

11,7%

High-tech Finanziario RetailIntrattenimento Governativo IstruzioneAltri

Analisi dei clienti

Gli altri settori includono ospitalità, produzione, viaggi e servizi di pubblica utilità

I mercati finanziari sono soggetti a una vasta gamma di

attacchi, fra cui quelli DDoS. Le aziende di questo settore

hanno robuste difese di rete e tendono a investire nelle migliori

appliance disponibili.

• Nel 2012, alcune società del settore finanziario hanno

dovuto affrontare attacchi misti nell'ambito della campagna

DDoS “OperationAbabil”.

• Nel 2015, gruppi di hacker hanno lanciato campagne di

estorsione DDoS contro molte società finanziarie

richiedendo pagamenti in Bitcoin.

Le agenzie governative sono regolarmente prese di mira con

attacchi DDoS nell'ambito di campagne di guerra informatica,

attivismo e spionaggio. Questo settore verticale ha un livello di

adozione relativamente lento nonostante il grande numero di

attacchi.

Il mercato dell'istruzione è un mercato verticale a crescita

rapida. Gli studenti con specifiche competenze tecniche o

accesso a strumenti DDoS lanciano attacchi DDoS contro

scuole e sistemi distrettuali, spesso in coincidenza con gli

esami.

I settori retail (e-commerce), high-tech e dell'intrattenimento

(gioco, scommesse, contenuti multimediali, contenuti per adulti

e notizie) sono stati mercati verticali con la più forte domanda di

soluzioni per l'attenuazione DDoS. Frost & Sullivan

45

Arbor Networks e Akamai sono leader nelle soluzioni per l'attenuazione degli attacchi

DDoS e competono in particolare su precisione, scalabilità e usabilità


Fattori di competitività Precisione, scalabilità, usabilità, latenza, costo di proprietà, roadmap

Principali gruppi di utenti finali e rispettive

quote in termini di ricavi nel 2014

Imprese (46,3%) e fornitori di servizi (42,3%) nei segmenti

dell'istruzione, intrattenimento, finanziario, governativo, high-tech e retail


in termini di ricavi nel 2014Arbor Networks (40%), Akamai (23%), Radware (13%)



23,8% fra A10 Networks, Allot Communications, Andrisoft, Citrix,

CloudFlare, Corero, DOSarrest Proxy Defense, F5 Networks, Fortinet,

GenieNRM, Huawei, Imperva, Juniper Networks , Level 3 (Black Lotus),

Nexusguard, Neustar, NSFOCUS, Psychz Networks, Radware, RioRey,

Verisign, X4B

Struttura di distribuzione Vendite dirette, partner OEM, rivenditori a valore aggiunto (VAR),

partner tecnologici e partner nei servizi professionali


Mercato protezione DDoS: Struttura della concorrenzialità, globale, 2014

Frost & Sullivan

46

Le varie soluzioni di attenuazione degli attacchi DDoS offrono un'ampia gamma di

opzioni per soddisfare i requisiti dei clienti, mentre nuove tecnologie come il Software

Defined Networking possono aggiungere ulteriori vantaggi

• Il segmento delle appliance per l'attenuazione degli attacchi DDoS include prodotti distribuiti in linea

per l'ispezione in tempo reale del traffico di rete, oltre a prodotti che funzionano campionando flussi di rete

e metadati per identificare schemi indicativi di un attacco. Le appliance di attenuazione DDoS di alta

fascia utilizzano hardware ad alte prestazioni per accelerare l'ispezione del traffico di rete. Questo

hardware consente di ispezionare il traffico senza trasformarsi in un potenziale point-of-failure o creare un

collo di bottiglia che rallenta le prestazioni.

o Progettazione, ricerca e sviluppo, e materiali di alta qualità utilizzati per questi prodotti hanno alti costi,

pertanto le appliance di attenuazione DDoS possono avere un costo proibitivo per molte aziende.

• Il segmento dei servizi di attenuazione DDoS include servizi di attenuazione DDoS basati su Content

Delivery Network (CDN) e servizi di scrubbing DDoS basati su cloud.

o I servizi di attenuazione DDoS prevedono un costo di abbonamento mensile molto inferiore rispetto a

quello dell'appliance di attenuazione DDoS. Diversi anni di servizio di attenuazione DDoS possono

però risultare più costosi rispetto a una singola appliance di attenuazione DDoS. Tuttavia, il servizio di

attenuazione DDoS mantiene il suo appeal perché trasforma una forte spesa CapEx in una più

gestibile spesa OpEx.

• Le nuove tecnologie possono cambiare il processo di attenuazione degli attacchi DDoS

o Software-Defined Networking (SDN) e Network Function Virtualization (NFV) sono processi che

separano i processi di rete dall'hardware su cui sono basati.

o La separazione e l'astrazione delle funzioni di rete offre molti vantaggi, incluso quello di creare reti più

efficienti e resilienti. In teoria, queste tecnologie di rete avanzate possono ridurre al minimo la

necessità di soluzioni di attenuazione DDoS.

o L'effetto di questo trend è contingente rispetto alla diffusa adozione della tecnologia SDN.Tecnologia

Frost & Sullivan

47

Appendici

48

Abbreviazioni principali

AA Advanced Analytics

ACL Access Control List

APT Advanced Persistent Threat

BDA Big Data Analytics

BI Business Intelligence

EDW Enterprise Data Warehouse

DDV Data Discovery & Visualization

DDoS Distributed Denial of Service (attacchi)

CAGR Compound Average Growth Rate

CDN Content Delivery Network

UE Unione Europea

Gbps Gigabits per second

PIL Prodotto interno lordo

GHZ Gigahertz

IaaS Infrastructure as a Service

ICT Information & Communication Technology

IP Internet Protocol

IoT Internet of Things

IT Information Technology

Kbps Kilobits per second

KHZ Kilohertz

M2M Machine To Machine

Mbps Megabits per second

MHZ Megahertz

MoU Memorandum of Understanding

MSP Managed Service Provider

NFV Network Functions Virtualization

OEM Original Equipment Manufacturer

OS Operating System

OT Operational Technology

ROI Return on Investment

SDN Software Defined Networking

PMI Piccola e Media Impresa

VAR Value Added Reseller

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Frost & Sullivan

www.frost.com

Luglio 2016

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