Stone Sector 2008

A cura di:Ufficio Studi Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.

Industria Italiana e Congiuntura Internazionale

Italian Industry and International Trends

STONE SECTOR 2008

La Industria Italiana y La Coyuntura Internacional

Traduzioni / Translations / TraduccionesElaine Broadley (inglese)Ruggero Ruberti (spagnolo)

Hanno collaborato / Collaborators / ColaboradoresAndrea BonsignoriFernanda FontanaRiccardo Piccinini

© Copyright 2009INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

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INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

Industria Italiana e Congiuntura Internazionale

Silvana Napoli

STONE SECTOR 2008

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QUADRO GENERALE

Un anno molto sofferto, il 2008. E anche molto difficile da racchiudere in poche parole, o in un giudizio breve. Lo ricorderemo per molto tempo, sia per gli eventi finanziari ed economici, che per i cambia-menti che ha indotto, attivando processi che ancora non sono terminati, nel quadro complessivo delle economie nazionali e nell’assetto internazionale di poteri importanti. Non sono pochi a ritenere che il mondo sarà diverso, al termine della crisi che si è iniziata al finire del 2007, e che è diventata fenomeno aperto e conclamato con la bancarotta della banca d’affari Lehman Brothers il 15 settembre del 2008. In quello stesso giorno l’indice Dow Jones ha chiuso in ribasso di 500 punti, con la più grave caduta dopo l’11 settembre 2001. I giorni e i mesi che sono seguiti, poi, hanno visto ampliarsi e approfondirsi i dati negativi, con la progressiva estensione della crisi da finanziaria, con origini forti nella crisi dei mutui subprime iniziata già nel 2007, ad economica. In questi giorni, a chiusura quasi del primo semestre 2009, si comincia a parlare di prime luci in fondo al tunnel, con qualche indice economico che inizia lentamente a migliorare, o meglio che smette di peggiorare o rallenta la caduta, e ancora molta paura su quello che tuttora persiste di rischioso, e non affiora con chiarezza: assett tossici nei bilanci bancari, disoccupazione che continua a crescere, erodendo in molti Paesi la capacità di spesa della popolazione, riduzione del valore della ricchezza, incertezza nel futuro da parte dei consumatori, tutti fattori che ancora rendono l’orizzonte della crisi incerto e nuvoloso. Proprio in questi giorni si discute dell’assetto di importanti gruppi produttivi in settori chiave come quello dell’automotive, e le previsioni sull’econo-mia nordamericana, anche in caso di ripresa a fine 2009, cominciano appena a vedere miglioramenti su qualche indicatore. Le banche sono ancora sotto stress pesante, e di conseguenza l’accesso al servizio è difficile, e le carte di credito costituiscono tuttora un motivo di apprensione per i possibili sviluppi negativi in caso di massiccia insolvenza dei titolari debitori. Certo, ci sono aree sia geografiche che economiche che hanno risentito della crisi in maniera meno traumatica o, quanto meno, che meglio di altri hanno saputo reagire e più erano in grado di contare su risorse interne e spinta propria allo sviluppo. In particolare la Cina ha dimostrato tutta la forza di una economia in espansione, con le sue dimensioni, in primo luogo, ma anche con la sua capacità di gestione e programmazione centralizzata, che le consente una capacità attiva e reattiva di adattamento ai cambiamenti. In realtà, tutti i governi dei Paesi maggiori e le autorità monetarie nazionali e interna-zionali hanno impostato politiche ed azioni di risposta alla crisi senza precedenti nella storia recente dell’economia, in maniera ovviamente proporzionale al coinvolgimento, ma in generale coordinata e omogenea. Le tensioni tuttavia rimangono e, soprattutto, le difficoltà ancora profonde del sistema ban-cario creano una base di instabilità, che si teme possa nascondere ancora sorprese, e sfociare in ulteriori momenti di tensione delle economie a livello internazionale. Tutti gli occhi e tutte le attese sono pun-tate verso gli Stati Uniti, dove un presidente di nomina recente quanto sostenuta da una base ampia di consenso nazionale e internazionale prosegue nella linea di sostegno alla capitalizzazione degli istituti di credito, perché questi ultimi siano in grado di rispondere a un deterioramento ulteriore del quadro macroeconomico. L’amministrazione sta anche cercando le soluzioni per sostenere le famiglie in dif-ficoltà con il rimborso dei mutui ipotecari, per contrastare i pignoramenti e insieme per stabilizzare il mercato delle case.A voler ben sperare, comunque, già alla fine del 2009 un miglioramento della situazione internaziona-le dovrebbe vedersi, quanto meno ci si augura che così avvenga, e molti già cominciano a parlare di possibilità di ripresa, e di prospettive di miglioramento già in atto, nonostante alcuni numeri importanti siano tuttora peggiorativi rispetto allo scorso 2008: produzione industriale, occupazione, propensione alla spesa, investimenti, e soprattutto PIL. La BCE parla di rallentamento della discesa, mentre il FMI, più cautamente, parla di ripresa graduale possibile a partire dal 2010, e vede ancora necessità inevase da

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parte dei Paesi di Eurolandia, per una risalita più decisa e veloce. Intanto, sembrano stabilizzati i prezzi delle materie prime, a cominciare da quelle energetiche, che anzi mostrano qualche segnale di rialzo, mentre rimangono in calo oro e rame: e quest’ultimo soprattutto, rivestendo un ruolo strategico per Paesi importanti come la Cina, diventa un segnale che invita comunque alla cautela e a ridimensionare le aspettative su una uscita veloce dal ciclo negativo delle economie maggiori.

SETTORE LAPIDEO INTERNAZIONALE

Il mercato dell’edilizia è da sempre il maggior sbocco dei materiali lapidei in tutto il mondo, anche se non è l’unico, e anche se altri segmenti come l’arredo, la funeraria, la monumentale e l’artistico sono non solo economicamente importanti, ma soprattutto strategici e di grande impatto di immagine e di prestigio. Ne discende, comunque, che ogni fenomeno che investe l’edilizia in maniera importante e diffusa coinvolge anche il settore lapideo, magari non nella stessa misura, ma comunque lo interessa: il lapideo è una componete del mondo dell’edilizia, anche se si colloca solo in alcuni momenti dell’intero processo, e può quindi seguire una traiettoria tutta sua all’interno del comparto maggiore. L’importante tuttavia è che non può rimanerne estraneo, anche se può non tradurre al suo interno le stesse variazioni dimensionali dell’intero comparto: l’onda che lo sorregge è quella grande delle attività di costruzioni.Già da un paio d’anni, il settore delle costruzioni ha avuto comportamenti diversi a seconda delle di-verse aree del mondo, ma in alcuni mercati importanti per il settore, il segno ha cominciato a virare sul negativo già dal 2007: Stati Uniti in primis, ma anche Germania, e altri Paesi dell’Unione Europea, e altri ancora in Estremo Oriente, hanno segnalato affanno e contrazione in atto a partire dalla seconda metà del 2007, che pure per il settore lapideo si era chiuso come anno in positivo rispetto al precedente, anch’esso anno di espansione complessiva. Soprattutto verso gli Stati Uniti, le attenzioni degli osser-vatori del mercato edile, e del lapideo per quanto ci riguarda, si erano fatte costanti, acuite anche dai timori verso una situazione generale che si rivelava di giorno in giorno più instabile e pericolosa. Nel 2008 la bolla è scoppiata, ma riguardo all’attività edile, soprattutto per il nuovo edificato, e a livello di cantieri e licenze rilasciate, era già crisi patente, e si è “solo” approfondita, soprattutto in alcune classi di consumo. Il “sistema” lapideo ne ha risentito un po’ meno di altri, collocandosi soprattutto in fasce di alta gamma, o quanto meno più stabili e meno coinvolte dal turmoil complessivo. E tuttavia non ha potuto rimanere indenne dalle oscillazioni generali. Il mercato complessivo delle abitazioni in Nord America è stato in calo pesante lungo tutto il 2008, come appare ad esempio dagli indici sui prezzi: gli indicatori mensili dello S&P/Case-Shiller Home Price Index1 registrano una discesa media nazionale su base annua di oltre il 18%, e in alcuni segmenti addirittura di quasi il 38% (costruzioni residenziali mo-nofamiliari). Le vendite delle case esistenti hanno visto calare i prezzi di oltre l’11%, le monofamiliari nuove di oltre il 30%, mentre la fiducia dei consumatori scendeva altrettanto bruscamente. In questa situazione le importazioni americane di materiali lapidei lavorati sono scese, su base annua, del -17% per i marmi e travertini, e del -27% per i graniti, in volume, un dato sensibilmente peggiore rispetto a quello di altri Paesi che nel settore lapideo hanno importanza e ruolo. E anche i dati in valore non hanno registrato un esito migliore.

1 aprile 2009

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Tabella 1: Importazioni di lavorati di alcuni Paesi consumatori, volumi in tonnellate2006 2007 2008 diff.% 07/06 diff.% 08/07

USAmarmi lavorati 1.517.871 1.458.438 1.228.735 -3,9 -15,7graniti lavorati 2.784.261 2.572.246 1.857.715 -7,6 -27,8TOTALE 4.302.132 4.030.684 3.086.450 -6,3 -23,4

CINAmarmi lavorati 50.024 40.042 42.996 -20,0 7,4graniti lavorati 9.220 6.189 7.998 -32,9 29,2TOTALE 59.244 46.231 50.994 -22,0 10,3

GERMANIAmarmi lavorati 60.997 63.303 59.274 3,8 -6,4graniti lavorati 649.586 720.439 687.073 10,9 -4,6TOTALE 710.583 783.742 746.347 10,3 -4,8

Fonte: IMM; elaborazione propria

Tabella 2: Importazioni di lavorati di alcuni Paesi consumatori, valori in euro2006 2007 2008 diff.% 07/06 diff.% 08/07

USAmarmi lavorati 870.534.313 853.684.603 676.222.679 -1,9 -20,8graniti lavorati 1.432.411.901 1.298.189.172 1.019.906.941 -9,4 -21,4TOTALE 2.302.946.214 2.151.873.775 1.696.129.620 -6,6 -21,2

CINAmarmi lavorati 15.381.882 12.974.257 13.674.969 -15,7 5,4graniti lavorati 3.571.687 3.038.853 4.056.169 -14,9 33,5TOTALE 18.953.569 16.013.110 17.731.138 -15,5 10,7

GERMANIAmarmi lavorati 55.552.000 55.512.340 45.727.490 -0,1 -17,6graniti lavorati 290.605.190 305.210.050 269.129.700 5,0 -11,8TOTALE 346.157.190 360.722.390 314.857.190 4,2 -12,7


Tabella 3: Importazioni di lavorati di alcuni Paesi consumatori, valori medi per tonnellata, in euro2006 2007 2008 diff.% 07/06 diff.% 08/07

USAmarmi lavorati 574 587 550 2,3 -6,2graniti lavorati 514 505 549 -1,9 8,8TOTALE 535 534 550 -0,2 2,9

CINAmarmi lavorati 307 324 318 5,4 -1,8graniti lavorati 387 491 507 26,7 3,3TOTALE 320 346 348 8,3 0,4

GERMANIAmarmi lavorati 911 877 771 -3,7 -12,0graniti lavorati 447 424 392 -5,3 -7,5TOTALE 487 460 422 -5,5 -8,3


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Pur tenendo presente che le abitazioni sono solo una fetta del mercato in cui si colloca il lapideo, il confronto con gli indici S&P/Case-Shiller conferma che il nostro settore ha tenuto relativamente bene, confermando che si colloca su fasce di consumo che restano generalmente più stabile della media dell’edilizia, e come appare anche dalle tavole sui valori. Ed ha tenuto meglio sui marmi che sui gra-niti, riguardo ai volumi, meglio sui graniti che sui marmi riguardo ai valori. Leggendo poi le tavole precedenti come raffronto tra i Paesi riportati (i maggiori importatori di lapideo lavorato), si vede chia-ramente che per gli USA la situazione aveva già cominciato a compromettersi nel 2007, mentre per gli altri due Paesi le cose sono andate diversamente: ci sono di fatto tre situazioni differenti nei tre casi: in Cina crisi solo adesso, in Germania crisi dal 2008, in USA crisi dal 2007, e in tutti i casi con coloriture diverse per materiali e sui valori, sia medi che assoluti. Ma per gli Stati Uniti, quali sono stati i connotati della crisi nel mercato del lapideo? Già la Tabella 3 dice chiaramente che i fornitori di granito hanno sofferto un po’ meno di quelli di marmi e travertini, sul fronte dei prezzi soprattutto medi, e un po’ di più dal lato dei volumi complessivi, con una antici-pazione della cosa a partire già dall’anno precedente, e una forte accelerazione poi nel 2008. Un calo, nei volumi complessivi di lavorati di pietra importati, di oltre il 23% su base annua, con punte del -27% sui graniti, è un calo importante, che non si riassorbe facilmente, o in maniera indolore e senza che le conseguenze si facciano sentire per il settore tutto, ben oltre i confini del Paese. Inoltre, proprio il granito è stato oggetto di una forte campagna diffamatoria, che attribuiva al materiale una pericolosità che già da tempo era stata confutata e ricondotta ai suoi reali, minimi termini. Insomma, un sommarsi di difficoltà, esterne e interne al comparto lapideo, che lo hanno pesantemente coinvolto, proprio su uno dei suoi mercati migliori.Quale è stato il ruolo, attivo o passivo, dei maggiori fornitori di lapideo degli USA nel 2008? Per quali Paesi partner la crisi ha avuto un impatto peggiore, e per quali invece è rimasta a livello di sostenibilità, se non di leggerezza? Dato il maggior calo volumetrico del granito lavorato, i Paesi fornitori ne hanno risentito un po’ tutti, ma particolarmente ciò è accaduto per l’Italia, che in volume ha sofferto più di tutti, e poi per il Brasile e per l’India. Sempre sui graniti, ma in blocchi, o lastre non lucidate, il quadro è invece molto diverso, e vede le importazioni americane in crescita di volumi anche abbastanza elevata, soprattutto da India e Cina, anche se i numeri sono molto più contenuti rispetto ai lavorati. Sui marmi e travertini, invece, lavorati, le entrate nordamericane hanno sofferto di meno ma le variazioni si sono concentrate di più, su Turchia (primo fornitore) e poi Italia, con un Messico e una Cina anch’essi forte-mente penalizzati, ma su cifre molto più ridotte. Per chiudere questa parte di analisi, dopo gli Stati Uniti vediamo quindi Germania e Cina, questa volta anche come consumatori di materiali e non solo come produttori per gli USA. La Germania è entrata non oggi in una crisi dell’edilizia abbastanza seria, che si è approfondita progressivamente e che ha portato a un ridimensionamento complessivo dei consumi annuali. Essa si è affiancata ad un altro ele-mento, che verosimilmente avrà conseguenze anche nei prossimi anni, anche quando, cioè, i termini più evidenti della crisi attuale si saranno stemperati e immessi in un nuovo ciclo positivo. Parliamo di un fenomeno che da alcuni esperti è già stato segnalato chiaramente, e riguarda il mercato della funeraria, particolarmente fiorente in alcuni Paesi tra i quali, appunto, la Germania. è in corso un cambiamento di abitudini culturali, favorito dalla scarsità media di risorse da impiegare in lapidi e monumenti, che porta a favorire la cremazione rispetto alla inumazione, per una varietà di motivi. Questo comporta una progressiva, crescente diminuzione dei monumenti funebri, delle lapidi, delle cappelle funerarie, delle strutture stabili cioè, a favore di piccole urne, che accompagnano meglio la vita dei parenti superstiti, in un ricordo più privato e sentimentalmente più raccolto. Quanto si radicherà questa preferenza è difficile dirlo, ma certamente la pratica della cremazione viene vissuta anche come procedura più snella e altret-tanto riguardosa, sia dell’ambiente che degli affetti, oltre che complessivamente meno impegnativa, e

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quindi è molto probabile che non si torni indietro del tutto. Non solo: è molto probabile che la preferen-za si estenda anche ad altri Paesi, soprattutto laddove la difficoltà nella gestione delle aree da destinare ad uso funerario porterà le stesse istituzioni locali a favorire la pratica. Comunque, a parte queste varia-zioni negli usi che stanno dietro a certi consumi di materiali lapidei, le importazioni tedesche di marmi e graniti lavorati si sono fortemente contratte nel 2008, particolarmente quelle provenienti dall’Italia, il cui peso sui lavorati in granito copre circa un quarto, ormai, dei volumi provenienti dalla Cina. In due anni, l’Italia ha perso in valore il 33,5% complessivamente, sui lavorati in granito importati dalla Ger-mania, mentre nello stesso periodo la Cina ha guadagnato il 17,7%. Lo spostamento di quote, iniziato alcuni anni fa, si è ormai così approfondito come processo in corso, da aver toccato livelli di grande estensione, e soprattutto aver coinvolto i valori medi anche più che le quantità: quelli italiani sono scesi di alcuni punti, mentre quelli cinesi sono leggermente aumentati.Già quanto detto sinora ha anticipato abbastanza quello che è accaduto al terzo dei Paesi considerati, a quella Cina a cui è obbligo dedicare ogni anno alcune considerazioni. Va detto subito che le impor-tazioni cinesi, anche prima delle esportazioni, sono aumentate, e sono aumentate in materia prima soprattutto, e soprattutto in marmi: è l’Egitto la vera novità, con oltre 1 milione e 200 mila tonnellate nel 2008, anche se l’avanzata egiziana sul mercato cinese è un processo iniziato già da almeno tre anni. è avvenuto a spese di Spagna, Iran e Italia, che hanno perso rispetto a posizioni solo pochissimi anni fa ben superiori a quelle egiziane. Ma non solo il marmo, anche il granito viene importato in misura crescente, a integrazione del prodotto domestico. E viene importato soprattutto dall’India, che supera in volume anche quanto l’Egitto fa per i marmi, e dal Brasile, che invece vede scendere la sua quota e i suoi volumi. Il confronto tra i due materiali, in import ed export di blocchi e di lavorati (ma l’import di lavorati è veramente esiguo) rende evidente una cosa: le importazioni di marmi e travertini, essendo di gran lunga superiori alle esportazioni riportate a blocchi, sono con ogni evidenza ampiamente de-stinate al consumo del mercato interno, mentre per i graniti il flusso e la collocazione dei materiali è statisticamente più “misto”. I numeri del granito richiedono, essendo molto forte quell’escavazione in proprio che si va a sommare all’importazione, che esso venga sostenuto vigorosamente dalle produzio-ni interne, che si mescolano quindi alle acquisizioni dall’estero, sia per i consumi interni che per una parte almeno delle esportazioni di lavorati. Se ne beneficia l’India più di tutti, andando a svolgere un ruolo di importanza pari, appunto, a quello dell’Egitto per i marmi. Il fatto importante, però, che emerge tra le righe dei dati è un altro: il risultato complessivo dei due movimenti insieme indica che il mercato, per quanto lentamente rispetto alle dimensioni del Paese e del settore, tuttavia si apre un po’, ed evolve verso una maggiore articolazione di gamma anche per le destinazioni interne. In altre parole, i consumi del Paese si orientano verso una progressiva integrazione e ampliamento di gamma, sia riguardo ai ma-teriali che riguardo alle tipologie di materiale, e questo non può che essere salutato come un fatto molto positivo per il settore, a livello globale.Rimane da verificare un po’ che cosa è accaduto all’altro grande produttore asiatico, proprio quell’India che è diventata un fornitore di rilievo del suo maggiore concorrente. Notoriamente, è un Paese restio alle integrazioni delle produzioni proprie con produzioni altrui. E in effetti le aperture, anche se ci sono, pure in questo tribolato 2008, sono molto contenute e crescono in maniera cauta, anche se qualificata: si importano quantità modeste di blocchi di marmi dall’Italia, e in misura assai minore dalla Turchia, e da uno sparuto drappello di altri Paesi, Iran incluso. Ma sono le esportazioni di materia prima, grezza o in prima trasformazione, graniti e pietre silicee soprattutto, ad avere avuto la performance migliore: un complessivo +17,3% su base annua, particolarmente importante verso Stati Uniti e Cina, che da sola cresce del 31,6% per cento, sempre sui volumi, e si conferma primo Paese destinatario dei materiali indiani.è negativo invece il risultato annuale del Brasile, altro grande produttore mondiale di graniti: un pesan-

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te -24,7% sui volumi dei grezzi e semigrezzi esportati (si torna poco sopra le tonnellate esportate nel 2004), e -19,4% sui lavorati. Scendono le esportazioni verso Italia, Cina e Spagna, e di lavorati verso gli Stati Uniti, maggior importatore. Sono difficoltà legate al ruolo internazionale rivestito dal Paese, che opera in primo luogo con il nord America, per vicinanza e tradizione, e quindi non ha potuto che risentire sensibilmente del calo degli impieghi nel mercato statunitense.Un andamento ancora diverso si verifica per la Turchia, che esporta prevalentemente i marmi. Le sue esportazioni di blocchi e lastre di marmi aumentano del +20,3%, soprattutto verso Cina e Siria, mentre l’export di lavorati rimane complessivamente stabile, risultando come somma di un calo verso gli Usa e di un aumento delle transazioni avvenute in zone franche, e quindi difficili da tracciare ufficialmente. Crescono anche qui, per quanto su cifre contenute, le importazioni di graniti, lavorati. Un’ultima nota sui mercati dei Paesi dell’Est Europa. Pur nella grande diversità di situazioni, in gene-rale si sono mantenuti stabili, pur in presenza di una tendenza al progressivo rallentamento. Ha retto soprattutto il mercato russo, assieme a quello polacco, anche se le prospettive per il 2009 non sembrano al momento altrettanto incoraggianti.

IL SETTORE LAPIDEO ITALIANO

In Italia, il 2008 ha fatto sentire il peso della crisi in maniera sensibile, anche se molto differenziata da zona a zona. Dalla indagine che ogni anno conduciamo presso un vasto campione di imprese lapidee nazionali, la valutazione negativa degli operatori è emersa con chiarezza, e con tutta la preoccupazione per le conseguenze che essa indurrà sul 2009. Le apprensioni motivate degli operatori si sono esplici-tamente manifestate praticamente in tutti i segmenti di attività connessa al settore lapideo, sia in quelli diretti, dalla cava al commercio in tutte le sue forme, che in quelli appartenenti all’indotto e che operano tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. Con varie sfumature, varie articolazioni, aree anche di solida eccezione al pessimismo dominante, o di reazione attiva alla situazione, un po’ tutti però hanno manifestato un vasto coinvolgimento e una profonda partecipazione soprattutto alle difficoltà del mon-do dell’edilizia, che abbiamo già visto nel quadro internazionale. Gli operatori italiani sono presenti in tutto il mondo, a cominciare dagli Usa, e quindi non potevano rimanere estranei a quanto accade nel mondo, anche se alcuni di loro si collocano proprio in quelle fasce di mercato e di specializzazione che meno hanno risentito del calo generalizzato. Le esportazioni italiane di materiali e di prodotti lapidei hanno comunque subito una battuta d’arresto rispetto al 2007, che pure già negli ultimi due o tre mesi aveva cominciato a mostrare segni di cedimenti.

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Tabella 4: Esportazioni italiane di lapidei, 2007 - 2008

ITALIA - TUTTI PAESIExport

2007 2008 diff.% 2008/2007

Gennaio-Dicembre 2007/2008 tonn. Euro tonn. Euro % Qt.à % Val.MARMO BLOCCHI E LASTRE 971.486 188.330.940 1.006.939 198.416.277 3,65 5,36GRANITO BLOCCHI E LASTRE 196.343 46.462.067 170.022 45.276.830 -13,41 -2,55MARMO LAVORATI 1.073.266 800.918.490 1.026.510 796.424.380 -4,36 -0,56GRANITO LAVORATI 874.961 763.457.187 757.006 651.269.407 -13,48 -14,70ALTRE PIETRE LAVORATI 208.389 40.759.835 179.571 35.473.459 -13,83 -12,97SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 3.324.445 1.839.928.519 3.140.048 1.726.860.353 -5,55 -6,15GRANULATI E POLVERI 1.024.322 61.195.790 1.070.461 54.907.145 4,50 -10,28SubTOT con Granulati e Polveri 4.348.767 1.901.124.309 4.210.509 1.781.767.498 -3,18 -6,28ARDESIA GREZZA 3.353 1.745.866 2.890 1.342.215 -13,81 -23,12ARDESIA LAVORATA 17.755 11.101.034 13.282 8.664.317 -25,19 -21,95PIETRA POMICE 101.198 3.093.930 1.000 445.034 -99,01 -85,62TOTALE 4.471.073 1.917.065.139 4.227.681 1.792.219.064 -5,44 -6,51

Fonte: Istat, elaborazione IMM

L’eloquenza dei segni nel raffronto con i dodici mesi precedenti, tutti negativi tranne uno, non lascia molto spazio ad interpretazioni complesse: l’anno 2008 ha visto scendere in quantità e valore le esportazioni dell’industria lapidea italiana, praticamente in tutte le tipologie di prodotto, con l’unica eccezione dei mar-mi e travertini grezzi e semigrezzi. Questo è l’elemento decisamente chiave per leggere l’andamento del settore a livello nazionale: le uniche aree di business che sono rimaste attive in questo anno, pesante per tutto il settore, sono state quelle relative ai materiali che l’Italia meglio produce in proprio, quelle che di più caratterizzano storicamente la sua presenza in tutte le aree del mondo, e per le quali il suo stesso settore è meglio e più tradizionalmente conosciuto. Che si possa trattare di un arretramento del profilo industriale del settore è argomento su cui merita di riflettere, anche perché dai numeri semplici non si “legge” abbastanza nello specifico delle produzioni esportate. E allora conviene affiancare alla tavola precedente un’altra, più elaborata, che da essa discende: la tavola dei valori medi per unità di esportato nei due anni in raffronto.

Tabella 5: Esportazioni italiane di lapidei, valori medi in euro per tonnellata, 2007 2008

ITALIA - TUTTI PAESIvalori medi per tonnellata

2007 2008 diff.% ‘08/’07

Gennaio-Dicembre 2007/2008 v.m.u. v.m.u. v.m.u.MARMO BLOCCHI E LASTRE 150,87 165,22 9,51GRANITO BLOCCHI E LASTRE 216,71 225,39 4,01MARMO LAVORATI 425,12 442,85 4,17GRANITO LAVORATI 364,56 366,97 0,66ALTRE PIETRE LAVORATI 145,84 140,77 -3,48SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 213,79 221,80 3,75GRANULATI E POLVERI 47,29 54,42 15,09SubTOT con Granulati e Polveri 188,90 194,79 3,11ARDESIA GREZZA 185,65 206,87 11,43ARDESIA LAVORATA 657,53 553,86 -15,77PIETRA POMICE 119,34 178,96 49,96TOTALE 192,40 197,78 2,80


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Le voci relative ai grezzi e semigrezzi, nelle differenti specifiche per classi di materiali, hanno visto tutte un aumento unitario del valore su base annua, ma solo per i marmi tale aumento si affianca a quello assoluto di quantità e valori, visti prima: un doppio risultato, che conferma un sistema industriale tuttora fortemente legato alle produzioni proprie, oltre che evoluto sulle trasformazioni di tali materiali, e di materiali di altra provenienza. Prescindendo dal fatto che in momenti di crisi del commercio interna-zionale di lapidei, come quello che abbiamo attraversato nel 2008, e che stiamo ancora attraversando, disporre di un tale punto fermo comunque stabilizza e costituisce un fattore di sicurezza, la domanda di fondo rimane chiara: si tratta di una involuzione verso una prassi “mineraria”, o semplicemente è un ritrovamento positivo, magari temporaneo in questi termini, delle radici del business nazionale di settore? è difficile esprimere una valutazione di merito sulla cosa. In momenti di crisi, di difficoltà generale di un sistema economico, ritrovare i propri assett di base costituisce senza dubbio una po-litica di “conforto”, una sorta di ritorno alle origini che possono funzionare da momentaneo rifugio dalle difficoltà esterne. E però, il fatto stesso che questa possibilità non solo ci sia, ma sia costituita da un fattore competitivo valido, tuttora (non dimentichiamo che molti materiali facilmente passano di moda, e dimostrano una fragilità di mercato che a volte sorprende), costituisce di suo un fattore di stabilità importante e di grande valore in momenti incerti e destabilizzati come questo. Non solo, ma tali materiali finiscono per costituire un riferimento anche per il resto del settore. Ne è buon testimone il distretto lapideo di Carrara, che ha vissuto un 2008 un po’ migliore del resto d’Italia, anche in forza della sua caratterizzazione sulla materia prima – quel Bianco stra-celebrato e conosciutissimo e tuttora molto ricercato – ma non solo in virtù di quella. Per l’Italia tutta, comunque, i valori medi hanno complessivamente tenuto rispetto all’anno precedente, una cosa che non è da sottovalutare, visti i crolli nei prezzi oltre che nei volumi degli immobili venduti in mercati importanti: è una conferma che il materiale lapideo si inserisce bene in una dinamica di mo-tivazioni alla spesa influenzate da bisogno di certezze, di affidabilità delle scelte e degli investimenti, anche nei segmenti dell’edilizia e del design in cui il lapideo si colloca. E se questo è avvenuto nono-stante il calo, invece, dei volumi, vuol dire che chi ha continuato a operare sui vari mercati, in genere, si è posto, tutte le volte che ciò è stato possibile, nella parte alta dei consumi. Difficile dire se sia stata una scelta attiva sia degli operatori che dei partner di mercato, o se sia stata piuttosto l’unica risposta possibile alle dinamiche della crisi, né quanto poi sia stato attuabile salvaguardare i rendimenti effettivi delle imprese, che spesso una crescita dei valori medi non basta a coprire, particolarmente in momenti difficili. Diciamo, semplicemente, che intanto è stato un buon passo nella direzione giusta, e per qual-cuno è stato anche un buon risultato complessivo. Tornando alla tavola delle tipologie di prodotto esportato, appare chiaro che un po’ tutte le voci che la compongono hanno sofferto, in maniera anche forte, sia nei volumi che nei valori. Soprattutto i lavorati di graniti e pietre simili hanno subito una contrazione sensibile su base annua, mentre i lavorati di mar-mi e travertini si riconfermano al primo posto come importanza complessiva. è un sorpasso ai danni dei graniti lavorati, avvenuto nel 2007 e che si accentua in questo anno, sottolineando come solo una risposta sulle altissime qualità del lavorato può salvare la parte dell’industria lapidea nazionale dedicata ai silicei: non ci può essere altro confronto, infatti, con un Paese come la Cina che ha esportato nel 2008 lavorati di granito per oltre 8 milioni e 300 mila tonnellate2, contro le 650 mila dell’Italia, non su altro piano che non sia quello della altissima qualità e varietà, che da sole possono consentire all’industria lapidea italiana di rimanere sul mercato dei graniti lavorati con un ruolo non marginale ma sostanziale e competitivo. Certo, i costi industriali già di suo impongono una scelta in questa direzione, che le azien-de ampiamente hanno fatto, e non solo per motivi di adeguamento alle richieste esterne, ma anche in

2 : la cifra esatta è di 8.317.660 tonnellate, per corrispondenti 1.758.492.000 euro

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maniera naturale, per diversa collocazione di mercato e specializzazione di lavoro. E però i numeri che descrivono il mercato internazionale e i rispettivi ruoli dei produttori, va detto, intimoriscono un po’. I marmi, invece, anche lavorati, hanno mantenuto un buon livello di performance, con una contrazione nettamente inferiore ai graniti, e quasi fisiologica, visto il quadro complessivo che abbiamo descritto a livello di interscambio internazionale. Un po’ tutti i maggiori distretti produttivi italiani si sono compor-tati bene, mantenendo livelli di export ben distribuiti tra i vari Paesi partner, e cercando di compensare i cali di alcuni mercati con la maggiore stabilità di altri, nonostante le crescenti difficoltà, e soprattutto le incertezze crescenti. Ma le prospettive per il 2009 sono ancora nebulose, e viste in genere negati-vamente da tutti gli operatori italiani del settore. Una curiosità, comunque, merita di essere rilevata, a proposito delle valutazioni degli operatori sul futuro prossimo: quando si tratta di darne un giudizio o una previsione sul settore nel suo insieme, e poi sulla propria azienda, il pessimismo sul settore prevale nettamente rispetto a quello sull’azienda.Dove si sono collocati i materiali esportati dall’Italia?La tavola seguente riassume le dinamiche degli ultimi due anni, per macro aree geografiche, e per la totalità dei materiali e prodotti lapidei.

Tabella 6: Esportazioni italiane di lapidei per macro aree geografiche, 2007-2008 Export/Valori assoluti e variazioni

Italia - Tutti I Paesi 2007 2008 diff.% 2008/2007

Gennaio-Dicembre 2006/2007 tonn. Euro tonn. Euro % Qt.à % Val.Unione Europea 1.744.539 679.492.154 1.552.699 612.000.867 -11,00 -9,93Resto d’Europa 400.512 215.997.629 388.342 229.250.551 -3,04 6,14Africa 739.379 101.613.721 811.520 111.596.064 9,76 9,82Nord America 478.599 523.620.123 362.800 419.732.248 -24,20 -19,84Centro e Sud America 74.254 41.037.797 66.963 38.768.965 -9,82 -5,53Medio Oriente 429.366 158.978.082 441.757 181.228.130 2,89 14,00Estremo Oriente 581.341 167.608.916 580.873 171.038.863 -0,08 2,05Oceania 23.076 28.226.367 22.725 28.516.571 -1,52 1,03TOTALE 4.471.066 1.916.574.789 4.227.679 1.792.132.259 -5,44 -6,49


è evidente che l’area nordamericana è quella che maggiormente ha risentito della situazione genera-le, pur avendo già anticipato al 2007 i primi sensibili cali. Come nota tecnica aggiungiamo che i dati dell’Unione Europea e del resto d’Europa sono omogenei alla composizione attuale dell’Unione a 27 stati, e quindi sono pienamente comparabili, senza distorsioni di sorta. è la seconda area di sofferenza per le esportazioni italiane, e va detto che in buona parte ha gravato sul distretto veronese, il più legato al Paese europeo che maggiormente ha diminuito le importazioni di lapidei dall’Italia: la Germania.

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Tabella 7: Esportazioni italiane di lapidei verso la Germania, 2007 2008 Export

ITALIA - GERMANIA 2007 2008diff.%

2008/2007Gennaio-Dicembre 2007/2008 tonn. Euro tonn. Euro % Qt.à % Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE 4.696 3.568.744 3.129 2.779.997 -33,37 -22,10GRANITO BLOCCHI E LASTRE 20.220 6.169.329 16.662 5.765.092 -17,60 -6,55MARMO LAVORATI 44.417 38.884.736 43.695 40.922.524 -1,63 5,24GRANITO LAVORATI 185.884 146.366.833 145.163 117.566.145 -21,91 -19,68ALTRE PIETRE LAVORATI 91.609 14.283.923 75.886 12.359.751 -17,16 -13,47SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 346.826 209.273.565 284.535 179.393.509 -17,96 -14,28GRANULATI E POLVERI 229.482 16.343.716 339.682 17.294.806 48,02 5,82SubTOT con Granulati e Polveri 576.308 225.617.281 624.217 196.688.315 8,31 -12,82ARDESIA GREZZA 114 76.367 115 73.070 0,88 -4,32ARDESIA LAVORATA 1.033 727.254 711 508.194 -31,17 -30,12PIETRA POMICE 836 293.031 10 6.641 -98,80 -97,73TOTALE 578.291 226.713.933 625.053 197.276.220 8,09 -12,99


A parte i valori dei marmi lavorati, tutte le voci di qualche importanza registrano un cambio negativo rispetto all’anno precedente, con percentuali anche molto elevate, soprattutto per i graniti lavorati, e particolarmente sgradevoli, se si tiene conto che il calo complessivo delle importazioni tedesche per quella voce, da tutti i Paesi del mondo, è stato “solo” del -4,6% in volumi, con fornitori come la Cina che sono contestualmente aumentati, sia pure di poco (+3,2%). In più, la voce dei graniti lavorati co-stituisce un po’ l’asse portante della presenza italiana in Germania, con una quota sui valori che copre oltre il 65% delle voci maggiori, e quasi il 60% del totale lapideo, nel 2008.Più favorevole, invece, la situazione dell’Europa non comunitaria, particolarmente della Russia, ma anche un po’ della Polonia, Paesi che però hanno progressivamente cambiato la loro attitudine sul finire del 2008 e poi nel 2009. Fino a tutto il 2008, però, la Russia in particolare ha continuato soprattutto a scegliere prodotti qualificati, particolarmente marmi lavorati, di alta gamma, alto valore medio e alto valore aggiunto. Già lo scorso anno avevamo sottolineato il ruolo del Paese nel quadro italiano delle esportazioni, nuovo e dinamico, e se dovesse seriamente rallentare, per il settore tutto costituirebbe un fattore di difficoltà aggiuntiva sensibile. Negative, tra le realtà maggiori, anche la Spagna, e il Regno Unito, che risentono entrambe del calo dell’edilizia, pesante e soprattutto recente e non ancora finito.Rimane ancora attivo l’export verso il Medio Oriente, e verso il Nord Africa, che assorbe quasi tutte le esportazioni dirette nel continente. è un’area, quella nordafricana, molto legata all’Italia, che vi indirizza i suoi marmi, anche grezzi e semigrezzi, ma non solo. è un gruppo di Paesi che in particolare da qualche anno ha dimostrato una forte dinamica di crescita nel settore, e di partnership di favore con il nostro Paese, come già abbiamo avuto modo di sottolineare. Solo l’Egitto ha una diversa configu-razione di export, con un rapporto prioritario con la Cina, che ne è divenuto il maggior importatore di materiali calcarei: anche qui, già da qualche tempo la presenza cinese si è qualificata come una pre-senza non solo maggioritaria, ma addirittura diretta e in molti casi proprietaria, senza intermediari, di risorse locali. è una politica di acquisizione di assett e di risorse proprie che vediamo affermarsi anche in altri settori, industriali e primari, e non solo da parte della Cina, ma anche da altri Paesi, soprattutto asiatici, altrettanto dinamici in questo particolare momento. Il Medio Oriente invece ha una situazione molto articolata, con realtà in deciso arretramento per quanto riguarda l’Italia, e altre invece ancora in

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relazione positiva e stabile. Il 2009, tuttavia, sta introducendo dei cambiamenti anche in questa area, in conseguenza del più generale andamento economico, e del comparto edile: anche qui, si intrecciano fortemente motivazioni diverse, e rapporti con le altre attività e le altre economie locali, toccando inve-stimenti in edilizia per uso turistico, e per usi commerciali e di rappresentanza: e anche qui ci si augura che la situazione evolva presto verso una maggiore chiarezza e dinamicità.In generale, il quadro delle esportazioni italiane si è suddiviso per macro aree geografiche, come è riportato nella tavola seguente, derivante dalla Tabella 6.

Tabella 8: Esportazioni italiane di lapidei, suddivisione percentuale per macro aree geografiche, 2007 2008 Export/ Suddivisioni percentuali

Italia - Tutti I Paesi 2007 2008Gennaio-Dicembre 2007/2008 q.tà val. q.tà val.

Unione Europea 39,0 35,5 36,7 34,1Resto d’Europa 9,0 11,3 9,2 12,8Africa 16,5 5,3 19,2 6,2Nord America 10,7 27,3 8,6 23,4Centro e Sud America 1,7 2,1 1,6 2,2Medio Oriente 9,6 8,3 10,4 10,1Estremo Oriente 13,0 8,7 13,7 9,5Oceania 0,5 1,5 0,5 1,6TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0


Le quote riflettono ampiamente quanto sinora detto, indicando la ridefinizione dei ruoli nella diversa di-stribuzione dei pesi. E però i cambiamenti sono concentrati sul Nord America soprattutto, e partono da lì e dall’Unione Europea le diverse attribuzioni di peso relativo sulle altre aree: le altre aree si adeguano di conseguenza, con aggiustamenti e compensazioni successive. Le importazioni dell’Italia hanno in buona parte seguito l’andamento della domanda e delle necessità dell’industria nazionale di settore.

Tabella 9: Importazioni italiane di lapidei, 2007 2008

ITALIA - TUTTI PAESIImport

2007 2008 diff.% 2008/2007

Gennaio-Dicembre 2007/2008 tonn. Euro tonn. Euro % Qt.à % Val.MARMO BLOCCHI E LASTRE 678.042 102.293.757 664.366 109.767.427 -2,02 7,31 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 1.537.700 333.236.612 1.186.911 267.519.877 -22,81 -19,72 MARMO LAVORATI 103.583 44.034.881 91.571 40.552.543 -11,60 -7,91 GRANITO LAVORATI 171.409 62.488.578 180.174 66.118.986 5,11 5,81 ALTRE PIETRE LAVORATI 140.790 20.533.377 161.395 22.719.557 14,64 10,65 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 2.631.524 562.587.205 2.284.417 506.678.390 -13,19 -9,94 GRANULATI E POLVERI 462.363 21.862.852 439.587 23.923.009 -4,93 9,42 SubTOT con Granulati e Polveri 3.093.887 584.450.057 2.724.004 530.601.399 -11,96 -9,21 ARDESIA GREZZA 11.862 2.202.187 11.288 2.335.167 -4,84 6,04 ARDESIA LAVORATA 24.252 15.946.437 23.070 12.777.588 -4,87 -19,87 PIETRA POMICE 5.262 627.960 8.635 1.545.287 64,10 146,08 TOTALE 3.135.263 603.226.641 2.766.997 547.259.441 -11,75 -9,28


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Il calo c’è stato, e in misura anche superiore a quello delle esportazioni, a sottolineare come abbia sofferto anche il mercato interno dei lapidei italiani, un mercato del quale si riesce a sapere abbastanza poco, se non quello che le stesse imprese riferiscono, assieme a pochi dati di contorno. Comunque, le importazioni hanno decisamente sofferto, soprattutto quelle maggiori, quelle che riguardano i grezzi sia di marmi che di graniti. Soprattutto questi ultimi hanno visto scendere sia i volumi che i valori, in misura seria per un intervallo di tempo di un singolo anno, e anche qui in misura maggiore per i volumi che per i valori, a sottolineare ulteriormente che ci si orienta di preferenza, ancora una volta, piuttosto sulle qualità mediamente migliori, quelle che possono più adeguatamente integrare e sostenere il ruolo alto dell’industria nazionale. Vale per i graniti, ma vale anche per i marmi, che vedono il loro valore medio crescere di quasi il 10%, e gli altri numeri scendere per quasi tutti i fornitori maggiori: Spagna, Portogallo e Francia, per l’UE, Croazia e Iran per le altre aree. Crescono, invece, ma senza riuscire a compensare il calo complessivo di volumi, la Turchia, la Macedonia e il Montenegro, e poi Egitto, Tunisia, Marocco, e Israele, seguito dall’India, che comincia a fornire qualcosa anche in questa classe di materiali, oltre ai suoi notissimi graniti.E proprio riguardo ai graniti, invece, risultano calate le importazioni da tutti i nostri maggiori fornitori: sono scese dal Brasile, dall’India, dal Sudafrica, tre Paesi che insieme, in termini di volumi, coprono il 61,3% delle importazioni italiane del 2008, e ai quali va ascritto, insieme, la perdita di un po’ più del 27% di importato, su base annua. Gli operatori italiani hanno cercato di rispondere alla stanchezza, o meglio alla crisi del mercato, cercando materiali nuovi in Paesi nuovi, i pochi ormai che possono costi-tuire una novità del quadro, e che talvolta, anzi, costituiscono una riscoperta recente di ruoli persi nel passato. Non si sono compensato i cali, come i numeri ci segnalano, però si sono riscoperti produttori come l’Angola e il Mozambico, che vedono risalire le loro esportazioni verso l’Italia ciascuno oltre il 20% in volume in un solo anno, e come altri ancora, davvero minori per adesso, ma che nell’insieme costituiscono il nuovo nel panorama possibile degli sviluppi futuri, italiani e non solo.Non sorprende più che crescano invece le importazioni di graniti lavorati, anche se sempre su numeri assoluti molto bassi, rispetto sia ai consumi interni che alle esportazioni italiane di lapidei. E crescono anche per l’Italia in provenienza dalla Cina, in maniera e su articolazioni molto composite, dall’oggetti-stica ai piccoli lavori, alla funeraria. Ma si tratta comunque di volumi e valori ridotti, anche se impensa-bili solo pochi anni fa, a dimostrare quanto il settore anche in Italia stia cambiando in alcuni suoi aspetti importanti. Cambia il mercato interno italiano, si adegua a standard internazionali, e di conseguenza accetta modelli esterni che si affermano anche al suo interno, senza sorprese né clamori.

MACCHINE

Dopo il 2005, è il primo anno in cui il confronto con l’anno precedente risulta negativo per le espor-tazioni italiane di macchine e tecnologia per il settore lapideo. Nei successivi anni, infatti, il saldo su base annua e verso l’insieme di tutti i Paesi che acquistano dall’Italia è sempre stato crescente, almeno per quanto riguarda le macchine classificate nelle voci che si possono con certezza ricondurre alle at-tività specifiche per la lavorazione, il taglio e la lucidatura e finitura di marmi e pietre simili. E anche se i numeri assoluti del 2008 rimangono decisamente superiori a quelli del 2004, risentendo di quanto avvenuto negli anni successivi, che hanno spinto verso l’alto le quantità e i valori delle voci conside-rate, tuttavia il segno nella colonna dei confronti percentuali dei valori rimane negativo, a indicare la difficoltà complessiva di tutto il comparto mondiale delle pietre, accanto alla crescente competizione che l’industria nazionale italiana dei macchinari deve sostenere sui mercati esterni, una competizione che proviene da aree a minori costi di produzione, e quindi particolarmente insidiosa in momenti di congiuntura debole.

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Tabella 10: Esportazioni italiane di macchine per il lapideo, 2007 2008 Export

ITALIA - TUTTI I PAESI 2007 2008 diff.% 2008/2007

Gennaio-Dicembre 2007/2008 tonn. Euro tonn. Euro % Qt.à % Val.MACCHINE DA TAGLIO 23.638 135.315.902 33.400 140.146.700 41,30 3,57 MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 8.489 86.806.834 7.008 79.312.188 -17,45 -8,63 MACCHINE UTENSILI 28.593 242.293.416 27.617 237.409.192 -3,41 -2,02 TOTALE 60.720 464.416.152 68.025 456.868.080 12,03 -1,63


Le quantità, per quello che calcolarle in peso può valere e significare, sono rimaste ancora ampiamente attive, ma i valori, che maggiormente contano come indicatore di trend e di attività, segnano un -1,53% rispetto al 2007, pur rimanendo su quasi 457 milioni di euro di totale export, e pur considerando sol-tanto quella parte individuabile senza contaminazioni da altri settori, dell’intero export dei produttori italiani. è comunque una cifra d’affari di tutto rispetto, soprattutto in un momento in cui tradizionali acquirenti dei nostro macchinari devono fare i conti con la crisi, e cominciano in qualche caso a rendersi autonomi per una fascia significativa di mercato proprio. Conviene a questo punto esaminare i movimenti con i Paesi più importanti per le nostre tecnologie, dap-prima complessivamente, e poi per le classi di merci singolarmente prese, ricordando che nella prima delle tavole che seguono i dati sono complessivi, per tutte e tre le tipologie considerate. Esaminiamo i paesi suddividendoli in tre grandi categorie: quelli che hanno diminuito sia i valori che le quantità, quelli che hanno accresciuto entrambe, e quelli che hanno mescolato crescita e decrescita sulle due voci, scegliendo sulla qualità delle cose, e sulle specifiche tipologiche.

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Tabella 11: Esportazioni italiane di macchine, per Paesi maggiori e per trend, 2007 2008 (dati in tonnellate e in migliaia di euro)

MACCHINE EXPORT ITALIA – Altri Paesi 2007 2008 Differenza in %

Gennaio-Dicembre 2007/2008 Tonn. 000€ Tonn. 000€ Quantità ValoreSTATI UNITI D’AMERICA 3.541 47.189 2.319 28.489 -34,52 -39,63 SPAGNA 3.576 37.012 1.972 18.457 -44,87 -50,13 TURCHIA 3.429 21.786 1.764 16.857 -48,56 -22,62 IRAN 2.509 22.769 1.145 15.923 -54,35 -30,07 REGNO UNITO 2.189 22.254 963 13.619 -55,99 -38,80 FRANCIA 1.358 13.559 1.091 11.934 -19,61 -11,98 GRECIA 1.959 14.877 1.136 11.644 -41,99 -21,73 ALGERIA 1.506 11.655 1.343 8.398 -10,82 -27,95 BRASILE 1.926 10.823 1.412 8.097 -26,70 -25,19 OMAN 1.323 8.922 933 6.705 -29,43 -24,85 PORTOGALLO 995 10.879 381 5.110 -61,75 -53,04 MESSICO 814 5.255 561 3.167 -31,08 -39,74 SUD AFRICA 578 3.616 141 1.687 -75,65 -53,34 GERMANIA 1.510 16.486 1.685 13.353 11,61 -19,00 CINA 935 3.627 807 12.988 -13,69 258,09 AUSTRALIA 407 6.444 418 6.384 2,72 -0,93 CROAZIA 700 3.181 585 4.051 -16,47 27,33 INDIA 4.965 22.008 5.254 28.980 5,81 31,68 RUSSIA 1.189 13.692 2.178 25.780 83,11 88,28 EGITTO 2.764 16.680 5.480 24.107 98,28 44,52 BELGIO 1.032 12.884 1.204 16.896 16,62 31,15 ARABIA SAUDITA 1.831 10.365 3.202 15.642 74,88 50,91 MAROCCO 1.778 6.940 2.641 12.776 48,55 84,10 EMIRATI ARABI UNITI 273 2.417 1.573 12.109 475,47 400,90 CANADA 529 8.247 744 10.207 40,58 23,77 TUNISIA 740 2.515 1.592 8.956 115,10 256,10 LIBIA 690 3.305 1.129 7.091 63,60 114,54 ANGOLA 29 769 342 4.232 1066,94 450,53


In Tabella 11 abbiamo dapprima selezionato i Paesi significativi che hanno diminuito il loro import dall’Italia, poi quelli che hanno variato al ribasso una sola percentuale tra volumi e valori, e poi quelli che invece hanno accresciuto il loro rapporto con l’Italia. E cominciamo subito leggendo la secon-da classe di Paesi, dove è evidente che solo il dettaglio delle singole tipologie può dare un senso ai comportamenti. Ci limitiamo a leggere due Paesi, dall’andamento diverso, e particolarmente rilevanti anche per il peso della loro industria interna, oltre che come mercato di lapidei in generale: Germania e Cina.

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Tabella 12: Esportazioni italiane di macchine in Germania, 2007 2008

ITALIA - GERMANIA

Export

2007 2008 diff.% 2008/2007

Gennaio-Dicembre 2007/2008 tonn. Euro tonn. Euro % Qt.à % Val.

MACCHINE DA TAGLIO 545 3.376.916 929 2.858.195 70,46 -15,36

MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 445 6.115.104 249 3.830.422 -44,05 -37,36

MACCHINE UTENSILI 520 6.993.951 506 6.664.305 -2,69 -4,71

TOTALE 1.510 16.485.971 1.684 13.352.922 11,52 -19,00


Tabella 13: Esportazioni italiane di macchine in Cina, 2007 2008

ITALIA - CINA

Export

2007 2008 diff.% 2008/2007


MACCHINE DA TAGLIO 7 120.988 81 734.886 1057,14 507,40

MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 31 264.700 300 2.946.736 867,74 1013,24

MACCHINE UTENSILI 897 3.241.364 426 9.306.497 -52,51 187,12

TOTALE 935 3.627.052 807 12.988.119 -13,69 258,09


è evidente che i due Paesi hanno seguito fabbisogni e strategie diverse, pur nella condivisione di alcune scelte, il primo preferendo continuare a importare macchine da taglio, anche se per valori più contenuti, e comprimendo le altre voci in maniera abbastanza omogenea. Il secondo Paese, invece, ha deciso di operare al contrario, spostandosi verso le macchine di lavorazione di base, e mantenendo comunque numeri molto contenuti, nonostante le appariscenti variazioni di percentuale su base annua. Infatti, i valori complessivi dei due Paesi sono molto vicini, ma la struttura produttiva che li caratterizza, invece, è molto differente, ed è sostenuta da numeri ben lontani tra loro, che sottolineano le diversità di rela-zione che l’Italia delle tecnologie per il lapideo intrattiene con i due settori nazionali. Difficile parlare di prospettive, ma sicuramente, conoscendo la velocità con cui sta sviluppandosi in Cina la produzione interna di macchine, anche avvalendosi delle scoperte e delle elaborazioni italiane e degli altri produt-tori, ci sarà da seguire con attenzione adeguata ogni cambiamento ed ogni evoluzione del quadro locale, poiché già nell’areale estremo orientale (ma anche in altre aree) le esportazioni di tecnologia cinese si sono diffuse e sono divenute prassi ormai consueta, almeno per certe categorie di prodotti. Tutt’altre valutazioni per la Germania, dove invece è più semplicemente una situazione collegata alla minor cre-scita del settore nel suo insieme, trattandosi comunque di un mercato abituato alla qualità elevata dei prodotti italiani, e alla precisione dei risultati che essi sanno offrire. Vedremo nello specifico delle voci in che modo si è costruito tale risultato complessivo.Più interessante, invece, leggere i dati dei Paesi che hanno visto calare sia i valori che i volumi, con una contrazione decisa, talvolta anche troppo brusca, rispetto al 2007. E troviamo subito proprio gli Stati Uniti, che costituiscono, anche nel principale settore collaterale ai lapidei, un partner importante e significativo, da primo posto: sono calate un po’ tutte le tipologie di macchine, che costituiscono

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l’articolazione delle esportazioni italiane oltre oceano, comprese quelle macchine utensili, leggere ma sofisticate, che proprio negli ultimi anni avevano sostenuto e caratterizzato il trend delle esportazioni italiane nel Paese, e che tuttora costituiscono la maggior voce della tabella.

Tabella 14: Esportazioni italiane di macchine in USA, 2007 2008 Export

ITALIA - STATI UNITI D’AMERICA 2007 2008 diff.% 2008/2007


MACCHINE DA TAGLIO 1.203 16.263.383 840 9.380.827 -30,18 -42,32

MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 865 11.023.726 343 4.544.530 -60,35 -58,78

MACCHINE UTENSILI 1.474 19.901.768 1.135 14.563.235 -23,00 -26,82

TOTALE 3.542 47.188.877 2.318 28.488.592 -34,56 -39,63


Il calo su base annua è elevato, e riflette l’andamento del mercato interno dei lapidei, ma certamente diviene ancora più importante, in quanto il secondo Paese che troviamo a seguire in tabella, per ordine di grandezza al 2008, è la Spagna, un’altra industria lapidea in difficoltà di export e di consumo interno, e poi ancora, quella Turchia che pure ha sofferto assai meno dell’Italia e della Spagna nell’esportare le sue pietre, anche lavorate, all’estero.

Tabella 15: Esportazioni italiane di macchine in Turchia, 2007 2008

ITALIA - TURCHIA

Export

2007 2008 diff.% 2008/2007

Gennaio-Dicembre 2007/2008 tonn. Euro tonn. Euro % Qt.à % Val.MACCHINE DA TAGLIO 1.180 5.910.834 616 4.744.049 -47,80 -19,74 MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 322 2.776.071 322 3.586.875 0,00 29,21 MACCHINE UTENSILI 1.928 13.098.607 825 8.526.188 -57,21 -34,91 TOTALE 3.430 21.785.512 1.763 16.857.112 -48,60 -22,62


Le macchine per la lavorazione, levigatura e finitura sono rimaste in attivo, almeno sui valori, ma le altre voci hanno sofferto un pesante ridimensionamento rispetto al 2007, in una percentuale sui volumi che quasi raggiunge il dimezzamento. Anche l’Iran ha visto contrarsi molto i suoi acquisti dall’Italia, e così pure molti altri Paesi, che la Tabella 11 riporta. La Tabella 11, però, riporta anche le situazioni positive, quelle dei Paesi che invece sono cresciuti sia in volume che in valore, e che sono lo specchio delle industrie lapidee nazionali ancora in crescita, o quan-to meno in sforzo attivo di qualificazione. E se è una conferma di quanto già visto trovare nell’elenco i Paesi del nord Africa, assieme a quell’Egitto che sta veramente avanzando molto e rapidamente nel panorama internazionale dei lapidei, è presenza più nuova e positiva quella del Canada, che assieme alla Russia, ai Paesi Arabi, e all’Angola evidentemente vuole non solo espandersi nel settore, ma vuole farlo in maniera qualificata ed evoluta, adeguata alla qualità dei suoi materiali già ben conosciuti e apprezzati. Se si vuole affinare ulteriormente la lettura dei dati, bisogna velocemente considerare dove principalmente

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si sono collocate le macchine da taglio e le macchine utensili, vale a dire quali Paesi hanno visto di più crescere o diminuire le voci maggiori dell’export italiano di tecnologia. Proponiamo di seguito due tabelle in cui si evidenziano i Paesi che hanno importato per più di due milioni di euro, e che hanno visto salire o scendere il loro confronto con il 2007, notando che nella prima tabella, dedicata alle macchine da taglio, mancano i Paesi che hanno cambiato in senso opposto le due percentuali: i cambi cioè, per questa tipolo-gia di macchine, sono stati coerenti tra volumi e valori. E nella prima parte della classifica ritroviamo gli USA, seguiti di nuovo dalla Spagna, e poi però da Grecia e Iran, prima ancora che dalla Turchia.

Tabella 16: Esportazioni italiane di macchine da taglio, per Paesi maggiori e per trend, 2007 2008MACCHINE DA TAGLIO EXPORT

ITALIA – Altri Paesi 2007 2008 Differenza in %

Gennaio-Dicembre 2007/2008 Tonn. 000€ Tonn. 000€ Quantità Valore

STATI UNITI D’AMERICA 1.203 16.263.383 840 9.380.827 -30,13 -42,32

SPAGNA 1.491 10.581.043 1.016 4.090.324 -31,90 -61,34

GRECIA 1.437 7.987.034 491 4.078.893 -65,82 -48,93

IRAN 1.121 6.984.546 469 5.730.351 -58,12 -17,96

FRANCIA 817 6.156.134 600 4.659.898 -26,49 -24,31

TURCHIA 1.180 5.910.834 616 4.744.049 -47,76 -19,74

REGNO UNITO 512 5.510.294 293 2.926.046 -42,85 -46,90

PORTOGALLO 460 5.210.220 225 2.942.950 -51,22 -43,52

BRASILE 717 2.972.637 392 2.034.526 -45,34 -31,56

INDIA 1.920 7.768.481 2.961 12.435.619 54,21 60,08

EGITTO 664 3.676.429 2.187 9.979.455 229,31 171,44

ARABIA SAUDITA 1.096 5.282.203 2.121 7.630.739 93,44 44,46

FEDERAZIONE RUSSA 311 3.816.494 636 7.463.709 104,36 95,57

BELGIO 332 4.117.447 443 4.736.125 33,40 15,03

OMAN 657 4.192.887 728 4.329.280 10,80 3,25

UCRAINA 195 2.163.577 491 3.836.406 152,61 77,32

CANADA 179 2.885.324 266 3.661.663 48,46 26,91

POLONIA 328 2.960.189 387 2.962.615 17,87 0,08

LIBIA 29 226.916 450 2.459.086 1428,04 983,70

SVIZZERA 70 809.413 190 2.372.203 171,41 193,08

Fonte: Istat; elaborazione: IMM

E non sorprende nemmeno che nella seconda parte della tabella, quella che evidenzia i Paesi in crescita, compaia al primo posto l’India, seguita ancora una volta dall’Egitto, e poi in ordine sparso dagli altri produttori che abbiamo notato nella tavola generica.Anche per le macchine utensili ritroviamo gli Stati Uniti nella prima posizione della tabella, quella dei cali percentuali, ma questa volta la sorpresa è costituita dall’India, che segue subito dopo, invece di comparire come Paese in crescita nella terza parte della tavola. Sempre importante comunque, anche se meno che nella tavola precedente, la presenza dell’Egitto, che aumenta le quantità ma lascia pressoché stabili i valori.

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Tabella 17: Esportazioni italiane di macchine utensili, per Paesi maggiori e per trend, 2007 2008MACCHINE UTENSILI EXPORT ITALIA – Altri Paesi 2007 2008 Differenza in %

Gennaio-Dicembre 2007/2008 Tonn. 000€ Tonn. 000€ Quantità Valore

STATI UNITI D’AMERICA 1.474 19.901.768 1.135 14.563.235 -22,99 -26,82

INDIA 2.543 11.266.759 1.667 10.157.191 -34,46 -9,85

SPAGNA 1.252 16.569.565 534 9.030.294 -57,37 -45,50

REGNO UNITO 1.480 13.761.152 530 8.602.605 -64,18 -37,49

TURCHIA 1.928 13.098.607 825 8.526.188 -57,18 -34,91

GERMANIA 520 6.993.951 506 6.664.305 -2,70 -4,71

IRAN 907 10.988.607 445 6.184.015 -50,97 -43,72 ALGERIA 1.328 10.649.935 997 6.163.388 -24,89 -42,13 FRANCIA 453 6.048.199 366 5.341.603 -19,31 -11,68 GRECIA 396 5.240.684 289 3.949.079 -26,92 -24,65 AUSTRALIA 263 4.590.639 253 3.690.127 -3,50 -19,62 UCRAINA 341 3.992.757 317 3.338.401 -6,91 -16,39 POLONIA 308 4.210.269 290 3.038.536 -5,93 -27,83 VIETNAM 340 2.734.780 272 2.627.532 -19,89 -3,92 CROAZIA 498 2.193.114 313 2.152.311 -37,28 -1,86 EGITTO 1.951 12.221.303 3.101 12.021.506 58,89 -1,64 CINA 897 3.241.364 426 9.306.497 -52,56 187,12 BELGIO 491 6.287.597 422 6.331.055 -14,14 0,69 FEDERAZIONE RUSSA 767 8.512.859 1.364 16.137.419 77,79 89,57 MAROCCO 1.392 5.081.424 2.289 11.370.219 64,44 123,76 EMIRATI ARABI UNITI 136 1.169.565 1.188 8.705.170 773,08 644,31 TUNISIA 385 1.446.008 1.149 7.194.255 198,40 397,53 ARABIA SAUDITA 536 2.416.806 926 6.724.431 72,83 178,24 CANADA 308 4.781.115 390 5.066.092 26,65 5,96 LIBIA 630 2.833.064 659 4.563.496 4,59 61,08 BRASILE 310 2.196.015 798 4.396.605 157,48 100,21 ANGOLA 0 2.396 289 3.563.324 825228,57 148619,70 INDONESIA 45 817.319 431 3.366.043 848,67 311,84 COREA DEL SUD 14 215.844 320 2.585.568 2118,20 1097,89 ISRAELE 163 1.024.712 381 2.458.190 133,78 139,89 PAESI BASSI 42 461.092 96 1.367.737 130,07 196,63

Fonte: Istat; elaborazione: IMM

Cresce invece e molto la Federazione Russa, che mantiene lo stesso comportamento attivo in tutte le voci specifiche delle importazioni, e quasi raddoppia le sue acquisizioni di tecnologia rispetto al 2007. E lo stesso vale per i Paesi del Nord Africa, e per molti medio ed estremo orientali.Un anno complesso, insomma, che ha risentito delle difficoltà ad investire di alcuni importanti industrie lapidee nazionali, ma insieme ha saputo avvalersi delle opportunità di crescita vissute da altri produt-tori, con i quali si è mantenuto vivo un rapporto importante, soprattutto per le prospettive che mantiene aperte. Certo, ogni anno diviene più difficile reggere le posizioni raggiunte con fatica, ma la volontà di

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valorizzare le proprie risorse domestiche, presente in molti Paesi, e di farlo nel migliore dei modi possi-bile, offre ancora spazi dinamici di crescita, sostenuti da capacità e volontà di affermazione e di rinno-vamento, che da sempre contraddistinguono questa specifica branca di attività industriale italiana.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

è inevitabile, dato lo scenario complessivo, parlare del settore lapideo prima di tutto in relazione alla crisi internazionale, per cercare di interpretare quello che è accaduto negli ultimi mesi in termini di prospettive per il futuro e di strategie possibili per viverlo meglio.Abbiamo visto che il suo andamento, nei mercati maggiori è stato fortemente, inevitabilmente, influen-zato dalla crisi, sia nelle sue origini - nordamericane e non-, che nei suoi sviluppi successivi, quando dall’ambito finanziario si è trasferito ai cittadini e all’economia reale. La crisi del settore immobiliare americano aveva già dato sufficienti segni di sé nello scorso anno, e ne avevamo già parlato nel rapporto sul 2007, poiché già faceva sentire i suoi effetti anche sul settore dei materiali lapidei. Quest’anno, poi, come abbiamo visto, è esplosa e si è estesa a livello globale, e profondo, intaccando alcuni dei fonda-menti stessi dell’interscambio e della produzione industriale, del nostro settore e di altri, ben più grandi e affollati, e progressivamente è diventata scoppio di altre bolle, in successione. Nel nostro settore, un trend negativo che riguardava alcuni mercati, pure importanti e forti ma tuttavia ancora in numero limitato, ha contagiato realtà che avevano vissuto un anno ancora di espansione rispetto al precedente, ponendo il 2008, e anche l’inizio del 2009 sotto il segno negativo della decrescita.Abbiamo visto che alcuni areali ancora hanno registrato un saldo di impieghi attivi dei lapidei, dando così uno sbocco positivo all’interscambio internazionale dei materiali, sia grezzi che lavorati. Ma il 2009 ha poi rallentato, talvolta anche in maniera brusca, per molte di queste situazioni, allargando all’interno dei lapidei le stesse incertezza che il comparto dell’edilizia, e alcuni altri da cui esso stesso deriva, ha incontrato e tuttora spesso sta vivendo. Ci sono ancora, ovviamente e fortunatamente, degli spazi ampiamente attivi che consentono di mantenere non solo prospettive, ma utili attuali e attivi-tà industriale quotidiana. Cambia però la geografia della domanda, e di conseguenza anche i flussi dell’offerta, e la suddivisione dei compiti produttivi, e abbiamo già visto in che modo il processo sta avanzando. è in atto una divaricazione, su alcuni mercati fondamentali del settore lapideo, tra domanda di alta gamma, personalizzata, di grande qualità ed esigente, ed una domanda sempre più corrente, più omologata a standard comuni e condivisi, serializzata, e sempre più patrimonio di produttori a costi contenuti e capacità industriali volumetricamente ampie. Va aggiunto che anche quest’ultima parte della domanda frequentemente è in contrazione, pure se le esportazioni di Paesi come la Cina sembrano risentirne ancora poco: ci sono soggetti importanti che non solo riguardo alle importazioni dall’ester-no, ma anche rispetto al loro mercato interno stanno vivendo un periodo molto delicato e incerto, che potrebbe facilmente risolversi in un trend destabilizzante anche per gli altri produttori. In una fase così difficile e incerta, innescare una competizione ancora più spinta sui prezzi non gioverebbe a nessuno, ma sarebbe un esito molto probabile con tali premesse. E lo spessore dei collegamenti esistenti tra i vari mercati è così elevato, ormai, e il processo di osmosi tra situazioni diverse è così avanzato, che difficilmente quello che accade da una parte non ha riflessi poi nei partner e nei mercati dei fornitori e dei consumatori dei prodotti. Ma le prospettive per il futuro prossimo e medio, dopo tanto discutere e indagare, quali possono essere?

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E fino a che punto coinvolgono anche un settore così materiale, come quello lapideo? è una domanda che non si circoscrive al solo campo delle pietre naturali, naturalmente, ma è condivisa in buona mi-sura da tutta l’industria manifatturiera. Viene sottolineato da molti, infatti, come la struttura, l’origine stessa di questa crisi, e poi il suo svolgersi stiano rivalutando oggettivamente il ruolo della produzione materiale di merce, ridimensionando fortemente la forza e il peso dell’economia immateriale, nelle sue componenti finanziaria, soprattutto, e speculativa. Non si mette in discussione il ruolo dei servizi o della ricerca, ovviamente, ma la preponderanza e la eccessiva dimensione raggiunta dalle interme-diazioni speculative di varia natura, in rapporto alla produzione reale di beni e di ricchezza materiale, che trovano la loro espressione “contabile” nei fondamentali di ciascuna impresa. Senza addentrarci in discussioni che sono esterne al lapideo e al presente rapporto, merita però considerare che un settore che, partendo dalla produzione di una materia prima tra le più antiche del mondo, e attraverso processi di trasformazione che sono insieme fisici e tecnici, e con un elevato valore creativo oltre che materico, porta questa materia alle evoluzioni più sofisticate e agli usi più estesi, come avviene per il lapideo, ben si colloca proprio nella parte rivalutata delle attività produttive, e lo fa anche per il tipo di impieghi che esso conosce, altrettanto fondamentali e di base: costruire, abitare, vivere nelle città, nelle strade e nelle case, ornare l’ambiente di bellezze e di opere d’arte durevoli o effimere, onorare la memoria dei defunti, e tanto altro ancora. è un settore che ritroviamo in tutti i Paesi e in tutte le storie nazionali e locali del mondo, con un grado di internazionalità e di interscambio non recente che si allarga di anno in anno, e che anche nel recente 2008 ha visto permanere un indice di globalizzazione che difficilmente incon-triamo in altre attività, pur nella sofferenza di alcuni protagonisti, che abbiamo riscontrato nell’analisi svolta sin qui. Ci sono state anche in questo 2008 novità rilevanti, e nuovi protagonismi che ritroveremo anche nei prossimi anni. Particolarmente una novità a nostro avviso va ricordata: il ruolo dell’Egitto come fornitore di marmi per la Cina: non è il primo fornitore, viene dopo la Turchia, che però da più tempo svolge un ruolo di partner per il Paese asiatico, e vanta una presenza nel settore che complessi-vamente è più articolata e forte. è, a nostro avviso, la novità più fresca e potenzialmente più importante del quadro internazionale 2008, aprendo a prospettive un po’ diverse da quelle più tradizionali degli altri fornitori. Sarà interessante seguire gli sviluppi della cosa, anche alla luce dei più ampi rapporti che i due Paesi intrattengono, sia tra loro che con gli altri protagonisti del lapideo, e più ancora alla luce dei prossimi sviluppi della crisi generale, ricordando che in questo 2008 la Cina è rimasta si può dire l’unico grande consumatore e produttore di pietre ad avere conosciuto un anno ancora relativamente positivo, assieme all’India.Quale è il rischio che ancora negli anni prossimi il settore rimanga intrappolato in una crisi generale che è ben più grande e più pesante delle precedenti? è molto probabile che l’anno in corso, complessi-vamente considerando i Paesi che operano in maniera significativa a livello internazionale, veda ancora un saldo sia di impieghi totali che di interscambio negativo sull’anno precedente. E riguardo alla crisi generale, è difficile prevedere che cosa stia per succedere, anche se da più parti si comincia a parlarne in termini di “peggio alle spalle”: non ci sono ancora sufficienti elementi oggettivi per poter dire che è così, sembra quasi più un augurio scaramantico, che il frutto di una fredda e razionale valutazione di dati reali, anche se alcuni indicatori sembrano andare in questa direzione, timidamente ma diffusa-mente. Sostiene Bill Emmott, con britannico understatement, che al momento la buona notizia è che le cose stanno andando male più lentamente. Il vero punto interrogativo, però, è in realtà come sarà lo scenario dopo, a processo interamente consumato, e le “lezioni sul futuro”, come ha titolato un noto quotidiano economico italiano, sono aperte a pareri discordi e a dibattito vivace e anche affascinante. Intanto il rischio vero, tangibile anche per le imprese che nel frattempo, nel pieno del cambiamento, affrontano difficoltà quotidiane, rimane quello di veder mortificare energie e prospettive che dopo la crisi sarebbero preziose per la ripresa e lo sviluppo dei Paesi e dei settori, nostro incluso. Il rischio è

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quello oggettivo dello spreco individuale di grandi risorse e capacità, delle quali c’è bisogno oggi, ma ce ne sarà anche di più domani: risorse umane, prima di tutto, che dal settore potrebbero essere allon-tanate, e sciamare verso altre attività, altrettanto importanti certamente, ma diverse e magari lontane; e poi risorse economiche, materiali e intellettive, di ricerca, di creatività e di capacità di innovazione, che sarà poi difficile, al momento della ripresa, recuperare al nostro settore, con il livello di esperienza che nel frattempo si era accumulata e si può disperdere. Quante aziende resisteranno alla contrazione dell’interscambio che abbiamo rilevato dalle statistiche? E ai cambiamenti dei flussi di materiali e di prodotti, e di competenze richieste?Un altro rischio che dal futuro si profila potenziale anche per il nostro settore è quello della rinascita di una competizione asimmetrica, che soffra anche di distorsioni commerciali, possibile anche nel mondo delle pietre ornamentali, oltre che nelle altre attività. Abbiamo già visto, su alcuni mercati, riaffacciar-si vecchi strumenti di attacco nominale alle produzioni di alcune pietre, accusate di pericolosità per l’ambiente e per le persone: se c’è una parte di vero in questo, spetterà ai tecnici dirimerlo, e noi non crediamo che la cosa andrà avanti. E però è un sintomo, un affacciarsi di competizione sbagliata e senza riguardi che bisogna affrontare con realismo e coraggio, in maniera aperta e consapevole sia delle con-seguenze che delle duplicazioni possibili, perché anche nel lapideo la globalizzazione cambia, e assume profili diversi dal passato, o addirittura torna indietro su alcuni aspetti.Si mantengono i mercati fondamentali del settore? Abbiamo visto che ancora i grandi consumatori in-ternazionali rimangono affezionati al materiale e ai prodotti in pietra naturale, nonostante le difficoltà, o forse in virtù proprio di alcuni stress di mercato; risentono della diminuita capacità di spesa, delle situazioni esterne che influenzano la disponibilità della ricchezza e la domanda in generale, ma sono pronti a ripartire non appena ci sarà uno spiraglio di ripresa, per cui al momento si arroccano in nicchie privilegiate di impiego, ma la potenzialità di riespandersi rimane intatta. Ma chi sarà più pronto degli altri a ripartire e a cogliere la ripresa ai suoi primi accenni? Da parte di molti analisti, si sostiene che chi riesce ad affrontare le crisi con le caratteristiche giuste, invece di farsene raggelare, esce dal ghiaccio pattinando più forte degli altri. Chi ha capacità di investimento in ricerca, in innovazione, chi ha finanze in ordine e un buon portafoglio clienti, solventi prima di tutto, chi non è solo dipendente dalle banche per il credito operativo, ma ha “fieno in cascina”, e risponde meglio ad alcuni criteri di “sanezza” azien-dale, può addirittura uscire rafforzato dalla crisi, può trovarsi in testa alla pattuglia dei protagonisti, pronto a cogliere le migliori occasioni che la ripresa certamente offrirà, alla fine. è un criterio che si sta dimostrando valido non solo a livello aziendale, ma anche a livello di insiemi di soggetti: distretti produttivi, Paesi, settori meno effimeri e più profondamente legati alle necessità di base delle persone e delle collettività. In questo caso, di nuovo, il comparto delle pietre può essere in prima fila, pronto a ritrovare il suo protagonismo, i suoi numeri e i suoi ritmi di attività e di creazione di ricchezza.

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Italian Industry and International Trends


Silvana Napoli

STONE SECTOR 2008

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GENERAL OVERVIEW

2008 was a very difficult year; a very difficult one to sum up in just a few words or with a brief judge-ment. It is certainly a year that we will remember for many years to come though, due both to the finan-cial and economic events and the changes that they brought about, triggering off processes involving national economies and the international order of important powers that are still not over. It is widely believed that the world will be a different place at the end of this recession. The recession began at the end of 2007 and turned into a full-blown phenomenon with the bankruptcy of the Lehmans Brothers Bank on 15 September 2008. On that same day the Dow Jones Index was down 500 points that was the most significant fall since after 11 September 2001. In the ensuing days and months the situation worsened and the initial financial crisis, with its origins closely tied to the subprime mortgage crisis already felt in 2007, then became an economic one. Now, near to the closing of the first six months of 2009 there is some talk of light at the end of the tunnel with some economic indicators showing slight improvements, or rather they are no longer getting worse or falling so fast. Yet there is still much fear about what still looks risky and unclear. Toxic assets in bank balance sheets, unemployment that continues to grow (thereby eroding the spending capacity of the population in many countries), reduction in the value of wealth and uncertainty in the future for consumers are all factors that make the horizon of the crisis uncertain and cloudy. Right now there is discussion as to the state of important production groups in key industries such as the automobile industry and the forecasts for the US economy, even if there is a recovery at the end of 2009, are only just starting to pick up on improve-ments in some indicators. The banks are still under heavy stress and consequently access to the service is difficult and credit cards are still a cause for apprehension for the possible negative developments in the event of widespread insolvency on behalf of credit card holders.

Of course there are geographic and economic areas that have felt the crisis to a lesser extent or at least have been more able to react and count on internal resources and their own incentive to development than others. China in particular has shown all its strength as a growing economy due not only to its size but also to its centralised management and planning capacity that have enabled it to be active and reactive in adapting to change. In actual fact, all the governments of the leading countries and the national and international monetary authorities have imposed policies and actions in response to the crisis (unprecedented in recent economic history), obviously proportionate to their involvement but in general coordinated and standardised. There is still much tension and most of all the significant dif-ficulties facing the banking system create instability that it is feared may hide more surprises and lead to further moments of tension for the international economies. All eyes and expectations are on the US where a recently appointed President with wide national and international consensus is continuing to support the capitalization of credit institutions so that they may respond to a further deterioration in the macroeconomic picture. The US administration is also looking for solutions to aid families in difficulty with the reimbursement of mortgages so as to prevent distraint and stabilise the housing market.Hopefully, however, there should be an improvement in the international situation already at the end of 2009. At least we hope this will happen and despite some important figures that are still down com-pared to 2008: industrial production, employment, spending incentive, investments and above all the GNP, many people are already talking of improvements and a possible recovery. The BCE is talking of a slowdown in the negative trend while the FMI, more cautious, is talking of a gradual recovery pos-sible as from 2010, and still sees unresolved matters in Euroland countries preventing a quick, decisive recovery. In the meantime, raw material prices seem to have stabilised, starting from energy prices which do in fact show some sign of increase, while gold and copper prices are still falling. Copper in

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particular has a strategic role for important countries such as China and so the fact that prices are still falling calls for caution and a re-evaluation of the expectations of a quick exit from the negative cycle investing the major economies.

THE INTERNATIONAL STONE INDUSTRY

The building industry is traditionally the major market for stone materials throughout the world, yet it is not the only one and others such as furnishings, funeral art, monuments and artwork are not only eco-nomically important but also and above all strategic and very prestigious. Consequently, any phenome-non with a significant effect on the building industry has an effect on the stone industry too even though this may not be to the same extent. The stone industry is part of the building world yet it is only present in certain phases of the entire process and can therefore feasibly follow its own course within this proc-ess. What is vital, however, is that it cannot be estranged from it (even though it may not undergo the same size variations as the entire industry) since it is the building industry that keeps it afloat.Over the last two years now the building industry has behaved differently in different geographical ar-eas. In some important markets for the industry the downward trend began already in 2007. The United States first and foremost but also Germany and other countries in the European Union as well as the Far East have shown signs of difficulty and negative trends as from the second half of 2007, despite the fact that the stone industry recorded an increase in 2007 on 2006 (another year of overall expansion). The attention of the building industry observatories has been mainly directed towards the US, heightened by the fear of the general situation which has proven to be more and more unstable and dangerous by the day. In 2008 the bubble burst, yet for the building industry (especially the new building segment) and in terms of building yards and licenses issued, the crisis was already evident and “simply” got worse, especially in certain consumption brackets. The stone “system” felt the blow to a lesser extent than others since it is generally positioned in the upper brackets or rather more stable ones affected less by the overall turmoil.However it was not able to come out unscathed by the general fluctuations. The overall housing market in North America suffered a downward trend throughout 2008 as is shown for example by the price indexes. The monthly statistics given by the S&P/Case-Shiller Home Price Index1 show a national average drop over the year of over 18% and in some segments this reached almost 38% (single family residential buildings). The sales of existing houses suffered an 11% price reduction overall whereas new single family houses underwent a reduction of over 30% and this was accompanied by an equally sudden reduction in consumer trust. Faced with this situation, US imports of finished natural stone products fell by 16% over the year for marble and travertine and 27% for granite, in terms of volume. This is a significantly higher reduction compared to other leading countries for the stone industry. The figures in terms of value did not fare any better either.

1 April 2009

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Table 1: Imports of finished products from some consumer countries, volume in tons

2006 2007 2008 % diff 07/06

% diff 08/07

USA Finished marble products 1.517.871 1.458.438 1.228.735 -3,9 -15,7Finished granite products 2.784.261 2.572.246 1.857.715 -7,6 -27,8TOTAL 4.302.132 4.030.684 3.086.450 -6,3 -23,4

CHINA Finished marble products 50.024 40.042 42.996 -20,0 7,4Finished granite products 9.220 6.189 7.998 -32,9 29,2TOTAL 59.244 46.231 50.994 -22,0 10,3

GERMANY Finished marble products 60.997 63.303 59.274 3,8 -6,4Finished granite products 649.586 720.439 687.073 10,9 -4,6TOTAL 710.583 783.742 746.347 10,3 -4,8

Source: IMM; processing IMM

Table 2: Imports of finished products from some consumer countries, value in Euro

2006 2007 2008 % diff 07/06

% diff 08/07

USA Finished marble products 870.534.313 853.684.603 676.222.679 -1,9 -20,8Finished granite products 1.432.411.901 1.298.189.172 1.019.906.941 -9,4 -21,4TOTAL 2.302.946.214 2.151.873.775 1.696.129.620 -6,6 -21,2

CHINA Finished marble products 15.381.882 12.974.257 13.674.969 -15,7 5,4Finished granite products 3.571.687 3.038.853 4.056.169 -14,9 33,5TOTAL 18.953.569 16.013.110 17.731.138 -15,5 10,7

GERMANY Finished marble products 55.552.000 55.512.340 45.727.490 -0,1 -17,6Finished granite products 290.605.190 305.210.050 269.129.700 5,0 -11,8TOTAL 346.157.190 360.722.390 314.857.190 4,2 -12,7


Table 3: Imports of finished products from some consumer countries, average value per ton, in Euro

2006 2007 2008 % diff 07/06

% diff 08/07

USA Finished marble products 574 587 550 2,3 -6,2Finished granite products 514 505 549 -1,9 8,8TOTAL 535 534 550 -0,2 2,9

CHINA Finished marble products 307 324 318 5,4 -1,8Finished granite products 387 491 507 26,7 3,3TOTAL 320 346 348 8,3 0,4

GERMANY Finished marble products 911 877 771 -3,7 -12,0Finished granite products 447 424 392 -5,3 -7,5TOTAL 487 460 422 -5,5 -8,3


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Bearing in mind the fact that houses are only one part of the market for stone materials, looking at the S&P/Case-Schiller indexes, the stone industry fared fairly well. This confirms the fact that it is posi-tioned on the market in consumer brackets that are generally more stable than the average of the build-ing industry, as is shown by the value tables too. In terms of volume, marble fared better than granite whereas in terms of value, granite fared better than marble. Comparing the countries shown in the tables above (the major importers of finished stone products), it is clear that the situation had already begun to decline in 2007 while things were different for the other two countries. There are in fact three different scenarios for the three different countries: In China, only now is there a crisis, in Germany there has been a crisis since 2008 and in the USA there has been one since 2007, and in all three cases there are variations in terms of materials and both average and absolute values.Yet what are the details concerning the crisis in the stone market in the United States? Table 3 clearly shows that granite suppliers suffered a little less than marble and travertine suppliers in terms of prices, above all average prices, and a little more in terms of overall volume, and this was anticipated already in the previous year and strongly accentuated in 2008. The decline in overall volume of finished stone products imported, which exceeded 23% over the year with peaks of -27% for granite, is a signifi-cant decline that cannot be reabsorbed easily or without grief and without the consequences being felt throughout the entire industry, and well beyond the country itself. Moreover, granite was also involved in a strong defamatory campaign in 2008 that claimed the material was dangerous even though this had been refuted a long time before and brought back to its real, minimum significance. In short, there were various difficulties both inside and outside the stone industry that strongly affected its performance on one of its best markets.Did the major stone suppliers to the USA play an active or passive role in 2008?On which partner countries did the crisis have the worst impact and on which did it remain sustainable or even light? Given that the highest decrease was in the volume of finished granite products, the sup-plier countries all felt the pinch to some extent, but especially Italy, followed by Brazil and India. Again as regards granite, blocks or unpolished slabs, the scenario is somewhat different. US imports of these products rose quite significantly in terms of volume, especially from India and China, even though the figures are much more limited compared to those for finished products. As regards marble and traver-tine, on the other hand, US imports were not so badly hit but the variations were more concentrated on Turkey (leading supplier) and then Italy, although Mexico and China were also strongly penalised (yet the figures are much lower).To conclude this part of analysis, after the United States we should take a look at Germany and China, this time as consumers of stone materials and not only as stone producers for the USA. Germany has been experiencing a fairly serious crisis in the building industry for some time now and this has gradu-ally worsened thereby leading to an overall reduction in annual consumption. This has occurred along-side another issue which will probably have consequences over the next few years too even when the current crisis has toned down and a new positive cycle has begun. Some experts have already clearly reported on this phenomenon which concerns the funeral market that is particularly prosperous in cer-tain countries including Germany. There is a cultural change underway favoured by the general lack of resources to be placed in gravestones and monuments that leads to more cremations than burials. This in turn leads to a gradually increasing reduction in funeral monuments, headstones and chapels (permanent structures) and an increase in small urns that better suit the surviving relations who can thus keep a more private and closer memory of their loved ones. It is difficult to say when cremation will take on strongly but it is certainly a respectable procedure both as regards the environment and the deceased and generally much easier to deal with. Hence the situation is unlikely to be totally reversed again. What’s more, this preference is very likely to spread to other countries too, especially where the

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difficulty in managing the areas used for burials will push the local institutions themselves to prefer cremation. However, apart from these variations in certain uses, German imports of finished marble and granite products fell significantly in 2008, particularly those from Italy that corresponded to only almost a quarter of the finished granite products that came from China. In two years Italy lost an overall 33.5% in value as regards finished granite products imported by Germany while China gained 17% in the same period. This shift in market share which began a few years ago has become a generalised phenomenon and above all has involved the average values even more than the quantities: Italy’s have dropped a few percentage points while China’s have risen slightly.

What has been said up to now anticipates to a fair extent what happened to a third of the countries taken into consideration, whereas China as every year requires separate consideration. It should be said im-mediately that Chinese imports, even before exports, rose in 2008 and this was above all in terms of raw material, especially marble. Egypt was China’s second supplier, exporting over 1 million 200 thousand tons in 2008, even if the advance of Egypt on the Chinese market is a process that began at least three years ago. This occurred to the detriment of Spain, Iran and Italy that have lost their positions which up to just a very few years ago were far superior to Egypt’s. Yet in addition to marble imports granite imports increased too, thereby integrating the domestic products. Granite was imported above all from India (the volume imported exceeded even the marble from Egypt) and Brazil which however saw its share of the market and volumes drop. A comparison of the two types of material in imports and exports of blocks and finished products (although the imports of finished products are really slight) makes one thing clear: the imports of marble and travertine, being much higher than exports in blocks, are clearly widely destined for consumption on the home market, while the flow and placing of granite materials is statistically more “mixed”. In view of the high consumption figures on the home market, although do-mestic production of granite is high it is integrated with imports yet imports are also partially destined for exports as finished products. In this respect India benefits more than all the other markets since it has gained an important role equal to Egypt when it comes to marble. Reading between the lines, how-ever, the important fact is something else: the overall result of imports-exports indicates that despite its slowness compared to the size of the country and the industry, the market is still opening up a little and is developing a greater division of products on the domestic market too. In other words the country’s consumption is moving towards a gradual integration and extension of its range of products, both in terms of materials and types of products and this can only be welcomed as a very positive note for the industry on a global scale.What remains to be analysed is what has happened to the other large Asian producer, India itself, which has become an important supplier of its major competitor China.As everyone knows the country is reluctant to integrate its own production with products from other countries. There are openings even in this troubled 2008 but they are very limited and are growing cau-tiously with an accent on quality. In 2008 India imported modest quantities of marble blocks from Italy and to a much lesser extent from Turkey and a meagre group of other countries, including Iran. Yet the best performance was seen in exports of raw materials, that is raw materials and semi-raw materials, above all granite, which recorded an overall +17.3% over the year. Of particular significance were ex-ports to the US and China that alone grew by 31.6%, again in volume, and confirmed its position as the leading destination country for Indian materials.The annual result for Brazil, the other leading world granite producer, was on the other hand negative, recording a steep 24.7% drop in the volume of raw and semi-raw materials exported (back to just above the tons exported in 2004), and a 19.4% drop in finished products. Exports to Italy, China and Spain fell as did finished products to the US, the major importer. These are difficulties related to the international

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role of the country that operates first and foremost with North America thanks to its closeness and tradi-tion and hence was inevitably significantly hit by the fall in uses on the US market.

Yet another different trend was seen in Turkey which exports mainly marble. Turkey’s exports of mar-ble blocks and slabs increased by 20.3%, especially to China and Syria, while exports of finished prod-ucts remained stable overall, resulting from a fall in exports to the USA and an increase in transactions in free zones which are therefore difficult to trace officially. In Turkey too imports of finished granite products rose, albeit in a limited way.A final note on the Eastern European countries. Despite the array of different situations, these markets remained stable although there was a gradual slowdown underway. It was the Russian market above all that held its own, together with the Polish market, even if prospects for 2009 do not seem to be all that encouraging at the moment.

THE ITALIAN STONE INDUSTRY

Italy was hit hard in 2008 by the recession, although there were significant differences from one area to the next. From our annual survey conducted on a large sample of national stone companies there emerged a distinct negative assessment of the year with all the concern over the consequences in 2009. The apprehension expressed by the industry was apparent in practically all segments, from the quarries to all import-export trade, as well as the allied industries that work both on a national and international level. There were of course differing scenarios including some exceptions to the general wave of pes-simism and active reactions to the situation. Yet more or less everyone was deeply involved, especially in terms of the difficulties facing the building industry discussed in the international overview. Italian companies are operative all over the world, starting from the USA, and so could not help but be involved in what is happening in the world, even though some are positioned in the market brackets and niches less affected by the general decline. Italian exports of stone materials and products did however slow down compared to 2007, when signs of decline were already clear in the last two or three months.

Table 4: Italian stone exports, 2007 - 2008

ITALY – TO ALL COUNTRIESExports

2007 2008 diff.% 2008/2007January-December 2007/2008 tons Euro tons Euro % Qty % Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS 971.486 188.330.940 1.006.939 198.416.277 3,65 5,36GRANITE BLOCKS AND SLABS 196.343 46.462.067 170.022 45.276.830 -13,41 -2,55FINISHED MARBLE PRODUCTS 1.073.266 800.918.490 1.026.510 796.424.380 -4,36 -0,56FINISHED GRANITE PRODUCTS 874.961 763.457.187 757.006 651.269.407 -13,48 -14,70OTHER STONE FINISHED PRODUCTS 208.389 40.759.835 179.571 35.473.459 -13,83 -12,97Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products 3.324.445 1.839.928.519 3.140.048 1.726.860.353 -5,55 -6,15CHIPS AND POWDERS 1.024.322 61.195.790 1.070.461 54.907.145 4,50 -10,28Subtotal with Chips and Powders 4.348.767 1.901.124.309 4.210.509 1.781.767.498 -3,18 -6,28RAW SLATE 3.353 1.745.866 2.890 1.342.215 -13,81 -23,12FINISHED SLATE PRODUCTS 17.755 11.101.034 13.282 8.664.317 -25,19 -21,95PUMICE STONE 101.198 3.093.930 1.000 445.034 -99,01 -85,62TOTAL 4.471.073 1.917.065.139 4.227.681 1.792.219.064 -5,44 -6,51

Source: Istat, IMM processing

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The 2008 figures are all down on 2007 except for one which does not leave much room for complex interpretations: in 2008 Italian stone exports fell both in terms of quantity and value for practically all types of products, with the sole exception of raw and semi-raw marble and travertine. This is the key to reading the national industry over the year in that the only areas of business that remained active in the overall picture of gloom were those regarding materials that Italy best produces on its own, that is the traditional materials for which it is known all over the world and for which its own industry is known best too. Whether or not this indicates a collapse in the industrial profile of the industry is worth a thought, also because the reading of the figures alone does not give enough detailed information about the exported products. Hence it is a good idea to read this together with another more articulated table actually taken from it: the table showing the average value per unit of exports in the two years taken into consideration.

Table 5: Italian stone exports, average values in euro per ton, 2007 2008

ITALY – TO ALL COUNTRIESAverage values per ton

2007 2008 % diff ‘08/’07January-December 2007/2008 a.v.unit a.v.unit a.v.unit

MARBLE BLOCKS AND SLABS 150,87 165,22 9,51GRANITE BLOCKS AND SLABS 216,71 225,39 4,01FINISHED MARBLE PRODUCTS 425,12 442,85 4,17FINISHED GRANITE PRODUCTS 364,56 366,97 0,66OTHER STONE FINISHED PRODUCTS 145,84 140,77 -3,48Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products 213,79 221,80 3,75CHIPS AND POWDERS 47,29 54,42 15,09Subtotal with Chips and Powders 188,90 194,79 3,11RAW SLATE 185,65 206,87 11,43FINISHED SLATE PRODUCTS 657,53 553,86 -15,77PUMICE STONE 119,34 178,96 49,96TOTAL 192,40 197,78 2,80


In terms of average value per unit in 2008 all raw materials and semi-raw materials increased compared to 2007 yet in terms of absolute quantity and value only the figures for marble mirror the situation, as seen above: a double result confirming that the industrial system is still strongly related to its own resources and is also developed in the processing of these, as well as materials of other origin. Even though in times of recession affecting the international trade of stone (as we experienced in 2008 and are still experiencing) this does help stabilise the situation and is in fact a real safety net, the question is still clear: is this a sign of an involution towards a “mining” practice or simply a positive rediscovery, maybe temporary in these terms, of the roots of the national business? It is difficult to judge. At times of crisis and general difficulties in an economic system, rediscovering one’s own basic assets is most certainly a “comforting” policy, a sort of return to the origins that can work as a brief shelter from external difficulties. However, the very fact not only that the possibility exists but that it is also a valid competitive factor (we should not forget that many materials go quickly out of fashion and are some-times surprisingly fragile on the markets) is an important factor of stability in itself and one of great importance in uncertain, weak times even today. Moreover, these materials end up being a reference for the rest of the industry. A good example is the stone district of Carrara for which 2008 was a little better than for the rest of Italy, thanks to a large extent to the characteristics of its raw material, the very widely

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appreciated and extremely well known White marble that is still very much sought after today.In all of Italy, however, the average values in general stood their ground compared to 2007. This should not be underestimated seeing the slump in prices as well as volumes of the property sold on important markets. This is confirmation of the fact that stone materials are well suited to the prevailing buying motivations influenced by the need for certainty and reliability in choices and investments in the seg-ments of building and design where they are positioned too.Moreover, if this occurred despite the drop in volumes, this means that those who continued to operate on the various markets generally positioned themselves wherever possible in the upper consumption bracket. It is difficult to say whether this was a conscious decision on behalf of the operators and market partners or rather the only possible answer to the crisis, or to what extent it was possible to safeguard the companies’ actual returns that an increase in the average values is often not enough to cover, especially in difficult times. We may simply say that it was anyway a step in the right direction and for some it produced good overall results.Looking again at the table which deals with exports according to the different types of products, it is clear that all the products suffered to some extent, some even a great deal, both in terms of volume and value. It was however finished granite and stone products that recorded the highest decrease over the year while finished marble and travertine products once again confirmed their overall leadership. This leadership was gained to the detriment of finished granite products already in 2007 and was strength-ened in 2008, emphasising the fact that only very high end finished products can save the granite seg-ment of the national stone industry. In fact there can be no other comparison with a country like China that in 2008 exported over 8 million 300 thousand2, against Italy’s 650 thousand which was purely very high quality products that alone enable the Italian stone industry to remain on the finished granite prod-ucts market with a substantial, not marginal, and competitive role. The industrial costs already impose a choice in this direction which companies have by and large made, and not only to adjust to external demand but also naturally due to a different market positioning and work specialisation. Nevertheless, the figures regarding the international market and the roles of the individual producers do still cause some concern.Marble, on the other hand, including finished marble products, maintained a good level of performance with a distinctly lower decrease than for granite, almost biological, considering the overall picture as far as international trade is concerned. All the major Italian production districts fared well, maintain-ing export levels well distributed among the various partner countries and trying to compensate for the decreases on certain markets with the better stability of others, despite the increasing difficulties and above all the increasing uncertainties. Yet the prospects for 2009 are still somewhat vague and gener-ally considered negatively by all the Italian industry. A curiosity, however, is worth mentioning, and that is regarding the operators’ forecasts for the near future. When judging or forecasting the industry’s future in general and then their own companies, they are generally pessimistic when it comes to the industry in general but not when it comes to their individual companies.On what markets were materials exported from Italy placed?The following table summarises the trends over the past two years, by macro geographical area and for all stone materials and products.

2 : the exact figure is 8.317.660 tons, for a corresponding 1.758.492.000 euro

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Table 6: Italian stone exports by macro geographical areas, 2007-2008 Exports/Absolute values and variations

ITALY – ALL COUNTRIES 2007 2008 % diff. 2008/2007

January-December 2007/2008 tons Euro tons Euro % Qty % Val.European Union 1.744.539 679.492.154 1.552.699 612.000.867 -11,00 -9,93Rest of Europe 400.512 215.997.629 388.342 229.250.551 -3,04 6,14Africa 739.379 101.613.721 811.520 111.596.064 9,76 9,82North America 478.599 523.620.123 362.800 419.732.248 -24,20 -19,84Central and South America 74.254 41.037.797 66.963 38.768.965 -9,82 -5,53Middle East 429.366 158.978.082 441.757 181.228.130 2,89 14,00Far East 581.341 167.608.916 580.873 171.038.863 -0,08 2,05Oceania 23.076 28.226.367 22.725 28.516.571 -1,52 1,03TOTAL 4.471.066 1.916.574.789 4.227.679 1.792.132.259 -5,44 -6,49


It is clear that North America was the area most hit by the general situation, even though the first sig-nificant decreases were already recorded in 2007. As a technical note we should add that the data from the European Union and the rest of Europe correspond to the current composition of the Union which includes 27 member states (and hence they are fully comparable without any kind of distortion). The EU is the second hardest hit area for Italian exports and this mostly concerned the Verona district, the district most closely related to the European country that reduced its stone imports from Italy the most: Germany.

Table7: Italian stone exports to Germany, 2007 2008 Exports

ITALY – GERMANY 2007 2008 % diff% 2008/2007

January-December 2007/2008 tons Euro tons Euro % Qty % Val.MARBLE BLOCKS AND SLABS 4.696 3.568.744 3.129 2.779.997 -33,37 -22,10GRANITE BLOCKS AND SLABS 20.220 6.169.329 16.662 5.765.092 -17,60 -6,55FINISHED MARBLE PRODUCTS 44.417 38.884.736 43.695 40.922.524 -1,63 5,24FINISHED GRANITE PRODUCTS 185.884 146.366.833 145.163 117.566.145 -21,91 -19,68OTHER STONE FINISHED PRODUCTS 91.609 14.283.923 75.886 12.359.751 -17,16 -13,47Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products 346.826 209.273.565 284.535 179.393.509 -17,96 -14,28CHIPS AND POWDERS 229.482 16.343.716 339.682 17.294.806 48,02 5,82Subtotal with Chips and Powders 576.308 225.617.281 624.217 196.688.315 8,31 -12,82RAW SLATE 114 76.367 115 73.070 0,88 -4,32FINISHED SLATE PRODUCTS 1.033 727.254 711 508.194 -31,17 -30,12PUMICE STONE 836 293.031 10 6.641 -98,80 -97,73TOTAL 578.291 226.713.933 625.053 197.276.220 8,09 -12,99


Apart from the figures for finished marble products, all the items of any importance recorded a negative change compared to the previous year, and some with very high percentages, especially for finished granite products. The latter are particularly bad if we consider that the overall decrease in German

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imports for finished granite products from all countries around the world was “only” -4.6% in volume whereas suppliers such as China recorded increases, albeit small (+3.2%). In addition, finished granite products are the leading Italian products exported to Germany, accounting for a share in terms of value of over 65% of the major items and almost 60% of total stone products in 2008.

A more favourable situation on the other hand was seen in the rest of Europe, especially Russia, but also to some extent Poland, although the situation did gradually start to change at the end of 2008 and has continued to do so in 2009. Throughout 2008, however, Russia in particular continued above all to choose quality products, especially high end finished marble products of a high average value and added value. Already last year we emphasised the role of the country with regard to Italian exports as new and dynamic and if it should seriously slow down this would be a significant additional difficulty for the entire industry. Of the leading countries, Spain and the United Kingdom also recorded negative results, both affected by the heavy crisis in recent times in the building industry which more importantly is not yet over.

Exports to the Middle East remained positive too as they did to North Africa which absorbed almost all exports directed to the continent. North Africa is very closely linked to Italy that exports its marble, in-cluding raw materials and semi-raw materials, there as well as other products. It is a group of countries that as already mentioned has shown a strong growth trend in the industry over the past few years and a privileged partnership with Italy. Egypt is the only country with a different exports framework having a privileged relationship with China that has become the leading importer of marble and travertine. Here again, China has for some time now been not only the major importer but also a direct importer and in many cases the owner of local resources without intermediaries. It is proceeding with a policy of acqui-sition of assets and resources that is occurring in other primary industries too. This phenomenon is not only related to China however. Other countries, especially Asian countries, are just as dynamic in this area at the moment too. The Middle East, on the other hand, has a very complex situation with countries that recorded distinct decreases as regards Italian imports and others that maintained positive, stable results. 2009 did introduce some changes in this area too though, as a consequence of the more general economic trends and the building industry. Once more there is a mixture of different motivations and relationships with other industries and other local economies, including investments in building for tourism as well as commercial and office use. Here too it is hoped that the situation will soon become clearer and more dynamic. In general the overall picture of Italian exports is divided up into macro geographical areas, as shown in the following table, taken from Table 6.

Table 8: Italian stone exports, percentage division by macro geographical areas, 2007 2008 Exports/ Percentage divisions

Italy – All countries 2007 2008January-December 2007/2008 qty val. Qty val.

European Union 39,0 35,5 36,7 34,1Rest of Europe 9,0 11,3 9,2 12,8Africa 16,5 5,3 19,2 6,2North America 10,7 27,3 8,6 23,4Central and South America 1,7 2,1 1,6 2,2Middle East 9,6 8,3 10,4 10,1Far East 13,0 8,7 13,7 9,5Oceania 0,5 1,5 0,5 1,6TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0


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The percentages widely reflect what has been said to now, indicating how the roles have been redefined in the different distribution. The changes, however, are concentrated above all in North America and consequently the different percentages recorded in the other areas are dependent on these changes both in North America and the European Union.Imports from Italy mostly followed the demand trends and the needs of the national industry.

Table 9: Italian stone imports, 2007 2008

ITALY – ALL COUNTRIESImports

2007 2008 % diff. 2008/2007January-December 2007/2008 tons Euro tons Euro % Qty % Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS 678.042 102.293.757 664.366 109.767.427 -2,02 7,31 GRANITE BLOCKS AND SLABS 1.537.700 333.236.612 1.186.911 267.519.877 -22,81 -19,72 FINISHED MARBLE PRODUCTS 103.583 44.034.881 91.571 40.552.543 -11,60 -7,91 FINISHED GRANITE PRODUCTS 171.409 62.488.578 180.174 66.118.986 5,11 5,81 OTHER STONE FINISHED PRODUCTS 140.790 20.533.377 161.395 22.719.557 14,64 10,65 Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products 2.631.524 562.587.205 2.284.417 506.678.390 -13,19 -9,94 CHIPS AND POWDERS 462.363 21.862.852 439.587 23.923.009 -4,93 9,42 Subtotal with Chips and Powders 3.093.887 584.450.057 2.724.004 530.601.399 -11,96 -9,21 RAW SLATE 11.862 2.202.187 11.288 2.335.167 -4,84 6,04 FINISHED SLATE PRODUCTS 24.252 15.946.437 23.070 12.777.588 -4,87 -19,87 PUMICE STONE 5.262 627.960 8.635 1.545.287 64,10 146,08 TOTAL 3.135.263 603.226.641 2.766.997 547.259.441 -11,75 -9,28


There was a definite drop in imports, even higher than in exports, which emphasises how the stone in-dustry was hit on the home market too. Yet there is not much information on this market other than what the companies themselves supplied, together with limited other data. Import figures fell significantly, especially the most important items, that is raw marble and granite materials. Granite imports in particular decreased both in terms of volume and value which further stresses the fact that there is once again the trend to prefer generally better quality materials, those which can more suitably integrate and support the high profile of the national industry. This applies not only to granite but also to marble, whose average value increased by almost 10% and the other figures decreased for almost all the major suppliers: Spain, Portugal and France in the EU, Croatia and Iran in the other areas. On the other hand imports grew from Turkey, Macedonia and Montenegro, followed by Egypt, Tunisia, Morocco and Israel and then India (that is starting to supply something in this line of materials too in addition to its well-known granite varieties). However these increases were not sufficient to compensate for the overall drop in volume.As far as granite is concerned, imports from all Italy’s major suppliers recorded decreases. Imports fell from Brazil, India and South Africa, three countries that together accounted for 61.3% of Italian imports in 2008 in terms of volume yet again together suffered losses of just over 27% of imports over the year. Italian operators tried to respond to the weakness or rather the recession of the market by looking for new materials in new countries (the few that can still be considered new in the overall picture and that sometimes, on the contrary, are actually a recent rediscovery of roles lost in the past). As the figures indicate, the reductions were not compensated for but producers such as Angola and Mozambique were rediscovered with exports from each to Italy increasing by over 20% in volume in just one year. There were others too, really minor countries for now, but altogether they represent what is new in the possible panorama of future developments in Italy and elsewhere.

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It is no longer a surprise, though, that finished granite imports continued to increase, even though the absolute figures are very low indeed, compared to internal consumption and Italian stone exports. Im-ports from China to Italy grew too, in a very mixed way, with products ranging from ornaments to small works to funeral objects. These were still limited in volumes and values, yet they were inconceivable just a few years ago, showing how some important aspects of the industry are changing in Italy too. The Italian home market is changing, adjusting to international standards and consequently accepting external models that are established at home too, without creating any sensation.

MACHINERY

After 2005, 2008 was the first year when figures for Italian exports of machinery and technology for the stone industry began to fall against the previous year. Before that, in fact, the annual figures to all the countries that import Italian products increased every year, at least for the machinery items that can certainly be related to the specific work of processing, cutting and polishing and finishing of marble and similar natural stones. Even though the absolute figures for 2008 remained decidedly higher than 2004 (since they were affected by what happened in the following years that increased the quantities and val-ues of the items in question), the percentage comparison in terms of value was negative. This proves the overall difficulties facing the entire international stone industry, in addition to the growing competition facing the national machinery industry on foreign markets from areas with lower production costs that are consequently particularly menacing at times of weak economies.

Table 10: Italian exports of machinery for the stone industry, 2007 2008

ITALY – ALL COUNTRIESExports

2007 2008 % diff 2008/2007January-December 2007/2008 tons Euro tons Euro % Qty % Val.

CUTTING MACHINERY 23.638 135.315.902 33.400 140.146.700 41,30 3,57 PROCESSING AND POLISHING MCHINERY 8.489 86.806.834 7.008 79.312.188 -17,45 -8,63 TOOLS MACHINERY 28.593 242.293.416 27.617 237.409.192 -3,41 -2,02 TOTAL 60.720 464.416.152 68.025 456.868.080 12,03 -1,63


The quantities, for what they are worth, remained very positive yet the values that count more as an in-dicator of trends and activities at times like this, recorded a -1.53% decrease on 2007. This was despite the almost 457 million Euros of total exports (considering only exports that can be identified without interference from other industries). It is however a very respectable turnover, especially at a time when traditional buyers of Italian machinery are having to deal with the crisis and in some cases are starting to become independent for a significant part of their own markets. It is appropriate at this point to look at trade with the most important countries for Italian technology, firstly in general and secondly by individual categories of machinery, bearing in mind that in the first of the tables that follow the data is general for all three categories of machinery taken into consideration. First we shall examine the countries dividing them into three large categories: those for which the value and quantity data recorded decreases, those for which the value and quantity data recorded increases and those for which the value and quantity data recorded both decreases and increases, choosing based on quality and specific types.

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Table 11: Italian machinery exports, by major countries and trends, 2007 2008 (figures in tons and thousands of Euros)

MACHINERY EXPORTS ITALY – ALL COUNTRIES 2007 2008 Difference in %

January-December 2007/2008 Tons 000€ Tons 000€ Quantity Value

UNITED STATES OF AMERICA 3.541 47.189 2.319 28.489 -34,52 -39,63 SPAIN 3.576 37.012 1.972 18.457 -44,87 -50,13 TURKEY 3.429 21.786 1.764 16.857 -48,56 -22,62 IRAN 2.509 22.769 1.145 15.923 -54,35 -30,07 UNITED KINGDOM 2.189 22.254 963 13.619 -55,99 -38,80 FRANCE 1.358 13.559 1.091 11.934 -19,61 -11,98 GREECE 1.959 14.877 1.136 11.644 -41,99 -21,73 ALGERIA 1.506 11.655 1.343 8.398 -10,82 -27,95 BRAZIL 1.926 10.823 1.412 8.097 -26,70 -25,19 OMAN 1.323 8.922 933 6.705 -29,43 -24,85 PORTUGAL 995 10.879 381 5.110 -61,75 -53,04 MEXICO 814 5.255 561 3.167 -31,08 -39,74 SOUTH AFRICA 578 3.616 141 1.687 -75,65 -53,34 GERMANY 1.510 16.486 1.685 13.353 11,61 -19,00 CHINA 935 3.627 807 12.988 -13,69 258,09 AUSTRALIA 407 6.444 418 6.384 2,72 -0,93 CROATIA 700 3.181 585 4.051 -16,47 27,33 INDIA 4.965 22.008 5.254 28.980 5,81 31,68 RUSSIA 1.189 13.692 2.178 25.780 83,11 88,28 EGYPT 2.764 16.680 5.480 24.107 98,28 44,52 BELGIUM 1.032 12.884 1.204 16.896 16,62 31,15 SAUDI ARABIA 1.831 10.365 3.202 15.642 74,88 50,91 MAROCCO 1.778 6.940 2.641 12.776 48,55 84,10 UNITED ARAB EMIRATES 273 2.417 1.573 12.109 475,47 400,90 CANADA 529 8.247 744 10.207 40,58 23,77 TUNISIA 740 2.515 1.592 8.956 115,10 256,10 LIBYA 690 3.305 1.129 7.091 63,60 114,54 ANGOLA 29 769 342 4.232 1066,94 450,53


In Table 11 we first selected the important countries that reduced their imports from Italy, then those with a difference of just one percentage point between volume and value and then those that actually increased their imports from Italy. First let’s look at the second category of countries where it is evident that the details of the different types of machines alone can give an interpretation to the trends. We shall limit our reading to two countries, with opposite trends that are also particularly important for the size of their domestic markets as well as the stone market in general: Germany and China.

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Table 12: Italian machinery exports to Germany, 2007 2008

ITALY - GERMANY

January-December 2007/2008

Exports2007 2008 % diff. 2008/2007

tons Euro tons Euro % Qty % Val.CUTTING MACHINERY 545 3.376.916 929 2.858.195 70,46 -15,36 PROCESSING AND POLISHING MCHINERY 445 6.115.104 249 3.830.422 -44,05 -37,36 TOOLS MACHINERY 520 6.993.951 506 6.664.305 -2,69 -4,71 TOTAL 1.510 16.485.971 1.684 13.352.922 11,52 -19,00


Table 13: Italian machinery exports to China, 2007 2008

ITALIA - CHINA


Export2007 2008 % diff. 2008/2007

tons Euro tons Euro % Qty % Val.CUTTING MACHINERY 7 120.988 81 734.886 1057,14 507,40 PROCESSING AND POLISHING MCHINERY 31 264.700 300 2.946.736 867,74 1013,24 TOOLS MACHINERY 897 3.241.364 426 9.306.497 -52,51 187,12 TOTAL 935 3.627.052 807 12.988.119 -13,69 258,09


The two countries have obviously followed different needs and strategies, despite some common choic-es. The first preferred to continue to import cutting machinery, albeit at a lower value, with a fairly even reduction in the other items. The second decided to work in the opposite way, opting for basic process-ing machinery, and in very limited quantities, despite the striking annual percentage variations. In fact, the overall values of the two countries are very similar yet the production structure is very different as too are the individual figures that emphasise the different relationship that Italy and its stone technol-ogy has with the two nations. It is difficult to speak about prospects but obviously, aware of the speed at which the domestic production of machinery is developing in China (benefitting from the discover-ies and developments of Italian and other producers) each and every change and development in the local picture should be closely followed since exports of Chinese technology have already increased in the Far Eastern area and other areas too and have become a common choice for certain categories of products. There is a very different scenario in Germany where there is simply a lower growth in the industry in general that is anyway a market used to the high quality of Italian products and the precision of the results that they can offer. Looking at the items more closely we shall see how this overall result came about.It is more interesting, however, to read the data for the countries that recorded decreases in both values and volumes, showing a decisive reduction, sometimes even too sudden, on 2007. The prime example is the United States that is an important partner in the main secondary industry to the stone industry too. US imports fell for all types of Italian machinery, including the lightweight but sophisticated tools machinery that in the last few years had sustained and characterised Italian export trends to the country and are still today the major item in the table.

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Table 14: Italian machinery exports to USA, 2007 2008

ITALY – UNITED STATES OF AMERICA


Export2007 2008 % diff. 2008/2007

tons Euro tons Euro % Qty % Val.CUTTING MACHINERY 1.203 16.263.383 840 9.380.827 -30,18 -42,32 PROCESSING AND POLISHING MCHINERY 865 11.023.726 343 4.544.530 -60,35 -58,78 TOOLS MACHINERY 1.474 19.901.768 1.135 14.563.235 -23,00 -26,82 TOTAL 3.542 47.188.877 2.318 28.488.592 -34,56 -39,63


The annual decrease is high and reflects the trends of the stone industry on the home market. It is likely to grow even more since the second country on the table in 2008, in terms of size, is Spain. Spain’s stone industry is also experiencing difficulties in exports and domestic consumption as too is Turkey, even though the latter’s exports of natural stone, including finished products, were hit a lot less than Italy’s or Spain’s

Table 15: Italian machinery exports to Turkey, 2007 2008

ITALIA - TURKEY


Exports2007 2008 % diff. 2008/2007

tons Euro tons Euro % Qty % Val.CUTTING MACHINERY 1.180 5.910.834 616 4.744.049 -47,80 -19,74 PROCESSING AND POLISHING MCHINERY 322 2.776.071 322 3.586.875 0,00 29,21 TOOLS MACHINERY 1.928 13.098.607 825 8.526.188 -57,21 -34,91 TOTAL 3.430 21.785.512 1.763 16.857.112 -48,60 -22,62


The machinery data for the processing, polishing and finishing of natural stone remained positive, at least in terms of value, but the other items were severely down on 2007, with a percentage reduction of almost 50%. Iran too significantly reduced its purchases from Italy as did many other countries as shown in Table 11. Table 11, however, also shows positive situations where countries recorded growth both in terms of volume and value that mirror the national stone industries that are still growing or at least are actively trying to grow. Finding the North African countries on the list together with Egypt, that is really making great progress fast on the international stone markets, merely confirms what has been discussed above yet Canada is a newer entry and a positive one too. Together with Russia, the Arab countries and An-gola, Canada obviously wants not only to expand in the industry but to expand on an appropriate level, suited to the quality of its materials that are well-known and appreciated on the markets. A more in-depth reading of the data involves looking at where the cutting machinery and tool machin-ery were actually sold, that is which countries recorded increases or decreases in the major items of Italian technology exports. Here below are two tables showing the countries that imported machinery to the value of over two million euro and recorded either increases or decreases on 2007. Of note is the fact that in the first table for cutting machinery, the countries where there was coherence between volumes and values are not listed. In the first part of the table there is the USA, followed again by Spain and then Greece and Iran, ahead of Turkey.

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Table 16: Italian cutting machinery exports, by major countries and by trends, 2007 2008

CUTTING MACHINERYITALY – OTHER COUNTRIES

January – December 2007/2008

EXPORTS 2007 2008 Difference in %

Tons. 000€ Tons 000€ Quantity ValueUNITED STATES OF AMERICA 1.203 16.263.383 840 9.380.827 -30,13 -42,32 SPAIN 1.491 10.581.043 1.016 4.090.324 -31,90 -61,34 GREECE 1.437 7.987.034 491 4.078.893 -65,82 -48,93 IRAN 1.121 6.984.546 469 5.730.351 -58,12 -17,96 FRANCE 817 6.156.134 600 4.659.898 -26,49 -24,31 TURKEY 1.180 5.910.834 616 4.744.049 -47,76 -19,74 UNITED KINGDOM 512 5.510.294 293 2.926.046 -42,85 -46,90 PORTUGAL 460 5.210.220 225 2.942.950 -51,22 -43,52 BRAZIL 717 2.972.637 392 2.034.526 -45,34 -31,56 INDIA 1.920 7.768.481 2.961 12.435.619 54,21 60,08 EGYPT 664 3.676.429 2.187 9.979.455 229,31 171,44 SAUDI ARABIA 1.096 5.282.203 2.121 7.630.739 93,44 44,46 RUSSIAN FEDERATION 311 3.816.494 636 7.463.709 104,36 95,57 BELGIUM 332 4.117.447 443 4.736.125 33,40 15,03 OMAN 657 4.192.887 728 4.329.280 10,80 3,25 UKRAINE 195 2.163.577 491 3.836.406 152,61 77,32 CANADA 179 2.885.324 266 3.661.663 48,46 26,91 POLOND 328 2.960.189 387 2.962.615 17,87 0,08 LIBYA 29 226.916 450 2.459.086 1428,04 983,70 SWITZERLAND 70 809.413 190 2.372.203 171,41 193,08


And it comes as no surprise that in the second part of the table, showing the countries that are growing, India leads, followed again by Egypt and then by the other producers seen in the general table.Again in the case of tools machinery, the United States leads the table for percentage decreases, yet here there is a surprise, India, that comes a close second rather than appearing as a growing country in the third part of the table. One country that remains important however is Egypt where quantities rose although values remained more or less stable.

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Table 17: Italian exports of tools machinery by major countries and trends, 2007 2008

TOOLS MACHINERYITALY – OTHER COUNTRIESJanuary-December 2007/2008

EXPORTS2007 2008 Difference in %

Tons 000€ Tons 000€ Quantity Value

UNITED STATES OF AMERICA 1.474 19.901.768 1.135 14.563.235 -22,99 -26,82

INDIA 2.543 11.266.759 1.667 10.157.191 -34,46 -9,85

SPAIN 1.252 16.569.565 534 9.030.294 -57,37 -45,50

UNITED KINGDOM 1.480 13.761.152 530 8.602.605 -64,18 -37,49

TURKEY 1.928 13.098.607 825 8.526.188 -57,18 -34,91

GERMANY 520 6.993.951 506 6.664.305 -2,70 -4,71

IRAN 907 10.988.607 445 6.184.015 -50,97 -43,72 ALGERIA 1.328 10.649.935 997 6.163.388 -24,89 -42,13 FRANCE 453 6.048.199 366 5.341.603 -19,31 -11,68 GREECE 396 5.240.684 289 3.949.079 -26,92 -24,65 AUSTRALIA 263 4.590.639 253 3.690.127 -3,50 -19,62 UKRAINE 341 3.992.757 317 3.338.401 -6,91 -16,39 POLOND 308 4.210.269 290 3.038.536 -5,93 -27,83 VIETNAM 340 2.734.780 272 2.627.532 -19,89 -3,92 CROATIA 498 2.193.114 313 2.152.311 -37,28 -1,86 EGYPT 1.951 12.221.303 3.101 12.021.506 58,89 -1,64 CHINA 897 3.241.364 426 9.306.497 -52,56 187,12 BELGIUM 491 6.287.597 422 6.331.055 -14,14 0,69 RUSSIAN FEDERATION 767 8.512.859 1.364 16.137.419 77,79 89,57 MOROCCO 1.392 5.081.424 2.289 11.370.219 64,44 123,76 UNITED ARAB EMIRATES 136 1.169.565 1.188 8.705.170 773,08 644,31 TUNISIA 385 1.446.008 1.149 7.194.255 198,40 397,53 SAUDI ARABIA 536 2.416.806 926 6.724.431 72,83 178,24 CANADA 308 4.781.115 390 5.066.092 26,65 5,96 LIBYA 630 2.833.064 659 4.563.496 4,59 61,08 BRAZIL 310 2.196.015 798 4.396.605 157,48 100,21 ANGOLA 0 2.396 289 3.563.324 825228,57 148619,70 INDONESIA 45 817.319 431 3.366.043 848,67 311,84 SOUTH KOREA 14 215.844 320 2.585.568 2118,20 1097,89 ISRAEL 163 1.024.712 381 2.458.190 133,78 139,89 NETHERLANDS 42 461.092 96 1.367.737 130,07 196,63


One country that is growing fast, on the other hand, is Russia. Russia recorded positive figures in all the specific imports items and almost doubled its technology acquisitions compared to 2007. The same applies to the North African countries and for many Middle and Far Eastern countries too. All in all, 2008 was a difficult year that took the brunt of the investment difficulties of some important national stone industries yet in general was able to profit from the growth opportunities of other pro-ducers with whom relations were lively and above all which show prospects for the future. Inevitably, every year it becomes more difficult for countries to maintain their hard-earned positions, yet the desire

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of many countries to promote their own resources as best as they can still offers good room for growth. This is helped by the skill and desire to move forward and renew that have always characterised this specific branch of Italian industry.

CONCLUSIONS

Given the complex overall scenario, it is inevitable that we look at the stone industry in relation to the international crisis to try to interpret what has happened over the past few months in terms of future prospects and possible strategies for improvement.We have seen that the major markets for the stone industry have been inevitably and seriously affected by the crisis (be it from North America or elsewhere) and its subsequent developments when it moved from the financial world to the real economy and the people. There had already been significant signs of the US real estate crisis in 2007 and this was discussed in last year’s report since it had already af-fected the stone industry too. In 2008, as we have seen, the crisis exploded and spread worldwide. It even damaged some of the fundamentals of trade and industrial production in the stone industry and other much larger and crowded industries and gradually burst a series of other bubbles too. In the stone industry a negative trend concerning some markets that did however remain important, strong markets (still a limited number) then affected other markets. Consequently, the latter, although experiencing another year of expansion compared to the previous year, recorded negative figures in 2008 and even in the beginning of 2009.We have seen that some areas recorded positive final figures for the use of materials which is positive for the international trade of both raw materials and finished products. But in 2009 the trend slowed down, in some cases suddenly, giving rise to the same uncertainties in the stone industry that the build-ing industry, and others deriving from it, have experienced and are still experiencing. Nevertheless there are obviously and fortunately still very active markets that keep prospects as well as profits and daily industrial activity positive. What has changed, however, is the geography of demand and consequently supply flows and the division of production tasks as well and we have already seen how the process is advancing. In some fundamental markets for the stone industry the gap is widening between the high profile, personalised demand and the usual more standardised, serialised demand that is increasingly in the hands of low-cost producers with large production volume capacity. Moreover, even the latter demand segment is often decreasing even though exports from countries like China still do not really seem to feel the effects. Important countries are experiencing a very delicate and uncertain period, not only as regards imports but also on their home markets and this may well turn into a destabilising trend for other producers too. In such a difficult, uncertain phase, triggering off an even fiercer price war would not be of benefit to anyone yet it is very likely. Moreover, relations between the various markets are so close now and the “osmosis” between differing situations so frequent that what happens to one is unlikely not to have repercussions on the partners and markets of the suppliers and consumers.After so much discussion and analysis, what can be said about the prospects for the near and medium future? And to what extent do they involve such a tangible industry as the stone industry? Obviously this question does not apply only to the stone industry but to a fair extent to all manufacturing indus-tries. Many emphasise in fact how the actual origins of this crisis and its developments are objec-tively re-evaluating the role of the material production of goods, significantly reducing the strength and weight of the intangible economy, in its financial and above all speculative aspects. The role of services and research is obviously not questioned, it is the prevalence and excessive dimension of speculative mediation in relation to the real production of goods and material wealth at the base of every company

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that is. Without going into discussions that do not directly concern the stone industry and this report it is worth noting that an industry like the stone industry whose raw material is one of the oldest in the world and is turned into sophisticated products for a wide number of uses thanks to physical and technical processes with a high degree of creativity obviously fits well into the panorama of reappraised indus-tries. Even more so because of its area of uses: building, living in the town and at home, decorating our environment with beautiful objects and works or art that may be lasting or ephemeral, honouring the memory of those passed away, and so on. It is an industry that can be found in all countries and all na-tional and local histories in the world. Its consolidated international dimension increases every year and even in 2008 it was at a level that is difficult to find in other industries, despite the sufferance of some countries seen in the analysis above. One new feature we think should be remembered is the role of Egypt as a marble supplier to China even though it is not yet the leading supplier as it comes second to Turkey that has been China’s partner for much longer and has a much more consolidated and structured industry. This is in our opinion the newest feature and potentially the most significant in the interna-tional scenario for 2008, showing prospects that are a little different from the more traditional ones of the other suppliers. It will be interesting to see the future developments, also in the light of the wider relations that the two countries maintain, both between themselves and with other leading countries in the industry and even more so in the light of the next developments in the general crisis, remembering that in 2008 it may be said that China remained the only large consumer and producer of stone to have recorded a relatively positive year, together with India.What is the risk that the industry remains trapped in a much more significant general crisis than previ-ous ones over the next few years? It is very likely that 2009, all in all considering the countries with a significant international dimension, will conclude with a negative balance on 2008 both for total uses and imports-exports. As regards the general crisis, it is difficult to foresee what is about to hap-pen although many believe that “the worst is over”. There are not yet enough objective signs though to breathe a sigh of relief and hence this sounds more like a phrase to ward off bad luck than the result of a cold rational assessment of real data. As Bill Emmott states with his British understatement, “at the moment the good news is that things are going badly more slowly”. The real question mark, however, actually concerns the post-crisis scenario, what the role and reference markets will be once it is all over, and the “lessons on the future” as a well-known Italian financial newspaper wrote, are open to different opinions and lively and interesting debate. In the meantime the real tangible risk for the companies that are currently facing difficulties on a daily basis is that their efforts will be in vain and their prospects nullified after the crisis when they could be so precious to the recovery and development of countries and industries, ours included. The risk is the objective individual waste of large quantities of resources and skills required today and even more so tomorrow. First and foremost human resources that could be distanced from the industry to swarm to other industries as well as economic, material and intellectual resources, capital, research, creativity and innovation capacity that it will be difficult for the industry to gain back with the level of experience previously acquired when the recovery kicks in. How many companies will resist the reduction in trade revealed in the statistics? And how many will resist the changes in the material and product flows and skills required? In other words will these changes lead to the impoverishment or recovery of the stone industry and other industries important for the growth and development of many countries?Another potential risk for the future of our industry is the renewal of asymmetric competition (that suffers from commercial distortions too) that is possible in the stone industry as in other industries. We have already seen the revival of nominal attacks on some natural stone materials accused of being dangerous for the environment and people. It will be up to the experts to decide to what extent, if any, this is true. We do not think these attacks will lead anywhere. It is however a symptom of unscrupulous

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and unfair competition that will have to be dealt with realistically and consistently, with an awareness of the consequences and possible duplications as globalisation is changing in the stone industry too, adopting new orders in some cases or even old systems in others.And in these potential changes in the scenario that are inside and outside the stone industry, what will happen to demand? Will the fundamental markets in the industry hold their ground? We have seen again that the main international consumers remain essentially faithful to natural stone materials and products despite the difficulties or maybe this is due to some market pressures. The products do feel the affects of reduced spending power, the external situations that influence the availability of wealth and demand in general, but they are ready to start afresh as soon as there is a sign of recovery. Hence at the moment they are taking refuge in privileged niches of use that recognise natural stone’s intrinsic worth yet there remains the possibility of their use being extended to other brackets too. Who though will be more ready to start afresh and ride the recovery from the first signs?Many experts maintain that who is able to deal with the crisis in the right way, rather than being trapped by it, will come out on top. Those who have investment capacity for research and innovation, those who have a sound financial situation and pool of clients, payers first and foremost, those who are not depend-ent on the banks for their running credit but have their own cash reserves and better comply to certain criteria of company solidity can come out of the recession stronger and ahead of the others, ready to take up the opportunities that the recovery will surely offer, in the end. This criteria is valid not only on an international level but also in production districts, countries, areas that are less ephemeral and more deeply involved with the basic necessities of people and the community. Once again in this case the natural stone industry may be in the front line, ready to renew its leadership, its figures and production rates as well as the creation of wealth.

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La Industria Italiana y La Coyuntura Internacional


Silvana Napoli

STONE SECTOR 2008

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PANORÁMICA GENERAL

Año muy difícil, el 2008. Es también difícil resumirlo en pocas palabras o con un breve juicio. Lo que es cierto es que recordaremos este año durante mucho tiempo, no sólo por los acontecimientos que se han producido en el mundo económico y financiero, sino también por los cambios introducidos y la activación de procesos que aún no han terminado su curso, en el panorama general de las economías nacionales y en la ordenación internacional de los poderes importantes. No son pocos los que afirman que el mundo será diferente al terminar la crisis que tuvo inicio a finales del 2007, y que se ha conver-tido en el fenómeno abierto y completado por la bancarrota del banco Lehman Brothers el 15 de sep-tiembre del 2008. Ese mismo día, el índice Dow Jones cerró con una rebaja de 500 puntos, es decir con la caída más grave desde el 11 de septiembre del 2001. En los días y meses que han seguido, los datos negativos se han ido multiplicando, con la progresiva extensión de la crisis financiera, con sus fuertes orígenes en la crisis de los prestamos subprime, a crisis económica. En estos días, es decir casi al cierre del primer semestre del 2009, se está empezando a oír hablar de primeras luces al final del túnel, con algunos índices económicos que empiezan lentamente a mejorar, o más bien, que dejan de empeorar, ralentizando sus caídas, pero aún con mucha aprensión respecto a todo lo que persiste de riesgoso y que no emerge con claridad: asset tóxicos en los balances bancarios, desempleo que sigue creciendo, con consiguiente erosión en muchos países de la capacidad de consumo de la población, reducción del va-lor de la riqueza, incertidumbres sobre el futuro por parte de los consumidores. Son todos factores que siguen manteniendo el horizonte de la crisis incierto y nublado. Precisamente en estos días se discute de la ordenación de importantes grupos productivos en sectores primarios, como el de la automoción, mientras las previsiones sobre la economía americana, incluso en caso de reactivación a finales del 2009, empiezan tímidamente a hablar de mejoras sobre algunos indicadores. Los bancos siguen encon-trándose bajo fuerte presión, de consecuencia el acceso al servicio es difícil, y las cartas de crédito aún constituyen un motivo de aprensión frente a los posibles desarrollos negativos en caso de insolvencia general por parte de los titulares deudores. Es cierto, sin embargo, que hay áreas geográficas y económicas que han sufrido la crisis de forma menos traumática, o que por lo menos han sabido reaccionar mejor que otros, siendo más en condi-ciones de poder contar con recursos internos y empujes propios para el desarrollo. China en particular ha demostrado toda la fuerza de una economía en expansión, con su dimensión, en primer lugar, pero también con su capacidad de gestión y programación centralizada, que le permite una capacidad activa y reactiva de adaptación a los cambios. En realidad, todos los gobiernos de los principales países y las autoridades monetarias nacionales e internacionales han impostado políticas y acciones de respuesta a la crisis sin precedentes en la historia reciente de la economía, de forma claramente proporcional a la implicación, pero en general coordinada y homogénea. Las tensiones, sin embargo, permanecen y, so-bre todo, las dificultades todavía profundas del sistema bancario crean una base de inestabilidad, que se teme pueda esconder más sorpresas y generar ulteriores momentos de tensión en las economías a nivel internacional. Todos los ojos y todas las expectativas están sobre Estados Unidos, donde un presidente de nomina reciente, sostenido por una base amplia de consenso nacional e internacional sigue en su línea de apoyo a la capitalización de los institutos de crédito, para que estos puedan estar en condicio-nes de responder a un deterioramiento ulterior del panorama macroeconómico. La administración está también buscando soluciones para sostener las familias en dificultad con el reembolso de los prestamos hipotecarios, para contrastar los embargos y estabilizar el mercado de la vivienda.Con una visión optimista, de todas formas, ya a finales del 2009 se debería ver una mejora de la situación internacional, o por lo menos así se espera, y muchos ya empiezan a hablar de posibilidades de reactiva-ción y de perspectivas de mejoría ya en acto, a pesar de algunos números importantes que siguen siendo negativos con respecto al pasado 2008: producción industrial, empleo, tendencia al consumo, inversiones

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y sobre todo PIB. La BCE habla de ralentización del descenso, mientras el FMI, más cautamente, habla de una posible recuperación gradual a partir del 2010 y sigue viendo necesidades no atendidas por parte de los países de Eurolandia, para favorecer una reactivación más veloz. Mientras, parecen estabilizados los precios de las materias primas, a partir de aquellas energéticas, que muestran incluso algunas señales de aumento, mientras siguen disminuyendo oro y cobre: y jugando estos últimos un rol estratégico para paí-ses importantes como China, la señal se convierte en señal de invito a la cautela y al redimensionamiento de las expectativas sobre una rápida salida del ciclo negativo de las economías mayores.

EL SECTOR DE LA PIEDRA INTERNACIONAL

El mercado de la construcción es desde siempre el desemboque principal de los materiales lapídeos en todo el mundo, aunque no sea el único y aunque haya más segmentos como el mobiliario, el funera-rio, el monumental y el artístico, todos económicamente importantes, pero sobre todo estratégicos y de grande impacto en términos de imagen y prestigio. Lo que es cierto, de todas formas, es el hecho que cualquiera que fuera el fenómeno que interesa a la construcción en forma importante y extendida, también afecta al sector de la piedra, quizás no siempre en las mismas medidas, pero lo interesa de una forma o de otra: el lapídeo representa un componente del mundo de la construcción, aunque se coloque solamente en ciertas fases del proceso, y puede por eso seguir una trayectoria propia al interior del sec-tor en su conjunto. Lo importante, no obstante, es que no puede colocarse fuera de ese sector, aunque no pueda traducir en su interior las mismas variaciones dimensionales del sector entero: la “ola” que lo sostiene es aquella grande de las actividades de construcción.Hace ya un par de años, el sector de la construcción ha tenido comportamientos diferentes a según de las diferentes áreas del mundo, pero en algunos mercados importantes para el sector, el signo ha empezado a virar hacia el negativo ya desde el 2007: Estados Unidos in primis, pero también Alemania y otros países de la Unión Europea, y otros de Extremo Oriente, han demostrado dificultad y contracción ya desde la segunda mitad del 2007, año que para el sector de la piedra se había cerrado como positivo respecto al precedente, que también había sido un año de expansión general. Hacia Estados Unidos en particular, las atenciones de los observadores del mercado de la edilicia, y del lapídeo por lo que nos concierne, se han hecho constantes, alimentadas también por la aprensión frente a una situación general que se iba mostrando cada día más inestable y peligrosa. En el 2008 la burbuja ha por fin explotado, pero por lo que concierne la actividad de construcción, en particular nuevas construcciones, obras y licencias emitidas, ya era crisis evidente, que ha ido “solamente” empeorando, en particular para algunas clases de consumo. El “sistema” lapídeo ha sufrido un poco menos que otros, colocándose sobre todo en segmentos de gama alta, o por lo menos más estables y menos afectados por la turbulencia general. Y aún así, no ha podido permanecer inmune de las oscilaciones generales. El mercado general de las viviendas en Norteamérica ha estado en caída libre durante todo el 2008, como resulta, por ejemplo, de los índices sobre los precios: los indicadores mensuales de S&P/Case-Shiller Home Price Index1 muestran una caída media nacional sobre base anual de más del 18% y en algunos segmentos alcanza casi el 38% (construcciones residenciales monofamiliares). Las ventas de casas existentes han bajado en precio de más del 11%, las monofamiliares nuevas de más del 30%, mientras la confianza de los consumidores ha ido disminuyendo de forma igual-mente brusca. En esta situación, las importaciones americanas de materiales lapídeos elaborados se han reducido, sobre base anual, de un -17% para mármol y travertino y del -27% para el granito, en volumen, lo cual es un dato mucho peor con respecto de aquél de otros países que en el sector de la piedra tienen importancia y presencia. Los datos en valor tampoco han mostrado mejores resultados.

1 abril 2009

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Tabla 1: Importaciones de materiales elaborados por algunos países consumidores, volúmenes en toneladas2006 2007 2008 dif.% 07/06 dif.% 08/07

EE.UU. mármol elaborado 1.517.871 1.458.438 1.228.735 -3,9 -15,7granito elaborado 2.784.261 2.572.246 1.857.715 -7,6 -27,8TOTAL 4.302.132 4.030.684 3.086.450 -6,3 -23,4

CHINA mármol elaborado 50.024 40.042 42.996 -20,0 7,4granito elaborado 9.220 6.189 7.998 -32,9 29,2TOTAL 59.244 46.231 50.994 -22,0 10,3

ALEMANIA mármol elaborado 60.997 63.303 59.274 3,8 -6,4granito elaborado 649.586 720.439 687.073 10,9 -4,6TOTAL 710.583 783.742 746.347 10,3 -4,8

Origen: IMM; elaboración autónoma

Tabla 2: Importaciones de materiales elaborados por algunos países consumidores, valores en euros2006 2007 2008 dif.% 07/06 dif.% 08/07

EE.UU. mármol elaborado 870.534.313 853.684.603 676.222.679 -1,9 -20,8granito elaborado 1.432.411.901 1.298.189.172 1.019.906.941 -9,4 -21,4TOTAL 2.302.946.214 2.151.873.775 1.696.129.620 -6,6 -21,2

CHINA mármol elaborado 15.381.882 12.974.257 13.674.969 -15,7 5,4granito elaborado 3.571.687 3.038.853 4.056.169 -14,9 33,5TOTAL 18.953.569 16.013.110 17.731.138 -15,5 10,7

ALEMANIA mármol elaborado 55.552.000 55.512.340 45.727.490 -0,1 -17,6granito elaborado 290.605.190 305.210.050 269.129.700 5,0 -11,8TOTAL 346.157.190 360.722.390 314.857.190 4,2 -12,7


Tabla 3: Importaciones de materiales elaborados por algunos países consumidores, valores medios por tonelada, en euros

2006 2007 2008 dif.% 07/06 dif.% 08/07EE.UU. mármol elaborado 574 587 550 2,3 -6,2

granito elaborado 514 505 549 -1,9 8,8TOTAL 535 534 550 -0,2 2,9

CHINA mármol elaborado 307 324 318 5,4 -1,8granito elaborado 387 491 507 26,7 3,3TOTAL 320 346 348 8,3 0,4

ALEMANIA mármol elaborado 911 877 771 -3,7 -12,0granito elaborado 447 424 392 -5,3 -7,5TOTAL 487 460 422 -5,5 -8,3


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Aún teniendo presente que las viviendas representan solamente una franja del sector en el que se colo-can los lapídeos, la comparación con los índices S&P/Case-Shiller confirma que nuestro sector ha resis-tido bastante bien, confirmando que se coloca en sectores de consumo que se mantienen generalmente más estables de la media en la construcción, tal como resulta de las tabla de los valores. Y ha resistido mucho mejor en los mármoles que en los granitos para los volúmenes y mejor en los granitos que en los mármoles para los valores. Leyendo las tablas precedentes como comparación entre los países cita-dos (los principales importadores de piedra elaborada) se puede ver claramente como para EE.UU. la situación ya había empezado a comprometerse en el 2007, mientras para los otros dos países las cosas han sido diferentes: han habido, de hecho, tres situaciones diferentes para cada uno de los tres casos: en China, crisis sólo ahora. En Alemania, crisis desde el 2008, en EE.UU. crisis desde el 2007. Y en todos los casos con características diferentes por materiales y valores, medios o absolutos. Pero veamos cuáles han sido, en Estados Unidos, las características de la crisis en el mercado lapídeo: ya en la tabla 3 se ve claramente como los proveedores de granito han sufrido un poco menos de los de mármol y travertino, en el frente de los precios, sobre todo medios, y un poco más bajo el aspecto de los volúmenes generales, con una anticipación de la cosa a partir del año anterior, y una fuerte aceleración en el 2008. Una disminución, en los volúmenes generales de elaborados de piedra importados, de más del 23% sobre base anual, con puntas del -27% en los granitos, es una reducción importante, que no se reabsorbe fácilmente, o de forma indolora y sin que las consecuencias se hagan notar en el sector entero, mucho más allá de los confines nacionales. Además, el mismo granito ha sido objeto de una fuerte cam-paña difamatoria, que atribuía al material una peligrosidad que ya desde tiempo había sido desmentida y reconducida a sus mínimos términos reales. Una suma, en fin, de dificultades exteriores e interiores al comparto lapídeo, que lo han afectado fuertemente, justo en uno de sus mejores mercados.Veamos cuál ha sido el papel, activo o pasivo, de los mayores proveedores de lapídeos de EE.UU. en el 2008. ¿Para cuáles países asociados ha tenido la crisis un impacto peor, y para cuáles, al contrario, ha quedado una situación sostenible, o directamente ligera? Considerada la mayor disminución volu-métrica del granito elaborado, todos los países proveedores han sufrido de alguna manera, pero eso ha ocurrido particularmente en Italia, que en volumen ha sufrido más que todos, seguida por Brasil e India. Siempre en granitos, pero en bloques o tablas sin pulir, el panorama es muy diferente, con las importaciones americanas en aumento de volúmenes, incluso bastante elevada, sobre todo desde India y China, aunque los números resulten inferiores a los de los elaborados. Para mármol y travertino ela-borados las entradas norteamericanas han sufrido menos, pero las variaciones se han concentrado más sobre Turquía (primer proveedor) e Italia, con Méjico y China también penalizados fuertemente, pero sobre cifras mucho más menores. Para concluir esta parte del análisis, después de Estados Unidos tenemos Alemania Y China, esta vez también como consumidores de materiales y no sólo como productores para EE.UU. Alemania se en-cuentra ya desde tiempo en una crisis edilicia bastante seria, que se ha ido acentuando progresivamente llevando a un redimensionamiento general de los consumos anuales. A esa crisis se ha sumado otro elemento, que se prevé vaya a tener consecuencias también en los próximos años, es decir cuando los efectos más evidentes de la crisis actual se habrán atenuado y encaminado hacia un ciclo más positivo. Hablamos de un advenimiento ya preanunciado claramente por algunos expertos y que concierne el mercado de la funeraria, particularmente fructuoso en algunos países entre los cuales está precisamente la misma Alemania. Se está produciendo un cambiamiento de costumbres culturales, favorecido por la escasez media de recursos utilizables en lápidas y monumentos, que lleva a favorecer la cremación respecto a la inhumación, por una variedad de motivos. Esto conlleva una progresiva y creciente dis-minución de monumentos fúnebres, de las lápidas, de las capillas funerarias, es decir de las estructuras estables, a favor de pequeñas urnas, que acompañan mejor la vida de los familiares supérstites, en un recuerdo más privado y más íntimo sentimentalmente. Cuánto se va a radicar esta preferencia es difícil

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de decir, pero seguramente la práctica de la cremación se percibe también como procedimiento más simplificado y no menos atento, tanto al medio ambiente como de los afectos, además de ser general-mente menos complejo y es por lo tanto plausible esperarse que no vaya a haber algún cambio definitivo de tendencia. No sólo: es muy probable que la preferencia se extienda también a otros países, sobre todo esos donde la dificultad en la gestión de las áreas destinadas a uso funerario llevaran las mismas instituciones locales a favorecer esa práctica. No obstante, a pesar de estas variaciones en los usos que están detrás a algunos consumos de materiales lapídeos, las importaciones alemanas de mármol y gra-nito elaborado se han contraído fuertemente en al 2008, en particular aquellas provenientes de Italia, cuyo peso en los elaborados hoy cubre tan sólo alrededor de un cuarto de los volúmenes provenientes de China. En dos años, Italia ha perdido, en valor, el 33,5% total en los elaborados de granito importados por Alemania, mientras en el mismo periodo China ha ganado el 17,7%. El desplace de cuotas, iniciado hace algunos años, se ha profundizado como proceso en curso, al punto de tocar niveles de grande extensión, y sobre todo afectando los valores medios incluso más que las cantidades: para Italia, esos valores han bajado de algunos puntos, mientras para China han tenido un ligero aumento.Lo que se ha dicho hasta aquí debería haber anticipado bastante lo que ha ocurrido al tercero de los países considerados: a esa China a la cual es obligatorio dedicar algunas consideraciones. Digamos antes de nada que las importaciones chinas, incluso antes de las exportaciones, han aumentado, particu-larmente en materias primas, sobre todo mármol: Egipto es el segundo proveedor, con más de 1 millón y 200 mil toneladas en el 2008 y el de la avanzada egipcia en el mercado chino es un proceso que ha iniciado ya desde hace por lo menos tres años. A pagar por esto han sido España, Irán e Italia, que han tenido pérdidas con respecto a posiciones que hasta hace pocos años eran superiores a aquella egipcia. Pero no es sólo mármol, sino también granito lo que se importa de forma creciente, para integrar el mercado domestico. El material se importa principalmente desde India, superando en volumen también lo que el mismo Egipto hace para los mármoles, y de Brasil, donde van bajando cuotas y volúmenes. La comparación entre los dos materiales en importaciones y exportaciones de bloques y de elaborados (teniendo en cuenta que las importaciones de elaborados son mínimas) pone en evidencia una consi-deración: las importaciones de mármol y travertino, siendo muy superiores a las exportaciones de sus equivalentes en bloques, son destinadas ampliamente al consumo del mercado interno, mientras para los granitos el flujo y la colocación de los materiales son estadísticamente más “mixtos”. Los números del granito requieren, siendo muy fuerte la excavación en privado que se va a sumar a la importación, que este material sea sostenido enérgicamente por las producciones internas, que se mezclan a las adquisiciones del extranjero, tanto para los consumos internos como para una parte al menos de las exportaciones de elaborados. Quien beneficia de esta situación más que todos es India, que va a jugar un rol de importancia comparable a el de Egipto para el mármol. El hecho importante, sin embargo, que emerge del panorama delineado por los datos, es otro: el resultado general de los dos movimientos juntos indica que el mercado, si bien de forma lenta con respecto a las dimensiones del país y del sector, se va abriendo un poco, evolucionando hacia una mayor articulación de la gama, incluso para las des-tinaciones interiores. En otras palabras, los consumos del país se van orientando hacia una progresiva integración y ampliación de la gama, tanto de materiales como de tipos de material, y esto es evidente-mente un hecho muy positivo para el sector a nivel global.Queda por averiguar lo que ha ocurrido al otro grande productor asiático, esa India que se ha convertido en un proveedor importante para su competidor principal. Notoriamente, se trata de un país reluctante a las integraciones de las producciones propias con producciones de terceros. Y de hecho las aperturas que hay, también en este 2008 desfavorable, son muy contenidas y crecen de forma muy cauta, aunque cualificada: se importan cantidades modestas de bloques de mármol desde Italia, y en medida mucho menor de Turquía, y de un pequeño numero de otros países, Irán incluido. Pero son las exportaciones de materia prima, en bruto o en primera transformación, granitos y piedras silíceas sobre todo, las que

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tienen la mejor performance: un +17% total sobre base anual, particularmente importante hacia Esta-dos Unidos y China, ella sola crece del 31,6%, siempre en volúmenes, y se confirma como primer país destinatario de los materiales hindúes.Es negativo, al contrario, el resultado anual de Brasil, otro grande productor mundial de granitos: un violento -24,7% en los volúmenes de bruto y semi-brutos exportados (se queda apenas por encima de las toneladas exportadas en el 2004) y un -19,4% en los elaborados. Bajan las exportaciones hacia Italia, China y España, y las de elaborados hacia Estados Unidos (principal importador). Se trata de dificulta-des relativas al rol internacional interpretado por el país, que opera en primer lugar con Norteamérica por cercanía y tradición, y por lo tanto no ha podido evitar de sufrir sensiblemente las consecuencias de la reducción de su uso en el mercado estadounidense.Una marcha aún diferente se aprecia para Turquía, que exporta principalmente mármol. Sus exporta-ciones de bloques y tablas de mármol aumentan del +20,3%, sobre todo hacia China y Siria, mientras las exportaciones de elaborados quedan generalmente estable, resultando como suma de una reducción hacia EE.UU. y de un aumento de las transacciones en zonas francas y por lo tanto difíciles de trazar oficialmente. Crecen aquí también, siempre en proporciones contenidas, las importaciones de granito elaborado. La ultima nota es sobre los mercados de los países de la Europa del Este. Si bien con una variedad de situaciones diferentes, en general estos países se han mantenido estables, incluso en presencia de una tendencia hacia una ralentización general. Ha resistido sobre todo el mercado ruso, junto al polaco, aunque las perspectivas para el 2009 no parecen, de momento, muy confortantes.

EL SECTOR DE LA PIEDRA ITALIANO

En Italia, el 2008 ha hecho notar el peso de la crisis en manera relevante, aunque muy diferenciada de una zona a otra. Según la encuesta que realizamos cada año utilizando una amplia muestra de empresas de lapídeos nacionales, se ha manifestado con claridad una evaluación negativa de los operadores, con toda la aprensión por las consecuencias que habrá en el 2009. La aprensión motivada por los operadores se ha manifestado, de forma explicita, prácticamente en todos los segmentos de actividad conectados al sector de la piedra: tanto en los indirectos, de la cantera al comercio en todas sus formas, como en aquellos pertenecientes a las actividades derivadas, que operan tanto en territorio nacional como en el extranjero. Con varias graduaciones y articulaciones, hasta áreas que representan una sólida ex-cepción al pesimismo dominante, o a la reacción activa a la situación, han manifestado una profunda participación, sobre todo a las dificultades en el mundo de la edilicia, ya examinado en la panorámica internacional. Los operadores italianos están presentes en todo el mundo, empezando por EE.UU. y por lo tanto no podían quedarse fuera de lo que ocurre en el mundo, aunque algunos de ellos se coloquen precisamente en esas franjas de mercado y de especialización que menos han sufrido por la ralentiza-ción generalizada. Las exportaciones italianas de materiales y productos lapídeos han tenido una fuerte ralentización con respecto al 2007, el mismo 2007 que ya en los últimos dos o tres meses había empe-zado a dar indicaciones negativas.

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Tabla 4: Exportación italiana de lapídeos, 2007 - 2008

Italia - Todos los paísesExportación

2007 2008 dif.% 2008/2007Enero-diciembre 2007/2008 Ton. Euro Ton. Euro % Cant. % Val.

MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS 971.486 188.330.940 1.006.939 198.416.277 3,65 5,36GRANITO BLOQUES Y TABLAS 196.343 46.462.067 170.022 45.276.830 -13,41 -2,55MÁRMOL ELABORADO 1.073.266 800.918.490 1.026.510 796.424.380 -4,36 -0,56GRANITO ELABORADO 874.961 763.457.187 757.006 651.269.407 -13,48 -14,70OTRAS PIEDRAS ELABORADAS 208.389 40.759.835 179.571 35.473.459 -13,83 -12,97Subtotal Bloques, tablas y elaborados 3.324.445 1.839.928.519 3.140.048 1.726.860.353 -5,55 -6,15GRANULADOS Y POLVOS 1.024.322 61.195.790 1.070.461 54.907.145 4,50 -10,28Subtotal con granulados y polvos 4.348.767 1.901.124.309 4.210.509 1.781.767.498 -3,18 -6,28PIZARRA EN BRUTO 3.353 1.745.866 2.890 1.342.215 -13,81 -23,12PIZARRA ELABORADA 17.755 11.101.034 13.282 8.664.317 -25,19 -21,95PIEDRA PÓMEZ 101.198 3.093.930 1.000 445.034 -99,01 -85,62TOTAL 4.471.073 1.917.065.139 4.227.681 1.792.219.064 -5,44 -6,51

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboración: IMM

La elocuencia de los signos en comparación a los doce meses anteriores, todos negativos menos uno, no deja mucho espacio para complejas interpretaciones: el año 2008 ha visto disminuir en cantidad y valor las exportaciones de la industria lapídea italiana, prácticamente en todos los tipos de productos, con la única excepción de los mármoles y los travertinos brutos y semibrutos. Este es el elemento clave para interpretar el camino del sector a nivel nacional: las únicas áreas de mercado que han quedado activas en este año, un año difícil para todo el sector, han sido aquellas relativas a los materiales que Italia produce mejor en privado, aquellas que más caracterizan históricamente su presencia en todas partes del mundo, y para las cuales su mismo sector es mejor y más tradicionalmente conocido. Que pueda tratarse de un regresión del perfil industrial del sector, es un argumento sobre el cual valdría la pena reflexionar, porque también de los números sencillos no se “lee” de forma muy especifica la información relativa a las producciones exportadas. Conviene pues añadir a la tabla anterior otra, más elaborada, que sin embargo deriva de ella: la tabla de los valores medios por unidad de exportado en dos años, en comparación.

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Tabla 5: Exportaciones italianas de lapídeos, valores medios en euros por tonelada, 2007 - 2008

Italia - Todos los paísesValores medios por tonelada

2007 2008 dif.% 08/07Enero-diciembre 2007/2008 v.m.u. v.m.u. v.m.u.

MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS 150,87 165,22 9,51GRANITO BLOQUES Y TABLAS 216,71 225,39 4,01MÁRMOL ELABORADO 425,12 442,85 4,17GRANITO ELABORADO 364,56 366,97 0,66OTRAS PIEDRAS ELABORADAS 145,84 140,77 -3,48Subtotal Bloques, tablas y elaborados 213,79 221,80 3,75GRANULADOS Y POLVOS 47,29 54,42 15,09Subtotal con granulados y polvos 188,90 194,79 3,11PIZARRA EN BRUTO 185,65 206,87 11,43PIZARRA ELABORADA 657,53 553,86 -15,77PIEDRA PÓMEZ 119,34 178,96 49,96TOTAL 192,40 197,78 2,80

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM

Las partidas relativas a brutos y semibrutos, en las diversas especificas por clases de material, han sentido todas de un aumento unitario del valor en base anual, pero sólo para los mármoles ese aumento se acompaña con el aumento absoluto en cantidad y valor visto antes: un doble resultado, que confirma un sistema industrial atado fuertemente a la producciones privadas, pero también evolucionado en las transformaciones de tales materiales y de materiales de otra procedencia. A pesar del hecho que en momentos de crisis del comercio internacional de lapídeos, como el que atravesamos en el 2008 y que todavía estamos atravesando, la presencia de un punto firme como éste cree estabilidad y constituya un factor de seguridad, la pregunta fundamental queda clara: ¿se trata de una involución hacia una práctica “minera”, o es simplemente un redescubrimiento positivo, quizás temporáneo, de las raíces del comer-cio nacional del sector? Es difícil expresar una evaluación sobre el argumento. En momentos de crisis, de dificultad generalizada del sistema económico, volver a encontrar los propios assets básicos cons-tituye sin duda una política de consolación, una especie de retorno a los orígenes que puede funcionar de momentáneo refugio de las dificultades exteriores. Pero el hecho mismo que esta posibilidad no sólo exista, sino que sea constituida por un factor competitivo válido (no olvidemos que muchos materiales pasan fácilmente de moda, demostrando una fragilidad de mercado a veces sorprendente) constituye en si mismo un factor de estabilidad importante y de gran valor, en momento inciertos e inestables como el actual. No sólo, pero dichos materiales acaban constituyendo una referencia también para el resto del sector. Y a testimoniar esto, está el distrito lapídeo de Carrara, que ha vivido un 2008 un poco mejor respecto al resto de Italia, también gracias a su caracterización de la materia prima, ese blanco tan cele-brado, conocido y siempre muy apetecido, y de todas maneras no sólo en virtud de ese material. Para toda Italia, sin embargo, los valores medios, en general, han resistido con respecto al año anterior, un detalle que no hay que desestimar, considerando la caída de los precios en volumen, pero más en particular en los inmuebles vendidos en mercados importantes: se trata de una confirmación de que el material lapídeo se introduce bien en una dinámica de motivaciones al gasto influenciadas por la nece-sidad de certidumbres, de fiabilidad en las opciones y en las inversiones, también en los segmentos de la edilicia y del design en que se coloca la piedra. Y si todo esto ha tenido lugar, al contrario, durante un descenso de los volúmenes, quiere decir que quien ha seguido operando en diferentes mercados, en general, se ha colocado, todas las veces que ha sido posible, en la parte alta de los consumos. Es difícil

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decir si se ha tratado de una decisión activa de los operadores y de los asociados de mercado, o si bien se haya tratado de la única respuesta posible a las dinámicas de la crisis, como no se sabe cuanto haya sido posible salvaguardar los rendimientos efectivos de las empresas, que a menudo un crecimiento de los valores medios no es suficiente a cubrir, especialmente en momentos difíciles. Digamos simplemen-te que por el momento ha sido un buen paso en la justa dirección y, para algunos, en general ha sido incluso un buen resultado. Volviendo a la tabla de los tipos de producto exportado, queda claro que más o menos todas las par-tidas que la componen han sufrido, en forma también fuerte, tanto en volumen como en valor. Sobre todo los elaborados de granito y piedras similares han tenido una contracción evidente en base anual, mientras los elaborados de mármol y travertino en general se reconfirman ocupando el primer lugar, en importancia. Se trata de un adelantamiento sobre los granitos elaborados, ocurrido en el 2007 y que se va acentuando a lo largo de este año, evidenciando como sólo una respuesta en las altísimas calidades de elaborado pueden salvar esa parte de la industria lapídea nacional dedicada a los silíceos: no puede haber otra confrontación, de hecho, con un país como China, que ha exportado en el 2008 elaborados de granito para más de 8 millones y 300 mil toneladas2, contra las 650 mil de Italia, no sobre otro plan que no sea el de la máxima calidad y variedad, que por ellas solas pueden permitir a la industria lapídea italiana de seguir en el mercado de los granitos elaborados jugando un papel no marginal, si no subs-tancial y competitivo. Es cierto que los costes industriales imponen una marcha en esa dirección, cosa que las empresas han adoptado ampliamente, no sólo por motivos de adecuación a la demanda exterior, sino también de forma natural, por diferente colocación en el mercado y especialización del trabajo. Pero los números que describen el mercado internacional y los respectivos papeles de los productores, hay que decirlo, son algo inquietantes. Los mármoles, sin embargo, incluso elaborados, han tenido un buen nivel de prestaciones, con una contracción decididamente inferior a la de los granitos, y casi fisiológica, considerando el panora-ma general que hemos descrito a nivel de intercambio internacional. Más o menos todos los distritos productivos italianos principales se han comportado bien, manteniendo niveles de exportación bien distribuidos entre los varios países asociados e intentando compensar las caídas de algunos mercados con la mejor estabilidad de otros, a pesar de las crecientes dificultades y sobre todo de las incertidum-bres en aumento. Pero las perspectivas para el 2009 siguen nebulosas, y generalmente son percibidas negativamente por todos los operadores italianos del sector. Una curiosidad, sin embrago, merece ser mencionada, a propósito de las previsiones de los operadores sobre el futuro próximo: cuando se trata de hacer una evaluación o una previsión sobre el sector en conjunto, y después sobre la propia empresa, el pesimismo sobre el sector prevale decididamente sobre aquel de la empresa.¿Dónde se han colocado los materiales exportados de Italia?La tabla siguiente resume las dinámicas de los últimos dos años, por macro-áreas geográficas y por total de materiales y productos lapídeos.

2 el número exacto es 8.317.660 toneladas, por un total correspondiente de 1.758.492.000 euros

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Tabla 6: Exportaciones italianas de lapídeos por macro-áreas geográficas, 2007-2008 Exportación/Valores absolutos y variaciones

Italia - Todos los países 2007 2008 Diferencia % 2008/2007

Enero-diciembre 2006/2007 Ton. Euro Ton. Euro % Cant. % Val.Unión Europea 1.744.539 679.492.154 1.552.699 612.000.867 -11,00 -9,93Resto de Europa 400.512 215.997.629 388.342 229.250.551 -3,04 6,14África 739.379 101.613.721 811.520 111.596.064 9,76 9,82Norteamérica 478.599 523.620.123 362.800 419.732.248 -24,20 -19,84Centro y Sudamérica 74.254 41.037.797 66.963 38.768.965 -9,82 -5,53Oriente Medio 429.366 158.978.082 441.757 181.228.130 2,89 14,00Extremo Oriente 581.341 167.608.916 580.873 171.038.863 -0,08 2,05Oceanía 23.076 28.226.367 22.725 28.516.571 -1,52 1,03TOTAL 4.471.066 1.916.574.789 4.227.679 1.792.132.259 -5,44 -6,49


Es evidente que el área norteamericana es la que ha sufrido mayormente la situación general, aún ha-biéndose ya anticipado al 2007 sus primeras reducciones importantes. Como nota técnica, añadimos que los datos de la Unión Europea y del resto de Europa son homogéneos con la composición actual de la Unión de 27 estados, y por lo tanto son plenamente comparables, sin algún tipo de distorsión. Es la segunda área de sufrimiento para las exportaciones italianas, y hay que evidenciar que en buena parte eso ha pesado sobre el distrito de Verona, el más atado al país europeo que mayormente ha disminuido las importaciones de lapídeos desde Italia: Alemania.

Tabla 7: Exportaciones italianas de lapídeos a Alemania, 2007 - 2008 Exportación

ITALIA - ALEMANIA 2007 2008 dif.% 2008/2007

Enero-diciembre 2007/2008 Ton. Euro Ton. Euro % Cant. % Val.MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS 4.696 3.568.744 3.129 2.779.997 -33,37 -22,10GRANITO BLOQUES Y TABLAS 20.220 6.169.329 16.662 5.765.092 -17,60 -6,55MÁRMOL ELABORADO 44.417 38.884.736 43.695 40.922.524 -1,63 5,24GRANITO ELABORADO 185.884 146.366.833 145.163 117.566.145 -21,91 -19,68OTRAS PIEDRAS ELABORADAS 91.609 14.283.923 75.886 12.359.751 -17,16 -13,47Subtotal Bloques, tablas y elaborados 346.826 209.273.565 284.535 179.393.509 -17,96 -14,28GRANULADOS Y POLVOS 229.482 16.343.716 339.682 17.294.806 48,02 5,82Subtotal con granulados y polvos 576.308 225.617.281 624.217 196.688.315 8,31 -12,82PIZARRA EN BRUTO 114 76.367 115 73.070 0,88 -4,32PIZARRA ELABORADA 1.033 727.254 711 508.194 -31,17 -30,12PIEDRA PÓMEZ 836 293.031 10 6.641 -98,80 -97,73TOTAL 578.291 226.713.933 625.053 197.276.220 8,09 -12,99


Excluyendo los valores del mármol elaborado, todas las partidas de alguna importancia muestran un cambio negativo con respecto al año anterior, con porcentajes incluso muy elevados, sobre todo para los granitos elaborados, y particularmente desagradables, si se tiene en cuenta que la reducción general

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de las importaciones alemanas para aquella partida, desde todos los países del mundo, ha sido “sólo” de un -4,6% en volumen, con proveedores como China que han aumentado contextualmente, si bien de poco (+3,2%). Además, la partida de los granitos elaborados constituye un poco el eje portante de la presencia italiana en Alemania, con una cuota sobre los valores que cubre más del 65% de las partidas principales, y casi el 60% del total lapídeo en el 2008.Mas favorable, por lo contrario, es la situación de la Europa no comunitaria, particularmente de Rusia, pero también un poco de Polonia, países que sin embargo han cambiado progresivamente su actitud hacia finales del 2008 y después en el 2009. Hasta todo el 2008, sin embargo, Rusia en particular ha continuado sobre todo escogiendo productos cualificados, en particular mármol elaborado, de alto ni-vel, alto valor medio y alto valor añadido. Ya el año pasado habíamos evidenciado el papel de ese país en el panorama italiano de las exportaciones: un país nuevo, dinámico, que si empezase seriamente a ralentizar añadiría un factor de dificultad ulterior e importante para todo el sector. Negativas, entre las realidades mayores, también España y el Reino Unido, ambas sufriendo de la caída de la edilicia, fuerte, reciente y sobre todo que aún no ha terminado.Siguen activas las exportaciones a Medio Oriente y al Norte de África, que absorben casi todas las exportaciones dirigidas a aquel continente. Es una zona, la norteafricana, muy atada a Italia por lo que concierne la importación de mármoles brutos, semi-brutos y en otras formas también. Se trata de un grupo de países que desde hace unos años ha demostrado una fuerte dinámica de crecimiento en el sector y de partnership privilegiada hacia nuestro país, como ya hemos tenido ocasión de evidenciar. Sólo Egipto tiene una configuración diferente de exportación, con una relación prioritaria con China, que se ha convertido en el mayor importador de materiales calcáreos: aquí también, ya desde hace algún tiempo, la presencia china se ha calificado como una presencia no sólo mayoritaria, sino incluso directa, y en muchos casos propietaria, sin intermediarios, de recursos locales. Es una política de adquisición de assets y de recursos propios que vemos afirmarse también en otros sectores, industriales y prima-rios, y no sólo por parte de China, sino también de otros países, sobre todo asiáticos, a su vez también dinámicos en este momento particular. El Medio Oriente, por lo contrario, posee una situación muy articulada, con realidades en decidida retrocesión por lo que concierne Italia, y otras todavía en relacio-nes positivas y estables. El 2009, sin embargo, está introduciendo cambios también en este área, como consecuencia del camino económico más general y del sector edilicio: aquí también, se entrelazan mo-tivaciones diferentes y relaciones con las demás actividades y economías locales, tocando inversiones en la edilicia para uso turístico y para usos comerciales y de representación: y aquí también esperamos que la situación evolucione pronto hacia una mayor claridad y dinamismo.En general, el panorama de las exportaciones italianas se ha subdividido por macro-áreas geográficas, como mostrado en la tabla siguiente, derivada de las tablas precedentes.

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Tabla 8: Exportaciones italianas de lapídeos, subdivisión porcentual por macro-áreas geográfi-cas, 2007-2008

Exportaciones / Subdivisiones porcentualesItalia - Todos los países 2007 2008

Enero-diciembre 2007/2008 Cant. Val. Cant. Val.Unión Europea 39,0 35,5 36,7 34,1Resto de Europa 9,0 11,3 9,2 12,8África 16,5 5,3 19,2 6,2Norteamérica 10,7 27,3 8,6 23,4Centro y Sudamérica 1,7 2,1 1,6 2,2Oriente Medio 9,6 8,3 10,4 10,1Extremo Oriente 13,0 8,7 13,7 9,5Oceanía 0,5 1,5 0,5 1,6TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0


Las cuotas reflejan ampliamente lo que se ha dicho hasta ahora, indicando la redefinición de los roles en la diferente distribución de los pesos. Pero los cambios se han concentrado sobre todo en Norteamérica, y vienen de allí y de la Unión europea las diferentes atribuciones de peso relativas a las demás áreas. Las otras zonas se adecuan consecuentemente, con arreglos y compensaciones sucesivas. Las importaciones desde Italia han seguido en buena parte el camino de la demanda y de las necesida-des de la industria nacional del sector.

Tabla 9: Importaciones italianas de lapídeos, 2007-2008

Italia - Todos los paísesImportación

2007 2008 dif.% 2008/2007Enero-diciembre 2007/2008 Ton. Euro Ton. Euro % Cant. % Val.

MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS 678.042 102.293.757 664.366 109.767.427 -2,02 7,31 GRANITO BLOQUES Y TABLAS 1.537.700 333.236.612 1.186.911 267.519.877 -22,81 -19,72 MÁRMOL ELABORADO 103.583 44.034.881 91.571 40.552.543 -11,60 -7,91 GRANITO ELABORADO 171.409 62.488.578 180.174 66.118.986 5,11 5,81 OTRAS PIEDRAS ELABORADAS 140.790 20.533.377 161.395 22.719.557 14,64 10,65 Subtotal Bloques, tablas y elaborados 2.631.524 562.587.205 2.284.417 506.678.390 -13,19 -9,94 GRANULADOS Y POLVOS 462.363 21.862.852 439.587 23.923.009 -4,93 9,42 Subtotal con granulados y polvos 3.093.887 584.450.057 2.724.004 530.601.399 -11,96 -9,21 PIZARRA EN BRUTO 11.862 2.202.187 11.288 2.335.167 -4,84 6,04 PIZARRA ELABORADA 24.252 15.946.437 23.070 12.777.588 -4,87 -19,87 PIEDRA PÓMEZ 5.262 627.960 8.635 1.545.287 64,10 146,08 TOTAL 3.135.263 603.226.641 2.766.997 547.259.441 -11,75 -9,28


La ralentización ha tenido lugar, y en medida superior frente a la de las exportaciones, evidenciando las dificultades del mercado interno de lapídeos italianos, un mercado del cual no se consigue saber mucho, si no lo que las mismas empresas declaran, junto a pocos datos de contorno. De todas maneras, las importaciones han sufrido indudablemente, sobre todo aquellas mayores, que conciernen los brutos

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en mármol y en granito. Y sobre todo estos últimos han visto bajar tanto los volúmenes como los valo-res, en medida seria, por un periodo de tiempo de un solo año, aquí también en medida mayor para los volúmenes que para los valores, evidenciando ulteriormente que la orientación de preferencia, una vez más, va hacia las calidades medianamente superiores, las que puedan integrar y sostener de forma más adecuada el alto rol de la industria nacional. Esto vale para los granitos pero también para los mármoles con sus valores medios en subida de casi el 10% y con los demás números en disminución para casi todos los proveedores principales: España, Portugal y Francia para la UE, Croacia e Irán para las demás áreas. Crecen, por lo contrario, pero sin conseguir compensar la disminución general de volúmenes, Turquía, Macedonia, Montenegro, Egipto, Túnez, Marruecos e Israel, seguido por India, que empieza a proporcionar algo también en esta clase de materiales, además de sus notorios granitos.Y precisamente con respecto a los granitos, sin embargo, resultan haber bajado las importaciones de todos nuestros mayores proveedores: han bajado las de Brasil, de India, de Sudáfrica, tres países que juntos, en términos de volumen, cubren el 61,3% de las importaciones italianas del 2008, y a los cuales, en conjunto, se ha de atribuir la perdida de algo más de un 27% de importación sobre base anual. Los operadores italianos han intentado responder a la debilidad, o mejor a la crisis del mercado, buscando materiales nuevos en países nuevos, los pocos que ya puedan constituir una novedad del panorama y que a veces incluso representan un redescubrimiento reciente de los roles perdidos en el pasado. No se han compensado las perdidas, como nos indican los números, pero se han descubierto productores como Angola y Mozambique, que aumentan sus exportaciones hacia Italia, cada uno de más del 20% en volumen en un solo año, y como otros más, realmente menores por ahora, pero que en conjunto constituyen lo nuevo en el panorama posible de los desarrollos futuros, italianos y no sólo.No nos sorprende más el hecho que crezcan las importaciones de granito elaborado, aunque siempre en números absolutos muy bajos, con respecto a los consumos internos y a las exportaciones italianas de lapídeos. Y crecen también para Italia las procedencias desde China, de formas y articulaciones muy va-riadas, desde los objetos en piedra a los pequeños trabajos, a la funeraria. Pero se trata de volúmenes y valores contenidos, aunque impensables sólo hasta hace pocos años, a demostración de como el sector, también en Italia, esté cambiando en algunos de sus aspectos importantes. Cambia el mercado interior italiano, se conforma a estándares internacionales y, de consecuencia, acepta modelos exteriores que se van afirmando también a su interior, sin sorpresas ni clamores.

MÁQUINAS

Después del 2005, este es el primer año en que la comparación con el año anterior resulta negativa para las exportaciones italianas de máquinas y tecnología en el sector de la piedra. En los tres años sucesivos, de hecho, el total sobre base anual, y hacia el conjunto de todos los países que compran en Italia, siempre había ido en aumento, por lo menos por lo que concierne las máquinas clasificadas en las partidas que se pueden reconducir con certidumbre a las actividades especificas para la elaboración, el corte, el pulido y acabado de mármol y piedras similares. Y aunque los números absolutos del 2008 sean decididamente superiores a los del 2004, sufriendo un poco por lo que ha ocurrido en los años siguientes, que han ido empujando hacia arriba algunas de las partidas consideradas, el signo en la columna de las comparaciones porcentuales de valores queda negativo, indicando la dificultad general de todo el ramo de la piedra a nivel mundial, junto a la creciente competición con que la industria nacional italiana de las maquinarias debe enfrentarse en los mercados exteriores, una competición que procede de áreas con menores costes de producción y por lo tanto particularmente insidiosa en momentos de coyuntura débil.

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Tabla 10:Exportaciones italianas de máquinas para los lapídeos, 2007 - 2008 Exportación

Italia - Todos los países 2007 2008 dif.% 2008/2007Enero-diciembre 2007/2008 Ton. Euro Ton. Euro % Cant. % Val.

MÁQUINAS PARA CORTE 23.638 135.315.902 33.400 140.146.700 41,30 3,57 MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO 8.489 86.806.834 7.008 79.312.188 -17,45 -8,63 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 28.593 242.293.416 27.617 237.409.192 -3,41 -2,02 TOTAL 60.720 464.416.152 68.025 456.868.080 12,03 -1,63


Las cantidades, por lo que puede servir y significar calcularlas en peso, han quedado ampliamente activas, pero los valores, que mayormente funcionan como indicadores de tendencia y de actividad en momentos como éste, marcan un -1,53% con respecto al 2007, quedando, no obstante, en casi 457 mi-llones de euros de exportación total, si bien considerando únicamente esa parte que se puede individuar sin contaminación de otros sectores, del exportado italiano total. Se trata de todos modos de una cifra de todo respeto, sobre todo en un momento en que los compradores tradicionales de nuestras maquina-rias deben enfrentarse con la crisis, empezando en algunos casos a volverse autónomos para una franja significativa de mercado privado. Conviene, a este punto, examinar los movimientos con los países más importantes para las tecnologías italianas, primero en general y después por clases de mercancías vistas singularmente, recordando que en la primera de las tablas que siguen los datos son generales, para los tres tipos considerados. Exami-nemos los países subdividiéndolos en tres grandes categorías: los que han disminuido los valores y las cantidades, los que han aumentado los dos valores y los que han mezclado aumento y disminución en las dos partidas, escogiendo en base a la calidad de las cosas y a los tipos específicos.

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Tabla 11: Exportaciones italianas de máquinas por países principales y por tendencia, 2007 - 2008 (datos en toneladas y miles de euros)

MÁQUINAS ExportaciónITALIA - Otros países 2007 2008 % diferencia

Enero-diciembre 2007/2008 Ton. 000€ Ton. 000€ Cantidad ValorEstados Unidos de América 3.541 47.189 2.319 28.489 -34,52 -39,63 España 3.576 37.012 1.972 18.457 -44,87 -50,13 Turquía 3.429 21.786 1.764 16.857 -48,56 -22,62 Irán 2.509 22.769 1.145 15.923 -54,35 -30,07 Reino Unido 2.189 22.254 963 13.619 -55,99 -38,80 Francia 1.358 13.559 1.091 11.934 -19,61 -11,98 Grecia 1.959 14.877 1.136 11.644 -41,99 -21,73 Argelia 1.506 11.655 1.343 8.398 -10,82 -27,95 Brasil 1.926 10.823 1..412 8.097 -26,70 -25,19 Omán 1.323 8.922 933 6.705 -29,43 -24,85 Portugal 995 10.879 381 5.110 -61,75 -53,04 México 814 5.255 561 3.167 -31,08 -39,74 Sudáfrica 578 3.616 141 1.687 -75,65 -53,34 Alemania 1.510 16.486 1.685 13.353 11,61 -19,00 China 935 3.627 807 12.988 -13,69 258,09 Australia 407 6.444 418 6.384 2,72 -0,93 Croacia 700 3.181 585 4.051 -16,47 27,33 India 4.965 22.008 5.254 28.980 5,81 31,68 Rusia 1.189 13.692 2.178 25.780 83,11 88,28 Egipto 2.764 16.680 5.480 24.107 98,28 44,52 Bélgica 1.032 12.884 1.204 16.896 16,62 31,15 Arabia Saudita 1.831 10.365 3.202 15.642 74,88 50,91 Marruecos 1.778 6.940 2.641 12.776 48,55 84,10 Emiratos Árabes Unidos 273 2.417 1.573 12.109 475,47 400,90 Canadá 529 8.247 744 10.207 40,58 23,77 Túnez 740 2.515 1.592 8.956 115,10 256,10 Libia 690 3.305 1.129 7.091 63,60 114,54 Angola 29 769 342 4.232 1066,94 450,53


En la tabla 11, en primer lugar hemos seleccionado los países significativos que han disminuido sus importaciones de Italia, luego aquellos que han tenido variaciones en rebaja en una sola porcentual entre volúmenes y valores y por ultimo aquellos que han aumentado sus relaciones con Italia. Y empe-cemos leyendo la segunda clase de países, donde es evidente que solo el detalle de los tipos específicos puede dar una explicación a estos comportamientos. Nos limitamos a leer dos países, con tendencias diferentes y particularmente significativas también por el peso de sus industrias internas, además de sus mercados de la piedra en general: Alemania y China.

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Tabla 12: Exportaciones italianas de máquinas a Alemania, 2007 - 2008 Exportación

ITALIA - ALEMANIA 2007 2008 dif.% 2008/2007

Enero-diciembre 2007/2008 Ton. Euro Ton. Euro % Cant. % Val.

MÁQUINAS PARA CORTE 545 3.376.916 929 2.858.195 70,46 -15,36

MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO 445 6.115.104 249 3.830.422 -44,05 -37,36

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 520 6.993.951 506 6.664.305 -2,69 -4,71

TOTAL 1.510 16.485.971 1.684 13.352.922 11,52 -19,00


Tabla 13: Exportaciones italianas de máquinas a China, 2007 - 2008 Exportación

ITALIA - CHINA 2007 2008 dif.% 2008/2007Enero-diciembre 2007/2008 Ton. Euro Ton. Euro % Cant. % Val.

MÁQUINAS PARA CORTE 7 120.988 81 734.886 1057,14 507,40

MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO 31 264.700 300 2.946.736 867,74 1013,24

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 897 3.241.364 426 9.306.497 -52,51 187,12

TOTAL 935 3.627.052 807 12.988.119 -13,69 258,09


Es evidente que los dos países han seguido demandas y estrategias diferentes, aún compartiendo algunas decisiones, el primero prefiriendo continuar a importar máquinas de corte, aunque en medida menor, y comprimiendo las demás partidas de forma bastante homogénea. El segundo de ellos, al contrario, ha decidido operar en la otra dirección, moviéndose hacia máquinas de elaboración de base y mante-niendo, de todas formas, números muy contenidos, a pesar de las vistosas variaciones en porcentaje sobre base anual. De hecho, los valores totales de los dos países son muy cercanos, pero la estructura productiva que los caracteriza, sin embargo, es muy diferente, y es apoyada por números muy distantes entre ellos, que evidencian las diferencias de relación que la Italia de las tecnologías lapídeas tiene con los dos sectores nacionales. Es difícil hablar de perspectivas, pero seguramente, conociendo la veloci-dad con que se está desarrollando en China la producción interna de máquinas, incluso aventajándose de los descubrimientos y de las elaboraciones italianas y de otros productores, habrá que seguir con atención cada cambio y cada evolución del panorama local, porque ya en la zona de Extremo Oriente (pero también en otras) las exportaciones de tecnología china se han difundido y se están convirtiendo en praxis consolidada, al menos por ciertas categorías de productos. Para Alemania, las consideraciones son completamente distintas: hay más simplemente una situación derivada del menor crecimiento del sector en su totalidad, tratándose de todas formas de un mercado acostumbrado a la calidad elevada de los productos italianos y a la precisión de los resultados que pueden ofrecer. Veremos en el detalle de las partidas de que forma se ha construido ese resultado general.Más interesante, por otro lado, es leer los datos de los países para los que se han visto bajar tanto los valores como los volúmenes, con una contracción evidente, tal vez incluso demasiado brusca con res-pecto al 2007. Y encontramos inmediatamente precisamente a Estados Unidos, que constituye, incluso en el sector principal agregado al lapídeo, un asociado importante y significativo, colocándose al primer lugar: han bajado un poco todos los tipos de máquinas, que constituyen la articulación de las exporta-

ciones italianas al otro lado del océano, incluidas esas máquinas-herramientas, ligeras pero sofisticadas, que precisamente en los últimos años habían apoyado y caracterizado la tendencia de las exportaciones italianas a ese país, y que todavía constituyen la partida principal de la tabla.

Tabla 14: Exportaciones italianas de máquinas a Estados Unidos, 2007 - 2008 Exportación

ITALIA - EE.UU. 2007 2008 dif.% 2008/2007

Enero-diciembre 2007/2008 Ton. Euro Ton. Euro % Cant. % Val.

MÁQUINAS PARA CORTE 1.203 16.263.383 840 9.380.827 -30,18 -42,32

MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO 865 11.023.726 343 4.544.530 -60,35 -58,78

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 1.474 19.901.768 1.135 14.563.235 -23,00 -26,82

TOTAL 3.542 47.188.877 2.318 28.488.592 -34,56 -39,63


La reducción sobre base anual es elevada y refleja el curso del mercado interno de la piedra, pero segu-ramente asume todavía más importancia si se toma en cuenta que el segundo país que vemos seguir en la tabla, por orden de grandeza hasta el 2008, es España, otra industria lapídea en dificultad de exporta-ción y de consumo interno, seguido por Turquía, aunque este último haya sufrido menos con respecto a Italia y España en la exportación de sus piedras, incluso elaboradas, al exterior.

Tabla 15: Exportaciones italianas de máquinas a Turquía, 2007 - 2008 Export

ITALIA - TURQUÍA 2007 2008 diff.% 2008/2007Enero-Diciembre 2007/2008 ton. Euro ton. Euro % Cant. % Val.

MÁQUINAS PARA CORTE 1.180 5.910.834 616 4.744.049 -47,80 -19,74 MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO 322 2.776.071 322 3.586.875 0,00 29,21 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 1.928 13.098.607 825 8.526.188 -57,21 -34,91 TOTAL 3.430 21.785.512 1.763 16.857.112 -48,60 -22,62


Las máquinas para la elaboración, el pulido y el acabado se han mantenido en positivo, al menos en los valores, pero las demás partidas han sufrido un fuerte redimensionamiento con respecto al 2007, en una porcentual, en los volúmenes, que casi alcanza una reducción del 50%. Irán también ha tenido contrac-ciones en sus compras en Italia, y lo mismo ha pasado con otros países, como muestra la tabla 11. No obstante, la tabla 11 también muestra situaciones positivas, o bien las de los países que por el con-trario han crecido tanto en volúmenes como en valor, y que son el espejo de las industrias de la piedra nacional todavía en fase de crecimiento, o por lo menos con esfuerzos activos de calificación. Y si en-contrar los países de Nordáfrica en esa lista es la confirmación de lo que ya hemos visto anteriormente, con un Egipto que está avanzando muy rápidamente en el panorama internacional, hay una presencia positiva más nueva, que es la de Canadá, que junto a Rusia, a los Países Árabes y Angola evidentemente no sólo quiere expandirse en el sector, si no que lo quiere hacer de forma calificada y evolucionada, adecuándose a la calidad de sus materiales ya muy conocidos y apreciados. Si se quiere afinar ulteriormente la lectura de los datos, es necesario considerar rápidamente donde se han colocado principalmente las máquinas de corte y las máquinas-herramienta, es decir cuales países han tenido más crecimiento o más disminución en las partidas principales de las exportaciones italianas

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de tecnología. Vamos a proponer, aquí abajo, dos tablas en las que se evidencian los países que han importado por más de dos millones de euros y que han tenido aumentos o disminuciones en sus com-paraciones con el 2007, notando que en la primera tabla, dedicada a las máquinas de corte, faltan los países que han cambiado en el sentido opuesto los dos porcentajes: es decir, los cambios para este tipo de máquinas han sido coherentes entre volúmenes y valores. En la primera parte de la clasificación tene-mos a Estados Unidos, seguido otra vez por España y luego por Grecia e Irán, antes de ver a Turquía.

Tabla 16: Exportaciones italianas de máquinas para el corte, por países principales y por tenden-cias, 2007 - 2008

MÁQUINAS PARA CORTE Exportación

ITALIA - Otros países 2007 2008 % diferencia

Enero-diciembre 2007/2008 Ton. 000€ Ton. 000€ Cantidad Valor

Estados Unidos de América 1.203 .263.383 840 9.380.827 -30,13 -42,32

España 1.491 10.581.043 1.016 4.090.324 -31,90 -61,34

Grecia 1.437 7.987.034 491 4.078.893 -65,82 -48,93

Irán 1.121 6.984.546 469 5.730.351 -58,12 -17,96

Francia 817 6.156.134 600 4.659.898 -26,49 -24,31

Turquía 1.180 5.910.834 616 4.744.049 -47,76 -19,74

Reino Unido 512 5.510.294 293 2.926.046 -42,85 -46,90

Portugal 460 5.210.220 225 2.942.950 -51,22 -43,52

Brasil 717 2.972.637 392 2.034.526 -45,34 -31,56

India 1.920 7.768.481 2.961 12.435.619 54,21 60,08

Egipto 664 3.676.429 2.187 9.979.455 229,31 171,44

Arabia Saudita 1.096 5.282.203 2.121 7.630.739 93,44 44,46

Federación Rusa 311 3.816.494 636 7.463.709 104,36 95,57 Bélgica 332 4.117.447 443 4.736.125 33,40 15,03

Omán 657 4.192.887 728 4.329.280 10,80 3,25

Ucrania 195 2.163.577 491 3.836.406 152,61 77,32

Canadá 179 2.885.324 266 3.661.663 48,46 26,91

Polonia 328 2.960.189 387 2.962.615 17,87 0,08 Libia 29 226.916 450 2.459.086 1428,04 983,70

Suiza 70 809.413 190 2.372.203 171,41 193,08


Y ni siquiera nos sorprende que en la segunda parte de la tabla, la que evidencia los países en fase de crecimiento, aparezca al primer lugar India, seguida por Egipto y por otros productores que hemos notado en la tabla general.También para las máquinas-herramienta tenemos a Estados Unidos en primera posición en la tabla, la de las disminuciones de porcentual, pero esta vez la sorpresa la representa India, que se posiciona en seguida después, en lugar de aparecer como país en fase de crecimiento, en la tercera parte de la tabla. Es siempre importante, de todas maneras, aunque menos respecto a la tabla precedente, la presencia de Egipto, que aumenta las cantidades pero mantiene prácticamente estables los valores.

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Tabla 17: Exportaciones italianas de máquinas-herramienta, por países principales y por tendencias, 2007 - 2008

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS Exportación

ITALIA - Otros países 2007 2008 % diferencia

Enero-diciembre 2007/2008 Ton. 000€ Ton. 000€ Cantidad Valor

Estados Unidos de América 1.474 19.901.768 1.135 14.563.235 -22,99 -26,82

India 2.543 11.266.759 1.667 10.157.191 -34,46 -9,85

España 1.252 16.569.565 534 9.030.294 -57,37 -45,50

Reino Unido 1.480 13.761.152 530 8.602.605 -64,18 -37,49

Turquía 1.928 13.098.607 825 8.526.188 -57,18 -34,91

Alemania 520 6.993.951 506 6.664.305 -2,70 -4,71 Irán 907 10.988.607 445 6.184.015 -50,97 -43,72 Argelia 1.328 10.649.935 997 6.163.388 -24,89 -42,13 Francia 453 6.048.199 366 5.341.603 -19,31 -11,68 Grecia 396 5.240.684 289 3.949.079 -26,92 -24,65 Australia 263 4.590.639 253 3.690.127 -3,50 -19,62 Ucrania 341 3.992.757 317 3.338.401 -6,91 -16,39 Polonia 308 4.210.269 290 3.038.536 -5,93 -27,83 Vietnam 340 2.734.780 272 2.627.532 -19,89 -3,92 Croacia 498 2.193.114 313 2.152.311 -37,28 -1,86 Egipto 1.951 12.221.303 3.101 12.021.506 58,89 -1,64 China 897 3.241.364 426 9.306.497 -52,56 187,12 Bélgica 491 6.287.597 422 6.331.055 -14,14 0,69 Federación Rusa 767 8.512.859 1.364 16.137.419 77,79 89,57 Marruecos 1.392 5.081.424 2.289 11.370.219 64,44 123,76 Emiratos Árabes Unidos 136 1.169.565 1.188 8.705.170 773,08 644,31 Túnez 385 1.446.008 1.149 7.194.255 198,40 397,53 Arabia Saudita 536 2.416.806 926 6.724.431 72,83 178,24 Canadá 308 4.781.115 390 5.066.092 26,65 5,96 Libia 630 2.833.064 659 4.563.496 4,59 61,08 Brasil 310 2.196.015 798 4.396.605 157,48 100,21 Angola 0 2.396 289 3.563.324 825228,57 148619,70 Indonesia 45 817.319 431 3.366.043 848,67 311,84 Corea del Sur 14 215.844 320 2.585.568 2118,20 1097,89 Israel 163 1.024.712 381 2.458.190 133,78 139,89 Holanda 42 461.092 96 1.367.737 130,07 196,63


Crece, y mucho, la Federación Rusa, que mantiene el mismo comportamiento activo en todas las parti-das específicas de las importaciones, y casi dobla sus adquisiciones de tecnología con respecto al 2007. Lo mismo se puede decir de los países de Nordáfrica, y para varios países extremo-orientales.Ha sido un año complejo, afectado por las dificultades de inversión de algunos importantes mercados nacionales de la piedra, pero que en su totalidad se ha podido aventajar con las oportunidades de crecimiento experimentadas por otros productores, con los cuales se ha mantenido vivaz una relación

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importante, sobre todo por las perspectivas que se mantienen abiertas. Es cierto que se va haciendo cada año más difícil sostener las posiciones alcanzadas con tanto esfuerzo, pero la voluntad de valorizar los recursos domésticos, presente en muchos países, y de hacerlo de la forma mejor posible, sigue ofre-ciendo espacios dinámicos de crecimiento, sostenidos por capacidades y voluntades de afirmación y de renovación, que desde siempre distinguen este ramo especifico de actividad industrial italiana.

CONSIDERACIONES FINALES

Es inevitable, considerado el panorama general, hablar del sector de la piedra antes de todo en relación a la crisis internacional, para tratar de interpretar lo que ha ocurrido en los últimos meses en función de las perspectivas para el futuro y de las posibles estrategias para vivirlo en mejor forma.Hemos visto como el camino, en los mercados principales, ha sido afectado fuertemente por la crisis, tanto en sus orígenes (más o menos norteamericanas) como en su desarrollo posterior, cuando el ámbito finan-ciero se ha transferido a los ciudadanos y a la economía real. La crisis del sector inmobiliario americano ya había dado suficientes señales el año pasado y se había hablado de ella en la relación del 2007, puesto que ya desde entonces se empezaban a notar sus efectos también en el sector de la piedra natural. Este año, además, como hemos visto, la crisis se ha intensificado extendiéndose a nivel global en manera muy profunda, tocando algunos de los mismos fundamentos del intercambio y de la producción industrial, en el sector de la piedra y en otros, incluso más grandes y poblados, causando la progresiva “rotura” de más “burbujas” en rápida sucesión. En nuestro sector, una tendencia negativa que interesaba algunos merca-dos, incluso importantes y fuertes si bien limitados en numero, ha contagiado realidades que habían vivido un año de expansión respecto al precedente, poniendo el 2008, y también el inicio del 2009, bajo el signo negativo de la reducción.Hemos visto como algunas zonas han mostrado un resultado positivo de empleo de materiales, constitu-yendo así un desemboque positivo para el intercambio internacional de los materiales, brutos y elabora-dos. Pero el 2009 ha ralentizado, a veces hasta de forma brusca, muchas de estas situaciones, insinuando al interior del sector de la piedra las mismas incertidumbres presentes en el sector de la edilicia y en algunos otros que derivan de él. Obviamente y afortunadamente, siguen habiendo espacios ampliamente activos que permiten mantener no sólo perspectivas si no también útiles actuales y actividades industriales diarias. Cambia sin embargo la geografía de la demanda, y consecuentemente también los movimientos de la oferta, con la subdivisión de las tareas productivas, y hemos visto ya de que forma este proceso está avan-zando. Hay en acto una división en algunos mercados fundamentales del sector de la piedra entre demanda de alta gama, personalizada, de grande calidad y exigente, y una demanda siempre más corriente, más ho-mologada a estándares comunes y compartidos, serializada y siempre más patrimonio de productores con costes contenidos y capacidades industriales volumetricamente amplias. Se debe añadir que también esta última parte de la demanda esta frecuentemente en contracción, aunque las exportaciones de países como China no parecen ser todavía muy afectadas por ella: hay sujetos importantes que no sólo con respecto a las exportaciones del exterior, si no también con respecto a su mercado interno, están viviendo un periodo muy delicado e incierto, que podría resolverse fácilmente en una tendencia al desequilibrio también para los demás productores. En una fase tan difícil e incierta, iniciar una competición todavía más dura en los precios no favorecería a nadie, pero sería un resultado muy probable en esas condiciones. Y la consistencia de los enlaces existentes entre los varios mercados es tan elevada, y el proceso de osmosis entre situacio-nes diferentes es tan avanzado, que difícilmente lo que ocurre en un cierto lugar no tiene consecuencias para los asociados y para los mercados de los proveedores y de los consumidores de los productos. Pero ¿Cuáles pueden ser las perspectivas para el futuro próximo y mediano, después de tantas discusiones

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e investigaciones? ¿Hasta qué punto esas perspectivas interesan un sector tan material como el de la pie-dra? Es una pregunta que no se limita al solo campo de la piedra natural, obviamente, siendo compartida en buena parte por toda la industria manufacturera. Muchos evidencian, de hecho, como la estructura, el origen mismo de esta crisis y su desenvolvimiento, estén valorando objetivamente el papel de la produc-ción material de mercancías, redimensionando fuertemente la fuerza y el peso de la economía inmaterial, en sus componentes financieras y especulativas. No se está discutiendo del papel de los servicios o de la investigación, naturalmente, si no de la preponderancia y de la excesiva dimensión alcanzada por las intermediaciones especulativas de varios tipos, en relación a la producción real de bienes y de riqueza material, que encuentran su expresión “contable” en los fundamentos de cada empresa. Sin adentrarnos en discusiones externas al sector de la piedra y al presente informe, merece considerar que un sector que, partiendo de la producción de una materia prima entre las más antiguas del mundo, y a través de procesos de transformación que son al mismo tiempo físicos y técnicos, con un elevado valor creativo además que material, llevando esta materia a las evoluciones más sofisticadas y a los empleos más extensos, se coloca muy bien en la parte revalorizada de las actividades productivas, y lo hace también para tipos de empleos conocidos, fundamentales y basilares: construir, habitar, vivir en las ciudades, en las calles y en las casas, ornar el ambiente de bellezas y de obras de arte durables o efímeras, honorar la memoria de los difuntos, y mucho, mucho más. Es un sector que encontramos en todos los países y en todas las historias naciona-les y locales del mundo, con un nivel de internacionalidad y de intercambio que no es reciente y que se agranda de año en año, y que también el reciente 2008 ha visto permanecer sobre índices de globalización que difícilmente se pueden encontrar en otras actividades, si bien con las dificultades de algunos sujetos principales, como hemos averiguado en la análisis hecha hasta ahora. También el 2008 nos ha llevado novedades importantes y nuevos protagonismos que volveremos a encontrar en los próximos años. Una novedad en particular, en nuestra opinión, merece ser evidenciada: el papel de Egipto como proveedor de mármol para China: no es el primer proveedor, viene después de Turquía, que sin embargo lleva más tiempo como asociado para el país asiático, y exhibe una presencia en el sector generalmente más fuerte y articulada. Se trata, en nuestra opinión, de la novedad más fresca y potencialmente más importante del panorama internacional del 2008, que abre perspectivas diferentes de aquellas tradicionales de los demás proveedores. Será interesante seguir el desarrollo de la cosa, también de cara a las relaciones más amplias que mantienen los dos países, tanto entre ellos como con los demás protagonistas del sector de la piedra, y más aún de cara a los próximos desarrollos de la crisis general, recordando que, en el 2008, se puede decir que China ha quedado como el único grande consumidor y productor de piedra que haya experimentado un año relativamente positivo, junto a India.¿Qué riesgo hay que en los próximos años el sector pueda quedarse atrapado en una crisis general mucho más grande y más fuerte de las anteriores? Es muy probable que el año en curso, considerando en su tota-lidad los países que operan de manera significativa a nivel internacional, vaya a dar un resultado negativo tanto en empleos totales como en intercambios de piedra, con respecto al año precedente. Con respecto a la crisis general, es difícil prever lo que va a ocurrir, aunque por más partes se empiece a hablar en tér-minos de “lo peor está superado”. Aún no hay elementos objetivos suficientes para relajarse, parece casi más un deseo de buena suerte, que el resultado de una evaluación fría y racional de datos reales, aunque algunos indicadores parezcan ir en esa dirección. Sostiene Bill Emmot, con un británico understatement, que de momento la buena noticia es que las cosas están yendo mal, pero más lentamente. El verdadero punto interrogativo, sin embargo, concierne el panorama sucesivo a la crisis, cuáles van a ser los roles y los mercados de referencia, cuando el proceso se haya consumado enteramente, y las “lecciones para el futuro”, como ha titulado un noto periódico económico italiano, son abiertas a opiniones diferentes y a debates vivaces y también interesantes. Mientras tanto, el verdadero riesgo tangible, también para las empresas que, en medio del cambiamiento, se enfrentan con las dificultades diarias, sigue siendo lo de

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ver desperdiciarse energías y perspectivas que después de la crisis serian preciosas para la recuperación y el desarrollo de los países y de los sectores, incluso el nuestro. El riesgo objetivo es el del desperdicio individual de grandes recursos y capacidades, de las cuales hay necesidad hoy, pero podría haber mucha más mañana: recursos humanos, sobre todo, que del sector podrían quedar alejadas y perderse en otras actividades, seguramente importantes también, pero diferentes y quizás lejanas. Y recursos económicos, materiales, intelectuales, de capital, de investigación, de creatividad y de capacidad de innovación, que va a ser muy difícil, al momento de la reactivación, recuperar en el nuestro sector así como en otros impor-tantes, con el nivel de experiencia que se había acumulado y que se puede disgregar. ¿Cuántas empresas, depositarias de ideas innovadoras, van a resistir a la contracción del intercambio evidenciada por las estadísticas? Y a los cambios de flujos de materiales, de productos y de competencias necesarios? Los cambios, en otras palabras, se van a traducir en un empobrecimiento o en un relance del sector de la piedra y de otros sectores importantes para el crecimiento y el desarrollo de muchos países?Otro riesgo que se va prospectando para el futuro, también para nuestro sector, es el de la reactivación de una competición asimétrica, que sufra de distorsiones comerciales, posibles también en el mundo de las piedras ornamentales, además que en otras actividades. Ya hemos visto, en algunos mercados, volver a comparecer los viejos instrumentos de ataque nominal a las producciones de algunas piedras, acusadas de ser peligrosas para el ambiente y las personas: si hay un fondo de verdad en estas afirmaciones, tocará a los expertos pronunciarse, y nosotros no creemos que la cosa vaya a seguir adelante por mucho. Se trata sin embargo de un síntoma, un asomarse de competición negativa y sin escrúpulos, con que hay que enfrentarse con decisión y realismo, de forma abierta y preparados para las consecuencias y para las posi-bles duplicaciones, porque también en el sector de la piedra la globalización cambia, asumiendo perfiles diferentes con respecto al pasado, llegando incluso a volver atrás en algunos aspectos.Y en estos potenciales cambios de escenario al interior y al exterior del sector de la piedra, ¿qué va a ocurrir con la demanda? ¿Se mantendrán los mercados fundamentales del sector? Hemos visto que los grandes consumidores internacionales substancialmente siguen manteniendo fieles al material y a los productos en piedra natural, a pesar de las dificultades, o quizás en virtud de algunas presiones del merca-do. Sufren la disminución del gasto, de las situaciones exteriores que influyen sobre la disponibilidad de riqueza y sobre la demanda en general, pero están preparados para volver a empezar en cuanto haya una señal de recuperación, por lo cual, de momento, se refugian en segmentos privilegiados de empleos, que reconocen a la piedra su significado y merito más profundo, pero la potencialidad de expandirse, exten-diendo a otras franjas las mismas preferencias de utilice, queda intacta. ¿Quién será el más preparado para la reactivación y el más rápido en aprovechar de sus primeras señales? Muchos analistas sostienen que quien consigue afrontar la crisis con las características justas, en lugar de quedar atrapado en ella, saldrá de la hibernación de la recesión patinando más fuerte de los demás. Quien tiene la capacidad de inversión en la investigación y en la innovación, quien tiene las financias en orden y una buena cartera de clientes, solventes antes todo, quien no es dependiente solo de los bancos para el crédito operativo, quien tiene reservas, y responde mejor a algunos criterios de solidez de empresa, podrá incluso salir reforzado de la crisis, puede encontrarse a la cabeza de la patrulla de protagonistas, listo para coger las oportunidades mejores que la reactivación seguramente ofrecerá, al final. Es un criterio que se está demostrando válido no sólo a nivel de empresas, si no también a nivel de grupos de individuos: dis-tritos productivos, países, sectores menos efímeros y más profundamente conectados a las necesidades de base de las personas y de las colectividades. En este caso, de nuevo, el sector de la piedra natural puede colocarse en primera fila, listo para volver a recuperar su protagonismo, sus números y sus ritmos de actividad y de creación de riqueza.

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Allegato statisticoStatistical annexAnexo estadistico

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AVVERTENZE PER LE TAVOLE STATISTICHELe seguenti tavole sono costruite a partire da dati ufficiali, forniti da istituti locali e/o associazioni: si tratta sempre di Istituti governativi di raccolta dati statistici, per quanto riguarda i movimenti doganali delle merci, e talvolta di associazioni di produttori locali, o di altre fonti ufficiali, riguardo alla pro-duzione. Laddove si tratta di stime non documentabili, la cosa viene ogni volta segnalata, ricorrendo ai caratteri in corsivo.Facciamo inoltre presente alcune avvertenze indispensabili per un corretto uso delle tavole seguenti. Particolarmente le informazioni relative alle importazioni ed esportazioni dei vari Paesi, classificate nelle Tavole C richiedono alcune premesse, che possono sembrare banali, ma che invece sono neces-sarie, poiché servono ad evitare errori banali e fraintendimenti.

Le cifre riportate nelle tavole di importazione ed esportazione C1, C2, C3, C4 sono riferite al 1. saldo globale di ogni Paese da/verso tutto l’insieme dei suoi Paesi partner. Ovviamente, la nostra lista non comprende tutto l’insieme di tutti i Paesi, per cui i totali delle importazioni e i totali delle esportazioni non possono essere coincidenti. Inoltre, le quantità denunciate da ogni Paese nei con-fronti di ciascun partner non coincidono quasi mai con il viceversa denunciato dal Paese partner, e questo, oltre ad aggravare la cosa, vale non solo per il settore lapideo, ma per tutte le merci, al punto che tutte le fonti di dati internazionali di interscambio usano riportare, nelle tavole a incrocio, entrambe le dichiarazioni, arrivando sino a quattro voci per incrocio (quantità e valori per entrambi i dichiaranti), in import e in export. Il motivo è appunto questo: raramente c’è coincidenza, e tal-volta nemmeno approssimazione, tra i dati di import da un Paese, dichiarati dal Paese importatore, e quelli di export verso lo stesso, dichiarati dal Paese esportatore, nonostante siano dati riferiti alla stessa categoria di movimento e allo stesso periodo. Aggiungiamo che in parte contribuiscono an-che i tempi di trasporto, sia pure in termini minimi, a spostare le coincidenze, come pure i differenti regimi doganali e modalità (non sempre proprio armonizzate, a dispetto dei grandi accordi formali) di classificazione e trattazione statistica delle merci tra le istituzioni di differenti Paesi.Le Tavole di seguito riportate sono costruite secondo i seguenti criteri: due tavole dedicate all’import 2. export per materiali, marmo e granito, senza rivalutazione dei trasformati a grezzo, e due tavole dedicate all’import export per tipologie di materiale scambiato, grezzi e trasformati, riportati a grezzo laddove entrano in gioco i trasformati, e senza distinzione tra calcarei e silicei. Le somme tra tavole sono chiaramente possibili solo a due a due: marmi + graniti, oppure grezzi + trasformati, con coincidenza dei risultati finali solo laddove si abbia l’accortezza minima di eliminare il riporto a grezzo dei trasformati. Aggregando altrimenti le tavole, si commettono due errori, sia di conteg-gio doppio delle quantità pure, che di conteggio aggiuntivo del riporto a grezzo dei trasformati. Di nuovo, la somma delle importazioni con la somma delle esportazioni non può coincidere, per le ragioni già esposte. Le nostre tavole, infatti, ripetiamo, non sono tavole di incrocio tra Paesi, ma solo di quantificazione delle entrate e uscite, relative ai soggetti più significativi per il settore. Esse costituiscono comunque uno strumento informativo adatto ad approssimare i movimenti di materiale lapideo, che intercorrono tra Paesi all’interno del comparto, e in questo senso, riteniamo, strumento utile a chi abitualmente o per necessità momentanea, voglia confrontarsi con le statis-tiche del settore.Spesso le fonti dati non hanno lo stesso aggiornamento, o addirittura i metodi di calcolo del periodo 3. non coincidono (per es. l’anno islamico adottato da alcuni paesi): abbiamo cercato di segnalarlo ogni volta che occorreva. Inoltre, talvolta ci sono anche delle vere e proprie correzioni dei dati già forniti, e questo comporta aggiornamenti anche da un anno all’altro, con revisione continua dei risultati.

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Inoltre, abbiamo utilizzato un criterio differenziato per paesi nel conteggio delle voci: spesso infatti 4. i metodi di classificazione dei vari uffici doganali sono diversi, e quando la cosa era palese, siamo intervenuti per correggere le difformità più evidenti. Ci siamo premurati di segnalarlo ogni volta.La raccolta dati di produzione, anche per l’Italia, diventa sempre più difficoltosa e incerta. Ac-5. canto a Regioni che si dotano di strumenti precisi di rilevazione, ci sono Regioni che rinunciano definitivamente a qualunque tentativo di analisi, lasciando in difficoltà anche le poche fonti locali di volenterosi. In questi casi, abbiamo azzardato una stima sulla base degli andamenti congiunturali e delle fonti locali, ma siamo consapevoli che il risultato rimane una stima.Tutte le tavole riferite all’Italia, inoltre, sia ai macchinari che ai lapidei, riportano il dato dei valori 6. in migliaia di Euro. Questo inserimento ha comportato delle operazioni di arrotondamento e/o troncamento, che includono un errore tecnico inevitabile: si tratta comunque di un errore molto contenuto, essendo limitato all’ultima cifra dei totali..La voce “Granulati e polveri” è stata modificata, con l’eliminazione di un codice HS che riportava 7. chiaramente dati non più pertinenti al settore. Pertanto, anche i valori relativi agli anni precedenti sono stati ricalcolati con il nuovo criterio.

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WARNINGS FOR THE STATISTICS TABLESThe following tables are based on official data provided by local institutes and/or associations. These are all governmental institutes responsible for the collection of statistics for the import-export of goods and sometimes associations of local producers or other official sources for production. Whenever the statistics are estimates which cannot be proven this is indicated each time using italics. In addition, particularly with regard to imports and exports amongst the various countries which are classified in the C tables, there are further indications which may seem trivial but do help to avoid mistakes and misunderstandings.

The figures in the import-export tables C1, C2, C3 and C4 refer to the overall figures for each coun-1. try from/to all the countries so the total imports and total exports may not coincide.Moreover, the quantities recorded by each country in relation to each partner country hardly ever 2. coincide with those recorded by the partner countries. This is true not only of stone products but of all goods and so all sources of international import-export data tend to give both declarations in cross-reference tables with up to four items per cross-reference (quantity and value for each declaration) in imports and exports. The reason being that rarely is there any correspondence, and sometimes not even any approximation, between the import data from one country, declared by the importer country, and the export data towards that country, declared by the exporting country, even if the data concerns the same category of goods and time period. Moreover, there are other influ-ences such as transport times and customs procedures and methods (which are not always the same despite important formal agreements) used to classify and deal with statistics concerning goods among the institutions of individual countries. The tables below include two tables showing import-export figures for materials, marble and gran-3. ite, without recalculating finished products as raw materials, and two tables showing import-export figures according to the type of material, i.e. raw materials and finished products, with finished products recalculated as raw materials and no distinction between marble and granite. The totals of the table are clearly only possible two by two: marble and granite or raw materials and finished products, with a correspondence of the results only where the finished products recalculated as raw materials are eliminated. If the tables are combined in any other way two mistakes are made: the absolute quantities are doubled and the finished products recalculated as raw materials are added. Again the total imports cannot correspond to the total exports for the reasons already mentioned. Our tables, as we already pointed out, are not cross-reference tables amongst countries; they sim-ply quantify imports and exports for the major players in the industry. However they do serve as a tool to estimate the imports and exports of natural stone amongst countries and as such are useful to whoever wishes to consider statistics in the industry. Another drawback is that often the data sources are not updated at the same time or the time period is calculated differently (e.g. the Islamic year used in some countries). We have tried to indicate this each time it occurs. In addition, the data provided often has many corrections and this means that updatings have to be made even on a year to year basis with a continuous review of the results. We have in fact used different calculation methods for the different items in the various countries. This is because the classification methods adopted by the various customs offices differ and we have therefore corrected the most obvious mistakes.We have indicated this each time.4. The collection of production data is becoming ever more difficult and uncertain, even for Italy.5. Although there are regions which use accurate survey tools there are others that refuse to make any 6.

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attempt at analysis which makes it difficult for the few local sources that would be willing to. In these cases we have hazarded an estimate based on the prevailing economic trends and local sourc-es but we are aware that the result remains an estimate. In addition, all the tables with references to Italy, both in terms of machinery and stone, give the value figures in thousands of Euros. Figures have therefore been rounded off/cut and this leads to an unavoidable technical error. This is 7. only a very limited error however as it is limited to the final number of the totals.

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NOTAS PARA LA CONSULTA DE LAS TABLAS ESTADÍSTICASLas tablas siguientes están basadas en datos oficiales, facilitados por entidades locales estatales y algunas asociaciones. Las primeras son siempre de instituciones gubernamentales para la recopilación de datos estadísticos sobre los movimientos aduaneros de las mercancías. En el segundo caso, la información suele proceder de asociaciones de productores locales, o de otras fuentes oficiales, en lo que a la producción se refiere. Los estimados no documentables aparecerán en letra cursiva.Hacemos además presentes algunas advertencias imprescindibles para el uso correcto de las tablas que se detallan a continuación. Nos referimos, en particular, a los datos sobre las importaciones y exportaciones de los varios países, clasificadas en las Tablas C las cuales requieren algunas premisas de orden teórico y técnico, que aunque puedan parecer banales a simple vista, son, sin embargo, necesarias para evitar errores de cálculo e interpretación.

Las cifras descritas en las tablas de importación y exportación C1, C2, C3, C4 se refieren al 1. saldo global de cada país hacia y desde la totalidad de sus países asociados. Por supuesto, nuestra lista de datos no incluye todo el conjunto de todos los países asociados por cada país catalogado, por lo tanto, los totales de las importaciones y los totales de las exportaciones no pueden coincidir. Además, las cantidades declaradas por cada país con respecto a cada asociado no concuerdan casi nunca con el equivalente declarado por el país asociado en cuestión, y esto no solo ocurre en el sector de la piedra, sino también en el de las otras mercancías hasta tal punto que todas las fuentes de datos internacionales de intercambio se ven obligadas a mencionar ambas declaraciones en las tablas de cruce, llegando en muchos casos a registrarse hasta cuatro diferentes partidas por cruce (cantidad y valor por ambos declarantes), en importaciones y en exportaciones. El motivo es precisamente éste: que raramente hay coincidencia, y a veces ni siquiera aproximación, entre los datos de importación de un país, declarados por el país importador, y los de exportación hacia el mismo, declarados por el país exportador incluso en los casos de datos relativos a la misma categoría de movimiento y al mismo periodo. Añadiremos que, en parte, aún que sea en forma mínima, los tiempos de transporte también contribuyen a las diferencias así como los diferentes regímenes aduaneros y los sistemas de clasificación y elaboración estadística de las mercancías entre las instituciones de los diferentes países (a menudo poco armonizados, a pesar de los grandes acuerdos formales en vigor).Las Tablas que siguen están construidas según los siguientes criterios: dos tablas dedicadas 2. a la importación / exportación de materiales, mármol y granito, sin reevaluación en bruto de los transformados, y dos tablas dedicadas a la importación /exportación por tipo de materiales intercambiados, brutos y transformados, llevados en bruto donde entren en juego los transformados, y sin distinción entre calcáreos y silíceos. Las sumas entre tablas son claramente posibles solo de dos en dos: mármoles + granitos, o brutos + transformados, con coincidencia de los resultados finales, sólo donde se haya tenido el cuidado de eliminar el pasaje a bruto de los transformados. De lo contrario, agregando las tablas, se habrán cometido dos errores: el del doble computo de las cantidades puras y el del computo adicional del pasaje a bruto de los transformados. Así pues la suma de las importaciones con la suma de las exportaciones no pueden coincidir, por las razones ya indicadas. Nuestras tablas, repetimos, no son tablas de cruce entre países, si no simplemente tablas de cuantificación de entradas y salidas, relativas a los sujetos más significativos para el sector. Ellas constituyen, de todas formas, un instrumento informativo que puede ser usado para hacer estimados aproximados sobre los movimientos de material en piedra que tienen lugar entre países al interior del sector, y, en este sentido, consideramos que sean un instrumento útil para aquellos que habitualmente o por necesidad temporánea quieran compararse con las estadísticas del sector.A menudo, los orígenes de los datos, no tienen la misma actualización, o los métodos de cálculo del 3. periodo no coinciden (por ejemplo el año islámico adoptado por algunos países) y hemos intentado

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señalarlo cada vez que esto ocurre. A veces, también hay verdaderas correcciones de los datos facilitados, y esto produce actualizaciones también entre un año y otro, con revisión continua de los resultados.Hemos además usado un criterio diferenciado para los países en el calculo de las partidas: a 4. menudo los métodos de clasificación de las varias oficinas aduaneras son diferentes, y cuando esto es evidente, hemos corregido las diferencias más visibles. Hemos procurado señalar esto en cada ocurrencia.La obtención de datos de producción, también de Italia, se hace siempre difícil e incierta. Al lado de 5. regiones que tienen instrumentos precisos de estimación, hay regiones que renuncian totalmente al uso de cualquier instrumento de análisis, creando dificultades también para las pocas zonas locales con buena voluntad. En estos casos hemos intentado hacer una estimación sobre la base de la marcha coyuntural y de los datos de origen local, pero sabemos que el resultado siempre será un estimado .

Todas las tablas referentes a Italia, tanto en las maquinarias como en la piedra, llevan el dato de los valores recalculado en miles de Euros. Esta inserción ha supuesto la realización de algunas operaciones de redondeo y/o de truncamiento, que incluyen un error técnico inevitable: se trata, de todos modos, de un error muy limitado, que solo se refleja en la última cifra de los totales.

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INDICE DELLE TAVOLE STATISTICHE ALLEGATEAnnexed StAtiSticAl tAbleS indexindice de lAS tAblAS eStAdÍSticAS AnexAS

Tav. A Produzione internazionale di cava International raw material production Produccíon internacional de materias primas

Tav. B Produzione italiana di cava Italian raw material production Produccíon italiana de materias primas

Tav. C Import export internazionali/Lapidei International import export/Stone materials Importaciones y exportaciones internacionales/Piedras

C1 marmo marble mármol C2 granito granite granito C3 grezzi raw materials brutos/materias primas C4 lavorati riportati a grezzo processed materials, blocks equivalent equivalente en bloques de los materiales elaborados

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Tav. 1 Import export italiano/Lapidei Italian import export/Stone materials Importaciones y exportaciones italianas/PiedrasTav. 2 Import export italiano per aree geografiche/Lapidei Italian import export by geographical areas/Stone materials Importacionesyexportacionesitalianasporáreasgeográficas/PiedrasTav. 3 Import export italiano per Paesi/Lapidei Italian import export by countries/Stone materials Importaciones y exportaciones italianas por países/PiedrasTav. 4 Import export italiano/Macchine Italian import export/Machinery Importaciones y exportaciones italianas/MaquinariaTav. 5 Import export italiano per aree geografiche/Macchine Italian import export by geographical areas/Machinery Importacionesyexportacionesitalianasporáreasgeográficas/MaquinariaTav. 6 Import export italiano per Paesi/Macchine Italian import export by countries/Machinery Importaciones y exportaciones italianas por países/Maquinaria

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TAV. A. PRODUZIONE INTERNAZIONALE DI GREZZO (TONN.)

PAESI 2005 2006 2007 2008ARGENTINA 254.000 280.000 300.000 250.000 BRASILE 6.900.000 7.521.000 7.970.000 7.500.000CANADA 135.465 133.878 140.840 150.000CINA 21.000.000 21.500.000 22.000.000 21.000.000CROAZIA 175.000 170.000 180.000 170.000EGITTO 2.800.000 3.300.000 3.500.000 3.600.000FINLANDIA 859.283 827.897 800.000 780.000FRANCIA 1.200.480 1.214.600 1.200.000 1.200.000GIAPPONE 159.508 160.419 160.000 150.000GRECIA 2.100.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000INDIA* 17.367.000 19.000.000 21.500.000 21.000.000IRAN 10.493.000 11.045.000 11.100.000 11.000.000ITALIA 10.658.758 10.554.903 10.048.221 9.500.000NORVEGIA 300.000 320.000 300.000 300.000POLONIA 1.100.000 1.100.000 1.100.000 800.000PORTOGALLO 2.948.732 3.122.358 3.201.535 3.100.000SIRIA 926.057 733.365 850.000 900.000SLOVENIA 36.395 32.355 35.000 35.000SPAGNA 7.987.000 8.300.000 8.220.000 7.700.000STATI UNITI D’AMERICA 1.360.000 1.330.000 1.390.000 1.450.000SUD AFRICA 750.000 700.000 650.000 600.000TAILANDIA 114.483 69.792 73.356 70.000TURCHIA 8.250.000 9.400.000 9.500.000 10.000.000

TOTALE 97.621.161 102.735.567 105.918.952 102.805.000

Tutti i dati in corsivo sono di stimaAll data in italics are estimatesTodos los datos en letra cursiva son estimaciones

*: India: i dati sono comprensivi solo di marmo e granito*: India: data referred only to marble and granite*:India: los dato relativos a India se refieren unicamente a mármol y granito

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Note relative alla tavola B:

Tutti i dati in corsivo sono di stima

Molte regioni sono in forte ritardo nella rilevazione dei dati, ed adottano criteri di raccolta e classifica-zione dei dati soggetti a variazioni di anno in anno.

Per la Regione Lazio, sono state inserite le produzioni di tufo per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008

Notes on Table B:

All data in italics are estimates

Many Regional Governments are late in data collecting, and use data collecting and classifying criteria which vary from one year to the other.

For the region of Lazio we have included the tuff productions, relating to years 2005, 2006, 2007,and 2008.

Notas para la consulta de la Tabla B:

Todos los datos en letra cursiva son estimaciones

Muchas regiones están en fuerte retraso en la adquisición de los datos y adoptan criterios de recolección y de clasificación que pueden variar de año en año.

Por la Región Lazio, nos hemos incluydo las producciones de toba por los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

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TAV. B. PRODUZIONE ITALIANA DI GREZZO (TONN.)*

REGIONE 2005 2006 2007 2008CAMPANIA*** 200.000 210.000 250.000 140.000 VALLE D'AOSTA** 25.722 15.000 5.000 4.000 PIEMONTE 600.000 650.000 600.000 650.000 LOMBARDIA 796.751 750.000 750.000 700.000 TRENTINO 1.136.519 970.000 1.023.200 1.100.000 FRIULI V. G. 190.000 230.000 205.500 206.300 VENETO** 640.000 445.000 325.000 320.000 LIGURIA 88.726 60.000 50.830 37.500 TOSCANA 1.740.000 1.800.000 1.700.000 1.800.000 MARCHE 217.050 275.000 275.000 150.000 LAZIO 1.100.000 1.200.000 1.190.000 1.200.000 PUGLIA 900.000 1.250.000 1.000.000 1.000.000 SICILIA 900.000 1.350.000 1.200.000 1.176.300 SARDEGNA 900.000 900.000 1.097.000 1.000.000

TOTALE 9.434.768 10.105.000 9.671.530 9.484.100

Fonti:fontilocaliufficiali(Uff.regionali,Associazionidicategoria,ecc..)

*: il dato ufficiale dell’Istituto Italiano di Statistica accredita per il 2005, ultimo anno disponibile, circa 9 milioni di tonnellate di produzione **: il dato ufficiale sposta nel pezzame una parte di produzione significativa***: non comprende l’arenaria

*: the official data from the authorised Italian Statistics Institute for 2005, the last year available, approximately 9 million tons of production**: the official data moves a significant part of production into chips.***: does not include sandstone

*: el dato oficial del Instituto Italiano de Estadisticas (ISTAT) acredita para el 2005, ultimo año disponible, cerca de 9 millones de toneladas de producción **: el dato oficial coloca en la categoria de las piedras troceadas una parte importante de producción***: no incluye la arenisca

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TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMO (TONN.)Grezzo + lavorati

TOTALE MARMOGREZZI+LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE MARMOGREZZI+LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

EXPORT

Variazioni percentuali Variazioni percentualiPaesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/’07 08/’06 07/’06 Paesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/’07 08/’06 07/’06ALBANIA 77.250 56.500 48.310 -14,5 -37,5 -26,9 ALBANIA 3.750 7.690 10.270 33,6 173,9 105,1AUSTRIA 35.420 34.750 33.420 -3,8 -5,6 -1,9 AUSTRIA 11.680 9.480 7.660 -19,2 -34,4 -18,8BELGIO 217.420 219.000 197.910 -9,6 -9,0 0,7 BELGIO 198.150 303.520 236.530 -22,1 19,4 53,2BRASILE 103.920 127.610 152.100 19,2 46,4 22,8 BRASILE 15.680 10.930 15.500 41,8 -1,1 -30,3CANADA* 10.010 9.600 7.810 -18,6 -22,0 -4,1 CANADA* 860 550 2.030 269,1 136,0 -36,0CINA 3.441.870 4.432.660 5.139.960 16,0 49,3 28,8 CINA 1.789.760 2.337.960 2.426.150 3,8 35,6 30,6COREA DEL SUD 428.070 580.790 638.800 10,0 49,2 35,7 COREA DEL SUD 2.640 1.750 1.220 -30,3 -53,8 -33,7DANIMARCA 17.390 14.520 14.530 0,1 -16,4 -16,5 DANIMARCA 2.990 2.710 890 -67,2 -70,2 -9,4FINLANDIA 2.270 2.700 2.640 -2,2 16,3 18,9 FINLANDIA 520 40 120 200,0 -76,9 -92,3FRANCIA 150.660 163.070 178.480 9,4 18,5 8,2 FRANCIA 15.980 17.300 17.260 -0,2 8,0 8,3GERMANIA 161.820 187.920 154.350 -17,9 -4,6 16,1 GERMANIA 28.530 48.440 65.440 35,1 129,4 69,8GIAPPONE 129.810 128.070 85.280 -33,4 -34,3 -1,3 GIAPPONE 1.830 260 110 -57,7 -94,0 -85,8GRECIA 326.850 397.210 108.101 -72,8 -66,9 21,5 GRECIA 498.480 449.870 461.740 2,6 -7,4 -9,8HONG KONG 205.750 194.040 190.720 -1,7 -7,3 -5,7 HONG KONG 38.160 60.530 28.780 -52,5 -24,6 58,6INDIA 239.780 276.710 381.160 37,7 59,0 15,4 INDIA 318.210 359.050 405.670 13,0 27,5 12,8IRLANDA 35.610 43.840 39.810 -9,2 11,8 23,1 IRLANDA 180 1.570 380 -75,8 111,1 772,2ITALIA 778.780 885.200 847.510 -4,3 8,8 13,7 ITALIA 2.926.980 3.118.020 3.059.960 -1,9 4,5 6,5LITUANIA 4.604 4.411 3.530 -20,0 -23,3 -4,2 LITUANIA 780 878 660 -24,8 -15,4 12,6NORVEGIA 12.170 4.290 3.780 -11,9 -68,9 -64,7 NORVEGIA 4.790 5.710 7.920 38,7 65,3 19,2PAESI BASSI 99.220 118.440 88.980 -24,9 -10,3 19,4 PAESI BASSI 23.510 20.910 23.870 14,2 1,5 -11,1POLONIA 75.210 91.470 91.880 0,4 22,2 21,6 POLONIA 3.190 3.570 4.540 27,2 42,3 11,9PORTOGALLO 56.060 74.770 59.810 -20,0 6,7 33,4 PORTOGALLO 627.840 672.680 632.380 -6,0 0,7 7,1REGNO UNITO 195.280 226.160 235.720 4,2 20,7 15,8 REGNO UNITO 8.520 10.420 6.910 -33,7 -18,9 22,3REPUBBLICA CECA 7.170 7.120 10.790 51,5 50,5 -0,7 REPUBBLICA CECA 430 560 1.070 91,1 148,8 30,2RUSSIA 135.430 176.170 178.500 1,3 31,8 30,1 RUSSIA 10.070 12.030 15.710 30,6 56,0 19,5SINGAPORE 54.860 56.580 64.360 13,8 17,3 3,1 SINGAPORE 3.950 4.640 5.800 25,0 46,8 17,5SLOVENIA 7.550 7.386 9.790 32,5 29,7 -2,2 SLOVENIA 9.340 9.180 8.280 -9,8 -11,3 -1,7SPAGNA 528.960 559.200 367.040 -34,4 -30,6 5,7 SPAGNA 1.346.780 1.610.370 1.461.410 -9,3 8,5 19,6STATI UNITI D’AMERICA 3.070.990 2.938.480 2.475.360 -15,8 -19,4 -4,3 STATI UNITI D’AMERICA 124.250 121.240 127.070 4,8 2,3 -2,4SUD AFRICA 84.440 93.460 85.770 -8,2 1,6 10,7 SUD AFRICA 170 580 1.960 237,9 1052,9 241,2SVEZIA 10.140 10.640 10.440 -1,9 3,0 4,9 SVEZIA 460 300 300 0,0 -34,8 -34,8SVIZZERA 35.140 38.800 41.650 7,3 18,5 10,4 SVIZZERA 1.410 1.750 2.020 15,4 43,3 24,1TAIWAN 250.680 286.530 285.330 -0,4 13,8 14,3 TAIWAN 20.570 24.770 19.810 -20,0 -3,7 20,4THAILANDIA 30.510 32.360 39.820 23,1 30,5 6,1 THAILANDIA 1.280 1.680 2.040 21,4 59,4 31,3TURCHIA 34.630 44.400 44.640 0,5 28,9 28,2 TURCHIA 4.748.140 5.414.290 5.860.070 8,2 23,4 14,0UCRAINA 26.700 37.430 59.520 59,0 122,9 40,2 UCRAINA 600 80 160 100,0 -73,3 -86,7TOTALE 11.082.424 12.562.287 12.377.601 -1,5 11,7 13,4 TOTALE 12.790.460 14.645.308 14.921.690 1,9 16,7 14,5

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TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMO (TONN.)Grezzo + lavorati

TOTALE MARMOGREZZI+LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE MARMOGREZZI+LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

EXPORT

Variazioni percentuali Variazioni percentualiPaesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/’07 08/’06 07/’06 Paesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/’07 08/’06 07/’06ALBANIA 77.250 56.500 48.310 -14,5 -37,5 -26,9 ALBANIA 3.750 7.690 10.270 33,6 173,9 105,1AUSTRIA 35.420 34.750 33.420 -3,8 -5,6 -1,9 AUSTRIA 11.680 9.480 7.660 -19,2 -34,4 -18,8BELGIO 217.420 219.000 197.910 -9,6 -9,0 0,7 BELGIO 198.150 303.520 236.530 -22,1 19,4 53,2BRASILE 103.920 127.610 152.100 19,2 46,4 22,8 BRASILE 15.680 10.930 15.500 41,8 -1,1 -30,3CANADA* 10.010 9.600 7.810 -18,6 -22,0 -4,1 CANADA* 860 550 2.030 269,1 136,0 -36,0CINA 3.441.870 4.432.660 5.139.960 16,0 49,3 28,8 CINA 1.789.760 2.337.960 2.426.150 3,8 35,6 30,6COREA DEL SUD 428.070 580.790 638.800 10,0 49,2 35,7 COREA DEL SUD 2.640 1.750 1.220 -30,3 -53,8 -33,7DANIMARCA 17.390 14.520 14.530 0,1 -16,4 -16,5 DANIMARCA 2.990 2.710 890 -67,2 -70,2 -9,4FINLANDIA 2.270 2.700 2.640 -2,2 16,3 18,9 FINLANDIA 520 40 120 200,0 -76,9 -92,3FRANCIA 150.660 163.070 178.480 9,4 18,5 8,2 FRANCIA 15.980 17.300 17.260 -0,2 8,0 8,3GERMANIA 161.820 187.920 154.350 -17,9 -4,6 16,1 GERMANIA 28.530 48.440 65.440 35,1 129,4 69,8GIAPPONE 129.810 128.070 85.280 -33,4 -34,3 -1,3 GIAPPONE 1.830 260 110 -57,7 -94,0 -85,8GRECIA 326.850 397.210 108.101 -72,8 -66,9 21,5 GRECIA 498.480 449.870 461.740 2,6 -7,4 -9,8HONG KONG 205.750 194.040 190.720 -1,7 -7,3 -5,7 HONG KONG 38.160 60.530 28.780 -52,5 -24,6 58,6INDIA 239.780 276.710 381.160 37,7 59,0 15,4 INDIA 318.210 359.050 405.670 13,0 27,5 12,8IRLANDA 35.610 43.840 39.810 -9,2 11,8 23,1 IRLANDA 180 1.570 380 -75,8 111,1 772,2ITALIA 778.780 885.200 847.510 -4,3 8,8 13,7 ITALIA 2.926.980 3.118.020 3.059.960 -1,9 4,5 6,5LITUANIA 4.604 4.411 3.530 -20,0 -23,3 -4,2 LITUANIA 780 878 660 -24,8 -15,4 12,6NORVEGIA 12.170 4.290 3.780 -11,9 -68,9 -64,7 NORVEGIA 4.790 5.710 7.920 38,7 65,3 19,2PAESI BASSI 99.220 118.440 88.980 -24,9 -10,3 19,4 PAESI BASSI 23.510 20.910 23.870 14,2 1,5 -11,1POLONIA 75.210 91.470 91.880 0,4 22,2 21,6 POLONIA 3.190 3.570 4.540 27,2 42,3 11,9PORTOGALLO 56.060 74.770 59.810 -20,0 6,7 33,4 PORTOGALLO 627.840 672.680 632.380 -6,0 0,7 7,1REGNO UNITO 195.280 226.160 235.720 4,2 20,7 15,8 REGNO UNITO 8.520 10.420 6.910 -33,7 -18,9 22,3REPUBBLICA CECA 7.170 7.120 10.790 51,5 50,5 -0,7 REPUBBLICA CECA 430 560 1.070 91,1 148,8 30,2RUSSIA 135.430 176.170 178.500 1,3 31,8 30,1 RUSSIA 10.070 12.030 15.710 30,6 56,0 19,5SINGAPORE 54.860 56.580 64.360 13,8 17,3 3,1 SINGAPORE 3.950 4.640 5.800 25,0 46,8 17,5SLOVENIA 7.550 7.386 9.790 32,5 29,7 -2,2 SLOVENIA 9.340 9.180 8.280 -9,8 -11,3 -1,7SPAGNA 528.960 559.200 367.040 -34,4 -30,6 5,7 SPAGNA 1.346.780 1.610.370 1.461.410 -9,3 8,5 19,6STATI UNITI D’AMERICA 3.070.990 2.938.480 2.475.360 -15,8 -19,4 -4,3 STATI UNITI D’AMERICA 124.250 121.240 127.070 4,8 2,3 -2,4SUD AFRICA 84.440 93.460 85.770 -8,2 1,6 10,7 SUD AFRICA 170 580 1.960 237,9 1052,9 241,2SVEZIA 10.140 10.640 10.440 -1,9 3,0 4,9 SVEZIA 460 300 300 0,0 -34,8 -34,8SVIZZERA 35.140 38.800 41.650 7,3 18,5 10,4 SVIZZERA 1.410 1.750 2.020 15,4 43,3 24,1TAIWAN 250.680 286.530 285.330 -0,4 13,8 14,3 TAIWAN 20.570 24.770 19.810 -20,0 -3,7 20,4THAILANDIA 30.510 32.360 39.820 23,1 30,5 6,1 THAILANDIA 1.280 1.680 2.040 21,4 59,4 31,3TURCHIA 34.630 44.400 44.640 0,5 28,9 28,2 TURCHIA 4.748.140 5.414.290 5.860.070 8,2 23,4 14,0UCRAINA 26.700 37.430 59.520 59,0 122,9 40,2 UCRAINA 600 80 160 100,0 -73,3 -86,7TOTALE 11.082.424 12.562.287 12.377.601 -1,5 11,7 13,4 TOTALE 12.790.460 14.645.308 14.921.690 1,9 16,7 14,5

88

TOTALE GRANITOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE GRANITOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

EXPORT

Variazioni percentuali Variazioni percentualiPaesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06 Paesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06ALBANIA 16.370 24.480 26.370 7,72 61,09 49,54 ALBANIA 108.900 135.250 155.820 15,2 43,1 24,2AUSTRIA 264.320 315.450 277.240 -12,11 4,89 19,34 AUSTRIA 32.140 37.520 27.590 -26,5 -14,2 16,7BELGIO 892.230 1.217.240 1.022.160 -16,03 14,56 36,43 BELGIO 415.070 523.200 432.030 -17,4 4,1 26,1BRASILE 3.060 7.070 5.020 -29,00 64,05 131,05 BRASILE 3.095.570 3.004.110 2.359.460 -21,5 -23,8 -3,0CANADA 253.420 322.320 436.580 35,45 72,28 27,19 CANADA 163.500 157.830 113.410 -28,1 -30,6 -3,5CINA 2.491.750 2.637.230 2.958.550 12,18 18,73 5,84 CINA 16.162.900 17.543.830 17.329.320 -1,2 7,2 8,5COREA DEL SUD 3.549.650 4.255.870 4.258.980 0,07 19,98 19,90 COREA DEL SUD 16.590 12.920 6.360 -50,8 -61,7 -22,1DANIMARCA 179.590 197.870 209.420 5,84 16,61 10,18 DANIMARCA 23.250 26.650 22.250 -16,5 -4,3 14,6FINLANDIA 23.190 32.070 25.620 -20,11 10,48 38,29 FINLANDIA 440.240 417.392 371.080 -11,1 -15,7 -5,2FRANCIA 528.990 501.180 478.170 -4,59 -9,61 -5,26 FRANCIA 142.490 148.480 140.920 -5,1 -1,1 4,2GERMANIA 1.450.050 1.618.630 1.513.350 -6,50 4,37 11,63 GERMANIA 165.540 215.270 217.520 1,0 31,4 30,0GIAPPONE 2.523.000 2.319.270 1.403.530 -39,48 -44,37 -8,07 GIAPPONE 64.680 61.830 58.020 -6,2 -10,3 -4,4GRECIA 229.800 318.520 311.050 -2,35 35,36 38,61 GRECIA 10.990 27.740 32.850 18,4 198,9 152,4HONG KONG 172.900 141.270 149.710 5,97 -13,41 -18,29 HONG KONG 39.410 29.840 37.170 24,6 -5,7 -24,3INDIA 30.790 67.320 52.790 -21,58 71,45 118,64 INDIA 3.585.290 4.533.290 4.896.520 8,0 36,6 26,4IRLANDA 130.280 190.820 162.290 -14,95 24,57 46,47 IRLANDA 1.410 7.620 24.760 224,9 1656,0 440,4ITALIA 2.298.140 2.162.100 1.870.050 -13,51 -18,63 -5,92 ITALIA 2.477.860 2.363.050 2.043.780 -13,5 -17,5 -4,6LITUANIA 43.110 54.968 51.820 -5,73 20,20 27,51 LITUANIA 1.530 1.390 3.350 141,0 119,0 -9,2NORVEGIA 62.740 73.310 98.800 34,77 57,48 16,85 NORVEGIA 296.970 283.000 302.900 7,0 2,0 -4,7PAESI BASSI 681.620 630.900 466.060 -26,13 -31,62 -7,44 PAESI BASSI 263.580 267.790 186.590 -30,3 -29,2 1,6POLONIA 440.770 635.870 669.010 5,21 51,78 44,26 POLONIA 193.190 151.190 111.580 -26,2 -42,2 -21,7PORTOGALLO 150.380 151.760 123.080 -18,90 -18,15 0,92 PORTOGALLO 451.030 631.040 383.410 -39,2 -15,0 39,9REGNO UNITO 452.770 555.540 431.800 -22,27 -4,63 22,70 REGNO UNITO 15.860 33.090 23.620 -28,6 48,9 108,6REPUBBLICA CECA 56.250 68.530 69.720 1,74 23,95 21,83 REPUBBLICA CECA 10.620 18.720 28.060 49,9 164,2 76,3RUSSIA 372.250 542.200 660.950 21,90 77,56 45,65 RUSSIA 14.750 17.270 20.690 19,8 40,3 17,1SINGAPORE 105.260 138.000 114.200 -17,25 8,49 31,10 SINGAPORE 16.280 13.570 18.710 37,9 14,9 -16,6SLOVENIA 40.920 51.082 56.800 11,19 38,81 24,83 SLOVENIA 32.510 35.176 30.100 -14,4 -7,4 8,2SPAGNA 1.037.660 1.264.440 921.610 -27,11 -11,18 21,85 SPAGNA 783.280 975.870 798.850 -18,1 2,0 24,6STATI UNITI D'AMERICA 5.959.170 5.481.420 4.144.390 -24,39 -30,45 -8,02 STATI UNITI D'AMERICA 230.730 249.840 266.040 6,5 15,3 8,3SUD AFRICA* 87.090 79.500 73.190 -7,94 -15,96 -8,72 SUD AFRICA* 102.940 244.020 491.960 101,6 377,9 137,1SVEZIA 49.770 67.930 75.350 10,92 51,40 36,49 SVEZIA 140.330 233.630 250.630 7,3 78,6 66,5SVIZZERA 461.960 508.410 467.720 -8,00 1,25 10,05 SVIZZERA 80.900 70.590 68.550 -2,9 -15,3 -12,7TAIWAN 1.539.280 1.340.080 1.230.360 -8,19 -20,07 -12,94 TAIWAN 82.530 105.940 78.970 -25,5 -4,3 28,4THAILANDIA 177.680 152.890 160.060 4,69 -9,92 -13,95 THAILANDIA 31.170 20.150 27.890 38,4 -10,5 -35,4TURCHIA 511.540 457.780 536.220 17,13 4,82 -10,51 TURCHIA 285.480 548.280 363.160 -33,8 27,2 92,1UCRAINA 40.000 26.250 31.770 21,03 -20,58 -34,38 UCRAINA 158.750 180.800 185.870 2,8 17,1 13,9TOTALE 27.307.750 28.609.570 25.543.790 -10,72 -6,46 4,77 TOTALE 30.138.260 33.327.178 31.909.790 -4,3 5,9 10,6

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GRANITO (TONN.)Grezzo + lavorati

89

TOTALE GRANITOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE GRANITOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

EXPORT

Variazioni percentuali Variazioni percentualiPaesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06 Paesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06ALBANIA 16.370 24.480 26.370 7,72 61,09 49,54 ALBANIA 108.900 135.250 155.820 15,2 43,1 24,2AUSTRIA 264.320 315.450 277.240 -12,11 4,89 19,34 AUSTRIA 32.140 37.520 27.590 -26,5 -14,2 16,7BELGIO 892.230 1.217.240 1.022.160 -16,03 14,56 36,43 BELGIO 415.070 523.200 432.030 -17,4 4,1 26,1BRASILE 3.060 7.070 5.020 -29,00 64,05 131,05 BRASILE 3.095.570 3.004.110 2.359.460 -21,5 -23,8 -3,0CANADA 253.420 322.320 436.580 35,45 72,28 27,19 CANADA 163.500 157.830 113.410 -28,1 -30,6 -3,5CINA 2.491.750 2.637.230 2.958.550 12,18 18,73 5,84 CINA 16.162.900 17.543.830 17.329.320 -1,2 7,2 8,5COREA DEL SUD 3.549.650 4.255.870 4.258.980 0,07 19,98 19,90 COREA DEL SUD 16.590 12.920 6.360 -50,8 -61,7 -22,1DANIMARCA 179.590 197.870 209.420 5,84 16,61 10,18 DANIMARCA 23.250 26.650 22.250 -16,5 -4,3 14,6FINLANDIA 23.190 32.070 25.620 -20,11 10,48 38,29 FINLANDIA 440.240 417.392 371.080 -11,1 -15,7 -5,2FRANCIA 528.990 501.180 478.170 -4,59 -9,61 -5,26 FRANCIA 142.490 148.480 140.920 -5,1 -1,1 4,2GERMANIA 1.450.050 1.618.630 1.513.350 -6,50 4,37 11,63 GERMANIA 165.540 215.270 217.520 1,0 31,4 30,0GIAPPONE 2.523.000 2.319.270 1.403.530 -39,48 -44,37 -8,07 GIAPPONE 64.680 61.830 58.020 -6,2 -10,3 -4,4GRECIA 229.800 318.520 311.050 -2,35 35,36 38,61 GRECIA 10.990 27.740 32.850 18,4 198,9 152,4HONG KONG 172.900 141.270 149.710 5,97 -13,41 -18,29 HONG KONG 39.410 29.840 37.170 24,6 -5,7 -24,3INDIA 30.790 67.320 52.790 -21,58 71,45 118,64 INDIA 3.585.290 4.533.290 4.896.520 8,0 36,6 26,4IRLANDA 130.280 190.820 162.290 -14,95 24,57 46,47 IRLANDA 1.410 7.620 24.760 224,9 1656,0 440,4ITALIA 2.298.140 2.162.100 1.870.050 -13,51 -18,63 -5,92 ITALIA 2.477.860 2.363.050 2.043.780 -13,5 -17,5 -4,6LITUANIA 43.110 54.968 51.820 -5,73 20,20 27,51 LITUANIA 1.530 1.390 3.350 141,0 119,0 -9,2NORVEGIA 62.740 73.310 98.800 34,77 57,48 16,85 NORVEGIA 296.970 283.000 302.900 7,0 2,0 -4,7PAESI BASSI 681.620 630.900 466.060 -26,13 -31,62 -7,44 PAESI BASSI 263.580 267.790 186.590 -30,3 -29,2 1,6POLONIA 440.770 635.870 669.010 5,21 51,78 44,26 POLONIA 193.190 151.190 111.580 -26,2 -42,2 -21,7PORTOGALLO 150.380 151.760 123.080 -18,90 -18,15 0,92 PORTOGALLO 451.030 631.040 383.410 -39,2 -15,0 39,9REGNO UNITO 452.770 555.540 431.800 -22,27 -4,63 22,70 REGNO UNITO 15.860 33.090 23.620 -28,6 48,9 108,6REPUBBLICA CECA 56.250 68.530 69.720 1,74 23,95 21,83 REPUBBLICA CECA 10.620 18.720 28.060 49,9 164,2 76,3RUSSIA 372.250 542.200 660.950 21,90 77,56 45,65 RUSSIA 14.750 17.270 20.690 19,8 40,3 17,1SINGAPORE 105.260 138.000 114.200 -17,25 8,49 31,10 SINGAPORE 16.280 13.570 18.710 37,9 14,9 -16,6SLOVENIA 40.920 51.082 56.800 11,19 38,81 24,83 SLOVENIA 32.510 35.176 30.100 -14,4 -7,4 8,2SPAGNA 1.037.660 1.264.440 921.610 -27,11 -11,18 21,85 SPAGNA 783.280 975.870 798.850 -18,1 2,0 24,6STATI UNITI D'AMERICA 5.959.170 5.481.420 4.144.390 -24,39 -30,45 -8,02 STATI UNITI D'AMERICA 230.730 249.840 266.040 6,5 15,3 8,3SUD AFRICA* 87.090 79.500 73.190 -7,94 -15,96 -8,72 SUD AFRICA* 102.940 244.020 491.960 101,6 377,9 137,1SVEZIA 49.770 67.930 75.350 10,92 51,40 36,49 SVEZIA 140.330 233.630 250.630 7,3 78,6 66,5SVIZZERA 461.960 508.410 467.720 -8,00 1,25 10,05 SVIZZERA 80.900 70.590 68.550 -2,9 -15,3 -12,7TAIWAN 1.539.280 1.340.080 1.230.360 -8,19 -20,07 -12,94 TAIWAN 82.530 105.940 78.970 -25,5 -4,3 28,4THAILANDIA 177.680 152.890 160.060 4,69 -9,92 -13,95 THAILANDIA 31.170 20.150 27.890 38,4 -10,5 -35,4TURCHIA 511.540 457.780 536.220 17,13 4,82 -10,51 TURCHIA 285.480 548.280 363.160 -33,8 27,2 92,1UCRAINA 40.000 26.250 31.770 21,03 -20,58 -34,38 UCRAINA 158.750 180.800 185.870 2,8 17,1 13,9TOTALE 27.307.750 28.609.570 25.543.790 -10,72 -6,46 4,77 TOTALE 30.138.260 33.327.178 31.909.790 -4,3 5,9 10,6

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GRANITO (TONN.)Grezzo + lavorati

90

TOTALE GREZZOIMPORT

TOTALE GREZZOEXPORT

Variazioni percentuali Variazioni percentualiPaesi / Resto del mondo 2005 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06 Paesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06ALBANIA 83.200 60.000 52.640 -12,3 -36,7 -27,9 ALBANIA 91.070 111.700 125.910 12,7 38,3 22,7AUSTRIA 38.440 23.660 24.340 2,9 -36,7 -38,4 AUSTRIA 13.080 13.760 7.350 -46,6 -43,8 5,2BELGIO 310.250 279.720 217.090 -22,4 -30,0 -9,8 BELGIO 235.920 368.800 298.660 -19,0 26,6 56,3BRASILE 11.080 14.020 20.200 44,1 82,3 26,5 BRASILE 1.258.030 1.181.240 891.880 -24,5 -29,1 -6,1CANADA 71.650 92.600 65.870 -28,9 -8,1 29,2 CANADA 64.360 60.680 44.400 -26,8 -31,0 -5,7CINA 5.815.140 6.977.430 7.996.510 14,6 37,5 20,0 CINA 950.160 964.030 756.150 -21,6 -20,4 1,5COREA DEL SUD 36.100 25.520 28.860 13,1 -20,1 -29,3 COREA DEL SUD 4.530 3.710 6.220 67,7 37,3 -18,1DANIMARCA 76.000 113.410 127.070 12,0 67,2 49,2 DANIMARCA 3.580 4.520 2.800 -38,1 -21,8 26,3FINLANDIA 6.620 6.770 10.980 62,2 65,9 2,3 FINLANDIA 311.420 324.972 290.760 -10,5 -6,6 4,4FRANCIA 209.030 207.770 195.390 -6,0 -6,5 -0,6 FRANCIA 66.850 57.140 57.580 0,8 -13,9 -14,5GERMANIA 190.690 233.030 175.020 -24,9 -8,2 22,2 GERMANIA 114.490 136.750 135.960 -0,6 18,8 19,4GIAPPONE 58.510 56.860 34.470 -39,4 -41,1 -2,8 GIAPPONE 63.150 56.250 50.390 -10,4 -20,2 -10,9GRECIA 353.890 432.590 150.751 -65,2 -57,4 22,2 GRECIA 280.330 253.270 254.570 0,5 -9,2 -9,7HONG KONG 76.090 66.370 28.670 -56,8 -62,3 -12,8 HONG KONG 38.170 37.130 43.630 17,5 14,3 -2,7INDIA 139.670 172.370 233.430 35,4 67,1 23,4 INDIA 2.255.500 2.863.240 3.305.150 15,4 46,5 26,9IRLANDA 17.210 29.080 22.600 -22,3 31,3 69,0 IRLANDA 50 2.110 17.360 722,7 34620,0 4120,0ITALIA 2.263.640 2.215.740 1.851.280 -16,4 -18,2 -2,1 ITALIA 1.074.100 1.167.830 1.176.960 0,8 9,6 8,7LITUANIA 23.300 35.255 16.550 -53,1 -29,0 51,3 LITUANIA 290 190 70 -63,2 -75,9 -34,5NORVEGIA 26.710 29.540 50.580 71,2 89,4 10,6 NORVEGIA 298.920 286.690 305.860 6,7 2,3 -4,1PAESI BASSI 160.980 222.000 112.440 -49,4 -30,2 37,9 PAESI BASSI 86.390 93.300 64.840 -30,5 -24,9 8,0POLONIA 277.080 319.360 313.310 -1,9 13,1 15,3 POLONIA 121.280 91.880 64.880 -29,4 -46,5 -24,2PORTOGALLO 72.400 99.370 80.430 -19,1 11,1 37,3 PORTOGALLO 580.490 750.060 542.650 -27,7 -6,5 29,2REGNO UNITO 171.850 227.200 202.240 -11,0 17,7 32,2 REGNO UNITO 6.580 22.270 11.170 -49,8 69,8 238,4REPUBBLICA CECA 7.880 12.290 15.790 28,5 100,4 56,0 REPUBBLICA CECA 4.470 4.680 9.610 105,3 115,0 4,7RUSSIA 63.880 71.490 66.310 -7,2 3,8 11,9 RUSSIA 17.220 17.340 25.220 45,4 46,5 0,7SINGAPORE 37.160 49.940 49.280 -1,3 32,6 34,4 SINGAPORE 1.410 2.990 13.690 357,9 870,9 112,1SLOVENIA 7.750 8.690 7.890 -9,2 1,8 12,1 SLOVENIA 6.150 4.990 5.040 1,0 -18,0 -18,9SPAGNA 956.020 1.033.700 688.990 -33,3 -27,9 8,1 SPAGNA 1.109.760 1.288.120 1.253.300 -2,7 12,9 16,1STATI UNITI D'AMERICA 477.120 358.520 446.830 24,6 -6,3 -24,9 STATI UNITI D'AMERICA 133.040 139.900 133.690 -4,4 0,5 5,2SUD AFRICA 15.410 17.120 9.160 -46,5 -40,6 11,1 SUD AFRICA 102.990 244.060 492.900 102,0 378,6 137,0SVEZIA 26.170 30.070 39.950 32,9 52,7 14,9 SVEZIA 136.950 230.630 244.350 5,9 78,4 68,4SVIZZERA 162.400 180.670 173.530 -4,0 6,9 11,3 SVIZZERA 62.270 56.020 53.830 -3,9 -13,6 -10,0TAIWAN 1.449.220 1.241.290 1.136.450 -8,4 -21,6 -14,3 TAIWAN 5.300 7.050 3.600 -48,9 -32,1 33,0THAILANDIA 206.250 183.590 198.240 8,0 -3,9 -11,0 THAILANDIA 2.170 11.350 24.050 111,9 1008,3 423,0TURCHIA 148.450 82.760 127.380 53,9 -14,2 -44,3 TURCHIA 2.136.360 2.538.550 3.009.990 18,6 40,9 18,8UCRAINA 2.760 4.780 4.490 -6,1 62,7 73,2 UCRAINA 102.650 111.880 96.010 -14,2 -6,5 9,0TOTALE 14.050.000 15.214.575 14.975.011 -1,6 6,6 8,3 TOTALE 11.739.480 13.509.082 13.820.480 2,3 17,7 15,1

TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GREZZO (TONN.)

91

TOTALE GREZZOIMPORT

TOTALE GREZZOEXPORT

Variazioni percentuali Variazioni percentualiPaesi / Resto del mondo 2005 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06 Paesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06ALBANIA 83.200 60.000 52.640 -12,3 -36,7 -27,9 ALBANIA 91.070 111.700 125.910 12,7 38,3 22,7AUSTRIA 38.440 23.660 24.340 2,9 -36,7 -38,4 AUSTRIA 13.080 13.760 7.350 -46,6 -43,8 5,2BELGIO 310.250 279.720 217.090 -22,4 -30,0 -9,8 BELGIO 235.920 368.800 298.660 -19,0 26,6 56,3BRASILE 11.080 14.020 20.200 44,1 82,3 26,5 BRASILE 1.258.030 1.181.240 891.880 -24,5 -29,1 -6,1CANADA 71.650 92.600 65.870 -28,9 -8,1 29,2 CANADA 64.360 60.680 44.400 -26,8 -31,0 -5,7CINA 5.815.140 6.977.430 7.996.510 14,6 37,5 20,0 CINA 950.160 964.030 756.150 -21,6 -20,4 1,5COREA DEL SUD 36.100 25.520 28.860 13,1 -20,1 -29,3 COREA DEL SUD 4.530 3.710 6.220 67,7 37,3 -18,1DANIMARCA 76.000 113.410 127.070 12,0 67,2 49,2 DANIMARCA 3.580 4.520 2.800 -38,1 -21,8 26,3FINLANDIA 6.620 6.770 10.980 62,2 65,9 2,3 FINLANDIA 311.420 324.972 290.760 -10,5 -6,6 4,4FRANCIA 209.030 207.770 195.390 -6,0 -6,5 -0,6 FRANCIA 66.850 57.140 57.580 0,8 -13,9 -14,5GERMANIA 190.690 233.030 175.020 -24,9 -8,2 22,2 GERMANIA 114.490 136.750 135.960 -0,6 18,8 19,4GIAPPONE 58.510 56.860 34.470 -39,4 -41,1 -2,8 GIAPPONE 63.150 56.250 50.390 -10,4 -20,2 -10,9GRECIA 353.890 432.590 150.751 -65,2 -57,4 22,2 GRECIA 280.330 253.270 254.570 0,5 -9,2 -9,7HONG KONG 76.090 66.370 28.670 -56,8 -62,3 -12,8 HONG KONG 38.170 37.130 43.630 17,5 14,3 -2,7INDIA 139.670 172.370 233.430 35,4 67,1 23,4 INDIA 2.255.500 2.863.240 3.305.150 15,4 46,5 26,9IRLANDA 17.210 29.080 22.600 -22,3 31,3 69,0 IRLANDA 50 2.110 17.360 722,7 34620,0 4120,0ITALIA 2.263.640 2.215.740 1.851.280 -16,4 -18,2 -2,1 ITALIA 1.074.100 1.167.830 1.176.960 0,8 9,6 8,7LITUANIA 23.300 35.255 16.550 -53,1 -29,0 51,3 LITUANIA 290 190 70 -63,2 -75,9 -34,5NORVEGIA 26.710 29.540 50.580 71,2 89,4 10,6 NORVEGIA 298.920 286.690 305.860 6,7 2,3 -4,1PAESI BASSI 160.980 222.000 112.440 -49,4 -30,2 37,9 PAESI BASSI 86.390 93.300 64.840 -30,5 -24,9 8,0POLONIA 277.080 319.360 313.310 -1,9 13,1 15,3 POLONIA 121.280 91.880 64.880 -29,4 -46,5 -24,2PORTOGALLO 72.400 99.370 80.430 -19,1 11,1 37,3 PORTOGALLO 580.490 750.060 542.650 -27,7 -6,5 29,2REGNO UNITO 171.850 227.200 202.240 -11,0 17,7 32,2 REGNO UNITO 6.580 22.270 11.170 -49,8 69,8 238,4REPUBBLICA CECA 7.880 12.290 15.790 28,5 100,4 56,0 REPUBBLICA CECA 4.470 4.680 9.610 105,3 115,0 4,7RUSSIA 63.880 71.490 66.310 -7,2 3,8 11,9 RUSSIA 17.220 17.340 25.220 45,4 46,5 0,7SINGAPORE 37.160 49.940 49.280 -1,3 32,6 34,4 SINGAPORE 1.410 2.990 13.690 357,9 870,9 112,1SLOVENIA 7.750 8.690 7.890 -9,2 1,8 12,1 SLOVENIA 6.150 4.990 5.040 1,0 -18,0 -18,9SPAGNA 956.020 1.033.700 688.990 -33,3 -27,9 8,1 SPAGNA 1.109.760 1.288.120 1.253.300 -2,7 12,9 16,1STATI UNITI D'AMERICA 477.120 358.520 446.830 24,6 -6,3 -24,9 STATI UNITI D'AMERICA 133.040 139.900 133.690 -4,4 0,5 5,2SUD AFRICA 15.410 17.120 9.160 -46,5 -40,6 11,1 SUD AFRICA 102.990 244.060 492.900 102,0 378,6 137,0SVEZIA 26.170 30.070 39.950 32,9 52,7 14,9 SVEZIA 136.950 230.630 244.350 5,9 78,4 68,4SVIZZERA 162.400 180.670 173.530 -4,0 6,9 11,3 SVIZZERA 62.270 56.020 53.830 -3,9 -13,6 -10,0TAIWAN 1.449.220 1.241.290 1.136.450 -8,4 -21,6 -14,3 TAIWAN 5.300 7.050 3.600 -48,9 -32,1 33,0THAILANDIA 206.250 183.590 198.240 8,0 -3,9 -11,0 THAILANDIA 2.170 11.350 24.050 111,9 1008,3 423,0TURCHIA 148.450 82.760 127.380 53,9 -14,2 -44,3 TURCHIA 2.136.360 2.538.550 3.009.990 18,6 40,9 18,8UCRAINA 2.760 4.780 4.490 -6,1 62,7 73,2 UCRAINA 102.650 111.880 96.010 -14,2 -6,5 9,0TOTALE 14.050.000 15.214.575 14.975.011 -1,6 6,6 8,3 TOTALE 11.739.480 13.509.082 13.820.480 2,3 17,7 15,1

TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GREZZO (TONN.)

92

TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO

EXPORT

Variazioni percentuali Variazioni percentualiPaesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06 Paesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06ALBANIA 10.420 20.980 22.040 5,05 111,52 101,34 ALBANIA 21.580 31.240 40.180 28,62 86,19 44,76AUSTRIA 261.300 326.540 286.320 -12,32 9,58 24,97 AUSTRIA 30.740 33.240 27.900 -16,06 -9,24 8,13BELGIO 799.400 1.156.520 1.002.980 -13,28 25,47 44,67 BELGIO 377.300 457.920 369.900 -19,22 -1,96 21,37BRASILE 95.900 120.660 136.920 13,48 42,77 25,82 BRASILE 1.853.220 1.833.800 1.483.080 -19,13 -19,97 -1,05CANADA* 191.780 239.320 378.520 58,16 97,37 24,79 CANADA* 100.000 97.700 71.040 -27,29 -28,96 -2,30CINA 118.480 92.460 102.000 10,32 -13,91 -21,96 CINA 17.002.500 18.917.760 18.999.320 0,43 11,74 11,26COREA DEL SUD 3.941.620 4.811.140 4.868.920 1,20 23,53 22,06 COREA DEL SUD 14.700 10.960 1.360 -87,59 -90,75 -25,44DANIMARCA 120.980 98.980 96.880 -2,12 -19,92 -18,18 DANIMARCA 22.660 24.840 20.340 -18,12 -10,24 9,62FINLANDIA 18.840 28.000 17.280 -38,29 -8,28 48,62 FINLANDIA 129.340 92.460 80.440 -13,00 -37,81 -28,51FRANCIA 470.620 456.480 461.260 1,05 -1,99 -3,00 FRANCIA 91.620 108.640 100.600 -7,40 9,80 18,58GERMANIA 1.421.180 1.573.520 1.492.680 -5,14 5,03 10,72 GERMANIA 79.580 126.960 147.000 15,78 84,72 59,54GIAPPONE 2.594.300 2.390.480 1.454.340 -39,16 -43,94 -7,86 GIAPPONE 3.360 5.840 7.740 32,53 130,36 73,81GRECIA 202.760 283.140 268.400 -5,21 32,37 39,64 GRECIA 229.140 224.340 240.020 6,99 4,75 -2,09HONG KONG 302.560 268.940 311.760 15,92 3,04 -11,11 HONG KONG 39.400 53.240 22.320 -58,08 -43,35 35,13INDIA 130.900 171.660 200.520 16,81 53,19 31,14 INDIA 1.648.000 2.029.100 1.997.040 -1,58 21,18 23,13IRLANDA 148.680 205.580 179.500 -12,69 20,73 38,27 IRLANDA 1.540 7.080 7.780 9,89 405,19 359,74ITALIA 813.280 831.560 866.280 4,18 6,52 2,25 ITALIA 4.330.740 4.313.240 3.926.780 -8,96 -9,33 -0,40LITUANIA 24.414 24.124 38.800 60,84 58,93 -1,19 LITUANIA 2.020 2.078 3.940 89,61 95,05 2,87NORVEGIA 48.200 48.060 52.000 8,20 7,88 -0,29 NORVEGIA 2.840 2.020 4.960 145,54 74,65 -28,87PAESI BASSI 619.860 527.340 442.600 -16,07 -28,60 -14,93 PAESI BASSI 200.700 195.400 145.620 -25,48 -27,44 -2,64POLONIA 238.900 407.980 447.580 9,71 87,35 70,77 POLONIA 75.100 62.880 51.240 -18,51 -31,77 -16,27PORTOGALLO 134.040 127.160 102.460 -19,42 -23,56 -5,13 PORTOGALLO 498.380 553.660 473.140 -14,54 -5,06 11,09REGNO UNITO 476.200 554.500 465.280 -16,09 -2,29 16,44 REGNO UNITO 17.800 21.240 19.360 -8,85 8,76 19,33REPUBBLICA CECA 55.540 63.360 64.720 2,15 16,53 14,08 REPUBBLICA CECA 6.580 14.600 19.520 33,70 196,66 121,88RUSSIA 443.800 646.880 773.140 19,52 74,21 45,76 RUSSIA 7.600 11.960 11.180 -6,52 47,11 57,37SINGAPORE 122.960 144.640 129.280 -10,62 5,14 17,63 SINGAPORE 18.820 15.220 10.820 -28,91 -42,51 -19,13SLOVENIA 40.720 49.778 58.700 17,92 44,16 22,24 SLOVENIA 35.700 39.366 33.340 -15,31 -6,61 10,27SPAGNA 610.600 789.940 599.660 -24,09 -1,79 29,37 SPAGNA 1.020.300 1.298.120 1.006.960 -22,43 -1,31 27,23STATI UNITI D'AMERICA 8.553.040 8.061.380 6.172.920 -23,43 -27,83 -5,75 STATI UNITI D'AMERICA 221.940 231.180 259.420 12,22 16,89 4,16SUD AFRICA* 156.120 155.840 149.800 -3,88 -4,05 -0,18 SUD AFRICA* 120 540 1.020 88,89 750,00 350,00SVEZIA 33.740 48.500 45.840 -5,48 35,86 43,75 SVEZIA 3.840 3.300 6.580 99,39 71,35 -14,06SVIZZERA 334.700 366.540 335.840 -8,38 0,34 9,51 SVIZZERA 20.040 16.320 16.740 2,57 -16,47 -18,56TAIWAN 340.740 385.320 379.240 -1,58 11,30 13,08 TAIWAN 97.800 123.660 95.180 -23,03 -2,68 26,44THAILANDIA 1.940 1.660 1.640 -1,20 -15,46 -14,43 THAILANDIA 30.280 10.480 5.880 -43,89 -80,58 -65,39TURCHIA 397.720 419.420 453.480 8,12 14,02 5,46 TURCHIA 2.897.260 3.424.020 3.213.240 -6,16 10,91 18,18UCRAINA 63.940 58.900 86.800 47,37 35,75 -7,88 UCRAINA 56.700 69.000 90.020 30,46 58,77 21,69TOTALE 24.340.174 25.957.282 22.946.380 -11,60 -5,73 6,64 TOTALE 31.189.240 34.463.404 33.011.000 -4,21 5,84 10,50

TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A GREZZO (TONN.)

93

TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO

EXPORT

Variazioni percentuali Variazioni percentualiPaesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06 Paesi / Resto del mondo 2006 2007 2008 08/'07 08/'06 07/'06ALBANIA 10.420 20.980 22.040 5,05 111,52 101,34 ALBANIA 21.580 31.240 40.180 28,62 86,19 44,76AUSTRIA 261.300 326.540 286.320 -12,32 9,58 24,97 AUSTRIA 30.740 33.240 27.900 -16,06 -9,24 8,13BELGIO 799.400 1.156.520 1.002.980 -13,28 25,47 44,67 BELGIO 377.300 457.920 369.900 -19,22 -1,96 21,37BRASILE 95.900 120.660 136.920 13,48 42,77 25,82 BRASILE 1.853.220 1.833.800 1.483.080 -19,13 -19,97 -1,05CANADA* 191.780 239.320 378.520 58,16 97,37 24,79 CANADA* 100.000 97.700 71.040 -27,29 -28,96 -2,30CINA 118.480 92.460 102.000 10,32 -13,91 -21,96 CINA 17.002.500 18.917.760 18.999.320 0,43 11,74 11,26COREA DEL SUD 3.941.620 4.811.140 4.868.920 1,20 23,53 22,06 COREA DEL SUD 14.700 10.960 1.360 -87,59 -90,75 -25,44DANIMARCA 120.980 98.980 96.880 -2,12 -19,92 -18,18 DANIMARCA 22.660 24.840 20.340 -18,12 -10,24 9,62FINLANDIA 18.840 28.000 17.280 -38,29 -8,28 48,62 FINLANDIA 129.340 92.460 80.440 -13,00 -37,81 -28,51FRANCIA 470.620 456.480 461.260 1,05 -1,99 -3,00 FRANCIA 91.620 108.640 100.600 -7,40 9,80 18,58GERMANIA 1.421.180 1.573.520 1.492.680 -5,14 5,03 10,72 GERMANIA 79.580 126.960 147.000 15,78 84,72 59,54GIAPPONE 2.594.300 2.390.480 1.454.340 -39,16 -43,94 -7,86 GIAPPONE 3.360 5.840 7.740 32,53 130,36 73,81GRECIA 202.760 283.140 268.400 -5,21 32,37 39,64 GRECIA 229.140 224.340 240.020 6,99 4,75 -2,09HONG KONG 302.560 268.940 311.760 15,92 3,04 -11,11 HONG KONG 39.400 53.240 22.320 -58,08 -43,35 35,13INDIA 130.900 171.660 200.520 16,81 53,19 31,14 INDIA 1.648.000 2.029.100 1.997.040 -1,58 21,18 23,13IRLANDA 148.680 205.580 179.500 -12,69 20,73 38,27 IRLANDA 1.540 7.080 7.780 9,89 405,19 359,74ITALIA 813.280 831.560 866.280 4,18 6,52 2,25 ITALIA 4.330.740 4.313.240 3.926.780 -8,96 -9,33 -0,40LITUANIA 24.414 24.124 38.800 60,84 58,93 -1,19 LITUANIA 2.020 2.078 3.940 89,61 95,05 2,87NORVEGIA 48.200 48.060 52.000 8,20 7,88 -0,29 NORVEGIA 2.840 2.020 4.960 145,54 74,65 -28,87PAESI BASSI 619.860 527.340 442.600 -16,07 -28,60 -14,93 PAESI BASSI 200.700 195.400 145.620 -25,48 -27,44 -2,64POLONIA 238.900 407.980 447.580 9,71 87,35 70,77 POLONIA 75.100 62.880 51.240 -18,51 -31,77 -16,27PORTOGALLO 134.040 127.160 102.460 -19,42 -23,56 -5,13 PORTOGALLO 498.380 553.660 473.140 -14,54 -5,06 11,09REGNO UNITO 476.200 554.500 465.280 -16,09 -2,29 16,44 REGNO UNITO 17.800 21.240 19.360 -8,85 8,76 19,33REPUBBLICA CECA 55.540 63.360 64.720 2,15 16,53 14,08 REPUBBLICA CECA 6.580 14.600 19.520 33,70 196,66 121,88RUSSIA 443.800 646.880 773.140 19,52 74,21 45,76 RUSSIA 7.600 11.960 11.180 -6,52 47,11 57,37SINGAPORE 122.960 144.640 129.280 -10,62 5,14 17,63 SINGAPORE 18.820 15.220 10.820 -28,91 -42,51 -19,13SLOVENIA 40.720 49.778 58.700 17,92 44,16 22,24 SLOVENIA 35.700 39.366 33.340 -15,31 -6,61 10,27SPAGNA 610.600 789.940 599.660 -24,09 -1,79 29,37 SPAGNA 1.020.300 1.298.120 1.006.960 -22,43 -1,31 27,23STATI UNITI D'AMERICA 8.553.040 8.061.380 6.172.920 -23,43 -27,83 -5,75 STATI UNITI D'AMERICA 221.940 231.180 259.420 12,22 16,89 4,16SUD AFRICA* 156.120 155.840 149.800 -3,88 -4,05 -0,18 SUD AFRICA* 120 540 1.020 88,89 750,00 350,00SVEZIA 33.740 48.500 45.840 -5,48 35,86 43,75 SVEZIA 3.840 3.300 6.580 99,39 71,35 -14,06SVIZZERA 334.700 366.540 335.840 -8,38 0,34 9,51 SVIZZERA 20.040 16.320 16.740 2,57 -16,47 -18,56TAIWAN 340.740 385.320 379.240 -1,58 11,30 13,08 TAIWAN 97.800 123.660 95.180 -23,03 -2,68 26,44THAILANDIA 1.940 1.660 1.640 -1,20 -15,46 -14,43 THAILANDIA 30.280 10.480 5.880 -43,89 -80,58 -65,39TURCHIA 397.720 419.420 453.480 8,12 14,02 5,46 TURCHIA 2.897.260 3.424.020 3.213.240 -6,16 10,91 18,18UCRAINA 63.940 58.900 86.800 47,37 35,75 -7,88 UCRAINA 56.700 69.000 90.020 30,46 58,77 21,69TOTALE 24.340.174 25.957.282 22.946.380 -11,60 -5,73 6,64 TOTALE 31.189.240 34.463.404 33.011.000 -4,21 5,84 10,50

TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A GREZZO (TONN.)

94

TAV 1 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008 LAPIDEI

IMPORT2008 2007 Differenza in %

ITALIA TUTTI I PAESI Tonn. Valore 000€ Tonn. Valore

000€ Quantità Valore

MARMO BLOCCHI E LASTRE 664.366 109.767 678.042 102.294 -2,02 7,31GRANITO BLOCCHI E LASTRE 1.186.911 267.520 1.537.700 333.237 -22,81 -19,72MARMO LAVORATI 91.571 40.553 103.583 44.035 -11,60 -7,91GRANITO LAVORATI 180.174 66.119 171.409 62.489 5,11 5,81ALTRE PIETRE LAVORATI 161.395 22.720 140.790 20.533 14,64 10,65GRANULATI E POLVERI 439.587 23.923 462.363 21.863 -4,93 9,42ARDESIA GREZZA 11.288 2.335 11.862 2.202 -4,84 6,04ARDESIA LAVORATA 23.070 12.778 24.252 15.946 -4,87 -19,87PIETRA POMICE 8.635 1.545 5.262 628 64,10 146,08TOTALE GENERALE 2.766.997 547.260 3.135.263 603.227 -11,75 -9,28

EXPORT2008 2007 Differenza in %



MARMO BLOCCHI E LASTRE 1.006.939 198.416 971.486 188.331 3,65 5,36GRANITO BLOCCHI E LASTRE 170.022 45.277 196.343 46.462 -13,41 -2,55MARMO LAVORATI 1.026.510 796.424 1.073.266 800.918 -4,36 -0,56GRANITO LAVORATI 757.006 651.269 874.961 763.457 -13,48 -14,70ALTRE PIETRE LAVORATI 179.571 35.473 208.389 40.760 -13,83 -12,97GRANULATI E POLVERI 1.070.461 54.907 1.024.322 61.196 4,50 -10,28ARDESIA GREZZA 2.890 1.342 3.353 1.746 -13,81 -23,12ARDESIA LAVORATA 13.282 8.664 17.755 11.101 -25,19 -21,95PIETRA POMICE 1.000 445 101.198 3.094 -99,01 -85,62TOTALE GENERALE 4.227.681 1.792.217 4.471.073 1.917.065 -5,44 -6,51

95

TAV 2A ITALIA - EUROPA ANNO 2007/2008


EUROPA Tonn. Valore 000€ Tonn. Valore


MARMO BLOCCHI E LASTRE 265.319 49.575 332.885 49.911 -20,30 -0,67GRANITO BLOCCHI E LASTRE 230.784 40.995 319.213 57.581 -27,70 -28,80MARMO LAVORATI 50.760 19.962 55.396 21.830 -8,37 -8,56GRANITO LAVORATI 26.569 9.556 21.602 8.842 22,99 8,08ALTRE PIETRE LAVORATI 32.699 3.712 27.464 3.825 19,06 -2,97GRANULATI E POLVERI 438.296 23.314 460.806 21.502 -4,89 8,43ARDESIA GREZZA 8.077 1.296 9.996 1.603 -19,20 -19,18ARDESIA LAVORATA 4.919 6.829 5.510 9.442 -10,73 -27,68PIETRA POMICE 6.929 777 5.077 472 36,48 64,77TOTALE GENERALE 1.064.352 156.016 1.237.949 175.008 -14,02 -10,85




MARMO BLOCCHI E LASTRE 56.340 31.295 81.875 38.283 -31,19 -18,25GRANITO BLOCCHI E LASTRE 131.163 33.108 147.043 34.924 -10,80 -5,20MARMO LAVORATI 242.136 272.963 274.175 261.632 -11,69 4,33GRANITO LAVORATI 524.841 418.928 582.890 463.904 -9,96 -9,70ALTRE PIETRE LAVORATI 172.027 32.498 202.513 36.892 -15,05 -11,91GRANULATI E POLVERI 800.043 44.416 742.272 48.966 7,78 -9,29ARDESIA GREZZA 2.762 1.262 2.919 1.553 -5,38 -18,72ARDESIA LAVORATA 10.897 6.589 12.239 7.227 -10,97 -8,83PIETRA POMICE 831 192 99.124 2.109 -99,16 -90,89TOTALE GENERALE 1.941.040 841.251 2.145.050 895.490 -9,51 -6,06

LAPIDEI

96

TAV 2B ITALIA - UNIONE EUROPEA ANNO 2007/2008 LAPIDEI


UNIONE EUROPEA Tonn. Valore 000€ Tonn. Valore


MARMO BLOCCHI E LASTRE 91.994 16.446 155.008 19.933 -40,65 -17,50GRANITO BLOCCHI E LASTRE 125.332 20.185 190.110 26.755 -34,07 -24,56MARMO LAVORATI 36.823 13.313 41.219 15.474 -10,67 -13,97GRANITO LAVORATI 20.660 7.596 18.936 7.381 9,10 2,92ALTRE PIETRE LAVORATI 10.302 1.913 11.370 2.552 -9,39 -25,04GRANULATI E POLVERI 161.403 13.322 193.537 16.096 -16,60 -17,23ARDESIA GREZZA 8.054 1.281 9.875 1.552 -18,44 -17,44ARDESIA LAVORATA 4.891 6.795 5.117 9.227 -4,42 -26,36PIETRA POMICE 4.824 601 2.451 306 96,82 96,60TOTALE GENERALE 464.283 81.452 627.623 99.276 -26,03 -17,95




MARMO BLOCCHI E LASTRE 44.870 24.822 70.483 33.630 -36,34 -26,19GRANITO BLOCCHI E LASTRE 67.150 20.828 75.756 23.534 -11,36 -11,50MARMO LAVORATI 180.918 184.450 210.422 182.630 -14,02 1,00GRANITO LAVORATI 367.989 311.231 429.063 357.300 -14,23 -12,89ALTRE PIETRE LAVORATI 142.251 25.739 170.909 30.005 -16,77 -14,22GRANULATI E POLVERI 740.989 39.810 679.605 44.178 9,03 -9,89ARDESIA GREZZA 2.408 956 2.454 1.083 -1,87 -11,72ARDESIA LAVORATA 5.960 4.068 7.523 5.105 -20,78 -20,32PIETRA POMICE 164 97 98.324 2.027 -99,83 -95,22TOTALE GENERALE 1.552.699 612.001 1.744.539 679.492 -11,00 -9,93

97


ALTRI PAESI D`EUROPA Tonn. Valore 000€ Tonn. Valore


MARMO BLOCCHI E LASTRE 173.326 33.129 177.877 29.978 -2,56 10,51GRANITO BLOCCHI E LASTRE 105.452 20.811 129.103 30.826 -18,32 -32,49MARMO LAVORATI 13.937 6.649 14.177 6.355 -1,69 4,62GRANITO LAVORATI 5.908 1.960 2.666 1.460 121,61 34,19ALTRE PIETRE LAVORATI 22.397 1.799 16.094 1.273 39,16 41,25GRANULATI E POLVERI 276.893 9.992 267.269 5.406 3,60 84,82ARDESIA GREZZA 23 15 120 51 -80,83 -71,72ARDESIA LAVORATA 27 33 394 214 -93,15 -84,46PIETRA POMICE 2.105 176 2.626 166 -19,84 6,17TOTALE GENERALE 600.068 74.564 610.326 75.729 -1,68 -1,54




MARMO BLOCCHI E LASTRE 11.470 6.474 11.393 4.653 0,68 39,14GRANITO BLOCCHI E LASTRE 64.013 12.279 71.286 11.390 -10,20 7,81MARMO LAVORATI 61.218 88.513 63.753 79.002 -3,98 12,04GRANITO LAVORATI 156.852 107.698 153.827 106.604 1,97 1,03ALTRE PIETRE LAVORATI 29.776 6.759 31.604 6.887 -5,78 -1,86GRANULATI E POLVERI 59.054 4.605 62.667 4.788 -5,77 -3,81ARDESIA GREZZA 354 307 465 471 -23,87 -34,83ARDESIA LAVORATA 4.938 2.521 4.716 2.122 4,71 18,81PIETRA POMICE 667 95 801 82 -16,73 16,18TOTALE GENERALE 388.342 229.251 400.512 215.999 -3,04 6,14

TAV 2C ITALIA - ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO 2007/2008 LAPIDEI

98

TAV 2D ITALIA - AFRICA ANNO 2007/2008 LAPIDEI


AFRICA Tonn. Valore 000€ Tonn. Valore


MARMO BLOCCHI E LASTRE 306.534 33.253 256.913 27.809 19,31 19,57GRANITO BLOCCHI E LASTRE 288.295 82.134 342.074 92.445 -15,72 -11,15MARMO LAVORATI 7.962 2.493 9.574 3.168 -16,84 -21,31GRANITO LAVORATI 2.259 1.387 1.491 1.440 51,51 -3,69ALTRE PIETRE LAVORATI 791 138 702 101 12,68 36,77GRANULATI E POLVERI 6 7 22 3 -72,73 119,26ARDESIA GREZZA 17 6 158 31 -89,24 -79,40ARDESIA LAVORATA 423 147 500 489 -15,40 -70,02PIETRA POMICE 0 4 0 0 0,00 0,00TOTALE GENERALE 606.287 119.569 611.434 125.486 -0,84 -4,72




MARMO BLOCCHI E LASTRE 384.065 40.684 318.608 33.879 20,55 20,09GRANITO BLOCCHI E LASTRE 2.259 756 3.139 1.139 -28,03 -33,60MARMO LAVORATI 186.614 47.783 187.287 45.791 -0,36 4,35GRANITO LAVORATI 22.849 14.535 21.000 12.182 8,81 19,32ALTRE PIETRE LAVORATI 143 106 233 73 -38,63 44,85GRANULATI E POLVERI 215.516 7.672 209.024 8.508 3,11 -9,82ARDESIA GREZZA 0 0 7 6 -100,00 -100,00ARDESIA LAVORATA 74 59 67 21 10,45 186,22PIETRA POMICE 0 0 14 16 -100,00 -100,00TOTALE GENERALE 811.520 111.595 739.379 101.615 9,76 9,82

99

TAV 2E ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2007/2008 LAPIDEI


AMERICA SETTENTRIONALE Tonn. Valore 000€ Tonn. Valore


MARMO BLOCCHI E LASTRE 5.653 2.704 3.475 1.638 62,68 65,10GRANITO BLOCCHI E LASTRE 20.494 5.039 21.179 5.540 -3,23 -9,04MARMO LAVORATI 569 843 458 590 24,24 42,71GRANITO LAVORATI 17.292 9.940 16.496 9.726 4,83 2,19ALTRE PIETRE LAVORATI 0 0 0 0 0,00 0,00GRANULATI E POLVERI 0 0 28 13 -100,00 -100,00ARDESIA GREZZA 0 0 0 0 0,00 0,00ARDESIA LAVORATA 0 5 46 37 -100,00 -85,71PIETRA POMICE 1.653 719 153 84 980,39 754,09TOTALE GENERALE 45.661 19.250 41.835 17.628 9,15 9,20




MARMO BLOCCHI E LASTRE 7.355 9.056 8.596 9.447 -14,44 -4,14GRANITO BLOCCHI E LASTRE 3.923 4.743 2.146 2.327 82,81 103,78MARMO LAVORATI 164.803 233.071 210.077 269.147 -21,55 -13,40GRANITO LAVORATI 147.937 169.493 218.586 236.532 -32,32 -28,34ALTRE PIETRE LAVORATI 499 656 1.707 1.600 -70,77 -59,03GRANULATI E POLVERI 36.801 1.438 33.222 1.506 10,77 -4,54ARDESIA GREZZA 44 33 31 40 41,94 -18,27ARDESIA LAVORATA 1.437 1.235 3.918 2.875 -63,32 -57,04PIETRA POMICE 1 8 316 145 -99,68 -94,81TOTALE GENERALE 362.800 419.733 478.599 523.619 -24,20 -19,84

100

TAV 2F ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2007/2008 LAPIDEI


AMERICA CENTRALE E DEL SUD Tonn. Valore

000€ Tonn. Valore 000€ Quantità Valore

MARMO BLOCCHI E LASTRE 11.262 4.275 8.776 2.635 28,33 62,25GRANITO BLOCCHI E LASTRE 231.567 58.396 303.445 74.713 -23,69 -21,84MARMO LAVORATI 385 262 1.756 486 -78,08 -46,19GRANITO LAVORATI 8.754 4.029 11.401 4.938 -23,22 -18,41ALTRE PIETRE LAVORATI 24.105 4.186 32.978 5.146 -26,91 -18,65GRANULATI E POLVERI 4 1 0 0 0,00 0,00ARDESIA GREZZA 1.427 577 794 323 79,72 78,34ARDESIA LAVORATA 8.028 2.991 9.553 3.531 -15,96 -15,28PIETRA POMICE 0 0 0 0 0,00 0,00TOTALE GENERALE 285.532 74.717 368.703 91.772 -22,56 -18,58




MARMO BLOCCHI E LASTRE 9.681 4.261 11.457 4.381 -15,50 -2,75GRANITO BLOCCHI E LASTRE 215 160 375 201 -42,67 -20,39MARMO LAVORATI 49.153 29.114 46.133 29.553 6,55 -1,49GRANITO LAVORATI 5.405 4.728 7.020 5.638 -23,01 -16,14ALTRE PIETRE LAVORATI 90 104 57 49 57,90 111,35GRANULATI E POLVERI 2.183 175 8.721 875 -74,97 -79,97ARDESIA GREZZA 15 5 42 30 -64,29 -82,62ARDESIA LAVORATA 194 199 191 168 1,57 18,45PIETRA POMICE 27 23 258 143 -89,54 -83,94TOTALE GENERALE 66.963 38.769 74.254 41.038 -9,82 -5,53

101

TAV 2G ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2007/2008 LAPIDEI


VICINO E MEDIO ORIENTE Tonn. Valore 000€ Tonn. Valore


MARMO BLOCCHI E LASTRE 45.333 12.991 52.234 14.545 -13,21 -10,68GRANITO BLOCCHI E LASTRE 12.314 4.515 28.934 8.425 -57,44 -46,41MARMO LAVORATI 5.240 2.691 7.262 3.449 -27,84 -21,98GRANITO LAVORATI 1.037 1.350 707 703 46,68 91,94ALTRE PIETRE LAVORATI 98 34 547 100 -82,08 -65,79GRANULATI E POLVERI 0 2 21 9 -100,00 -79,03ARDESIA GREZZA 0 0 0 0 0,00 0,00ARDESIA LAVORATA 0 0 0 0 0,00 0,00PIETRA POMICE 0 0 0 0 0,00 0,00TOTALE GENERALE 64.022 21.583 89.705 27.231 -28,63 -20,74




MARMO BLOCCHI E LASTRE 130.155 21.972 132.822 18.186 -2,01 20,82GRANITO BLOCCHI E LASTRE 6.169 1.731 8.741 1.572 -29,43 10,16MARMO LAVORATI 255.491 129.636 226.847 110.278 12,63 17,55GRANITO LAVORATI 29.546 24.947 27.396 25.710 7,85 -2,97ALTRE PIETRE LAVORATI 5.833 1.799 2.787 1.850 109,29 -2,72GRANULATI E POLVERI 14.416 943 30.104 1.102 -52,11 -14,47ARDESIA GREZZA 31 29 43 31 -27,91 -5,36ARDESIA LAVORATA 5 43 538 201 -99,07 -78,64PIETRA POMICE 111 127 88 49 26,14 160,72TOTALE GENERALE 441.757 181.227 429.366 158.979 2,89 14,00

102


ESTREMO ORIENTE Tonn. Valore 000€ Tonn. Valore


MARMO BLOCCHI E LASTRE 30.061 6.910 23.336 5.627 28,82 22,81GRANITO BLOCCHI E LASTRE 401.906 76.055 520.265 93.766 -22,75 -18,89MARMO LAVORATI 26.654 14.302 29.082 14.406 -8,35 -0,72GRANITO LAVORATI 124.243 39.790 119.638 36.799 3,85 8,13ALTRE PIETRE LAVORATI 103.703 14.650 79.098 11.362 31,11 28,94GRANULATI E POLVERI 1.281 598 1.485 336 -13,74 78,38ARDESIA GREZZA 1.767 456 914 245 93,33 86,52ARDESIA LAVORATA 9.701 2.806 8.642 2.448 12,25 14,61PIETRA POMICE 53 45 32 72 65,63 -36,99TOTALE GENERALE 699.369 155.612 782.492 165.061 -10,62 -5,72




MARMO BLOCCHI E LASTRE 418.107 90.145 417.020 83.160 0,26 8,40GRANITO BLOCCHI E LASTRE 26.206 4.684 34.743 6.131 -24,57 -23,61MARMO LAVORATI 112.145 63.958 113.412 66.667 -1,12 -4,07GRANITO LAVORATI 21.895 11.371 12.347 10.242 77,33 11,03ALTRE PIETRE LAVORATI 958 301 1.027 194 -6,72 54,85GRANULATI E POLVERI 1.246 223 801 216 55,56 3,41ARDESIA GREZZA 22 3 290 70 -92,41 -96,10ARDESIA LAVORATA 263 259 391 346 -32,74 -25,19PIETRA POMICE 31 96 1.310 582 -97,63 -83,54TOTALE GENERALE 580.873 171.040 581.341 167.608 -0,08 2,05

TAV 2H ITALIA - ESTREMO ORIENTE ANNO 2007/2008 LAPIDEI

103


AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. Tonn. Valore


MARMO BLOCCHI E LASTRE 204 60 422 129 -51,66 -53,52GRANITO BLOCCHI E LASTRE 1.552 386 2.590 767 -40,08 -49,63MARMO LAVORATI 0 0 56 105 -100,00 -100,00GRANITO LAVORATI 20 68 74 41 -72,97 66,38ALTRE PIETRE LAVORATI 0 0 0 0 0,00 0,00GRANULATI E POLVERI 0 0 0 0 0,00 0,00ARDESIA GREZZA 0 0 0 0 0,00 0,00ARDESIA LAVORATA 0 0 0 0 0,00 0,00PIETRA POMICE 0 0 0 0 0,00 0,00TOTALE GENERALE 1.776 514 3.142 1.042 -43,48 -50,68




MARMO BLOCCHI E LASTRE 1.234 994 1.107 995 11,47 -0,10GRANITO BLOCCHI E LASTRE 87 95 154 164 -43,51 -42,12MARMO LAVORATI 16.165 19.852 15.335 17.828 5,41 11,35GRANITO LAVORATI 4.533 7.238 5.718 8.785 -20,72 -17,62ALTRE PIETRE LAVORATI 21 8 66 101 -68,18 -91,82GRANULATI E POLVERI 257 40 177 23 45,20 73,66ARDESIA GREZZA 16 10 21 16 -23,81 -39,44ARDESIA LAVORATA 412 281 410 264 0,49 6,53PIETRA POMICE 0 0 88 51 -100,00 -100,00TOTALE GENERALE 22.725 28.518 23.076 28.227 -1,52 1,03

TAV 2I ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2007/2008 LAPIDEI

104


IMPORT EXPORT2008 2007 Differenza in % 2008 2007 Differenza in %

Tonn. 000€ Tonn. 000€ Quantità Valore Tonn. 000€ Tonn. 000€ Quantità Valore

EUROPA EUROPA UNIONE EUROPEA UNIONE EUROPEA

AUSTRIA 90.614 5.856 95.184 7.731 -4,80 -24,26 AUSTRIA 160.952 44.126 124.872 47.181 28,89 -6,48BELGIO 689 268 1.226 311 -43,80 -13,64 BELGIO 118.465 23.512 128.142 28.491 -7,55 -17,48BULGARIA 1.981 353 1.018 169 94,56 108,88 BULGARIA 3.188 2.470 3.944 2.828 -19,18 -12,65CIPRO 28 13 93 36 -70,43 -64,24 CIPRO 8.761 6.311 6.952 5.230 26,02 20,68DANIMARCA 167 69 30 117 464,62 -40,86 DANIMARCA 8.600 8.203 11.332 9.812 -24,11 -16,40ESTONIA - - 25 15 -100,00 -100,00 ESTONIA 2.006 1.801 2.113 2.074 -5,04 -13,14FINLANDIA 29.429 4.683 54.624 8.457 -46,12 -44,62 FINLANDIA 4.384 4.032 4.666 4.739 -6,04 -14,91FRANCIA 106.516 16.362 118.617 18.187 -10,20 -10,03 FRANCIA 162.281 76.115 172.956 75.574 -6,17 0,72GERMANIA 21.656 8.405 24.995 9.258 -13,36 -9,22 GERMANIA 625.054 197.276 578.289 226.714 8,09 -12,99GRECIA 23.106 5.334 22.337 5.434 3,45 -1,83 GRECIA 7.942 7.688 8.802 7.062 -9,77 8,87IRLANDA 264 228 144 94 83,23 143,71 IRLANDA 6.818 7.809 14.443 12.541 -52,80 -37,73LETTONIA - - - - 0,00 0,00 LETTONIA 1.128 1.479 1.923 1.890 -41,36 -21,72LITUANIA - - - - 0,00 0,00 LITUANIA 895 909 1.046 907 -14,40 0,23LUSSEMBURGO 3 1 - - 0,00 0,00 LUSSEMBURGO 5.428 3.641 6.546 3.915 -17,09 -7,02MALTA - - - - 0,00 0,00 MALTA 5.445 2.713 5.287 2.870 2,98 -5,44PAESI BASSI 3.369 1.150 5.289 1.785 -36,29 -35,54 PAESI BASSI 43.579 25.316 71.574 26.586 -39,11 -4,78POLONIA 631 631 1.398 803 -54,83 -21,42 POLONIA 44.350 24.891 39.163 21.603 13,24 15,22PORTOGALLO 36.062 7.736 41.992 10.333 -14,12 -25,13 PORTOGALLO 2.765 2.123 1.874 1.490 47,59 42,43REGNO UNITO 3.861 4.765 2.705 7.692 42,74 -38,05 REGNO UNITO 87.654 74.967 219.535 79.861 -60,07 -6,13REPUBBLICA CECA 145 102 47 92 206,59 10,28 REPUBBLICA CECA 21.225 10.223 21.375 11.096 -0,71 -7,87ROMANIA 488 209 1.006 278 -51,49 -24,62 ROMANIA 10.977 6.107 11.392 6.073 -3,64 0,56SLOVACCHIA 1.005 1.619 2.099 1.259 -52,11 28,59 SLOVACCHIA 16.177 8.492 12.849 6.466 25,91 31,34SLOVENIA 56.681 2.616 142.883 3.608 -60,33 -27,49 SLOVENIA 47.232 12.757 46.567 12.970 1,43 -1,64SPAGNA 83.241 19.845 108.563 22.671 -23,33 -12,47 SPAGNA 58.921 31.318 108.922 51.107 -45,91 -38,72SVEZIA 4.329 1.197 3.278 930 32,07 28,77 SVEZIA 69.330 11.833 104.627 14.106 -33,74 -16,11UNGHERIA 17 8 72 17 -76,03 -49,29 UNGHERIA 29.144 15.888 35.348 16.308 -17,55 -2,57

TOTALE UNIONE EUROPEA 464.282 81.450 627.625 99.277 -26,03 -17,96 TOTALE UNIONE EUROPEA 1.552.701 612.000 1.744.539 679.494 -11,00 -9,93 ALTRI PAESI DÈUROPA ALTRI PAESI DÈUROPA

ALBANIA 27.223 3.058 13.883 1.675 96,09 82,60 ALBANIA 15.351 3.411 15.809 3.383 -2,90 0,83ANDORRA - - - - 0,00 0,00 ANDORRA 1 1 - 6 40,00 -80,09ARMENIA - - 50 9 -100,00 -100,00 ARMENIA 31 97 183 409 -82,86 -76,28AZERBAIGIAN - - - - 0,00 0,00 AZERBAIGIAN 561 2.181 159 683 251,88 219,22BELORUSSIA - - - - 0,00 0,00 BELORUSSIA 501 569 206 181 143,09 215,21BOSNIA-ERZEGOVINA 519 82 226 28 130,07 192,50 BOSNIA-ERZEGOVINA 17.350 4.555 15.088 4.160 14,99 9,50CROAZIA 60.826 7.895 70.220 8.713 -13,38 -9,39 CROAZIA 65.075 24.282 65.004 22.907 0,11 6,00FAER OER - - - - 0,00 0,00 FAER OER 26 21 - - 0,00 0,00GEORGIA - - 17 1 -100,00 -100,00 GEORGIA 204 407 752 887 -72,94 -54,09GIBILTERRA - - - - 0,00 0,00 GIBILTERRA - - 14 19 -100,00 -100,00ISLANDA - - - - 0,00 0,00 ISLANDA 1.573 1.242 2.093 1.492 -24,87 -16,78KAZAKISTAN - - - 1 -100,00 -100,00 KAZAKISTAN 580 1.181 547 1.702 6,11 -30,63KOSOVO 115 7 112 6 2,66 10,57 KOSOVO 1.348 405 676 181 99,35 124,09LIECHTENSTEIN - - 27 7 -100,00 -100,00 LIECHTENSTEIN 1.096 1.188 3.316 1.359 -66,93 -12,53MACEDONIA 5.882 4.977 5.320 2.882 10,55 72,71 MACEDONIA 5.230 2.414 4.434 1.909 17,97 26,45MELILLA - - - - 0,00 0,00 MELILLA 24 23 - - 0,00 0,00MOLDAVIA 50 27 66 30 -24,38 -7,13 MOLDAVIA 465 512 475 436 -2,22 17,28MONTENEGRO 9.360 1.858 8.141 1.783 14,96 4,19 MONTENEGRO 1.496 1.056 1.219 560 22,78 88,50NORVEGIA 304.450 19.735 321.192 25.683 -5,21 -23,16 NORVEGIA 3.466 4.183 3.709 4.647 -6,56 -9,99RUSSIA 689 225 1.600 531 -56,95 -57,58 RUSSIA 31.393 56.981 31.355 48.740 0,12 16,91SERBIA 1.097 222 1.159 188 -5,32 17,69 SERBIA 9.710 4.184 9.915 3.503 -2,07 19,43SVIZZERA 39.010 6.372 37.568 6.139 3,84 3,79 SVIZZERA 204.040 98.335 203.451 100.884 0,29 -2,53TAGIKISTAN - - - - 0,00 0,00 TAGIKISTAN 1.330 1.692 - - 0,00 0,00TURCHIA 141.253 28.282 137.626 25.302 2,64 11,78 TURCHIA 19.368 8.688 34.678 9.598 -44,15 -9,47TURKMENISTAN - - - - 0,00 0,00 TURKMENISTAN 1.799 1.591 1.207 1.089 48,96 46,11UCRAINA 9.594 1.824 13.118 2.753 -26,87 -33,75 UCRAINA 6.284 9.951 6.199 7.204 1,38 38,13UZBEKISTAN - - - - 0,00 0,00 UZBEKISTAN 38 102 20 59 89,95 72,23

TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 600.068 74.564 610.325 75.731 -1,68 -1,54 TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 388.340 229.252 400.509 215.998 -3,04 6,14 TOTALE EUROPA 1.064.350 156.014 1.237.950 175.008 -14,02 -10,85 TOTALE EUROPA 1.941.041 841.252 2.145.048 895.492 -9,51 -6,06

105





AUSTRIA 90.614 5.856 95.184 7.731 -4,80 -24,26 AUSTRIA 160.952 44.126 124.872 47.181 28,89 -6,48BELGIO 689 268 1.226 311 -43,80 -13,64 BELGIO 118.465 23.512 128.142 28.491 -7,55 -17,48BULGARIA 1.981 353 1.018 169 94,56 108,88 BULGARIA 3.188 2.470 3.944 2.828 -19,18 -12,65CIPRO 28 13 93 36 -70,43 -64,24 CIPRO 8.761 6.311 6.952 5.230 26,02 20,68DANIMARCA 167 69 30 117 464,62 -40,86 DANIMARCA 8.600 8.203 11.332 9.812 -24,11 -16,40ESTONIA - - 25 15 -100,00 -100,00 ESTONIA 2.006 1.801 2.113 2.074 -5,04 -13,14FINLANDIA 29.429 4.683 54.624 8.457 -46,12 -44,62 FINLANDIA 4.384 4.032 4.666 4.739 -6,04 -14,91FRANCIA 106.516 16.362 118.617 18.187 -10,20 -10,03 FRANCIA 162.281 76.115 172.956 75.574 -6,17 0,72GERMANIA 21.656 8.405 24.995 9.258 -13,36 -9,22 GERMANIA 625.054 197.276 578.289 226.714 8,09 -12,99GRECIA 23.106 5.334 22.337 5.434 3,45 -1,83 GRECIA 7.942 7.688 8.802 7.062 -9,77 8,87IRLANDA 264 228 144 94 83,23 143,71 IRLANDA 6.818 7.809 14.443 12.541 -52,80 -37,73LETTONIA - - - - 0,00 0,00 LETTONIA 1.128 1.479 1.923 1.890 -41,36 -21,72LITUANIA - - - - 0,00 0,00 LITUANIA 895 909 1.046 907 -14,40 0,23LUSSEMBURGO 3 1 - - 0,00 0,00 LUSSEMBURGO 5.428 3.641 6.546 3.915 -17,09 -7,02MALTA - - - - 0,00 0,00 MALTA 5.445 2.713 5.287 2.870 2,98 -5,44PAESI BASSI 3.369 1.150 5.289 1.785 -36,29 -35,54 PAESI BASSI 43.579 25.316 71.574 26.586 -39,11 -4,78POLONIA 631 631 1.398 803 -54,83 -21,42 POLONIA 44.350 24.891 39.163 21.603 13,24 15,22PORTOGALLO 36.062 7.736 41.992 10.333 -14,12 -25,13 PORTOGALLO 2.765 2.123 1.874 1.490 47,59 42,43REGNO UNITO 3.861 4.765 2.705 7.692 42,74 -38,05 REGNO UNITO 87.654 74.967 219.535 79.861 -60,07 -6,13REPUBBLICA CECA 145 102 47 92 206,59 10,28 REPUBBLICA CECA 21.225 10.223 21.375 11.096 -0,71 -7,87ROMANIA 488 209 1.006 278 -51,49 -24,62 ROMANIA 10.977 6.107 11.392 6.073 -3,64 0,56SLOVACCHIA 1.005 1.619 2.099 1.259 -52,11 28,59 SLOVACCHIA 16.177 8.492 12.849 6.466 25,91 31,34SLOVENIA 56.681 2.616 142.883 3.608 -60,33 -27,49 SLOVENIA 47.232 12.757 46.567 12.970 1,43 -1,64SPAGNA 83.241 19.845 108.563 22.671 -23,33 -12,47 SPAGNA 58.921 31.318 108.922 51.107 -45,91 -38,72SVEZIA 4.329 1.197 3.278 930 32,07 28,77 SVEZIA 69.330 11.833 104.627 14.106 -33,74 -16,11UNGHERIA 17 8 72 17 -76,03 -49,29 UNGHERIA 29.144 15.888 35.348 16.308 -17,55 -2,57

TOTALE UNIONE EUROPEA 464.282 81.450 627.625 99.277 -26,03 -17,96 TOTALE UNIONE EUROPEA 1.552.701 612.000 1.744.539 679.494 -11,00 -9,93 ALTRI PAESI DÈUROPA ALTRI PAESI DÈUROPA

ALBANIA 27.223 3.058 13.883 1.675 96,09 82,60 ALBANIA 15.351 3.411 15.809 3.383 -2,90 0,83ANDORRA - - - - 0,00 0,00 ANDORRA 1 1 - 6 40,00 -80,09ARMENIA - - 50 9 -100,00 -100,00 ARMENIA 31 97 183 409 -82,86 -76,28AZERBAIGIAN - - - - 0,00 0,00 AZERBAIGIAN 561 2.181 159 683 251,88 219,22BELORUSSIA - - - - 0,00 0,00 BELORUSSIA 501 569 206 181 143,09 215,21BOSNIA-ERZEGOVINA 519 82 226 28 130,07 192,50 BOSNIA-ERZEGOVINA 17.350 4.555 15.088 4.160 14,99 9,50CROAZIA 60.826 7.895 70.220 8.713 -13,38 -9,39 CROAZIA 65.075 24.282 65.004 22.907 0,11 6,00FAER OER - - - - 0,00 0,00 FAER OER 26 21 - - 0,00 0,00GEORGIA - - 17 1 -100,00 -100,00 GEORGIA 204 407 752 887 -72,94 -54,09GIBILTERRA - - - - 0,00 0,00 GIBILTERRA - - 14 19 -100,00 -100,00ISLANDA - - - - 0,00 0,00 ISLANDA 1.573 1.242 2.093 1.492 -24,87 -16,78KAZAKISTAN - - - 1 -100,00 -100,00 KAZAKISTAN 580 1.181 547 1.702 6,11 -30,63KOSOVO 115 7 112 6 2,66 10,57 KOSOVO 1.348 405 676 181 99,35 124,09LIECHTENSTEIN - - 27 7 -100,00 -100,00 LIECHTENSTEIN 1.096 1.188 3.316 1.359 -66,93 -12,53MACEDONIA 5.882 4.977 5.320 2.882 10,55 72,71 MACEDONIA 5.230 2.414 4.434 1.909 17,97 26,45MELILLA - - - - 0,00 0,00 MELILLA 24 23 - - 0,00 0,00MOLDAVIA 50 27 66 30 -24,38 -7,13 MOLDAVIA 465 512 475 436 -2,22 17,28MONTENEGRO 9.360 1.858 8.141 1.783 14,96 4,19 MONTENEGRO 1.496 1.056 1.219 560 22,78 88,50NORVEGIA 304.450 19.735 321.192 25.683 -5,21 -23,16 NORVEGIA 3.466 4.183 3.709 4.647 -6,56 -9,99RUSSIA 689 225 1.600 531 -56,95 -57,58 RUSSIA 31.393 56.981 31.355 48.740 0,12 16,91SERBIA 1.097 222 1.159 188 -5,32 17,69 SERBIA 9.710 4.184 9.915 3.503 -2,07 19,43SVIZZERA 39.010 6.372 37.568 6.139 3,84 3,79 SVIZZERA 204.040 98.335 203.451 100.884 0,29 -2,53TAGIKISTAN - - - - 0,00 0,00 TAGIKISTAN 1.330 1.692 - - 0,00 0,00TURCHIA 141.253 28.282 137.626 25.302 2,64 11,78 TURCHIA 19.368 8.688 34.678 9.598 -44,15 -9,47TURKMENISTAN - - - - 0,00 0,00 TURKMENISTAN 1.799 1.591 1.207 1.089 48,96 46,11UCRAINA 9.594 1.824 13.118 2.753 -26,87 -33,75 UCRAINA 6.284 9.951 6.199 7.204 1,38 38,13UZBEKISTAN - - - - 0,00 0,00 UZBEKISTAN 38 102 20 59 89,95 72,23

TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 600.068 74.564 610.325 75.731 -1,68 -1,54 TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 388.340 229.252 400.509 215.998 -3,04 6,14 TOTALE EUROPA 1.064.350 156.014 1.237.950 175.008 -14,02 -10,85 TOTALE EUROPA 1.941.041 841.252 2.145.048 895.492 -9,51 -6,06

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AFRICA AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE AFRICA SETTENTRIONALE

ALGERIA 394 38 961 130 -59,00 -70,34 ALGERIA 115.862 16.202 90.971 12.491 27,36 29,71EGITTO 198.875 21.121 189.709 20.756 4,83 1,76 EGITTO 77.789 11.698 56.661 9.539 37,29 22,63LIBIA - - - - 0,00 0,00 LIBIA 262.231 22.479 204.002 19.447 28,54 15,59MAROCCO 13.917 2.052 11.862 1.724 17,32 19,04 MAROCCO 83.532 26.401 89.330 24.344 -6,49 8,45SUDAN 23 3 - - 0,00 0,00 SUDAN 381 278 453 660 -16,05 -57,86TUNISIA 100.473 11.063 68.754 7.831 46,13 41,27 TUNISIA 234.738 17.478 260.407 18.288 -9,86 -4,43

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 313.682 34.277 271.286 30.441 15,63 12,60 TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 774.533 94.536 701.824 84.769 10,36 11,52 AFRICA OCCIDENTALE AFRICA OCCIDENTALE

BENIN - - - - 0,00 0,00 BENIN 212 133 260 32 -18,30 311,48BURKINA FASO - - - - 0,00 0,00 BURKINA FASO 159 157 - - 0,00 0,00CAPO VERDE - - - - 0,00 0,00 CAPO VERDE 57 43 - - 0,00 0,00CIAD - - - - 0,00 0,00 CIAD 1 9 130 176 -99,48 -94,62COSTA D’AVORIO - - - - 0,00 0,00 COSTA D’AVORIO 3.586 974 4.002 819 -10,40 18,89GAMBIA - - - - 0,00 0,00 GAMBIA 27 9 174 59 -84,48 -84,43GHANA - - - - 0,00 0,00 GHANA 1.046 430 1.290 547 -18,91 -21,38GUINEA - - - - 0,00 0,00 GUINEA 137 29 216 48 -36,40 -39,42LIBERIA - - - - 0,00 0,00 LIBERIA 18 42 - - 0,00 0,00MALI - - - - 0,00 0,00 MALI 150 42 344 60 -56,54 -30,10MAURITANIA - - - - 0,00 0,00 MAURITANIA 324 19 756 56 -57,14 -66,66NIGER - - - - 0,00 0,00 NIGER 161 55 478 129 -66,40 -57,15NIGERIA - 1 103 11 -99,93 -88,81 NIGERIA 15.704 5.989 15.514 6.052 1,23 -1,03SENEGAL 73 10 - - 0,00 0,00 SENEGAL 4.095 1.360 3.326 1.015 23,15 33,92SIERRA LEONE 117 24 113 17 3,60 42,36 SIERRA LEONE - - 14 17 -100,00 -100,00TOGO - - 21 12 -100,00 -100,00 TOGO 372 79 388 131 -4,18 -39,22

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 190 35 237 40 -19,83 -12,50 TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 26.049 9.370 26.892 9.141 -3,14 2,51 AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

ANGOLA 40.493 10.484 33.485 7.992 20,93 31,17 ANGOLA 548 467 141 106 287,86 338,92BURUNDI - - - - 0,00 0,00 BURUNDI 7 3 - - 0,00 0,00CAMERUN - - - - 0,00 0,00 CAMERUN 1.918 322 2.244 456 -14,52 -29,27CONGO 21 6 - - 0,00 0,00 CONGO 794 635 588 1.090 34,97 -41,74ERITREA 367 61 64 9 474,64 610,37 ERITREA 79 138 81 46 -1,91 198,09ETIOPIA 358 273 145 77 147,54 255,83 ETIOPIA 89 130 439 835 -79,73 -84,39GABON - - - - 0,00 0,00 GABON 656 92 756 116 -13,23 -20,64GUINEA EQUATORIALE 4 4 - - 0,00 0,00 GUINEA EQUATORIALE 1.467 2.517 189 239 677,03 951,34KENIA 207 210 187 266 10,77 -20,91 KENIA 210 210 656 724 -67,99 -70,95MADAGASCAR 2.361 2.014 3.459 2.850 -31,74 -29,33 MADAGASCAR - - 43 16 -100,00 -100,00MALAWI - - - - 0,00 0,00 MALAWI 3 2 2 1 71,43 64,38MAURIZIO 103 638 131 925 -21,38 -31,05 MAURIZIO 173 148 204 231 -14,92 -35,98MOZAMBICO 46.812 15.336 37.973 12.167 23,28 26,05 MOZAMBICO 46 24 - - 0,00 0,00NAMIBIA 23.772 7.652 27.988 8.835 -15,07 -13,39 NAMIBIA - - 73 42 -100,00 -100,00RUANDA - - - - 0,00 0,00 RUANDA 43 29 92 83 -53,03 -64,72SEYCHELLES E DIPENDENZE - - - - 0,00 0,00 SEYCHELLES E DIPENDENZE 38 23 25 243 52,89 -90,48SOMALIA - - 25 4 -100,00 -100,00 SOMALIA - - - - 0,00 0,00SUD AFRICA 126.256 32.511 169.725 41.398 -25,61 -21,47 SUD AFRICA 4.767 2.803 4.806 3.159 -0,82 -11,25TANZANIA 525 534 936 673 -43,94 -20,69 TANZANIA 5 7 104 43 -95,43 -84,65UGANDA - - - - 0,00 0,00 UGANDA - - 23 44 -100,00 -100,00ZAIRE - - - - 0,00 0,00 ZAIRE 32 71 41 122 -20,05 -42,00ZIMBABWE 51.134 15.533 65.792 19.810 -22,28 -21,59 ZIMBABWE 64 67 155 107 -58,91 -36,86

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 292.413 85.256 339.910 95.006 -13,97 -10,26 TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 10.939 7.688 10.662 7.703 2,60 -0,20 TOTALE AFRICA 606.285 119.568 611.433 125.487 -0,84 -4,72 TOTALE AFRICA 811.521 111.594 739.378 101.613 9,76 9,82

107




AFRICA AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE AFRICA SETTENTRIONALE

ALGERIA 394 38 961 130 -59,00 -70,34 ALGERIA 115.862 16.202 90.971 12.491 27,36 29,71EGITTO 198.875 21.121 189.709 20.756 4,83 1,76 EGITTO 77.789 11.698 56.661 9.539 37,29 22,63LIBIA - - - - 0,00 0,00 LIBIA 262.231 22.479 204.002 19.447 28,54 15,59MAROCCO 13.917 2.052 11.862 1.724 17,32 19,04 MAROCCO 83.532 26.401 89.330 24.344 -6,49 8,45SUDAN 23 3 - - 0,00 0,00 SUDAN 381 278 453 660 -16,05 -57,86TUNISIA 100.473 11.063 68.754 7.831 46,13 41,27 TUNISIA 234.738 17.478 260.407 18.288 -9,86 -4,43

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 313.682 34.277 271.286 30.441 15,63 12,60 TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 774.533 94.536 701.824 84.769 10,36 11,52 AFRICA OCCIDENTALE AFRICA OCCIDENTALE

BENIN - - - - 0,00 0,00 BENIN 212 133 260 32 -18,30 311,48BURKINA FASO - - - - 0,00 0,00 BURKINA FASO 159 157 - - 0,00 0,00CAPO VERDE - - - - 0,00 0,00 CAPO VERDE 57 43 - - 0,00 0,00CIAD - - - - 0,00 0,00 CIAD 1 9 130 176 -99,48 -94,62COSTA D’AVORIO - - - - 0,00 0,00 COSTA D’AVORIO 3.586 974 4.002 819 -10,40 18,89GAMBIA - - - - 0,00 0,00 GAMBIA 27 9 174 59 -84,48 -84,43GHANA - - - - 0,00 0,00 GHANA 1.046 430 1.290 547 -18,91 -21,38GUINEA - - - - 0,00 0,00 GUINEA 137 29 216 48 -36,40 -39,42LIBERIA - - - - 0,00 0,00 LIBERIA 18 42 - - 0,00 0,00MALI - - - - 0,00 0,00 MALI 150 42 344 60 -56,54 -30,10MAURITANIA - - - - 0,00 0,00 MAURITANIA 324 19 756 56 -57,14 -66,66NIGER - - - - 0,00 0,00 NIGER 161 55 478 129 -66,40 -57,15NIGERIA - 1 103 11 -99,93 -88,81 NIGERIA 15.704 5.989 15.514 6.052 1,23 -1,03SENEGAL 73 10 - - 0,00 0,00 SENEGAL 4.095 1.360 3.326 1.015 23,15 33,92SIERRA LEONE 117 24 113 17 3,60 42,36 SIERRA LEONE - - 14 17 -100,00 -100,00TOGO - - 21 12 -100,00 -100,00 TOGO 372 79 388 131 -4,18 -39,22

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 190 35 237 40 -19,83 -12,50 TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 26.049 9.370 26.892 9.141 -3,14 2,51 AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

ANGOLA 40.493 10.484 33.485 7.992 20,93 31,17 ANGOLA 548 467 141 106 287,86 338,92BURUNDI - - - - 0,00 0,00 BURUNDI 7 3 - - 0,00 0,00CAMERUN - - - - 0,00 0,00 CAMERUN 1.918 322 2.244 456 -14,52 -29,27CONGO 21 6 - - 0,00 0,00 CONGO 794 635 588 1.090 34,97 -41,74ERITREA 367 61 64 9 474,64 610,37 ERITREA 79 138 81 46 -1,91 198,09ETIOPIA 358 273 145 77 147,54 255,83 ETIOPIA 89 130 439 835 -79,73 -84,39GABON - - - - 0,00 0,00 GABON 656 92 756 116 -13,23 -20,64GUINEA EQUATORIALE 4 4 - - 0,00 0,00 GUINEA EQUATORIALE 1.467 2.517 189 239 677,03 951,34KENIA 207 210 187 266 10,77 -20,91 KENIA 210 210 656 724 -67,99 -70,95MADAGASCAR 2.361 2.014 3.459 2.850 -31,74 -29,33 MADAGASCAR - - 43 16 -100,00 -100,00MALAWI - - - - 0,00 0,00 MALAWI 3 2 2 1 71,43 64,38MAURIZIO 103 638 131 925 -21,38 -31,05 MAURIZIO 173 148 204 231 -14,92 -35,98MOZAMBICO 46.812 15.336 37.973 12.167 23,28 26,05 MOZAMBICO 46 24 - - 0,00 0,00NAMIBIA 23.772 7.652 27.988 8.835 -15,07 -13,39 NAMIBIA - - 73 42 -100,00 -100,00RUANDA - - - - 0,00 0,00 RUANDA 43 29 92 83 -53,03 -64,72SEYCHELLES E DIPENDENZE - - - - 0,00 0,00 SEYCHELLES E DIPENDENZE 38 23 25 243 52,89 -90,48SOMALIA - - 25 4 -100,00 -100,00 SOMALIA - - - - 0,00 0,00SUD AFRICA 126.256 32.511 169.725 41.398 -25,61 -21,47 SUD AFRICA 4.767 2.803 4.806 3.159 -0,82 -11,25TANZANIA 525 534 936 673 -43,94 -20,69 TANZANIA 5 7 104 43 -95,43 -84,65UGANDA - - - - 0,00 0,00 UGANDA - - 23 44 -100,00 -100,00ZAIRE - - - - 0,00 0,00 ZAIRE 32 71 41 122 -20,05 -42,00ZIMBABWE 51.134 15.533 65.792 19.810 -22,28 -21,59 ZIMBABWE 64 67 155 107 -58,91 -36,86

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 292.413 85.256 339.910 95.006 -13,97 -10,26 TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 10.939 7.688 10.662 7.703 2,60 -0,20 TOTALE AFRICA 606.285 119.568 611.433 125.487 -0,84 -4,72 TOTALE AFRICA 811.521 111.594 739.378 101.613 9,76 9,82

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IMPORT EXPORT 2008 2007 Differenza in % 2008 2007 Differenza in %


AMERICA AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE AMERICA SETTENTRIONALE

CANADA 6.420 2.281 5.769 2.317 11,30 -1,56 CANADA 29.440 34.745 30.682 34.275 -4,05 1,37STATI UNITI D’AMERICA 39.242 16.968 36.067 15.311 8,80 10,82 STATI UNITI D’AMERICA 333.359 384.987 447.917 489.345 -25,58 -21,33

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 45.662 19.249 41.836 17.628 9,15 9,20 TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 362.799 419.732 478.599 523.620 -24,20 -19,84 AMERICA CENTRALE E DEL SUD AMERICA CENTRALE E DEL SUD

ANGUILLA - - - - 0,00 0,00 ANGUILLA 56 75 326 360 -82,82 -79,03ANTIGUA E BARBUDA - - - - 0,00 0,00 ANTIGUA E BARBUDA 75 172 193 957 -61,29 -82,07ARGENTINA 24.408 3.718 30.725 4.488 -20,56 -17,16 ARGENTINA 6.132 3.369 7.174 2.857 -14,52 17,91ARUBA - - - - 0,00 0,00 ARUBA - - 5 34 -100,00 -100,00BAHAMAS - - - - 0,00 0,00 BAHAMAS 5 25 136 303 -96,52 -91,62BARBADOS - - - - 0,00 0,00 BARBADOS 520 1.579 890 3.274 -41,56 -51,78BERMUDE - - - - 0,00 0,00 BERMUDE 188 378 224 326 -16,24 15,96BOLIVIA 76 116 188 146 -59,68 -20,62 BOLIVIA 10 3 46 15 -76,92 -81,21BRASILE 249.568 66.900 327.568 84.459 -23,81 -20,79 BRASILE 21.144 10.106 24.974 9.963 -15,34 1,44CILE 76 43 1.012 153 -92,50 -71,65 CILE 2.158 1.090 2.880 1.273 -25,05 -14,40COLOMBIA 22 3 - - 0,00 0,00 COLOMBIA 2.646 1.453 2.304 1.153 14,81 26,05COSTARICA - - - - 0,00 0,00 COSTARICA 79 66 64 133 24,30 -50,84CUBA - - 317 44 -100,00 -100,00 CUBA 233 199 436 343 -46,72 -41,88ECUADOR - - - - 0,00 0,00 ECUADOR 821 580 832 460 -1,26 26,23EL SALVADOR - - - - 0,00 0,00 EL SALVADOR 21 11 64 97 -67,17 -88,50GIAMAICA - - - - 0,00 0,00 GIAMAICA 167 128 177 147 -5,67 -13,22GRENADA - - - - 0,00 0,00 GRENADA 4 4 56 68 -93,19 -93,88GUATEMALA - - 60 10 -100,00 -100,00 GUATEMALA 50 36 113 61 -55,70 -40,60HONDURAS - - - - 0,00 0,00 HONDURAS - - 128 74 -100,00 -100,00ISOLA BONAIRE - - - - 0,00 0,00 ISOLA BONAIRE 210 172 262 112 -19,91 53,80ISOLE CAYMAN - - - - 0,00 0,00 ISOLE CAYMAN 410 364 317 345 29,38 5,36ISOLE TURKS E CAICOS - - 77 35 -100,00 -100,00 ISOLE TURKS E CAICOS 51 78 146 257 -65,44 -69,65ISOLE VERGINI BRITANNICHE - - - - 0,00 0,00 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 6 82 - - 0,00 0,00ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI - - - - 0,00 0,00 ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 7 16 38 28 -81,48 -44,13MESSICO 9.110 3.397 6.216 1.971 46,56 72,31 MESSICO 9.878 7.396 11.002 7.785 -10,22 -5,01MONTSERRAT - - - - 0,00 0,00 MONTSERRAT 3 18 424 83 -99,27 -77,68NICARAGUA - - - - 0,00 0,00 NICARAGUA 12 8 49 35 -76,26 -78,11PANAMA - - - - 0,00 0,00 PANAMA 1.963 1.372 1.918 1.606 2,32 -14,58PARAGUAY 91 15 95 11 -3,50 34,95 PARAGUAY - - - - 0,00 0,00PERU’ 770 133 1.095 197 -29,68 -32,33 PERU’ 1.595 1.043 1.069 625 49,24 66,82REPUBBLICA DOMINICANA 156 97 - - 0,00 0,00 REPUBBLICA DOMINICANA 1.213 616 3.080 1.271 -60,63 -51,51SAN VINCENZO - - - - 0,00 0,00 SAN VINCENZO 211 482 230 382 -8,08 26,35SANTA LUCIA - - - - 0,00 0,00 SANTA LUCIA 195 456 69 163 182,93 179,67SURINAM - - - - 0,00 0,00 SURINAM 360 22 137 10 163,16 119,31TRINIDAD E TOBAGO - - - - 0,00 0,00 TRINIDAD E TOBAGO 333 164 520 405 -35,93 -59,40URUGUAY 1.063 236 1.349 258 -21,19 -8,51 URUGUAY 1.054 448 1.726 669 -38,92 -33,13VENEZUELA 191 60 - - 0,00 0,00 VENEZUELA 15.155 6.758 12.247 5.362 23,74 26,05

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 285.531 74.718 368.702 91.772 -22,56 -18,58 TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 66.965 38.769 74.256 41.036 -9,82 -5,52 TOTALE AMERICA 331.193 93.967 410.538 109.400 -19,33 -14,11 TOTALE AMERICA 429.764 458.501 552.855 564.656 -22,27 -18,80

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AMERICA AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE AMERICA SETTENTRIONALE

CANADA 6.420 2.281 5.769 2.317 11,30 -1,56 CANADA 29.440 34.745 30.682 34.275 -4,05 1,37STATI UNITI D’AMERICA 39.242 16.968 36.067 15.311 8,80 10,82 STATI UNITI D’AMERICA 333.359 384.987 447.917 489.345 -25,58 -21,33

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 45.662 19.249 41.836 17.628 9,15 9,20 TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 362.799 419.732 478.599 523.620 -24,20 -19,84 AMERICA CENTRALE E DEL SUD AMERICA CENTRALE E DEL SUD

ANGUILLA - - - - 0,00 0,00 ANGUILLA 56 75 326 360 -82,82 -79,03ANTIGUA E BARBUDA - - - - 0,00 0,00 ANTIGUA E BARBUDA 75 172 193 957 -61,29 -82,07ARGENTINA 24.408 3.718 30.725 4.488 -20,56 -17,16 ARGENTINA 6.132 3.369 7.174 2.857 -14,52 17,91ARUBA - - - - 0,00 0,00 ARUBA - - 5 34 -100,00 -100,00BAHAMAS - - - - 0,00 0,00 BAHAMAS 5 25 136 303 -96,52 -91,62BARBADOS - - - - 0,00 0,00 BARBADOS 520 1.579 890 3.274 -41,56 -51,78BERMUDE - - - - 0,00 0,00 BERMUDE 188 378 224 326 -16,24 15,96BOLIVIA 76 116 188 146 -59,68 -20,62 BOLIVIA 10 3 46 15 -76,92 -81,21BRASILE 249.568 66.900 327.568 84.459 -23,81 -20,79 BRASILE 21.144 10.106 24.974 9.963 -15,34 1,44CILE 76 43 1.012 153 -92,50 -71,65 CILE 2.158 1.090 2.880 1.273 -25,05 -14,40COLOMBIA 22 3 - - 0,00 0,00 COLOMBIA 2.646 1.453 2.304 1.153 14,81 26,05COSTARICA - - - - 0,00 0,00 COSTARICA 79 66 64 133 24,30 -50,84CUBA - - 317 44 -100,00 -100,00 CUBA 233 199 436 343 -46,72 -41,88ECUADOR - - - - 0,00 0,00 ECUADOR 821 580 832 460 -1,26 26,23EL SALVADOR - - - - 0,00 0,00 EL SALVADOR 21 11 64 97 -67,17 -88,50GIAMAICA - - - - 0,00 0,00 GIAMAICA 167 128 177 147 -5,67 -13,22GRENADA - - - - 0,00 0,00 GRENADA 4 4 56 68 -93,19 -93,88GUATEMALA - - 60 10 -100,00 -100,00 GUATEMALA 50 36 113 61 -55,70 -40,60HONDURAS - - - - 0,00 0,00 HONDURAS - - 128 74 -100,00 -100,00ISOLA BONAIRE - - - - 0,00 0,00 ISOLA BONAIRE 210 172 262 112 -19,91 53,80ISOLE CAYMAN - - - - 0,00 0,00 ISOLE CAYMAN 410 364 317 345 29,38 5,36ISOLE TURKS E CAICOS - - 77 35 -100,00 -100,00 ISOLE TURKS E CAICOS 51 78 146 257 -65,44 -69,65ISOLE VERGINI BRITANNICHE - - - - 0,00 0,00 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 6 82 - - 0,00 0,00ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI - - - - 0,00 0,00 ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 7 16 38 28 -81,48 -44,13MESSICO 9.110 3.397 6.216 1.971 46,56 72,31 MESSICO 9.878 7.396 11.002 7.785 -10,22 -5,01MONTSERRAT - - - - 0,00 0,00 MONTSERRAT 3 18 424 83 -99,27 -77,68NICARAGUA - - - - 0,00 0,00 NICARAGUA 12 8 49 35 -76,26 -78,11PANAMA - - - - 0,00 0,00 PANAMA 1.963 1.372 1.918 1.606 2,32 -14,58PARAGUAY 91 15 95 11 -3,50 34,95 PARAGUAY - - - - 0,00 0,00PERU’ 770 133 1.095 197 -29,68 -32,33 PERU’ 1.595 1.043 1.069 625 49,24 66,82REPUBBLICA DOMINICANA 156 97 - - 0,00 0,00 REPUBBLICA DOMINICANA 1.213 616 3.080 1.271 -60,63 -51,51SAN VINCENZO - - - - 0,00 0,00 SAN VINCENZO 211 482 230 382 -8,08 26,35SANTA LUCIA - - - - 0,00 0,00 SANTA LUCIA 195 456 69 163 182,93 179,67SURINAM - - - - 0,00 0,00 SURINAM 360 22 137 10 163,16 119,31TRINIDAD E TOBAGO - - - - 0,00 0,00 TRINIDAD E TOBAGO 333 164 520 405 -35,93 -59,40URUGUAY 1.063 236 1.349 258 -21,19 -8,51 URUGUAY 1.054 448 1.726 669 -38,92 -33,13VENEZUELA 191 60 - - 0,00 0,00 VENEZUELA 15.155 6.758 12.247 5.362 23,74 26,05

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 285.531 74.718 368.702 91.772 -22,56 -18,58 TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 66.965 38.769 74.256 41.036 -9,82 -5,52 TOTALE AMERICA 331.193 93.967 410.538 109.400 -19,33 -14,11 TOTALE AMERICA 429.764 458.501 552.855 564.656 -22,27 -18,80

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ASIA ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE VICINO E MEDIO ORIENTE

ARABIA SAUDITA 4.780 907 19.913 4.172 -76,00 -78,27 ARABIA SAUDITA 136.553 56.214 106.566 36.916 28,14 52,28BAHRAIN - - - - 0,00 0,00 BAHRAIN 4.345 3.080 2.020 1.608 115,11 91,51EMIRATI ARABI UNITI 15 60 41 25 -63,07 139,80 EMIRATI ARABI UNITI 85.893 60.425 87.864 64.245 -2,24 -5,95GAZA E GERICO 1.806 446 4.473 894 -59,63 -50,08 GAZA E GERICO - - 3.350 79 -100,00 -100,00GIORDANIA 64 15 27 2 136,45 574,29 GIORDANIA 35.113 3.773 46.043 3.779 -23,74 -0,16IRAK - - - - 0,00 0,00 IRAK 206 53 1.020 117 -79,81 -54,69IRAN 35.789 15.117 40.559 17.416 -11,76 -13,20 IRAN 93 22 60 102 55,47 -78,86ISRAELE 7.622 2.021 6.342 1.772 20,18 14,05 ISRAELE 13.403 5.915 28.664 8.446 -53,24 -29,97KUWAIT 10 11 - 1 5.969,62 830,03 KUWAIT 45.937 26.929 48.708 23.450 -5,69 14,83LIBANO 12.523 1.959 16.777 2.460 -25,36 -20,35 LIBANO 59.750 9.861 57.096 9.258 4,65 6,51OMAN 558 881 195 221 185,62 298,41 OMAN 731 539 1.440 1.080 -49,20 -50,14QATAR - - - - 0,00 0,00 QATAR 14.566 10.350 8.690 6.457 67,62 60,28SIRIA 646 147 1.350 261 -52,13 -43,65 SIRIA 43.301 3.419 35.221 2.574 22,94 32,83YEMEN 209 19 27 6 675,56 201,60 YEMEN 1.868 649 2.626 866 -28,87 -25,03

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 64.022 21.583 89.704 27.230 -28,63 -20,74 TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 441.759 181.229 429.368 158.977 2,89 14,00 ESTREMO ORIENTE ESTREMO ORIENTE

AFGANISTAN - 1 - - 0,00 0,00 AFGANISTAN - - - - 0,00 0,00BANGLADESH - - - - 0,00 0,00 BANGLADESH 4.052 439 3.172 377 27,73 16,38BHUTAN - - - - 0,00 0,00 BHUTAN 781 112 2.222 440 -64,84 -74,61BRUNEI - - - - 0,00 0,00 BRUNEI 67 149 77 84 -13,14 77,61CAMBOGIA (CAMPUCEA) - - - - 0,00 0,00 CAMBOGIA (CAMPUCEA) 12 26 - - 0,00 0,00CINA 211.262 50.725 202.866 49.744 4,14 1,97 CINA 275.518 55.246 270.130 49.778 1,99 10,98COREA DEL NORD - - - - 0,00 0,00 COREA DEL NORD 32 22 - - 0,00 0,00COREA DEL SUD 315 318 188 194 67,75 63,89 COREA DEL SUD 20.069 15.600 22.903 15.930 -12,37 -2,07FILIPPINE 276 136 294 250 -6,08 -45,83 FILIPPINE 151 175 78 84 93,71 108,03GIAPPONE 83 48 21 27 295,93 80,23 GIAPPONE 11.485 9.058 24.637 17.011 -53,38 -46,75HONG KONG 8 68 227 101 -96,35 -32,79 HONG KONG 39.611 18.655 33.687 17.438 17,58 6,98INDIA 453.309 96.482 551.914 108.406 -17,87 -11,00 INDIA 143.347 34.081 126.443 28.181 13,37 20,93INDONESIA 1.183 810 805 554 46,97 46,29 INDONESIA 19.031 12.907 14.358 9.631 32,55 34,02MACAO - - - - 0,00 0,00 MACAO 339 214 721 326 -53,00 -34,50MALAYSIA 264 49 89 47 198,00 2,96 MALAYSIA 2.719 1.174 2.685 1.352 1,24 -13,20MALDIVE - - - - 0,00 0,00 MALDIVE 2 4 - - 0,00 0,00NEPAL - - - 5 -100,00 -100,00 NEPAL - - 365 58 -100,00 -100,00PAKISTAN 5.674 1.640 5.671 1.545 0,06 6,17 PAKISTAN 495 163 1.018 428 -51,34 -61,84SINGAPORE 42 38 20 56 116,26 -31,47 SINGAPORE 8.654 8.029 8.540 8.278 1,33 -3,01SRI LANKA 1.840 442 2.820 707 -34,76 -37,43 SRI LANKA 2.798 731 6.732 1.548 -58,44 -52,76TAILANDIA 121 118 503 133 -75,87 -11,39 TAILANDIA 5.610 2.674 5.711 1.843 -1,77 45,08TAIWAN 566 542 437 442 29,37 22,54 TAIWAN 45.737 11.403 57.072 14.460 -19,86 -21,14VIETNAM 24.425 4.196 16.639 2.850 46,80 47,27 VIETNAM 364 179 786 362 -53,69 -50,51

TOTALE ESTREMO ORIENTE 699.368 155.613 782.494 165.061 -10,62 -5,72 TOTALE ESTREMO ORIENTE 580.874 171.041 581.337 167.609 -0,08 2,05 TOTALE ASIA 763.390 177.196 872.198 192.291 -12,48 -7,85 TOTALE ASIA 1.022.633 352.270 1.010.705 326.586 1,18 7,86

111




ASIA ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE VICINO E MEDIO ORIENTE

ARABIA SAUDITA 4.780 907 19.913 4.172 -76,00 -78,27 ARABIA SAUDITA 136.553 56.214 106.566 36.916 28,14 52,28BAHRAIN - - - - 0,00 0,00 BAHRAIN 4.345 3.080 2.020 1.608 115,11 91,51EMIRATI ARABI UNITI 15 60 41 25 -63,07 139,80 EMIRATI ARABI UNITI 85.893 60.425 87.864 64.245 -2,24 -5,95GAZA E GERICO 1.806 446 4.473 894 -59,63 -50,08 GAZA E GERICO - - 3.350 79 -100,00 -100,00GIORDANIA 64 15 27 2 136,45 574,29 GIORDANIA 35.113 3.773 46.043 3.779 -23,74 -0,16IRAK - - - - 0,00 0,00 IRAK 206 53 1.020 117 -79,81 -54,69IRAN 35.789 15.117 40.559 17.416 -11,76 -13,20 IRAN 93 22 60 102 55,47 -78,86ISRAELE 7.622 2.021 6.342 1.772 20,18 14,05 ISRAELE 13.403 5.915 28.664 8.446 -53,24 -29,97KUWAIT 10 11 - 1 5.969,62 830,03 KUWAIT 45.937 26.929 48.708 23.450 -5,69 14,83LIBANO 12.523 1.959 16.777 2.460 -25,36 -20,35 LIBANO 59.750 9.861 57.096 9.258 4,65 6,51OMAN 558 881 195 221 185,62 298,41 OMAN 731 539 1.440 1.080 -49,20 -50,14QATAR - - - - 0,00 0,00 QATAR 14.566 10.350 8.690 6.457 67,62 60,28SIRIA 646 147 1.350 261 -52,13 -43,65 SIRIA 43.301 3.419 35.221 2.574 22,94 32,83YEMEN 209 19 27 6 675,56 201,60 YEMEN 1.868 649 2.626 866 -28,87 -25,03

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 64.022 21.583 89.704 27.230 -28,63 -20,74 TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 441.759 181.229 429.368 158.977 2,89 14,00 ESTREMO ORIENTE ESTREMO ORIENTE

AFGANISTAN - 1 - - 0,00 0,00 AFGANISTAN - - - - 0,00 0,00BANGLADESH - - - - 0,00 0,00 BANGLADESH 4.052 439 3.172 377 27,73 16,38BHUTAN - - - - 0,00 0,00 BHUTAN 781 112 2.222 440 -64,84 -74,61BRUNEI - - - - 0,00 0,00 BRUNEI 67 149 77 84 -13,14 77,61CAMBOGIA (CAMPUCEA) - - - - 0,00 0,00 CAMBOGIA (CAMPUCEA) 12 26 - - 0,00 0,00CINA 211.262 50.725 202.866 49.744 4,14 1,97 CINA 275.518 55.246 270.130 49.778 1,99 10,98COREA DEL NORD - - - - 0,00 0,00 COREA DEL NORD 32 22 - - 0,00 0,00COREA DEL SUD 315 318 188 194 67,75 63,89 COREA DEL SUD 20.069 15.600 22.903 15.930 -12,37 -2,07FILIPPINE 276 136 294 250 -6,08 -45,83 FILIPPINE 151 175 78 84 93,71 108,03GIAPPONE 83 48 21 27 295,93 80,23 GIAPPONE 11.485 9.058 24.637 17.011 -53,38 -46,75HONG KONG 8 68 227 101 -96,35 -32,79 HONG KONG 39.611 18.655 33.687 17.438 17,58 6,98INDIA 453.309 96.482 551.914 108.406 -17,87 -11,00 INDIA 143.347 34.081 126.443 28.181 13,37 20,93INDONESIA 1.183 810 805 554 46,97 46,29 INDONESIA 19.031 12.907 14.358 9.631 32,55 34,02MACAO - - - - 0,00 0,00 MACAO 339 214 721 326 -53,00 -34,50MALAYSIA 264 49 89 47 198,00 2,96 MALAYSIA 2.719 1.174 2.685 1.352 1,24 -13,20MALDIVE - - - - 0,00 0,00 MALDIVE 2 4 - - 0,00 0,00NEPAL - - - 5 -100,00 -100,00 NEPAL - - 365 58 -100,00 -100,00PAKISTAN 5.674 1.640 5.671 1.545 0,06 6,17 PAKISTAN 495 163 1.018 428 -51,34 -61,84SINGAPORE 42 38 20 56 116,26 -31,47 SINGAPORE 8.654 8.029 8.540 8.278 1,33 -3,01SRI LANKA 1.840 442 2.820 707 -34,76 -37,43 SRI LANKA 2.798 731 6.732 1.548 -58,44 -52,76TAILANDIA 121 118 503 133 -75,87 -11,39 TAILANDIA 5.610 2.674 5.711 1.843 -1,77 45,08TAIWAN 566 542 437 442 29,37 22,54 TAIWAN 45.737 11.403 57.072 14.460 -19,86 -21,14VIETNAM 24.425 4.196 16.639 2.850 46,80 47,27 VIETNAM 364 179 786 362 -53,69 -50,51

TOTALE ESTREMO ORIENTE 699.368 155.613 782.494 165.061 -10,62 -5,72 TOTALE ESTREMO ORIENTE 580.874 171.041 581.337 167.609 -0,08 2,05 TOTALE ASIA 763.390 177.196 872.198 192.291 -12,48 -7,85 TOTALE ASIA 1.022.633 352.270 1.010.705 326.586 1,18 7,86

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AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. ASSENTE ASSENTE

AUSTRALIA 1.757 465 3.125 1.033 -43,78 -54,94 AUSTRALIA 21.227 26.591 20.963 25.761 1,26 3,22FIGI - - - - 0,00 0,00 FIGI 32 48 5 12 504,79 305,92GUAM - - - - 0,00 0,00 GUAM - - 9 26 -100,00 -100,00NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE - - - - 0,00 0,00 NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE - - 3 1 -100,00 -100,00NUOVA ZELANDA 20 48 - 5 19.900,00 903,50 NUOVA ZELANDA 1.401 1.831 1.940 2.344 -27,81 -21,86PAPUASIA - NUOVA GUINEA - - 18 4 -100,00 -100,00 PAPUASIA - NUOVA GUINEA - - - - 0,00 0,00POLINESIA FRANCESE - - - - 0,00 0,00 POLINESIA FRANCESE 64 37 157 82 -59,56 -55,03VANUATU - - - - 0,00 0,00 VANUATU 2 9 - - 0,00 0,00

TOTALE ASSENTE 1.777 513 3.143 1.042 -43,46 -50,77 TOTALE ASSENTE 22.726 28.516 23.077 28.226 -1,52 1,03 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 1.777 513 3.143 1.042 -43,46 -50,77 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 22.726 28.516 23.077 28.226 -1,52 1,03 DIVERSI DIVERSI ASSENTE ASSENTE

PAESI NON DETERMINATI EXTRA - - - - 0,00 0,00 PAESI NON DETERMINATI EXTRA 3 87 7 490 -48,92 -82,30TOTALE ASSENTE - - - - 0,00 0,00 TOTALE ASSENTE 3 87 7 490 -57,14 -82,25 TOTALE DIVERSI - - - - 0,00 0,00 TOTALE DIVERSI 3 87 7 490 -57,14 -82,25 TOTALE GENERALE 2.766.995 547.258 3.135.262 603.228 -11,75 -9,28 TOTALE GENERALE 4.227.688 1.792.220 4.471.070 1.917.063 -5,44 -6,51

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AUSTRALIA 1.757 465 3.125 1.033 -43,78 -54,94 AUSTRALIA 21.227 26.591 20.963 25.761 1,26 3,22FIGI - - - - 0,00 0,00 FIGI 32 48 5 12 504,79 305,92GUAM - - - - 0,00 0,00 GUAM - - 9 26 -100,00 -100,00NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE - - - - 0,00 0,00 NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE - - 3 1 -100,00 -100,00NUOVA ZELANDA 20 48 - 5 19.900,00 903,50 NUOVA ZELANDA 1.401 1.831 1.940 2.344 -27,81 -21,86PAPUASIA - NUOVA GUINEA - - 18 4 -100,00 -100,00 PAPUASIA - NUOVA GUINEA - - - - 0,00 0,00POLINESIA FRANCESE - - - - 0,00 0,00 POLINESIA FRANCESE 64 37 157 82 -59,56 -55,03VANUATU - - - - 0,00 0,00 VANUATU 2 9 - - 0,00 0,00

TOTALE ASSENTE 1.777 513 3.143 1.042 -43,46 -50,77 TOTALE ASSENTE 22.726 28.516 23.077 28.226 -1,52 1,03 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 1.777 513 3.143 1.042 -43,46 -50,77 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 22.726 28.516 23.077 28.226 -1,52 1,03 DIVERSI DIVERSI ASSENTE ASSENTE

PAESI NON DETERMINATI EXTRA - - - - 0,00 0,00 PAESI NON DETERMINATI EXTRA 3 87 7 490 -48,92 -82,30TOTALE ASSENTE - - - - 0,00 0,00 TOTALE ASSENTE 3 87 7 490 -57,14 -82,25 TOTALE DIVERSI - - - - 0,00 0,00 TOTALE DIVERSI 3 87 7 490 -57,14 -82,25 TOTALE GENERALE 2.766.995 547.258 3.135.262 603.228 -11,75 -9,28 TOTALE GENERALE 4.227.688 1.792.220 4.471.070 1.917.063 -5,44 -6,51

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TAV 4 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008 MACCHINE




MACCHINE DA TAGLIO 2.591 4.674 853 4.700 203,75 -0,55MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 262 2.112 158 1.033 65,82 104,40

MACCHINE UTENSILI 1.160 10.834 1.352 13.458 -14,20 -19,50TOTALE GENERALE 4.013 17.620 2.363 19.191 69,83 -8,19




MACCHINE DA TAGLIO 33.400 140.147 23.638 135.316 41,30 3,57MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 7.008 79.312 8.489 86.807 -17,45 -8,63


115




MACCHINE DA TAGLIO 2.301 3.916 529 3.816 334,97 2,63MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 208 1.136 79 662 163,29 71,53

MACCHINE UTENSILI 598 8.865 676 10.044 -11,54 -11,74TOTALE GENERALE 3.107 13.917 1.284 14.522 141,98 -4,17




MACCHINE DA TAGLIO 19.554 61.993 13.268 70.566 47,38 -12,15MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 3.472 42.451 3.698 42.157 -6,11 0,70


TAV 5A ITALIA - EUROPA ANNO 2007/2008 MACCHINE

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MACCHINE DA TAGLIO 2.216 2.676 486 3.458 355,97 -22,62MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 88 701 21 349 319,05 100,76

MACCHINE UTENSILI 430 5.070 559 6.863 -23,08 -26,12TOTALE GENERALE 2.734 8.447 1.066 10.670 156,47 -20,84




MACCHINE DA TAGLIO 16.989 38.404 10.904 53.914 55,81 -28,77MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 2.524 34.076 2.583 33.273 -2,28 2,41


TAV 5B ITALIA - UNIONE EUROPEA ANNO 2007/2008 MACCHINE

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MACCHINE DA TAGLIO 85 1.240 44 358 93,18 246,66MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 119 435 57 313 108,77 38,96

MACCHINE UTENSILI 168 3.795 117 3.181 43,59 19,28TOTALE GENERALE 372 5.470 218 3.852 70,64 42,00




MACCHINE DA TAGLIO 2.565 23.589 2.364 16.652 8,50 41,66MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 948 8.375 1.115 8.884 -14,98 -5,73

MACCHINE UTENSILI 4.154 38.211 4.895 41.462 -15,14 -7,84TOTALE GENERALE 7.667 70.175 8.374 66.998 -8,44 4,74

TAV 5C ITALIA - ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO ANNO 2007/2008 MACCHINE

118




MACCHINE DA TAGLIO 0 0 0 0 0,00 0,00MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 0 0 43 39 -100,00 -100,00

MACCHINE UTENSILI 32 136 22 65 45,46 107,81TOTALE GENERALE 32 136 65 104 -50,77 30,50




MACCHINE DA TAGLIO 3.778 19.280 1.721 8.234 119,52 134,15MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 664 5.066 584 4.336 13,70 16,82

MACCHINE UTENSILI 8.971 47.743 6.084 35.375 47,45 34,96TOTALE GENERALE 13.413 72.089 8.389 47.945 59,89 50,36

TAV 5D ITALIA - AFRICA ANNO 2007/2008 MACCHINE

119




MACCHINE DA TAGLIO 26 108 20 61 30,00 76,56MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 4 124 22 289 -81,82 -56,95

MACCHINE UTENSILI 51 291 28 316 82,14 -7,74TOTALE GENERALE 81 523 70 666 15,71 -21,31




MACCHINE DA TAGLIO 1.107 13.042 1.382 19.149 -19,90 -31,89MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 431 6.024 907 11.604 -52,48 -48,09

MACCHINE UTENSILI 1.525 19.629 1.782 24.683 -14,42 -20,47TOTALE GENERALE 3.063 38.695 4.071 55.436 -24,76 -30,20

TAV 5E ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2007/2008 MACCHINE

120




MACCHINE DA TAGLIO 21 25 0 5 0,00 395,51MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 1 3 0 0 0,00 0,00

MACCHINE UTENSILI 11 120 5 38 120,00 213,49TOTALE GENERALE 33 148 5 43 560,00 242,62




MACCHINE DA TAGLIO 1.009 6.087 1.085 4.880 -7,01 24,74MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 312 2.771 1.153 7.609 -72,94 -63,58

MACCHINE UTENSILI 1.657 10.233 2.140 13.410 -22,57 -23,69TOTALE GENERALE 2.978 19.091 4.378 25.899 -31,98 -26,29

TAV 5F ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2007/2008 MACCHINE

121




MACCHINE DA TAGLIO 24 162 41 190 -41,46 -14,66MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 1 5 0 0 0,00 0,00

MACCHINE UTENSILI 36 217 7 37 414,29 481,85TOTALE GENERALE 61 384 48 227 27,08 69,14




MACCHINE DA TAGLIO 4.358 21.819 3.809 21.708 14,41 0,51MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 919 9.259 1.397 15.559 -34,22 -40,49

MACCHINE UTENSILI 3.600 27.784 2.543 20.614 41,57 34,78TOTALE GENERALE 8.877 58.862 7.749 57.881 14,56 1,70

TAV 5G ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2007/2008 MACCHINE

122





MACCHINE UTENSILI 433 1.205 614 2.957 -29,48 -59,25TOTALE GENERALE 702 2.511 880 3.613 -20,23 -30,51




MACCHINE DA TAGLIO 3.485 16.090 2.262 9.370 54,07 71,72MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 1.142 12.734 667 4.375 71,21 191,08

MACCHINE UTENSILI 3.535 33.617 4.513 25.615 -21,67 31,24TOTALE GENERALE 8.162 62.441 7.442 39.360 9,68 58,64

TAV 5H ITALIA - ESTREMO ORIENTE ANNO 2007/2008 MACCHINE

123





MACCHINE UTENSILI 0 0 0 0 0,00 0,00TOTALE GENERALE 0 0 11 16 -100,00 -100,00




MACCHINE DA TAGLIO 109 1.831 112 1.409 -2,68 29,93MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA 67 1.007 84 1.165 -20,24 -13,59

MACCHINE UTENSILI 300 4.117 282 4.902 6,38 -16,01TOTALE GENERALE 476 6.955 478 7.476 -0,42 -6,97

TAV 5I ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2007/2008 MACCHINE

124





AUSTRIA 674 1.963 114 2.141 490,74 -8,29 AUSTRIA 438 2.132 169 1.546 159,63 37,87BELGIO 96 301 43 368 123,83 -18,01 BELGIO 1.204 16.896 1.032 12.884 16,62 31,15BULGARIA - - - - 0,00 0,00 BULGARIA 309 3.075 190 2.275 62,64 35,15CIPRO - - - - 0,00 0,00 CIPRO 86 1.070 89 1.026 -3,13 4,26DANIMARCA 2 26 - - 0,00 0,00 DANIMARCA 120 1.252 79 915 51,82 36,76ESTONIA 6 20 3 8 133,46 142,42 ESTONIA 12 290 19 278 -36,32 4,08FINLANDIA - - - - 0,00 0,00 FINLANDIA 156 1.451 80 866 94,58 67,62FRANCIA 279 1.036 207 1.203 34,39 -13,92 FRANCIA 1.091 11.934 1.358 13.559 -19,61 -11,98GERMANIA 976 2.411 127 3.001 671,84 -19,65 GERMANIA 1.685 13.353 1.510 16.486 11,61 -19,00GRECIA - - - - 0,00 0,00 GRECIA 1.136 11.644 1.959 14.877 -41,99 -21,73IRLANDA - - - - 0,00 0,00 IRLANDA 374 2.838 384 3.207 -2,62 -11,53LETTONIA - - - - 0,00 0,00 LETTONIA 17 154 30 482 -42,50 -68,00LITUANIA 8 53 - - 0,00 0,00 LITUANIA 19 245 113 1.627 -83,56 -84,95LUSSEMBURGO 284 680 177 1.063 60,43 -36,06 LUSSEMBURGO 39 985 14 282 182,58 249,46MALTA - - - - 0,00 0,00 MALTA 22 363 29 505 -25,18 -28,06PAESI BASSI 49 269 208 833 -76,47 -67,68 PAESI BASSI 385 3.305 293 2.661 31,32 24,23POLONIA 10 35 38 375 -74,13 -90,67 POLONIA 775 6.946 875 9.668 -11,38 -28,16PORTOGALLO 3 28 - - 0,00 0,00 PORTOGALLO 381 5.110 995 10.879 -61,75 -53,04REGNO UNITO 139 270 39 495 259,63 -45,48 REGNO UNITO 963 13.619 2.189 22.254 -55,99 -38,80REPUBBLICA CECA 20 49 - - 0,00 0,00 REPUBBLICA CECA 285 5.105 76 1.046 274,48 388,22ROMANIA 3 5 - - 0,00 0,00 ROMANIA 318 2.445 352 3.692 -9,75 -33,77SLOVACCHIA 2 46 - - 0,00 0,00 SLOVACCHIA 67 1.006 61 893 8,83 12,71SLOVENIA 2 11 7 27 -73,02 -57,86 SLOVENIA 278 3.152 138 1.453 101,91 116,94SPAGNA 92 933 87 822 5,80 13,56 SPAGNA 1.972 18.457 3.576 37.012 -44,87 -50,13SVEZIA 88 309 16 336 442,84 -7,83 SVEZIA 1.479 1.010 4.174 2.401 -64,56 -57,93UNGHERIA - - - - 0,00 0,00 UNGHERIA 9.771 644 58 625 16.744,35 3,04

TOTALE UNIONE EUROPEA 2.733 8.445 1.066 10.672 156,38 -20,87 TOTALE UNIONE EUROPEA 23.382 128.481 19.842 163.399 17,84 -21,37 ALTRI PAESI DÈUROPA ALTRI PAESI DÈUROPA

ALBANIA 3 1 - - 0,00 0,00 ALBANIA 714 1.835 324 1.091 120,20 68,25ARMENIA - - - - 0,00 0,00 ARMENIA 83 1.175 666 4.953 -87,50 -76,28AZERBAIGIAN - - - - 0,00 0,00 AZERBAIGIAN 92 803 51 1.225 81,61 -34,45BELORUSSIA - - - - 0,00 0,00 BELORUSSIA 82 1.632 15 238 432,78 586,35BOSNIA-ERZEGOVINA - - 15 36 -100,00 -100,00 BOSNIA-ERZEGOVINA 375 1.393 198 397 89,72 250,56CROAZIA 18 103 12 12 42,74 738,62 CROAZIA 585 4.051 700 3.181 -16,47 27,33GEORGIA - - - - 0,00 0,00 GEORGIA 25 95 25 175 1,24 -45,65ISLANDA - - - - 0,00 0,00 ISLANDA 1 10 4 62 -81,63 -84,56KAZAKISTAN - - - - 0,00 0,00 KAZAKISTAN 52 470 364 5.344 -85,69 -91,21KIRGHIZISTAN - - - - 0,00 0,00 KIRGHIZISTAN 1 6 - - 0,00 0,00KOSOVO - - - - 0,00 0,00 KOSOVO 13 130 8 13 57,70 934,58LIECHTENSTEIN 39 2.444 34 2.249 14,05 8,67 LIECHTENSTEIN 1 30 - 2 484,58 1.283,82MACEDONIA - - - - 0,00 0,00 MACEDONIA 85 280 97 632 -12,76 -55,74MOLDAVIA - - - - 0,00 0,00 MOLDAVIA 4 57 53 548 -93,11 -89,51MONTENEGRO 7 5 - - 0,00 0,00 MONTENEGRO 58 295 - - 0,00 0,00NORVEGIA - - - - 0,00 0,00 NORVEGIA 122 1.631 162 2.257 -24,82 -27,76RUSSIA 2 80 - - 0,00 0,00 RUSSIA 2.178 25.780 1.189 13.692 83,11 88,28SERBIA - 10 9 44 -94,99 -77,26 SERBIA 213 982 182 1.446 17,47 -32,12SVIZZERA 126 1.985 91 1.254 37,49 58,36 SVIZZERA 349 4.781 267 2.925 30,75 63,46TAGIKISTAN - - - - 0,00 0,00 TAGIKISTAN 1 23 1 43 19,58 -46,00TURCHIA 179 841 57 257 216,45 226,96 TURCHIA 1.764 16.857 3.429 21.786 -48,56 -22,62UCRAINA - - - - 0,00 0,00 UCRAINA 869 7.858 638 6.987 36,12 12,47

TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 374 5.469 218 3.852 71,56 41,98 TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 7.667 70.174 8.373 66.997 -8,43 4,74 TOTALE EUROPA 3.107 13.914 1.284 14.524 141,98 -4,20 TOTALE EUROPA 31.049 198.655 28.215 230.396 10,04 -13,78

125





AUSTRIA 674 1.963 114 2.141 490,74 -8,29 AUSTRIA 438 2.132 169 1.546 159,63 37,87BELGIO 96 301 43 368 123,83 -18,01 BELGIO 1.204 16.896 1.032 12.884 16,62 31,15BULGARIA - - - - 0,00 0,00 BULGARIA 309 3.075 190 2.275 62,64 35,15CIPRO - - - - 0,00 0,00 CIPRO 86 1.070 89 1.026 -3,13 4,26DANIMARCA 2 26 - - 0,00 0,00 DANIMARCA 120 1.252 79 915 51,82 36,76ESTONIA 6 20 3 8 133,46 142,42 ESTONIA 12 290 19 278 -36,32 4,08FINLANDIA - - - - 0,00 0,00 FINLANDIA 156 1.451 80 866 94,58 67,62FRANCIA 279 1.036 207 1.203 34,39 -13,92 FRANCIA 1.091 11.934 1.358 13.559 -19,61 -11,98GERMANIA 976 2.411 127 3.001 671,84 -19,65 GERMANIA 1.685 13.353 1.510 16.486 11,61 -19,00GRECIA - - - - 0,00 0,00 GRECIA 1.136 11.644 1.959 14.877 -41,99 -21,73IRLANDA - - - - 0,00 0,00 IRLANDA 374 2.838 384 3.207 -2,62 -11,53LETTONIA - - - - 0,00 0,00 LETTONIA 17 154 30 482 -42,50 -68,00LITUANIA 8 53 - - 0,00 0,00 LITUANIA 19 245 113 1.627 -83,56 -84,95LUSSEMBURGO 284 680 177 1.063 60,43 -36,06 LUSSEMBURGO 39 985 14 282 182,58 249,46MALTA - - - - 0,00 0,00 MALTA 22 363 29 505 -25,18 -28,06PAESI BASSI 49 269 208 833 -76,47 -67,68 PAESI BASSI 385 3.305 293 2.661 31,32 24,23POLONIA 10 35 38 375 -74,13 -90,67 POLONIA 775 6.946 875 9.668 -11,38 -28,16PORTOGALLO 3 28 - - 0,00 0,00 PORTOGALLO 381 5.110 995 10.879 -61,75 -53,04REGNO UNITO 139 270 39 495 259,63 -45,48 REGNO UNITO 963 13.619 2.189 22.254 -55,99 -38,80REPUBBLICA CECA 20 49 - - 0,00 0,00 REPUBBLICA CECA 285 5.105 76 1.046 274,48 388,22ROMANIA 3 5 - - 0,00 0,00 ROMANIA 318 2.445 352 3.692 -9,75 -33,77SLOVACCHIA 2 46 - - 0,00 0,00 SLOVACCHIA 67 1.006 61 893 8,83 12,71SLOVENIA 2 11 7 27 -73,02 -57,86 SLOVENIA 278 3.152 138 1.453 101,91 116,94SPAGNA 92 933 87 822 5,80 13,56 SPAGNA 1.972 18.457 3.576 37.012 -44,87 -50,13SVEZIA 88 309 16 336 442,84 -7,83 SVEZIA 1.479 1.010 4.174 2.401 -64,56 -57,93UNGHERIA - - - - 0,00 0,00 UNGHERIA 9.771 644 58 625 16.744,35 3,04

TOTALE UNIONE EUROPEA 2.733 8.445 1.066 10.672 156,38 -20,87 TOTALE UNIONE EUROPEA 23.382 128.481 19.842 163.399 17,84 -21,37 ALTRI PAESI DÈUROPA ALTRI PAESI DÈUROPA

ALBANIA 3 1 - - 0,00 0,00 ALBANIA 714 1.835 324 1.091 120,20 68,25ARMENIA - - - - 0,00 0,00 ARMENIA 83 1.175 666 4.953 -87,50 -76,28AZERBAIGIAN - - - - 0,00 0,00 AZERBAIGIAN 92 803 51 1.225 81,61 -34,45BELORUSSIA - - - - 0,00 0,00 BELORUSSIA 82 1.632 15 238 432,78 586,35BOSNIA-ERZEGOVINA - - 15 36 -100,00 -100,00 BOSNIA-ERZEGOVINA 375 1.393 198 397 89,72 250,56CROAZIA 18 103 12 12 42,74 738,62 CROAZIA 585 4.051 700 3.181 -16,47 27,33GEORGIA - - - - 0,00 0,00 GEORGIA 25 95 25 175 1,24 -45,65ISLANDA - - - - 0,00 0,00 ISLANDA 1 10 4 62 -81,63 -84,56KAZAKISTAN - - - - 0,00 0,00 KAZAKISTAN 52 470 364 5.344 -85,69 -91,21KIRGHIZISTAN - - - - 0,00 0,00 KIRGHIZISTAN 1 6 - - 0,00 0,00KOSOVO - - - - 0,00 0,00 KOSOVO 13 130 8 13 57,70 934,58LIECHTENSTEIN 39 2.444 34 2.249 14,05 8,67 LIECHTENSTEIN 1 30 - 2 484,58 1.283,82MACEDONIA - - - - 0,00 0,00 MACEDONIA 85 280 97 632 -12,76 -55,74MOLDAVIA - - - - 0,00 0,00 MOLDAVIA 4 57 53 548 -93,11 -89,51MONTENEGRO 7 5 - - 0,00 0,00 MONTENEGRO 58 295 - - 0,00 0,00NORVEGIA - - - - 0,00 0,00 NORVEGIA 122 1.631 162 2.257 -24,82 -27,76RUSSIA 2 80 - - 0,00 0,00 RUSSIA 2.178 25.780 1.189 13.692 83,11 88,28SERBIA - 10 9 44 -94,99 -77,26 SERBIA 213 982 182 1.446 17,47 -32,12SVIZZERA 126 1.985 91 1.254 37,49 58,36 SVIZZERA 349 4.781 267 2.925 30,75 63,46TAGIKISTAN - - - - 0,00 0,00 TAGIKISTAN 1 23 1 43 19,58 -46,00TURCHIA 179 841 57 257 216,45 226,96 TURCHIA 1.764 16.857 3.429 21.786 -48,56 -22,62UCRAINA - - - - 0,00 0,00 UCRAINA 869 7.858 638 6.987 36,12 12,47

TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 374 5.469 218 3.852 71,56 41,98 TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 7.667 70.174 8.373 66.997 -8,43 4,74 TOTALE EUROPA 3.107 13.914 1.284 14.524 141,98 -4,20 TOTALE EUROPA 31.049 198.655 28.215 230.396 10,04 -13,78

126




AFRICA AFRICAAFRICA SETTENTRIONALE AFRICA SETTENTRIONALE

ALGERIA - - - - 0,00 0,00 ALGERIA 1.343 8.398 1.506 11.655 -10,82 -27,95EGITTO - - 5 27 -100,00 -100,00 EGITTO 5.480 24.107 2.764 16.680 98,28 44,52LIBIA - - 7 24 -100,00 -100,00 LIBIA 1.129 7.091 690 3.305 63,60 114,54MAROCCO - - 10 14 -100,00 -100,00 MAROCCO 2.641 12.776 1.778 6.940 48,55 84,10SUDAN - - - - 0,00 0,00 SUDAN 5 6 12 115 -57,23 -95,20TUNISIA 32 134 4 7 745,29 1.744,41 TUNISIA 1.592 8.956 740 2.515 115,10 256,10

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 32 134 26 72 23,08 86,11 TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 12.190 61.334 7.490 41.210 62,75 48,83 AFRICA OCCIDENTALE AFRICA OCCIDENTALE

CAPO VERDE - - - - 0,00 0,00 CAPO VERDE 12 101 - - 0,00 0,00COSTA D’AVORIO - - - - 0,00 0,00 COSTA D’AVORIO - - - 4 -100,00 -100,00GHANA - - - - 0,00 0,00 GHANA - 1 7 131 -99,05 -98,92GUINEA - BISSAU - - - - 0,00 0,00 GUINEA - BISSAU - - - 2 -100,00 -100,00MAURITANIA - - - - 0,00 0,00 MAURITANIA 16 17 - - 0,00 0,00NIGERIA - - - - 0,00 0,00 NIGERIA 106 821 173 1.057 -38,98 -22,37SENEGAL - - - - 0,00 0,00 SENEGAL 7 20 - - 0,00 0,00

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE - - - - 0,00 0,00 TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 141 960 180 1.194 -21,67 -19,60 AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

ANGOLA - - - - 0,00 0,00 ANGOLA 342 4.232 29 769 1.066,94 450,53BOTSWANA - - - - 0,00 0,00 BOTSWANA 3 11 - - 0,00 0,00BURUNDI - - - - 0,00 0,00 BURUNDI - - - 4 -100,00 -100,00CAMERUN - - - - 0,00 0,00 CAMERUN - - - 1 -100,00 -100,00CONGO - - - - 0,00 0,00 CONGO - 4 1 11 -78,91 -65,21ERITREA - - - - 0,00 0,00 ERITREA 14 235 - - 0,00 0,00ETIOPIA - - - - 0,00 0,00 ETIOPIA 3 50 6 31 -43,94 62,19GIBUTI - - - - 0,00 0,00 GIBUTI - - 3 27 -100,00 -100,00GUINEA EQUATORIALE - - - - 0,00 0,00 GUINEA EQUATORIALE - - 29 15 -100,00 -100,00KENIA - - - - 0,00 0,00 KENIA 37 304 14 36 173,27 735,06MADAGASCAR - 2 - - 0,00 0,00 MADAGASCAR - - 4 13 -100,00 -100,00MAURIZIO - - - - 0,00 0,00 MAURIZIO 2 23 13 166 -82,31 -85,98NAMIBIA - - - - 0,00 0,00 NAMIBIA 13 165 12 154 8,05 6,85RUANDA - - - - 0,00 0,00 RUANDA - 3 - - 0,00 0,00SEYCHELLES E DIPENDENZE - - - - 0,00 0,00 SEYCHELLES E DIPENDENZE - 4 - - 0,00 0,00SUD AFRICA - - 39 31 -100,00 -100,00 SUD AFRICA 141 1.687 578 3.616 -75,65 -53,34TANZANIA - - - - 0,00 0,00 TANZANIA 472 2.437 9 455 4.962,97 435,21UGANDA - - - - 0,00 0,00 UGANDA - 5 1 11 -86,57 -53,22ZAMBIA - - - - 0,00 0,00 ZAMBIA - - 1 4 -100,00 -100,00ZIMBABWE - - - - 0,00 0,00 ZIMBABWE 53 635 16 228 231,51 178,00

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE - 2 39 31 -100,00 -93,55 TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 1.080 9.795 716 5.541 50,84 76,77 TOTALE AFRICA 32 136 65 103 -50,77 32,04 TOTALE AFRICA 13.411 72.089 8.386 47.945 59,92 50,36

127




AFRICA AFRICAAFRICA SETTENTRIONALE AFRICA SETTENTRIONALE

ALGERIA - - - - 0,00 0,00 ALGERIA 1.343 8.398 1.506 11.655 -10,82 -27,95EGITTO - - 5 27 -100,00 -100,00 EGITTO 5.480 24.107 2.764 16.680 98,28 44,52LIBIA - - 7 24 -100,00 -100,00 LIBIA 1.129 7.091 690 3.305 63,60 114,54MAROCCO - - 10 14 -100,00 -100,00 MAROCCO 2.641 12.776 1.778 6.940 48,55 84,10SUDAN - - - - 0,00 0,00 SUDAN 5 6 12 115 -57,23 -95,20TUNISIA 32 134 4 7 745,29 1.744,41 TUNISIA 1.592 8.956 740 2.515 115,10 256,10

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 32 134 26 72 23,08 86,11 TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 12.190 61.334 7.490 41.210 62,75 48,83 AFRICA OCCIDENTALE AFRICA OCCIDENTALE

CAPO VERDE - - - - 0,00 0,00 CAPO VERDE 12 101 - - 0,00 0,00COSTA D’AVORIO - - - - 0,00 0,00 COSTA D’AVORIO - - - 4 -100,00 -100,00GHANA - - - - 0,00 0,00 GHANA - 1 7 131 -99,05 -98,92GUINEA - BISSAU - - - - 0,00 0,00 GUINEA - BISSAU - - - 2 -100,00 -100,00MAURITANIA - - - - 0,00 0,00 MAURITANIA 16 17 - - 0,00 0,00NIGERIA - - - - 0,00 0,00 NIGERIA 106 821 173 1.057 -38,98 -22,37SENEGAL - - - - 0,00 0,00 SENEGAL 7 20 - - 0,00 0,00

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE - - - - 0,00 0,00 TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 141 960 180 1.194 -21,67 -19,60 AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

ANGOLA - - - - 0,00 0,00 ANGOLA 342 4.232 29 769 1.066,94 450,53BOTSWANA - - - - 0,00 0,00 BOTSWANA 3 11 - - 0,00 0,00BURUNDI - - - - 0,00 0,00 BURUNDI - - - 4 -100,00 -100,00CAMERUN - - - - 0,00 0,00 CAMERUN - - - 1 -100,00 -100,00CONGO - - - - 0,00 0,00 CONGO - 4 1 11 -78,91 -65,21ERITREA - - - - 0,00 0,00 ERITREA 14 235 - - 0,00 0,00ETIOPIA - - - - 0,00 0,00 ETIOPIA 3 50 6 31 -43,94 62,19GIBUTI - - - - 0,00 0,00 GIBUTI - - 3 27 -100,00 -100,00GUINEA EQUATORIALE - - - - 0,00 0,00 GUINEA EQUATORIALE - - 29 15 -100,00 -100,00KENIA - - - - 0,00 0,00 KENIA 37 304 14 36 173,27 735,06MADAGASCAR - 2 - - 0,00 0,00 MADAGASCAR - - 4 13 -100,00 -100,00MAURIZIO - - - - 0,00 0,00 MAURIZIO 2 23 13 166 -82,31 -85,98NAMIBIA - - - - 0,00 0,00 NAMIBIA 13 165 12 154 8,05 6,85RUANDA - - - - 0,00 0,00 RUANDA - 3 - - 0,00 0,00SEYCHELLES E DIPENDENZE - - - - 0,00 0,00 SEYCHELLES E DIPENDENZE - 4 - - 0,00 0,00SUD AFRICA - - 39 31 -100,00 -100,00 SUD AFRICA 141 1.687 578 3.616 -75,65 -53,34TANZANIA - - - - 0,00 0,00 TANZANIA 472 2.437 9 455 4.962,97 435,21UGANDA - - - - 0,00 0,00 UGANDA - 5 1 11 -86,57 -53,22ZAMBIA - - - - 0,00 0,00 ZAMBIA - - 1 4 -100,00 -100,00ZIMBABWE - - - - 0,00 0,00 ZIMBABWE 53 635 16 228 231,51 178,00

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE - 2 39 31 -100,00 -93,55 TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 1.080 9.795 716 5.541 50,84 76,77 TOTALE AFRICA 32 136 65 103 -50,77 32,04 TOTALE AFRICA 13.411 72.089 8.386 47.945 59,92 50,36

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AMERICA AMERICAAMERICA SETTENTRIONALE AMERICA SETTENTRIONALE

CANADA 7 38 20 139 -64,12 -72,91 CANADA 744 10.207 529 8.247 40,58 23,77STATI UNITI D’AMERICA 73 487 49 527 49,97 -7,71 STATI UNITI D’AMERICA 2.319 28.489 3.541 47.189 -34,52 -39,63

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 80 525 69 666 15,94 -21,17 TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 3.063 38.696 4.070 55.436 -24,74 -30,20 AMERICA CENTRALE E DEL SUD AMERICA CENTRALE E DEL SUD

ANTIGUA E BARBUDA - - - - 0,00 0,00 ANTIGUA E BARBUDA - - 12 2 -100,00 -100,00ARGENTINA - - - - 0,00 0,00 ARGENTINA 292 1.677 233 1.262 25,28 32,91BARBADOS - - - - 0,00 0,00 BARBADOS - 5 5 83 -94,26 -94,58BRASILE 26 104 6 43 355,79 140,02 BRASILE 1.412 8.097 1.926 10.823 -26,70 -25,19CILE - - - - 0,00 0,00 CILE 20 546 71 740 -72,24 -26,19COLOMBIA - - - - 0,00 0,00 COLOMBIA 226 1.126 95 1.130 139,20 -0,33COSTARICA - - - - 0,00 0,00 COSTARICA 12 220 8 152 53,24 45,20CUBA - - - - 0,00 0,00 CUBA 41 516 - 1 46.567,05 48.800,57ECUADOR - - - - 0,00 0,00 ECUADOR - 8 5 70 -98,72 -88,02EL SALVADOR - - - - 0,00 0,00 EL SALVADOR - - - 19 -100,00 -100,00GIAMAICA - - - - 0,00 0,00 GIAMAICA 35 155 - - 0,00 0,00GUATEMALA - - - - 0,00 0,00 GUATEMALA 34 22 - 1 46.104,05 1.665,27HONDURAS - - - - 0,00 0,00 HONDURAS 3 25 14 195 -80,16 -87,39ISOLA BONAIRE - - - - 0,00 0,00 ISOLA BONAIRE - - - 1 -100,00 -100,00ISOLE VERGINI BRITANNICHE - - - - 0,00 0,00 ISOLE VERGINI BRITANNICHE - - 7 97 -100,00 -100,00MESSICO 4 43 - - 0,00 0,00 MESSICO 561 3.167 814 5.255 -31,08 -39,74NICARAGUA - - - - 0,00 0,00 NICARAGUA 15 97 19 102 -22,90 -5,43PANAMA - - - - 0,00 0,00 PANAMA 1 8 2 21 -76,09 -60,13PARAGUAY - - - - 0,00 0,00 PARAGUAY - - 1 7 -100,00 -100,00PERU’ - - - - 0,00 0,00 PERU’ 163 2.016 696 2.918 -76,61 -30,92REPUBBLICA DOMINICANA 2 2 - - 0,00 0,00 REPUBBLICA DOMINICANA 64 469 247 1.588 -74,07 -70,45SURINAM - - - - 0,00 0,00 SURINAM - 6 - - 0,00 0,00TRINIDAD E TOBAGO - - - - 0,00 0,00 TRINIDAD E TOBAGO 2 6 - - 0,00 0,00URUGUAY - - - - 0,00 0,00 URUGUAY 4 29 - - 0,00 0,00VENEZUELA - - - - 0,00 0,00 VENEZUELA 95 896 222 1.433 -57,50 -37,48

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 32 149 6 43 433,33 246,51 TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 2.980 19.091 4.377 25.900 -31,92 -26,29 TOTALE AMERICA 112 674 75 709 49,33 -4,94 TOTALE AMERICA 6.043 57.787 8.447 81.336 -28,46 -28,95

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AMERICA AMERICAAMERICA SETTENTRIONALE AMERICA SETTENTRIONALE

CANADA 7 38 20 139 -64,12 -72,91 CANADA 744 10.207 529 8.247 40,58 23,77STATI UNITI D’AMERICA 73 487 49 527 49,97 -7,71 STATI UNITI D’AMERICA 2.319 28.489 3.541 47.189 -34,52 -39,63

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 80 525 69 666 15,94 -21,17 TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 3.063 38.696 4.070 55.436 -24,74 -30,20 AMERICA CENTRALE E DEL SUD AMERICA CENTRALE E DEL SUD

ANTIGUA E BARBUDA - - - - 0,00 0,00 ANTIGUA E BARBUDA - - 12 2 -100,00 -100,00ARGENTINA - - - - 0,00 0,00 ARGENTINA 292 1.677 233 1.262 25,28 32,91BARBADOS - - - - 0,00 0,00 BARBADOS - 5 5 83 -94,26 -94,58BRASILE 26 104 6 43 355,79 140,02 BRASILE 1.412 8.097 1.926 10.823 -26,70 -25,19CILE - - - - 0,00 0,00 CILE 20 546 71 740 -72,24 -26,19COLOMBIA - - - - 0,00 0,00 COLOMBIA 226 1.126 95 1.130 139,20 -0,33COSTARICA - - - - 0,00 0,00 COSTARICA 12 220 8 152 53,24 45,20CUBA - - - - 0,00 0,00 CUBA 41 516 - 1 46.567,05 48.800,57ECUADOR - - - - 0,00 0,00 ECUADOR - 8 5 70 -98,72 -88,02EL SALVADOR - - - - 0,00 0,00 EL SALVADOR - - - 19 -100,00 -100,00GIAMAICA - - - - 0,00 0,00 GIAMAICA 35 155 - - 0,00 0,00GUATEMALA - - - - 0,00 0,00 GUATEMALA 34 22 - 1 46.104,05 1.665,27HONDURAS - - - - 0,00 0,00 HONDURAS 3 25 14 195 -80,16 -87,39ISOLA BONAIRE - - - - 0,00 0,00 ISOLA BONAIRE - - - 1 -100,00 -100,00ISOLE VERGINI BRITANNICHE - - - - 0,00 0,00 ISOLE VERGINI BRITANNICHE - - 7 97 -100,00 -100,00MESSICO 4 43 - - 0,00 0,00 MESSICO 561 3.167 814 5.255 -31,08 -39,74NICARAGUA - - - - 0,00 0,00 NICARAGUA 15 97 19 102 -22,90 -5,43PANAMA - - - - 0,00 0,00 PANAMA 1 8 2 21 -76,09 -60,13PARAGUAY - - - - 0,00 0,00 PARAGUAY - - 1 7 -100,00 -100,00PERU’ - - - - 0,00 0,00 PERU’ 163 2.016 696 2.918 -76,61 -30,92REPUBBLICA DOMINICANA 2 2 - - 0,00 0,00 REPUBBLICA DOMINICANA 64 469 247 1.588 -74,07 -70,45SURINAM - - - - 0,00 0,00 SURINAM - 6 - - 0,00 0,00TRINIDAD E TOBAGO - - - - 0,00 0,00 TRINIDAD E TOBAGO 2 6 - - 0,00 0,00URUGUAY - - - - 0,00 0,00 URUGUAY 4 29 - - 0,00 0,00VENEZUELA - - - - 0,00 0,00 VENEZUELA 95 896 222 1.433 -57,50 -37,48

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 32 149 6 43 433,33 246,51 TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 2.980 19.091 4.377 25.900 -31,92 -26,29 TOTALE AMERICA 112 674 75 709 49,33 -4,94 TOTALE AMERICA 6.043 57.787 8.447 81.336 -28,46 -28,95

130




ASIA ASIAVICINO E MEDIO ORIENTE VICINO E MEDIO ORIENTE

ARABIA SAUDITA - - - - 0,00 0,00 ARABIA SAUDITA 3.202 15.642 1.831 10.365 74,88 50,91BAHRAIN - - - - 0,00 0,00 BAHRAIN 141 484 99 450 43,10 7,58EMIRATI ARABI UNITI - 4 - - 0,00 0,00 EMIRATI ARABI UNITI 1.573 12.109 273 2.417 475,47 400,90GAZA E GERICO - - - - 0,00 0,00 GAZA E GERICO - - 8 58 -100,00 -100,00GIORDANIA - - - - 0,00 0,00 GIORDANIA 129 423 193 1.132 -32,90 -62,64IRAK - - - - 0,00 0,00 IRAK 18 22 - - 0,00 0,00IRAN 1 8 30 116 -97,82 -93,17 IRAN 1.145 15.923 2.509 22.769 -54,35 -30,07ISRAELE 24 166 18 112 30,35 48,22 ISRAELE 521 3.263 549 5.922 -5,09 -44,89KUWAIT - - - - 0,00 0,00 KUWAIT 131 883 17 195 654,12 352,88LIBANO - - - - 0,00 0,00 LIBANO 485 814 399 1.428 21,55 -42,96OMAN - - - - 0,00 0,00 OMAN 933 6.705 1.323 8.922 -29,43 -24,85QATAR 35 207 - - 0,00 0,00 QATAR 67 635 129 1.059 -47,94 -40,05SIRIA - - - - 0,00 0,00 SIRIA 528 1.933 412 3.126 28,07 -38,17YEMEN - - - - 0,00 0,00 YEMEN 2 25 6 38 -55,54 -34,20

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 60 385 48 228 25,00 68,86 TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 8.875 58.861 7.748 57.881 14,55 1,69 ESTREMO ORIENTE ESTREMO ORIENTE

AFGANISTAN - - - - 0,00 0,00 AFGANISTAN - - 9 21 -100,00 -100,00BANGLADESH - - - - 0,00 0,00 BANGLADESH 139 790 2 26 8.371,75 2.945,42CAMBOGIA (CAMPUCEA) - - - - 0,00 0,00 CAMBOGIA (CAMPUCEA) - 1 - - 0,00 0,00CINA 696 2.420 796 2.040 -12,61 18,60 CINA 807 12.988 935 3.627 -13,69 258,09COREA DEL SUD 2 33 - - 0,00 0,00 COREA DEL SUD 322 2.607 15 246 1.999,01 959,14FILIPPINE - - - - 0,00 0,00 FILIPPINE 43 1.653 20 514 115,11 221,75GIAPPONE - 4 58 1.301 -99,96 -99,67 GIAPPONE 26 680 206 1.849 -87,45 -63,22HONG KONG - - - - 0,00 0,00 HONG KONG 146 782 308 1.590 -52,59 -50,79INDIA - - - - 0,00 0,00 INDIA 5.254 28.980 4.965 22.008 5,81 31,68INDONESIA - 3 2 98 -94,59 -96,51 INDONESIA 663 4.953 67 1.122 889,68 341,46MALAYSIA 1 9 - - 0,00 0,00 MALAYSIA 34 644 57 492 -39,45 30,89PAKISTAN - - - - 0,00 0,00 PAKISTAN 51 683 137 532 -62,92 28,38SINGAPORE - - - - 0,00 0,00 SINGAPORE 11 107 8 23 41,33 356,17SRI LANKA - - - - 0,00 0,00 SRI LANKA 1 8 - 4 1.594,29 116,09TAILANDIA - 2 24 168 -98,77 -98,71 TAILANDIA 54 773 271 3.540 -80,16 -78,15TAIWAN 3 39 - 6 820,43 596,08 TAIWAN 203 1.226 88 851 131,65 44,14VIETNAM - - - - 0,00 0,00 VIETNAM 407 5.563 353 2.915 15,38 90,88

TOTALE ESTREMO ORIENTE 702 2.510 880 3.613 -20,23 -30,53 TOTALE ESTREMO ORIENTE 8.161 62.438 7.441 39.360 9,68 58,63 TOTALE ASIA 762 2.895 928 3.841 -17,89 -24,63 TOTALE ASIA 17.036 121.299 15.189 97.241 12,16 24,74

131




ASIA ASIAVICINO E MEDIO ORIENTE VICINO E MEDIO ORIENTE

ARABIA SAUDITA - - - - 0,00 0,00 ARABIA SAUDITA 3.202 15.642 1.831 10.365 74,88 50,91BAHRAIN - - - - 0,00 0,00 BAHRAIN 141 484 99 450 43,10 7,58EMIRATI ARABI UNITI - 4 - - 0,00 0,00 EMIRATI ARABI UNITI 1.573 12.109 273 2.417 475,47 400,90GAZA E GERICO - - - - 0,00 0,00 GAZA E GERICO - - 8 58 -100,00 -100,00GIORDANIA - - - - 0,00 0,00 GIORDANIA 129 423 193 1.132 -32,90 -62,64IRAK - - - - 0,00 0,00 IRAK 18 22 - - 0,00 0,00IRAN 1 8 30 116 -97,82 -93,17 IRAN 1.145 15.923 2.509 22.769 -54,35 -30,07ISRAELE 24 166 18 112 30,35 48,22 ISRAELE 521 3.263 549 5.922 -5,09 -44,89KUWAIT - - - - 0,00 0,00 KUWAIT 131 883 17 195 654,12 352,88LIBANO - - - - 0,00 0,00 LIBANO 485 814 399 1.428 21,55 -42,96OMAN - - - - 0,00 0,00 OMAN 933 6.705 1.323 8.922 -29,43 -24,85QATAR 35 207 - - 0,00 0,00 QATAR 67 635 129 1.059 -47,94 -40,05SIRIA - - - - 0,00 0,00 SIRIA 528 1.933 412 3.126 28,07 -38,17YEMEN - - - - 0,00 0,00 YEMEN 2 25 6 38 -55,54 -34,20

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 60 385 48 228 25,00 68,86 TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 8.875 58.861 7.748 57.881 14,55 1,69 ESTREMO ORIENTE ESTREMO ORIENTE

AFGANISTAN - - - - 0,00 0,00 AFGANISTAN - - 9 21 -100,00 -100,00BANGLADESH - - - - 0,00 0,00 BANGLADESH 139 790 2 26 8.371,75 2.945,42CAMBOGIA (CAMPUCEA) - - - - 0,00 0,00 CAMBOGIA (CAMPUCEA) - 1 - - 0,00 0,00CINA 696 2.420 796 2.040 -12,61 18,60 CINA 807 12.988 935 3.627 -13,69 258,09COREA DEL SUD 2 33 - - 0,00 0,00 COREA DEL SUD 322 2.607 15 246 1.999,01 959,14FILIPPINE - - - - 0,00 0,00 FILIPPINE 43 1.653 20 514 115,11 221,75GIAPPONE - 4 58 1.301 -99,96 -99,67 GIAPPONE 26 680 206 1.849 -87,45 -63,22HONG KONG - - - - 0,00 0,00 HONG KONG 146 782 308 1.590 -52,59 -50,79INDIA - - - - 0,00 0,00 INDIA 5.254 28.980 4.965 22.008 5,81 31,68INDONESIA - 3 2 98 -94,59 -96,51 INDONESIA 663 4.953 67 1.122 889,68 341,46MALAYSIA 1 9 - - 0,00 0,00 MALAYSIA 34 644 57 492 -39,45 30,89PAKISTAN - - - - 0,00 0,00 PAKISTAN 51 683 137 532 -62,92 28,38SINGAPORE - - - - 0,00 0,00 SINGAPORE 11 107 8 23 41,33 356,17SRI LANKA - - - - 0,00 0,00 SRI LANKA 1 8 - 4 1.594,29 116,09TAILANDIA - 2 24 168 -98,77 -98,71 TAILANDIA 54 773 271 3.540 -80,16 -78,15TAIWAN 3 39 - 6 820,43 596,08 TAIWAN 203 1.226 88 851 131,65 44,14VIETNAM - - - - 0,00 0,00 VIETNAM 407 5.563 353 2.915 15,38 90,88

TOTALE ESTREMO ORIENTE 702 2.510 880 3.613 -20,23 -30,53 TOTALE ESTREMO ORIENTE 8.161 62.438 7.441 39.360 9,68 58,63 TOTALE ASIA 762 2.895 928 3.841 -17,89 -24,63 TOTALE ASIA 17.036 121.299 15.189 97.241 12,16 24,74

132





AUSTRALIA - - 11 16 -100,00 -100,00 AUSTRALIA 418 6.384 407 6.444 2,72 -0,93NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE - - - - 0,00 0,00 NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 4 65 - - 0,00 0,00NUOVA ZELANDA - - - - 0,00 0,00 NUOVA ZELANDA 53 506 71 1.032 -25,09 -50,96

TOTALE ASSENTE - - 11 16 -100,00 -100,00 TOTALE ASSENTE 475 6.955 478 7.476 -0,63 -6,97 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. - - 11 16 -100,00 -100,00 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 475 6.955 478 7.476 -0,63 -6,97 DIVERSI DIVERSI ASSENTE ASSENTE

PAESI NON DETERMINATI EXTRA - - - - 0,00 0,00 PAESI NON DETERMINATI EXTRA 7 77 - 21 5.873,50 257,61TOTALE ASSENTE - - - - 0,00 0,00 TOTALE ASSENTE 7 77 - 21 0,00 266,67 TOTALE DIVERSI - - - - 0,00 0,00 TOTALE DIVERSI 7 77 - 21 0,00 266,67 TOTALE GENERALE 4.013 17.619 2.363 19.193 69,83 -8,20 TOTALE GENERALE 68.021 456.862 60.715 464.415 12,03 -1,63

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AUSTRALIA - - 11 16 -100,00 -100,00 AUSTRALIA 418 6.384 407 6.444 2,72 -0,93NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE - - - - 0,00 0,00 NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 4 65 - - 0,00 0,00NUOVA ZELANDA - - - - 0,00 0,00 NUOVA ZELANDA 53 506 71 1.032 -25,09 -50,96

TOTALE ASSENTE - - 11 16 -100,00 -100,00 TOTALE ASSENTE 475 6.955 478 7.476 -0,63 -6,97 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. - - 11 16 -100,00 -100,00 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 475 6.955 478 7.476 -0,63 -6,97 DIVERSI DIVERSI ASSENTE ASSENTE

PAESI NON DETERMINATI EXTRA - - - - 0,00 0,00 PAESI NON DETERMINATI EXTRA 7 77 - 21 5.873,50 257,61TOTALE ASSENTE - - - - 0,00 0,00 TOTALE ASSENTE 7 77 - 21 0,00 266,67 TOTALE DIVERSI - - - - 0,00 0,00 TOTALE DIVERSI 7 77 - 21 0,00 266,67 TOTALE GENERALE 4.013 17.619 2.363 19.193 69,83 -8,20 TOTALE GENERALE 68.021 456.862 60.715 464.415 12,03 -1,63

134

BREVE DIZIONARIO DEI TERMINI PIù USATIBRIEF DICTIONARY OF MOST USED TERMSBREVE GLOSSARIO DE LAS PALABRAS MÁS USADAS

Marmo blocchi e lastre Marble, blocks Mármol, bloques and slabs y tablerosGranito blocchi e lastre Granite, blocks Granito, bloques and slabs y tablerosMarmo lavorati Processed marble Mármol elaboradoGranito lavorati Processed granite Granito elaboradoAltri/altre pietre Others/other stones Otras piedrasArdesia grezza Raw slate Pizarra en brutoArdesia lavorata Processed slate Pizarra elaboradaGranulati e polveri Chips and powders Granulados y en polvo

Macchine da taglio Cutting equipments Máquinas cortadoras Macchine da lavorazione Working and polishing Máquinas para e lucidatura equipments la elaboración y el pulidoFrantoi Crushing plants TrituradorasMacchine per mattonelle Synthetic tiles plants Maquinaria sintetiche sintéticas para baldosas synthétiquesLapidei Stone materials PiedrasMacchine Machinery Maquinaria

Grezzo Raw BrutoRiportato a grezzo Blocks equivalent Equivalente en bloquesProduzione Quarried materials ProducciónQuantità Quantities CantidadesValori (mgl euro) Values (thousand euros) Valores (en miles de Euros)Anno/anni Year/years Año/años

UE/Unione Europea European Union UE/Unión EuropeaNord America North America NorteaméricaCentro e Sud America Central and South America Centro y SudaméricaVicino e Medio Oriente Middle East Medio OrienteEstremo Oriente Far East Extremo OrienteAltre aree/Altri Paesi Other regions/Other Otras regiones/ Countries Otros PaísesResto del Mondo Rest of the World Resto del mundo

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INDIcE

S. Napoli: Stone Sector 2007, industria italiana e congiuntura internazionale 5 Allegato statistico 79 Avvertenze per le tavole statistiche 81 Indice delle tavole statistiche allegate 87 Tavole statistiche 89 Breve dizionario italiano/inglese/spagnolo dei termini più usati 149

SUMMARY

S. Napoli: Stone Sector 2006, Italian Industry and International Trends 29 Statistical annex 79 Warnings for the statistical tables 83 Annexed statistical tables index 87 Statistical tables 89

Brief dictionary of most used terms 149

INDICE

S. Napoli: Stone Sector 2006, la Industria Italiana y la Coyuntura Internacional 53 Anexo estadístico 79 Notas para la consulta de las tablas estadísticas 85 Indice de las tablas estadísticas annexas 87 Tablas estadísticas 89

Glosario breve italiano/inglés/español de las palabras más usadas 149

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Finito di stampare nel mese di Luglio 2009 presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A.Ospedaletto • Pisa

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V.le G. Galilei, 133 - 54033 Marina di Carrara-ItaliaTel. +39 0585 787963 - 634105 Fax +39 0585 787602www.immcarrara.com - E-mail [email protected]

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