TAVOLO DI FILIERA - Energia, Risparmio Energetico e...
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10/12/2013 1 TAVOLO DI FILIERA Criticità e possibili soluzioni per il mercato TAVOLO DI FILIERA SUL PELLET – VERONA 5 dicembre 2013 per il mercato italiano del pellet Annalisa Paniz
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10/12/2013
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TAVOLO DI FILIERACriticità e possibili soluzioni per il mercato
TAVOLO DI FILIERA SUL PELLET – VERONA 5 dicembre 2013
per il mercatoitaliano del pellet
Annalisa Paniz
10/12/2013
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• Che numeri caratterizzano ENplus?
• Alcuni dati salienti del mercato Italia e Estero
Sommario
TAVOLO DI FILIERA SUL PELLET – VERONA 5 dicembre 2013
• Perché un tavolo di filiera sul pellet?
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TAVOLO DI FILIERA SUL PELLET – VERONA 5 dicembre 2013
I NUMERI DI ENPLUS
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Il pellet certificato ENplus in Europa
2012: Consumo per il riscaldamento domestico 7.000.000 t
Germania
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105 in Europa, Canada e USA
2013
QUASI 4 MILIONI DI TONNELLATE CERTIFICATEQUASI 4 MILIONI DI TONNELLATE CERTIFICATE
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Il pellet certificato ENplus in Italia
4
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14 100.000 t prodotte
62.000 t distribuite
2.000 t in autobotte
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La consapevolezza dell’importanza della certificazione è aumentata anche in Italia
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2011 2012 2013
Autobotti Distributori Produttori
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IL MERCATO DEL PELLET:ITALIA E ESTERO
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Il mercato globale del pellet
TAVOLO DI FILIERA SUL PELLET – VERONA 5 dicembre 2013
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Il mercato globale del pellet al 2015
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Il mercato italiano del pellet: consumo
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Crescita + 75%
• Consumo: oltre 2,1 Mt
• Oltre 500 Milioni di €
• Consumo stufe: 1,88 Mt
• Consumo caldaie: 0,26 Mt
• Installato stufe: oltre 1,7 M
• Installato caldaie: 40.000 (?)
• Caldaie: 13%
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500.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sfute Caldaie
Crescita + 75% • Caldaie: 13%
• Crescita stabile 15% (3 anni)
Fonte dati: AIEL
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10
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
• Consumo: oltre 3 Mt
• Consumo stufe: 2,5Mt
• Consumo caldaie: 0,5Mt
• Crescita del segmento caldaie: 18%
Siamo il più grande mercato europeo
Crescita annua circa 200-300.000 t
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500.000
1.000.000
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2012 2013 2014 2015
Sfute Caldaie
Fonte dati: AIEL
Crescita annua circa 200-300.000 t
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2.000
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3.000
Produc on
Consump on
Ma non siamo in grado di approvvigionarci da soli
kt
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014: + 150.000 t (?)
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00
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4.9
42
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.39
0
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97
.21
6
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
ton
ne
llate
Import
Il mercato italiano: produzione e importazione
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0.0
00
22
0.0
00
25
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75
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00
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00
40
.00
0 18
0.0
00
28
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00 3
00
.00
0
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2.0
00
0
200.000
400.000
600.000
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ton
ne
llate
Import
Production
Fonte dati: AIEL ed Eurostat. Elab. L. Baù - AIEL
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13
45%
53%
43%
35%
42%
46%
62%
68%
80%
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
40%
50%
60%
70%
80%
90%
ton
pro
do
tte
+ im
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rtat
e
% Im
po
rt
Produzione pellet 2003-2012
Total
Import %
Il mercato italiano: produzione e importazione
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200.000
400.000
600.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0%
10%
20%
30%ton
pro
do
tte
+ im
po
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e
Fonte dati: AIEL ed Eurostat. Elab. L. Baù - AIEL
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Importazione 2012
TAVOLO DI FILIERA SUL PELLET – VERONA 5 dicembre 2013Fonte dati: Eurostat. Elab. L. Baù - AIEL
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Cosa sta cambiando?
Stanno cambiando i partner commerciali
La logistica di approvvigionamento (porti)
4 terminal (Gaeta, Napoli, Ravenna)5 in progress (Savona, Ravenna,
4 terminal (Gaeta, Napoli, Ravenna)5 in progress (Savona, Ravenna,
TAVOLO DI FILIERA SUL PELLET – VERONA 5 dicembre 2013
I prezzi
5 in progress (Savona, Ravenna, Civitavecchia, Livorno, Manfredonia,...)
5 in progress (Savona, Ravenna, Civitavecchia, Livorno, Manfredonia,...)
Almeno 600.000 t nel 2014
Catena distributiva (ancora troppo frammentata), GDO
Catena distributiva (ancora troppo frammentata), GDO
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TAVOLO DI FILIERA SUL PELLET – VERONA 5 dicembre 2013
LE CRITICITÀ DEL MERCATO
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L’importazione nel 2013
FORTE DIPENDENZA DALLE IMPORTAZIONI
Minore disponibilità di pellet dai fornitori
storici (aumento dei consumi
Minore disponibilità di pellet dai fornitori
storici (aumento dei consumi
AUSTRIAAUSTRIA
20122012 20132013
Produzione
893.000 t893.000 t 935.000 t935.000 t
TAVOLO DI FILIERA SUL PELLET – VERONA 5 dicembre 2013
(aumento dei consumi interni)
(aumento dei consumi interni) Consumo
893.000 t893.000 t 935.000 t935.000 t
785.000 t785.000 t 900.000 t900.000 t
Saldo
108.000 t108.000 t 35.000 t35.000 t
Fonte: EPC 2013
CROAZIA, SLOVENIA,CROAZIA, SLOVENIA,
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La produzione in Canada e negli USA
Mili
on
i di t
on
ne
llate
Aumento produzione USA destinata all’esportazione
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Mili
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i di t
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ne
llate
Seth Walker – RISI - Giugno 2012
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USAUSA
20122012 20132013
Produzione
Consumo
4.100.000 t4.100.000 t 4.800.000 t4.800.000 t
Siti produttivi interamente dedicati al mercato italianoSiti produttivi interamente dedicati al mercato italiano
La disponibilità dagli Stati Uniti
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2.200.000 t2.200.000 t 2.300.000 t2.300.000 t
Saldo
1.900.000 t1.900.000 t 2.500.000 t2.500.000 t
dedicati al mercato italianodedicati al mercato italiano
Fonte: EPC 2013
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Quali altri mercati?
B2B meeting fra produttori internazionali certificati e
Produttori da oltre 20 paesi (prevalentemente dell’Est)
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internazionali certificati e distributori italiani
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Il prezzo in Italia
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Il confronto con il prezzo per il resto d’Europa
Pellet sfuso (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa)Pellet sfuso (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa)
191196
205212
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Fonte: EPC 2013
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ES BG AT DK DE FR BE CH IT
Pre
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del Pellet
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Il confronto con il prezzo per il resto d’Europa
Pellet in sacchi (€/t, ingrosso, IVA esclusa)Pellet in sacchi (€/t, ingrosso, IVA esclusa)
167
183187
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255
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200
250
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Pre
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el Pellet
(€/t
IVA e
sclu
sa)
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Fonte: EPC 2013
0
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PL BA BG ES AT IT FR BE
Pre
zzo d
el Pellet
(
Quale è la soglia massima?Quale è la soglia massima?
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TAVOLO DI FILIERA SUL PELLET – VERONA 5 dicembre 2013
PERCHÉ UN TAVOLO DI FILIERACONCLUSIONI
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Conclusioni
• Accrescere la consapevolezza sulla reale situazione del mercato, senza creare allarmismi
• Accrescere la consapevolezza che AIEL è
un’associazione di filiera• Fare in modo che la gli operatori comprendano i punti
TAVOLO DI FILIERA SUL PELLET – VERONA 5 dicembre 2013
• Fare in modo che la gli operatori comprendano i punti di vista degli altri attori • Avviare un dibattito costruttivo fra gli operatori che
animano il mercato
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GRAZIE!!
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