Stone Sector 2007 -IMM Carrara

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Traduzioni / Translations / TraduccionesElaine Broadley (inglese)Ruggero Ruberti (spagnolo)

Hanno collaborato / Collaborators / ColaboradoresAndrea BonsignoriFrancesca CarotiFernanda FontanaRiccardo Piccinini

© Copyright 2008INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

Tutti i diritti riservati / All rights reservedTodos los derechos reservados

A cura di:Ufficio Studi Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.

Industria Italianae Congiuntura Internazionale

Italian Industryand International Trends

STONE SECTOR 2007

La Industria Italianay La Coyuntura Internacional

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INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINECARRARA S.p.A.

Industria Italianae CongiunturaInternazionale

Silvana Napoli

STONE SECTOR 2007

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QUADRO GENERALE

Decisamente un anno con un inizio molto diverso dalla sua fine, il 2007. Un inizio positivo, che è pro-seguito nel corso dei mesi, sia pure con minacce e turbolenze sempre più palesi e ampie, per arrivare poi alla crisi esplicita dei mutui subprime degli USA, che ha cominciato a contagiare anche gli altri mercati immobiliari e settori bancari, e le altre economie occidentali. E il bilancio complessivo della crisi non poteva fermarsi agli stati occidentali soltanto: in un quadro di economia globalizzata i colle-gamenti e gli intrecci dei soggetti che vivono nel mercato mondiale sono ormai troppo stretti per non avere conseguenze dirette anche in situazioni lontane, anche senza ricorrere al ben noto paradosso dell’ “effetto farfalla”. E così, soprattutto la seconda metà dell’anno si è svolta con alti e bassi, successivi agli andamenti e alle perdite finanziarie degli intermediari coinvolti nelle insolvenze del mercato immobi-liare americano, a cui si sono aggiunte le conseguenze dei progressivi aumenti delle materie prime sui mercati internazionali, e delle variazioni delle parità sul dollaro dell’altra principale moneta occiden-tale, l’euro. Un insieme di fattori in parte collegati e in parte no, che insieme però hanno impresso una forte accelerazione ai processi di revisione sulle stime di crescita delle economie occidentali maggiori, revisione proseguita anche nell’inizio del 2008. La domanda di materie prime cresce, e cresce di conseguenza anche il loro prezzo, e non solo per le materie di uso industriale, ma anche per quelle alimentari, destinate direttamente alla sopravvivenza di intere popolazioni. Riappare in veste moderna lo spettro della fame e della carestia, a ricordare a tutti che in ampie zone del pianeta, invece, esso non era mai scomparso, e a rinnovare nel terzo millennio antiche e primitive paure, mai sopite completamente. La crescita economica di Paesi non più emergenti, la crisi di crescita dei vecchi Paesi leader porta alcuni economisti a riflettere sulla sostenibilità per il nostro pianeta di un modello economico globale basato sulla espansione costante del PIL: è possibile che questo aumenti in maniera indipendente dalla disponibilità di risorse materiali ed economiche del globo, che possono crescere sì, ma con ritmi evidentemente più lenti di certi indicatori e di certe aree geografiche particolarmente vivaci? Gli interrogativi sono tanti, e riguardano in primo luogo le materie alimentari e le fonti energetiche, arrivando alle conseguenze sul clima e sulla salute delle popolazioni: l’idea generale di benessere e di sviluppo si modifica nel tempo, ed approda ad un modello che non rimane fermo e standard, ma evolve con rapidità crescente. E se per alcuni il problema è raggiungere degli standard di vita considerati accettabili, per altri il problema diventa mantenerli.Il rapporto tra euro e dollaro ha segnato gli scambi economici e di merci nel corso dell’anno 2007 e nei primi mesi del 2008, in maniera sensibile e allargata anche a Paesi non europei, e i movimenti di capitali, che normalmente vanno dietro a spostamenti di ragioni di scambio, rendono il quadro ancora più complesso. La politica monetaria della BCE ha privilegiato la lotta all’inflazione, mantenendo rela-tivamente alto il costo del denaro, e con esso il cambio dell’euro sul dollaro. Ma questo ha appesantito l’industria europea, rendendo meno competitive le sue merci sul piano dei prezzi e costringendo quindi i produttori europei a scelte di gestione e di mercato spesso difficili, soprattutto per alcuni settori. Così nell’area dell’euro, l’attività produttiva durante il 2007 è stata superiore alla media prevista, nella pri-ma metà dell’anno, ma ha poi progressivamente rallentato, fino ad arrivare alle previsioni attuali per il 2008, in un continuo riaggiustamento verso il basso. Poche realtà continuano a mantenere un buon passo, mentre anche alcuni tra i più vivaci protagonisti degli ultimi due o tre anni, come la Spagna e l’Ir-landa, hanno cominciato a risentire del generale affanno. Le conseguenze soprattutto del rallentamento della locomotiva americana, principale partner esterno dell’industria europea, si fanno sentire, e ci si augura tutti che gli USA scelgano presto un Presidente e con lui una leadership in grado di rilanciarne il ruolo economico e di migliorarne seriamente le performance e gli indicatori di bilancio.Certo, lo scenario dei protagonisti è definitivamente cambiato in molti aspetti e in molti ruoli e rap-

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porti di grandezze, e le previsioni dei maggiori istituti di ricerca sono tutte concordi nel prefigurare un mondo diverso dall’attuale per i nostri figli. L’importante è strutturarsi per non farsi trovare impreparati ai cambiamenti, e rimanere sempre disponibili a rimettere in discussione anche situazioni sino a ieri considerate ragionevolmente “immutabili”.

SETTORE LAPIDEO INTERNAZIONALE

A tutti gli effetti il settore lapideo è da tempo un settore che si inserisce nel flusso delle modificazioni dell’economia complessiva dei Paesi e che coinvolge la maggior parte dei protagonisti del quadro delle economie internazionali. Con questa premessa, diviene più facile capire quello che accade al suo interno, e verificare quindi che i movimenti che lo attraversano derivano e poi corrono insieme ai cambiamenti generali, e sono da riportarsi agli stessi fenomeni che influenzano i settori che conside-riamo maggiori, vuoi per ampiezza dei numeri, vuoi per importanza delle dinamiche. Di suo, il settore lapideo, è poi a sua volta capace di influire sui fenomeni di alcuni paesi e di alcune realtà specifiche, per le quali assume importanza autonoma e talora anche rilevante. Il 2007 così diventa un anno che risente anche nel settore delle pietre dei movimenti che hanno determinato e afflitto alcune delle situazioni più significative dell’anno, e del globo: il mercato da cui partire per verificare il trend complessivo diviene allora, ancor più naturalmente che negli scorsi anni, quello del Nord America, con tutte le sue implica-zioni, dirette e indirette, immediate e di più lunga portata.Abbiamo già detto che il mercato immobiliare e delle costruzioni degli Stati Uniti, a parere degli osser-vatori più attendibili, non si è fermato nel corso del 2007, ma si è invece modificato e in buona parte si è posto in attesa di cambiamenti ulteriori. Le nuove costruzioni hanno rallentato vistosamente, e si è assistito ad un orientamento progressivo degli operatori specializzati verso business più moderati e più sofisticati, che hanno influito sui materiali lapidei in maniera diversa a seconda della loro tipologia e qualificazione di prodotto. E così, nelle importazioni dichiarate dalla dogana statunitense, per i prodotti di granito lavorato, vale a dire per la tipologia di merce che presenta maggior criticità e concorrenza tra tutti i produttori internazionali, il Paese che meglio ha tenuto rispetto agli altri nel confronto dal 2006 al 2007 è proprio quell’Italia che esporta prodotti e materiali in specializzazioni di qualità medio alta, e che si colloca comunque su livelli di quantità inferiori ormai rispetto ai concorrenti Cina, India o Brasile, ma con un valore aggiunto mediamente maggiore.

Tabella 1: Importazioni USA di lavorati in granito, quantitàPaesi Partner Differenza % 2007/2006

Brasile -14,5

Cina -6,7

india -8,7

italia -1,0

totale Usa -7,6

Fonte: Dogana USA, elaborazione IMM

Già nello scorso Stone Sector abbiamo rilevato che i dati dichiarati da fonte americana non sempre coincidono perfettamente con quanto dichiarato dal Paese esportatore, ma già abbiamo detto a cosa ciò è dovuto: un percorso articolato dei prodotti, che arrivano negli USA coperti da totale garanzia da parte di aziende di un Paese – in questo caso l’Italia – che controlla l’intero ciclo del prodotto stesso, anche nelle parti che non escono fisicamente dai suoi confini. Sono prodotti che in qualche misura appar-tengono all’internazionalizzazione del ciclo di prodotto, e sottolineano la complessità ormai esplicita

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del settore e dei suoi flussi anche fisici, ma dal confronto coi numeri delle dogane italiane (e lo stesso vale per molti altri Paesi, soprattutto europei), si vede chiaramente che la dimensione del fenomeno è tutto sommato abbastanza contenuta. Nella tavola precedente, i numeri parlano chiaramente: si tratta di lavorati di granito, una voce che ha vissuto in maniera particolarmente articolata il confronto tra i pro-duttori tradizionali e i nuovi produttori, una voce che vede la concorrenza più agguerrita, e che molto ha vissuto anche gli effetti dei cambiamenti di questi ultimi anni. La contrazione quantitativa del mercato americano si è fatta sentire comunque, e anche se un produttore come la Cina ha facilmente trovato dove altro collocare i suoi prodotti, pure il calo si è visto, e insieme si è visto l’andamento diverso che la specializzazione di fornitura sta dando ai traffici tra Paesi. Un processo analogo a quello cinese vale per l’India, e per entrambi i produttori asiatici il ruolo svolto dal mercato di areale e dal mercato interno è stato indubbiamente fondamentale. Più difficile la situazione del Brasile, che rimane il primo fornitore di graniti lavorati per gli Stati Uniti, ma che ha sensibilmente perso quote in un anno di tempo. Anche il mercato dei marmi lavorati importati dagli USA ha seguito un percorso analogo, pure se in questo caso la tenuta dell’Italia è stata minore. Assieme all’Italia ha sofferto anche la Turchia, nono-stante sia rimasta di gran lunga il maggior fornitore quantitativo del Nord America, e l’unico (o quasi: migliora anche la solita Cina) a crescere è stato il Messico, assieme a un più piccolo Egitto, che però ha trovato anche altri sbocchi per i suoi materiali.Il maggior partner della Cina, riguardo ai lavorati di granito (e però anche sui lavorati di marmo vale la stessa cosa), è stata anche per il 2007 la Corea del Sud, che ha continuato ad assorbire volumi crescenti di lavorati di granito su ritmi davvero notevoli: +20,1% dal 2006 al 2007, dichiarato dalla Corea, e +14,7% dichiarato dalla Cina. E poco importa che ci sia qualche differenza tra le cifre a seconda delle fonti, si tratta di un elemento che rimane contenuto e tutto sommato marginale rispetto al significato della variazione; e anche per i lavorati di marmo le percentuali dichiarate dalla Corea – e analogamente dalla Cina – hanno corso almeno altrettanto, anche se su cifre assolute assai più basse. Secondo mercato esterno per i lavorati in granito della Cina è il Giappone, che però conosce un trend si-mile piuttosto a quello dei Paesi occidentali che non della Corea, e scende complessivamente dell’8,3% rispetto all’anno precedente. Eppure, nonostante questo e nonostante che il calo delle importazioni giapponesi dalla Cina per i lavorati di granito sia dell’8,4%, la Cina continua a coprire il 97,6% delle importazioni in volume dichiarate dal Giappone, cosa che equivale a fare del Giappone praticamente un mono-mercato per i prodotti cinesi, e che spiega così anche la quasi identità delle percentuali di de-crescita su base annua tra dato generale e dato dovuto alla sola Cina. Decisamente questi numeri descri-vono il successo della industrializzazione della Cina nel lapideo, e danno il senso di tutta la sua potenza produttiva e competitiva: le aree che la circondano, i suoi mercati di prossimità geografica sono ormai una zona di difficilissima penetrazione da parte della concorrenza, soprattutto se questa si esprime in euro. E inoltre risulta quasi cancellato anche il materiale lapideo alternativo al granito, il marmo o il travertino, che praticamente quasi non esistono più sul mercato giapponese, che pure, in anni non poi così lontani, ne ha consumato in maniera qualificata e competente. Merita aggiungere, per completare il quadro sul Paese produttore ormai da anni più importante del settore lapideo internazionale, che le sue importazioni di marmi dall’Egitto sono cresciute su base annua del +28,9%, arrivando a superare il milione di tonnellate, contro le 545 mila tonnellate dalla Spagna (un dato confermato dalla Spagna attraverso un transito aggiuntivo da Hong Kong), +40,8%, e le 526 mila dall’Iran, +25,2%. Molto più modesto il ruolo dell’Italia, in volumi e crescita percentuale, ma pure rileviamo un discreto +18,1% che lascia spazio e aspettative per sviluppi futuri. Discorso leggermente diverso vale per l’India, della quale è molto difficile dire in termini centrali poiché le sue statistiche di export sono molto opache, talvolta anche decisamente problematiche da elaborare e valutare. Occorre quindi passare dai paesi importatori per capire come si stia muovendo nel mercato internazionale, soprattutto ma non solo, del granito. Abbiamo già visto che nei confronti

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del partner americano ha tenuto meno dell’Italia, nei graniti lavorati, e anche meno della Cina. Ma una parte importante dei suoi mercati si colloca, anche per l’India, nell’areale asiatico, essendo la prima for-nitrice esterna di blocchi di granito persino per quella stessa Cina che domina così ampiamente la scena locale e internazionale. Le sue esportazioni in Cina sono cresciute su base annua del 18,6%, contro un calo dell’8,7% del Brasile, e un più modesto aumento del 6,3% della Finlandia, che però si colloca su numeri molto più piccoli.Insomma, la sensazione generale è che, soprattutto per quanto riguarda i materiali silicei, il gioco ormai si svolga per una parte preponderante nell’areale dell’Estremo Oriente, e che ai paesi occidentali spetti-no in questo momento ruoli più contenuti, anche se ancora molto significativi sul piano dei valori, delle qualificazioni e delle dinamiche complessive. Diciamo che le regionalizzazioni del mercato si sono in questa zona almeno fortemente accentuate, e non solo per motivi interni al settore. Hanno giocato anche motivi esterni, di sviluppo economico ed edilizio locale, poiché rimane un tasso di crescita del PIL e dell’interscambio complessivo del Far East nel suo insieme, più veloce e positivo in questa area del mondo che non nel resto, con poche e contenute eccezioni. Certo, le conseguenze della crisi che ha coinvolto i Paesi occidentali a partire dagli Stati Uniti si sono fatte sentire anche in questa area del mondo, e ovviamente ancora si faranno sentire nei prossimi mesi, come nel resto del pianeta industria-lizzato. Ma per ora sembra che qui si sentano di meno, per i motivi già detti, e gli eventi sfavorevoli hanno sinora avuto un impatto più smorzato e meno negativo.Che dire allora dell’Europa? Continua a crescere di importanza la parte orientale del vecchio continen-te, sia di Mitteleuropa che di Russia e di Confederazione nel suo insieme. Sono mercati che cominciano a consumare in maniera selettiva e qualificata, importanti per i produttori storici: costituiscono una priorità su cui essere presenti, attivi e propositivi, perché al momento danno luogo a una reale riserva di crescita possibile, anche se certamente non siamo su un piano analogo a quello estremo orientale. Tut-tavia, costituiscono un mercato di prossimità, in espansione sia di offerta che di domanda, e si uniscono alla dinamicità del nord dell’Africa e di una parte del Medio Oriente, per costruire un mercato vasto di interscambio lapideo a tutti i livelli. Algeria, Tunisia. Marocco, Libia sono tutti mercati e realtà produt-tive in evoluzione, assieme all’Egitto, che come abbiamo visto ha ormai definito un rapporto molto for-te con la Cina, verso cui esporta molto in grezzi. Verso il Nord Africa tocca all’Italia svolgere un ruolo importante e dialettico, assieme ai produttori di tecnologia, e negli ultimi anni gli scambi si sono fatti realmente sempre più intensi, e qualificati, con beneficio di entrambe le parti. Dispiace che per valutare in maniera più corretta questo quadro d’insieme non si possa più disporre delle statistiche della Turchia, che ha posto le importazioni e soprattutto le esportazioni nazionali sotto silenzio, considerandole come dati sensibili, e da non diffondere più. Viene a mancare una fonte importante di notizie, di valutazioni e di dati da incrociare con quelli dei Paesi partner commerciali della Turchia, attraverso i quali si può sempre ricomporre il percorso dei materiali e dei prodotti, ma in maniera più faticosa e più parziale.Rimane da valutare la performance di industrie lapidee storiche del settore, come quelle di Spagna, Por-togallo, Grecia e Francia, accomunate tutte dalla crescita della valuta europea, che ha creato difficoltà aggiuntive alle industrie locali, oltre a quelle del proprio mercato interno di areale che ha dovuto con-frontarsi, soprattutto nella seconda parte dell’anno, con gli eventi e gli ostacoli della crisi complessiva dei mercati immobiliari ed edili. È interessante notare che particolarmente la Spagna ha stabilito un rapporto di collaborazione con la Cina che sembra più efficace di quanto fatto dagli altri protagonisti, soprattutto per quanto riguarda l’export di marmi in blocchi: su una crescita complessiva del +18,4% delle esportazioni spagnole di grezzi in marmo, gli invii diretti verso la Cina sono migliorati del 26,2%. E nello stesso tempo, sono aumentate le importazioni dalla Cina di lavorati di granito, anche se su cifre più modeste. E si sono intensificati gli scambi con il Portogallo, in entrambe le direzioni, e per entrambi i Paesi. Strategie diverse, che mostrano la capacità di reazione dei singoli settori industriali locali, e ne mostrano anche la vitalità e l’impegno a non lasciarsi travolgere dalle evenienze e dalle turbolenze

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delle economie esterne.Qualche brevissima considerazione da ultimo sull’America del Sud, che si offre come un fornitore variegato, con realtà singole in sviluppo, e con un grande protagonista, il Brasile, che invece non ha vis-suto un anno del tutto positivo. Il suo maggior partner commerciale, gli Stati Uniti, non ne ha favorito l’espansione, e anche la Cina, che fino all’anno precedente ne aveva importato blocchi di granito in mi-sura crescente, ha rallentato del -8,6% i volumi di import di grezzi, analogamente all’Italia che è scesa del -23,3% dichiarato. Non sono numeri di poco conto, su una base annuale, anche per una realtà forte e dinamica come quella brasiliana. Pesano soprattutto gli USA, verso i quali il rapporto è naturalmente privilegiato da vicinanza geografica, rapporti stabili e valuta usata. Il 2008 non sembra che darà segno di veloce inversione di tendenza, anche se si tratta come sempre di un mercato che non scende facil-mente al di sotto di una soglia fisiologica di consumi. Sarà importante quindi per il Brasile mantenere i rapporti anche con l’Europa e con l’Estremo Oriente sui livelli e nei modi sin qui tenuti.Riaffiorano comunque in maniera dettagliata tutti i movimenti e le tendenze che più in generale ab-biamo visto valere per gli scenari di larga definizione: i poli dello sviluppo generale attirano anche i movimenti dei lapidei, mentre i percorsi del commercio internazionale e della produzione complessiva e locale ne derivano di conseguenza, con in più alcuni momenti di forte attenzione ai punti focali di produzione della materia prima e ai centri di trasformazione specializzata e qualificata, o viceversa del tutto generica e più prossima ai mercati di consumo. La competizione tra protagonisti avviene nel rispetto delle competenze e delle efficienze complessive, anche se spesso a costruire tali criteri concor-rono troppe cause sentite come esterne al settore di specializzazione, e quindi vissute come estranee alla propria capacità di controllo e di intervento, cioè vissute in termini di sostanziale impotenza. Non è un processo che tocca solo il settore lapideo o quello delle costruzioni e delle tecnologie collegate, e per tale motivo investe i rapporti tra istituzioni e Paesi, ed è al centro di un dibattito vivace anche teo-rico, oltre che politico e talvolta amministrativo. Riguarda un po’ gli assetti che il mondo di domani sta assumendo già da oggi, e i ruoli che verranno svolti e ricoperti dai vari attori internazionali e nazionali: attori trasversali ai Paesi, e quindi interni ed esterni ai Paesi stessi, e attori nazionali, quali li abbiamo sinora incontrati e capiti.

IL SETTORE LAPIDEO ITALIANO

Che cosa è successo nel 2007 nell’Italia del settore lapideo? Le conseguenze e i venti della crisi interna-zionale finanziaria ed economica di alcuni Paesi si sono fatti sentire anche qui, e in quale misura?Abbiamo in parte già detto alcune cose che riguardano l’andamento per sommi capi del settore lapideo nazionale italiano nel corso di questo anno, anticipando così una parte almeno di risposta alle domande precedenti. E d’altronde, non potrebbe essere diversamente, poiché l’Italia è a gran titolo inserita nel flusso dei trend e degli eventi che hanno caratterizzato questo anno, sia dentro che fuori il settore delle pietre naturali. Ma il dettaglio di alcune performance merita di essere sottolineato e meglio compreso, perché contiene i germi di quanto già si è verificato nella prima parte del 2008, e in parte si sta tuttora, ovviamente, verificando. L’Italia ha vissuto un 2007 con buoni aspetti positivi, almeno nella sua prima metà d’anno, soprattutto nei confronti del mercato esterno, dove ha saputo mantenere un livello di presenza qualificata e stabile per quasi tutti i materiali e le tipologie di prodotto. Meno efficiente il risultato della seconda metà d’an-no, con un inizio di 2008 che ha creato apprensione, soprattutto in relazione ad alcune aree di mercato e ad alcune specializzazioni di fornitura e di lavoro. Il mercato interno ha mantenuto le mezzetinte dell’anno precedente, con una tendenza alla crescita di incertezza a mano a mano che ci si inoltrava nei mesi. Si è arrivati progressivamente ad accertare che il mercato immobiliare aveva ormai esaurito il

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meglio degli anni scorsi, e cominciava a stratificarsi in nicchie, all’interno delle quali è ancora positivo rimanere, ma è sempre più faticoso e incerto.La produzione al monte rimane per la maggior parte delle regioni sostanzialmente stabile, con alcune situazioni che invece registrano un calo, in aree come la Sardegna, già da qualche anno particolarmente penalizzata dalla concorrenza dei graniti esteri, e con i propri materiali e le proprie pietre destinati soprattutto al riuso interno e alla rivalutazione di centri storici e paesaggi locali. O come la Valle d’Ao-sta, che vede le sue piccole, ma pregevoli cave in una situazione sempre più difficile da trattare con redditività adeguata alla complessità tecnica di escavazione e alle potenzialità del materiale, bello ma insidiato da altri marmi di analoghe cromie. In questa situazione, il Bianco di Carrara rappresenta un po’ un elemento emblematico di una intera condizione: i materiali e i blocchi di qualità medio alta e di pregio non hanno difficoltà di mercato, ma la produzione complessiva, nel suo insieme fatto di materiali diversi e di tipologie di rendimento varie e numerose, non sempre trova la sua collocazione ottimale, e pur con una percentuale di prima scelta molto elevata rispetto alla media di altri bacini produttivi, vive la necessità di disporre degli informi e delle produzioni secondarie in maniera talvolta contraddittoria con gli interessi generali del distretto estrattivo. La stessa crescita delle esportazioni di grezzi, comples-sive nazionali e locali di Carrara, ben rappresenta il rischio per Carrara di virare verso un distretto più minerario che nel passato, e per l’Italia di arretrare verso un produttore di alta nicchia per i lavorati, e di grandi volumi per i materiali, pur rimanendo industria altamente qualificata e tecnicamente specia-lizzata soprattutto nell’aggiungere valore alla materia prima.Le esportazioni italiane del 2007 di materiali e prodotti in pietre varie di uso ornamentale hanno avuto un saldo complessivamente positivo sul 2006, per le merci di maggior pregio. Un saldo che si articola in maniera abbastanza complessa, se si considerano tutte le voci che compongono la tavola sia nella loro singolarità che nel quadro d’insieme che vanno a comporre, e che comunque non solo conferma l’andamento già buono dello scorso anno, ma lo espande in maniera talvolta contraddittoria, come nel caso dei graniti, e più spesso decisamente positiva come nel caso dei marmi e travertini, sia grezzi che lavorati.

Tabella 2: Esportazioni italiane di lapidei, 2006-2007

italia - tutti i PaesiGennaio-Dicembre 2006/2007

export

2006 2007 diff.% 2007/2006

tonn. euro tonn. euro % Qt.à % Val.

MarMO BlOCCHi e lastre 885.009 172.191.883 971.486 188.330.940 9,77 9,37

GranitO BlOCCHi e lastre 189.097 49.180.291 196.343 46.462.067 3,83 -5,53

MarMO laVOrati 1.020.994 754.819.298 1.073.266 800.918.490 5,12 6,11

GranitO laVOrati 943.754 811.032.391 874.961 763.457.187 -7,29 -5,87

altre Pietre laVOrati 200.625 37.898.572 208.389 40.759.835 3,87 7,55

subtOt Blocchi, Lastre e Lavorati 3.239.479 1.825.122.435 3.324.445 1.839.928.519 2,62 0,81

GranUlati e POlVeri 1.308.107 64.841.466 1.024.322 61.195.790 -21,69 -5,62

subtOt con Granulati e Polveri 4.547.586 1.889.963.901 4.348.767 1.901.124.309 -4,37 0,59

ardesia GreZZa 1.535 1.133.844 3.353 1.745.866 118,44 53,98

ardesia laVOrata 20.972 13.069.151 17.755 11.101.034 -15,34 -15,06

Pietra POMiCe 251.991 6.490.335 101.198 3.093.930 -59,84 -52,33

tOtaLe 4.822.084 1.910.657.231 4.471.073 1.917.065.139 -7,28 0,34

Fonte: Istat; elaborazione: IMM

Il primo sub-totale è quello che realmente esprime il senso reale delle esportazioni italiane di lapidei, la-sciando la pomice e l’ardesia come integrazione significativa sul piano del valore aggiunto ma purtrop-

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po su livelli di business che anno dopo anno vediamo scendere e perdere posizioni e competitività. Limitiamoci per ora ai numeri delle prime righe, quelli che rappresentano ancora il piatto forte dell’in-dustria lapidea nazionale mostrando una decisa tendenza a conservare un livello elevato di rendimento soprattutto sui marmi e travertini, che troviamo assieme nei numeri delle statistiche, e che mantengono un ruolo trainante per tutto il settore. Sia i blocchi e le lastre grezze, che i lavorati – comprensivi di lastre lucidate – vedono ancora una crescita su base annua degna di nota, che ha trovato conferma nella lettura svolta sulle statistiche prodotte dai vari Paesi partner sia europei che non, sia tradizionali che nuovi o quasi nuovi: sono dati disponibili sul nostro sito internet, che danno il quadro dei maggiori Pae-si che operano a qualche titolo nel settore, vuoi come produttori che come consumatori, o trasformatori di materiale. Si tratta di un risultato che ha retto nonostante le difficoltà imposte dell’euro, trovando momenti di espansione anche nel valore medio per unità di prodotto esportato, e che ha soprattutto visto innovarsi un po’ la collocazione geografica dei mercati di sbocco: nulla di straordinario o di rivoluzio-nario, ma un processo lento e costante ormai da alcuni anni, faticoso e però tenace e concreto, fatto di ricerca di nuovi contatti, di nuovi partner e di nuovi spazi specializzati di fornitura.Limitando i dati al primo sub-totale, l’andamento e la suddivisone dell’export italiano per macro aree geografiche risultano essere i seguenti.

Tabella 3: Esportazioni italiane di lapidei per macro aree geografiche, 2006-2007


export/Valori assoluti e variazioni

2006 2007 diff.% 2007/2006


Unione europea 1.019.215 627.223.913 956.633 627.099.008 -6,14 -0,02

resto d’europa 291.769 188.888.208 331.863 208.535.598 13,74 10,40

africa 393.231 68.338.562 530.267 93.063.470 34,85 36,18

nord america 518.215 583.097.523 441.112 519.053.560 -14,88 -10,98

Centro e sud america 60.659 30.481.739 65.042 39.822.247 7,23 30,64

Medio Oriente 430.930 151.291.273 398.593 157.595.900 -7,50 4,17

estremo Oriente 502.596 149.545.787 578.549 166.395.151 15,11 11,27

Oceania 22.863 26.152.452 22.380 27.873.235 -2,11 6,58

tOtaLe 3.239.477 1.825.019.457 3.324.437 1.839.438.169 2,6 0,8


Già da questa prima lettura, senza nemmeno scendere nel dettaglio dei singoli Paesi e mercati, appare chiaro il processo di progressivo spostamento, graduale ma in atto da qualche tempo ormai, verso l’in-tegrazione del ventaglio tradizionale di partenariato con Paesi più recenti, con consumatori e nicchie diverse, alcune delle quali ritrovate dopo periodi di relativo abbandono e calo, altri invece di più recente sviluppo. Due esempi per le due situazioni. Il primo, abbastanza calzante in questo senso, è la Svizzera. Per anni un ottimo acquirente di prodotti e materiali italiani, sia autoctoni che di trasformazione da ma-teriali importati, ha conosciuto un lungo periodo di quiescenza, dal quale si sta risvegliando da qualche tempo. Meglio, la ripresa è iniziata dal 2005, e adesso sembra tornata al suo profilo storico, di quando la Svizzera era un importatore di buon livello sia qualitativo che quantitativo, pur nella sua specificità di preferenze e di andamento. Indipendentemente da situazioni particolari e da forniture specifiche, il trend avviato da un paio di anni si conferma nel 2007 e segue il flusso delle preferenze generali nei con-fronti del prodotto italiano. Non sorprende il divario di andamento tra volumi e valori, ma qui è difficile dire quale ruolo abbia avuto l’andamento dell’euro nei confronti anche del franco svizzero, e quanto la

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concorrenza con fornitori molto più “economici” abbia imposto su alcune tipologie un regime di prezzi più moderato che in passato.

Tabella 4: Esportazioni italiane di lapidei in Svizzera, 2007-2006-2005

itaLia - sViZZera export

2005 2006 2007diff.%

2007/2005diff.%

2007/2006Gennaio-Dicembre tonn. euro tonn. euro tonn. euro % Qt.à % Val. % Qt.à % Val.

MarMO BlOCCHi e lastre 1.038 599.286 1.069 684.769 664 522.520 -36,03 -12,81 -37,89 -23,69

GranitO BlOCCHi e lastre 9.753 2.583.201 11.911 2.656.756 21.390 3.151.607 119,32 22,00 79,58 18,63

MarMO laVOrati 11.974 14.235.843 14.591 17.286.121 15.967 18.018.616 33,35 26,57 9,43 4,24

GranitO laVOrati 72.043 62.534.924 76.658 66.780.245 73.972 66.686.724 2,68 6,64 -3,50 -0,14

altre Pietre laVOrati 29.058 6.160.316 28.450 6.164.794 30.416 6.568.075 4,67 6,62 6,91 6,54

subtOt Blocchi, Lastre e Lavorati 123.866 86.113.570 132.679 93.572.685 142.409 94.947.542 14,97 10,26 7,33 1,47

GranUlati e POlVeri 53.810 3.200.196 55.937 3.729.376 56.092 4.192.480 4,24 31,01 0,28 12,42

subtOt con Granulati e Polveri 177.676 89.313.766 188.616 97.302.061 198.501 99.140.022 11,72 11,00 5,24 1,89

ardesia GreZZa 127 112.989 106 87.440 189 138.352 48,82 22,45 78,30 58,23

ardesia laVOrata 3.822 1.444.714 4.333 1.808.468 4.101 1.549.166 7,30 7,23 -5,35 -14,34

Pietra POMiCe 842 95.155 1.060 155.960 661 56.924 -21,50 -40,18 -37,64 -63,50

tOtaLe 182.467 90.966.624 194.115 99.353.929 203.452 100.884.464 11,50 10,90 4,81 1,54


Altro emblema dei partner europei extra Unione dell’industria lapidea italiana è la Russia, che invece rappresenta meglio i più recenti e più nuovi mercati, anche se totalmente nuova proprio non è. Per la Russia, il processo è iniziato un po’ prima rispetto al mercato svizzero, e mostra inclinazioni più diffuse su tutte le tipologie di prodotto, benché il marmo lavorato faccia decisamente storia propria. Si tratta di una performance che già era emersa con chiarezza nello scorso anno, con alcune forniture partico-larmente di valore e specializzate, ma che si è poi riconfermata nel 2007, con i risultati che la tabella sotto riporta.

Tabella 5: Esportazioni italiane di lapidei in Russia, 2007-2006-2005-2004

itaLia - rUssiaexport

2007 diff.% 2007/2006 diff.% 2007/2005 diff.% 2007/2004

Gennaio-Dicembre tonn. euro % Qt.à % Val. % Qt.à % Val. % Qt.à % Val.

MarMO BlOCCHi e lastre 728 878.675 12,52 46,17 29,08 52,11 81,10 -4,45

GranitO BlOCCHi e lastre 378 398.205 22,33 21,25 297,90 328,16 378,48 334,62

MarMO laVOrati 22.297 37.885.814 20,50 37,62 115,43 170,91 123,31 204,70

GranitO laVOrati 7.046 9.163.212 24,47 35,86 73,08 108,34 63,56 59,42

altre Pietre laVOrati 32 38.842 10,35 -40,62 88,24 68,46 0,00 67,56

subtOt Blocchi, Lastre e Lavorati 30.481 48.364.748 21,20 37,13 101,90 153,53 105,87 151,69

GranUlati e POlVeri 484 64.550 -86,91 -88,15 -93,43 -93,60 -93,87 -93,57

subtOt con Granulati e Polveri 30.965 48.429.298 7,34 35,23 37,82 141,12 36,42 139,52

ardesia GreZZa 11 12.229 0,00 0,00 -45,00 -28,11 0,00 902,38

ardesia laVOrata 372 291.139 -19,65 -22,29 -13,49 -24,52 -26,77 -11,66

Pietra POMiCe 6 7.275 -53,85 -54,81 0,00 56,72 50,00 -69,28

tOtaLe 31.354 48.739.941 6,92 34,62 36,82 137,84 35,09 136,90


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In poco tempo la Russia è diventata un partner non solo abituale e di valore, ma in crescita anno dopo anno, pure se ancora su livelli non pari a quelli dei maggiori consumatori: un consumo ancora di élite, ma forse proprio per questo particolarmente di valore e ricercato.Dall’insieme di tanti fattori, emerge un quadro delle esportazioni italiane, suddivise per macro aree geografiche, in progressiva modificazione rispetto a quanto rilevato negli anni precedenti, in una evo-luzione che la tabella sottostante cerca di rappresentare nel suo sviluppo più recente, quello dell’ultimo anno trascorso. Gli stessi numeri della Tabella 3, letti in suddivisione di percentuale anziché in modi-fiche percentuali, disegnano la radiografia dei piccoli cambiamenti, mostrando in più le differenze tra valori e volumi.

Tabella 6: Esportazioni italiane di lapidei, suddivisione percentuale per macro aree geografiche, 2006-2007

itaLia - tUtti i Paesiexport/ suddivisioni percentuali

2006 2007

Gennaio-Dicembre 2006/2007 q.tà val. q.tà val.

Unione europea 31,0 34,0 28,4 33,6

resto d’europa 9,4 10,7 10,4 11,8

africa 12,1 3,7 16,0 5,1

nord america 16,0 32,0 13,3 28,2

Centro e sud america 1,9 1,7 2,0 2,2

Medio Oriente 13,3 8,3 12,0 8,6

estremo Oriente 15,5 8,2 17,4 9,0

Oceania 0,7 1,4 0,7 1,5

tOtaLe 100,0 100,0 100,0 100,0


Il calo di importanza dell’Unione Europea – anche se modesto e compensato dagli altri Paesi euro-pei –, e del Nord America, area che comprende un Canada troppo spesso sottovalutato, è avvenuto a favore dell’Africa soprattutto del nord, e in piccola parte anche a favore dell’Estremo Oriente, senza però che i valori siano andati sufficientemente dietro ai volumi: in termini di valori, la situa-zione rimane più statica, con l’unica eccezione dei paesi europei extra Unione. Difficile valutare, lo ripetiamo, fino a che punto l’euro forte abbia svolto un ruolo specifico anche in questo caso, però può aiutare a comprendere il quadro la tavola seguente, dove riportiamo i Paesi che hanno avuto un cambiamento individuale interessante e significativo nell’insieme più generale del con-tinente. In questo caso, abbiamo preso in considerazione il totale delle esportazioni italiane verso i singoli mercati, su tutte le voci, incluse le ardesie e i granulati, elencando prima i Paesi negativi sia sui volumi che sui valori, poi i Paesi con situazioni divergenti tra i due indicatori di trend, e da ultimi i Paesi positivi su tutto, ovviamente limitandoci a quelli con numeri tali da potersi definire significativi.

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Tabella 7: Esportazioni italiane di lapidei, Paesi vari 2006-2007 / Europa

italia - altri PaesiGennaio-Dicembre 2006/2007

export

2006 2007 diff.% 2007/2006


GerMania 675.154.946 256.369.533 578.289.263 226.713.933 -14,3 -11,6

sPaGna 117.225.157 51.286.284 108.921.828 51.107.124 -7,1 -0,3

reGnO UnitO 297.503.345 73.113.000 219.534.645 79.860.795 -26,2 9,2

BelGiO 204.241.518 26.652.607 128.141.822 28.490.887 -37,3 6,9

UnGHeria 37.155.211 15.700.285 35.347.856 16.307.510 -4,9 3,9

slOVenia 47.858.801 11.373.448 46.566.539 12.969.549 -2,7 14,0

slOVaCCHia 13.407.704 5.394.896 12.848.573 6.465.720 -4,2 19,8

aUstria 122.368.327 45.380.757 124.872.064 47.180.854 2,0 4,0

FranCia 167.200.239 70.803.399 172.956.364 75.574.216 3,4 6,7

POlOnia 30.455.245 16.349.611 39.163.311 21.603.317 28,6 32,1

rePUBBliCa CeCa 17.182.381 9.497.297 21.375.464 11.096.283 24,4 16,8

sViZZera 194.114.611 99.353.929 203.451.222 100.884.464 4,8 1,5

FederaZiOne rUssa 29.324.533 36.204.505 31.355.137 48.739.941 6,9 34,6

CrOaZia 62.983.090 20.717.649 65.004.324 22.907.188 3,2 10,6

tUrCHia 22.100.353 6.980.143 34.677.804 9.597.771 56,9 37,5

alBania 12.845.923 2.687.482 15.809.115 3.382.954 23,1 25,9


Emerge un mix di situazioni diverse, in cui a volte diminuiscono sia i volumi che i valori, come accade per due grandi e importanti mercati di sbocco dei prodotti italiani, Germania e Spagna; altre volte, la situazione è più articolata, e cresce soprattutto il valore medio dei prodotti esportati; per altri ancora invece il risultato di un anno di esportazioni in confronto con l’anno precedente è più complesso e non sempre del tutto positivo, nonostante le differenze percentuali siano in crescita per entrambi gli indicatori. E guardiamo particolarmente alla Turchia, che aumenta i volumi in misura sensibilmente più elevata dei valori, e merita così un’attenzione specifica. In questo caso, è soprattutto il marmo lavorato a determinare il risultato finale, costituendo anche la voce di maggiore importanza.

Tabella 8: Esportazioni italiane di lapidei in Turchia, 2007-2006

itaLia - tUrCHiaexport

2006 2007 diff.% 2007/2006

Gennaio-Dicembre 2006/2007 tonn. euro tonn. euro % Qt.à % Val.

MarMO BlOCCHi e lastre 779 646.442 818 689.569 5,01 6,67

GranitO BlOCCHi e lastre 15.450 1.109.593 25.071 2.035.682 62,27 83,46

MarMO laVOrati 4.335 4.284.794 5.774 5.149.646 33,20 20,18

GranitO laVOrati 1.472 881.474 2.542 1.583.869 72,69 79,68

altre Pietre laVOrati 0 1.397 389 68.417 --- ---

subtOt Blocchi, Lastre e Lavorati 22.036 6.923.700 34.594 9.527.183 56,99 37,60

GranUlati e POlVeri 30 24.872 58 39.967 93,33 60,69

subtOt con Granulati e Polveri 22.066 6.948.572 34.652 9.567.150 57,04 37,69

ardesia GreZZa 0 0 0 0 0,00 0,00

ardesia laVOrata 31 25.391 26 30.621 -16,13 20,60

Pietra POMiCe 3 6.180 0 0 -100,00 -100,00

tOtaLe 22.100 6.980.143 34.678 9.597.771 56,91 37,50


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Dalle Tabelle che seguono emergono anche le altre aree geografiche e il peso che alcuni protagonisti degli ultimi anni, sia per il bacino del Mediterraneo, che per le regioni più lontane, tralasciando per ora le Americhe, esercitano nel bilancio complessivo dell’industria nazionale. Soprattutto si evidenzia la dinamica degli spostamenti e delle novità dell’ultimo anno.

Tabella 9: Esportazioni italiane di lapidei, Paesi vari 2006-2007 / Nord Africaitalia - altri Paesi export

Gennaio-Dicembre 2006/20072006 2007 diff.% 2007/2006


eGittO 57.444.183 8.037.148 56.660.526 9.538.934 -1,4 18,7

MarOCCO 70.434.509 13.838.504 89.330.244 24.343.861 26,8 75,9

liBia 154.606.062 13.918.957 204.002.314 19.447.439 32,0 39,7

tUnisia 243.387.671 14.577.898 260.407.026 18.287.536 7,0 25,4

alGeria 74.151.359 11.818.906 90.970.816 12.490.772 22,7 5,7


Il contributo positivo che la crescita del Nord Africa ha portato alle esportazione italiane è superiore ai 21 milioni di euro in più rispetto al 2006, concentrato su cinque Paesi, per i quali, con la sola esclusione dell’Algeria, la qualificazione del prodotto è stata oltre tutto in rapido e significativo aumento.Più articolata la situazione dell’area medio orientale, dove il ventaglio di Paesi ad apporto positivo per l’industria italiana è stato più contenuto, mentre hanno pesato le due situazioni più negative evidenziate all’inizio della Tabella 10. Per chi ricorda gli anni ’80, certo, è una regione che rappresenta ormai molto poco di quello che allora significava, ma rimane tuttavia un’area tuttora importante per una parte molto qualificata di imprese italiane, che continuano a svolgervi una attività seria e costante.

Tabella 10: Esportazioni italiane di lapidei, Paesi vari 2006-2007 / Medio Orienteitalia - altri Paesi export

Gennaio-Dicembre 2006/20072006 2007 diff.% 2007/2006


araBia saUdita 126.481.863 42.199.687 106.565.714 36.915.885 -15,7 -12,5

siria 48.936.917 3.568.076 35.221.113 2.574.184 -28,0 -27,9

KUWait 49.816.133 21.236.857 48.707.648 23.450.374 -2,2 10,4

GiOrdania 47.067.817 3.385.269 46.043.049 3.778.943 -2,2 11,6

eMirati araBi Uniti 86.196.133 55.364.489 87.864.144 64.244.757 1,9 16,0

liBanO 51.408.243 7.606.443 57.096.486 9.258.300 11,1 21,7

israele 19.914.970 5.138.215 28.664.031 8.445.929 43,9 64,4


Particolarmente importante il ruolo ancora in calo dell’Arabia Saudita, che la Tabella 11 riporta nel dettaglio: numeri importanti, ma trend ancora negativo.

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Tabella 11: Esportazioni italiane di lapidei in Arabia Saudita, 2007-2006

itaLia - araBia saUDitaexport

2006 2007 diff.% 2007/2006



GranitO BlOCCHi e lastre 297 85.884 198 79.693 -33,33 -7,21

MarMO laVOrati 118.139 37.598.023 95.736 31.442.027 -18,96 -16,37

GranitO laVOrati 3.695 2.604.474 2.288 1.375.790 -38,08 -47,18

altre Pietre laVOrati 497 185.354 1.175 489.413 136,42 164,04

subtOt Blocchi, Lastre e Lavorati 126.256 42.106.688 106.402 36.770.093 -15,73 -12,67

GranUlati e POlVeri 216 85.899 154 133.088 -28,70 54,94

subtOt con Granulati e Polveri 126.472 42.192.587 106.556 36.903.181 -15,75 -12,54

ardesia GreZZa 0 0 0 0 0,00 0,00

ardesia laVOrata 10 7.100 1 6.742 -90,00 -5,04

Pietra POMiCe --- --- 9 5.962 --- ---

tOtaLe 126.482 42.199.687 106.566 36.915.885 -15,75 -12,52


Diverso ancora il quadro che si rileva nei rapporti tra Italia ed Estremo Oriente. Il raffronto su tutta la regione indica che complessivamente si è ulteriormente dequalificato l’insieme dell’export risultante dalla somma di tutte le voci, pur essendo cresciuto il volume complessivo degli scambi.

Tabella 12: Esportazioni italiane di lapidei, Paesi vari 2006-2007 / Estremo Oriente

italia - altri Paesi export

2006 2007 diff.% 2007/2006


indOnesia 15.658.530 9.891.100 14.357.660 9.631.163 -8,3 -2,6

GiaPPOne 23.253.104 17.785.190 24.637.334 17.010.627 6,0 -4,4

india 93.808.099 21.867.225 126.442.932 28.181.258 34,8 28,9

sinGaPOre 4.222.487 3.750.089 8.540.466 8.277.564 102,3 120,7

Cina 241.207.549 41.865.166 270.130.372 49.778.078 12,0 18,9

COrea del sUd 19.098.623 15.621.958 22.902.962 15.929.608 19,9 2,0

taiWan 46.421.821 12.036.802 57.071.938 14.460.105 22,9 20,1

HOnG KOnG 30.982.611 14.558.215 33.687.456 17.438.342 8,7 19,8


Ma è soprattutto da due tipologie che si genera la tendenza rilevata, tendenza che deriva sia dalla di-versa articolazione tipologica dell’export, e cioè dal diverso peso delle singole voci di export, che dalla variazione di valore medio risultante, che riportiamo nella Tabella 13.

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Tabella 13: Esportazioni italiane di lapidei, Estremo Oriente/ Valori Medi Unitari 2006-2007 itaLia - estreMO Oriente v.m.u.

Gennaio-Dicembre 2006/2007 diff.% 2007/2006

MarMO BlOCCHi e lastre 2,41

GranitO BlOCCHi e lastre -16,00

MarMO laVOrati -7,42

GranitO laVOrati 3,76

altre Pietre laVOrati -3,91

subtOt Blocchi, Lastre e Lavorati -3,34

GranUlati e POlVeri 31,42

subtOt con Granulati e Polveri -3,30

ardesia GreZZa ---

ardesia laVOrata 75,95

Pietra POMiCe -6,34

tOtaLe -3,48


Ne risulta un elemento importante: che il granito lavorato collocato nell’area in questione sale di pregio anche in questo ultimo anno, a conferma che la vitalità della produzione italiana si basa prima di tutto sulla qualificazione dei suoi prodotti, e che la sua competitività non può che confermarsi nella fascia alta delle specializzazioni qualitative.Rimane esclusa da questa disamina l’area americana, in primo luogo perché il quadro della situazione dell’industria lapidea italiana negli USA rientra nel quadro più generale di questo Paese, e poi perché già molto è stato detto in proposito. Assieme alla Turchia per i marmi, e assieme alla Cina per i graniti, l’Italia ha sostanzialmente retto la pressione e la sfida di un mercato in calo, anche se le sue esportazioni dirette hanno sofferto un po’. Ma nel determinare il consuntivo di fine anno, in modo particolare per questo Paese, ha pesato anche il ruolo della moneta unica europea, e le prospettive per il 2008 sono ancora fortemente incerte. Si parla del 2009 come anno della ripresa, cosa che nel frattempo restituisce di nuovo al continente Europa il ruolo di regione privilegiata per la nostra industria non solo lapidea: vedremo presto l’andamento, anzi si vede già qualcosa da questi primi mesi 2008. L’inclinazione generale degli operatori italiani, comunque, è fortemente segnata dall’incertezza gene-rale riguardo al settore, anche se poi per le proprie aziende le aspettative si rilassano un po’. Rimane tuttavia forte il riflesso di un quadro esterno e interno di prospettive rimaste in stand by, in attesa che si chiariscano alcuni elementi. Mai come ora le previsioni di scenario futuro, lette ormai quasi venti anni fa su un rapporto internazionale di ricerca, sono risultate esatte, al punto da sembrare quasi profetiche: diceva quel rapporto dell’UNCTAD - l’agenzia ONU di Ginevra - che gli anni a venire, fino al primo decennio almeno del nuovo secolo e millennio, sarebbero stati segnati da un fattore più forte di tutti gli altri, la turbolenza di quadro generale. E anche nel nostro piccolo, nell’interno di un settore che copre una frazione ridottissima del PIL internazionale e dell’interscambio mondiale, lo stiamo vivendo giorno per giorno da alcuni anni, ormai.

Le importazione dell’industria italiana sono il riflesso non più tanto delle aspettative del settore, quanto piuttosto di alcuni suoi andamenti complessivi: aumentano le importazioni italiane di marmi in blocchi, per esempio dalla Spagna, dal Portogallo, da Grecia e Slovenia, e poi dalla Turchia, mentre scendono quelle di graniti, parallelamente al calo di importanza dei materiali silicei nelle attività del settore nazionale. E scendono da fornitori “forti” come Brasile e Sud Africa; e anche dall’India la crescita è

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molto contenuta e confinata solo ai volumi. Ma allo stesso tempo crescono le importazioni di lavorati, che raggiungono ormai i livelli che ha l’export verso aree minori, e crescono nei marmi, per esempio ancora dalla Spagna, e poi dall’Iran e dall’onnipresente Cina; e soprattutto crescono nei graniti lavorati, provenienti in larga parte ancora dalla Cina, per oltre 25 milioni di euro: un valore contenuto, ma inim-maginabile anche solo pochi anni fa.

Tabella 14: Importazioni italiane di lapidei, 2006-2007

italia - tutti i Paesiimport

2006 2007 diff.% 2007/2006



GranitO BlOCCHi e lastre 1.660.027 368.025.295 1.537.700 333.236.612 -7,37 -9,45

MarMO laVOrati 87.583 42.669.992 103.583 44.034.881 18,27 3,20

GranitO laVOrati 168.293 59.296.062 171.409 62.488.578 1,85 5,38

altre Pietre laVOrati 150.772 19.179.019 140.790 20.533.377 -6,62 7,06

subtOt Blocchi, Lastre e Lavorati 2.670.290 583.407.928 2.631.524 562.587.205 -1,45 -3,57

GranUlati e POlVeri 427.637 24.610.168 462.363 21.862.852 8,12 -11,16

subtOt con Granulati e Polveri 3.097.927 608.018.096 3.093.887 584.450.057 -0,13 -3,88

ardesia GreZZa 10.053 1.753.130 11.862 2.202.187 18,00 25,62

ardesia laVOrata 17.416 13.882.539 24.252 15.946.437 39,25 14,87

Pietra POMiCe 8.843 999.781 5.262 627.960 -40,50 -37,19

tOtaLe 3.134.239 624.653.546 3.135.263 603.226.641 0,03 -3,43


Il quadro complessivo del settore lapideo italiano, così, è quello di un settore con un export sempre molto forte, che ritrova al suo interno grandi capacità di risposta alla riqualificazione del mercato inter-nazionale, attraverso la quale mantenere business e ruolo internazionale di alto livello. Ma soprattutto il settore italiano mostra ancora di avere una grande capacità di competizione che lascia intatto all’Italia il ruolo di big driver della qualità internazionale, ancora alla fine quasi di questo primo decennio di secolo. Competizione, problemi di confronto in termini di costi, di presenze, benchmark difficile per un numeroso insieme di fattori, e nonostante ciò, in mercati non sempre in espansione e talvolta addirittura in fase recessiva, capacità di tenere la presenza e i margini di competitività, e di espandersi in altri mer-cati più nuovi. Diciamo che una caratteristica di quest’ultimo anno, tra le più importanti, è stata proprio questa, la capacità di aumentare il ventaglio delle alternative ai mercati tradizionali, accrescendone il ruolo specifico e complessivo, senza con questo arretrare nelle situazioni storiche, ma anzi mantenendo una quota più che dignitosa, in condizioni di oggettiva e fortissima difficoltà. Non solo Germania e Stati Uniti, quindi, ma accanto ad essi, presidiati addirittura con più successo di nuovi e aggressivi compe-titori, anche Russia, Polonia, Croazia, Marocco, Algeria, assieme alla riscoperta di altri tradizionali partner, come Svizzera, ed Emirati Arabi. Da ultimo, il rallentamento intervenuto nell’ultima parte del 2007 non ha intaccato il saldo annuale, rimasto ben positivo, ma purtroppo avanza delle ipoteche nega-tive sull’anno successivo, un 2008 che dovrà arrivare quanto meno alla elezione del nuovo presidente degli USA per veder chiarire alcuni indicatori fondamentali.

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MACCHINE

Le esportazioni del settore italiano delle macchine per il marmo, delle quali consideriamo solo quella parte che le statistiche ci consentono di valutare con la certezza che siano solo dedicate all’industria delle pietre per uso ornamentale, presenta un saldo annuale positivo, ma cautamente soddisfacente, nel raffronto del 2007 con il 2006. Il dato totale delle esportazioni nazionali, che comprende le categorie delle macchine da taglio, lavorazione, levigatura e lucidatura, più le macchine utensili, risulta attivo, e in questo senso consente un giudizio sull’andamento dell’intero anno serenamente positivo e in netto miglioramento, sia in termini di volumi che di valori in euro. E però l’aspetto meno rassicurante sta nel fatto che tale miglioramento è ascrivibile per i valori solo alle macchine utensili, alle macchine cioè più “leggere” e di finitura, piuttosto che ai macchinari più impegnativi e importanti, in cui pure l’industria italiana di produzione è altamente qualificata.

Tabella 15: Esportazioni italiane di macchine per il lapideo, 2006-2007

itaLia - tUtti i Paesiexport

2006 2007 diff.% 2007/2006


MaCCHine da taGliO 22.202 139.717.231 23.638 135.315.902 6,47 -3,15

MaCCHine Per laVOraZiOne e leViGatUra 8.437 88.132.220 8.489 86.806.834 0,62 -1,50

MaCCHine Utensili 26.676 214.569.391 28.593 242.293.416 7,19 12,92

tOtaLe 57.315 442.418.842 60.720 464.416.152 5,94 4,97


Va detto che comunque il confronto da un anno all’altro risulta attivo su tutte le voci per quanto riguar-da i volumi di esportato, cosa che consente di attribuire le variazioni negative registrate nell’ultima colonna in buona parte alle difficoltà sui prezzi medi incontrate sui mercati esterni. Non sono soltanto le aziende del lapideo, infatti, ad avere problemi con l’euro e con la concorrenza di Paesi terzi, recen-temente divenuti buoni produttori ed esportatori di tecnologia per il lapideo. Ma le difficoltà per le macchine pesanti soprattutto, sono state molte, e non tutte da cause interne al settore, o condivise con il lapideo. Una delle maggiori difficoltà che le aziende di tecnologia hanno incontrato, infatti, è stata ed è tuttora una causa attiva e importante, quella della variazione dei prezzi delle materie prime nel mercato internazionale di approvvigionamento. Soprattutto l’acciaio ha subito impennate e aumenti costanti, durante tutto l’anno, che hanno creato ostacoli aggiuntivi alla stesura di preventivi di vendita e alla programmazione dei costi industriali di produzione: una difficoltà condivisa un po’ da tutti i produttori, ma per chi, in più, ha operato con l’euro, si è trattato di far fronte a una somma di fattori. Inoltre, alcuni mercati di sbocco per la tecnologia italiana di settore hanno rallentato di fatto gli investimenti, come per esempio è accaduto per il mercato interno italiano, anche se quest’ultimo non compare ovviamente nella tabella precedente.Dove si sono maggiormente collocate le macchine italiane? Cominciando dalle macchine da taglio, telai e tagliablocchi, come primo acquirente troviamo ancora per questo 2007 gli Stati Uniti d’America, nonostante registrino un calo sensibile sia in quantità che in valore. Dalla tabella che segue si vedono chiaramente gli interlocutori che sono stati i più interessanti nel corso del 2007, in ordine di grandezza, anche se alcune situazioni minori, come la Siria, le abbiamo messe in evidenza non tanto per la cifra d’affari, quanto per l’evoluzione e il trend importante che hanno mostrato.

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Tabella 16: Esportazioni italiane di macchine da taglio per il lapideo, Paesi vari 2006-2007MaCCHine Da taGLiO export

itaLia – altri Paesi 2006 2007 diff.% 2007/2006


stati Uniti d’aMeriCa 1.940.406 22.638.572 1.202.864 16.263.383 -38,01 -28,16

sPaGna 1.475.345 12.459.968 1.491.274 10.581.043 1,08 -15,08

GreCia 513.096 5.046.890 1.436.711 7.987.034 180,01 58,26

india 2.707.131 11.185.432 1.920.329 7.768.481 -29,06 -30,55

iran 601.010 6.743.337 1.120.827 6.984.546 86,49 3,58

FranCia 543.392 5.446.261 816.755 6.156.134 50,31 13,03

tUrCHia 2.414.240 11.449.480 1.179.941 5.910.834 -51,13 -48,38

reGnO UnitO 316.356 3.816.136 511.784 5.510.294 61,78 44,40

POrtOGallO 410.588 2.558.767 460.286 5.210.220 12,10 103,62

araBia saUdita 728.331 4.121.871 1.096.235 5.282.203 50,51 28,15

OMan 67.477 703.199 656.881 4.192.887 873,49 496,26

GerMania 204.469 1.423.620 544.728 3.376.916 166,41 137,21

Canada 146.280 1.690.481 179.298 2.885.324 22,57 70,68

eGittO 879.003 3.304.692 664.118 3.676.429 -24,45 11,25

Brasile 904.665 3.631.648 717.300 2.972.637 -20,71 -18,15

siria 88.152 563.992 289.709 1.988.383 228,65 252,56


Emerge l’eterogeneità delle situazioni che il settore sta conoscendo, influenzato anche dall’evoluzione che alcuni Paesi come l’India e la Cina hanno vissuto e tuttora vivono nel passaggio ormai conclamato da utenti a produttori di tecnologia. E non producono più soltanto per sé stessi, diminuendo quindi il mercato proprio nei confronti dei produttori italiani, ma esportano anche, per alcune fasce di prodotto, erodendo così anche quote esterne di mercati. Rimangono importanti e talvolta crescono alcuni Paesi come la Francia, il Regno Unito e il Portogallo che acquistano macchine su fasce qualitative elevate.Anche per le macchine da lavorazione il discorso è analogo, pur variando alcuni partner rispetto alla tabella precedente. I due maggiori acquirenti hanno vistosamente rallentato, in conseguenza soprattutto della contrazione del mercato lapideo interno, per gli USA, ed esterno per la Spagna. Continua invece il trend positivo della Germania e del Brasile, mentre rimane più incerto quello dell’Iran, che almeno per ora sembra più concentrata sulla fase primaria di taglio piuttosto che sulle finiture. In crescita, ma sempre troppo bassa in rapporto alla dimensione del mercato potenziale, il dato relativo all’India, alla Turchia, e soprattutto alla Cina, che nemmeno compare nella graduatoria riportata.

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Tabella 17: Esportazioni italiane di macchine per la lavorazione e la levigatura e lucidatura MaCCHine Per LaVOraZiOne export


Gennaio-Dicembre 2006/2007 tonn. euro % Qt.à % Qt.à % Qt.à % Val.

sPaGna 1.231.467 14.935.214 832.346 9.861.314 -32,41 -33,97

stati Uniti d’aMeriCa 1.459.917 20.372.439 864.640 11.023.726 -40,78 -45,89

GerMania 239.488 3.797.199 444.536 6.115.104 85,62 61,04

Brasile 316.326 2.654.891 898.839 5.654.064 184,15 112,97

iran 392.371 6.550.416 481.370 4.795.931 22,68 -26,78

israele 50.111 254.463 216.152 3.995.725 331,35 1470,26

reGnO UnitO 200.069 2.991.573 197.437 2.982.835 -1,32 -0,29

india 267.877 1.331.062 501.291 2.972.602 87,14 123,33

tUrCHia 254.471 2.082.690 321.906 2.776.071 26,50 33,29

POlOnia 112.907 833.603 238.592 2.497.931 111,32 199,66

BelGiO 323.700 3.978.753 208.797 2.478.609 -35,50 -37,70

POrtOGallO 27.746 508.582 163.664 2.350.654 489,87 362,20


E per le macchine utensili, la tabella delle situazioni degne di nota si allunga in maniera significativa. Il primo mercato purtroppo si qualifica con un doppio segno negativo di raffronto, ed è un dato pesante, perché si tratta del primo acquirente per la categoria, e perché è un arretramento molto vistoso, sia in volume che in quantità, per l’industria specializzata italiana. Non è un problema di concorrenza, ma deriva piuttosto dagli stessi motivi che hanno imposto il segno negativo su tutto il mercato USA delle tecnologie di settore italiane: l’industria lapidea nordamericana ha rallentato perché ha rallentato il consumo interno di lapidei, e di conseguenza si sono contratti gli investimenti diretti e gli acquisti dall’estero.

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Tabella 18: Esportazioni italiane di macchine utensili per la lavorazione del lapideo, Paesi vari 2006-2007

MaCCHine UtensiLi export



stati Uniti d’aMeriCa 2.106.259 26.342.324 1.473.634 19.901.768 -30,04 -24,45

sPaGna 1.299.195 14.691.979 1.252.274 16.569.565 -3,61 12,78

reGnO UnitO 420.374 7.286.383 1.479.659 13.761.152 251,99 88,86

tUrCHia 998.146 6.879.288 1.927.555 13.098.607 93,11 90,41

eGittO 2.111.699 6.087.517 1.951.336 12.221.303 -7,59 100,76

india 3.104.470 20.151.193 2.543.464 11.266.759 -18,07 -44,09

iran 1.255.353 11.969.199 907.066 10.988.607 -27,74 -8,19

alGeria 447.513 3.320.328 1.327.530 10.649.935 196,65 220,75

FederaZiOne rUssa 376.887 5.201.320 767.077 8.512.859 103,53 63,67

GerMania 393.279 4.712.870 520.382 6.993.951 32,32 48,40

BelGiO 378.396 4.811.172 490.994 6.287.597 29,76 30,69

GreCia 314.073 3.116.077 395.594 5.240.684 25,96 68,18

MarOCCO 432.286 1.732.719 1.391.832 5.081.424 221,97 193,26

Canada 310.165 4.815.834 307.922 4.781.115 -0,72 -0,72

aUstralia 148.587 1.980.235 262.570 4.590.639 76,71 131,82

POlOnia 251.083 2.156.651 308.312 4.210.269 22,79 95,22

MessiCO 540.693 4.088.598 574.665 4.037.183 6,28 -1,26

UCraina 324.105 3.370.673 340.956 3.992.757 5,20 18,46

POrtOGallO 367.680 4.260.862 370.859 3.318.506 0,87 -22,12

Cina 580.383 4.694.198 897.272 3.241.364 54,60 -30,95

tHailandia 80.765 442.341 165.904 2.975.348 105,42 572,64

rOMania 366.439 2.094.390 258.807 2.882.574 -29,37 37,63

liBia 344.965 1.954.503 630.482 2.833.064 82,77 44,95

VietnaM 72.591 878.327 339.751 2.734.780 368,04 211,36

CrOaZia 328.461 1.479.583 498.359 2.193.114 51,73 48,23


Ma fortunatamente non ci sono solo gli USA in questo elenco di partner, e nemmeno le difficoltà non del tutto superate della Spagna bastano a dare un consuntivo con il segno meno al dato finale. La Spa-gna anzi è proprio un Paese che sta puntando come l’Italia sulla qualificazione delle sua offerta, anche attraverso una forte qualificazione della produzione e della tecnologia impiegata per produrre. Lo stesso stanno facendo vecchi e nuovi clienti che vogliono crescere per i propri mercati, e non solo sui volumi ma più ancora sulla qualità delle loro lavorazioni; che siano esse destinate a consumo interno, o a espor-tazione, l’importante è che la lavorazione venga fatta secondo criteri di resa ottimizzata, in rapporto alla qualità dell’output, ai costi di gestione e ai tempi di rendimento. Ciascuno segue i propri criteri di impostazione della produzione, in funzione dei quali valuta e sceglie, e se sceglie la qualità di resa sia sul prodotto che in produzione, il più delle volte sceglie italiano. Una macchina italiana, particolar-mente con l’euro ai livelli del 2007, è una macchina spesso costosa, e quindi viene scelta sulla base di criteri di rendimento, in rapporto alle proprie esigenze di produzione e di mercato. E allora cresce come acquirente la Turchia, che lavora con il mercato USA, oppure crescono Germania e Belgio, per mercati

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interni esigenti, e altri Paesi come Algeria, Marocco, Polonia e Vietnam, che vogliono conquistare un ruolo più ampio di quello sinora ritagliato per loro nel quadro internazionale degli scambi di lapidei: un ruolo che non vuole più, anche da tempo ormai, limitarsi ai mercati di prossimità, ma vuole qualificarsi per consumi di più elevato livello, sia per l’interno che per l’estero.

Un quadro complesso, quello delle tecnologie italiane per l’export, in forte variazione negli ultimi anni, pur nel mantenimento di una precisa caratterizzazione di valore medio elevato: la sfida sta nel mantenere il ruolo internazionale sin qui difeso strenuamente attraverso ricerca, innovazione, e qua-lificazione dei prodotti costantemente migliorata anche con l’apporto dei produttori lapidei nazionali, che costituiscono un bacino di sperimentazione ineguagliabile. È un ruolo, però, ampiamente insidiato dai nuovi produttori, che spesso si avvalgono dell’innovazione introdotta dalle aziende italiane, senza doverne sostenere i costi relativi. Si tratta di un fenomeno ben conosciuto, che la letteratura scientifica definisce come “accorciamento del lead time” ed è del tutto inevitabile, come inevitabile è la crescita dei competitori; si può solo cercare di porvi rimedio attraverso politiche mirate, di percorso e soprattut-to di esito purtroppo abbastanza incerto. Soprattutto, si tratta di una sfida condivisa, che non riguarda solo il settore delle tecnologie per il lapideo, ma che riguarda un po’ tutti i settori a contenuto tecnico e innovativo, e rischia così di affogare nelle difficoltà di risposta ai grandi quesiti del produrre in Italia: problemi di sistema produttivo, problemi di sostegno al trasferimento dell’innovazione, alla ricerca tecnica e scientifica, alla riqualificazione dei percorsi formativi di tutti i livelli, al rapporto con Univer-sità, centri istituzionali di ricerca, e “cervelli” in genere. Ma ci sono anche specificità di scelte che il settore in sé può cercare di affrontare, soprattutto nel rapporto con il proprio territorio di appartenenza, e soprattutto in momenti di cambiamenti generali, che possono proprio perché, in fondo sono momenti di ricostruzione, aprire varchi importanti al rinnovamento e alla ripresa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Da molti anni ormai si parla di globalizzazione, e di fenomeni ad essa collegati o da essa derivanti. Si parla del crescente collegamento tra economie distanti, che tali ormai sono solo in apparenza, o comunque assai meno di quanto spesso si creda, e si arriva a citare “il battito d’ali di una farfalla” e la teoria del caos di Lorenz, per individuare processi di causa ed effetto, e prefigurare probabili scenari futuri. Sicuramente, il pianeta, anche nel nostro piccolo settore, si è fatto più piccolo, e più strettamente collegato nei suoi aspetti, ma soprattutto si è fatto più conosciuto e paradossalmente, allo stesso tempo, anche più imprevedibile. Crescono, infatti, anche i collegamenti con gli altri settori e con gli altri aspetti dell’economia generale, che irrompe nel lapideo attraverso legami complessi e spesso opachi: l’inno-vazione tecnologica, e tutto quanto le nuove tecnologie di comunicazione veloce hanno attivato in tutti i campi sono spesso più responsabili della stessa globalizzazione nell’aver modificato, per esempio, le reti dell’incontro tra domanda e offerta di prodotti e servizi in tutto il mondo. Anche un settore piccolo come il lapideo ne è stato investito, e spesso si tende ad attribuire alla concorrenza e alla crescita della competizione diretta effetti di processi che inevitabilmente hanno avuto origine altrove, e hanno conse-guenze anche qui. È soprattutto nel campo dei servizi, dell’immateriale che troviamo gli effetti di tali processi, ed è facile profezia dire che siamo solo all’inizio di un percorso che non sappiamo davvero dove potrebbe portarci.Forse, è proprio in seguito a tale volatilità di situazioni e di percorsi, di legami deboli e di innovazioni costanti, che un materiale pesante, storico, ancestrale come la pietra continua a mantenere intatto tutto il suo fascino rassicurante, nonostante sia un materiale di uso spesso difficile e che quasi intimidisce

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in alcune declinazioni di applicazione. In periodi in cui l’instabilità di situazioni e di assetti socio economici porta a parlare di “società liquida”, in cui la scala dei valori riconosciuti e condivisi si fa mutevole, e insieme poi alla fine premia la stabilità, proprio in periodi così il richiamo al fascino antico di un materiale da sempre accanto all’uomo, nato quasi a sua difesa dai pericoli più primitivi, rimane talmente forte da essere copiato e fatto proprio da produzioni concorrenti, che tentano in tal modo, spes-so con grande successo, di indossarne il fasto. Può essere questa la motivazione per cui in un mercato in questo momento ricco ma instabile come gli Stati Uniti, il marmo e i graniti italiani, particolarmente storici e di pregio, riescono ad operare meglio dei nuovi produttori? Le leggi del mercato dicono che semplicemente si tratta di un prodotto di qualità elevata, che si rivolge a una clientela che ancora può permettersi il bello e la qualità, e che lo vuole per consolidare i suoi investimenti e il valore dei suoi beni. Si sa che anche negli USA recentemente si assiste ad una inclusione di caratteristiche più europee nella stratificazione del real estate, e che i fatturati dell’edilizia stanno riscoprendo il recupero e il riuso, almeno nel mercato di un certo livello. È un segmento di impiego, questo, che vede con grande natu-ralezza l’uso delle pietre, e particolarmente di quelle che anche per la loro notorietà e fama aggiungo intrinsecamente valore ad un bene. Ma fa da specchio opposto a questa scelta, la situazione del mercato giapponese: la storia di questo mer-cato, per chi lo ha conosciuto nel corso degli anni ’80, è molto significativa, perché in quegli anni era un grande consumatore di materiale di gran pregio, e di assortimento ampio, particolarmente incline verso i calcarei, sia marmi che travertini. Dopo varie vicende e dopo alcune crisi economiche e bolle immo-biliari, condivise in parte con altri Paesi dell’Estremo Oriente ma sempre con caratteristiche proprie, sembrava quasi scomparso dal mercato di consumo dei lapidei. E poi, grazie all’offerta crescente di ma-teriali cinesi di minore impegno rispetto a quelli di provenienza europea, è tornato a consumare pietre, soprattutto per edilizia, o meglio per pavimentazioni e rivestimenti. Ma poi, dopo una prima apertura a tutti i prodotti e ai tutti i materiali sia pure su scala differenziata,è progressivamente scivolato verso una mono fornitura, in pratica, da parte del vicino produttore cinese, che ne copre il 97% delle importazioni di graniti lavorati, laddove le importazioni di marmi e travertini sono ormai del tutto trascurabili. Due situazioni opposte, ma entrambe emblematiche di possibili profili di sviluppo nel nostro settore.Non sorprende quindi che l’incertezza sia la caratteristica che più facilmente segna le aspettative del settore, in molte situazioni e in molte industrie locali: nasce dagli sbocchi oggettivamente opposti di molte situazioni inizialmente analoghe, nei percorsi e nei tracciati evolutivi della domanda, e non sem-pre l’offerta riesce a compensare o a influenzare il processo di crescita e gli sbocchi verso cui evolve, anzi, vi riesce raramente. Molti studiosi, data la particolare turbolenza di questo inizio millennio, stanno provando a capire i meccanismi attraverso cui l’incertezza nella prefigurazione dei possibili scenari si tramuta in percezione di rischio o addirittura in paura, o vice3versa, si trasformi in forza propulsiva verso progetti nuovi e verso nuove soluzioni. Comunque si voglia provare a rispondere, rimane il fatto che alcuni confini si sono rivelati realmente troppo fragili per resistere alla pressione creata dai cam-biamenti in atto, e i nuovi produttori, alcuni dei quali ormai non sono più nuovi da tempo, continuano a cambiare profondamente assetti e divisioni di mercato prima forti e stabili.Proviamo a vedere alcuni elementi del quadro generale che è emerso anche nel corso dei questo ultimo anno. 1. Mercati di sbocco: Il principale rimane ancora quello nordamericano, se si guarda al bilancio com-

plessivo tra qualità e quantità, e conseguentemente al risultato del valore medio e remuneratività del mercato. Sul piano del volume dei consumi il mercato cinese, e soprattutto in questo periodo di attività edilizia non soltanto dovuta all’espansione dell’economia interna, ma destinata anche ai giochi olimpici e a tutto quello che essi comportano, è indubbiamente il maggiore, seguito da vicino dall’altro grande produttore e consumatore asiatico, l’India. Sono due modelli molto diversi

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tra loro, e i volumi della produzione sono anche molto vicini, ma mentre uno è soprattutto espor-tatore di materia prima e di semigrezzi, l’altro lo è di lavorati, e mentre uno esporta soprattutto in granito, pur essendo forte produttore anche di altri materiali, l’altro esporta un po’ anche in marmi, e consuma per il proprio uso interno una quota molto maggiore di prodotti e materiali provenienti dall’estero. Il profilo del soggetto Cina, insomma, è più completo, anche se i trend evolutivi sono ampi e ricchi entrambi di molti aspetti, tecnologia inclusa.

2. Decisamente l’area dell’Estremo Oriente è quella che anche nel settore lapideo si è dimostrata più dinamica, e che ha scambiato di più, in import ed in export reciproco tra i Paesi dell’area, e in interscambio complessivo con tutti i Paesi: basta scorrere anche velocemente le nostre Tavole C, dedicate appunto all’interscambio dei maggiori Paesi del settore, per rendersene facilmente conto. Mancano i valori associati ai volumi, ma essi non farebbero che enfatizzare la cosa, sottolineando ancora di più l’aspetto di crescita in tutti i sensi non solo delle attività, ma anche della qualificazione del settore locale. Assieme all’interscambio è fortemente cresciuta anche la produzione locale di materia prima e di tecnologia, anche se quest’ultima è molto difficile da quantificare in cifre, e il tutto accresce il ruolo e il protagonismo di un’area vasta e sempre più dinamica.

3. L’unione Europea è anch’essa tuttora un’area più che importante per il settore, e soprattutto conti-nua a consumare su livelli evoluti, sotto tutti gli aspetti. È anch’essa un’area dalle molte facce, con molti aspetti, e alcuni sono fortemente problematici. Almeno due suoi protagonisti stanno vivendo un lungo periodo di riposizionamento internazionale nel settore, l’Italia e la Spagna, due protago-nisti non solo storici del lapideo, ma soprattutto economici, ed entrambi con una fortissima pro-pensione all’export. Il 2007 è stato vissuto in maniera ambivalente in tutti e due i casi, con qualche difficoltà in più, forse, per la Spagna. La chiusura dell’anno e l’inizio del 2008 non hanno ancora prospettato grandi spunti di risoluzione per alcuni di questi problemi, forse proprio dei più pesanti, che del resto nemmeno ammettono una conclusione rapida. La cosa più importante, però, è che l’adeguamento alle sfide esterne progressivamente si fa strada. E in entrambi i casi, la via sembra essere quella di una più spinta specializzazione su fasce qualificate e alte di offerta, soprattutto per i mercati esterni, come quelli nordamericano ed europeo, sia intra che extra Unione.

Ma la cosa che rimane importante, anche in questo settore che pur nel suo piccolo tuttavia accompagna alcuni Paesi verso una più facile crescita economica, e da alcuni è addirittura considerato così strategico da escluderlo dalla pubblicazione dei dati di commercio estero esattamente con questa motivazione, è che proprio la globalizzazione, paradossalmente, ha innescato un processo di approfondimento delle specializzazioni e di valorizzazione delle competenze, che non trova riscontro nella nostra storia più recente. Forse proprio perché più ancora dei commerci, la globalizzazione è stata favorita soprattutto dall’avanzamento tecnologico, che ha spezzato steccati ben più difficili e solidi di quelli superati con gli accordi commerciali di libero scambio. E così divengono importanti in maniera crescente le specializ-zazioni e le competenze sia terziarie che manifatturiere, in un mix che esalta le capacità competitive dei territori, quanto più questi sono illuminati da identità e da progettualità, in primis in termini di politiche industriali, anche interne ai settori. Gestire la complessità che il nuovo mondo, molto più ricco di pro-tagonisti oggi che nel passato, impone, richiede una grande capacità di governance multi - livello, che concili la pluralità degli attori con il loro pieno utilizzo: ricerca, innovazione, cultura locale in senso alto, professionalità, tutela e crescita dei saperi e dell’arte. Emerge in questo bisogno di governance, condiviso da molti settori e da molti distretti, la differenza tra “complicato” e “complesso”, dove nel primo caso la difficoltà sta soprattutto nell’ampiezza delle opzioni possibili, mentre nel secondo pesa di più la componente di imprevedibilità degli scenari che si possono presentare. È più che evidente che in un ambiente con queste caratteristiche, e in una situa-zione con queste condizioni esterne, le aziende non possono davvero operare da sole, hanno un grande

bisogno di aiuto e di accompagnamento da parte delle istituzioni e soprattutto del contesto territoriale che le circonda, pur dovendo esse rimanere padrone delle loro scelte e del loro futuro. E nelle aziende ci sono le persone, che a tutti i livelli di operatività e di responsabilità operano e vivono: è principalmente su di loro che diventa sempre più strategico investire e progettare il futuro, perché sempre più siano e divengano una risorsa del settore.

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Italian Industryand InternationalTrends


Silvana Napoli

STONE SECTOR 2007

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GENERAL OVERVIEW

A year with a decidedly different start and finish, 2007. A positive start which continued throughout the year despite the threats and turmoil which then however became increasingly evident, culminating in the subprime mortgage crisis in the USA which has since begun to spread to other real estate markets and banking sectors as well as the other western economies. Moreover, the overall assessment cannot stop at the western economies either: within the framework of a globalised economy the links and connections among the various players on the world markets are now so close that the direct consequences are felt in distant situations too, without resorting to the well-known paradox of the “butterfly effect”. Hence, the second half of the year in particular experienced highs and lows according to the trends and financial losses of the intermediaries involved in the insolvencies on the US real estate market. In addition, there were the consequences of the gradual increases in the prices of raw materials on the international markets and the fluctuations between the US dollar and the other main western currency, the euro. Together, these are all factors, partly related, partly not, that have strongly accelerated the revision of growth estimates for the major western economies that continued on a large scale at the beginning of 2008 too. The demand for raw materials rose as consequently did their price and not only materials for industrial use but also foodstuffs designated for the survival of entire populations. There is now a modern version of the spectre of hunger and famine reminding us that this had never disappeared in large areas of the planet and bringing a new wave of ancient, primitive fears into the third millennium that had never been altogether quashed. The economic growth of countries that are no longer emerging and the growth crisis in the traditional leading countries are making some economists reflect on the sustainability of a global economic model for our planet based on the constant expansion of the GNP, independently of the availability of material and economic resources of the globe which can certainly grow but not at the same pace as certain particularly lively geographical regions. There are many questions and these concern first and foremost foodstuffs and energy supplies, which inevitably involve consequences on the climate and health of populations. The general idea of wellness and development changes over time and becomes a model that is not constant and standard but one which evolves at an increasing rate. On the one hand the problem is how to reach acceptable living standards and on the other it is how to maintain them. The euro-dollar exchange rate significantly conditioned trade throughout 2007 and the first few months of 2008 and involved non-European countries too. The capital movements that normally follow on from trade movements make the picture even more complicated. The BCE monetary policy helped the fight against inflation by keeping the cost of money relatively high and alongside this the exchange rate of the Euro against the dollar. However, this weighed heavily on the European industry making its goods less competitive in terms of price and hence forcing European producers to make difficult choices in terms of management and markets, especially in certain sectors. In 2007 production in the area of the Euro was above the average forecast in the first half of the year but then gradually slowed down up to the current forecasts for 2008 which are continuously dropping. Few areas have continued to keep up a good pace and even some of the liveliest countries over the past two or three years like Spain and Ireland have begun to feel the general anxiety. The consequences, especially of the slowing down of the US, the European industries’ leading foreign partner, are being felt and it is hoped that the USA will quickly choose a President and consequently a leadership to revive the country’s economic role and to seriously improve its performance and balance sheet indicators.Certainly, the panorama of the leading players has changed for good in many aspects and in many roles and size ratios and the forecasts by the major research institutes all agree that our children will live in

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a very different world. The important thing is to be prepared for change and always be ready, even to review situations which were considered “unchangeable” until yesterday.

THE INTERNATIONAL STONE SECTOR

For some time now the stone sector has been part of the changes in the general economy which concern most of the leading countries in the framework of international economies. Having said this it is easy to understand what is happening within the sector itself and see that the changes it is undergoing stem from and move with the general changes. Moreover, they are the same phenomena affecting the sectors which we consider the most important, be it for their size or their dynamics. However, the stone sector also manages to influence phenomena in certain countries or areas where it is important in its own right and sometimes even very important. In 2007 the stone sector also felt the developments that determined and affected some of the most significant situations in the year worldwide. Hence, even more naturally than in past years, the market to base our analysis of the overall trends on is North America, with all its implications, direct and indirect, immediate and more long term.We have already said that according to the most reliable sources, the US real estate and construction market did not come to a standstill in 2007 but rather changed and generally awaited further changes. New constructions slowed down considerably and the general trend amongst industry players was a move towards more moderate and more sophisticated business which had various repercussions on stone materials depending on the type and quality of the products. Hence, looking at the imports declared by the US customs for finished granite products, that is the most critical and competitive products for all international producers, the country that maintained its position better than others comparing 2007 to 2006 was actually Italy whose exports are mainly medium-high range products, with lower quantities compared to its competitors China, India or Brazil yet with on average a higher added value.

Table 1: US Imports of Granite Finished Products, QuantitiesPartner COUntries % Difference 2007/2006

BraZil -14,5

CHina -6,7

india -8,7

italy -1,0

total Usa -7,6

Source: USA customs, IMM processing

Already in last year’s Stone Sector we noted that the figures declared by American sources did not always perfectly coincide with what the exporting countries declared, yet we also said what this depended on: a complicated route for products which arrive in the USA covered by a total guarantee from companies in one country – in this case Italy – that control the entire cycle of the product, even the parts that do not actually go outside Italy. These are products that belong to some extent to the internationalisation of the product cycle and emphasise the now explicit complexity of the sector and its flows, including physical ones. However, comparison with figures from the Italian customs (and the same applies for many other countries, especially European ones) clearly shows that this is a very limited trend. The figures in the table above are very clear: it is finished granite products, the products that have been particularly involved in the conflict between traditional and new producers, that are experiencing the fiercest competition and that have been greatly affected by changes over recent years.

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The reduction in quantity of the US market was anyway felt in 2007 and even if producers like China easily found another market for their products, there was still a reduction and there was also a different trend brought about by the specialisation of supplies apparent in imports-exports among countries. A similar process was revealed in India and for both Asian producers the role of the regional and home markets was undoubtedly fundamental. The situation in Brazil, however, was more difficult in that Brazil remained the leading supplier of finished granite products yet its figures suffered a significant decline over the year. The market for finished marble products imported by the USA followed a similar pattern, even though in this case Italy did not manage to maintain its position so well. Alongside Italy, Turkey suffered too, although it remained by far the largest US supplier in terms of quantity and the only one (or almost the only one, again China improved too) which grew was Mexico, together with Egypt, to a lesser extent, which however also found other markets for its materials.China’s leading partner for granite finished products (yet the same applies to marble products) was South Korea which continued to absorb increasing volumes of granite finished products at a remarkable rate: +20,1% from 2006 to 2007, declared by Korea, and +14,7% declared by China. The fact that there is some difference between the figures coming from the two different sources is not important since it is by and large trivial compared to the significance of the variation. For marble finished products too the percentages declared by Korea – as well as those declared by China – grew, although the figures were much lower. The second foreign market for Chinese granite finished products was Japan. However, the trend in Japan was more similar to that of western countries than Korea and in fact the market lost an overall 8.3% compared to the previous year. Nevertheless, despite this and despite the fact that the decline in Japanese imports from China for finished granite products was 8.4%, China continued to account for 97, 6% of imports in terms of volume declared by Japan, which makes Japan the single market for Chinese products and explains the almost equal percentage decreases over the year of the general figures and the figures for China alone. These figures certainly do show the success of the industrialisation of China in the stone sector and indicate all its productive and competitive power: the areas surrounding it, the markets in its immediate vicinity are now very difficult for competitors to penetrate, especially when traded in Euro. Moreover, alternative stone materials to granite, marble and travertine, have practically disappeared on the Japanese market which in not such distant years were consumed as quality products for specialised uses. In order to complete the picture of the producer country which has been the leading country in the international stone industry for some years now it is worth adding that its marble imports from Egypt increased by +28, 9% over the year, exceeding one million tons, against the 545 thousand tons from Spain (figure confirmed by Spain by an added transit through Hong Kong), +40, 8%, and the 526 thousand from Iran, +25, 2%. Italy’s position was much more modest, in terms of volume and percentage increases, yet there was still a good +18, 1% which leaves room and expectations for future developments.The situation is a little different for India for which it is very difficult to define since its export statistics are very blurred and sometimes very difficult indeed to process and assess. Hence the need to look at the importer countries to understand how it is faring on the international market, especially, but not only, of granite. We have already seen that it did not maintain its position with its US partner as well as Italy, and even less than China. However, most of its markets are in the Asian area where it is the leading foreign supplier of blocks of granite even for China that so greatly dominates the local and international picture. India’s exports to China grew by 18, 6% in 2007 against exports to Brazil which fell by 8, 7% and exports to Finland which increased only modestly by 6, 3% which however accounts for much lower figures.

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In short, the general impression is that the predominant area for granite materials is the Far East and western countries can only hope for limited shares on such markets, even though their significance in terms of value, quality and overall dynamics is still very important. We may say that the regionalisation of the market, at least in this area, is very marked and not just because of factors inside the sector. External factors of economic development and local building have also played their part since the GNP and overall import-export growth rates in the Far East are still generally faster and more positive in this area of the world than in the rest, with but a few, limited exceptions. The consequences of the crisis that has affected the western countries starting from the United States have been felt in this area too and will continue to be felt over the next few months, as in the rest of the industrialised planet. However, for the time being it appears that they are felt less here for the reasons already mentioned and the processes seem to have a more dampened and less negative impact.What about Europe then? The eastern part of the old continent is continuing to grow in importance, both in central Europe and Russia and the confederation altogether. These markets are beginning to consume in a selective way and are therefore important for the traditional producers. They are priority markets where it is important to be present, active and pro-active since they now show the potential for real growth even if this is certainly not comparable to the Far East. They are however nearby markets where there is growth in both supply and demand and together with the dynamic North Africa and a part of the Far East they make up one vast market of stone trade on all levels. Algeria, Tunisia, Morocco and Libya are all developing markets and production entities together with Egypt which as we have already seen has established a very strong relationship with China, to which it exports a lot of raw materials. Italy on the other hand plays an important role for North Africa, together with technology producers, and over recent years trade has become increasingly strong and of a high level which has benefited both parties. It is a shame that it is no longer possible to use Turkey’s statistics to give a more correct overall picture since the country has decided not to release its national imports and especially exports, considering them as sensitive data and hence not to be divulged. This means that an important data source is now lacking which provided news, assessments and figures to be compared with those furnished by Turkey’s trade partners which can still be used to reconstruct the trade of materials and products but with difficulty and in a more partial way.To complete the overview we now need to assess the performance of the traditional stone industries, that is in Spain, Portugal, Greece and France which have all had to deal with the increase in value of the Euro which created added difficulties for the local industries as well as the area home markets which, especially in the second half of the year, had to cope with the events and obstacles of the general crisis of the real estate and construction markets. It is interesting to note that Spain in particular has established a working relationship with China which appears to be more efficient than those of other leading players, especially as regards exports of marble blocks: out of an overall growth of +18,4% for Spanish exports of raw marble materials, direct shipments to China improved by 26,2%. At the same time finished granite imports from China increased, albeit with more modest figures. Trade with Portugal also intensified in both directions and for both countries. Different strategies which show the individual local industrial sectors’ ability to react and their vitality and determination not to be overwhelmed by the events and the turmoil of foreign economies.Finally, just a short reflection on South America which stands as a varied supplier with certain countries developing and one leading player, Brazil, which however did not experience a totally positive year. Its major trade partner, the United States, did not help its expansion and even China which had been importing increasing quantities of blocks of granite until the previous year slowed its imports of raw materials by -8,6%, as did Italy with a declared -23,3%. These are not negligible figures on a yearly basis, even for a strong dynamic country like Brazil. What has affected the country most is the United

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States with which there is a naturally privileged relationship due to the geographic vicinity, stable relations and the currency used. 2008 does not look as if it will bring a fast reversal in the trend underway, even though it is still a market which does not easily fall under a certain “physiological” level of consumption. It will be important for Brazil to maintain relations with Europe too as well as the Far East as it has done up to now. All the trade movements and trends that we have seen in the general picture come up again in the more detailed analysis: the poles of general development also attract stone trade while international trade and overall production paths are a direct consequence with, in addition, a few moments of strong attention on the focal points of production of raw materials and on the specialised qualified processing centres or vice versa totally generic and more similar to the consumption markets.Competition among leading players is based on overall skills, and performance even though such criteria are dependent on too many reasons felt to be outside the field of specialisation and hence seen as outside their own ability to control and work, that is seen in terms of substantial powerlessness. This process does not affect just the stone sector or the related building and technology sectors and this is why it involves relations between institutions and countries and is at the centre of a lively debate which is also theoretical as well as political and sometimes administrative. It concerns the order that the future world is preparing already today and the roles that will be played by the various international and national players, players that cross countries and are therefore inside and outside the countries themselves and national players as we have known and understood them today.

THE ITALIAN STONE SECTOR

What happened in 2007 in Italy as far as the stone sector is concerned? The consequences and climate of the international financial and economic crisis in some countries were felt in Italy too, but to what extent?We have already briefly mentioned a few things about the general trends in the Italian stone sector in 2007, thereby anticipating some of the replies to the above questions. It could not really be any different as Italy is fully entwined in the trends and events that have characterised the year, both inside and outside the natural stone sector. However, it is worth going into more detail about certain aspects since these are the seeds of what has already occurred in the first part of 2008 and is obviously continuing now. In 2007 Italy showed some positive aspects, at least in the first half of the year, and especially as regards foreign markets where it managed to maintain its high profile position for almost all materials and types of product. The second half of the year was, however, not so bright and in the beginning of 2008 there was definitely apprehension, especially in certain market areas and for certain specialised supplies and work. As for the home market, this remained unclear as in the previous year and uncertainty grew as the months went by. It gradually became clear that the real estate market’s buoyant trend over recent years had come to an end and that it was beginning to become fragmented into niches, which are still interesting segments but increasingly difficult and uncertain.In terms of quarry production, this remained by and large stable in most regions, although some of these did record drops in production such as Sardinia that has been particularly hit by competition from foreign granites for some years now and with its own materials mostly used on the home market and to renovate historical centres and local landscapes. Or, as in the case of the Valle d’Aosta, whose small but quality quarries are finding it increasingly difficult to remain profitable enough considering the complex quarrying techniques used and the potential of the material which is beautiful but plagued

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by other marbles of a similar colour. In this context, Carrara White is in a way emblematic of the overall condition: average-high and high quality materials and blocks have no problems in finding a market, yet the overall production made up of different materials and different and numerous yields does not always find the best markets. Moreover, although it has a very high percentage of first quality materials compared to the average of other production basins, the need to have unsquared and second quality products is often in conflict with the general interests of the quarrying area. The growth of raw materials exports, in national and local (Carrara) terms shows the risk Carrara runs of suddenly changing to being more of a mining area than in the past and the risk Italy runs of reverting back to being a high profile niche producer for finished products and a mass producer of raw materials, although still remaining a very expert and technically specialised industry, especially in terms of adding value to the raw materials. In 2007 Italian exports of natural stone materials and products did not record any increases on 2006 as regards the higher quality goods. The final statistics are fairly complicated, taking into consideration all the items in the table, both separately and all together. However, the figures not only confirm the positive trend in 2006 but actually show an improvement on it, albeit sometimes in a contradictory way as in the case of granite and more often in a decidedly positive way as in the case of marble and travertine, as regards both the raw materials and the finished products.

Table 2: Italian Stone Exports, 2006-2007

italy – all countriesJanuary-December 2006/2007

export

2006 2007 diff.% 2007/2006

tons. euro tons. euro % Qt.à % Val.

MarBle BlOCKs and slaBs 885.009 172.191.883 971.486 188.330.940 9,77 9,37

Granite BlOCKs and slaBs 189.097 49.180.291 196.343 46.462.067 3,83 -5,53

FinisHed MarBle PrOdUCts 1.020.994 754.819.298 1.073.266 800.918.490 5,12 6,11

FinisHed Granite PrOdUCts 943.754 811.032.391 874.961 763.457.187 -7,29 -5,87

OtHer FinisHed stOne PrOdUCts

200.625 37.898.572 208.389 40.759.835 3,87 7,55

subtOt Blocks, slabs and Finished products

3.239.479 1.825.122.435 3.324.445 1.839.928.519 2,62 0,81

CHiPs and POWders 1.308.107 64.841.466 1.024.322 61.195.790 -21,69 -5,62

subtOt with chips and powders 4.547.586 1.889.963.901 4.348.767 1.901.124.309 -4,37 0,59

raW slate 1.535 1.133.844 3.353 1.745.866 118,44 53,98

FinisHed slate PrOdUCts 20.972 13.069.151 17.755 11.101.034 -15,34 -15,06

PUMiCe stOne 251.991 6.490.335 101.198 3.093.930 -59,84 -52,33

tOtaL 4.822.084 1.910.657.231 4.471.073 1.917.065.139 -7,28 0,34

Source: Istat; processing: IMM

The first sub-total is the one that really truly represents Italian exports of stone, leaving pumice and slate as a significant addition in terms of added value yet one which is unfortunately losing ground year after year both in terms of market share and competitiveness. First let’s concentrate on the figures in the first few lines, the core of the national stone industry. These figures show a clear tendency to maintain a high level of return, especially for marble and travertine which are taken as one in the statistics and keep their leading role for the entire sector. Blocks and raw slabs and finished products, including polished slabs, recorded substantial growth in 2007 and this is confirmed by the statistics produced by the various partner countries, both European and non, both

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traditional and new or almost new. These figures are available on our internet site and give the overview of the major countries operating as producers, consumers or processors. This result still holds despite the difficulties imposed by the euro. There are even some increases in the average value per unit of product exported and above all there is innovation in terms of the geographical position of the markets: nothing extraordinary or revolutionary but a slow, constant process that has been underway for a few years now, a hard process but one which has been carried forward in a concrete, resolute way through the search for new contacts, new partners and new specialised areas of supply.Concentrating on the data for the first sub-total, the division of Italian exports by macro geographical regions is as follows.

Table 3: Italian Stone Exports by Geographical Macro Regions, 2006-2007


export/Valori assoluti e variazioni

2006 2007 diff.% 2007/2006


Unione europea 1.019.215 627.223.913 956.633 627.099.008 -6,14 -0,02

resto d’europa 291.769 188.888.208 331.863 208.535.598 13,74 10,40

africa 393.231 68.338.562 530.267 93.063.470 34,85 36,18

nord america 518.215 583.097.523 441.112 519.053.560 -14,88 -10,98

Centro e sud america 60.659 30.481.739 65.042 39.822.247 7,23 30,64

Medio Oriente 430.930 151.291.273 398.593 157.595.900 -7,50 4,17

estremo Oriente 502.596 149.545.787 578.549 166.395.151 15,11 11,27

Oceania 22.863 26.152.452 22.380 27.873.235 -2,11 6,58

tOtaLe 3.239.477 1.825.019.457 3.324.437 1.839.438.169 2,6 0,8


Already on this initial reading, without even going into detail about the individual countries and markets, one thing is clear. That is the gradual drift towards the integration of traditional partnerships with the more recent players, with different consumers and niches, some of which have been reinstated after periods of relative abandon and decline, others on the other hand which have developed recently. We can give two good examples for the two situations. The first, which is fairly representative in this sense, is Switzerland. For years Switzerland had been an excellent buyer of Italian materials and products, both Italian in origin and just processed in Italy, then after a long period of calm it has recently been revitalised. Recovery actually began in 2005 and now it looks as if the country has regained its traditional profile as a good importer both in terms of quality and quantity, naturally with its own preferences and trends. Independently of particular situations and specific supplies the trend underway for the previous couple of years was confirmed in 2007 following the general preferences for Italian products. The fact that there is a wide gap between volume and value comes as no surprise but it is difficult to say what role the euro played against the Swiss Franc and to what extent competition from much more “economical” suppliers imposed more moderate prices than in the past for certain products.

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Table 4: Italian Stone Exports to Switzerland, 2007-2006-2005

itaLY - sWitZerLanD export

2005 2006 2007diff.%

2007/2005diff.%

2007/2006January - December tons. euro tons. euro tons. euro % Qt.à % Val. % Qt.à % Val.

MarBle BlOCKs and slaBs 1.038 599.286 1.069 684.769 664 522.520 -36,03 -12,81 -37,89 -23,69

Granite BlOCKs and slaBs 9.753 2.583.201 11.911 2.656.756 21.390 3.151.607 119,32 22,00 79,58 18,63

FinisHed MarBle PrOdUCts 11.974 14.235.843 14.591 17.286.121 15.967 18.018.616 33,35 26,57 9,43 4,24

FinisHed Granite PrOdUCts 72.043 62.534.924 76.658 66.780.245 73.972 66.686.724 2,68 6,64 -3,50 -0,14 OtHer FinisHed stOne PrOdUCts

29.058 6.160.316 28.450 6.164.794 30.416 6.568.075 4,67 6,62 6,91 6,54


123.866 86.113.570 132.679 93.572.685 142.409 94.947.542 14,97 10,26 7,33 1,47

CHiPs and POWders 53.810 3.200.196 55.937 3.729.376 56.092 4.192.480 4,24 31,01 0,28 12,42

subtOt with chips and powders 177.676 89.313.766 188.616 97.302.061 198.501 99.140.022 11,72 11,00 5,24 1,89

raW slate 127 112.989 106 87.440 189 138.352 48,82 22,45 78,30 58,23

FinisHed slate PrOdUCts 3.822 1.444.714 4.333 1.808.468 4.101 1.549.166 7,30 7,23 -5,35 -14,34

PUMiCe stOne 842 95.155 1.060 155.960 661 56.924 -21,50 -40,18 -37,64 -63,50

tOtaL 182.467 90.966.624 194.115 99.353.929 203.452 100.884.464 11,50 10,90 4,81 1,54


Another emblematic country in terms of Italy’s European stone industry partners outside the EU is Russia. Russia better represents the more recent markets even though it is not totally new. The process began a little earlier in Russia than in Switzerland and for all types of products although finished marble products are definitely a separate case. The performance of the latter was already clear in 2006 with a few particularly high value and specialized supplies and was then confirmed in 2007 with the results shown in the table below.

Table 5: Italian Stone Exports to Russia, 2007-2006-2005-2004

itaLY - rUssiaexport

2007 diff.% 2007/2006 diff.% 2007/2005 diff.% 2007/2004

January – December tons. euro % Qt.à % Val. % Qt.à % Val. % Qt.à % Val.

MarBle BlOCKs and slaBs 728 878.675 12,52 46,17 29,08 52,11 81,10 -4,45

Granite BlOCKs and slaBs 378 398.205 22,33 21,25 297,90 328,16 378,48 334,62

FinisHed MarBle PrOdUCts 22.297 37.885.814 20,50 37,62 115,43 170,91 123,31 204,70

FinisHed Granite PrOdUCts 7.046 9.163.212 24,47 35,86 73,08 108,34 63,56 59,42 OtHer FinisHed stOne PrOdUCts

32 38.842 10,35 -40,62 88,24 68,46 0,00 67,56


30.481 48.364.748 21,20 37,13 101,90 153,53 105,87 151,69

CHiPs and POWders 484 64.550 -86,91 -88,15 -93,43 -93,60 -93,87 -93,57

subtOt with chips and powders 30.965 48.429.298 7,34 35,23 37,82 141,12 36,42 139,52

raW slate 11 12.229 0,00 0,00 -45,00 -28,11 0,00 902,38

FinisHed slate PrOdUCts 372 291.139 -19,65 -22,29 -13,49 -24,52 -26,77 -11,66

PUMiCe stOne 6 7.275 -53,85 -54,81 0,00 56,72 50,00 -69,28

tOtaL 31.354 48.739.941 6,92 34,62 36,82 137,84 35,09 136,90


3�

In just a short time Russia has become not only a stable partner in terms of value, but also one that is growing year after year, even though it is not yet on a par with the major consumers. It is still an elitist consumer market but maybe this is exactly why it is a particularly valuable and sought-after market.Taken together the various factors point to a general picture of Italian exports divided into macro geographical regions that is gradually changing compared to previous years as we have tried to show in the table below regarding 2007. The same figures in Table 3, read in a percentage division rather than in percentage changes, show a close-up view of the small changes, including the differences between value and volume.

Table 6: Italian Stone Exports, Percentage Division by Macro Geographical Regions, 2006-2007

itaLY – aLL COUntriesexports/Percentage Divisions

2006 2007

January - December 2006/2007 q.tà val. q.tà val.

european Union 31,0 34,0 28,4 33,6

rest of europe 9,4 10,7 10,4 11,8

africa 12,1 3,7 16,0 5,1

north america 16,0 32,0 13,3 28,2

Central and south america 1,9 1,7 2,0 2,2

Middle east 13,3 8,3 12,0 8,6

Far east 15,5 8,2 17,4 9,0

Oceania 0,7 1,4 0,7 1,5

tOtal 100,0 100,0 100,0 100,0


The decreasing importance of the European Union – albeit modest and compensated for by the other European countries and North America, which also includes Canada that is often undervalued, is accompanied by the increasing importance of Africa, especially North Africa, and to some extent the Far East too, although here value did not follow in the steps of volume. In terms of value the scenario remained more static with the only exception of the European countries outside the EU. Again, it is difficult to define what role the Euro played in this case too, although the following table may help to understand since it shows the individual countries that showed interesting and significant growth in the overall picture of the continent. In this case we have considered the total Italian exports to the individual markets for all types of products, including slates and chips, listing first the countries that show negative figures both in volume and value, then the countries with diverging situations between the two trend indicators and finally the countries with positive figures in everything, obviously limiting the countries to those with significant figures.

40

Table 7: Italian Stone Exports, Various Countries 2006-2007 / Europe

italia – Other CountriesJanuary - December 2006/2007

export

2006 2007 diff.% 2007/2006


GerMany 675.154.946 256.369.533 578.289.263 226.713.933 -14,3 -11,6

sPain 117.225.157 51.286.284 108.921.828 51.107.124 -7,1 -0,3

United KinGdOM 297.503.345 73.113.000 219.534.645 79.860.795 -26,2 9,2

BelGiUM 204.241.518 26.652.607 128.141.822 28.490.887 -37,3 6,9

HUnGary 37.155.211 15.700.285 35.347.856 16.307.510 -4,9 3,9

slOVenia 47.858.801 11.373.448 46.566.539 12.969.549 -2,7 14,0

slOVaKia 13.407.704 5.394.896 12.848.573 6.465.720 -4,2 19,8

aUstria 122.368.327 45.380.757 124.872.064 47.180.854 2,0 4,0

FranCe 167.200.239 70.803.399 172.956.364 75.574.216 3,4 6,7

POlOnd 30.455.245 16.349.611 39.163.311 21.603.317 28,6 32,1

CZeCH rePUBliC 17.182.381 9.497.297 21.375.464 11.096.283 24,4 16,8

sWitZerland 194.114.611 99.353.929 203.451.222 100.884.464 4,8 1,5

rUssian FederatiOn 29.324.533 36.204.505 31.355.137 48.739.941 6,9 34,6

CrOatia 62.983.090 20.717.649 65.004.324 22.907.188 3,2 10,6

tUrKey 22.100.353 6.980.143 34.677.804 9.597.771 56,9 37,5

alBania 12.845.923 2.687.482 15.809.115 3.382.954 23,1 25,9


There is a range of different situations: some where both volume and volume decreased as in the case of the two large, important markets for Italian products, Germany and Spain; others where the situation is more complicated and it is above all the average value of the products exported that increased; still others where the results of the year’s exports are more complicated than in the previous year and not always positive, despite the fact that the percentage differences increased for both indicators. Let’s look in particular at Turkey, whose volumes increased significantly more than its values and is therefore worth special attention. In this case, it is above all marble finished products which influenced the final results, which is also the most important product type.

4�

Table 8: Italian Stone Exports to Turkey, 2007-2006

itaLY – tUrKeYexport

2006 2007 diff.% 2007/2006

January-December 2006/2007 tons. euro tons. euro % Qt.à % Val.

MarBle BlOCKs and slaBs 779 646.442 818 689.569 5,01 6,67

Granite BlOCKs and slaBs 15.450 1.109.593 25.071 2.035.682 62,27 83,46

FinisHed MarBle PrOdUCts 4.335 4.284.794 5.774 5.149.646 33,20 20,18

FinisHed Granite PrOdUCts 1.472 881.474 2.542 1.583.869 72,69 79,68


0 1.397 389 68.417 --- ---


22.036 6.923.700 34.594 9.527.183 56,99 37,60

CHiPs and POWders 30 24.872 58 39.967 93,33 60,69

subtOt with chips and powders 22.066 6.948.572 34.652 9.567.150 57,04 37,69

raW slate 0 0 0 0 0,00 0,00

FinisHed slate PrOdUCts 31 25.391 26 30.621 -16,13 20,60

PUMiCe stOne 3 6.180 0 0 -100,00 -100,00

tOtaL 22.100 6.980.143 34.678 9.597.771 56,91 37,50


The following tables show the other geographical regions and the importance of a few players over recent years, both in the Mediterranean basin and in the more distant regions (leaving out the Americas for now) in the overall picture of the national industry. The tables highlight above all the dynamics of the changes and the new elements in the last year.

Table 9: Italian Stone Exports, Various Countries 2006-2007 / North Africaitaly – Other Countries export

January – December 2006/20072006 2007 diff.% 2007/2006


eGyPt 57.444.183 8.037.148 56.660.526 9.538.934 -1,4 18,7

MOrOCCO 70.434.509 13.838.504 89.330.244 24.343.861 26,8 75,9

liBya 154.606.062 13.918.957 204.002.314 19.447.439 32,0 39,7

tUnisia 243.387.671 14.577.898 260.407.026 18.287.536 7,0 25,4

alGeria 74.151.359 11.818.906 90.970.816 12.490.772 22,7 5,7

Source: Istat; processing: IMMThe positive contribution to Italian exports from the growth of North Africa totalled more than 21 million euros more than 2006, concentrated in five countries where, with the sole exception of Algeria, the product quality increased rapidly and significantly too.The situation in the Middle East is more complex. Here the number of countries recording positive contributions to Italy’s industry was more limited and furthermore the two most negative situations highlighted in red at the beginning of Table 10 weighed heavily on the end results. For those who remember the 80s, this region is now very different to how it was, yet it is still an important region for a very qualified group of Italian companies that continue to work there in a stable manner.

4�

Table 10: Italian Stone Exports, Various Countries 2006-2007/Middle Eastitaly – Other Countries export

January – December 2006/20072006 2007 diff.% 2007/2006


saUdi araBia 126.481.863 42.199.687 106.565.714 36.915.885 -15,7 -12,5

syria 48.936.917 3.568.076 35.221.113 2.574.184 -28,0 -27,9

KUWait 49.816.133 21.236.857 48.707.648 23.450.374 -2,2 10,4

JOrdan 47.067.817 3.385.269 46.043.049 3.778.943 -2,2 11,6

United araB eMirates 86.196.133 55.364.489 87.864.144 64.244.757 1,9 16,0

leBanOn 51.408.243 7.606.443 57.096.486 9.258.300 11,1 21,7

israel 19.914.970 5.138.215 28.664.031 8.445.929 43,9 64,4


Of particular importance is the further diminishing role of Saudi Arabia which Table 11 shows in detail: important figures but still a negative trend.

Table 11: Italian Stone Exports to Saudi Arabia, 2007-2006

itaLY - saUDi araBiaexport

2006 2007 diff.% 2007/2006



Granite BlOCKs and slaBs 297 85.884 198 79.693 -33,33 -7,21

FinisHed MarBle PrOdUCts 118.139 37.598.023 95.736 31.442.027 -18,96 -16,37

FinisHed Granite PrOdUCts 3.695 2.604.474 2.288 1.375.790 -38,08 -47,18


497 185.354 1.175 489.413 136,42 164,04


126.256 42.106.688 106.402 36.770.093 -15,73 -12,67

CHiPs and POWders 216 85.899 154 133.088 -28,70 54,94

subtOt with chips and powders 126.472 42.192.587 106.556 36.903.181 -15,75 -12,54

raW slate 0 0 0 0 0,00 0,00

FinisHed slate PrOdUCts 10 7.100 1 6.742 -90,00 -5,04

PUMiCe stOne --- --- 9 5.962 --- ---

tOtaL 126.482 42.199.687 106.566 36.915.885 -15,75 -12,52


Yet another different scenario in relations between Italy and the Far East. The entire region shows that overall exports including all product types decreased in value even though the overall volume of trade grew.

43

Table 12: Italian Stone Exports, Various Countries 2006-2007 / Far East

italy – Other Countries export

2006 2007 diff.% 2007/2006


indOnesia 15.658.530 9.891.100 14.357.660 9.631.163 -8,3 -2,6

JaPan 23.253.104 17.785.190 24.637.334 17.010.627 6,0 -4,4

india 93.808.099 21.867.225 126.442.932 28.181.258 34,8 28,9

sinGaPOre 4.222.487 3.750.089 8.540.466 8.277.564 102,3 120,7

Cina 241.207.549 41.865.166 270.130.372 49.778.078 12,0 18,9

sOUtH KOrea 19.098.623 15.621.958 22.902.962 15.929.608 19,9 2,0

taiWan 46.421.821 12.036.802 57.071.938 14.460.105 22,9 20,1

HOnG KOnG 30.982.611 14.558.215 33.687.456 17.438.342 8,7 19,8


However, the trend revealed concerns above all two product types. It is a trend which stems both from the differing range of export products, i.e. the different weight carried by the individual export products and the resulting variation in average value, shown in Table 13.

Table 13: Italian Stone Exports, Far East/Average Unit Values 2006-2007 itaLY – Far east v.m.u.

January – December 2006/2007 diff.% 2007/2006

MarBle BlOCKs and slaBs 2,41

Granite BlOCKs and slaBs -16,00

FinisHed MarBle PrOdUCts -7,42

FinisHed Granite PrOdUCts 3,76

OtHer FinisHed stOne PrOdUCts -3,91

subtOt Blocks, slabs and Finished products -3,34

CHiPs and POWders 31,42

subtOt with chips and powders -3,30

raW slate ---

FinisHed slate PrOdUCts 75,95

PUMiCe stOne -6,34

tOtaLe -3,48


An important point emerges and that is that finished granite products placed on the market in this region increased in value in 2007 too. This confirms that the vitality of Italian products is based first and foremost on quality and that its competitiveness is once again confirmed in the top range of specialised quality supplies.America is excluded from this analysis, firstly because the picture of the situation of the Italian stone industry in the USA comes under the more general picture of this country and secondly because a lot has already been said to this regard. Together with Turkey for marbles and China for granites, Italy by and large managed to deal with the pressure and challenge of a declining market, even though its direct exports did suffer a little. However, in this country in particular the single European currency had a great effect on the end of year analysis and the prospects for 2008 are still very uncertain. There is talk

44

that 2009 will be a year for recovery, which reinstates the continent of Europe as the privileged region for Italian industry and not only the stone industry. We shall see how this unfolds shortly, although signs are actually already visible in the first few months of 2008. The general feeling on the part of Italian companies is one of general uncertainty regarding the sector, even if the expectations for their own companies are a little more relaxed. However there is still a strong general feeling of a sort of standby situation both in the macro and micro environments while certain things are being clarified. Never before have future forecasts, read almost twenty years ago in an international research report, been so right, almost prophetic. This report produced by the UNCTAD, the UN agency in Geneva, stated that the coming years, up to at least the first decade of the new century and millennium, would be hit by generalised turmoil. And even in our small sector, which accounts for a mere fraction of the international GNP and world trade, we have been living this turmoil for some years now. Italian imports reflect not so much the expectations in the industry as much as some of its overall trends: Italian imports of marble blocks increased for example from Spain, Portugal, Greece and Slovenia and also from Turkey, while granite block imports decreased in line with the declining importance of granite in the national sector. Hence imports fell from “strong” suppliers such as Brazil and South Africa while growth of Indian imports was limited and only in terms of volume. At the same time, though, finished product imports grew, equalling exports to minor regions. Marble imports grew for example again from Spain, Iran and the omnipresent China, but it was above all granite finished product imports that grew, mostly from China, to over 25 million euro, a limited value but inconceivable even just a few years ago.

Table 14: Italian Stone Imports, 2006-2007

italy – all Countriesimport

2006 2007 diff.% 2007/2006



Granite BlOCKs and slaBs 1.660.027 368.025.295 1.537.700 333.236.612 -7,37 -9,45

FinisHed MarBle PrOdUCts 87.583 42.669.992 103.583 44.034.881 18,27 3,20

FinisHed Granite PrOdUCts 168.293 59.296.062 171.409 62.488.578 1,85 5,38


150.772 19.179.019 140.790 20.533.377 -6,62 7,06


2.670.290 583.407.928 2.631.524 562.587.205 -1,45 -3,57

CHiPs and POWders 427.637 24.610.168 462.363 21.862.852 8,12 -11,16

subtOt with chips and powders 3.097.927 608.018.096 3.093.887 584.450.057 -0,13 -3,88

raW slate 10.053 1.753.130 11.862 2.202.187 18,00 25,62

FinisHed slate PrOdUCts 17.416 13.882.539 24.252 15.946.437 39,25 14,87

PUMiCe stOne 8.843 999.781 5.262 627.960 -40,50 -37,19

tOtaLe 3.134.239 624.653.546 3.135.263 603.226.641 0,03 -3,43


The overall picture, therefore, shows the Italian stone sector as a sector with strong exports and the expertise to respond to the upgrading of the international market in order to maintain its share of the market and its high profile international role. Above all the sector shows its great capacity to remain competitive and hence maintain its role as the “big driver” of international quality yet again, almost at the end of this first decade of the new millennium. Faced with competition, problems with rival countries in terms of costs, presence, difficult benchmarks for numerous reasons, yet in markets that

4�

are not always expanding and are even declining, Italy shows that it can withhold its position and competitive margins and expand in other newer markets. One of the main characteristics of this year is in fact Italy’s ability to increase its range of alternative markets, increasing their specific and overall role, yet without moving back into old situations, rather maintaining a more than dignified share in conditions that are objectively very difficult. Hence in 2007 Italy’s markets were not only Germany and the United States but also Russia, Poland, Croatia, Morocco, Algeria which it managed to defend more successfully than its new, aggressive competitors and it also rediscovered other traditional partners such as Switzerland and the Arab Emirates. Finally, the slowdown which came about in the final part of 2007 did not affect the annual results which remained very positive, although 2008 looks to be affected and we shall have to wait at least until the election of the new US president to see the effects of certain basic indicators.

MACHINERY

Italian exports of marble machinery, for which we shall only take into consideration the statistics that we are sure refer only to the ornamental stone industry, recorded a positive year, yet only cautiously satisfactory when comparing 2007 with 2006. Total figures for national exports, including cutting, processing, honing and polishing machines as well as machine tools, showed profits and hence the final judgement of the entire year is very positive and decidedly better both in terms of volume and value in euro. However, what is not so reassuring is the fact that this improvement is attributable only to machine tools, ie the “light”, finishing machines, rather than the more important machines which Italy is expert in.

Table 15: Italian Stone Machinery Exports, 2006-2007

itaLY – aLL COUntriesexport

2006 2007 diff.% 2007/2006


CUttinG MaCHines 22.202 139.717.231 23.638 135.315.902 6,47 -3,15

PrOCessinG and HOninG MaCHines 8.437 88.132.220 8.489 86.806.834 0,62 -1,50

MaCHine tOOls 26.676 214.569.391 28.593 242.293.416 7,19 12,92

tOtaL 57.315 442.418.842 60.720 464.416.152 5,94 4,97


It should be said, however, that comparisons from one year to the next show profits in all the products in terms of volumes exported which means that the negative variations recorded in the last column can be mainly attributed to the difficulties in average prices experienced on the foreign markets. In fact not only the stone companies had problems with the euro and competition from other countries which have recently become good producers and exporters of stone technology. The difficulties for heavy machinery in particular were many and not all due to problems within the sector or shared with the stone sector. One of the major difficulties experienced by the stone technology companies was and still is the all-important fluctuation in the prices or raw materials on the international supply markets. Above all steel suffered sharp, constant increases throughout the year which created additional obstacles to drawing up sales forecasts and the planning of industrial production costs. This was a problem for most producers but for those who work in euro even more so. Moreover, some markets for Italian stone technology slowed down their investments, for

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example the Italian home market, even if this is obviously not included in the above table.What were the main markets for the majority of Italian machinery? Starting from cutting machinery, gang saws and block cutters, again in 2007 the leading importer was the USA, despite a significant fall both in quantity and in value. The table below clearly shows the most interesting partners in 2007, in order of size, even though some minor partners such as Syria have been highlighted, not so much for their turnover as for the evolution and important trend shown.

Table 16: Italian Stone Cutting Machinery Exports, Various Countries 2006-2007CUttinG MaCHinerY export

itaLY – Other Countries 2006 2007 diff.% 2007/2006


United states OF aMeriCa 1.940.406 22.638.572 1.202.864 16.263.383 -38,01 -28,16

sPain 1.475.345 12.459.968 1.491.274 10.581.043 1,08 -15,08

GreeCe 513.096 5.046.890 1.436.711 7.987.034 180,01 58,26

india 2.707.131 11.185.432 1.920.329 7.768.481 -29,06 -30,55

iran 601.010 6.743.337 1.120.827 6.984.546 86,49 3,58

FranCe 543.392 5.446.261 816.755 6.156.134 50,31 13,03

tUrKey 2.414.240 11.449.480 1.179.941 5.910.834 -51,13 -48,38

United KinGdOM 316.356 3.816.136 511.784 5.510.294 61,78 44,40

POrtUGal 410.588 2.558.767 460.286 5.210.220 12,10 103,62

saUdi araBia 728.331 4.121.871 1.096.235 5.282.203 50,51 28,15

OMan 67.477 703.199 656.881 4.192.887 873,49 496,26

GerMany 204.469 1.423.620 544.728 3.376.916 166,41 137,21

Canada 146.280 1.690.481 179.298 2.885.324 22,57 70,68

eGyPt 879.003 3.304.692 664.118 3.676.429 -24,45 11,25

BraZil 904.665 3.631.648 717.300 2.972.637 -20,71 -18,15

syria 88.152 563.992 289.709 1.988.383 228,65 252,56


There is a uniformity in the sector influenced too by the development of certain countries such as India and China. Both India and China are now outright users and producers of technology. Moreover, they no longer produce just for themselves, which reduced the market for Italian producers, but they also export too, for certain products, and therefore are taking over shares of foreign markets too. Certain countries such as France, the United Kingdom and Portugal that buy machinery in the high quality bracket remained important and sometimes even recorded growth. The same applies to processing machinery, with just a few changes in the partners compared to the previous table. The two major buyers significantly slowed down their imports, above all due to the reduction on the home market for the USA and the foreign market for Spain. The positive trend continued on the other hand in Germany and Brazil, while Iran, which at least for now seems more concentrated on the primary cutting phase rather than the finishing phase, remained more uncertain. Other countries showing growth, yet still at too low a level compared to the size of the potential market, are India, Turkey and especially China which does not even appear in the list shown.

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Table 17: Italian exports of processing, honing and polishing machinery PrOCessinG MaCHinerY export

itaLY – OtHer COUntries 2006 2007 diff.% 2007/2006

January-December 2006/2007 tons. euro % Qt.à % Qt.à % Qt.à % Val.

sPain 1.231.467 14.935.214 832.346 9.861.314 -32,41 -33,97

United states OF aMeriCa 1.459.917 20.372.439 864.640 11.023.726 -40,78 -45,89

GerMany 239.488 3.797.199 444.536 6.115.104 85,62 61,04

BraZil 316.326 2.654.891 898.839 5.654.064 184,15 112,97

iran 392.371 6.550.416 481.370 4.795.931 22,68 -26,78

israel 50.111 254.463 216.152 3.995.725 331,35 1470,26

United KinGdOM 200.069 2.991.573 197.437 2.982.835 -1,32 -0,29

india 267.877 1.331.062 501.291 2.972.602 87,14 123,33

tUrCKey 254.471 2.082.690 321.906 2.776.071 26,50 33,29

POland 112.907 833.603 238.592 2.497.931 111,32 199,66

BelGiUM 323.700 3.978.753 208.797 2.478.609 -35,50 -37,70

POrtUGal 27.746 508.582 163.664 2.350.654 489,87 362,20


The machine tools table includes a much longer list of important partners. Unfortunately the leading market comes in with a double negative figure. This is a big fallback both in terms of volume and value for the Italian industry. It is not a question of competition, rather it stems from the same reasons that have led to negative effects on Italian technology imports in the US in general. The North American stone industry slowed down due to a drop in the home consumption of natural stone and consequently direct investments fell along with foreign imports.

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Table 18: Italian machine tool exports for stone processing, various countries 2006-2007 MaCHine tOOLs export

itaLY – Other Countries 2006 2007 diff.% 2007/2006


United states OF aMeriCa 2.106.259 26.342.324 1.473.634 19.901.768 -30,04 -24,45

sPain 1.299.195 14.691.979 1.252.274 16.569.565 -3,61 12,78

United KinGdOM 420.374 7.286.383 1.479.659 13.761.152 251,99 88,86

tUrKey 998.146 6.879.288 1.927.555 13.098.607 93,11 90,41

eGyPt 2.111.699 6.087.517 1.951.336 12.221.303 -7,59 100,76

india 3.104.470 20.151.193 2.543.464 11.266.759 -18,07 -44,09

iran 1.255.353 11.969.199 907.066 10.988.607 -27,74 -8,19

alGeria 447.513 3.320.328 1.327.530 10.649.935 196,65 220,75

rUssian FederatiOn 376.887 5.201.320 767.077 8.512.859 103,53 63,67

GerMany 393.279 4.712.870 520.382 6.993.951 32,32 48,40

BelGiUM 378.396 4.811.172 490.994 6.287.597 29,76 30,69

GreeCe 314.073 3.116.077 395.594 5.240.684 25,96 68,18

MOrOCCO 432.286 1.732.719 1.391.832 5.081.424 221,97 193,26

Canada 310.165 4.815.834 307.922 4.781.115 -0,72 -0,72

aUstralia 148.587 1.980.235 262.570 4.590.639 76,71 131,82

POland 251.083 2.156.651 308.312 4.210.269 22,79 95,22

MeXiCO 540.693 4.088.598 574.665 4.037.183 6,28 -1,26

UKraine 324.105 3.370.673 340.956 3.992.757 5,20 18,46

POrtUGal 367.680 4.260.862 370.859 3.318.506 0,87 -22,12

CHina 580.383 4.694.198 897.272 3.241.364 54,60 -30,95

tHailand 80.765 442.341 165.904 2.975.348 105,42 572,64

rUMania 366.439 2.094.390 258.807 2.882.574 -29,37 37,63

liBya 344.965 1.954.503 630.482 2.833.064 82,77 44,95

VietnaM 72.591 878.327 339.751 2.734.780 368,04 211,36

CrOatia 328.461 1.479.583 498.359 2.193.114 51,73 48,23


However, fortunately the USA is not the only partner on the list and not even the difficulties in Spain (still not totally overcome) were enough to lead to a negative end of year balance. On the contrary, Spain is looking to Italy to upgrade its offer, through upgrading its production and technology used for production. Old and new partners who want to increase their own markets, not only in terms of volume but even more so in terms of the quality of their processing, are following suit, whether it is for domestic consumption or for exports. The important thing is that processing is carried out according to optimum yield criteria in relation to the quality of the output, management costs and production times. Each country follows its own production criteria and if output quality of the product and production is a priority more often than not Italian knowhow is chosen. An Italian machine is often an expensive choice, particularly with the euro at its 2007 levels and hence it is chosen due to particular production and market requirements. Hence Turkey, that works with the US market increased its imports as did Germany and Belgium for their demanding domestic markets and other countries such as Algeria, Morocco, Poland and Vietnam that want to extend their current position in terms of the international trade of natural stone. These countries no longer want to limit themselves to nearby markets but want

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to position themselves appropriately in order to serve higher level consumption brackets, both domestic and foreign. The Italian technology exports picture is complex, having changed significantly over recent years, although maintaining its average-high value characteristic. The challenge lies in maintaining the international role it has held till now thanks to research, innovation and constant product upgrading with the aid of the national stone producers which form a unique experimentation ground. Its role however is widely threatened by new producers who often use innovation introduced by Italian companies without having to sustain the relevant costs. This is a well-known phenomenon which scientific literature defines as “shortening the lead time” and it is of course inevitable as is inevitable the growth of competitors. The only way to remedy the situation is by carrying out specific policies, yet their direction and results remain somewhat uncertain. Above all, this is a shared challenge which concerns not only the stone technology sector but most technical and innovative sectors and risks therefore to drown in the difficulties in finding an answer to the big problems of producing in Italy. These are problems concerning the productive system, the support of innovation transfer, technical and scientific research, the upgrading of training at all levels, relations with universities, research institutions and “brains” in general. There are, however, specific choices that the sector itself can try to deal with, especially in terms of the relationship with its own local territory and above all in times of general change that can lead to significant gaps in renewal and recovery since they are basically moments for reconstruction.

CONCLUSIONS

Globalisation and related and derived phenomena have been a talking point for many years now. This includes the increasing links among distant economies which are actually no longer distant or anyway not as distant as is thought and hence the quotation “the butterfly effect” and Lorenz’s chaos theory to identify cause-effect processes and forecast probable future scenarios. Undoubtedly the planet, even in this small sector, has become smaller and more closely connected but above all more well-known and paradoxically at the same time even more unpredictable. Links with other sectors are increasingly as too are other aspects of the general economy which involve the stone industry through complex and often hazy connections: technological innovation and all what the new fast communication technology has brought about in all areas are often more the cause for globalisation itself having changed for example the meeting networks for demand and supply of products and services throughout the world. Even a small sector like the stone sector has been affected and there is often the tendency to attribute the effects of processes to competition and the growth of direct competition while they inevitably have different origins and have their consequences here too. It is above all in the services sector, in the intangible, that we see the effects of these processes and it is easy to see that we are only at the beginning of a new direction and we really do not know where it will lead. It may be the very volatile nature of the situations and directions, weak links and constant innovation that has allowed a heavy, traditional, ancestral material such as stone to continue to keep its reassuring charm despite the fact that it is a material that is often difficult to use and almost intimidates in some uses. At times when the instability of situations and social-economical frameworks leads to talk of a “liquid society” in which the scale of recognised shared values is changeable and together then favour stability in the end, the attraction of a material which has always been close to man, born almost to defend him from primitive danger, is so strong that it is even copied and made by competitor products that try in some way, often very successfully, to bear its splendour. Is this may be the reason why in

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a market like the US which is at the moment both rich and unusable, Italian marble and granites that are traditional and quality materials, manage to work better than the new producers? The market laws say that they are simply high quality products targeting customers that are still able to afford beautiful, quality products and want such products to consolidate their investments and the value of their goods. It is a well-known fact that over recent years more “European” characteristics have appeared in the US real estate market and the building industry is rediscovering recovery and reuse at least at certain levels. This is a market segment that is used to using natural stone materials, especially those well-known ones that add intrinsic value. The Japanese market, on the other hand, is the exact opposite. The history of the market for those who knew it during the 80s is very significant since in those years it was a large consumer of a wide range of high quality materials, particularly limestones, both marble and travertine. Following various events and certain economic crises and real estate bubbles which were also partially shared by other Far Eastern countries, albeit with their own characteristics, Japan looked as if it had almost disappeared from the stone consumption market. Yet then, thanks to the increasing offer of Chinese materials of lesser value than European materials, it began to absorb stone materials again, especially for the building industry, or rather for floorings and claddings. Subsequently, however, after an initial opening up to all products and materials on different scales, it has gradually slipped into the situation of a single supplier, ie the nearby China which accounts for 97% of finished granite imports whereas marble and travertine imports are now totally negligible. Two opposite situations yet both emblematic of possible development profiles in our sector. Hence it comes as no surprise that uncertainty ends up being the characteristic which best reflects the expectations in the sector. In many situations and in many local industries . This stems from the opposing features of the various situations which were initially similar, in the differing evolution of demand, and supply does not always manage to compensate or influence the growth process and the markets it evolves towards, on the contrary, this is rarely the case. Given the particular turmoil at the beginning of this millennium many researchers are trying to understand the dynamics of how uncertainty in the forecasting of possible scenarios turns into perception of risk or even fear or vice versa turns into a driving force towards new projects and new solutions. However we try and answer, the fact remains that certain boundaries have revealed themselves to be really too fragile to stand up to the pressure of the changes underway and the new producers, some of which are no longer new and have not been for some time, continue to make radical changes to market systems and divisions which were once strong and stable.Let’s take a look at a few elements of the general picture that has emerged over the last year. 1. The markets: the main market remains the US market considering the total figures including quality

and quantity and consequently the result of the average value and profitability of the market. In terms of the volume of consumption the Chinese market is undoubtedly the largest, especially in this period of building activity not only due to expansion of the domestic economy but also for the Olympics and all that they bring, followed closely by the other large Asian producer and consumer, India. These are two very different models: the production volumes are very similar but while one is mostly an exporter of raw materials and semiprocessed materials, the other is an exporter of finished products and while one exports mostly granite, even though it is also a strong producer of other materials, the other exports some marbles too and on its domestic market consumes a much higher share of foreign products and materials. In short, China’s profile is a more complete one even though the development trends are for both wide-ranging and rich in many aspects, including technology.

2. The Far East is by far the region that has been the most dynamic in the stone industry and that has imported and exported most among countries in the region itself and outside the region on an

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international level. It is easy to see this just by looking at our Tables C which show imports and exports of the main countries in the industry. What are missing are the figures for the volumes but these could only emphasise the fact as they would further demonstrate the growth in all senses, not only in terms of the industry but also the upgrading of the local industry. Together with imports and exports, the local production of raw materials and technology has risen significantly too, even though the latter is very difficult to quantify in figures and the entire picture enhances the role and leadership of a vast area which is increasingly more dynamic.

3. The European Union is still a very important area for the industry and especially in terms of consumption that is mature in all respects. This too is an area with many contradictory aspects, some of which are very problematic. At least two of its leaders are experiencing a long period of repositioning in the international industry and they are Italy and Spain. These are not only traditional countries in the stone industry but above all they are the most important in economic terms and both are strong exporters. 2007 was ambivalent in both cases, with some additional difficulties perhaps for Spain. The end of the year and the beginning of 2008 have not yet given great hope for the solution of some of these problems, perhaps the most significant ones which do not show any sign of a rapid conclusion. The most important thing is that there is a gradual adaptation to the external challenger. In both cases the strategy seems to be increased specialisation in high profile, quality supplies, especially for the foreign markets such as the North American market and the European market, both within and outside the EU.

An important fact has emerged and that is that even in this small industry, which however helps some countries to find economic growth and is sometimes considered so strategic that its foreign trade figures are purposely not published, paradoxically it is the actual globalisation process that has triggered off a heightened specialisation process with enhancement of skills that has not been seen before in our recent history. Maybe this is because more so than trade it is technological progress that has encouraged globalisation by knocking down much more difficult and solid barriers than those overcome by free trade agreements. Hence the specialisations and skills in services and production industries alike become increasingly important in a mixture which enhances the competitive skills of territories, all the more if these have identities and plans, firstly in terms of industrial policies, within the different sectors too. Great multilevel governance ability is is required to manage the complex new world we live in with its increasing number of players in order to reconcile these players with their full use: research, innovation, a high sense of local culture, professionalism, protection and growth in knowledge and art. In this need for governance shared by many sectors and many local areas there emerges the difference between “complicated” and “complex” where in the former the difficulty lies above all in the range of possible options while in the latter it is the unpredictable component of the possible scenarios that is more important. It is more than obvious that in this kind of environment and in a situation with these external conditions, companies really cannot work alone and really need help and guidance from the institutions and above all in the surrounding local area, while still making their own choices and planning their own future. And it is becoming increasingly important to invest and plan for the future based on the actual people that work in these companies so that they are and become more and more a resource in the industry.

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La Industria Italianay La CoyunturaInternacional


Silvana Napoli

STONE SECTOR 2007

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PANORÁMICA GENERAL

El 2007 ha sido un año con un inicio muy diferente con respecto a su final. Un inicio positivo que se ha mantenido tal en el curso del año, si bien con peligros y turbulencias siempre más explicitas y amplias, para llegar en fin a la crisis de los prestamos hipotecarios subprime de Estados Unidos, que ha empezado a contagiar también a los demás mercados inmobiliarios, a los sectores bancarios y a las restantes economías occidentales. El balance general no podía limitarse, pues, solamente a los estados occidentales: en un panorama de economía globalizada, las conexiones y los entrelazamientos de los sujetos que se mueven en el mercado mundial ya son demasiado estrechos para no tener consecuencias directas incluso en situaciones lejanas, sin que haga falta valerse de la famosa paradoja del “efecto mariposa”. La segunda mitad del año ha sido una secuencia de altos y bajos que han ido siguiendo los acontecimientos y las perdidas financieras de los intermediarios envueltos en las insolvencias del mercado inmobiliario americano, a las cuales se han añadido las consecuencias del aumento progresivo de las materias primas en los mercados internacionales y de las variaciones de la paridad sobre el dólar por parte de la otra principal moneda occidental: el euro. Un conjunto de factores en parte conectados entre ellos y en parte no, que sin embargo juntos han impreso una fuerte aceleración a los procesos de revisión de las previsiones de crecimiento de las principales economías occidentales, aceleración que ha seguido ampliamente también a inicios del 2008.La demanda de materias primas crece, así como crece, de consecuencia, su precio, tanto para aquellas destinadas al uso industrial, como para aquellas alimentares, destinadas directamente a la supervivencia de poblaciones enteras. Reaparece en clave moderna el espectro del hambre y de la carestía, para recordar a todos que en vastas áreas del planeta nunca había desaparecido, renovando, en el tercer milenio, miedos antiguos y primitivos, nunca placadas completamente. El crecimiento económico de países que ya no son emergentes, la crisis de crecimiento de los viejos países líder, son factores que llevan a algunos economistas a meditar sobre la sostenibilidad para nuestro planeta de un modelo económico global basado sobre la expansión constante del PIB, de manera independiente a la disponibilidad de recursos materiales y económicos del globo, que sí pueden crecer, pero con ritmos evidentemente más lentos de ciertos indicadores y ciertas zonas geográficas particularmente vivaces. Los interrogativos son muchos, y conciernen en primer lugar las materias alimentares y las fuentes energéticas, pasando por las consecuencias sobre el clima y sobre la salud de las poblaciones: la idea general de bienestar y de desarrollo se modifica con el tiempo, desembocando en un modelo que no se se mantiene parado y estándar, sino que evoluciona con creciente rapidez. Si para algunos, pues, el problema es alcanzar un estándar de vida aceptable, para otros el problema es mantenerlo.La relación entre euro y dólar ha caracterizado los intercambios económicos y de mercancías en el curso del año 2007 y en los primeros meses del 2008, de forma sensible y ampliada también a países no europeos, y los movimientos de capitales, que normalmente siguen los desplazamientos de relaciones de intercambio, hacen el panorama aún más complejo. La política monetaria de la BCE ha privilegiado la lucha a la inflación, manteniendo relativamente alto el coste del dinero, y con este el cambio del euro frente al dólar, pero esa decisión ha sobrecargado la industria europea, haciendo menos competitivas sus mercancías bajo el aspecto de los precios y obligando a los productores europeos a tomar decisiones de gestión y de mercado a menudo difíciles, sobre todo para algunos sectores. Y así, en el área del euro, la actividad productiva durante el año 2007 ha sido superior al promedio previsto, en la primera mitad del año, pero ha progresivamente ralentizado, hasta llegar a las previsiones actuales para el 2008, en un continuo retoque hacia abajo. Son pocas las realidades que siguen manteniendo un buen paso, mientras incluso algunos de los sujetos más vivaces de los últimos dos o tres años, como España e Irlanda, han empezado a sufrir de la angustia general. Las consecuencias de la ralentización de la locomotora americana, socio exterior principal de la industria europea, se hace sentir, y todos esperan

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que en Estados Unidos se elija pronto un presidente, y con él una leadership, en condiciones de relanzar la economía, mejorando seriamente la performance y los indicadores de balance.Lo que es cierto es que el panorama de los protagonistas ha cambiado definitivamente en muchos aspectos y en varias relaciones de magnitud y las previsiones de los principales institutos de investigación concuerdan en la hipótesis de un mundo diferente del actual para nuestros hijos. Lo importante es estructurarse para no encontrarse desprevenidos frente a los cambios, y estar siempre disponibles a incluso reconsiderar situaciones que hasta ayer se consideraban “inmutables”.

EL SECTOR DE LA PIEDRA INTERNACIONAL

A todos los efectos, el sector de la piedra es desde hace tiempo un sector que se introduce en el flujo de las modificaciones de la economía general de los países y que incluye la mayoría de los protagonistas del panorama de las economías internacionales. Tras esta premisa, resulta más fácil entender lo que ocurre en su interior y verificar, como consecuencia, que los movimientos que lo atraviesan, derivan y luego después corren junto a los cambios generales, y deben reconducirse a los mismos acontecimientos que influencian los sectores que consideramos mayores, por amplitud de los números o por importancia de las dinámicas. Por su parte, el sector de la piedra es a su vez capaz de ejercer influencia en los acontecimientos de algunos países y de algunas realidades especificas, para las cuales asume importancia autónoma y a veces incluso considerable. El 2007 se convierte pues en un año que siente, también en el sector de las piedras, los movimientos que han determinado y afligido algunas de las situaciones más significativas del año y del globo: el mercado de donde iniciar, con la finalidad de verificar la tendencia general, va a ser, aún más naturalmente que en los años pasados, el de Norteamérica, con todas sus implicaciones, directas e indirectas, inmediatas y a largo plazo. Se ha ya mencionado que el mercado inmobiliario y de las construcciones de Estados Unidos, según la opinión de los observadores más confiables, no se ha detenido en el curso del 2007, por el contrario se ha modificado y en buena parte se ha puesto a la espera de ulteriores cambios. Las nuevas construcciones han ralentizado vistosamente, y se ha asistido a una orientación progresiva de los operadores especializados hacia negocios más moderados y sofisticados, que han influido sobre los materiales lapídeos en diferente según el tipo y la clasificación del producto. Y así, en las importaciones declaradas por la aduana estadounidense, de los productos de granito elaborado, es decir del artículo que presenta la mayor criticidad y competición entre todos los productores internacionales, el país que mejor ha resistido en la comparación 2006-2007 ha sido precisamente Italia, que exporta productos y materiales de tipos y calidades medio-altas, y que se coloca a niveles de cantidad inferiores frente a competidores como China, India o Brasil, pero con un valor añadido generalmente superior.

Tabla 1: Importaciones EE.UU. de elaborados en granito, cantidadesPaíses MieMBrOs Diferencia % 2007/2006

Brasil -14,5

Cina -6,7

india -8,7

italia -1,0

totale Usa -7,6

Origen: Aduana EE.UU. Elaboración: IMM

Ya en la edición pasada de Stone Sector habíamos constatado que los datos declarados por fuentes

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americanas no siempre coinciden perfectamente con los que declara el país exportador, pero también hemos dicho cuales son las causas: un recorrido articulado de los productos, que llegan a EE.UU. cubiertos con una garantía total por parte de las empresas de un país (en este caso Italia) que controlan el ciclo completo del producto mismo, hasta en las partes que no salen físicamente de las fronteras italianas. Son productos que de alguna forma pertenecen a la internacionalización del ciclo del producto, y evidencian la complejidad ya explicitada del sector y de sus flujos incluso físicos, pero de la comparación con los números de las aduanas italianas (y lo mismo se aplica a muchos más países sobre todo europeos) se nota claramente que la dimensión del fenómeno es muy contenida. En la tabla precedente, los números hablan claro: se trata de los elaborados en granito, una partida que ha vivido de forma particular el confronto entre los productores tradicionales y los nuevos productores, que se enfrenta a una competición más combativa y que ha sufrido también de forma relevante los efectos de los cambios de estos últimos años. La contracción cuantitativa del mercado americano se ha hecho sentir de todas formas, y aunque un productor como China haya encontrado fácilmente otros lugares donde colocar sus productos, también la contracción se ha notado, como se ha notado la marcha diferente que la especialización de los suministros está imprimiendo en los tráficos entre países. Un proceso análogo al chino es el de India, y para ambos los productores asiáticos el papel desarrollado por los mercados locales e internos ha sido sin duda fundamental. Más difícil la situación de Brasil, que sigue siendo primer proveedor de granitos elaborados, pero que ha perdido cuotas importantes a lo largo de un año. También el mercado del mármol elaborado importado de los EE.UU. ha seguido un recorrido similar, aunque en este caso la resistencia de Italia ha sido menor. Junto a Italia ha sufrido también Turquía, a pesar de que haya sido el mayor proveedor cuantitativo de Norteamérica, o casi el único: Como siempre mejora China, pero ha crecido mucho Méjico, junto a un Egipto más pequeño, pero que ha encontrado otros destinos para sus materiales.El asociado principal de China, en lo que concierne los elaborados de granito (aunque para los elaborados del mármol se aplique lo mismo) ha sido también la Corea del Sur, que ha continuado absorbiendo volúmenes crecientes de elaborados del granito con ritmos verdaderamente considerables. +20,1% del 2006 al 2007, declarado por Corea, y +14,7% declarado por China. Y poco importa que exista alguna diferencia entre los números declarados por unos u otros orígenes, se trata de un elemento que queda contenido y bastante marginal con respecto al significado de la variación; y para los elaborados de mármol los porcentajes declarados por Corea (y análogamente por China) han seguido el mismo camino rápido, aunque sobre niveles mucho más bajos. El segundo mercado exterior para los elaborados del granito de China es el Japón, que sin embargo conoce un camino más símil a el de los países occidentales que al de Corea, y disminuye, en conjunto, de un 8,3% con respecto al año precedente. Pero a pesar de esto, y a pesar también de la reducción de un 8,4% de las importaciones japonesas desde China para los elaborados del granito, China continua cubriendo el 97,6% de las importaciones en volumen declaradas por Japón, cosa que equivale a hacer del Japón un mono-mercado para los productos chinos, y que explica también la casi equivalencia de los porcentajes de reducción sobre base anual entre el dato general y el dato debido a la sola China. Seguramente estos números describen el éxito de la industrialización de China en el sector de la piedra, y expresan el sentido de toda su potencia productiva y competitiva: las áreas que la rodean, sus mercados de cercanía geográfica ya son zonas de muy difícil penetración por parte de la competición, sobre todo si esa competición se expresa en euros. Además resulta casi anulado el material lapídeo alternativo al granito, como el mármol o el travertino, que prácticamente casi ya no existen en el mercado japonés, a pesar de que, en años no tan lejanos, ese país haya consumido esos materiales de forma calificada y competente. Cabe añadir, para completar el panorama sobre este país productor ya desde hace años el más importante del sector de la piedra internacional, que sus importaciones de mármol desde Egipto

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han crecido en base anual del +28,9%, llegando a superar el millón de toneladas, contra las 545 mil toneladas de España (un dato confirmado por España a través de un transito adicional por Hong Kong, +40,8%, y las 526 mil de Irán, +25,2%. Mucho más modesto el rol desempeñado por Italia, por volumen y por crecimiento porcentual, pero también apreciamos un discreto +18,1% que deja espacio para expectativas de desarrollo futuro. Situación muy diferente para India, de la cual es difícil hablar en forma especifica porque sus estadísticas de exportación son muy opacas y a veces hasta indudablemente problemáticas de elaborar y evaluar. Es por lo tanto necesario pasar por los países exportadores para entender como se esté moviendo en el mercado internacional, sobre todo, y no sólo, el del granito. Ya hemos visto como frente al socio americano hayan obtenido menos que Italia, en los granitos elaborados, y también menos de China. Pero también para la misma India, una parte importante de los mercados se encuentra en el área asiática, siendo India el primer proveedor exterior de bloques de granito hasta para aquélla misma China que domina tan ampliamente el panorama local e internacional. Sus exportaciones en China han crecido sobre base anual del 18,6%, contra una reducción del 8,7% de Brasil, y un modesto aumento del 6,3% de Finlandia, que sin embargo se mueve sobre números mucho más bajos.En conjunto, la impresión general es que, sobre todo por lo que concierne los materiales silíceos, el juego se desarrolle, en parte preponderante, en el Extremo Oriente, y que a los países occidentales asuman en este momento roles más contenidos, si bien todavía muy significativos en plan de valores, de calificación y de dinámicas generales. Digamos que las regionalizaciones del mercado en esta zona se han por lo menos acentuado fuertemente, y no sólo por motivos internos al sector. Han contribuido también motivos exteriores, de desarrollo económico y edilicio local, porque queda una tasa de crecimiento del PIB y del intercambio general del Extremo Oriente generalmente más rápido y positivo en este área del mundo con respecto al resto, con pocas excepciones circunscritas. Las consecuencias de la crisis que ha afectado los países occidentales, a partir de Estados Unidos, se han hecho sentir también en éste área del mundo, y todavía dejarán rastros en los próximos meses, como en el resto del mundo industrializado. Pero por ahora parece que aquí se noten menos, por los motivos ya expuestos, y los procesos tienen un impacto más sofocado y menos negativo.¿Qué decir pues de Europa? Continua creciendo de importancia la parte oriental del viejo continente, tanto de Europa Central como de Rusia y de la Confederación en su conjunto. Son mercados que comienzan a consumir de manera selectiva y calificada, importantes para los productores históricos: constituyen una prioridad sobre la cual ser presentes, activos y bien intencionados, porque al momento dan vida a una real reserva de posible crecimiento, aunque seguramente no estemos en un plan análogo a aquello extremo-oriental. Sin embargo constituyen un mercado de proximidad, en expansión tanto de oferta como de demanda, y se unen a la dinámica del Norte de África y de una parte de Medio Oriente, para construir un amplio de intercambio de lapídeos a todos los niveles. Argelia, Túnez, Marruecos, Libia. Son todos mercados y realidades productivas en evolución, junto a Egipto, que como hemos ya visto ha definido una relación muy fuerte con China, hacia la cual exporta mucho en bruto. Hacia África del Norte, toca a Italia desarrollar un rol importante y dialéctico, junto a los productores de tecnología, y en los últimos años los intercambios se han hecho realmente siempre más intensos y cualificados, con beneficio para ambas partes. Desafortunadamente, para evaluar de forma más correcta este panorama de conjunto, ya no tenemos a nuestra disposición las estadísticas de Turquía, que ha puesto las importaciones y sobre todo las exportaciones bajo silencio, considerándolas datos sensibles que no hay que difundir. Va a faltar pues una fuente importante de noticias, de evaluaciones y de datos para cruzar con los de los socios comerciales de Turquía, a través de los cuales se puede reconstruir de todas formas el recorrido de los materiales y de los productos, pero de forma más compleja y parcial.Queda por evaluar la performance de las industrias lapídeas del sector, como las de España, Portugal, Grecia y Francia, acomunadas por el aumento de la cotización de la moneda europea, que ha creado

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dificultades adicionales a las industrias locales, además de las propias a su mercado interno de cercanía che ha debido confrontarse, sobre todo en la segunda parte del año, con los eventos y obstáculos de la crisis general de crecimiento de los mercados inmobiliarios y ediles. Es interesante notar como en particular España haya establecido una relación de colaboración con China que parece más eficaz de lo que han hecho los demás protagonistas, sobre todo en lo que concierne a la exportación de mármol en bloques: considerando un crecimiento total del +18,4% de las exportaciones españolas de mármol en bruto, los envíos directos a China han aumentado de un 26,2%. Al mismo tiempo, han crecido las importaciones desde China de elaborados del granito, aunque con niveles más modestos. Se han intensificado los intercambios con Portugal, en ambas direcciones y para ambos países. Diferentes estrategias, que muestran la capacidad de reacción individual de los sectores industriales locales, y muestran también la vitalidad y el empeño de los mismos en el no dejarse arrastrar por los acontecimientos y por las turbulencias de las economías exteriores.Una breve consideración, por último, sobre América del Sur que se presenta como un proveedor variegado, con realidades individuales de desarrollo, y con un grande protagonista, Brasil, que no obstante no ha vivido un año muy positivo. Su principal socio comercial, Estados Unidos, no ha favorecido su expansión, y también China, que hasta el año anterior había importado bloques de granito en medida creciente, ha disminuido del -8,6% los volúmenes de brutos importados, análogamente a los de Italia, que han bajado del -23,3% declarado. No son números de poca importancia, en base anual, incluso para una realidad fuerte y dinámica como aquella Brasilera. Pesa sobre todo EE.UU., para el cual la relación es naturalmente privilegiada por la cercanía geográfica, relaciones estables y moneda utilizada. El 2008 no parece estar dando señales de rápida inversión de tendencia, aunque se trate como siempre de un mercado que no baja fácilmente por debajo de una línea fisiológica de consumos. Será importante para este país mantener relaciones también con Europa y con Extremo Oriente en los niveles y de la forma con que se han mantenido hasta ahora. Vuelven a aflorar de manera detallada todos los movimientos y las tendencias que se han visto más en general en situaciones de amplia definición: los polos del desarrollo general atraen también los movimientos de los lapídeos, mientras los caminos del comercio internacional y de la producción general y local que derivan de consecuencia, con algunos movimientos adicionales de fuerte concentración en los puntos focales de la producción de materia prima y en los centros de transformación especializada y cualificada, o, viceversa, completamente genérica y más próxima a los mercados de consumo. La competición entre protagonistas tiene lugar respetando las competencias y de las eficiencias generales, aunque a menudo en la construcción de tales criterios concurran demasiadas causas percibidas como ajenas al sector de especialización y por lo tanto vividas como si estuvieran fuera de la capacidad propia de control y de intervención, o sea vividas en términos de substancial impotencia. No se trata de un proceso que afecta solamente al sector de la piedra o el de las construcciones y de las tecnologías relativas, y por ese motivo se repercute en las relaciones entre instituciones y países y se coloca la centro de un debate no solo vivaz sino también teórico, además de político y talvez administrativo también. La cuestión concierne de alguna forma la ordenación que el mundo de mañana está asumiendo ya desde ahora, y los roles que se irán desempeñando y ocupando por parte de los varios sujetos internacionales y nacionales, sujetos transversales a los países, y por tanto internos y externos a los mismos países, y sujetos nacionales, tales como los hemos encontrado y comprendido hasta ahora.

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EL SECTOR DE LA PIEDRA ITALIANO

¿Qué ha pasado en el 2007 en la Italia del sector de la piedra? Las consecuencias y el reflujo de la crisis internacional de las economías y financias de algunos países se han sentido en este país también, pero ¿en qué medida?Ya hemos dicho, en parte, algunas cosas que conciernen la marcha general del sector de la piedra internacional italiano en el curso de este año, anticipando así al menos una parte de las respuestas a las preguntas precedentes. No podría, por otro lado, ser diferente, porque Italia está incluida con pleno derecho en el flujo de las tendencias y de los eventos que han caracterizado este año, dentro y fuera del sector de la piedra natural. Pero el detalle de algunas performance merece ser evidenciado y comprendido, porque contiene el germen de lo que ha ocurrido ya en la primera parte del 2008, y que en parte todavía está ocurriendo.Italia ha vivido un año con buenos aspectos positivos, al menos en la primera mitad del año, sobre todo frente al mercado exterior, con el que ha sabido mantener un nivel de presencia cualificada y estable para casi todos los materiales y tipos de productos. Menos eficiente ha sido el resultado de la segunda mitad del año, con un inicio del 2008 que ha generado aprensiones, sobre todo en relación a algunas áreas de mercado y algunas especializaciones de suministro y de trabajo. El mercado interno ha conservado los tonos intermedios del año anterior, con una tendencia hacia el aumento de incertidumbres a medida que iban pasando los meses. Se ha llegado progresivamente a constatar que el mercado inmobiliario ya había agotado lo bueno de los años pasados, y que empezaba a estratificarse en segmentos de mercado, al interior de los cuales es aún positivo quedarse, pero siempre más complicado y incierto.La producción de cantera queda, para la mayoría de las regiones, substancialmente estable, con algunas situaciones que, sin embargo, registran una reducción, en áreas como Cerdeña, ya desde hace algunos años particularmente afectada por la competición de los granitos extranjeros, y con materiales y piedras propios destinados sobre todo al reutilizo interno y a la recalificación de centros históricos y paisajes locales. O como la región Valle de Aosta, con sus pequeñas, pero preciadas canteras, en una situación siempre más difícil de tratar con una rentabilidad adecuada ala complejidad técnica de la excavación y a la potencialidad del material, muy bonito pero insidiado por otros mármoles de análogas cromías. En esta situación, el Blanco de Carrara representa un elemento emblemático de una situación completa: los materiales y los bloques de calidad medio-alta y de valor no tienen dificultad de mercado, pero la producción general, en su conjunto hecho por materiales diferentes y por varios y numerosos tipos de rentabilidad, no siempre encuentra su mejor colocación, y aún con un porcentaje de primera calidad muy elevado con respecto a la media de los demás sectores productivos, vive la necesidad de disponer de los informes y de las producciones secundarias de forma talvez contradictoria con los intereses generales del distrito extractivo. El mismo crecimiento de las exportaciones, nacionales en general y locales de Carrara, bien representa el riesgo para Carrara de moverse hacia un distrito más minero que en pasado, y para Italia de retroceder hacia un rol de productor de segmento alto, para los elaborados, y de grandes volúmenes para los materiales, aún quedando una industria altamente cualificada y técnicamente especializada sobre todo al momento de añadir valor a la materia prima.Las exportaciones italianas del 2007 de materiales y productos en varias piedras ornamentales han tenido un balance generalmente positivo con respecto al 2006, para las mercancías de mayor valor. Un balance que se articula de forma bastante compleja, si se toman en consideración simultáneamente los aspectos individuales y los de conjunto, leyendo todas las líneas que componen la tabla, la cual no sólo confirma la marcha ya buena del año pasado, sino lo expande de forma talvez contradictoria, como en el caso de los granitos, o decididamente positiva, como en el caso de los mármoles y travertinos, brutos y elaborados.

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Tabla 2 - Exportaciones italianas de lapídeos - 2006-2007

italia - todos los paísesenero-Diciembre 2006/2007

exportación

2006 2007 diff.% 2007/2006


MÁrMOl BlOQUes y taBlas 885.009 172.191.883 971.486 188.330.940 9,77 9,37

GranitO BlOQUes y taBlas 189.097 49.180.291 196.343 46.462.067 3,83 -5,53

MÁrMOl elaBOradO 1.020.994 754.819.298 1.073.266 800.918.490 5,12 6,11

GranitO elaBOradO 943.754 811.032.391 874.961 763.457.187 -7,29 -5,87

Otras Piedras elaBOradas 200.625 37.898.572 208.389 40.759.835 3,87 7,55

subtotal Bloques, tablas y elaborados 3.239.479 1.825.122.435 3.324.445 1.839.928.519 2,62 0,81

GranUladOs y POlVOs 1.308.107 64.841.466 1.024.322 61.195.790 -21,69 -5,62

subtotal con granulados y polvos 4.547.586 1.889.963.901 4.348.767 1.901.124.309 -4,37 0,59

PiZarra en BrUtO 1.535 1.133.844 3.353 1.745.866 118,44 53,98

PiZarra elaBOrada 20.972 13.069.151 17.755 11.101.034 -15,34 -15,06

Piedra PÓMeZ 251.991 6.490.335 101.198 3.093.930 -59,84 -52,33

tOtal 4.822.084 1.910.657.231 4.471.073 1.917.065.139 -7,28 0,34

Origen: Istat; elaboración: IMM

El primer subtotal es el que realmente expresa el sentido real de las exportaciones italianas de lapídeos, dejando la pómez y la pizarra como integración significativa en tema de valor añadido, pero desafortunadamente con niveles de business que, año tras año, se reducen, perdiendo posiciones y competitividad. Nos limitaremos, por ahora, a los números de las primeras líneas, las que representan todavía el punto fuerte de la industria lapídea nacional y que muestran una firme tendencia a conservar un nivel elevado de rendimiento, sobre todo en mármol y travertino, que se encuentran juntos en los números de las estadísticas y que mantienen un rol trajinante para todo el sector. Tanto los bloques y las tablas brutas como los elaborados, incluyendo las tablas pulidas, siguen todavía un camino de crecimiento en base anual que merece atención y que ha tenido confirmación en la lectura realizada de las estadísticas producidas por los varios países asociados, tanto europeos y no europeos, tradicionales, nuevos o casi nuevos. Se trata de datos disponibles en nuestras páginas Web y que proporcionan el panorama de los principales países que operan de alguna forma en el sector, como productores, consumidores, o transformadores de materiales. Se trata de un resultado que se ha mantenido, no obstante las dificultades impuestas por el euro, encontrando momentos de expansión incluso en el valor medio por unidad de producto exportado y que ha contribuido a una cierta innovación en la colocación geográfica de los mercados de desemboque: nada de extraordinario o revolucionario, sea claro, sino más bien un proceso lento y constante ya desde algunos años, difícil, pero tenaz y concreto, hecho de búsqueda de nuevos contactos, de nuevos socios y de nuevos espacios especializados de abastecimiento.Limitando los datos al primer subtotal, la marcha y la subdivisión de las exportaciones italianas por macro-áreas geográficas resultan ser las siguientes:

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Tabla 3 - Exportaciones italianas de lapídeos por macro-áreas geográficas - 2006-2007

italia - todos los paísesenero-Diciembre 2006/2007

exportación/Valores absolutos y variaciones

2006 2007 diff.% 2007/2006


UniÓn eUrOPea 1.019.215 627.223.913 956.633 627.099.008 -6,14 -0,02

restO de eUrOPa 291.769 188.888.208 331.863 208.535.598 13,74 10,40

ÁFriCa 393.231 68.338.562 530.267 93.063.470 34,85 36,18

nOrteaMériCa 518.215 583.097.523 441.112 519.053.560 -14,88 -10,98

CentrO y sUdaMériCa 60.659 30.481.739 65.042 39.822.247 7,23 30,64

Oriente MediO 430.930 151.291.273 398.593 157.595.900 -7,50 4,17

eXtreMO Oriente 502.596 149.545.787 578.549 166.395.151 15,11 11,27

OCeanía 22.863 26.152.452 22.380 27.873.235 -2,11 6,58

tOtaL 3.239.477 1.825.019.457 3.324.437 1.839.438.169 2,6 0,8


Ya de esta primera lectura, sin ni siquiera ir a mirar en detalle cada país y mercado, resulta claro el proceso de desplazamiento progresivo, gradual, pero ya en acto desde hace tiempo, hacia la integración del grupo tradicional de asociados con países más recientes, con consumidores y segmentos diferentes, algunos de los cuales se han vuelto a encontrar después de periodos de relativo abandono y ralentización, y otros que se han desarrollado más recientemente. Dos ejemplos de estas dos situaciones. El primero, bastante apropiado en este sentido, es Suiza. Por años buen comprador de productos y materiales italianos, tanto autóctonos como de transformación de materiales importados, ha tenido un periodo largo de sordina, del cual está saliendo desde hace algún tiempo. O más bien, la reactivación ha empezado en el 2005, y ahora parece haber vuelto a su perfil histórico, es decir cuando Suiza era un importador de buen nivel cualitativo y cuantitativo, si bien en su especificidad de preferencias y de evolución. Independientemente de situaciones particulares y de suministros específicos, la marcha delineada desde hace un par de años se confirma en el 2007 y sigue el flujo de la preferencia general frente al producto italiano. No sorprende la diferencia de tendencia entre volúmenes y valores, pero aquí es difícil decir qué rol haya tenido el comportamiento del euro frente al franco suizo, y cuanto la competición con proveedores más “económicos” haya impuesto sobre algunas clases de producto un régimen de precios más moderado con respecto al pasado.

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Tabla 4 - Exportaciones italianas de lapídeos en Suiza - 2007-2006-2005

itaLia - sUiZaexportación

2005 2006 2007diff.%

2007/2005diff.%

2007/2006enero-Diciembre tonn. euro tonn. euro tonn. euro % Qt.à % Val. % Qt.à % Val.

MÁrMOl BlOQUes y taBlas 1.038 599.286 1.069 684.769 664 522.520 -36,03 -12,81 -37,89 -23,69

GranitO BlOQUes y taBlas 9.753 2.583.201 11.911 2.656.756 21.390 3.151.607 119,32 22,00 79,58 18,63

MÁrMOl elaBOradO 11.974 14.235.843 14.591 17.286.121 15.967 18.018.616 33,35 26,57 9,43 4,24

GranitO elaBOradO 72.043 62.534.924 76.658 66.780.245 73.972 66.686.724 2,68 6,64 -3,50 -0,14

Otras Piedras elaBOradas 29.058 6.160.316 28.450 6.164.794 30.416 6.568.075 4,67 6,62 6,91 6,54

subtotal Bloques, tablas y elaborados

123.866 86.113.570 132.679 93.572.685 142.409 94.947.542 14,97 10,26 7,33 1,47

GranUladOs y POlVOs 53.810 3.200.196 55.937 3.729.376 56.092 4.192.480 4,24 31,01 0,28 12,42

subtotal con granulados y polvos

177.676 89.313.766 188.616 97.302.061 198.501 99.140.022 11,72 11,00 5,24 1,89

PiZarra en BrUtO 127 112.989 106 87.440 189 138.352 48,82 22,45 78,30 58,23

PiZarra elaBOrada 3.822 1.444.714 4.333 1.808.468 4.101 1.549.166 7,30 7,23 -5,35 -14,34

Piedra PÓMeZ 842 95.155 1.060 155.960 661 56.924 -21,50 -40,18 -37,64 -63,50

tOtaL 182.467 90.966.624 194.115 99.353.929 203.452 100.884.464 11,50 10,90 4,81 1,54


Otro emblema de los asociados europeos extra-unión de la industria de la piedra italiana es Rusia, que al contrario más bien representa los mercados más nuevos y recientes, aunque totalmente nuevo no lo sea. Para Rusia, el proceso ha empezado un poco antes con respecto al mercado suizo y presenta inclinaciones más difusas en todas las clases de productos, aunque el mármol elaborado represente decididamente una categoría propia. Se trata de una performance que ya emergió con claridad el año pasado, con algunos suministros de particular valor y especialización y que se ha vuelto a confirmar en el 2007, con los resultados presentados en la siguiente tabla.

Tabla 5 - Exportaciones italianas de lapídeos en Rusia - 2007-2006-2005-2004

itaLia - rUsiaexportación

2007 diff.% 2007/2006 diff.% 2007/2005 diff.% 2007/2004

enero-Diciembre tonn. euro % Qt.à % Val. % Qt.à % Val. % Qt.à % Val.

MÁrMOl BlOQUes y taBlas 728 878.675 12,52 46,17 29,08 52,11 81,10 -4,45

GranitO BlOQUes y taBlas 378 398.205 22,33 21,25 297,90 328,16 378,48 334,62

MÁrMOl elaBOradO 22.297 37.885.814 20,50 37,62 115,43 170,91 123,31 204,70

GranitO elaBOradO 7.046 9.163.212 24,47 35,86 73,08 108,34 63,56 59,42

Otras Piedras elaBOradas 32 38.842 10,35 -40,62 88,24 68,46 0,00 67,56 subtotal Bloques, tablas y elaborados

30.481 48.364.748 21,20 37,13 101,90 153,53 105,87 151,69

GranUladOs y POlVOs 484 64.550 -86,91 -88,15 -93,43 -93,60 -93,87 -93,57

subtotal con granulados y polvos 30.965 48.429.298 7,34 35,23 37,82 141,12 36,42 139,52

PiZarra en BrUtO 11 12.229 0,00 0,00 -45,00 -28,11 0,00 902,38

PiZarra elaBOrada 372 291.139 -19,65 -22,29 -13,49 -24,52 -26,77 -11,66

Piedra PÓMeZ 6 7.275 -53,85 -54,81 0,00 56,72 50,00 -69,28

tOtaL 31.354 48.739.941 6,92 34,62 36,82 137,84 35,09 136,90


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En poco tiempo, Rusia se ha convertido en un socio no sólo habitual y de valor, sino también en crecimiento, año tras año, aunque todavía sobre niveles más bajos con respecto a los de los consumidores mayores: un consumo todavía de élite, pero quizás precisamente por esto particularmente valioso y apreciado.Desde el conjunto de muchos factores, emerge un panorama de las exportaciones italianas divididas por macro-áreas geográficas, en fase de modificación progresiva, con respecto a lo que se ha visto en los años precedentes, en una evolución que la tabla siguiente intenta representar en su desarrollo más reciente, es decir el del último año transcurrido. Los mismos números de la Tabla 3, leídos en subdivisión de porcentaje en lugar de modificas de los porcentajes, diseñan la radiografía de los pequeños cambios, mostrando además las diferencias entre valores y volúmenes.

Tabla 6 - Exportaciones italianas de lapídeos, subdivisión de porcentaje por macro-áreas geográficas - 2006-2007

itaLia - tODOs LOs Paísesexportaciones / subdivisiones de porcentaje

2006 2007

enero-Diciembre 2006/2007 q.tà val. q.tà val.

UniÓn eUrOPea 31,0 34,0 28,4 33,6

restO de eUrOPa 9,4 10,7 10,4 11,8

ÁFriCa 12,1 3,7 16,0 5,1

nOrteaMériCa 16,0 32,0 13,3 28,2

CentrO y sUdaMériCa 1,9 1,7 2,0 2,2

Oriente MediO 13,3 8,3 12,0 8,6

eXtreMO Oriente 15,5 8,2 17,4 9,0

OCeanía 0,7 1,4 0,7 1,5

tOtal 100,0 100,0 100,0 100,0


La disminución de importancia de la Unión europea (aunque modesto y compensado por los demás países europeos) y de América del Norte, área que comprende un Canadá a menudo subestimado, ha tenido lugar a favor de África, sobre todo del norte, y en pequeña parte también a favor del Extremo Oriente, pero sin que los valores hayan seguido suficientemente los volúmenes: en términos de valores, la situación se mantiene más estática, con la única excepción de los países europeos extra-unión. Es difícil decir hasta que punto el euro fuerte haya tenido un rol especifico en este caso, pero puede ayudar a comprender el panorama la siguiente tabla, donde figuran los países que han tenido un cambio individual interesante y significativo en el conjunto más general del continente. En este caso hemos tomado en consideración el total de las exportaciones italianas a los mercados individuales, en todas las partidas, inclusas las pizarras y los granulados, mencionando primero los países negativos en volúmenes y valores, luego los países con situaciones divergentes entre los dos indicadores de comportamiento, y por último los países positivos en todo, limitándonos, obviamente, a aquellos con números tales para poderlos definir significativos.

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Tabla 7 - Exportaciones italianas de lapídeos - Países varios, 2006-2007 / Europa

italia - Otros paísesenero-Diciembre 2006/2007

exportación

2006 2007 diff.% 2007/2006


aleMania 675.154.946 256.369.533 578.289.263 226.713.933 -14,3 -11,6

esPaña 117.225.157 51.286.284 108.921.828 51.107.124 -7,1 -0,3

reinO UnidO 297.503.345 73.113.000 219.534.645 79.860.795 -26,2 9,2

BélGiCa 204.241.518 26.652.607 128.141.822 28.490.887 -37,3 6,9

HUnGría 37.155.211 15.700.285 35.347.856 16.307.510 -4,9 3,9

eslOVenia 47.858.801 11.373.448 46.566.539 12.969.549 -2,7 14,0

eslOVaQUia 13.407.704 5.394.896 12.848.573 6.465.720 -4,2 19,8

aUstria 122.368.327 45.380.757 124.872.064 47.180.854 2,0 4,0

FranCia 167.200.239 70.803.399 172.956.364 75.574.216 3,4 6,7

POlOnia 30.455.245 16.349.611 39.163.311 21.603.317 28,6 32,1

rePúBliCa CHeCa 17.182.381 9.497.297 21.375.464 11.096.283 24,4 16,8

sUiZa 194.114.611 99.353.929 203.451.222 100.884.464 4,8 1,5

rUsia 29.324.533 36.204.505 31.355.137 48.739.941 6,9 34,6

CrOaCia 62.983.090 20.717.649 65.004.324 22.907.188 3,2 10,6

tUrQUía 22.100.353 6.980.143 34.677.804 9.597.771 56,9 37,5

alBania 12.845.923 2.687.482 15.809.115 3.382.954 23,1 25,9


Emerge una combinación de situaciones diferentes, en que a veces disminuyen tanto volúmenes como valores, como ocurre para dos grandes e importantes mercados de desemboque de los productos italianos: Alemania y España. En otros casos la situación resulta más articulada, y crece sobre todo el valor medio de los productos exportados. Y aún en otros casos, los resultados de un año de exportaciones con respecto al año precedente es más complejo y no siempre muy positivo, no obstante las diferencias porcentuales aumenten en ambos indicadores. Y nos referimos por ejemplo a Turquía, que aumenta los volúmenes en medida sensiblemente más elevada frente a los valores, y merece por lo tanto una atención particular. En este caso es sobre todo el mármol elaborado el que determina el resultado final, constituyendo también la partida de mayor importancia.

Tabla 8 - Exportaciones italianas de lapídeos en Turquía - 2007-2006

itaLia - tUrQUíaexportación

2006 2007 diff.% 2007/2006

enero-Diciembre 2006/2007 tonn. euro tonn. euro % Qt.à % Val.

MÁrMOl BlOQUes y taBlas 779 646.442 818 689.569 5,01 6,67

GranitO BlOQUes y taBlas 15.450 1.109.593 25.071 2.035.682 62,27 83,46

MÁrMOl elaBOradO 4.335 4.284.794 5.774 5.149.646 33,20 20,18

GranitO elaBOradO 1.472 881.474 2.542 1.583.869 72,69 79,68

altre Pietre laVOrati 0 1.397 389 68.417 --- ---


22.036 6.923.700 34.594 9.527.183 56,99 37,60

GranUladOs y POlVOs 30 24.872 58 39.967 93,33 60,69

subtotal con granulados y polvos 22.066 6.948.572 34.652 9.567.150 57,04 37,69

PiZarra en BrUtO 0 0 0 0 0,00 0,00

PiZarra elaBOrada 31 25.391 26 30.621 -16,13 20,60

Piedra PÓMeZ 3 6.180 0 0 -100,00 -100,00

tOtaL 22.100 6.980.143 34.678 9.597.771 56,91 37,50


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De las tablas que siguen, emergen también las demás áreas geográficas y la importancia que algunos protagonistas de los últimos años, tanto para el embalse del Mediterráneo que para regiones más lejanas, dejando a un lado por ahora las Américas, están teniendo en el balance general de la industria nacional. Se evidencia sobre todo la dinámica de los desplazamientos y de las novedades del ultimo año.

Tabla 9 - Exportaciones italianas de lapídeos - Países varios, 2006-2007 / Norte de Áfricaitalia - Otros países exportación

enero-Diciembre 2006/20072006 2007 diff.% 2007/2006


eGiPtO 57.444.183 8.037.148 56.660.526 9.538.934 -1,4 18,7

MarrUeCOs 70.434.509 13.838.504 89.330.244 24.343.861 26,8 75,9

liBia 154.606.062 13.918.957 204.002.314 19.447.439 32,0 39,7

túneZ 243.387.671 14.577.898 260.407.026 18.287.536 7,0 25,4

arGelia 74.151.359 11.818.906 90.970.816 12.490.772 22,7 5,7


La contribución positiva que ha llevado el crecimiento del Norte de África a las exportaciones italianas es superior a los 21 millones de euros con respecto al 2006, concentrado en cinco países para los cuales, con la única exclusión de Argelia, la calificación del producto ha ido además aumentando de forma rápida y significativa.Más articulada la situación del área medio oriental, donde la agrupación de países con aporte positivo para la industria italiana ha sido más contenido, mientras han pesado las dos situaciones más negativas evidenciadas al principio de la tabla 10. Para quien recuerde los años ‘80, es cierto, se trata de una región que ya representa muy poco con respecto a lo que representaba, pero sigue siendo todavía una zona importante, y en parte muy calificada de empresas italianas, que continúan desarrollando en ella una actividad seria y constante.

Tabla 10 - Exportaciones italianas de lapídeos - Países varios, 2006-2007 / Medio Orienteitalia - Otros países exportación

enero-Diciembre 2006/20072006 2007 diff.% 2007/2006


araBia saUdita 126.481.863 42.199.687 106.565.714 36.915.885 -15,7 -12,5

siria 48.936.917 3.568.076 35.221.113 2.574.184 -28,0 -27,9

KUWait 49.816.133 21.236.857 48.707.648 23.450.374 -2,2 10,4

JOrdania 47.067.817 3.385.269 46.043.049 3.778.943 -2,2 11,6

eMiratOs ÁraBes UnidOs 86.196.133 55.364.489 87.864.144 64.244.757 1,9 16,0

líBanO 51.408.243 7.606.443 57.096.486 9.258.300 11,1 21,7

israel 19.914.970 5.138.215 28.664.031 8.445.929 43,9 64,4


Particularmente importante resulta el rol, en declino, de Arabia Saudita, reportado en los detalles en la tabla 11: los números son importantes, pero se sigue tratándose de un curso negativo.

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Tabla 11 - Exportaciones italianas de lapídeos a Arabia Saudita - 2007-2006

itaLia - araBia saUDitaexportación

2006 2007 diff.% 2007/2006



GranitO BlOQUes y taBlas 297 85.884 198 79.693 -33,33 -7,21

MÁrMOl elaBOradO 118.139 37.598.023 95.736 31.442.027 -18,96 -16,37

GranitO elaBOradO 3.695 2.604.474 2.288 1.375.790 -38,08 -47,18

Otras Piedras elaBOradas 497 185.354 1.175 489.413 136,42 164,04


126.256 42.106.688 106.402 36.770.093 -15,73 -12,67

GranUladOs y POlVOs 216 85.899 154 133.088 -28,70 54,94

subtotal con granulados y polvos 126.472 42.192.587 106.556 36.903.181 -15,75 -12,54

PiZarra en BrUtO 0 0 0 0 0,00 0,00

PiZarra elaBOrada 10 7.100 1 6.742 -90,00 -5,04

Piedra PÓMeZ --- --- 9 5.962 --- ---

tOtaL 126.482 42.199.687 106.566 36.915.885 -15,75 -12,52


Es aún diferente el panorama que se observa en las relaciones entre Italia y Extremo Oriente. La comparación en toda la región indica que en conjunto se ha descalificado ulteriormente el conjunto de las exportaciones resultante de la suma de todas las partidas, aunque el volumen total de los intercambios haya crecido.

Tabla 12 - Exportaciones italianas de lapídeos - Países varios, 2006-2007 / Extremo

italia - Otros paísesexportación

2006 2007 diff.% 2007/2006


indOnesia 15.658.530 9.891.100 14.357.660 9.631.163 -8,3 -2,6

JaPÓn 23.253.104 17.785.190 24.637.334 17.010.627 6,0 -4,4

india 93.808.099 21.867.225 126.442.932 28.181.258 34,8 28,9

sinGaPUr 4.222.487 3.750.089 8.540.466 8.277.564 102,3 120,7

CHina 241.207.549 41.865.166 270.130.372 49.778.078 12,0 18,9

COrea del sUr 19.098.623 15.621.958 22.902.962 15.929.608 19,9 2,0

taiWÁn 46.421.821 12.036.802 57.071.938 14.460.105 22,9 20,1

HOnG KOnG 30.982.611 14.558.215 33.687.456 17.438.342 8,7 19,8


Pero es sobre todo de dos categorías que se genera la tendencia evidenciada, que deriva tanto de la diferente articulación de categorías de exportación, y del diferente peso de las partidas individuales, como de la variación de valor medio resultante, ilustrado en la tabla 13.

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Tabla 13 - Exportaciones italianas de lapídeos - Extremo Oriente / Valores medios unitarios 2006-2007

itaLia - eXtreMO Oriente v.m.u.

enero-Diciembre 2006/2007 diff.% 2007/2006

MÁrMOl BlOQUes y taBlas 2,41

GranitO BlOQUes y taBlas -16,00

MÁrMOl elaBOradO -7,42

GranitO elaBOradO 3,76

Otras Piedras elaBOradas -3,91

subtotal Bloques, tablas y elaborados -3,34

GranUladOs y POlVOs 31,42

subtotal con granulados y polvos -3,30

PiZarra en BrUtO ---

PiZarra elaBOrada 75,95

Piedra PÓMeZ -6,34

tOtaL -3,48


Lo que resulta es un elemento importante: el granito elaborado situado en el área en cuestión sube de precio también en este ultimo año, confirmando que la vitalidad de la producción italiana se basa en primer lugar sobre la calificación de sus productos, y que su competitividad tiene que confirmarse en la franja alta de las especializaciones cualitativas.

Queda excluida de este examen la zona americana, en primer lugar porque el panorama de la situación de la industria lapídea italiana en EE.UU. forma parte de una perspectiva más general de este país, y segundo porque ya nos hemos ocupado de este tema en las paginas anteriores. Junto con Turquía, para los mármoles, y China, para los granitos, Italia ha resistido substancialmente a la presión de un mercado en fase de contracción, aunque sus exportaciones directas hayan sufrido un poco. Pero al momento de determinar el balance de fin de año, en particular para este país, ha influido también el rol de la moneda única europea, junto a las perspectivas para el 2008 que son todavía fuertemente inciertas. Se habla del 2009 como año de reactivación, cosa que restituye nuevamente al continente Europa el papel de región privilegiada para nuestra industria, no sólo lapídea: pronto veremos si esta marcha se confirma, o mejor, ya observamos algo en estos primeros meses del 2008.La inclinación general de los operadores italianos, sin embargo, está marcada fuertemente por la incertidumbre general con respecto al sector, aunque al final, para sus empresas las expectativas se relajen un poco. Se mantiene todavía fuerte el reflejo de un panorama exterior e interior de perspectivas que se han quedado a la espera de que se aclaren algunos elementos. Nunca como ahora, de todas maneras, las previsiones de un futuro escenario, leídas ya hace casi veinte años en un informe internacional de investigación, hayan resultado exactas, hasta el punto de parecer casi proféticas: en ese informe de la UNTCAD (la agencia ONU de Ginebra) se leía que en los años que vendrían, al menos hasta el primer decenio del nuevo siglo y milenio, habrían sido caracterizados por un factor más fuerte de los demás: la turbulencia del panorama general. Y también en nuestra realidad inmediata, al interior de un sector que cubre una fracción muy reducida del PIB internacional y del intercambio mundial, lo estamos viviendo día tras día desde hace algunos años.

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Las importaciones de la industria italiana son el reflejo no tanto de las expectativas del sector, si no más bien de algunos de sus tendencias de marcha generales: aumentan las importaciones italianas de mármol en bloques, por ejemplo desde España, Portugal, Grecia y Eslovenia, y luego de Turquía, mientras bajan las de granito, paralelamente a la reducción de la importancia de los materiales silíceos en las actividades del sector nacional. Y esas reducciones llegan de proveedores “fuertes”, como Brasil y Sudáfrica; y también de India el crecimiento es muy contenido y confinado únicamente a los volúmenes. Pero al mismo tiempo crecen las importaciones de elaborados, que alcanzan ya los mismos niveles que tienen las exportaciones hacia países menores, y crecen en los granitos elaborados, provenientes en buena parte todavía de China, por más de 25 millones de euros: un valor contenido, pero inimaginable sólo pocos años atrás.

Tabla 14 - Importaciones italianas de lapídeos - 2006-2007

italia - todos los paísesimportación

2006 2007 diff.% 2007/2006



GranitO BlOQUes y taBlas 1.660.027 368.025.295 1.537.700 333.236.612 -7,37 -9,45

MÁrMOl elaBOradO 87.583 42.669.992 103.583 44.034.881 18,27 3,20

GranitO elaBOradO 168.293 59.296.062 171.409 62.488.578 1,85 5,38

Otras Piedras elaBOradas 150.772 19.179.019 140.790 20.533.377 -6,62 7,06


2.670.290 583.407.928 2.631.524 562.587.205 -1,45 -3,57

GranUladOs y POlVOs 427.637 24.610.168 462.363 21.862.852 8,12 -11,16

subtotal con granulados y polvos 3.097.927 608.018.096 3.093.887 584.450.057 -0,13 -3,88

PiZarra en BrUtO 10.053 1.753.130 11.862 2.202.187 18,00 25,62

PiZarra elaBOrada 17.416 13.882.539 24.252 15.946.437 39,25 14,87

Piedra PÓMeZ 8.843 999.781 5.262 627.960 -40,50 -37,19

tOtaL 3.134.239 624.653.546 3.135.263 603.226.641 0,03 -3,43


El panorama general del sector lapídeo italiano, así, es el de un sector siempre con exportaciones muy fuertes, que encuentra otra vez a su interior grandes capacidades de respuesta a la recalificación del mercado internacional, a través la cual mantener negocios y rol internacionales de nivel elevado. Pero sobre todo el sector italiano demuestra todavía poseer una grande capacidad de competición que deja intacto el rol de Italia de big driver de la calidad internacional, casi a finales de este primer decenio del siglo. Competición, problemas de confrontación en términos de costos, de presencias, puntos de referencia difíciles por un numeroso conjunto de factores, y, no obstante, en mercados no siempre en expansión, talvez en fase recesiva, capacidad de mantener la presencia y los márgenes de competición y de expandirse en otros mercados más nuevos. Digamos que una característica de este ultimo año, entre las más importantes, ha sido precisamente esta: la capacidad de aumentar el repertorio de alternativas a los mercados tradicionales, aumentando sus roles específicos y de conjunto, sin por eso retroceder en las situaciones históricas, si no, por el contrario, manteniendo una cuota más que digna, en condiciones de objetiva y fuerte dificultad. No sólo Alemania y Estados Unidos, por lo tanto, si no que junto a ellos, presidiados incluso con más éxito por nuevos y agresivos competidores, también Rusia, Polonia, Croacia, Marruecos, Argelia, junto al redescubrimiento de otros socios tradicionales, como Suiza y lo Emiratos Árabes. Por ultimo, la ralentización que ha ocurrido en la ultima parte del 2007 no ha afectado

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el balance anual, que se ha mantenido bien positivo, pero que desafortunadamente avanza hipotecas negativas en el año siguiente, un 2008 que tendrá que llegar por lo menos a la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos para poder ver claros algunos indicadores fundamentales.

MÁQUINAS

Las exportaciones del sector italiano de máquinas para el mármol, de las cuales consideramos solamente aquella parte que las estadísticas nos permiten evaluar con la certidumbre que sean únicamente dedicadas a la industria de las piedras para uso ornamental, presenta un balance anual positivo, pero cautamente satisfactorio comparando el 2007 con el 2006. El dato total de las exportaciones nacionales, que incluye las categorías de máquinas de corte, elaboración, pulido y acabado, junto a las máquinas-herramienta, resulta activo, y en este sentido permite dar un veredicto sobre el curso del año entero serenamente positivo y en clara mejoría, en plan de volúmenes como de valores en euro. Pero el aspecto menos tranquilizador está en el hecho que ese mejoramiento es aplicable, por valor, sólo a las máquinas-herramienta, es decir a las máquinas más “ligeras” y de acabado, más que a las maquinarias más grandes e importantes, en las que también la industria italiana de producción es altamente cualificada.

Tabla 15 - Exportaciones italianas de máquinas para los lapídeos - 2006-2007

itaLia - tODOs LOs Paísesexportación

2006 2007 diff.% 2007/2006


MÁQUinas Para COrte 22.202 139.717.231 23.638 135.315.902 6,47 -3,15

MÁQUinas Para elaBOraCiÓn y PUlidO 8.437 88.132.220 8.489 86.806.834 0,62 -1,50

MÁQUinas-HerraMientas 26.676 214.569.391 28.593 242.293.416 7,19 12,92

tOtaL 57.315 442.418.842 60.720 464.416.152 5,94 4,97


Hay que clarificar, de todas formas, que la comparación de un año con el otro resulta activo en total las partidas, por lo que concierne a los volúmenes de exportado, cosa que nos permite atribuir las variaciones negativas registradas en la ultima columna en buena parte a las dificultades sobre los precios medios encontradas en los mercados exteriores. No son solamente las empresas del lapídeo, de hecho, las que tienen problemas con el euro y con la competición de los terceros países, recientemente convertidos en buenos productores y exportadores de tecnología para el lapídeo. Pero las dificultades, sobre todo para las máquinas más grandes, han sido muchas, y no todas por causas internas al sector, o compartidas con el lapídeo. Una de las mayores dificultades que las empresas de tecnología han encontrado, de hecho, ha sido y todavía sigue siendo una causa activa e importante, la de la variación de los precios de las materias primas en el mercado internacional del suministro. Sobre todo el acero ha tenido aumentos bruscos y constantes durante todo el año, lo cual ha creado obstáculos adicionales para la preparación de presupuestos de venta y a la programación de los costes industriales de producción: una dificultad compartida un poco por todos los productores, pero para los que además han tratado con el euro eso ha conllevado el enfrentarse con un conjunto de factores. Además algunos mercados de desemboque para la tecnología italiana del sector han ralentizado de hecho las inversiones, como por ejemplo ha ocurrido para el mercado interno italiano, aún que éste último no aparece, obviamente, en la tabla anterior.¿Dónde se han colocado principalmente las máquinas italianas? Empezando por las máquinas de corte, telares y cortadoras de bloques, como primer comprador para el 2007 tenemos, otra vez, Estados

Unidos, no obstante resulte una reducción importante en cantidades y en valores. En la tabla siguiente se ven claramente los interlocutores que han sido más interesantes en el curso del 2007, en orden de tamaño, aunque algunas situaciones menores, como Siria, las hemos puesto en evidencia no tanto por el volumen de negocios si no por la evolución y el curso importante que han demostrado.

Tabla 16 - Exportaciones italianas de máquinas para los lapídeos - Países varios, 2006-2007MÁQUinas Para COrte export

itaLia - Otros países 2006 2007 diff.% 2007/2006


estadOs UnidOs de aMériCa 1.940.406 22.638.572 1.202.864 16.263.383 -38,01 -28,16

esPaña 1.475.345 12.459.968 1.491.274 10.581.043 1,08 -15,08

GreCia 513.096 5.046.890 1.436.711 7.987.034 180,01 58,26

india 2.707.131 11.185.432 1.920.329 7.768.481 -29,06 -30,55

irÁn 601.010 6.743.337 1.120.827 6.984.546 86,49 3,58

FranCia 543.392 5.446.261 816.755 6.156.134 50,31 13,03

tUrQUía 2.414.240 11.449.480 1.179.941 5.910.834 -51,13 -48,38

reinO UnidO 316.356 3.816.136 511.784 5.510.294 61,78 44,40

POrtUGal 410.588 2.558.767 460.286 5.210.220 12,10 103,62

araBia saUdita 728.331 4.121.871 1.096.235 5.282.203 50,51 28,15

OMÁn 67.477 703.199 656.881 4.192.887 873,49 496,26

aleMania 204.469 1.423.620 544.728 3.376.916 166,41 137,21

CanadÁ 146.280 1.690.481 179.298 2.885.324 22,57 70,68

eGiPtO 879.003 3.304.692 664.118 3.676.429 -24,45 11,25

Brasil 904.665 3.631.648 717.300 2.972.637 -20,71 -18,15

siria 88.152 563.992 289.709 1.988.383 228,65 252,56


Emerge la heterogeneidad de las situaciones que está encontrando el sector, influenciado también por la evolución que algunos países como India y China han tenido y siguen teniendo en el pasaje ya confirmado de usuarios a productores de tecnología. Y ya no producen solamente para si sismos, disminuyendo el mercado propio frente a los productores italianos, sino que también exportan para algunos segmentos de productos, erosionando también cuotas de mercado exterior. Quedan importantes y talvez incluso crecen algunos países como Francia, Reino Unido y Portugal, que adquieren máquinas de franja cualitativamente elevada.También para las máquinas de elaboración la situación es análoga, aún con variaciones para algunos miembros con respecto a la tabla precedente. Los dos compradores principales han ralentizado vistosamente, sobre todo como consecuencia de la contracción del mercado de la piedra interno (para EE.UU.) y externo (para España). Continua, por el contrario, la marcha positiva de Alemania y Brasil, mientras se mantiene más incierta la de Irán, que al menos por ahora parece más concentrada en la fase primaria del corte y menos en la fase de acabado. Se observa crecimiento en el dato de India, que sin embargo sigue siendo demasiado bajo frente a las dimensiones del mercado potencial, junto al de Turquía y sobre todo de China, que ni siquiera aparece en la clasificación reportada.

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Tabla 17 - Exportaciones italianas de máquinas para elaboración, pulido y acabadoMÁQUinas De eLaBOraCiÓn exportación


enero-Diciembre 2006/2007 tonn. euro % Qt.à % Qt.à % Qt.à % Val.

esPaña 1.231.467 14.935.214 832.346 9.861.314 -32,41 -33,97

estadOs UnidOs de aMériCa 1.459.917 20.372.439 864.640 11.023.726 -40,78 -45,89

aleMania 239.488 3.797.199 444.536 6.115.104 85,62 61,04

Brasil 316.326 2.654.891 898.839 5.654.064 184,15 112,97

irÁn 392.371 6.550.416 481.370 4.795.931 22,68 -26,78

israel 50.111 254.463 216.152 3.995.725 331,35 1470,26

reinO UnidO 200.069 2.991.573 197.437 2.982.835 -1,32 -0,29

india 267.877 1.331.062 501.291 2.972.602 87,14 123,33

tUrQUía 254.471 2.082.690 321.906 2.776.071 26,50 33,29

POlOnia 112.907 833.603 238.592 2.497.931 111,32 199,66

BélGiCa 323.700 3.978.753 208.797 2.478.609 -35,50 -37,70

POrtUGal 27.746 508.582 163.664 2.350.654 489,87 362,20


Y para las máquinas-herramienta, la tabla de las situaciones que merecen atención se alarga de forma significativa. El primer mercado, desafortunadamente, se califica con un doble signo negativo de confrontación, y es un dato fuerte, porque se trata del primer comprador de la categoría y porque representa una retrocesión muy vistosa, en volumen y en cantidad, para la industria especializada italiana. No es un problema de coherencia, sino que procede de los mismos motivos que han impuesto el signo negativo sobre todo el mercado de EE.UU. de la tecnologías de sector italianas: la industria de la piedra norteamericana ha ralentizado porque ha ralentizado el consumo interior de materiales lapídeos y de consecuencia se han contraído las inversiones directas y las compras desde el exterior.

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Tabla 18 - Exportaciones italianas de máquinas-herramienta para la elaboración de la piedra - Países varios, 2006-2007

MÁQUinas-HerraMientas exportación



estadOs UnidOs de aMériCa 2.106.259 26.342.324 1.473.634 19.901.768 -30,04 -24,45

esPaña 1.299.195 14.691.979 1.252.274 16.569.565 -3,61 12,78

reinO UnidO 420.374 7.286.383 1.479.659 13.761.152 251,99 88,86

tUrQUía 998.146 6.879.288 1.927.555 13.098.607 93,11 90,41

eGiPtO 2.111.699 6.087.517 1.951.336 12.221.303 -7,59 100,76

india 3.104.470 20.151.193 2.543.464 11.266.759 -18,07 -44,09

irÁn 1.255.353 11.969.199 907.066 10.988.607 -27,74 -8,19

arGelia 447.513 3.320.328 1.327.530 10.649.935 196,65 220,75

FederaCiÓn rUsa 376.887 5.201.320 767.077 8.512.859 103,53 63,67

aleMania 393.279 4.712.870 520.382 6.993.951 32,32 48,40

BélGiCa 378.396 4.811.172 490.994 6.287.597 29,76 30,69

GreCia 314.073 3.116.077 395.594 5.240.684 25,96 68,18

MarrUeCOs 432.286 1.732.719 1.391.832 5.081.424 221,97 193,26

CanadÁ 310.165 4.815.834 307.922 4.781.115 -0,72 -0,72

aUstralia 148.587 1.980.235 262.570 4.590.639 76,71 131,82

POlOnia 251.083 2.156.651 308.312 4.210.269 22,79 95,22

MéXiCO 540.693 4.088.598 574.665 4.037.183 6,28 -1,26

UCrania 324.105 3.370.673 340.956 3.992.757 5,20 18,46

POrtUGal 367.680 4.260.862 370.859 3.318.506 0,87 -22,12

CHina 580.383 4.694.198 897.272 3.241.364 54,60 -30,95

tailandia 80.765 442.341 165.904 2.975.348 105,42 572,64

rUMania 366.439 2.094.390 258.807 2.882.574 -29,37 37,63

liBia 344.965 1.954.503 630.482 2.833.064 82,77 44,95

VietnaM 72.591 878.327 339.751 2.734.780 368,04 211,36

CrOaCia 328.461 1.479.583 498.359 2.193.114 51,73 48,23


Afortunadamente, no está sólo EE.UU. en esta lista de asociados, y ni siquiera las dificultades, no del todo superadas, de España consiguen dar un balance con el signo menos al dato final. España, por el contrario, es un país que está puntando, como Italia, a la calificación de su oferta, incluso a través de una fuerte calificación de la producción y de la tecnología empleada para la producción. Lo mismo que están haciendo viejos y nuevos clientes que quieren hacer crecer sus propios mercados, no sólo en volumen sino más bien sobre la cantidad de sus elaboraciones, que sean destinadas al consumo interior o a la exportación, lo que importa es que la elaboración se haga según criterios de rendimiento optimizado, en relación a la calidad del producto, a los costes de gestión y a los tiempos de rendimiento. Cada uno sigue sus propios criterios de impostación de la producción, en función de los cuales evalúa y selecciona, y si escoge la calidad de rendimiento en el producto y en la producción, la mayoría de las veces elije italiano. Una máquina italiana, particularmente con el euro a los niveles del 2007, es una máquina a menudo costosa, y por lo tanto se escoge sobra la base de criterios de rendimiento, en relación a las necesidades propias de producción y de mercado. Y entonces crece, como comprador, Turquía, que

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trabaja con el mercado de EE.UU., así como crecen Alemania y Bélgica, para los mercados interiores exigentes, y otros países como Argelia, Marruecos, Polonia y Vietnam, que quieren conquistar un rol más amplio del a ellos reservado en el panorama internacional de los intercambios de piedra natural: un rol que no desea ya, desde hace tiempo, limitarse a los mercados de cercanía, sino calificarse para consumos de nivel más elevado, en el interior como en el exterior.

Un panorama complejo, el de la tecnología italiana para la exportación, en fase de fuerte variación en los últimos años, no obstante el mantenimiento de una precisa caracterización de valor medio elevado: el reto consiste en mantener el rol internacional hasta ahora defendido infatigablemente a través de estudios, innovación y calificación de los productos constantemente mejorada, también con la ayuda de los productores de piedra nacionales, que constituyen una arena de experimentación insuperable. Es un rol, sin embargo, ampliamente insidiado por los nuevos productores, que a menudo se sirven de la innovación introducida por las empresas italianas, sin tener que sostener los relativos costes. Se trata de una situación bien conocida, que la literatura científica define como “acortamiento del lead time” y es totalmente inevitable, como es inevitable el crecimiento de los competidores. Se puede sólo intentar remediar a través de políticas miradas, de recorrido y de éxitos desafortunadamente bastante inciertos. Sobre todo, se trata de un reto común, que no concierne solamente al sector de la tecnología para el sector de la piedra, si no que afecta de alguna forma todos los sectores con contenido técnico e innovador, con el riesgo de ahogarse en las dificultades de respuesta a los grandes incógnitas de la producción en Italia: problemas de sistema productivo, problemas de soporte a la transferencia de la innovación, al estudio técnico y científico, a la precalificación de los programas formativos de todos los niveles, a la relación con universidades, centros institucionales de investigación y “cerebros” en general. Pero también hay especificidades de elección que el sector en sí puede intentar afrontar, sobre todo en relación con el propio territorio de pertenencia, y sobre todo en momentos de cambiamientos generales que pueden, precisamente por ser momentos de reconstrucción, abrir el paso a importantes renovaciones y a la recuperación.

CONSIDERACIONES FINALES

Ya hace muchos años que se habla de globalización y de los acontecimientos procedentes o conexos a la misma. Se habla de la conexión creciente entre economías distantes, que ya son tales sólo en apariencia, o de todas formas mucho menos de lo que a menudo se cree, y se llega a citar “el movimiento de las alas de una mariposa” y la teoría del caos de Lorenz, para individuar procesos de causa - efecto y prefigurar probables escenarios futuros. Seguramente el planeta, también en nuestro pequeño sector, se ha hecho más pequeño y más estrechamente conectado en sus aspectos, pero sobre todo se ha hecho más conocido y, paradójicamente, al mismo tiempo, más imprevisible. De hecho crecen las conexiones con los demás sectores y con los demás aspectos de la economía general, que irrumpe en el sector de la piedra a través de enlaces complejos y a menudo opacos: La innovación tecnológica, y todo lo que las nuevas tecnologías de comunicación veloz han activado en todos los sectores son a menudo más responsables de la misma globalización por haber modificado, por ejemplo, las redes de encuentro entre demanda y oferta de productos y servicios en todo el mundo. También un sector pequeño como el de la piedra ha sido afectado, y a menudo se tiende a atribuir a la competición y al crecimiento de la competición directa efectos de procesos que han tenido inevitablemente origen en otra parte, pero que tienen consecuencias aquí también. Es sobre todo en el ramo de los servicios, o sea del producto inmaterial, que vemos los efectos de esos procesos, y es fácil la profecía de que estamos sólo al principio

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de un recorrido que no sabemos donde nos puede realmente llevar.Y quizás sea precisamente tras esa volatilidad de situaciones y de recorridos, de enlaces débiles y de innovaciones constantes, que un material fuerte, histórico, ancestral como la piedra continua manteniendo intacto todo su encanto reconfortante, aún siendo un material de uso a menudo difícil que casi inquieta en algunas declinaciones de aplicación. Hay periodos en que la estabilidad de situaciones y de ordenaciones socio-económicas lleva a hablar de “sociedad liquida”, en la que la escala de valores reconocidos y compartidos se vuelve mutable, y al final premia la estabilidad. Es en ese periodo que la evocación del encanto antiguo de un material desde siempre al lado del hombre, nacido casi como defensa de peligros más primitivos, queda talmente fuerte de ser copiado y hecho propio por producciones concurrentes, que intentan de esa forma, y a menudo con grande éxito, absorber su gloria. ¿Puede ser esta la motivación que lleva el mármol y el granito italiano, particularmente históricos y apreciados, en un mercado en este momento rico, pero instable como Estados Unidos, a operar mejor en comparación con los nuevos productores? Las leyes del mercado dicen que se trata simplemente de un producto de calidad elevada, que se dirige a una clientela que todavía puede permitirse la belleza y la calidad, y que la quiere para consolidar sus inversiones y el valor de sus bienes. Se sabe también que en EE.UU. recientemente se va asistiendo a una inclusión de características más europeas en la estratificación del real estate, y que el facturado de la edilicia están volviendo a descubrir la recuperación y la reconstrucción, al menos en el mercado de un cierto nivel. Se trata de un segmento de empleo que mira con grande naturaleza el empleo de las piedras, y particularmente aquellas que también por su notoriedad y fama añaden intrínsecamente valor a un bien. Pero la situación del mercado japonés hace de espejo opuesto a esta elección: la historia de este mercado, para los que lo han conocido en el curso de los años ‘80, es muy significativa, porque en aquellos años era un grande consumidor de material de gran valor y de amplio surtido, particularmente orientado hacia los calcáreos, en forma de mármol y travertino. Tras varios acontecimientos, y después de crisis económicas y burbujas inmobiliarias, compartidas en parte con otros países del Extremo Oriente pero siempre con características propias, parecía casi desaparecido del mercado de consumo natural. Y luego, gracias a la oferta creciente de materiales chinos de empeño menor con respecto a los de procedencia europea, ha vuelto a consumir piedras, sobre todo para la edilicia, o mejor para pavimentos y revestimientos. Pero después de una primera apertura a todos los productos y materiales, si bien de forma diferenciada, se ha progresivamente desplazado hacia un mono-suministro, en practica, por parte del cercano productor chino, que cubre el 97% de sus importaciones de granitos elaborados, allá donde las importaciones de mármol y travertino son ya cantidades exiguas. Dos situaciones opuestas, pero ambas emblemáticas de posibles perfiles de desarrollo de nuestro sector.No nos sorprende, pues, que la incertidumbre sea la característica que más fácilmente marca las expectativas del sector, en muchas situaciones y en muchas industrias locales: nace de los desemboques objetivamente opuestos de muchas situaciones inicialmente análogas, en los recorridos y en los trazados evolutivos de la demanda, y no siempre la oferta consigue compensar o influenciar el proceso de crecimiento y los desemboques hacia los cuales se evoluciona, al contrario, lo consigue rara vez. Muchos estudiosos, puesta la particular turbulencia de este inicio de milenio, están intentando comprender los mecanismos a través de los cuales la incertidumbre, en la prefiguración de los escenarios posibles, se transforman en percepción de riesgo o hasta en miedo, o, al contrario se convierten en fuerza de propulsión hacia nuevos proyectos y nuevas soluciones. De cualquier forma se quiera intentar responder, se mantiene el hecho que algunos confines se han revelado realmente demasiado frágiles para resistir a la presión creada por los cambios en acto, y los nuevos productores, algunos de los cuales no son ya tan nuevos desde hace tiempo, continúan cambiando profundamente ordenaciones y divisiones de mercado anteriormente fuertes y estables.

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Vamos a intentar analizar algunos elementos del panorama general que han ido emergiendo, incluso en el curso de este ultimo año. 1. Mercados de desemboque: el principal sigue siendo el norteamericano, si se mira el balance total entre

calidad y cantidad y de consecuencia el resultado del valor medio y la remuneratividad del mercado. En plan de volumen de consumos, el mercado chino, y sobre todo en este periodo de actividad edilicia debida en parte a la economía interior, pero también destinada a los juegos olímpicos y a todo lo que esos conllevan, es indudablemente el mayor, seguido de cerca por el otro grande productor y consumidor asiático: India. Son dos modelos muy diferentes entre ellos y los volúmenes de la producción son también muy cercanos, pero mientras uno es sobre todo exportador de materia prima y de semi-brutos, el otro lo es de elaborados, y mientras uno exporta sobre todo granitos, aún siendo un fuerte productor de otros materiales, el otro exporta también algo de mármoles, y consume por su propio uso interior una cuota mucho mayor de productos y de materiales procedentes del exterior. El perfil del sujeto China, es como más completo, aunque las tendencias evolutivas sean amplias y ricas en ambos casos bajo muchos aspectos, inclusa la tecnología.

2. La zona del Extremo Oriente es decididamente la que se ha demostrado, también en el sector de la piedra, ser la más dinámica, y ha intercambiado más, tanto en importaciones como en exportaciones entre los países del área y con los demás países. Es suficiente mirar rápidamente nuestras tablas C, dedicadas al intercambio de los mayores países del sector, para comprobarlo. Faltan los valores asociados a los volúmenes, pero esos no harían más que enfatizar la cosa, evidenciando todavía más el aspecto de crecimiento en todos los sentidos no sólo de las actividades, sino también de la calificación del sector local. Junto al intercambio ha crecido vistosamente la producción local de materia prima y de tecnología, aunque esta última es muy difícil de cuantificar en cifras, y todo acrece el rol y el protagonismo de un área vasta y siempre más dinámica.

3. La Unión Europea sigue siendo hoy una zona más que importante para el sector, y sobre todo continua consumiendo con niveles evolucionados, bajo todos los aspectos. Es también un área de muchas facetas y de varios aspectos, algunos fuertemente problemáticos. Al menos dos de sus protagonistas están viviendo un largo periodo de reposicionamiento internacional del sector, Italia y España, dos protagonistas no sólo históricos de la piedra, si no también económicos, y ambos con una fuerte propensión a la exportación. El 2007 ha sido vivido de forma ambivalente en ambos casos, con más dificultades quizás para España. En el cierre del año y en el inicio del 2008 aún no se han prospectado grandes señales de resolución para algunos de estos problemas, quizás precisamente los más difíciles, que además ni siquiera permiten una rápida conclusión. La cosa más importante, sin embargo, es el hecho que la adecuación a los retos exteriores va avanzando progresivamente. Y en ambos casos, el camino parece ser siempre el de una especialización más concentrada en segmentos calificados y altos de oferta, sobre todo para los mercados exteriores, como el norteamericano y europeo, tanto interno como externo a la Unión.

Pero la cosa que sigue teniendo importancia, también en este sector, que aún en su pequeño mundo sigue acompañando algunos países hacia un crecimiento económico más fácil, y de algunos hasta es considerado tan estratégico de excluirlo de la publicación de los datos de comercio exterior exactamente con esta motivación, es que precisamente la globalización, paradójicamente, ha dado inicio a un proceso de profundización de las especializaciones y de valorización de las competencias, que no tiene confirmación en nuestra historia más reciente. Quizás sea precisamente porque, aún más de los comercios, la globalización ha sido favorecida sobre todo por el avance tecnológico, que ha superado obstáculos mucho más difíciles y sólidos de los que se han superado con los acuerdos comerciales de libre intercambio. Y así adquieren importancia creciente las especializaciones y las competencias terceras y manufactureras, en una mezcla que exalta las capacidades competitivas de los territorios,

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según los mismos resulten iluminados por una identidad y productividad, en primer lugar en términos de políticas industriales, también interiores a los sectores. Administrar la complejidad que el nuevo mundo, mucho más rico de protagonistas hoy que en el pasado, impone, requiere una gran capacidad de gobernanza multi-nivel, que concilie la pluralidad de actores con su utilización completa: estudio, innovación, cultura local en sentido alto, profesionalidad, tutela y crecimiento del saber y de las artes. Emerge en esta necesidad de gobernanza, compartida por muchos sectores y distritos, la diferencia entre “complicado” y “complejo”, donde en el primer caso la dificultad está sobre todo en la amplitud de las opciones posibles, mientras en el segundo pesa más el componente del imprevisible relativo a los escenarios que se pueden presentar. Es más que evidente que en un ambiente con estas características, y en una situación con estas condiciones externas, las empresas no pueden operar solas, tienen grande necesidad de ayuda y de acompañamiento por parte de las instituciones y sobre todo del contexto territorial que las rodea, pero manteniendo la facultad de tomar sus propias decisiones y elegir su propio futuro. Y en las empresas están las personas, que a todos los niveles de operatividad y de responsabilidad operan y viven: es principalmente sobre ellas que se hace siempre más estratégico invertir y planear el futuro, porque siempre sean más y se conviertan en recursos del sector.

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Allegato statisticoStatistical annexAnexo estadistico

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AVVERTENZE PER LE TAVOLE STATISTICHE

Le seguenti tavole sono costruite a partire da dati ufficiali, forniti da istituti locali e/o associazioni: si tratta sempre di Istituti governativi di raccolta dati statistici, per quanto riguarda i movimenti doganali delle merci, e talvolta di associazioni di produttori locali, o di altre fonti ufficiali, riguardo alla produzione. Laddove si tratta di stime non documentabili, la cosa viene ogni volta segnalata, ricorrendo ai caratteri in corsivo.Facciamo inoltre presente alcune avvertenze indispensabili per un corretto uso delle tavole seguenti. Particolarmente le informazioni relative alle importazioni ed esportazioni dei vari Paesi, classificate nelle Tavole C richiedono alcune premesse, che possono sembrare banali, ma che invece sono necessarie, poiché servono ad evitare errori banali e fraintendimenti.

Le cifre riportate nelle tavole di importazione ed esportazione C1, C2, C3, C4 sono riferite al saldo globale di ogni Paese da/verso tutto l’insieme dei suoi Paesi partner. Ovviamente, la nostra lista non comprende tutto l’insieme di tutti i Paesi, per cui i totali delle importazioni e i totali delle esportazioni non possono essere coincidenti. Inoltre, le quantità denunciate da ogni Paese nei confronti di ciascun partner non coincidono quasi mai con il viceversa denunciato dal Paese partner, e questo, oltre ad aggravare la cosa, vale non solo per il settore lapideo, ma per tutte le merci, al punto che tutte le fonti di dati internazionali di interscambio usano riportare, nelle tavole a incrocio, entrambe le dichiarazioni, arrivando sino a quattro voci per incrocio (quantità e valori per entrambi i dichiaranti), in import e in export. Il motivo è appunto questo: raramente c’è coincidenza, e talvolta nemmeno approssimazione, tra i dati di import da un Paese, dichiarati dal Paese importatore, e quelli di export verso lo stesso, dichiarati dal Paese esportatore, nonostante siano dati riferiti alla stessa categoria di movimento e allo stesso periodo. Aggiungiamo che in parte contribuiscono anche i tempi di trasporto, sia pure in termini minimi, a spostare le coincidenze, come pure i differenti regimi doganali e modalità (non sempre proprio armonizzate, a dispetto dei grandi accordi formali) di classificazione e trattazione statistica delle merci tra le istituzioni di differenti Paesi.Le Tavole di seguito riportate sono costruite secondo i seguenti criteri: due tavole dedicate all’import export per materiali, marmo e granito, senza rivalutazione dei trasformati a grezzo, e due tavole dedicate all’import export per tipologie di materiale scambiato, grezzi e trasformati, riportati a grezzo laddove entrano in gioco i trasformati, e senza distinzione tra calcarei e silicei. Le somme tra tavole sono chiaramente possibili solo a due a due: marmi + graniti, oppure grezzi + trasformati, con coincidenza dei risultati finali solo laddove si abbia l’accortezza minima di eliminare il riporto a grezzo dei trasformati. Aggregando altrimenti le tavole, si commettono due errori, sia di conteggio doppio delle quantità pure, che di conteggio aggiuntivo del riporto a grezzo dei trasformati. Di nuovo, la somma delle importazioni con la somma delle esportazioni non può coincidere, per le ragioni già esposte. Le nostre tavole, infatti, ripetiamo, non sono tavole di incrocio tra Paesi, ma solo di quantificazione delle entrate e uscite, relative ai soggetti più significativi per il settore. Esse costituiscono comunque uno strumento informativo adatto ad approssimare i movimenti di materiale lapideo, che intercorrono tra Paesi all’interno del comparto, e in questo senso, riteniamo, strumento utile a chi abitualmente o per necessità momentanea, voglia confrontarsi con le statistiche del settore.Spesso le fonti dati non hanno lo stesso aggiornamento, o addirittura i metodi di calcolo del periodo non coincidono (per es. l’anno islamico adottato da alcuni paesi): abbiamo cercato di segnalarlo ogni volta che occorreva. Inoltre, talvolta ci sono anche delle vere e proprie correzioni dei dati già forniti, e questo comporta aggiornamenti anche da un anno all’altro, con revisione continua dei risultati.Inoltre, abbiamo utilizzato un criterio differenziato per paesi nel conteggio delle voci: spesso infatti

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i metodi di classificazione dei vari uffici doganali sono diversi, e quando la cosa era palese, siamo intervenuti per correggere le difformità più evidenti. Ci siamo premurati di segnalarlo ogni volta.La raccolta dati di produzione, anche per l’Italia, diventa sempre più difficoltosa e incerta. Accanto a Regioni che si dotano di strumenti precisi di rilevazione, ci sono Regioni che rinunciano definitivamente a qualunque tentativo di analisi, lasciando in difficoltà anche le poche fonti locali di volenterosi. In questi casi, abbiamo azzardato una stima sulla base degli andamenti congiunturali e delle fonti locali, ma siamo consapevoli che il risultato rimane una stima.Tutte le tavole riferite all’Italia, inoltre, sia ai macchinari che ai lapidei, riportano il dato dei valori in migliaia di Euro. Questo inserimento ha comportato delle operazioni di arrotondamento e/o troncamento, che includono un errore tecnico inevitabile: si tratta comunque di un errore molto contenuto, essendo limitato all’ultima cifra dei totali.La voce “Granulati e polveri” è stata modificata, con l’eliminazione di un codice HS che riportava chiaramente dati non più pertinenti al settore. Pertanto, anche i valori relativi agli anni precedenti sono stati ricalcolati con il nuovo criterio.LA CLAssIfICAzIOnE dEI dATI IsTAT rELATIvI ALL’ExIMpOrT dELLE TECnOLOgIE è sTATA MOdIfICATA, EsCLUdEndO dUE vOCI rITEnUTE OrMAI pOCO ATTInEnTI COn IL sETTOrE, E dAndO spAzIO ALLA vOCE AUTOnOMA rELATIvA ALLE MACChInE UTEnsILI pEr LA LAvOrAzIOnE dELLA pIETrA nATUrALE.Le tavole relative all’Unione Europea e agli Altri Paesi d’Europa sono state modificate in seguito all’allargamento dell’Unione Europea: i nuovi paesi sono stati inseriti nelle tavole relative all’Unione Europea, anche per il periodo precedente alla data di ingresso nella comunità, al fine di rendere i dati omogenei e paragonabili.

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WARNINGS FOR THE STATISTICS TABLES

The following tables are based on official data provided by local institutes and/or associations. These are all governmental institutes responsible for the collection of statistics for the import-export of goods and sometimes associations of local producers or other official sources for production. Whenever the statistics are estimates which cannot be proven this is indicated each time using italics. In addition, particularly with regard to imports and exports amongst the various countries which are classified in the C tables, there are further indications which may seem trivial but do help to avoid mistakes and misunderstandings. The figures in the import-export tables C1, C2, C3 and C4 refer to the overall figures for each country from/to all the countries so the total imports and total exports may not coincide.Moreover, the quantities recorded by each country in relation to each partner country hardly ever coincide with those recorded by the partner countries. This is true not only of stone products but of all goods and so all sources of international import-export data tend to give both declarations in cross-reference tables with up to four items per cross-reference (quantity and value for each declaration) in imports and exports. The reason being that rarely is there any correspondence, and sometimes not even any approximation, between the import data from one country, declared by the importer country, and the export data towards that country, declared by the exporting country, even if the data concerns the same category of goods and time period. Moreover, there are other influences such as transport times and customs procedures and methods (which are not always the same despite important formal agreements) used to classify and deal with statistics concerning goods among the institutions of individual countries. The tables below include two tables showing import-export figures for materials, marble and granite, without recalculating finished products as raw materials, and two tables showing import-export figures according to the type of material, i.e. raw materials and finished products, with finished products recalculated as raw materials and no distinction between marble and granite. The totals of the table are clearly only possible two by two: marble and granite or raw materials and finished products, with a correspondence of the results only where the finished products recalculated as raw materials are eliminated. If the tables are combined in any other way two mistakes are made: the absolute quantities are doubled and the finished products recalculated as raw materials are added. Again the total imports cannot correspond to the total exports for the reasons already mentioned. Our tables, as we already pointed out, are not cross-reference tables amongst countries; they simply quantify imports and exports for the major players in the industry. However they do serve as a tool to estimate the imports and exports of natural stone amongst countries and as such are useful to whoever wishes to consider statistics in the industry. Another drawback is that often the data sources are not updated at the same time or the time period is calculated differently (e.g. the Islamic year used in some countries). We have tried to indicate this each time it occurs. In addition, the data provided often has many corrections and this means that updatings have to be made even on a year to year basis with a continuous review of the results. We have in fact used different calculation methods for the different items in the various countries. This is because the classification methods adopted by the various customs offices differ and we have therefore corrected the most obvious mistakes.We have indicated this each time.The collection of production data is becoming ever more difficult and uncertain, even for Italy.Although there are regions which use accurate survey tools there are others that refuse to make any attempt at analysis which makes it difficult for the few local sources that would be willing to. In these

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cases we have hazarded an estimate based on the prevailing economic trends and local sources but we are aware that the result remains an estimate. In addition, all the tables with references to Italy, both in terms of machinery and stone, give the value figures in thousands of Euros. Figures have therefore been rounded off/cut and this leads to an unavoidable technical error. This is only a very limited error however as it is limited to the final number of the totals. The “Chips and powders” item has been changed with the elimination of the HS code which clearly gave figures which had nothing to do with the industry. Hence the figures for previous years have been calculated again too.THE 2007 ISTAT DATA HAS BEEN RECALCULATED BY THE INSTITUTE ITSELF, WITH SIGNIFICANT VARIATIONS ON THE PREVIOUS YEAR. HENCE THE FIGURES IN THESE TABLES SHOW SIGNIFICANT DIFFERENCES FROM THOSE GIVEN FOR THE SAME PERIOD IN VOLUME FOR LAST YEAR.

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NOTAS PARA LA CONSULTA DE LAS TABLAS ESTADíSTICAS

Las tablas siguientes están basadas en datos oficiales, facilitados por entidades locales estatales y algunas asociaciones. Las primeras son siempre de instituciones gubernamentales para la recopilación de datos estadísticos sobre los movimientos aduaneros de las mercancías. En el segundo caso, la información suele proceder de asociaciones de productores locales, o de otras fuentes oficiales, en lo que a la producción se refiere. Los estimados no documentables aparecerán en letra cursiva.Hacemos además presentes algunas advertencias imprescindibles para el uso correcto de las tablas que se detallan a continuación. Nos referimos, en particular, a los datos sobre las importaciones y exportaciones de los varios países, clasificadas en las Tablas C las cuales requieren algunas premisas de orden teórico y técnico, que aunque puedan parecer banales a simple vista, son, sin embargo, necesarias para evitar errores de cálculo e interpretación.

Las cifras descritas en las tablas de importación y exportación C1, C2, C3, C4 se refieren al saldo global de cada país hacia y desde la totalidad de sus países asociados. Por supuesto, nuestra lista de datos no incluye todo el conjunto de todos los países asociados por cada país catalogado, por lo tanto, los totales de las importaciones y los totales de las exportaciones no pueden coincidir. Además, las cantidades declaradas por cada país con respecto a cada asociado no concuerdan casi nunca con el equivalente declarado por el país asociado en cuestión, y esto no solo ocurre en el sector de la piedra, sino también en el de las otras mercancías hasta tal punto que todas las fuentes de datos internacionales de intercambio se ven obligadas a mencionar ambas declaraciones en las tablas de cruce, llegando en muchos casos a registrarse hasta cuatro diferentes partidas por cruce (cantidad y valor por ambos declarantes), en importaciones y en exportaciones. El motivo es precisamente éste: que raramente hay coincidencia, y a veces ni siquiera aproximación, entre los datos de importación de un país, declarados por el país importador, y los de exportación hacia el mismo, declarados por el país exportador incluso en los casos de datos relativos a la misma categoría de movimiento y al mismo periodo. Añadiremos que, en parte, aún que sea en forma mínima, los tiempos de transporte también contribuyen a las diferencias así como los diferentes regímenes aduaneros y los sistemas de clasificación y elaboración estadística de las mercancías entre las instituciones de los diferentes países (a menudo poco armonizados, a pesar de los grandes acuerdos formales en vigor).Las Tablas que siguen están construidas según los siguientes criterios: dos tablas dedicadas a la importación / exportación de materiales, mármol y granito, sin reevaluación en bruto de los transformados, y dos tablas dedicadas a la importación /exportación por tipo de materiales intercambiados, brutos y transformados, llevados en bruto donde entren en juego los transformados, y sin distinción entre calcáreos y silíceos. Las sumas entre tablas son claramente posibles solo de dos en dos: mármoles + granitos, o brutos + transformados, con coincidencia de los resultados finales, sólo donde se haya tenido el cuidado de eliminar el pasaje a bruto de los transformados. De lo contrario, agregando las tablas, se habrán cometido dos errores: el del doble computo de las cantidades puras y el del computo adicional del pasaje a bruto de los transformados. Así pues la suma de las importaciones con la suma de las exportaciones no pueden coincidir, por las razones ya indicadas. Nuestras tablas, repetimos, no son tablas de cruce entre países, si no simplemente tablas de cuantificación de entradas y salidas, relativas a los sujetos más significativos para el sector. Ellas constituyen, de todas formas, un instrumento informativo que puede ser usado para hacer estimados aproximados sobre los movimientos de material en piedra que tienen lugar entre países al interior del sector, y, en este sentido, consideramos que sean un instrumento útil para aquellos que habitualmente o por necesidad temporánea quieran compararse con las estadísticas del sector.

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A menudo, los orígenes de los datos, no tienen la misma actualización, o los métodos de cálculo del periodo no coinciden (por ejemplo el año islámico adoptado por algunos países) y hemos intentado señalarlo cada vez que esto ocurre. A veces, también hay verdaderas correcciones de los datos facilitados, y esto produce actualizaciones también entre un año y otro, con revisión continua de los resultados.Hemos además usado un criterio diferenciado para los países en el calculo de las partidas: a menudo los métodos de clasificación de las varias oficinas aduaneras son diferentes, y cuando esto es evidente, hemos corregido las diferencias más visibles. Hemos procurado señalar esto en cada ocurrencia.La obtención de datos de producción, también de Italia, se hace siempre difícil e incierta. Al lado de regiones que tienen instrumentos precisos de estimación, hay regiones que renuncian totalmente al uso de cualquier instrumento de análisis, creando dificultades también para las pocas zonas locales con buena voluntad. En estos casos hemos intentado hacer una estimación sobre la base de la marcha coyuntural y de los datos de origen local, pero sabemos que el resultado siempre será un estimado.Todas las tablas referentes a Italia, tanto en las maquinarias como en la piedra, llevan el dato de los valores recalculado en miles de Euros. Esta inserción ha supuesto la realización de algunas operaciones de redondeo y/o de truncamiento, que incluyen un error técnico inevitable: se trata, de todos modos, de un error muy limitado, que solo se refleja en la última cifra de los totales.La partida “Granulados y polvos” ha sido modificada con la eliminación de un código HS que contenía datos ya no relevantes para el sector. Por lo tanto, también los valores relativos a los años anteriores han sido recalculados con el nuevo criterio.LA CLAsIfICACIón dE LOs dATOs dEL InsTITUTO nACIOnAL dE EsTAdísTICAs (IsTAT), rELATIvA A LA IMpOrTACIón y ExpOrTACIón dE TECnOLOgíAs hA sIdO MOdIfICAdA, ExCLUyEndO dOs pArTIdAs COnsIdErAdAs yA pOCO pErTInEnTEs AL sECTOr y dEjAndO EspACIO A LA pArTIdA AUTónOMA rELATIvA A LAs MáqUInAs-hErrAMIEnTA pArA LA ELAbOrACIón dE LA pIEdrA nATUrAL.Las tablas relativas a la Unión Europea y a los demás países de Europa han sido modificadas tras la extensión de la Unión. Los nuevos países han sido incluidos en las tablas relativas a la Unión Europea, también para el periodo anterior a la fecha de ingreso en la comunidad, para obtener datos homogéneos y comparables.

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INDICE DELLE TAVOLE STATISTICHE ALLEGATEAnnexed StAtiSticAl tAbleS indexindice de lAS tAblAS eStAdÍSticAS AnexAS

Tav. A Produzione internazionale di cava International raw material production Produccíon internacional de materias primas

Tav. B Produzione italiana di cava Italian raw material production Produccíon italiana de materias primas

Tav. C Import export internazionali/Lapidei International import export/Stone materials Importaciones y exportaciones internacionales/Piedras

C1 marmo marble mármol C2 granito granite granito C3 grezzi raw materials brutos/materias primas C4 lavorati riportati a grezzo processed materials, blocks equivalent equivalente en bloques de los materiales elaborados

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Tav. 1 Import export italiano/Lapidei Italian import export/stone materials Importaciones y exportaciones italianas/piedrasTav. 2 Import export italiano per aree geografiche/Lapidei Italian import export by geographical areas/stone materials Importacionesyexportacionesitalianasporáreasgeográficas/PiedrasTav. 3 Import export italiano per Paesi/Lapidei Italian import export by countries/stone materials Importaciones y exportaciones italianas por países/piedrasTav. 4 Import export italiano/Macchine Italian import export/Machinery Importaciones y exportaciones italianas/MaquinariaTav. 5 Import export italiano per aree geografiche/Macchine Italian import export by geographical areas/Machinery Importacionesyexportacionesitalianasporáreasgeográficas/MaquinariaTav. 6 Import export italiano per Paesi/Macchine Italian import export by countries/Machinery Importaciones y exportaciones italianas por países/MaquinariaGraficigraphsGráficos

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taV. a. PrOdUZiOne internaZiOnale di GreZZO (tOnn.)

Paesi 2003 2.004 2005 2006 2007

Brasile 6.000.000 6.400.000 6.900.000 7.500.000 7.500.000

Canada 118.213 129.773 135.465 133.878 320.000

Cina 18.600.000 20.600.000 21.000.000 21.500.000 22.000.000

CrOaZia 186.000 174.000 175.000 170.000 180.000

eGittO 1.950.000 2.200.000 2.800.000 3.300.000 3.500.000

Finlandia 631.448 864.677 859.283 827.897 830.000

FranCia 1.231.500 1.189.020 1.200.480 1.214.600 1.200.000

GiaPPOne 191.154 178.224 159.508 160.419 160.000

GreCia 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.200.000 2.100.000

india* 14.221.000 15.528.000 17.367.000 19.000.000 21.500.000

iran 10.000.000 10.400.000 10.493.000 11.045.000 11.100.000

ITALIA 10.810.623 10.883.849 10.658.758 10.554.903 10.048.221

nOrVeGia 330.000 340.000 300.000 320.000 300.000

POlOnia 800.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

POrtOGallO 2.792.545 2.950.190 2.948.732 3.122.358 3.000.000

siria 853.834 876.877 926.057 733.365 850.000

slOVenia 42.102 35.641 36.395 32.355 35.000

sPaGna 7.625.000 7.830.000 7.987.000 8.100.000 8.000.000

stati Uniti d’aMeriCa 1.340.000 1.460.000 1.360.000 1.330.000 1.500.000

sUd aFriCa 511.500 574.600 750.000 700.000 650.000

tailandia 101.712 90.540 114.483 69.792 73.356

tUrCHia 6.200.000 7.725.000 8.250.000 9.400.000 9.500.000

TOTALE 86.636.631 93.630.391 97.621.161 102.514.567 105.446.577

Tutti i dati in corsivo sono di stimaAll data in italics are estimatesTodos los datos en letra cursiva son estimaciones

*: india: i dati sono comprensivi solo di marmo e granito*: india: data referred only to marble and granite*: India: los datos relativos a India se refieren unícamente a mármol y granito

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Note relative alla tavola B:

Tutti i dati in corsivo sono di stima

Molte regioni sono in forte ritardo nella rilevazione dei dati, ed adottano criteri di raccolta e classificazione dei dati soggetti a variazioni di anno in anno.

Per la Regione Lazio, sono state inserite le produzioni di tufo per gli anni 2005 e 2006.

Notes on Table B:

All data in italics are estimates

Many Regional Governments are late in data collecting, and use data collecting and classifying criteria which vary from one year to the other.

For the region of Lazio we have included the tuff productions, relating to years 2005and 2006.

Notas para la consulta de la Tabla B:

Todos los datos en letra cursiva son estimaciones

Muchas regiones están en fuerte retraso en la adquisición de los datos y adoptan criterios de recolección y de clasificación que pueden variar de año en año.

Por la Región Lazio, nos hemos incluydo las producciones de toba por los años 2005 y 2006.

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taV. B. PrOdUZiOne italiana di GreZZO (tOnn.)*

reGiOne 2005 2006 2007

CaMPania 200.000 210.000 150.000

Valle d’aOsta 25.722 15.000 10.000

PieMOnte 600.000 650.000 600.000

lOMBardia 796.751 750.000 750.000

trentinO 1.136.519 970.000 1.100.000

FriUli V. G. 190.000 230.000 220.000

VenetO 640.000 833.730 820.000

liGUria 88.726 60.000 60.000

tOsCana 1.740.000 1.800.000 1.800.000

MarCHe 217.050 275.000 275.000

laZiO 1.400.000 1.200.000 1.100.000

PUGlia 1.000.000 1.250.000 1.000.000

siCilia 1.823.990 1.511.173 1.413.221

sardeGna 800.000 800.000 750.000

tOtaLe 10.658.758 10.554.903 10.048.221

Fonti:fontilocaliufficiali(Uff.regionali,Associazionidicategoria,ecc..)

*: Il dato ufficiale dell’Istituto Italiano di Statistica accredita per il 2005,ultimo anno disponibile, circa 9 milioni di tonnellate di produzione/

For 2005, the latest year available, the official data from the Italian Institute of Statisticsshows production at approximately 9 million tons/

El dato oficial del Instituto Italiano de Estadísticas atribuye para el 2005, último año disponible, cerca de 9 millones de toneladas de producción.

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TOTALE MARMOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE MARMOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

EXPORT

Variazioni percentuali Variazioni percentuali

Paesi / Resto del mondo 2005 2006 2007 07/’06 07/’05 06/’05 Paesi / Resto del mondo 2005 2006 2007 07/’06 07/’05 06/’05

AUSTRIA 42.740 35.420 34.750 -1,9 -18,7 -17,1 AUSTRIA 10.030 11.680 9.480 -18,8 -5,5 16,5

BELGIO 184.590 217.420 219.000 0,7 18,6 17,8 BELGIO 208.180 198.150 303.520 53,2 45,8 -4,8

BRASILE 87.700 103.920 127.610 22,8 45,5 18,5 BRASILE 17.440 15.680 10.930 -30,3 -37,3 -10,1

CANADA 9.340 11.240 nd/na --- --- 20,3 CANADA 1.410 4.800 nd/na --- --- 240,4

CINA 2.477.240 3.441.870 4.332.660 25,9 74,9 38,9 CINA 1.286.020 1.789.760 2.337.960 30,6 81,8 39,2

COREA DEL SUD 422.290 428.070 580.790 35,7 37,5 1,4 COREA DEL SUD 1.740 2.640 1.750 -33,7 0,6 51,7

DANIMARCA 17.400 17.390 14.520 -16,5 -16,6 -0,1 DANIMARCA 3.760 2.990 2.710 -9,4 -27,9 -20,5

FINLANDIA 2.300 2.270 2.580 13,7 12,2 -1,3 FINLANDIA 690 520 20 -96,2 -97,1 -24,6

FRANCIA 132.950 150.660 160.900 6,8 21,0 13,3 FRANCIA 15.100 15.980 17.300 8,3 14,6 5,8

GERMANIA 130.470 153.520 177.960 15,9 36,4 17,7 GERMANIA 11.940 28.530 48.440 69,8 305,7 138,9

GIAPPONE 157.040 129.810 128.070 -1,3 -18,4 -17,3 GIAPPONE 370 1.830 260 -85,8 -29,7 394,6

GRECIA 309.660 326.850 397.210 21,5 28,3 5,6 GRECIA 441.990 498.480 449.870 -9,8 1,8 12,8

HONG KONG 215.480 205.750 194.040 -5,7 -9,9 -4,5 HONG KONG 60.680 38.160 60.530 58,6 -0,2 -37,1

INDIA 182.180 239.780 276.710 15,4 51,9 31,6 INDIA 269.370 318.210 354.050 11,3 31,4 18,1

IRAN 18.680 27.280 4.908 -82,0 -73,7 46,0 IRAN 573.360 551.570 839.040 52,1 46,3 -3,8

IRLANDA 19.320 35.610 43.840 23,1 126,9 84,3 IRLANDA 200 180 1.570 772,2 685,0 -10,0

ITALIA 588.040 778.780 885.200 13,7 50,5 32,4 ITALIA 2.734.330 2.926.980 3.118.020 6,5 14,0 7,0

LIBANO 166.070 156.100 203.230 30,2 22,4 -6,0 LIBANO 40.040 56.250 66.470 18,2 66,0 40,5

LITUANIA 2.970 4.604 4.411 -4,2 48,5 55,0 LITUANIA 240 780 878 12,6 265,8 225,0

NORVEGIA 7.360 12.170 4.290 -64,7 -41,7 65,4 NORVEGIA 2.990 4.730 5.610 18,6 87,6 58,2

PAESI BASSI 73.670 99.220 118.440 19,4 60,8 34,7 PAESI BASSI 9.850 22.730 17.610 -22,5 78,8 130,8

POLONIA 59.730 75.210 91.470 21,6 53,1 25,9 POLONIA 980 3.190 4.500 41,1 359,2 225,5

PORTOGALLO 58.130 56.060 74.770 33,4 28,6 -3,6 PORTOGALLO 550.300 627.840 672.680 7,1 22,2 14,1

REGNO UNITO 156.000 195.280 226.160 15,8 45,0 25,2 REGNO UNITO 5.750 8.520 10.420 22,3 81,2 48,2

REPUBBLICA CECA 7.650 7.170 7.120 -0,7 -6,9 -6,3 REPUBBLICA CECA 460 430 590 37,2 28,3 -6,5

RUSSIA 124.270 135.430 183.270 35,3 47,5 9,0 RUSSIA 6.830 10.070 12.030 19,5 76,1 47,4

SLOVENIA 7.630 7.550 9.708 28,6 27,2 -1,0 SLOVENIA 6.960 9.080 9.430 3,9 35,5 30,5

SPAGNA 458.500 500.090 571.140 14,2 24,6 9,1 SPAGNA 1.230.120 1.346.780 1.610.370 19,6 30,9 9,5

STATI UNITI D’AMERICA 2.720.680 3.070.990 2.938.480 -4,3 8,0 12,9 STATI UNITI D’AMERICA 121.660 124.250 121.240 -2,4 -0,3 2,1

SVEZIA 14.750 10.140 10.640 4,9 -27,9 -31,3 SVEZIA 480 460 300 -34,8 -37,5 -4,2

SVIZZERA 149.050 144.090 148.560 3,1 -0,3 -3,3 SVIZZERA 1.320 1.430 1.420 -0,7 7,6 8,3

TAIWAN 241.460 250.680 286.530 14,3 18,7 3,8 TAIWAN 22.580 20.570 24.770 20,4 9,7 -8,9

THAILANDIA 23.690 30.510 32.360 6,1 36,6 28,8 THAILANDIA 2.050 1.280 1.680 31,3 -18,0 -37,6

UCRAINA 21.060 26.700 35.520 33,0 68,7 26,8 UCRAINA 120 600 80 -86,7 -33,3 400,0

TOTALE 9.290.090 11.087.634 12.526.847 13,0 34,8 19,3 TOTALE 7.639.340 8.645.130 10.115.528 17,0 32,4 13,2

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMOGrezzo + lavorati

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TOTALE MARMOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE MARMOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

EXPORT



AUSTRIA 42.740 35.420 34.750 -1,9 -18,7 -17,1 AUSTRIA 10.030 11.680 9.480 -18,8 -5,5 16,5

BELGIO 184.590 217.420 219.000 0,7 18,6 17,8 BELGIO 208.180 198.150 303.520 53,2 45,8 -4,8

BRASILE 87.700 103.920 127.610 22,8 45,5 18,5 BRASILE 17.440 15.680 10.930 -30,3 -37,3 -10,1

CANADA 9.340 11.240 nd/na --- --- 20,3 CANADA 1.410 4.800 nd/na --- --- 240,4

CINA 2.477.240 3.441.870 4.332.660 25,9 74,9 38,9 CINA 1.286.020 1.789.760 2.337.960 30,6 81,8 39,2

COREA DEL SUD 422.290 428.070 580.790 35,7 37,5 1,4 COREA DEL SUD 1.740 2.640 1.750 -33,7 0,6 51,7

DANIMARCA 17.400 17.390 14.520 -16,5 -16,6 -0,1 DANIMARCA 3.760 2.990 2.710 -9,4 -27,9 -20,5

FINLANDIA 2.300 2.270 2.580 13,7 12,2 -1,3 FINLANDIA 690 520 20 -96,2 -97,1 -24,6

FRANCIA 132.950 150.660 160.900 6,8 21,0 13,3 FRANCIA 15.100 15.980 17.300 8,3 14,6 5,8


GIAPPONE 157.040 129.810 128.070 -1,3 -18,4 -17,3 GIAPPONE 370 1.830 260 -85,8 -29,7 394,6

GRECIA 309.660 326.850 397.210 21,5 28,3 5,6 GRECIA 441.990 498.480 449.870 -9,8 1,8 12,8

HONG KONG 215.480 205.750 194.040 -5,7 -9,9 -4,5 HONG KONG 60.680 38.160 60.530 58,6 -0,2 -37,1

INDIA 182.180 239.780 276.710 15,4 51,9 31,6 INDIA 269.370 318.210 354.050 11,3 31,4 18,1

IRAN 18.680 27.280 4.908 -82,0 -73,7 46,0 IRAN 573.360 551.570 839.040 52,1 46,3 -3,8

IRLANDA 19.320 35.610 43.840 23,1 126,9 84,3 IRLANDA 200 180 1.570 772,2 685,0 -10,0

ITALIA 588.040 778.780 885.200 13,7 50,5 32,4 ITALIA 2.734.330 2.926.980 3.118.020 6,5 14,0 7,0

LIBANO 166.070 156.100 203.230 30,2 22,4 -6,0 LIBANO 40.040 56.250 66.470 18,2 66,0 40,5

LITUANIA 2.970 4.604 4.411 -4,2 48,5 55,0 LITUANIA 240 780 878 12,6 265,8 225,0

NORVEGIA 7.360 12.170 4.290 -64,7 -41,7 65,4 NORVEGIA 2.990 4.730 5.610 18,6 87,6 58,2

PAESI BASSI 73.670 99.220 118.440 19,4 60,8 34,7 PAESI BASSI 9.850 22.730 17.610 -22,5 78,8 130,8

POLONIA 59.730 75.210 91.470 21,6 53,1 25,9 POLONIA 980 3.190 4.500 41,1 359,2 225,5



REPUBBLICA CECA 7.650 7.170 7.120 -0,7 -6,9 -6,3 REPUBBLICA CECA 460 430 590 37,2 28,3 -6,5

RUSSIA 124.270 135.430 183.270 35,3 47,5 9,0 RUSSIA 6.830 10.070 12.030 19,5 76,1 47,4

SLOVENIA 7.630 7.550 9.708 28,6 27,2 -1,0 SLOVENIA 6.960 9.080 9.430 3,9 35,5 30,5

SPAGNA 458.500 500.090 571.140 14,2 24,6 9,1 SPAGNA 1.230.120 1.346.780 1.610.370 19,6 30,9 9,5

STATI UNITI D’AMERICA 2.720.680 3.070.990 2.938.480 -4,3 8,0 12,9 STATI UNITI D’AMERICA 121.660 124.250 121.240 -2,4 -0,3 2,1

SVEZIA 14.750 10.140 10.640 4,9 -27,9 -31,3 SVEZIA 480 460 300 -34,8 -37,5 -4,2

SVIZZERA 149.050 144.090 148.560 3,1 -0,3 -3,3 SVIZZERA 1.320 1.430 1.420 -0,7 7,6 8,3

TAIWAN 241.460 250.680 286.530 14,3 18,7 3,8 TAIWAN 22.580 20.570 24.770 20,4 9,7 -8,9

THAILANDIA 23.690 30.510 32.360 6,1 36,6 28,8 THAILANDIA 2.050 1.280 1.680 31,3 -18,0 -37,6

UCRAINA 21.060 26.700 35.520 33,0 68,7 26,8 UCRAINA 120 600 80 -86,7 -33,3 400,0

TOTALE 9.290.090 11.087.634 12.526.847 13,0 34,8 19,3 TOTALE 7.639.340 8.645.130 10.115.528 17,0 32,4 13,2

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMOGrezzo + lavorati

94

TOTALE GRANITOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE GRANITOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

EXPORT



AUSTRIA 281.640 264.320 315.450 19,3 12,0 -6,1 AUSTRIA 31.460 32.140 37.520 16,7 19,3 2,2

BELGIO 758.930 892.230 1.217.240 36,4 60,4 17,6 BELGIO 400.790 415.070 518.200 24,8 29,3 3,6

BRASILE 800 3.060 7.070 131,0 783,8 282,5 BRASILE 2.535.040 3.095.570 3.004.110 -3,0 18,5 22,1

CANADA 319.700 253.420 nd/na --- --- -20,7 CANADA 136.240 163.500 --- --- 20,0

CINA 2.063.900 2.491.750 2.637.230 5,8 27,8 20,7 CINA 14.158.390 16.162.900 17.543.830 8,5 23,9 14,2

COREA DEL SUD 3.011.520 3.549.650 4.255.870 19,9 41,3 17,9 COREA DEL SUD 19.380 16.590 12.920 -22,1 -33,3 -14,4

DANIMARCA 377.400 394.190 253.980 -35,6 -32,7 4,4 DANIMARCA 23.980 23.250 26.650 14,6 11,1 -3,0

FINLANDIA 29.790 23.170 31.270 35,0 5,0 -22,2 FINLANDIA 411.040 440.240 417.392 -5,2 1,5 7,1

FRANCIA 409.150 528.990 501.180 -5,3 22,5 29,3 FRANCIA 136.280 142.490 148.480 4,2 9,0 4,6

GERMANIA 1.411.700 1.450.050 1.618.630 11,6 14,7 2,7 GERMANIA 144.340 165.540 215.270 30,0 49,1 14,7

GIAPPONE 2.624.980 2.523.000 2.319.270 -8,1 -11,6 -3,9 GIAPPONE 55.440 64.680 61.830 -4,4 11,5 16,7

GRECIA 170.160 229.800 318.520 38,6 87,2 35,0 GRECIA 13.360 9.900 27.740 180,2 107,6 -25,9

HONG KONG 204.800 232.730 383.110 64,6 87,1 13,6 HONG KONG 80.980 41.540 33.510 -19,3 -58,6 -48,7

INDIA 20.720 30.790 67.320 118,6 224,9 48,6 INDIA 3.119.510 3.585.290 4.533.290 26,4 45,3 14,9

IRAN 0 0 0 --- --- --- IRAN 100.666 114.990 116.440 1,3 15,7 14,2

IRLANDA 102.240 130.280 190.820 46,5 86,6 27,4 IRLANDA 1.360 1.410 7.620 440,4 460,3 3,7

ITALIA 2.256.520 2.298.140 2.162.100 -5,9 -4,2 1,8 ITALIA 2.477.670 2.477.860 2.363.050 -4,6 -4,6 0,0

LIBANO 138.750 113.720 124.880 9,8 -10,0 -18,0 LIBANO 28.770 28.940 45.440 57,0 57,9 0,6

LITUANIA 33.460 43.110 54.968 27,5 64,3 28,8 LITUANIA 1.810 1.530 1.380 -9,8 -23,8 -15,5

NORVEGIA 59.770 62.740 33.150 -47,2 -44,5 5,0 NORVEGIA 289.130 296.970 283.000 -4,7 -2,1 2,7

PAESI BASSI 631.690 681.620 630.900 -7,4 -0,1 7,9 PAESI BASSI 201.140 252.870 256.120 1,3 27,3 25,7

POLONIA 371.020 440.770 635.870 44,3 71,4 18,8 POLONIA 176.850 193.190 151.190 -21,7 -14,5 9,2

PORTOGALLO 159.450 150.380 151.760 0,9 -4,8 -5,7 PORTOGALLO 430.760 451.030 631.040 39,9 46,5 4,7


REPUBBLICA CECA 49.820 56.250 68.530 21,8 37,6 12,9 REPUBBLICA CECA 15.310 10.620 18.720 76,3 22,3 -30,6

RUSSIA 272.400 372.250 542.200 45,7 99,0 36,7 RUSSIA 11.470 14.750 17.270 17,1 50,6 28,6

SLOVENIA 32.410 40.920 49.374 20,7 52,3 26,3 SLOVENIA 19.790 31.640 33.488 5,8 69,2 59,9

SPAGNA 1.045.160 1.037.660 1.264.440 21,9 21,0 -0,7 SPAGNA 772.240 783.280 975.870 24,6 26,4 1,4

STATI UNITI D’AMERICA 4.830.450 5.988.750 5.444.140 -9,1 12,7 24,0 STATI UNITI D’AMERICA 248.920 230.730 249.840 8,3 0,4 -7,3

SVEZIA 36.630 49.770 67.930 36,5 85,4 35,9 SVEZIA 156.150 140.330 233.630 66,5 49,6 -10,1

SVIZZERA 411.740 461.960 508.410 10,1 23,5 12,2 SVIZZERA 79.400 80.900 70.590 -12,7 -11,1 1,9

TAIWAN 2.519.860 1.539.280 1.340.080 -12,9 -46,8 -38,9 TAIWAN 52.320 82.530 105.940 28,4 102,5 57,7

THAILANDIA 154.870 177.680 152.890 -14,0 -1,3 14,7 THAILANDIA 20.900 31.170 139.270 346,8 566,4 49,1

UCRAINA 16.960 40.000 26.250 -34,4 54,8 135,8 UCRAINA 175.270 158.750 180.800 13,9 3,2 -9,4

TOTALE 25.201.900 27.005.200 27.939.532 3,5 10,9 7,2 TOTALE 26.539.336 29.758.050 32.494.530 9,2 22,4 12,1

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GRANITOGrezzo + lavorati

95

TOTALE GRANITOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE GRANITOGREZZI + LAVORATI

RIPORTATI A GREZZO

EXPORT



AUSTRIA 281.640 264.320 315.450 19,3 12,0 -6,1 AUSTRIA 31.460 32.140 37.520 16,7 19,3 2,2

BELGIO 758.930 892.230 1.217.240 36,4 60,4 17,6 BELGIO 400.790 415.070 518.200 24,8 29,3 3,6

BRASILE 800 3.060 7.070 131,0 783,8 282,5 BRASILE 2.535.040 3.095.570 3.004.110 -3,0 18,5 22,1

CANADA 319.700 253.420 nd/na --- --- -20,7 CANADA 136.240 163.500 --- --- 20,0

CINA 2.063.900 2.491.750 2.637.230 5,8 27,8 20,7 CINA 14.158.390 16.162.900 17.543.830 8,5 23,9 14,2


DANIMARCA 377.400 394.190 253.980 -35,6 -32,7 4,4 DANIMARCA 23.980 23.250 26.650 14,6 11,1 -3,0


FRANCIA 409.150 528.990 501.180 -5,3 22,5 29,3 FRANCIA 136.280 142.490 148.480 4,2 9,0 4,6


GIAPPONE 2.624.980 2.523.000 2.319.270 -8,1 -11,6 -3,9 GIAPPONE 55.440 64.680 61.830 -4,4 11,5 16,7

GRECIA 170.160 229.800 318.520 38,6 87,2 35,0 GRECIA 13.360 9.900 27.740 180,2 107,6 -25,9

HONG KONG 204.800 232.730 383.110 64,6 87,1 13,6 HONG KONG 80.980 41.540 33.510 -19,3 -58,6 -48,7

INDIA 20.720 30.790 67.320 118,6 224,9 48,6 INDIA 3.119.510 3.585.290 4.533.290 26,4 45,3 14,9

IRAN 0 0 0 --- --- --- IRAN 100.666 114.990 116.440 1,3 15,7 14,2

IRLANDA 102.240 130.280 190.820 46,5 86,6 27,4 IRLANDA 1.360 1.410 7.620 440,4 460,3 3,7

ITALIA 2.256.520 2.298.140 2.162.100 -5,9 -4,2 1,8 ITALIA 2.477.670 2.477.860 2.363.050 -4,6 -4,6 0,0

LIBANO 138.750 113.720 124.880 9,8 -10,0 -18,0 LIBANO 28.770 28.940 45.440 57,0 57,9 0,6

LITUANIA 33.460 43.110 54.968 27,5 64,3 28,8 LITUANIA 1.810 1.530 1.380 -9,8 -23,8 -15,5

NORVEGIA 59.770 62.740 33.150 -47,2 -44,5 5,0 NORVEGIA 289.130 296.970 283.000 -4,7 -2,1 2,7

PAESI BASSI 631.690 681.620 630.900 -7,4 -0,1 7,9 PAESI BASSI 201.140 252.870 256.120 1,3 27,3 25,7

POLONIA 371.020 440.770 635.870 44,3 71,4 18,8 POLONIA 176.850 193.190 151.190 -21,7 -14,5 9,2

PORTOGALLO 159.450 150.380 151.760 0,9 -4,8 -5,7 PORTOGALLO 430.760 451.030 631.040 39,9 46,5 4,7



RUSSIA 272.400 372.250 542.200 45,7 99,0 36,7 RUSSIA 11.470 14.750 17.270 17,1 50,6 28,6


SPAGNA 1.045.160 1.037.660 1.264.440 21,9 21,0 -0,7 SPAGNA 772.240 783.280 975.870 24,6 26,4 1,4

STATI UNITI D’AMERICA 4.830.450 5.988.750 5.444.140 -9,1 12,7 24,0 STATI UNITI D’AMERICA 248.920 230.730 249.840 8,3 0,4 -7,3

SVEZIA 36.630 49.770 67.930 36,5 85,4 35,9 SVEZIA 156.150 140.330 233.630 66,5 49,6 -10,1

SVIZZERA 411.740 461.960 508.410 10,1 23,5 12,2 SVIZZERA 79.400 80.900 70.590 -12,7 -11,1 1,9

TAIWAN 2.519.860 1.539.280 1.340.080 -12,9 -46,8 -38,9 TAIWAN 52.320 82.530 105.940 28,4 102,5 57,7


UCRAINA 16.960 40.000 26.250 -34,4 54,8 135,8 UCRAINA 175.270 158.750 180.800 13,9 3,2 -9,4

TOTALE 25.201.900 27.005.200 27.939.532 3,5 10,9 7,2 TOTALE 26.539.336 29.758.050 32.494.530 9,2 22,4 12,1

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GRANITOGrezzo + lavorati

96

TOTALE GREZZOIMPORT

TOTALE GREZZOEXPORT



AUSTRIA 41.140 38.440 23.660 -38,4 -42,5 -6,6 AUSTRIA 7.930 13.080 13.760 5,2 73,5 64,9

BELGIO 282.420 310.250 279.720 -9,8 -1,0 9,9 BELGIO 270.430 235.920 363.800 54,2 34,5 -12,8

BRASILE 8.440 11.080 14.020 26,5 66,1 31,3 BRASILE 1.019.220 1.258.030 1.181.240 -6,1 15,9 23,4

CANADA 101.540 72.880 nd/na -- -- -28,2 CANADA 39.770 68.300 -- -- 71,7

CINA 4.432.760 5.815.140 6.877.430 18,3 55,2 31,2 CINA 1.852.850 950.160 964.030 1,5 -48,0 -48,7

COREA DEL SUD 29.130 36.100 25.520 -29,3 -12,4 23,9 COREA DEL SUD 5.100 4.530 3.710 -18,1 -27,3 -11,2

DANIMARCA 304.060 290.600 169.520 -41,7 -44,2 -4,4 DANIMARCA 1.280 3.580 4.520 26,3 253,1 179,7

FINLANDIA 9.890 6.600 5.850 -11,4 -40,8 -33,3 FINLANDIA 342.370 311.420 324.952 4,3 -5,1 -9,0

FRANCIA 206.820 209.030 205.600 -1,6 -0,6 1,1 FRANCIA 47.500 66.850 57.140 -14,5 20,3 40,7


GIAPPONE 72.600 58.510 56.860 -2,8 -21,7 -19,4 GIAPPONE 52.570 63.150 56.250 -10,9 7,0 20,1

GRECIA 311.280 353.890 432.590 22,2 39,0 13,7 GRECIA 231.610 279.240 253.270 -9,3 9,4 20,6

HONG KONG 114.040 135.920 308.210 126,8 170,3 19,2 HONG KONG 99.100 40.300 40.800 1,2 -58,8 -59,3

INDIA 89.200 139.670 172.370 23,4 93,2 56,6 INDIA 2.395.760 2.255.500 2.858.240 26,7 19,3 19,3

IRAN 0 0 0 -- -- -- IRAN 378.550 319.020 587.680 84,2 55,2 -15,7

IRLANDA 12.600 17.210 29.080 69,0 130,8 36,6 IRLANDA 20 50 2.110 4120,0 10450,0 150,0

ITALIA 2.016.760 2.263.640 2.215.740 -2,1 9,9 12,2 ITALIA 992.120 1.074.100 1.167.830 8,7 17,7 8,3

LIBANO 100.600 92.760 101.130 9,0 0,5 -7,8 LIBANO 31.310 44.050 50.890 15,5 62,5 40,7

LITUANIA 16.710 23.300 35.255 51,3 111,0 39,4 LITUANIA 390 290 190 -34,5 -51,3 -25,6

NORVEGIA 37.690 26.710 29.540 10,6 -21,6 -29,1 NORVEGIA 290.200 298.920 286.690 -4,1 -1,2 3,0

PAESI BASSI 255.380 160.980 222.000 37,9 -13,1 -37,0 PAESI BASSI 58.070 74.900 78.330 4,6 34,9 29,0

POLONIA 272.810 277.080 319.360 15,3 17,1 1,6 POLONIA 98.230 121.280 92.810 -23,5 -5,5 23,5



REPUBBLICA CECA 7.810 7.880 12.290 56,0 57,4 0,9 REPUBBLICA CECA 8.770 4.470 4.710 5,4 -46,3 -49,0

RUSSIA 60.910 63.880 71.490 11,9 17,4 4,9 RUSSIA 13.720 17.220 17.340 0,7 26,4 25,5

SLOVENIA 9.200 7.750 9.304 20,1 1,1 -15,8 SLOVENIA 4.350 5.020 3.552 -29,2 -18,3 15,4

SPAGNA 1.064.480 927.150 1.045.640 12,8 -1,8 -12,9 SPAGNA 1.026.480 1.109.760 1.288.120 16,1 25,5 8,1

STATI UNITI D’AMERICA 401.230 506.700 321.240 -36,6 -19,9 26,3 STATI UNITI D’AMERICA 168.800 133.040 139.900 5,2 -17,1 -21,2

SVEZIA 30.620 26.170 30.070 14,9 -1,8 -14,5 SVEZIA 154.010 136.950 230.630 68,4 49,8 -11,1

SVIZZERA 273.470 271.350 290.430 7,0 6,2 -0,8 SVIZZERA 65.560 62.590 56.290 -10,1 -14,1 -4,5

TAIWAN 2.455.580 1.449.220 1.241.290 -14,3 -49,5 -41,0 TAIWAN 8.060 5.300 7.050 33,0 -12,5 -34,2

THAILANDIA 176.880 206.250 183.590 -11,0 3,8 16,6 THAILANDIA 2.310 2.170 11.350 423,0 391,3 -6,1

UCRAINA 2.080 2.760 2.870 4,0 38,0 32,7 UCRAINA 120.650 102.650 111.880 9,0 -7,3 -14,9

TOTALE 13.636.990 14.243.840 15.300.429 7,4 12,2 4,5 TOTALE 10.396.980 9.763.400 11.168.144 14,4 7,4 -6,1

TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GREZZO

97

TOTALE GREZZOIMPORT

TOTALE GREZZOEXPORT



AUSTRIA 41.140 38.440 23.660 -38,4 -42,5 -6,6 AUSTRIA 7.930 13.080 13.760 5,2 73,5 64,9

BELGIO 282.420 310.250 279.720 -9,8 -1,0 9,9 BELGIO 270.430 235.920 363.800 54,2 34,5 -12,8

BRASILE 8.440 11.080 14.020 26,5 66,1 31,3 BRASILE 1.019.220 1.258.030 1.181.240 -6,1 15,9 23,4


CINA 4.432.760 5.815.140 6.877.430 18,3 55,2 31,2 CINA 1.852.850 950.160 964.030 1,5 -48,0 -48,7

COREA DEL SUD 29.130 36.100 25.520 -29,3 -12,4 23,9 COREA DEL SUD 5.100 4.530 3.710 -18,1 -27,3 -11,2

DANIMARCA 304.060 290.600 169.520 -41,7 -44,2 -4,4 DANIMARCA 1.280 3.580 4.520 26,3 253,1 179,7

FINLANDIA 9.890 6.600 5.850 -11,4 -40,8 -33,3 FINLANDIA 342.370 311.420 324.952 4,3 -5,1 -9,0

FRANCIA 206.820 209.030 205.600 -1,6 -0,6 1,1 FRANCIA 47.500 66.850 57.140 -14,5 20,3 40,7


GIAPPONE 72.600 58.510 56.860 -2,8 -21,7 -19,4 GIAPPONE 52.570 63.150 56.250 -10,9 7,0 20,1

GRECIA 311.280 353.890 432.590 22,2 39,0 13,7 GRECIA 231.610 279.240 253.270 -9,3 9,4 20,6

HONG KONG 114.040 135.920 308.210 126,8 170,3 19,2 HONG KONG 99.100 40.300 40.800 1,2 -58,8 -59,3

INDIA 89.200 139.670 172.370 23,4 93,2 56,6 INDIA 2.395.760 2.255.500 2.858.240 26,7 19,3 19,3

IRAN 0 0 0 -- -- -- IRAN 378.550 319.020 587.680 84,2 55,2 -15,7

IRLANDA 12.600 17.210 29.080 69,0 130,8 36,6 IRLANDA 20 50 2.110 4120,0 10450,0 150,0

ITALIA 2.016.760 2.263.640 2.215.740 -2,1 9,9 12,2 ITALIA 992.120 1.074.100 1.167.830 8,7 17,7 8,3

LIBANO 100.600 92.760 101.130 9,0 0,5 -7,8 LIBANO 31.310 44.050 50.890 15,5 62,5 40,7

LITUANIA 16.710 23.300 35.255 51,3 111,0 39,4 LITUANIA 390 290 190 -34,5 -51,3 -25,6

NORVEGIA 37.690 26.710 29.540 10,6 -21,6 -29,1 NORVEGIA 290.200 298.920 286.690 -4,1 -1,2 3,0

PAESI BASSI 255.380 160.980 222.000 37,9 -13,1 -37,0 PAESI BASSI 58.070 74.900 78.330 4,6 34,9 29,0

POLONIA 272.810 277.080 319.360 15,3 17,1 1,6 POLONIA 98.230 121.280 92.810 -23,5 -5,5 23,5



REPUBBLICA CECA 7.810 7.880 12.290 56,0 57,4 0,9 REPUBBLICA CECA 8.770 4.470 4.710 5,4 -46,3 -49,0

RUSSIA 60.910 63.880 71.490 11,9 17,4 4,9 RUSSIA 13.720 17.220 17.340 0,7 26,4 25,5

SLOVENIA 9.200 7.750 9.304 20,1 1,1 -15,8 SLOVENIA 4.350 5.020 3.552 -29,2 -18,3 15,4

SPAGNA 1.064.480 927.150 1.045.640 12,8 -1,8 -12,9 SPAGNA 1.026.480 1.109.760 1.288.120 16,1 25,5 8,1

STATI UNITI D’AMERICA 401.230 506.700 321.240 -36,6 -19,9 26,3 STATI UNITI D’AMERICA 168.800 133.040 139.900 5,2 -17,1 -21,2

SVEZIA 30.620 26.170 30.070 14,9 -1,8 -14,5 SVEZIA 154.010 136.950 230.630 68,4 49,8 -11,1

SVIZZERA 273.470 271.350 290.430 7,0 6,2 -0,8 SVIZZERA 65.560 62.590 56.290 -10,1 -14,1 -4,5

TAIWAN 2.455.580 1.449.220 1.241.290 -14,3 -49,5 -41,0 TAIWAN 8.060 5.300 7.050 33,0 -12,5 -34,2

THAILANDIA 176.880 206.250 183.590 -11,0 3,8 16,6 THAILANDIA 2.310 2.170 11.350 423,0 391,3 -6,1

UCRAINA 2.080 2.760 2.870 4,0 38,0 32,7 UCRAINA 120.650 102.650 111.880 9,0 -7,3 -14,9

TOTALE 13.636.990 14.243.840 15.300.429 7,4 12,2 4,5 TOTALE 10.396.980 9.763.400 11.168.144 14,4 7,4 -6,1

TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GREZZO

98

TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO

EXPORT



AUSTRIA 283.240 261.300 326.540 24,97 15,29 -7,75 AUSTRIA 33.560 30.740 33.240 8,13 -0,95 -8,40

BELGIO 661.100 799.400 1.156.520 44,67 74,94 20,92 BELGIO 338.540 377.300 457.920 21,37 35,26 11,45

BRASILE 80.060 95.900 120.660 25,82 50,71 19,79 BRASILE 1.533.260 1.853.220 1.833.800 -1,05 19,60 20,87


CINA 108.380 118.480 92.460 -21,96 -14,69 9,32 CINA 13.591.560 17.002.500 18.917.760 11,26 39,19 25,10


DANIMARCA 90.740 120.980 98.980 -18,18 9,08 33,33 DANIMARCA 26.460 22.660 24.840 9,62 -6,12 -14,36


FRANCIA 335.280 470.620 456.480 -3,00 36,15 40,37 FRANCIA 103.880 91.620 108.640 18,58 4,58 -11,80


GIAPPONE 2.709.420 2.594.300 2.390.480 -7,86 -11,77 -4,25 GIAPPONE 3.240 3.360 5.840 73,81 80,25 3,70

GRECIA 168.540 202.760 283.140 39,64 68,00 20,30 GRECIA 223.740 229.140 224.340 -2,09 0,27 2,41

HONG KONG 306.240 302.560 268.940 -11,11 -12,18 -1,20 HONG KONG 42.560 39.400 53.240 35,13 25,09 -7,42

INDIA 113.700 130.900 171.660 31,14 50,98 15,13 INDIA 993.120 1.648.000 2.029.100 23,13 104,32 65,94

IRAN 18.680 27.280 4.908 -82,01 -73,73 46,04 IRAN 295.476 347.540 367.800 5,83 24,48 17,62

IRLANDA 108.960 148.680 205.580 38,27 88,67 36,45 IRLANDA 1.540 1.540 7.080 359,74 359,74 0,00

ITALIA 827.800 813.280 831.560 2,25 0,45 -1,75 ITALIA 4.219.880 4.330.740 4.313.240 -0,40 2,21 2,63

LIBANO 204.220 177.060 226.980 28,19 11,14 -13,30 LIBANO 37.500 41.140 61.020 48,32 62,72 9,71

LITUANIA 19.720 24.414 24.124 -1,19 22,33 23,80 LITUANIA 1.660 2.020 2.068 2,38 24,58 21,69

NORVEGIA 29.440 48.200 7.900 -83,61 -73,17 63,72 NORVEGIA 1.920 2.780 1.920 -30,94 0,00 44,79

PAESI BASSI 449.980 619.860 527.340 -14,93 17,19 37,75 PAESI BASSI 152.920 200.700 195.400 -2,64 27,78 31,25

POLONIA 157.940 238.900 407.980 70,77 158,31 51,26 POLONIA 79.600 75.100 62.880 -16,27 -21,01 -5,65

PORTOGALLO 132.620 134.040 127.160 -5,13 -4,12 1,07 PORTOGALLO 472.960 498.380 553.660 11,09 17,06 5,37



RUSSIA 335.760 443.800 653.980 47,36 94,78 32,18 RUSSIA 4.580 7.600 11.960 57,37 161,14 65,94


SPAGNA 439.180 610.600 789.940 29,37 79,87 39,03 SPAGNA 975.880 1.020.300 1.298.120 27,23 33,02 4,55

STATI UNITI D’AMERICA 7.149.900 8.553.040 8.061.380 -5,75 12,75 19,62 STATI UNITI D’AMERICA 201.780 221.940 231.180 4,16 14,57 9,99

SVEZIA 20.760 33.740 48.500 43,75 133,62 62,52 SVEZIA 2.620 3.840 3.300 -14,06 25,95 46,56

SVIZZERA 287.320 334.700 366.540 9,51 27,57 16,49 SVIZZERA 15.160 19.740 15.720 -20,36 3,69 30,21

TAIWAN 305.740 340.740 385.320 13,08 26,03 11,45 TAIWAN 66.840 97.800 123.660 26,44 85,01 46,32


UCRAINA 35.940 63.940 58.900 -7,88 63,88 77,91 UCRAINA 54.740 56.700 69.000 21,69 26,05 3,58

TOTALE 20.855.000 23.848.994 25.165.950 5,52 20,67 14,36 TOTALE 23.781.696 28.639.780 31.441.914 9,78 32,21 20,43

TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A GREZZO

99

TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO

IMPORT TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO

EXPORT



AUSTRIA 283.240 261.300 326.540 24,97 15,29 -7,75 AUSTRIA 33.560 30.740 33.240 8,13 -0,95 -8,40

BELGIO 661.100 799.400 1.156.520 44,67 74,94 20,92 BELGIO 338.540 377.300 457.920 21,37 35,26 11,45

BRASILE 80.060 95.900 120.660 25,82 50,71 19,79 BRASILE 1.533.260 1.853.220 1.833.800 -1,05 19,60 20,87


CINA 108.380 118.480 92.460 -21,96 -14,69 9,32 CINA 13.591.560 17.002.500 18.917.760 11,26 39,19 25,10


DANIMARCA 90.740 120.980 98.980 -18,18 9,08 33,33 DANIMARCA 26.460 22.660 24.840 9,62 -6,12 -14,36


FRANCIA 335.280 470.620 456.480 -3,00 36,15 40,37 FRANCIA 103.880 91.620 108.640 18,58 4,58 -11,80


GIAPPONE 2.709.420 2.594.300 2.390.480 -7,86 -11,77 -4,25 GIAPPONE 3.240 3.360 5.840 73,81 80,25 3,70

GRECIA 168.540 202.760 283.140 39,64 68,00 20,30 GRECIA 223.740 229.140 224.340 -2,09 0,27 2,41

HONG KONG 306.240 302.560 268.940 -11,11 -12,18 -1,20 HONG KONG 42.560 39.400 53.240 35,13 25,09 -7,42

INDIA 113.700 130.900 171.660 31,14 50,98 15,13 INDIA 993.120 1.648.000 2.029.100 23,13 104,32 65,94

IRAN 18.680 27.280 4.908 -82,01 -73,73 46,04 IRAN 295.476 347.540 367.800 5,83 24,48 17,62

IRLANDA 108.960 148.680 205.580 38,27 88,67 36,45 IRLANDA 1.540 1.540 7.080 359,74 359,74 0,00

ITALIA 827.800 813.280 831.560 2,25 0,45 -1,75 ITALIA 4.219.880 4.330.740 4.313.240 -0,40 2,21 2,63

LIBANO 204.220 177.060 226.980 28,19 11,14 -13,30 LIBANO 37.500 41.140 61.020 48,32 62,72 9,71

LITUANIA 19.720 24.414 24.124 -1,19 22,33 23,80 LITUANIA 1.660 2.020 2.068 2,38 24,58 21,69

NORVEGIA 29.440 48.200 7.900 -83,61 -73,17 63,72 NORVEGIA 1.920 2.780 1.920 -30,94 0,00 44,79

PAESI BASSI 449.980 619.860 527.340 -14,93 17,19 37,75 PAESI BASSI 152.920 200.700 195.400 -2,64 27,78 31,25

POLONIA 157.940 238.900 407.980 70,77 158,31 51,26 POLONIA 79.600 75.100 62.880 -16,27 -21,01 -5,65

PORTOGALLO 132.620 134.040 127.160 -5,13 -4,12 1,07 PORTOGALLO 472.960 498.380 553.660 11,09 17,06 5,37



RUSSIA 335.760 443.800 653.980 47,36 94,78 32,18 RUSSIA 4.580 7.600 11.960 57,37 161,14 65,94


SPAGNA 439.180 610.600 789.940 29,37 79,87 39,03 SPAGNA 975.880 1.020.300 1.298.120 27,23 33,02 4,55

STATI UNITI D’AMERICA 7.149.900 8.553.040 8.061.380 -5,75 12,75 19,62 STATI UNITI D’AMERICA 201.780 221.940 231.180 4,16 14,57 9,99

SVEZIA 20.760 33.740 48.500 43,75 133,62 62,52 SVEZIA 2.620 3.840 3.300 -14,06 25,95 46,56

SVIZZERA 287.320 334.700 366.540 9,51 27,57 16,49 SVIZZERA 15.160 19.740 15.720 -20,36 3,69 30,21

TAIWAN 305.740 340.740 385.320 13,08 26,03 11,45 TAIWAN 66.840 97.800 123.660 26,44 85,01 46,32


UCRAINA 35.940 63.940 58.900 -7,88 63,88 77,91 UCRAINA 54.740 56.700 69.000 21,69 26,05 3,58

TOTALE 20.855.000 23.848.994 25.165.950 5,52 20,67 14,36 TOTALE 23.781.696 28.639.780 31.441.914 9,78 32,21 20,43

TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A GREZZO

100

TAV 1 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2006/2007 LAPIDEI

IMPORT

2007 2006 Differenza in %

ITALIA TUTTI I PAESI Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MARMO BLOCCHI E LASTRE 678.042 102.294 603.615 94.238 12,33 8,55

GRANITO BLOCCHI E LASTRE 1.537.700 333.237 1.660.027 368.025 -7,37 -9,45

MARMO LAVORATI 103.583 44.035 87.583 42.670 18,27 3,20

GRANITO LAVORATI 171.409 62.489 168.293 59.296 1,85 5,38

ALTRE PIETRE LAVORATI 140.790 20.533 150.772 19.179 -6,62 7,06

GRANULATI E POLVERI 462.363 21.863 427.637 24.610 8,12 -11,16

ARDESIA GREZZA 11.862 2.202 10.053 1.753 18,00 25,62

ARDESIA LAVORATA 24.252 15.946 17.416 13.883 39,25 14,87

PIETRA POMICE 5.262 628 8.843 1.000 -40,50 -37,19

TOTALE GENERALE 3.135.263 603.227 3.134.239 624.654 0,03 -3,43

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore


GRANITO BLOCCHI E LASTRE 196.343 46.462 189.097 49.180 3,83 -5,53

MARMO LAVORATI 1.073.266 800.918 1.020.994 754.819 5,12 6,11

GRANITO LAVORATI 874.961 763.457 943.754 811.032 -7,29 -5,87

ALTRE PIETRE LAVORATI 208.389 40.760 200.625 37.899 3,87 7,55

GRANULATI E POLVERI 1.024.322 61.196 1.308.107 64.841 -21,69 -5,62

ARDESIA GREZZA 3.353 1.746 1.535 1.134 118,44 53,98

ARDESIA LAVORATA 17.755 11.101 20.972 13.069 -15,34 -15,06

PIETRA POMICE 101.198 3.094 251.991 6.490 -59,84 -52,33

TOTALE GENERALE 4.471.073 1.917.065 4.822.084 1.910.656 -7,28 0,34

101

TAV 2A ITALIA - EUROPA ANNO 2006/2007

IMPORT


EUROPA Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore


GRANITO BLOCCHI E LASTRE 319.213 57.581 339.750 62.398 -6,05 -7,72

MARMO LAVORATI 55.396 21.830 44.252 22.245 25,18 -1,87



GRANULATI E POLVERI 460.806 21.502 424.839 24.374 8,47 -11,78

ARDESIA GREZZA 9.996 1.603 9.308 1.564 7,39 2,49

ARDESIA LAVORATA 5.510 9.442 4.053 9.483 35,95 -0,43

PIETRA POMICE 5.077 472 8.690 843 -41,58 -44,04

TOTALE GENERALE 1.237.949 175.008 1.146.215 177.273 8,00 -1,28

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MARMO BLOCCHI E LASTRE 81.875 38.283 84.663 37.398 -3,29 2,37

GRANITO BLOCCHI E LASTRE 147.043 34.924 145.441 32.903 1,10 6,14

MARMO LAVORATI 274.175 261.632 276.849 242.249 -0,97 8,00



GRANULATI E POLVERI 742.272 48.966 988.205 52.232 -24,89 -6,25

ARDESIA GREZZA 2.919 1.553 1.398 1.042 108,80 49,08


PIETRA POMICE 99.124 2.109 177.309 3.204 -44,10 -34,19

TOTALE GENERALE 2.145.050 895.490 2.490.488 879.978 -13,87 1,76

LAPIDEI

102

TAV 2B ITALIA - UNIONE EUROPEA ANNO 2006/2007 LAPIDEI

IMPORT


UNIONE EUROPEA Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



MARMO LAVORATI 41.219 15.474 30.277 16.066 36,14 -3,68




ARDESIA GREZZA 9.875 1.552 9.261 1.515 6,63 2,43


PIETRA POMICE 2.451 306 5.255 611 -53,36 -49,98

TOTALE GENERALE 627.623 99.276 577.521 102.506 8,68 -3,15

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore


GRANITO BLOCCHI E LASTRE 75.756 23.534 95.496 23.096 -20,67 1,89

MARMO LAVORATI 210.422 182.630 216.511 173.013 -2,81 5,56




ARDESIA GREZZA 2.454 1.083 1.013 654 142,25 65,47


PIETRA POMICE 98.324 2.027 176.128 3.008 -44,18 -32,63

TOTALE GENERALE 1.744.539 679.492 2.126.391 683.255 -17,96 -0,55

103

IMPORT


ALTRI PAESI D`EUROPA Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



MARMO LAVORATI 14.177 6.355 13.975 6.178 1,45 2,87

GRANITO LAVORATI 2.666 1.460 2.364 1.467 12,78 -0,43


GRANULATI E POLVERI 267.269 5.406 218.112 4.254 22,54 27,09

ARDESIA GREZZA 120 51 47 49 155,32 4,45

ARDESIA LAVORATA 394 214 435 327 -9,43 -34,57

PIETRA POMICE 2.626 166 3.435 232 -23,55 -28,35

TOTALE GENERALE 610.326 75.729 568.694 74.765 7,32 1,29

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



MARMO LAVORATI 63.753 79.002 60.339 69.237 5,66 14,10



GRANULATI E POLVERI 62.667 4.788 65.623 4.766 -4,51 0,46

ARDESIA GREZZA 465 471 385 388 20,78 21,41


PIETRA POMICE 801 82 1.181 196 -32,18 -58,17

TOTALE GENERALE 400.512 215.999 364.099 196.724 10,00 9,80

TAV 2C ITALIA - ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO 2006/2007 LAPIDEI

104

TAV 2D ITALIA - AFRICA ANNO 2006/2007 LAPIDEI

IMPORT


AFRICA Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



MARMO LAVORATI 9.574 3.168 7.988 2.849 19,86 11,20


ALTRE PIETRE LAVORATI 702 101 590 92 18,98 9,71

GRANULATI E POLVERI 22 3 0 0 0,00 0,00

ARDESIA GREZZA 158 31 0 0 0,00 0,00

ARDESIA LAVORATA 500 489 270 133 85,19 267,36

PIETRA POMICE 0 0 0 1 0,00 -100,00

TOTALE GENERALE 611.434 125.486 602.024 124.817 1,56 0,54

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



MARMO LAVORATI 187.287 45.791 103.879 30.048 80,29 52,39




ARDESIA GREZZA 7 6 0 0 0,00 0,00


PIETRA POMICE 14 16 91 133 -84,62 -87,89

TOTALE GENERALE 739.379 101.615 636.536 77.295 16,16 31,46

105

TAV 2E ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2006/2007 LAPIDEI

IMPORT


AMERICA SETTENTRIONALE Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



MARMO LAVORATI 458 590 528 565 -13,26 4,52






PIETRA POMICE 153 84 26 22 488,46 288,10

TOTALE GENERALE 41.835 17.628 33.500 16.569 24,88 6,39

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MARMO BLOCCHI E LASTRE 8.596 9.447 19.832 13.920 -56,66 -32,13


MARMO LAVORATI 210.077 269.147 225.780 271.273 -6,96 -0,78


ALTRE PIETRE LAVORATI 1.707 1.600 724 955 135,77 67,55


ARDESIA GREZZA 31 40 50 39 -38,00 2,48


PIETRA POMICE 316 145 71.392 1.576 -99,56 -90,81

TOTALE GENERALE 478.599 523.619 628.910 590.851 -23,90 -11,38

106

TAV 2F ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2006/2007 LAPIDEI

IMPORT


AMERICA CENTRALE E DEL SUD

Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



MARMO LAVORATI 1.756 486 1.502 515 16,91 -5,63


ALTRE PIETRE LAVORATI 32.978 5.146 35.989 5.568 -8,37 -7,58

GRANULATI E POLVERI 0 0 1.643 20 -100,00 -100,00

ARDESIA GREZZA 794 323 217 84 265,90 283,07


PIETRA POMICE 0 0 0 1 0,00 -100,00

TOTALE GENERALE 368.703 91.772 485.849 120.059 -24,11 -23,56

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore


GRANITO BLOCCHI E LASTRE 375 201 376 219 -0,27 -8,00

MARMO LAVORATI 46.133 29.553 39.796 20.080 15,92 47,17


ALTRE PIETRE LAVORATI 57 49 108 21 -47,22 130,31

GRANULATI E POLVERI 8.721 875 24.171 1.041 -63,92 -15,97

ARDESIA GREZZA 42 30 24 12 75,00 141,77

ARDESIA LAVORATA 191 168 200 147 -4,50 14,31

PIETRA POMICE 258 143 301 151 -14,29 -5,18

TOTALE GENERALE 74.254 41.038 85.355 31.832 -13,01 28,92

107

TAV 2G ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2006/2007 LAPIDEI

IMPORT


VICINO E MEDIO ORIENTE Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



MARMO LAVORATI 7.262 3.449 5.695 2.927 27,52 17,83

GRANITO LAVORATI 707 703 167 54 323,35 1191,08





PIETRA POMICE 0 0 0 0 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 89.705 27.231 96.895 27.153 -7,42 0,28

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



MARMO LAVORATI 226.847 110.278 258.093 111.734 -12,11 -1,30

GRANITO LAVORATI 27.396 25.710 28.399 22.497 -3,53 14,28

ALTRE PIETRE LAVORATI 2.787 1.850 2.995 261 -6,95 608,32

GRANULATI E POLVERI 30.104 1.102 18.708 918 60,92 19,99

ARDESIA GREZZA 43 31 3 3 1333,33 976,66

ARDESIA LAVORATA 538 201 387 237 39,02 -15,53

PIETRA POMICE 88 49 121 105 -27,27 -53,63

TOTALE GENERALE 429.366 158.979 450.149 152.553 -4,62 4,21

108

IMPORT


ESTREMO ORIENTE Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore


GRANITO BLOCCHI E LASTRE 520.265 93.766 516.791 95.739 0,67 -2,06

MARMO LAVORATI 29.082 14.406 27.563 13.493 5,51 6,76



GRANULATI E POLVERI 1.485 336 1.121 205 32,47 63,65

ARDESIA GREZZA 914 245 528 105 73,11 134,20


PIETRA POMICE 32 72 126 133 -74,60 -45,67

TOTALE GENERALE 782.492 165.061 764.364 156.797 2,37 5,27

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



MARMO LAVORATI 113.412 66.667 101.869 64.684 11,33 3,07


ALTRE PIETRE LAVORATI 1.027 194 1.920 378 -46,51 -48,60

GRANULATI E POLVERI 801 216 814 167 -1,60 29,32

ARDESIA GREZZA 290 70 0 0 0,00 0,00


PIETRA POMICE 1.310 582 2.666 1.265 -50,86 -53,98

TOTALE GENERALE 581.341 167.608 506.983 151.434 14,67 10,68

TAV 2H ITALIA - ESTREMO ORIENTE ANNO 2006/2007 LAPIDEI

109

IMPORT


AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MARMO BLOCCHI E LASTRE 422 129 186 71 126,88 81,34

GRANITO BLOCCHI E LASTRE 2.590 767 5.128 1.819 -49,49 -57,85

MARMO LAVORATI 56 105 54 76 3,70 39,03

GRANITO LAVORATI 74 41 8 18 825,00 129,30





PIETRA POMICE 0 0 0 0 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 3.142 1.042 5.376 1.984 -41,56 -47,48

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MARMO BLOCCHI E LASTRE 1.107 995 1.480 1.328 -25,20 -25,12

GRANITO BLOCCHI E LASTRE 154 164 139 115 10,79 42,59

MARMO LAVORATI 15.335 17.828 14.728 14.729 4,12 21,05


ALTRE PIETRE LAVORATI 66 101 102 96 -35,29 4,71


ARDESIA GREZZA 21 16 61 37 -65,57 -57,66


PIETRA POMICE 88 51 111 57 -20,72 -11,42

TOTALE GENERALE 23.076 28.227 23.662 26.607 -2,48 6,08

TAV 2I ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2006/2007 LAPIDEI

110


IMPORT EXPORT 2007 2006 Differenza in % 2007 2006 Differenza in %

Tonn. 000€ Tonn. 000€ Quantità Valore Tonn. 000€ Tonn. 000€ Quantità Valore

EUROPA EUROPAUNIONE EUROPEA UNIONE EUROPEA

AUSTRIA 95.184 7.731 124.081 9.781 -23,29 -20,96 AUSTRIA 124.872 47.181 122.368 45.381 2,05 3,97BELGIO 1.226 311 836 322 46,66 -3,50 BELGIO 128.142 28.491 204.242 26.653 -37,26 6,90BULGARIA 1.018 169 8.854 1.246 -88,50 -86,45 BULGARIA 3.944 2.828 3.526 1.801 11,87 57,03CIPRO 93 36 127 44 -26,77 -19,24 CIPRO 6.952 5.230 5.981 4.523 16,25 15,64DANIMARCA 30 117 69 31 -57,42 276,75 DANIMARCA 11.332 9.812 12.966 11.430 -12,60 -14,16ESTONIA 25 15 1 0 4.270,83 4.395,55 ESTONIA 2.113 2.074 2.085 1.908 1,33 8,71FINLANDIA 54.624 8.457 70.443 10.602 -22,46 -20,24 FINLANDIA 4.666 4.739 3.919 3.793 19,05 24,94FRANCIA 118.617 18.187 112.423 18.675 5,51 -2,62 FRANCIA 172.956 75.574 167.200 70.803 3,44 6,74GERMANIA 24.995 9.258 20.203 7.599 23,72 21,84 GERMANIA 578.289 226.714 675.155 256.370 -14,35 -11,57GRECIA 22.337 5.434 21.819 5.335 2,37 1,85 GRECIA 8.802 7.062 8.568 6.265 2,72 12,72IRLANDA 144 94 0 0 0,00 0,00 IRLANDA 14.443 12.541 19.629 12.916 -26,42 -2,91LETTONIA 0 0 0 0 0,00 0,00 LETTONIA 1.923 1.890 1.486 1.407 29,47 34,34LITUANIA 0 0 0 0 0,00 0,00 LITUANIA 1.046 907 758 575 38,03 57,85LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0,00 0,00 LUSSEMBURGO 6.546 3.915 6.756 3.812 -3,10 2,72MALTA 0 0 0 0 0,00 0,00 MALTA 5.287 2.870 4.768 2.203 10,88 30,28PAESI BASSI 5.289 1.785 4.481 1.367 18,03 30,57 PAESI BASSI 71.574 26.586 121.245 26.683 -40,97 -0,37POLONIA 1.398 803 418 422 233,99 90,52 POLONIA 39.163 21.603 30.455 16.350 28,59 32,13PORTOGALLO 41.992 10.333 43.815 10.550 -4,16 -2,06 PORTOGALLO 1.874 1.490 3.912 2.769 -52,11 -46,18REGNO UNITO 2.705 7.692 3.828 9.653 -29,33 -20,31 REGNO UNITO 219.535 79.861 297.503 73.113 -26,21 9,23REPUBBLICA CECA 47 92 43 65 10,31 42,06 REPUBBLICA CECA 21.375 11.096 17.182 9.497 24,40 16,84ROMANIA 1.006 278 2.688 1.207 -62,56 -76,97 ROMANIA 11.392 6.073 11.495 5.122 -0,90 18,57SLOVACCHIA 2.099 1.259 894 355 134,74 254,59 SLOVACCHIA 12.849 6.466 13.408 5.395 -4,17 19,85SLOVENIA 142.883 3.608 58.236 2.502 145,35 44,20 SLOVENIA 46.567 12.970 47.859 11.373 -2,70 14,03SPAGNA 108.563 22.671 102.565 22.287 5,85 1,73 SPAGNA 108.922 51.107 117.225 51.286 -7,08 -0,35SVEZIA 3.278 930 1.643 438 99,44 112,46 SVEZIA 104.627 14.106 189.545 16.130 -44,80 -12,55UNGHERIA 72 17 52 27 37,71 -37,49 UNGHERIA 35.348 16.308 37.155 15.700 -4,86 3,87

TOTALE UNIONE EUROPEA 627.625 99.277 577.519 102.508 8,68 -3,15 TOTALE UNIONE EUROPEA 1.744.539 679.494 2.126.391 683.258 -17,96 -0,55 ALTRI PAESI DÈUROPA ALTRI PAESI DÈUROPA

ALBANIA 13.883 1.675 18.265 1.371 -23,99 22,14 ALBANIA 15.809 3.383 12.846 2.687 23,07 25,88ANDORRA 0 0 0 0 0,00 0,00 ANDORRA 0 6 21 10 -97,66 -43,55ARMENIA 50 9 18 2 180,08 278,26 ARMENIA 183 409 228 165 -19,90 148,03AZERBAIGIAN 0 0 0 0 0,00 0,00 AZERBAIGIAN 159 683 24 85 552,81 705,18BELORUSSIA 0 0 0 0 0,00 0,00 BELORUSSIA 206 181 343 237 -39,97 -23,72BOSNIA-ERZEGOVINA 226 28 574 127 -60,66 -77,83 BOSNIA-ERZEGOVINA 15.088 4.160 11.985 3.087 25,89 34,77CROAZIA 70.220 8.713 70.854 8.747 -0,89 -0,39 CROAZIA 65.004 22.907 62.983 20.718 3,21 10,57FAER OER 0 0 0 0 0,00 0,00 FAER OER 0 0 8 16 -100,00 -100,00GEORGIA 17 1 0 0 0,00 0,00 GEORGIA 752 887 942 1.288 -20,19 -31,10GIBILTERRA 0 0 0 0 0,00 0,00 GIBILTERRA 14 19 0 0 0,00 0,00ISLANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 ISLANDA 2.093 1.492 2.193 971 -4,54 53,59KAZAKISTAN 0 1 0 2 50,94 -43,31 KAZAKISTAN 547 1.702 1.044 2.139 -47,59 -20,44KOSOVO 112 6 75 5 50,11 17,99 KOSOVO 676 181 516 138 31,06 30,71LIECHTENSTEIN 27 7 0 0 0,00 0,00 LIECHTENSTEIN 3.316 1.359 1.332 1.484 148,85 -8,43MACEDONIA 5.320 2.882 5.398 2.021 -1,44 42,59 MACEDONIA 4.434 1.909 3.434 1.115 29,12 71,26MOLDAVIA 66 30 40 30 65,40 -0,59 MOLDAVIA 475 436 300 135 58,15 224,14MONTENEGRO 8.141 1.783 5.604 1.158 45,27 53,96 MONTENEGRO 1.219 560 997 661 22,20 -15,24NORVEGIA 321.192 25.683 277.943 27.510 15,56 -6,64 NORVEGIA 3.709 4.647 6.781 6.698 -45,30 -30,62RUSSIA 1.600 531 1.186 369 34,86 43,76 RUSSIA 31.355 48.740 29.325 36.205 6,93 34,62SERBIA 1.159 188 398 192 191,31 -1,70 SERBIA 9.915 3.503 6.533 2.959 51,79 18,37SVIZZERA 37.568 6.139 44.643 6.974 -15,85 -11,97 SVIZZERA 203.451 100.884 194.115 99.354 4,81 1,54TAGIKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 TAGIKISTAN 0 0 0 4 -100,00 -100,00TURCHIA 137.626 25.302 127.759 22.351 7,72 13,20 TURCHIA 34.678 9.598 22.100 6.980 56,91 37,50TURKMENISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 TURKMENISTAN 1.207 1.089 1.326 1.398 -8,95 -22,13UCRAINA 13.118 2.753 15.937 3.906 -17,69 -29,51 UCRAINA 6.199 7.204 4.719 8.189 31,35 -12,03UZBEKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 UZBEKISTAN 20 59 0 0 0,00 0,00

TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 610.325 75.731 568.694 74.765 7,32 1,29 TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 400.509 215.998 364.095 196.723 10,00 9,80

TOTALE EUROPA 1.237.950 175.008 1.146.213 177.273 8,00 -1,28 TOTALE EUROPA 2.145.048 895.492 2.490.486 879.981 -13,87 1,76

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AUSTRIA 95.184 7.731 124.081 9.781 -23,29 -20,96 AUSTRIA 124.872 47.181 122.368 45.381 2,05 3,97BELGIO 1.226 311 836 322 46,66 -3,50 BELGIO 128.142 28.491 204.242 26.653 -37,26 6,90BULGARIA 1.018 169 8.854 1.246 -88,50 -86,45 BULGARIA 3.944 2.828 3.526 1.801 11,87 57,03CIPRO 93 36 127 44 -26,77 -19,24 CIPRO 6.952 5.230 5.981 4.523 16,25 15,64DANIMARCA 30 117 69 31 -57,42 276,75 DANIMARCA 11.332 9.812 12.966 11.430 -12,60 -14,16ESTONIA 25 15 1 0 4.270,83 4.395,55 ESTONIA 2.113 2.074 2.085 1.908 1,33 8,71FINLANDIA 54.624 8.457 70.443 10.602 -22,46 -20,24 FINLANDIA 4.666 4.739 3.919 3.793 19,05 24,94FRANCIA 118.617 18.187 112.423 18.675 5,51 -2,62 FRANCIA 172.956 75.574 167.200 70.803 3,44 6,74GERMANIA 24.995 9.258 20.203 7.599 23,72 21,84 GERMANIA 578.289 226.714 675.155 256.370 -14,35 -11,57GRECIA 22.337 5.434 21.819 5.335 2,37 1,85 GRECIA 8.802 7.062 8.568 6.265 2,72 12,72IRLANDA 144 94 0 0 0,00 0,00 IRLANDA 14.443 12.541 19.629 12.916 -26,42 -2,91LETTONIA 0 0 0 0 0,00 0,00 LETTONIA 1.923 1.890 1.486 1.407 29,47 34,34LITUANIA 0 0 0 0 0,00 0,00 LITUANIA 1.046 907 758 575 38,03 57,85LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0,00 0,00 LUSSEMBURGO 6.546 3.915 6.756 3.812 -3,10 2,72MALTA 0 0 0 0 0,00 0,00 MALTA 5.287 2.870 4.768 2.203 10,88 30,28PAESI BASSI 5.289 1.785 4.481 1.367 18,03 30,57 PAESI BASSI 71.574 26.586 121.245 26.683 -40,97 -0,37POLONIA 1.398 803 418 422 233,99 90,52 POLONIA 39.163 21.603 30.455 16.350 28,59 32,13PORTOGALLO 41.992 10.333 43.815 10.550 -4,16 -2,06 PORTOGALLO 1.874 1.490 3.912 2.769 -52,11 -46,18REGNO UNITO 2.705 7.692 3.828 9.653 -29,33 -20,31 REGNO UNITO 219.535 79.861 297.503 73.113 -26,21 9,23REPUBBLICA CECA 47 92 43 65 10,31 42,06 REPUBBLICA CECA 21.375 11.096 17.182 9.497 24,40 16,84ROMANIA 1.006 278 2.688 1.207 -62,56 -76,97 ROMANIA 11.392 6.073 11.495 5.122 -0,90 18,57SLOVACCHIA 2.099 1.259 894 355 134,74 254,59 SLOVACCHIA 12.849 6.466 13.408 5.395 -4,17 19,85SLOVENIA 142.883 3.608 58.236 2.502 145,35 44,20 SLOVENIA 46.567 12.970 47.859 11.373 -2,70 14,03SPAGNA 108.563 22.671 102.565 22.287 5,85 1,73 SPAGNA 108.922 51.107 117.225 51.286 -7,08 -0,35SVEZIA 3.278 930 1.643 438 99,44 112,46 SVEZIA 104.627 14.106 189.545 16.130 -44,80 -12,55UNGHERIA 72 17 52 27 37,71 -37,49 UNGHERIA 35.348 16.308 37.155 15.700 -4,86 3,87

TOTALE UNIONE EUROPEA 627.625 99.277 577.519 102.508 8,68 -3,15 TOTALE UNIONE EUROPEA 1.744.539 679.494 2.126.391 683.258 -17,96 -0,55 ALTRI PAESI DÈUROPA ALTRI PAESI DÈUROPA

ALBANIA 13.883 1.675 18.265 1.371 -23,99 22,14 ALBANIA 15.809 3.383 12.846 2.687 23,07 25,88ANDORRA 0 0 0 0 0,00 0,00 ANDORRA 0 6 21 10 -97,66 -43,55ARMENIA 50 9 18 2 180,08 278,26 ARMENIA 183 409 228 165 -19,90 148,03AZERBAIGIAN 0 0 0 0 0,00 0,00 AZERBAIGIAN 159 683 24 85 552,81 705,18BELORUSSIA 0 0 0 0 0,00 0,00 BELORUSSIA 206 181 343 237 -39,97 -23,72BOSNIA-ERZEGOVINA 226 28 574 127 -60,66 -77,83 BOSNIA-ERZEGOVINA 15.088 4.160 11.985 3.087 25,89 34,77CROAZIA 70.220 8.713 70.854 8.747 -0,89 -0,39 CROAZIA 65.004 22.907 62.983 20.718 3,21 10,57FAER OER 0 0 0 0 0,00 0,00 FAER OER 0 0 8 16 -100,00 -100,00GEORGIA 17 1 0 0 0,00 0,00 GEORGIA 752 887 942 1.288 -20,19 -31,10GIBILTERRA 0 0 0 0 0,00 0,00 GIBILTERRA 14 19 0 0 0,00 0,00ISLANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 ISLANDA 2.093 1.492 2.193 971 -4,54 53,59KAZAKISTAN 0 1 0 2 50,94 -43,31 KAZAKISTAN 547 1.702 1.044 2.139 -47,59 -20,44KOSOVO 112 6 75 5 50,11 17,99 KOSOVO 676 181 516 138 31,06 30,71LIECHTENSTEIN 27 7 0 0 0,00 0,00 LIECHTENSTEIN 3.316 1.359 1.332 1.484 148,85 -8,43MACEDONIA 5.320 2.882 5.398 2.021 -1,44 42,59 MACEDONIA 4.434 1.909 3.434 1.115 29,12 71,26MOLDAVIA 66 30 40 30 65,40 -0,59 MOLDAVIA 475 436 300 135 58,15 224,14MONTENEGRO 8.141 1.783 5.604 1.158 45,27 53,96 MONTENEGRO 1.219 560 997 661 22,20 -15,24NORVEGIA 321.192 25.683 277.943 27.510 15,56 -6,64 NORVEGIA 3.709 4.647 6.781 6.698 -45,30 -30,62RUSSIA 1.600 531 1.186 369 34,86 43,76 RUSSIA 31.355 48.740 29.325 36.205 6,93 34,62SERBIA 1.159 188 398 192 191,31 -1,70 SERBIA 9.915 3.503 6.533 2.959 51,79 18,37SVIZZERA 37.568 6.139 44.643 6.974 -15,85 -11,97 SVIZZERA 203.451 100.884 194.115 99.354 4,81 1,54TAGIKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 TAGIKISTAN 0 0 0 4 -100,00 -100,00TURCHIA 137.626 25.302 127.759 22.351 7,72 13,20 TURCHIA 34.678 9.598 22.100 6.980 56,91 37,50TURKMENISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 TURKMENISTAN 1.207 1.089 1.326 1.398 -8,95 -22,13UCRAINA 13.118 2.753 15.937 3.906 -17,69 -29,51 UCRAINA 6.199 7.204 4.719 8.189 31,35 -12,03UZBEKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 UZBEKISTAN 20 59 0 0 0,00 0,00

TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 610.325 75.731 568.694 74.765 7,32 1,29 TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 400.509 215.998 364.095 196.723 10,00 9,80

TOTALE EUROPA 1.237.950 175.008 1.146.213 177.273 8,00 -1,28 TOTALE EUROPA 2.145.048 895.492 2.490.486 879.981 -13,87 1,76

112




AFRICA AFRICAAFRICA SETTENTRIONALE AFRICA SETTENTRIONALE

ALGERIA 961 130 1.294 470 -25,73 -72,39 ALGERIA 90.971 12.491 74.151 11.819 22,68 5,69EGITTO 189.709 20.756 177.772 19.810 6,72 4,77 EGITTO 56.661 9.539 57.444 8.037 -1,36 18,69LIBIA 0 0 55 7 -100,00 -100,00 LIBIA 204.002 19.447 154.606 13.919 31,95 39,72MAROCCO 11.862 1.724 13.993 2.330 -15,23 -26,03 MAROCCO 89.330 24.344 70.435 13.839 26,83 75,91SUDAN 0 0 0 0 0,00 0,00 SUDAN 453 660 1.795 1.536 -74,74 -57,03TUNISIA 68.754 7.831 65.406 7.072 5,12 10,73 TUNISIA 260.407 18.288 243.388 14.578 6,99 25,45

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 271.286 30.441 258.520 29.689 4,94 2,53 TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 701.824 84.769 601.819 63.728 16,62 33,02 AFRICA OCCIDENTALE AFRICA OCCIDENTALE

BENIN 0 0 0 0 0,00 0,00 BENIN 260 32 593 68 -56,13 -52,32BURKINA FASO 0 0 0 0 0,00 0,00 BURKINA FASO 0 0 3 5 -100,00 -100,00CAPO VERDE 0 0 0 0 0,00 0,00 CAPO VERDE 0 0 22 16 -100,00 -100,00CIAD 0 0 0 0 0,00 0,00 CIAD 130 176 0 0 0,00 0,00COSTA D’AVORIO 0 0 96 15 -100,00 -100,00 COSTA D’AVORIO 4.002 819 3.411 624 17,33 31,27GAMBIA 0 0 0 0 0,00 0,00 GAMBIA 174 59 0 0 0,00 0,00GHANA 0 0 0 0 0,00 0,00 GHANA 1.290 547 2.183 793 -40,91 -31,03GUINEA 0 0 0 0 0,00 0,00 GUINEA 216 48 81 34 166,67 43,79GUINEA - BISSAU 0 0 0 0 0,00 0,00 GUINEA - BISSAU 0 0 52 25 -100,00 -100,00MALI 0 0 0 0 0,00 0,00 MALI 344 60 257 48 34,17 25,24MAURITANIA 0 0 134 11 -100,00 -100,00 MAURITANIA 756 56 0 0 0,00 0,00NIGER 0 0 0 0 0,00 0,00 NIGER 478 129 0 14 215.170,27 815,79NIGERIA 103 11 0 0 0,00 0,00 NIGERIA 15.514 6.052 13.769 4.584 12,67 32,03SENEGAL 0 0 122 19 -100,00 -100,00 SENEGAL 3.326 1.015 3.106 618 7,06 64,21SIERRA LEONE 113 17 0 1 313.788,89 1.185,98 SIERRA LEONE 14 17 331 146 -95,75 -88,18TOGO 21 12 0 0 0,00 0,00 TOGO 388 131 148 41 161,55 222,16

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 237 40 352 46 -32,67 -13,04 TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 26.892 9.141 23.956 7.016 12,26 30,29 AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

ANGOLA 33.485 7.992 33.805 8.329 -0,95 -4,04 ANGOLA 141 106 365 285 -61,29 -62,68CAMERUN 0 0 0 0 0,00 0,00 CAMERUN 2.244 456 1.884 432 19,09 5,50CONGO 0 0 0 0 0,00 0,00 CONGO 588 1.090 580 550 1,35 98,11ERITREA 64 9 0 0 0,00 0,00 ERITREA 81 46 191 191 -57,68 -75,75ETIOPIA 145 77 53 23 170,47 230,21 ETIOPIA 439 835 132 22 233,13 3.731,54GABON 0 0 0 0 0,00 0,00 GABON 756 116 1.032 793 -26,75 -85,36GIBUTI 0 0 0 0 0,00 0,00 GIBUTI 0 0 99 60 -100,00 -100,00GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0,00 0,00 GUINEA EQUATORIALE 189 239 625 562 -69,82 -57,39KENIA 187 266 220 173 -15,10 53,60 KENIA 656 724 164 160 299,53 353,27MADAGASCAR 3.459 2.850 6.569 5.539 -47,34 -48,54 MADAGASCAR 43 16 21 32 104,28 -49,47MALAWI 0 0 7 1 -100,00 -100,00 MALAWI 2 1 0 0 0,00 0,00MAURIZIO 131 925 148 1.268 -10,99 -27,07 MAURIZIO 204 231 107 134 90,67 72,85MOZAMBICO 37.973 12.167 18.965 4.784 100,23 154,34 MOZAMBICO 0 0 27 14 -100,00 -100,00NAMIBIA 27.988 8.835 19.155 6.325 46,12 39,67 NAMIBIA 73 42 26 7 176,15 520,24RUANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 RUANDA 92 83 0 0 0,00 0,00SEYCHELLES E DIPENDENZE 0 0 0 0 0,00 0,00 SEYCHELLES E DIPENDENZE 25 243 26 14 -4,33 1.642,79SOMALIA 25 4 0 0 0,00 0,00 SOMALIA 0 0 1 2 -100,00 -100,00SUD AFRICA 169.725 41.398 171.140 39.811 -0,83 3,99 SUD AFRICA 4.806 3.159 5.112 3.062 -5,99 3,16TANZANIA 936 673 486 303 92,65 121,79 TANZANIA 104 43 253 181 -58,97 -76,40UGANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 UGANDA 23 44 31 11 -24,96 301,49ZAIRE 0 0 0 0 0,00 0,00 ZAIRE 41 122 41 23 -0,94 423,62ZAMBIA 0 0 16 15 -100,00 -100,00 ZAMBIA 0 0 0 0 0,00 0,00ZIMBABWE 65.792 19.810 92.589 28.509 -28,94 -30,51 ZIMBABWE 155 107 41 18 281,05 490,62

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 339.910 95.006 343.153 95.080 -0,95 -0,08 TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 10.662 7.703 10.758 6.553 -0,89 17,55 TOTALE AFRICA 611.433 125.487 602.025 124.815 1,56 0,54 TOTALE AFRICA 739.378 101.613 636.533 77.297 16,16 31,46

113





ALGERIA 961 130 1.294 470 -25,73 -72,39 ALGERIA 90.971 12.491 74.151 11.819 22,68 5,69EGITTO 189.709 20.756 177.772 19.810 6,72 4,77 EGITTO 56.661 9.539 57.444 8.037 -1,36 18,69LIBIA 0 0 55 7 -100,00 -100,00 LIBIA 204.002 19.447 154.606 13.919 31,95 39,72MAROCCO 11.862 1.724 13.993 2.330 -15,23 -26,03 MAROCCO 89.330 24.344 70.435 13.839 26,83 75,91SUDAN 0 0 0 0 0,00 0,00 SUDAN 453 660 1.795 1.536 -74,74 -57,03TUNISIA 68.754 7.831 65.406 7.072 5,12 10,73 TUNISIA 260.407 18.288 243.388 14.578 6,99 25,45

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 271.286 30.441 258.520 29.689 4,94 2,53 TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 701.824 84.769 601.819 63.728 16,62 33,02 AFRICA OCCIDENTALE AFRICA OCCIDENTALE

BENIN 0 0 0 0 0,00 0,00 BENIN 260 32 593 68 -56,13 -52,32BURKINA FASO 0 0 0 0 0,00 0,00 BURKINA FASO 0 0 3 5 -100,00 -100,00CAPO VERDE 0 0 0 0 0,00 0,00 CAPO VERDE 0 0 22 16 -100,00 -100,00CIAD 0 0 0 0 0,00 0,00 CIAD 130 176 0 0 0,00 0,00COSTA D’AVORIO 0 0 96 15 -100,00 -100,00 COSTA D’AVORIO 4.002 819 3.411 624 17,33 31,27GAMBIA 0 0 0 0 0,00 0,00 GAMBIA 174 59 0 0 0,00 0,00GHANA 0 0 0 0 0,00 0,00 GHANA 1.290 547 2.183 793 -40,91 -31,03GUINEA 0 0 0 0 0,00 0,00 GUINEA 216 48 81 34 166,67 43,79GUINEA - BISSAU 0 0 0 0 0,00 0,00 GUINEA - BISSAU 0 0 52 25 -100,00 -100,00MALI 0 0 0 0 0,00 0,00 MALI 344 60 257 48 34,17 25,24MAURITANIA 0 0 134 11 -100,00 -100,00 MAURITANIA 756 56 0 0 0,00 0,00NIGER 0 0 0 0 0,00 0,00 NIGER 478 129 0 14 215.170,27 815,79NIGERIA 103 11 0 0 0,00 0,00 NIGERIA 15.514 6.052 13.769 4.584 12,67 32,03SENEGAL 0 0 122 19 -100,00 -100,00 SENEGAL 3.326 1.015 3.106 618 7,06 64,21SIERRA LEONE 113 17 0 1 313.788,89 1.185,98 SIERRA LEONE 14 17 331 146 -95,75 -88,18TOGO 21 12 0 0 0,00 0,00 TOGO 388 131 148 41 161,55 222,16

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 237 40 352 46 -32,67 -13,04 TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 26.892 9.141 23.956 7.016 12,26 30,29 AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

ANGOLA 33.485 7.992 33.805 8.329 -0,95 -4,04 ANGOLA 141 106 365 285 -61,29 -62,68CAMERUN 0 0 0 0 0,00 0,00 CAMERUN 2.244 456 1.884 432 19,09 5,50CONGO 0 0 0 0 0,00 0,00 CONGO 588 1.090 580 550 1,35 98,11ERITREA 64 9 0 0 0,00 0,00 ERITREA 81 46 191 191 -57,68 -75,75ETIOPIA 145 77 53 23 170,47 230,21 ETIOPIA 439 835 132 22 233,13 3.731,54GABON 0 0 0 0 0,00 0,00 GABON 756 116 1.032 793 -26,75 -85,36GIBUTI 0 0 0 0 0,00 0,00 GIBUTI 0 0 99 60 -100,00 -100,00GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0,00 0,00 GUINEA EQUATORIALE 189 239 625 562 -69,82 -57,39KENIA 187 266 220 173 -15,10 53,60 KENIA 656 724 164 160 299,53 353,27MADAGASCAR 3.459 2.850 6.569 5.539 -47,34 -48,54 MADAGASCAR 43 16 21 32 104,28 -49,47MALAWI 0 0 7 1 -100,00 -100,00 MALAWI 2 1 0 0 0,00 0,00MAURIZIO 131 925 148 1.268 -10,99 -27,07 MAURIZIO 204 231 107 134 90,67 72,85MOZAMBICO 37.973 12.167 18.965 4.784 100,23 154,34 MOZAMBICO 0 0 27 14 -100,00 -100,00NAMIBIA 27.988 8.835 19.155 6.325 46,12 39,67 NAMIBIA 73 42 26 7 176,15 520,24RUANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 RUANDA 92 83 0 0 0,00 0,00SEYCHELLES E DIPENDENZE 0 0 0 0 0,00 0,00 SEYCHELLES E DIPENDENZE 25 243 26 14 -4,33 1.642,79SOMALIA 25 4 0 0 0,00 0,00 SOMALIA 0 0 1 2 -100,00 -100,00SUD AFRICA 169.725 41.398 171.140 39.811 -0,83 3,99 SUD AFRICA 4.806 3.159 5.112 3.062 -5,99 3,16TANZANIA 936 673 486 303 92,65 121,79 TANZANIA 104 43 253 181 -58,97 -76,40UGANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 UGANDA 23 44 31 11 -24,96 301,49ZAIRE 0 0 0 0 0,00 0,00 ZAIRE 41 122 41 23 -0,94 423,62ZAMBIA 0 0 16 15 -100,00 -100,00 ZAMBIA 0 0 0 0 0,00 0,00ZIMBABWE 65.792 19.810 92.589 28.509 -28,94 -30,51 ZIMBABWE 155 107 41 18 281,05 490,62

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 339.910 95.006 343.153 95.080 -0,95 -0,08 TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 10.662 7.703 10.758 6.553 -0,89 17,55 TOTALE AFRICA 611.433 125.487 602.025 124.815 1,56 0,54 TOTALE AFRICA 739.378 101.613 636.533 77.297 16,16 31,46

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AMERICA AMERICAAMERICA SETTENTRIONALE AMERICA SETTENTRIONALE

CANADA 5.769 2.317 5.184 2.565 11,27 -9,68 CANADA 30.682 34.275 40.541 35.856 -24,32 -4,41STATI UNITI D’AMERICA 36.067 15.311 28.316 14.004 27,37 9,33 STATI UNITI D’AMERICA 447.917 489.345 588.370 554.996 -23,87 -11,83

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 41.836 17.628 33.500 16.569 24,88 6,39 TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 478.599 523.620 628.911 590.852 -23,90 -11,38 AMERICA CENTRALE E DEL SUD AMERICA CENTRALE E DEL SUD

ANGUILLA 0 0 0 0 0,00 0,00 ANGUILLA 326 360 42 37 682,20 881,57ANTIGUA E BARBUDA 0 0 0 0 0,00 0,00 ANTIGUA E BARBUDA 193 957 53 53 266,48 1.707,10ARGENTINA 30.725 4.488 42.178 6.410 -27,15 -29,97 ARGENTINA 7.174 2.857 4.352 1.944 64,84 46,96ARUBA 0 0 0 0 0,00 0,00 ARUBA 5 34 0 0 0,00 0,00BAHAMAS 0 0 0 0 0,00 0,00 BAHAMAS 136 303 294 480 -53,85 -36,79BARBADOS 0 0 0 0 0,00 0,00 BARBADOS 890 3.274 245 393 263,64 733,90BERMUDE 0 0 52 6 -100,00 -100,00 BERMUDE 224 326 142 213 57,80 53,13BOLIVIA 188 146 434 308 -56,77 -52,54 BOLIVIA 46 15 44 17 2,71 -11,49BRASILE 327.568 84.459 431.362 110.481 -24,06 -23,55 BRASILE 24.974 9.963 40.123 8.715 -37,76 14,32CILE 1.012 153 504 89 100,92 72,25 CILE 2.880 1.273 2.756 1.156 4,48 10,14COLOMBIA 0 0 23 5 -100,00 -100,00 COLOMBIA 2.304 1.153 3.009 1.094 -23,43 5,37COSTARICA 0 0 0 0 0,00 0,00 COSTARICA 64 133 95 95 -33,29 40,48CUBA 317 44 329 45 -3,40 -1,46 CUBA 436 343 273 267 60,08 28,56ECUADOR 0 0 0 0 0,00 0,00 ECUADOR 832 460 793 429 4,87 7,06EL SALVADOR 0 0 0 0 0,00 0,00 EL SALVADOR 64 97 42 27 51,54 259,78GIAMAICA 0 0 0 0 0,00 0,00 GIAMAICA 177 147 173 165 2,04 -11,03GRENADA 0 0 0 0 0,00 0,00 GRENADA 56 68 0 0 0,00 0,00GUATEMALA 60 10 96 32 -38,00 -68,74 GUATEMALA 113 61 106 72 6,85 -15,13HONDURAS 0 0 0 0 0,00 0,00 HONDURAS 128 74 200 108 -36,25 -31,33ISOLA BONAIRE 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLA BONAIRE 262 112 416 337 -37,00 -66,86ISOLE CAYMAN 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE CAYMAN 317 345 393 420 -19,54 -17,83ISOLE TURKS E CAICOS 77 35 52 5 50,43 674,39 ISOLE TURKS E CAICOS 146 257 0 0 0,00 0,00ISOLE VERGINI BRITANNICHE 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 0 0 6 17 -100,00 -100,00ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 38 28 40 58 -5,74 -50,60MESSICO 6.216 1.971 7.802 2.072 -20,33 -4,88 MESSICO 11.002 7.785 10.138 6.589 8,52 18,16MONTSERRAT 0 0 27 7 -100,00 -100,00 MONTSERRAT 424 83 54 42 687,72 97,48NICARAGUA 0 0 0 0 0,00 0,00 NICARAGUA 49 35 3 6 1.413,04 515,88PANAMA 0 0 0 0 0,00 0,00 PANAMA 1.918 1.606 4.117 1.633 -53,41 -1,60PARAGUAY 95 11 5 8 1.795,40 29,53 PARAGUAY 0 0 0 0 0,00 0,00PERU’ 1.095 197 1.797 320 -39,10 -38,62 PERU’ 1.069 625 892 526 19,83 18,87REPUBBLICA DOMINICANA 0 0 2 4 -100,00 -100,00 REPUBBLICA DOMINICANA 3.080 1.271 3.165 1.101 -2,70 15,41SAN VINCENZO 0 0 0 0 0,00 0,00 SAN VINCENZO 230 382 149 184 54,44 107,15SANTA LUCIA 0 0 0 0 0,00 0,00 SANTA LUCIA 69 163 205 282 -66,31 -42,29SURINAM 0 0 0 0 0,00 0,00 SURINAM 137 10 0 0 0,00 0,00TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 0,00 0,00 TRINIDAD E TOBAGO 520 405 245 151 112,11 167,21URUGUAY 1.349 258 1.178 264 14,51 -2,45 URUGUAY 1.726 669 1.169 466 47,65 43,69VENEZUELA 0 0 10 2 -100,00 -100,00 VENEZUELA 12.247 5.362 11.619 4.756 5,41 12,74

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 368.702 91.772 485.851 120.058 -24,11 -23,56 TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 74.256 41.036 85.353 31.833 -13,00 28,91 TOTALE AMERICA 410.538 109.400 519.351 136.627 -20,95 -19,93 TOTALE AMERICA 552.855 564.656 714.264 622.685 -22,60 -9,32

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CANADA 5.769 2.317 5.184 2.565 11,27 -9,68 CANADA 30.682 34.275 40.541 35.856 -24,32 -4,41STATI UNITI D’AMERICA 36.067 15.311 28.316 14.004 27,37 9,33 STATI UNITI D’AMERICA 447.917 489.345 588.370 554.996 -23,87 -11,83

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 41.836 17.628 33.500 16.569 24,88 6,39 TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 478.599 523.620 628.911 590.852 -23,90 -11,38 AMERICA CENTRALE E DEL SUD AMERICA CENTRALE E DEL SUD

ANGUILLA 0 0 0 0 0,00 0,00 ANGUILLA 326 360 42 37 682,20 881,57ANTIGUA E BARBUDA 0 0 0 0 0,00 0,00 ANTIGUA E BARBUDA 193 957 53 53 266,48 1.707,10ARGENTINA 30.725 4.488 42.178 6.410 -27,15 -29,97 ARGENTINA 7.174 2.857 4.352 1.944 64,84 46,96ARUBA 0 0 0 0 0,00 0,00 ARUBA 5 34 0 0 0,00 0,00BAHAMAS 0 0 0 0 0,00 0,00 BAHAMAS 136 303 294 480 -53,85 -36,79BARBADOS 0 0 0 0 0,00 0,00 BARBADOS 890 3.274 245 393 263,64 733,90BERMUDE 0 0 52 6 -100,00 -100,00 BERMUDE 224 326 142 213 57,80 53,13BOLIVIA 188 146 434 308 -56,77 -52,54 BOLIVIA 46 15 44 17 2,71 -11,49BRASILE 327.568 84.459 431.362 110.481 -24,06 -23,55 BRASILE 24.974 9.963 40.123 8.715 -37,76 14,32CILE 1.012 153 504 89 100,92 72,25 CILE 2.880 1.273 2.756 1.156 4,48 10,14COLOMBIA 0 0 23 5 -100,00 -100,00 COLOMBIA 2.304 1.153 3.009 1.094 -23,43 5,37COSTARICA 0 0 0 0 0,00 0,00 COSTARICA 64 133 95 95 -33,29 40,48CUBA 317 44 329 45 -3,40 -1,46 CUBA 436 343 273 267 60,08 28,56ECUADOR 0 0 0 0 0,00 0,00 ECUADOR 832 460 793 429 4,87 7,06EL SALVADOR 0 0 0 0 0,00 0,00 EL SALVADOR 64 97 42 27 51,54 259,78GIAMAICA 0 0 0 0 0,00 0,00 GIAMAICA 177 147 173 165 2,04 -11,03GRENADA 0 0 0 0 0,00 0,00 GRENADA 56 68 0 0 0,00 0,00GUATEMALA 60 10 96 32 -38,00 -68,74 GUATEMALA 113 61 106 72 6,85 -15,13HONDURAS 0 0 0 0 0,00 0,00 HONDURAS 128 74 200 108 -36,25 -31,33ISOLA BONAIRE 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLA BONAIRE 262 112 416 337 -37,00 -66,86ISOLE CAYMAN 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE CAYMAN 317 345 393 420 -19,54 -17,83ISOLE TURKS E CAICOS 77 35 52 5 50,43 674,39 ISOLE TURKS E CAICOS 146 257 0 0 0,00 0,00ISOLE VERGINI BRITANNICHE 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 0 0 6 17 -100,00 -100,00ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 38 28 40 58 -5,74 -50,60MESSICO 6.216 1.971 7.802 2.072 -20,33 -4,88 MESSICO 11.002 7.785 10.138 6.589 8,52 18,16MONTSERRAT 0 0 27 7 -100,00 -100,00 MONTSERRAT 424 83 54 42 687,72 97,48NICARAGUA 0 0 0 0 0,00 0,00 NICARAGUA 49 35 3 6 1.413,04 515,88PANAMA 0 0 0 0 0,00 0,00 PANAMA 1.918 1.606 4.117 1.633 -53,41 -1,60PARAGUAY 95 11 5 8 1.795,40 29,53 PARAGUAY 0 0 0 0 0,00 0,00PERU’ 1.095 197 1.797 320 -39,10 -38,62 PERU’ 1.069 625 892 526 19,83 18,87REPUBBLICA DOMINICANA 0 0 2 4 -100,00 -100,00 REPUBBLICA DOMINICANA 3.080 1.271 3.165 1.101 -2,70 15,41SAN VINCENZO 0 0 0 0 0,00 0,00 SAN VINCENZO 230 382 149 184 54,44 107,15SANTA LUCIA 0 0 0 0 0,00 0,00 SANTA LUCIA 69 163 205 282 -66,31 -42,29SURINAM 0 0 0 0 0,00 0,00 SURINAM 137 10 0 0 0,00 0,00TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 0,00 0,00 TRINIDAD E TOBAGO 520 405 245 151 112,11 167,21URUGUAY 1.349 258 1.178 264 14,51 -2,45 URUGUAY 1.726 669 1.169 466 47,65 43,69VENEZUELA 0 0 10 2 -100,00 -100,00 VENEZUELA 12.247 5.362 11.619 4.756 5,41 12,74

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 368.702 91.772 485.851 120.058 -24,11 -23,56 TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 74.256 41.036 85.353 31.833 -13,00 28,91 TOTALE AMERICA 410.538 109.400 519.351 136.627 -20,95 -19,93 TOTALE AMERICA 552.855 564.656 714.264 622.685 -22,60 -9,32

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ASIA ASIAVICINO E MEDIO ORIENTE VICINO E MEDIO ORIENTE

ARABIA SAUDITA 19.913 4.172 27.658 6.533 -28,00 -36,13 ARABIA SAUDITA 106.566 36.916 126.482 42.200 -15,75 -12,52BAHRAIN 0 0 0 1 -100,00 -100,00 BAHRAIN 2.020 1.608 3.044 2.162 -33,65 -25,61EMIRATI ARABI UNITI 41 25 62 93 -33,18 -73,23 EMIRATI ARABI UNITI 87.864 64.245 86.196 55.364 1,94 16,04GAZA E GERICO 4.473 894 2.964 503 50,92 77,70 GAZA E GERICO 3.350 79 63 10 5.217,46 688,04GIORDANIA 27 2 39 22 -31,27 -90,21 GIORDANIA 46.043 3.779 47.068 3.385 -2,18 11,63IRAK 0 0 0 0 0,00 0,00 IRAK 1.020 117 0 0 0,00 0,00IRAN 40.559 17.416 47.826 16.357 -15,19 6,47 IRAN 60 102 322 252 -81,47 -59,52ISRAELE 6.342 1.772 3.840 1.435 65,16 23,49 ISRAELE 28.664 8.446 19.915 5.138 43,93 64,38KUWAIT 0 1 0 0 0,00 0,00 KUWAIT 48.708 23.450 49.816 21.237 -2,23 10,42LIBANO 16.777 2.460 13.180 1.892 27,29 30,00 LIBANO 57.096 9.258 51.408 7.606 11,07 21,72OMAN 195 221 250 198 -21,86 11,85 OMAN 1.440 1.080 1.351 1.290 6,57 -16,26QATAR 0 0 0 0 0,00 0,00 QATAR 8.690 6.457 12.663 9.462 -31,37 -31,76SIRIA 1.350 261 1.075 119 25,59 118,21 SIRIA 35.221 2.574 48.937 3.568 -28,03 -27,86YEMEN 27 6 0 0 0,00 0,00 YEMEN 2.626 866 2.885 879 -8,99 -1,54

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 89.704 27.230 96.894 27.153 -7,42 0,28 TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 429.368 158.977 450.150 152.553 -4,62 4,21 ESTREMO ORIENTE ESTREMO ORIENTE

BANGLADESH 0 0 0 0 0,00 0,00 BANGLADESH 3.172 377 3.004 354 5,62 6,34BHUTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 BHUTAN 2.222 440 274 64 709,96 589,50BRUNEI 0 0 0 0 0,00 0,00 BRUNEI 77 84 726 1.042 -89,32 -91,95CAMBOGIA (CAMPUCEA) 0 0 0 0 0,00 0,00 CAMBOGIA (CAMPUCEA) 0 0 161 302 -100,00 -100,00CINA 202.866 49.744 202.720 42.535 0,07 16,95 CINA 270.130 49.778 241.208 41.865 11,99 18,90COREA DEL NORD 0 0 0 0 0,00 0,00 COREA DEL NORD 0 0 175 469 -100,00 -100,00COREA DEL SUD 188 194 127 134 47,50 44,99 COREA DEL SUD 22.903 15.930 19.099 15.622 19,92 1,97FILIPPINE 294 250 261 375 12,46 -33,25 FILIPPINE 78 84 105 50 -26,03 68,52GIAPPONE 21 27 976 220 -97,85 -87,78 GIAPPONE 24.637 17.011 23.253 17.785 5,95 -4,36HONG KONG 227 101 3 60 6.390,09 67,92 HONG KONG 33.687 17.438 30.983 14.558 8,73 19,78INDIA 551.914 108.406 531.850 107.553 3,77 0,79 INDIA 126.443 28.181 93.808 21.867 34,79 28,87INDONESIA 805 554 661 478 21,76 15,84 INDONESIA 14.358 9.631 15.659 9.891 -8,31 -2,63MACAO 0 0 0 0 0,00 0,00 MACAO 721 326 767 492 -5,98 -33,73MALAYSIA 89 47 209 28 -57,57 67,52 MALAYSIA 2.685 1.352 2.927 1.094 -8,26 23,60NEPAL 0 5 0 1 162,82 370,68 NEPAL 365 58 939 138 -61,15 -57,60PAKISTAN 5.671 1.545 5.116 1.409 10,85 9,60 PAKISTAN 1.018 428 1.785 601 -42,95 -28,81SINGAPORE 20 56 0 7 3.949,49 704,96 SINGAPORE 8.540 8.278 4.222 3.750 102,26 120,73SRI LANKA 2.820 707 2.930 782 -3,76 -9,65 SRI LANKA 6.732 1.548 13.067 2.613 -48,48 -40,77TAILANDIA 503 133 311 155 61,95 -13,89 TAILANDIA 5.711 1.843 8.011 6.623 -28,71 -72,17TAIWAN 437 442 660 431 -33,76 2,49 TAIWAN 57.072 14.460 46.422 12.037 22,94 20,13VIETNAM 16.639 2.850 18.540 2.627 -10,25 8,46 VIETNAM 786 362 389 217 101,86 66,48

TOTALE ESTREMO ORIENTE 782.494 165.061 764.364 156.795 2,37 5,27 TOTALE ESTREMO ORIENTE 581.337 167.609 506.984 151.434 14,67 10,68 TOTALE ASIA 872.198 192.291 861.258 183.948 1,27 4,54 TOTALE ASIA 1.010.705 326.586 957.134 303.987 5,60 7,43

117





ARABIA SAUDITA 19.913 4.172 27.658 6.533 -28,00 -36,13 ARABIA SAUDITA 106.566 36.916 126.482 42.200 -15,75 -12,52BAHRAIN 0 0 0 1 -100,00 -100,00 BAHRAIN 2.020 1.608 3.044 2.162 -33,65 -25,61EMIRATI ARABI UNITI 41 25 62 93 -33,18 -73,23 EMIRATI ARABI UNITI 87.864 64.245 86.196 55.364 1,94 16,04GAZA E GERICO 4.473 894 2.964 503 50,92 77,70 GAZA E GERICO 3.350 79 63 10 5.217,46 688,04GIORDANIA 27 2 39 22 -31,27 -90,21 GIORDANIA 46.043 3.779 47.068 3.385 -2,18 11,63IRAK 0 0 0 0 0,00 0,00 IRAK 1.020 117 0 0 0,00 0,00IRAN 40.559 17.416 47.826 16.357 -15,19 6,47 IRAN 60 102 322 252 -81,47 -59,52ISRAELE 6.342 1.772 3.840 1.435 65,16 23,49 ISRAELE 28.664 8.446 19.915 5.138 43,93 64,38KUWAIT 0 1 0 0 0,00 0,00 KUWAIT 48.708 23.450 49.816 21.237 -2,23 10,42LIBANO 16.777 2.460 13.180 1.892 27,29 30,00 LIBANO 57.096 9.258 51.408 7.606 11,07 21,72OMAN 195 221 250 198 -21,86 11,85 OMAN 1.440 1.080 1.351 1.290 6,57 -16,26QATAR 0 0 0 0 0,00 0,00 QATAR 8.690 6.457 12.663 9.462 -31,37 -31,76SIRIA 1.350 261 1.075 119 25,59 118,21 SIRIA 35.221 2.574 48.937 3.568 -28,03 -27,86YEMEN 27 6 0 0 0,00 0,00 YEMEN 2.626 866 2.885 879 -8,99 -1,54

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 89.704 27.230 96.894 27.153 -7,42 0,28 TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 429.368 158.977 450.150 152.553 -4,62 4,21 ESTREMO ORIENTE ESTREMO ORIENTE

BANGLADESH 0 0 0 0 0,00 0,00 BANGLADESH 3.172 377 3.004 354 5,62 6,34BHUTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 BHUTAN 2.222 440 274 64 709,96 589,50BRUNEI 0 0 0 0 0,00 0,00 BRUNEI 77 84 726 1.042 -89,32 -91,95CAMBOGIA (CAMPUCEA) 0 0 0 0 0,00 0,00 CAMBOGIA (CAMPUCEA) 0 0 161 302 -100,00 -100,00CINA 202.866 49.744 202.720 42.535 0,07 16,95 CINA 270.130 49.778 241.208 41.865 11,99 18,90COREA DEL NORD 0 0 0 0 0,00 0,00 COREA DEL NORD 0 0 175 469 -100,00 -100,00COREA DEL SUD 188 194 127 134 47,50 44,99 COREA DEL SUD 22.903 15.930 19.099 15.622 19,92 1,97FILIPPINE 294 250 261 375 12,46 -33,25 FILIPPINE 78 84 105 50 -26,03 68,52GIAPPONE 21 27 976 220 -97,85 -87,78 GIAPPONE 24.637 17.011 23.253 17.785 5,95 -4,36HONG KONG 227 101 3 60 6.390,09 67,92 HONG KONG 33.687 17.438 30.983 14.558 8,73 19,78INDIA 551.914 108.406 531.850 107.553 3,77 0,79 INDIA 126.443 28.181 93.808 21.867 34,79 28,87INDONESIA 805 554 661 478 21,76 15,84 INDONESIA 14.358 9.631 15.659 9.891 -8,31 -2,63MACAO 0 0 0 0 0,00 0,00 MACAO 721 326 767 492 -5,98 -33,73MALAYSIA 89 47 209 28 -57,57 67,52 MALAYSIA 2.685 1.352 2.927 1.094 -8,26 23,60NEPAL 0 5 0 1 162,82 370,68 NEPAL 365 58 939 138 -61,15 -57,60PAKISTAN 5.671 1.545 5.116 1.409 10,85 9,60 PAKISTAN 1.018 428 1.785 601 -42,95 -28,81SINGAPORE 20 56 0 7 3.949,49 704,96 SINGAPORE 8.540 8.278 4.222 3.750 102,26 120,73SRI LANKA 2.820 707 2.930 782 -3,76 -9,65 SRI LANKA 6.732 1.548 13.067 2.613 -48,48 -40,77TAILANDIA 503 133 311 155 61,95 -13,89 TAILANDIA 5.711 1.843 8.011 6.623 -28,71 -72,17TAIWAN 437 442 660 431 -33,76 2,49 TAIWAN 57.072 14.460 46.422 12.037 22,94 20,13VIETNAM 16.639 2.850 18.540 2.627 -10,25 8,46 VIETNAM 786 362 389 217 101,86 66,48

TOTALE ESTREMO ORIENTE 782.494 165.061 764.364 156.795 2,37 5,27 TOTALE ESTREMO ORIENTE 581.337 167.609 506.984 151.434 14,67 10,68 TOTALE ASIA 872.198 192.291 861.258 183.948 1,27 4,54 TOTALE ASIA 1.010.705 326.586 957.134 303.987 5,60 7,43

118




AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.AUSTRALIA 3.125 1.033 5.375 1.983 -41,87 -47,93 AUSTRALIA 20.963 25.761 21.567 24.448 -2,80 5,37FIGI 0 0 0 0 0,00 0,00 FIGI 5 12 8 21 -32,91 -44,31GUAM 0 0 0 0 0,00 0,00 GUAM 9 26 2 1 500,13 2.555,25NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 0 0 0 0 0,00 0,00 NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 3 1 0 3 0,00 -58,39NUOVA ZELANDA 0 5 0 0 0,00 0,00 NUOVA ZELANDA 1.940 2.344 1.933 2.016 0,37 16,26PAPUASIA - NUOVA GUINEA 18 4 0 0 0,00 0,00 PAPUASIA - NUOVA GUINEA 0 0 0 0 0,00 0,00POLINESIA FRANCESE 0 0 0 0 0,00 0,00 POLINESIA FRANCESE 157 82 152 119 3,37 -30,93

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 3.143 1.042 5.375 1.983 -41,53 -47,45 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 23.077 28.226 23.662 26.608 -2,47 6,08 DIVERSI DIVERSI

PAESI NON DETERMINATI EXTRA 0 0 14 2 -100,00 -100,00 PAESI NON DETERMINATI EXTRA 7 490 2 103 195,22 376,17TOTALE DIVERSI 0 0 14 2 -100,00 -100,00 TOTALE DIVERSI 7 490 2 103 250,00 375,73 TOTALE GENERALE 3.135.262 603.228 3.134.236 624.648 0,03 -3,43 TOTALE GENERALE 4.471.070 1.917.063 4.822.081 1.910.661 -7,28 0,34

119




AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.AUSTRALIA 3.125 1.033 5.375 1.983 -41,87 -47,93 AUSTRALIA 20.963 25.761 21.567 24.448 -2,80 5,37FIGI 0 0 0 0 0,00 0,00 FIGI 5 12 8 21 -32,91 -44,31GUAM 0 0 0 0 0,00 0,00 GUAM 9 26 2 1 500,13 2.555,25NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 0 0 0 0 0,00 0,00 NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 3 1 0 3 0,00 -58,39NUOVA ZELANDA 0 5 0 0 0,00 0,00 NUOVA ZELANDA 1.940 2.344 1.933 2.016 0,37 16,26PAPUASIA - NUOVA GUINEA 18 4 0 0 0,00 0,00 PAPUASIA - NUOVA GUINEA 0 0 0 0 0,00 0,00POLINESIA FRANCESE 0 0 0 0 0,00 0,00 POLINESIA FRANCESE 157 82 152 119 3,37 -30,93

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 3.143 1.042 5.375 1.983 -41,53 -47,45 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 23.077 28.226 23.662 26.608 -2,47 6,08 DIVERSI DIVERSI

PAESI NON DETERMINATI EXTRA 0 0 14 2 -100,00 -100,00 PAESI NON DETERMINATI EXTRA 7 490 2 103 195,22 376,17TOTALE DIVERSI 0 0 14 2 -100,00 -100,00 TOTALE DIVERSI 7 490 2 103 250,00 375,73 TOTALE GENERALE 3.135.262 603.228 3.134.236 624.648 0,03 -3,43 TOTALE GENERALE 4.471.070 1.917.063 4.822.081 1.910.661 -7,28 0,34

120

TAV 4 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2006/2007 MACCHINE

IMPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MACCHINE DA TAGLIO 853 4.700 924 6.443 -7,68 -27,05

MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA

158 1.033 149 1.181 6,04 -12,49

MACCHINE UTENSILI 1.352 13.458 1.175 14.019 15,06 -4,00

TOTALE GENERALE 2.363 19.191 2.248 21.643 5,12 -11,33

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MACCHINE DA TAGLIO 23.638 135.316 22.202 139.717 6,47 -3,15


8.489 86.807 8.437 88.132 0,62 -1,50

MACCHINE UTENSILI 28.593 242.293 26.676 214.569 7,19 12,92

TOTALE GENERALE 60.720 464.416 57.315 442.418 5,94 4,97

121

IMPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



79 662 100 851 -21,00 -22,16

MACCHINE UTENSILI 676 10.044 752 11.351 -10,11 -11,51

TOTALE GENERALE 1.284 14.522 1.433 17.361 -10,40 -16,35

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MACCHINE DA TAGLIO 13.268 70.566 10.137 68.337 30,89 3,26


3.698 42.157 3.512 41.620 5,30 1,29


TOTALE GENERALE 28.215 230.398 21.468 192.281 31,43 19,82

TAV 5A ITALIA - EUROPA ANNO 2006/2007 MACCHINE

122

IMPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



21 349 51 558 -58,82 -37,41


TOTALE GENERALE 1.066 10.670 1.153 12.170 -7,55 -12,32

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



2.583 33.273 2.653 33.632 -2,64 -1,07


TOTALE GENERALE 19.841 163.400 13.529 136.321 46,66 19,86

TAV 5B ITALIA - UNIONE EUROPEA ANNO 2006/2007 MACCHINE

123

IMPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MACCHINE DA TAGLIO 44 358 51 1.598 -13,73 -77,60


57 313 49 293 16,33 6,83


TOTALE GENERALE 218 3.852 281 5.191 -22,42 -25,79

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MACCHINE DA TAGLIO 2.364 16.652 4.337 24.415 -45,49 -31,79


1.115 8.884 858 7.988 29,95 11,22


TOTALE GENERALE 8.374 66.998 7.938 55.960 5,49 19,73

TAV 5C ITALIA - ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO ANNO 2006/2007 MACCHINE

124

IMPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MACCHINE DA TAGLIO 0 0 24 30 -100,00 -100,00


43 39 0 0 0,00 0,00

MACCHINE UTENSILI 22 65 32 74 -31,25 -11,44

TOTALE GENERALE 65 104 56 104 16,07 0,48

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



584 4.336 1.069 5.588 -45,37 -22,40


TOTALE GENERALE 8.389 47.945 7.891 33.202 6,31 44,41

TAV 5D ITALIA - AFRICA ANNO 2006/2007 MACCHINE

125

IMPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



22 289 0 19 0,00 1405,00

MACCHINE UTENSILI 28 316 41 645 -31,71 -51,02

TOTALE GENERALE 70 666 75 825 -6,67 -19,32

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



907 11.604 1.476 20.631 -38,55 -43,75

MACCHINE UTENSILI 1.782 24.683 2.416 31.158 -26,24 -20,78

TOTALE GENERALE 4.071 55.436 5.979 76.118 -31,91 -27,17

TAV 5E ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2006/2007 MACCHINE

126

IMPORT



Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



0 0 0 0 0,00 0,00

MACCHINE UTENSILI 5 38 0 0 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 5 43 8 55 -37,50 -21,09

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



1.153 7.609 809 5.475 42,52 38,99


TOTALE GENERALE 4.378 25.899 4.982 27.663 -12,12 -6,38

TAV 5F ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2006/2007 MACCHINE

127

IMPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MACCHINE DA TAGLIO 41 190 32 156 28,13 22,05


0 0 28 250 -100,00 -100,00

MACCHINE UTENSILI 7 37 19 13 -63,16 183,16

TOTALE GENERALE 48 227 79 419 -39,24 -45,75

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



1.397 15.559 773 8.769 80,72 77,43


TOTALE GENERALE 7.749 57.881 7.042 50.948 10,04 13,61

TAV 5G ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2006/2007 MACCHINE

128

IMPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore

MACCHINE DA TAGLIO 251 613 232 858 8,19 -28,61


15 43 21 61 -28,57 -28,47

MACCHINE UTENSILI 614 2.957 331 1.915 85,50 54,38

TOTALE GENERALE 880 3.613 584 2.834 50,69 27,48

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



667 4.375 658 3.743 1,37 16,88


TOTALE GENERALE 7.442 39.360 9.499 55.825 -21,66 -29,50

TAV 5H ITALIA - ESTREMO ORIENTE ANNO 2006/2007 MACCHINE

129

IMPORT



Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



0 0 0 0 0,00 0,00

MACCHINE UTENSILI 0 0 0 21 0,00 -100,00

TOTALE GENERALE 11 16 13 46 -15,39 -65,45

EXPORT



Tonn.Valore 000€

Tonn.Valore 000€

Quantità Valore



84 1.165 140 2.295 -40,00 -49,21

MACCHINE UTENSILI 282 4.902 169 2.234 66,86 119,44

TOTALE GENERALE 478 7.476 452 6.301 5,75 18,67

TAV 5I ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2006/2007 MACCHINE

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AUSTRIA 114 2.141 123 2.210 -6,86 -3,13 AUSTRIA 169 1.546 97 1.034 73,40 49,58BELGIO 43 368 54 1.520 -21,09 -75,82 BELGIO 1.032 12.884 1.166 12.023 -11,47 7,16BULGARIA 0 0 1 4 -100,00 -100,00 BULGARIA 190 2.275 269 1.353 -29,23 68,20CIPRO 0 0 0 0 0,00 0,00 CIPRO 89 1.026 120 1.211 -26,13 -15,29DANIMARCA 0 0 0 1 -100,00 -100,00 DANIMARCA 79 915 99 684 -20,10 33,89ESTONIA 3 8 0 0 0,00 0,00 ESTONIA 19 278 46 715 -58,43 -61,06FINLANDIA 0 0 26 332 -100,00 -100,00 FINLANDIA 80 866 67 728 20,57 18,97FRANCIA 207 1.203 234 1.057 -11,53 13,76 FRANCIA 1.358 13.559 1.029 12.609 31,92 7,54GERMANIA 127 3.001 361 3.658 -64,95 -17,97 GERMANIA 1.510 16.486 837 9.934 80,31 65,96GRECIA 0 0 0 0 0,00 0,00 GRECIA 1.959 14.877 935 9.707 109,52 53,27IRLANDA 0 0 4 40 -100,00 -100,00 IRLANDA 384 3.207 476 4.326 -19,20 -25,86LETTONIA 0 0 0 0 0,00 0,00 LETTONIA 30 482 18 182 63,64 164,75LITUANIA 0 0 0 0 0,00 0,00 LITUANIA 113 1.627 14 154 721,20 958,14LUSSEMBURGO 177 1.063 81 611 119,61 74,06 LUSSEMBURGO 14 282 67 453 -79,18 -37,83MALTA 0 0 0 0 0,00 0,00 MALTA 29 505 25 354 16,80 42,49PAESI BASSI 208 833 31 392 576,50 112,75 PAESI BASSI 293 2.661 265 2.691 10,47 -1,13POLONIA 38 375 23 415 67,76 -9,62 POLONIA 875 9.668 799 6.341 9,49 52,47PORTOGALLO 0 0 20 60 -100,00 -100,00 PORTOGALLO 995 10.879 806 7.328 23,42 48,46REGNO UNITO 39 495 18 254 111,27 94,69 REGNO UNITO 2.189 22.254 937 14.094 133,66 57,90REPUBBLICA CECA 0 0 0 0 0,00 0,00 REPUBBLICA CECA 76 1.046 128 1.601 -40,52 -34,67ROMANIA 0 0 4 18 -100,00 -100,00 ROMANIA 352 3.692 621 3.665 -43,32 0,73SLOVACCHIA 0 0 0 0 0,00 0,00 SLOVACCHIA 61 893 26 293 138,47 205,21SLOVENIA 7 27 1 12 483,70 116,60 SLOVENIA 138 1.453 98 1.291 40,05 12,54SPAGNA 87 822 165 1.374 -47,04 -40,21 SPAGNA 3.576 37.012 4.006 42.087 -10,74 -12,06SVEZIA 16 336 8 212 113,76 58,54 SVEZIA 4.174 2.401 546 1.123 664,15 113,85UNGHERIA 0 0 0 0 0,00 0,00 UNGHERIA 58 625 33 342 75,79 82,66

TOTALE UNIONE EUROPEA 1.066 10.672 1.154 12.170 -7,63 -12,31 TOTALE UNIONE EUROPEA 19.842 163.399 13.530 136.323 46,65 19,86 ALTRI PAESI DÈUROPA ALTRI PAESI DÈUROPA

ALBANIA 0 0 1 16 -100,00 -100,00 ALBANIA 324 1.091 358 1.128 -9,37 -3,29ARMENIA 0 0 0 0 0,00 0,00 ARMENIA 666 4.953 113 918 489,57 439,72AZERBAIGIAN 0 0 0 0 0,00 0,00 AZERBAIGIAN 51 1.225 0 6 15.229,70 20.505,82BELORUSSIA 0 0 0 0 0,00 0,00 BELORUSSIA 15 238 134 1.644 -88,47 -85,53BOSNIA-ERZEGOVINA 15 36 0 7 6.718,18 408,57 BOSNIA-ERZEGOVINA 198 397 240 170 -17,51 133,55CROAZIA 12 12 15 237 -15,75 -94,81 CROAZIA 700 3.181 687 3.172 2,02 0,29GEORGIA 0 0 0 0 0,00 0,00 GEORGIA 25 175 40 455 -37,15 -61,48ISLANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 ISLANDA 4 62 26 464 -85,96 -86,64KAZAKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 KAZAKISTAN 364 5.344 187 1.625 94,81 228,93KIRGHIZISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 KIRGHIZISTAN 0 0 1 10 -100,00 -100,00KOSOVO 0 0 0 0 0,00 0,00 KOSOVO 8 13 2 1 302,50 1.297,78LIECHTENSTEIN 34 2.249 6 362 490,38 521,69 LIECHTENSTEIN 0 2 0 5 -5,88 -58,66MACEDONIA 0 0 0 0 0,00 0,00 MACEDONIA 97 632 24 156 309,29 304,64MOLDAVIA 0 0 0 0 0,00 0,00 MOLDAVIA 53 548 19 82 178,10 572,10MONTENEGRO 0 0 0 0 0,00 0,00 MONTENEGRO 0 0 51 161 -100,00 -100,00NORVEGIA 0 0 5 16 -100,00 -100,00 NORVEGIA 162 2.257 133 1.710 22,19 32,00RUSSIA 0 0 0 1 -100,00 -100,00 RUSSIA 1.189 13.692 1.213 12.461 -1,98 9,88SERBIA 9 44 8 13 12,88 240,31 SERBIA 182 1.446 111 564 63,01 156,31SVIZZERA 91 1.254 226 4.383 -59,63 -71,40 SVIZZERA 267 2.925 275 3.769 -3,00 -22,41TAGIKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 TAGIKISTAN 1 43 17 138 -96,10 -68,90TURCHIA 57 257 19 111 200,56 132,76 TURCHIA 3.429 21.786 3.667 20.411 -6,48 6,73TURKMENISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 TURKMENISTAN 0 0 53 1.024 -100,00 -100,00UCRAINA 0 0 2 46 -100,00 -100,00 UCRAINA 638 6.987 587 5.883 8,82 18,76UZBEKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 UZBEKISTAN 0 0 0 1 -100,00 -100,00

TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 218 3.852 282 5.192 -22,70 -25,81 TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 8.373 66.997 7.938 55.958 5,48 19,73 TOTALE EUROPA 1.284 14.524 1.436 17.362 -10,59 -16,35 TOTALE EUROPA 28.215 230.396 21.468 192.281 31,43 19,82

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AUSTRIA 114 2.141 123 2.210 -6,86 -3,13 AUSTRIA 169 1.546 97 1.034 73,40 49,58BELGIO 43 368 54 1.520 -21,09 -75,82 BELGIO 1.032 12.884 1.166 12.023 -11,47 7,16BULGARIA 0 0 1 4 -100,00 -100,00 BULGARIA 190 2.275 269 1.353 -29,23 68,20CIPRO 0 0 0 0 0,00 0,00 CIPRO 89 1.026 120 1.211 -26,13 -15,29DANIMARCA 0 0 0 1 -100,00 -100,00 DANIMARCA 79 915 99 684 -20,10 33,89ESTONIA 3 8 0 0 0,00 0,00 ESTONIA 19 278 46 715 -58,43 -61,06FINLANDIA 0 0 26 332 -100,00 -100,00 FINLANDIA 80 866 67 728 20,57 18,97FRANCIA 207 1.203 234 1.057 -11,53 13,76 FRANCIA 1.358 13.559 1.029 12.609 31,92 7,54GERMANIA 127 3.001 361 3.658 -64,95 -17,97 GERMANIA 1.510 16.486 837 9.934 80,31 65,96GRECIA 0 0 0 0 0,00 0,00 GRECIA 1.959 14.877 935 9.707 109,52 53,27IRLANDA 0 0 4 40 -100,00 -100,00 IRLANDA 384 3.207 476 4.326 -19,20 -25,86LETTONIA 0 0 0 0 0,00 0,00 LETTONIA 30 482 18 182 63,64 164,75LITUANIA 0 0 0 0 0,00 0,00 LITUANIA 113 1.627 14 154 721,20 958,14LUSSEMBURGO 177 1.063 81 611 119,61 74,06 LUSSEMBURGO 14 282 67 453 -79,18 -37,83MALTA 0 0 0 0 0,00 0,00 MALTA 29 505 25 354 16,80 42,49PAESI BASSI 208 833 31 392 576,50 112,75 PAESI BASSI 293 2.661 265 2.691 10,47 -1,13POLONIA 38 375 23 415 67,76 -9,62 POLONIA 875 9.668 799 6.341 9,49 52,47PORTOGALLO 0 0 20 60 -100,00 -100,00 PORTOGALLO 995 10.879 806 7.328 23,42 48,46REGNO UNITO 39 495 18 254 111,27 94,69 REGNO UNITO 2.189 22.254 937 14.094 133,66 57,90REPUBBLICA CECA 0 0 0 0 0,00 0,00 REPUBBLICA CECA 76 1.046 128 1.601 -40,52 -34,67ROMANIA 0 0 4 18 -100,00 -100,00 ROMANIA 352 3.692 621 3.665 -43,32 0,73SLOVACCHIA 0 0 0 0 0,00 0,00 SLOVACCHIA 61 893 26 293 138,47 205,21SLOVENIA 7 27 1 12 483,70 116,60 SLOVENIA 138 1.453 98 1.291 40,05 12,54SPAGNA 87 822 165 1.374 -47,04 -40,21 SPAGNA 3.576 37.012 4.006 42.087 -10,74 -12,06SVEZIA 16 336 8 212 113,76 58,54 SVEZIA 4.174 2.401 546 1.123 664,15 113,85UNGHERIA 0 0 0 0 0,00 0,00 UNGHERIA 58 625 33 342 75,79 82,66

TOTALE UNIONE EUROPEA 1.066 10.672 1.154 12.170 -7,63 -12,31 TOTALE UNIONE EUROPEA 19.842 163.399 13.530 136.323 46,65 19,86 ALTRI PAESI DÈUROPA ALTRI PAESI DÈUROPA

ALBANIA 0 0 1 16 -100,00 -100,00 ALBANIA 324 1.091 358 1.128 -9,37 -3,29ARMENIA 0 0 0 0 0,00 0,00 ARMENIA 666 4.953 113 918 489,57 439,72AZERBAIGIAN 0 0 0 0 0,00 0,00 AZERBAIGIAN 51 1.225 0 6 15.229,70 20.505,82BELORUSSIA 0 0 0 0 0,00 0,00 BELORUSSIA 15 238 134 1.644 -88,47 -85,53BOSNIA-ERZEGOVINA 15 36 0 7 6.718,18 408,57 BOSNIA-ERZEGOVINA 198 397 240 170 -17,51 133,55CROAZIA 12 12 15 237 -15,75 -94,81 CROAZIA 700 3.181 687 3.172 2,02 0,29GEORGIA 0 0 0 0 0,00 0,00 GEORGIA 25 175 40 455 -37,15 -61,48ISLANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 ISLANDA 4 62 26 464 -85,96 -86,64KAZAKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 KAZAKISTAN 364 5.344 187 1.625 94,81 228,93KIRGHIZISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 KIRGHIZISTAN 0 0 1 10 -100,00 -100,00KOSOVO 0 0 0 0 0,00 0,00 KOSOVO 8 13 2 1 302,50 1.297,78LIECHTENSTEIN 34 2.249 6 362 490,38 521,69 LIECHTENSTEIN 0 2 0 5 -5,88 -58,66MACEDONIA 0 0 0 0 0,00 0,00 MACEDONIA 97 632 24 156 309,29 304,64MOLDAVIA 0 0 0 0 0,00 0,00 MOLDAVIA 53 548 19 82 178,10 572,10MONTENEGRO 0 0 0 0 0,00 0,00 MONTENEGRO 0 0 51 161 -100,00 -100,00NORVEGIA 0 0 5 16 -100,00 -100,00 NORVEGIA 162 2.257 133 1.710 22,19 32,00RUSSIA 0 0 0 1 -100,00 -100,00 RUSSIA 1.189 13.692 1.213 12.461 -1,98 9,88SERBIA 9 44 8 13 12,88 240,31 SERBIA 182 1.446 111 564 63,01 156,31SVIZZERA 91 1.254 226 4.383 -59,63 -71,40 SVIZZERA 267 2.925 275 3.769 -3,00 -22,41TAGIKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 TAGIKISTAN 1 43 17 138 -96,10 -68,90TURCHIA 57 257 19 111 200,56 132,76 TURCHIA 3.429 21.786 3.667 20.411 -6,48 6,73TURKMENISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 TURKMENISTAN 0 0 53 1.024 -100,00 -100,00UCRAINA 0 0 2 46 -100,00 -100,00 UCRAINA 638 6.987 587 5.883 8,82 18,76UZBEKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 UZBEKISTAN 0 0 0 1 -100,00 -100,00

TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 218 3.852 282 5.192 -22,70 -25,81 TOTALE ALTRI PAESI DÈUROPA 8.373 66.997 7.938 55.958 5,48 19,73 TOTALE EUROPA 1.284 14.524 1.436 17.362 -10,59 -16,35 TOTALE EUROPA 28.215 230.396 21.468 192.281 31,43 19,82

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IMPORT EXPORT

2007 2006 Differenza in % 2007 2006 Differenza in %



ALGERIA 0 0 20 69 -100,00 -100,00 ALGERIA 1.506 11.655 1.479 6.849 1,84 70,17EGITTO 5 27 0 0 0,00 0,00 EGITTO 2.764 16.680 3.516 11.341 -21,40 47,08LIBIA 7 24 0 0 0,00 0,00 LIBIA 690 3.305 442 2.641 56,04 25,15MAROCCO 10 14 0 0 0,00 0,00 MAROCCO 1.778 6.940 846 3.355 110,05 106,85SUDAN 0 0 0 0 0,00 0,00 SUDAN 12 115 4 47 232,91 145,62TUNISIA 4 7 0 0 0,00 0,00 TUNISIA 740 2.515 685 3.101 8,07 -18,89

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 26 72 20 69 30,00 4,35 TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 7.490 41.210 6.972 27.334 7,43 50,77 AFRICA OCCIDENTALE AFRICA OCCIDENTALE

BENIN 0 0 0 0 0,00 0,00 BENIN 0 0 1 8 -100,00 -100,00BURKINA FASO 0 0 0 0 0,00 0,00 BURKINA FASO 0 0 6 58 -100,00 -100,00CAPO VERDE 0 0 0 0 0,00 0,00 CAPO VERDE 0 0 2 19 -100,00 -100,00COSTA D’AVORIO 0 0 0 0 0,00 0,00 COSTA D’AVORIO 0 4 21 12 -99,57 -65,07GHANA 0 0 0 0 0,00 0,00 GHANA 7 131 5 55 46,26 136,05GUINEA - BISSAU 0 0 0 0 0,00 0,00 GUINEA - BISSAU 0 2 0 0 0,00 0,00MAURITANIA 0 0 0 0 0,00 0,00 MAURITANIA 0 0 4 41 -100,00 -100,00NIGERIA 0 0 0 0 0,00 0,00 NIGERIA 173 1.057 188 735 -8,02 43,76SENEGAL 0 0 0 0 0,00 0,00 SENEGAL 0 0 45 68 -100,00 -100,00

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 0 0 0 0 0,00 0,00 TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 180 1.194 272 996 -33,82 19,88 AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

ANGOLA 0 0 0 0 0,00 0,00 ANGOLA 29 769 0 0 0,00 0,00BURUNDI 0 0 0 0 0,00 0,00 BURUNDI 0 4 0 0 0,00 0,00CAMERUN 0 0 0 0 0,00 0,00 CAMERUN 0 1 2 27 -97,05 -96,23CONGO 0 0 0 0 0,00 0,00 CONGO 1 11 2 8 -41,18 29,00ERITREA 0 0 0 0 0,00 0,00 ERITREA 0 0 5 4 -100,00 -100,00ETIOPIA 0 0 0 0 0,00 0,00 ETIOPIA 6 31 179 1.375 -96,60 -97,76GIBUTI 0 0 0 0 0,00 0,00 GIBUTI 3 27 0 0 0,00 0,00GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0,00 0,00 GUINEA EQUATORIALE 29 15 132 30 -78,20 -50,00KENIA 0 0 0 0 0,00 0,00 KENIA 14 36 9 89 54,35 -58,88MADAGASCAR 0 0 0 0 0,00 0,00 MADAGASCAR 4 13 5 2 -9,26 717,94MALAWI 0 0 0 0 0,00 0,00 MALAWI 0 0 4 14 -100,00 -100,00MAURIZIO 0 0 0 0 0,00 0,00 MAURIZIO 13 166 2 26 542,01 536,17NAMIBIA 0 0 36 35 -100,00 -100,00 NAMIBIA 12 154 3 38 260,71 306,22SEYCHELLES E DIPENDENZE 0 0 0 0 0,00 0,00 SEYCHELLES E DIPENDENZE 0 0 0 1 -100,00 -100,00SUD AFRICA 39 31 0 0 0,00 0,00 SUD AFRICA 578 3.616 283 3.025 104,02 19,53TANZANIA 0 0 0 0 0,00 0,00 TANZANIA 9 455 0 0 0,00 0,00UGANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 UGANDA 1 11 0 2 2.700,00 329,01ZAMBIA 0 0 0 0 0,00 0,00 ZAMBIA 1 4 0 0 0,00 0,00ZIMBABWE 0 0 0 0 0,00 0,00 ZIMBABWE 16 228 20 230 -22,10 -0,76

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 39 31 36 35 8,33 -11,43 TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 716 5.541 646 4.871 10,84 13,76 TOTALE AFRICA 65 103 56 104 16,07 -0,96 TOTALE AFRICA 8.386 47.945 7.890 33.201 6,29 44,41

133


IMPORT EXPORT




ALGERIA 0 0 20 69 -100,00 -100,00 ALGERIA 1.506 11.655 1.479 6.849 1,84 70,17EGITTO 5 27 0 0 0,00 0,00 EGITTO 2.764 16.680 3.516 11.341 -21,40 47,08LIBIA 7 24 0 0 0,00 0,00 LIBIA 690 3.305 442 2.641 56,04 25,15MAROCCO 10 14 0 0 0,00 0,00 MAROCCO 1.778 6.940 846 3.355 110,05 106,85SUDAN 0 0 0 0 0,00 0,00 SUDAN 12 115 4 47 232,91 145,62TUNISIA 4 7 0 0 0,00 0,00 TUNISIA 740 2.515 685 3.101 8,07 -18,89

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 26 72 20 69 30,00 4,35 TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE 7.490 41.210 6.972 27.334 7,43 50,77 AFRICA OCCIDENTALE AFRICA OCCIDENTALE

BENIN 0 0 0 0 0,00 0,00 BENIN 0 0 1 8 -100,00 -100,00BURKINA FASO 0 0 0 0 0,00 0,00 BURKINA FASO 0 0 6 58 -100,00 -100,00CAPO VERDE 0 0 0 0 0,00 0,00 CAPO VERDE 0 0 2 19 -100,00 -100,00COSTA D’AVORIO 0 0 0 0 0,00 0,00 COSTA D’AVORIO 0 4 21 12 -99,57 -65,07GHANA 0 0 0 0 0,00 0,00 GHANA 7 131 5 55 46,26 136,05GUINEA - BISSAU 0 0 0 0 0,00 0,00 GUINEA - BISSAU 0 2 0 0 0,00 0,00MAURITANIA 0 0 0 0 0,00 0,00 MAURITANIA 0 0 4 41 -100,00 -100,00NIGERIA 0 0 0 0 0,00 0,00 NIGERIA 173 1.057 188 735 -8,02 43,76SENEGAL 0 0 0 0 0,00 0,00 SENEGAL 0 0 45 68 -100,00 -100,00

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 0 0 0 0 0,00 0,00 TOTALE AFRICA OCCIDENTALE 180 1.194 272 996 -33,82 19,88 AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

ANGOLA 0 0 0 0 0,00 0,00 ANGOLA 29 769 0 0 0,00 0,00BURUNDI 0 0 0 0 0,00 0,00 BURUNDI 0 4 0 0 0,00 0,00CAMERUN 0 0 0 0 0,00 0,00 CAMERUN 0 1 2 27 -97,05 -96,23CONGO 0 0 0 0 0,00 0,00 CONGO 1 11 2 8 -41,18 29,00ERITREA 0 0 0 0 0,00 0,00 ERITREA 0 0 5 4 -100,00 -100,00ETIOPIA 0 0 0 0 0,00 0,00 ETIOPIA 6 31 179 1.375 -96,60 -97,76GIBUTI 0 0 0 0 0,00 0,00 GIBUTI 3 27 0 0 0,00 0,00GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0,00 0,00 GUINEA EQUATORIALE 29 15 132 30 -78,20 -50,00KENIA 0 0 0 0 0,00 0,00 KENIA 14 36 9 89 54,35 -58,88MADAGASCAR 0 0 0 0 0,00 0,00 MADAGASCAR 4 13 5 2 -9,26 717,94MALAWI 0 0 0 0 0,00 0,00 MALAWI 0 0 4 14 -100,00 -100,00MAURIZIO 0 0 0 0 0,00 0,00 MAURIZIO 13 166 2 26 542,01 536,17NAMIBIA 0 0 36 35 -100,00 -100,00 NAMIBIA 12 154 3 38 260,71 306,22SEYCHELLES E DIPENDENZE 0 0 0 0 0,00 0,00 SEYCHELLES E DIPENDENZE 0 0 0 1 -100,00 -100,00SUD AFRICA 39 31 0 0 0,00 0,00 SUD AFRICA 578 3.616 283 3.025 104,02 19,53TANZANIA 0 0 0 0 0,00 0,00 TANZANIA 9 455 0 0 0,00 0,00UGANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 UGANDA 1 11 0 2 2.700,00 329,01ZAMBIA 0 0 0 0 0,00 0,00 ZAMBIA 1 4 0 0 0,00 0,00ZIMBABWE 0 0 0 0 0,00 0,00 ZIMBABWE 16 228 20 230 -22,10 -0,76

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 39 31 36 35 8,33 -11,43 TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE 716 5.541 646 4.871 10,84 13,76 TOTALE AFRICA 65 103 56 104 16,07 -0,96 TOTALE AFRICA 8.386 47.945 7.890 33.201 6,29 44,41

134


IMPORT EXPORT




CANADA 20 139 0 0 0,00 0,00 CANADA 529 8.247 473 6.764 11,90 21,92STATI UNITI D’AMERICA 49 527 75 826 -34,57 -36,15 STATI UNITI D’AMERICA 3.541 47.189 5.507 69.353 -35,69 -31,96

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 69 666 75 826 -8,00 -19,37 TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 4.070 55.436 5.980 76.117 -31,94 -27,17 AMERICA CENTRALE E DEL SUD AMERICA CENTRALE E DEL SUD

ANTIGUA E BARBUDA 0 0 0 0 0,00 0,00 ANTIGUA E BARBUDA 12 2 0 0 0,00 0,00ARGENTINA 0 0 0 0 0,00 0,00 ARGENTINA 233 1.262 390 1.974 -40,28 -36,07BARBADOS 0 0 0 0 0,00 0,00 BARBADOS 5 83 0 0 0,00 0,00BERMUDE 0 0 0 0 0,00 0,00 BERMUDE 0 0 0 4 -100,00 -100,00BOLIVIA 0 0 0 0 0,00 0,00 BOLIVIA 0 0 0 2 -100,00 -100,00BRASILE 6 43 8 55 -27,91 -21,09 BRASILE 1.926 10.823 1.973 9.321 -2,39 16,11CILE 0 0 0 0 0,00 0,00 CILE 71 740 666 6.071 -89,31 -87,82COLOMBIA 0 0 0 0 0,00 0,00 COLOMBIA 95 1.130 364 368 -74,02 206,83COSTARICA 0 0 0 0 0,00 0,00 COSTARICA 8 152 0 0 0,00 0,00CUBA 0 0 0 0 0,00 0,00 CUBA 0 1 5 99 -98,11 -98,93DOMINICA 0 0 0 0 0,00 0,00 DOMINICA 0 0 3 40 -100,00 -100,00ECUADOR 0 0 0 0 0,00 0,00 ECUADOR 5 70 24 296 -79,52 -76,34EL SALVADOR 0 0 0 0 0,00 0,00 EL SALVADOR 0 19 0 0 0,00 0,00GRENADA 0 0 0 0 0,00 0,00 GRENADA 0 0 0 1 -100,00 -100,00GUATEMALA 0 0 0 0 0,00 0,00 GUATEMALA 0 1 148 457 -99,95 -99,72HONDURAS 0 0 0 0 0,00 0,00 HONDURAS 14 195 12 132 15,31 48,27ISOLA BONAIRE 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLA BONAIRE 0 1 0 2 117,39 -33,56ISOLE TURKS E CAICOS 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE TURKS E CAICOS 0 0 3 41 -100,00 -100,00ISOLE VERGINI BRITANNICHE 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 7 97 0 0 0,00 0,00ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 0 0 0 4 -100,00 -100,00MESSICO 0 0 0 0 0,00 0,00 MESSICO 814 5.255 990 6.899 -17,79 -23,83NICARAGUA 0 0 0 0 0,00 0,00 NICARAGUA 19 102 13 122 42,97 -16,54PANAMA 0 0 0 0 0,00 0,00 PANAMA 2 21 0 3 1.117,41 704,17PARAGUAY 0 0 0 0 0,00 0,00 PARAGUAY 1 7 1 10 -48,46 -26,92PERU’ 0 0 0 0 0,00 0,00 PERU’ 696 2.918 243 465 186,56 527,74REPUBBLICA DOMINICANA 0 0 0 0 0,00 0,00 REPUBBLICA DOMINICANA 247 1.588 52 580 374,43 173,51TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 0,00 0,00 TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 13 -100,00 -100,00VENEZUELA 0 0 0 0 0,00 0,00 VENEZUELA 222 1.433 93 760 139,51 88,65

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 6 43 8 55 -25,00 -21,82 TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 4.377 25.900 4.980 27.664 -12,11 -6,38 TOTALE AMERICA 75 709 83 881 -9,64 -19,52 TOTALE AMERICA 8.447 81.336 10.960 103.781 -22,93 -21,63

135


IMPORT EXPORT




CANADA 20 139 0 0 0,00 0,00 CANADA 529 8.247 473 6.764 11,90 21,92STATI UNITI D’AMERICA 49 527 75 826 -34,57 -36,15 STATI UNITI D’AMERICA 3.541 47.189 5.507 69.353 -35,69 -31,96

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 69 666 75 826 -8,00 -19,37 TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE 4.070 55.436 5.980 76.117 -31,94 -27,17 AMERICA CENTRALE E DEL SUD AMERICA CENTRALE E DEL SUD

ANTIGUA E BARBUDA 0 0 0 0 0,00 0,00 ANTIGUA E BARBUDA 12 2 0 0 0,00 0,00ARGENTINA 0 0 0 0 0,00 0,00 ARGENTINA 233 1.262 390 1.974 -40,28 -36,07BARBADOS 0 0 0 0 0,00 0,00 BARBADOS 5 83 0 0 0,00 0,00BERMUDE 0 0 0 0 0,00 0,00 BERMUDE 0 0 0 4 -100,00 -100,00BOLIVIA 0 0 0 0 0,00 0,00 BOLIVIA 0 0 0 2 -100,00 -100,00BRASILE 6 43 8 55 -27,91 -21,09 BRASILE 1.926 10.823 1.973 9.321 -2,39 16,11CILE 0 0 0 0 0,00 0,00 CILE 71 740 666 6.071 -89,31 -87,82COLOMBIA 0 0 0 0 0,00 0,00 COLOMBIA 95 1.130 364 368 -74,02 206,83COSTARICA 0 0 0 0 0,00 0,00 COSTARICA 8 152 0 0 0,00 0,00CUBA 0 0 0 0 0,00 0,00 CUBA 0 1 5 99 -98,11 -98,93DOMINICA 0 0 0 0 0,00 0,00 DOMINICA 0 0 3 40 -100,00 -100,00ECUADOR 0 0 0 0 0,00 0,00 ECUADOR 5 70 24 296 -79,52 -76,34EL SALVADOR 0 0 0 0 0,00 0,00 EL SALVADOR 0 19 0 0 0,00 0,00GRENADA 0 0 0 0 0,00 0,00 GRENADA 0 0 0 1 -100,00 -100,00GUATEMALA 0 0 0 0 0,00 0,00 GUATEMALA 0 1 148 457 -99,95 -99,72HONDURAS 0 0 0 0 0,00 0,00 HONDURAS 14 195 12 132 15,31 48,27ISOLA BONAIRE 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLA BONAIRE 0 1 0 2 117,39 -33,56ISOLE TURKS E CAICOS 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE TURKS E CAICOS 0 0 3 41 -100,00 -100,00ISOLE VERGINI BRITANNICHE 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 7 97 0 0 0,00 0,00ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 0 0 0 0 0,00 0,00 ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI 0 0 0 4 -100,00 -100,00MESSICO 0 0 0 0 0,00 0,00 MESSICO 814 5.255 990 6.899 -17,79 -23,83NICARAGUA 0 0 0 0 0,00 0,00 NICARAGUA 19 102 13 122 42,97 -16,54PANAMA 0 0 0 0 0,00 0,00 PANAMA 2 21 0 3 1.117,41 704,17PARAGUAY 0 0 0 0 0,00 0,00 PARAGUAY 1 7 1 10 -48,46 -26,92PERU’ 0 0 0 0 0,00 0,00 PERU’ 696 2.918 243 465 186,56 527,74REPUBBLICA DOMINICANA 0 0 0 0 0,00 0,00 REPUBBLICA DOMINICANA 247 1.588 52 580 374,43 173,51TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 0,00 0,00 TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 13 -100,00 -100,00VENEZUELA 0 0 0 0 0,00 0,00 VENEZUELA 222 1.433 93 760 139,51 88,65

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 6 43 8 55 -25,00 -21,82 TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD 4.377 25.900 4.980 27.664 -12,11 -6,38 TOTALE AMERICA 75 709 83 881 -9,64 -19,52 TOTALE AMERICA 8.447 81.336 10.960 103.781 -22,93 -21,63

136


IMPORT EXPORT




ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0,00 0,00 ARABIA SAUDITA 1.831 10.365 1.678 9.350 9,14 10,86BAHRAIN 0 0 0 0 0,00 0,00 BAHRAIN 99 450 34 210 189,49 113,96EMIRATI ARABI UNITI 0 0 18 5 -100,00 -100,00 EMIRATI ARABI UNITI 273 2.417 365 2.822 -25,10 -14,34GAZA E GERICO 0 0 0 0 0,00 0,00 GAZA E GERICO 8 58 26 9 -69,02 518,28GIORDANIA 0 0 0 0 0,00 0,00 GIORDANIA 193 1.132 563 1.984 -65,72 -42,94IRAK 0 0 0 0 0,00 0,00 IRAK 0 0 30 161 -100,00 -100,00IRAN 30 116 19 68 60,36 70,60 IRAN 2.509 22.769 2.249 25.263 11,59 -9,87ISRAELE 18 112 42 346 -56,52 -67,71 ISRAELE 549 5.922 499 1.962 10,04 201,77KUWAIT 0 0 0 0 0,00 0,00 KUWAIT 17 195 126 677 -86,20 -71,20LIBANO 0 0 0 0 0,00 0,00 LIBANO 399 1.428 422 470 -5,49 203,72OMAN 0 0 0 0 0,00 0,00 OMAN 1.323 8.922 686 6.210 92,72 43,66QATAR 0 0 0 0 0,00 0,00 QATAR 129 1.059 109 413 18,99 156,21SIRIA 0 0 0 0 0,00 0,00 SIRIA 412 3.126 170 1.102 142,67 183,62YEMEN 0 0 0 0 0,00 0,00 YEMEN 6 38 87 313 -93,55 -87,94

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 48 228 79 419 -39,24 -45,59 TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 7.748 57.881 7.044 50.946 9,99 13,61 ESTREMO ORIENTE ESTREMO ORIENTE

AFGANISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 AFGANISTAN 9 21 0 0 0,00 0,00BANGLADESH 0 0 0 0 0,00 0,00 BANGLADESH 2 26 1 41 111,57 -36,03CINA 796 2.040 503 1.332 58,37 53,14 CINA 935 3.627 778 6.306 20,20 -42,48COREA DEL SUD 0 0 0 15 -100,00 -100,00 COREA DEL SUD 15 246 104 1.033 -85,31 -76,18FILIPPINE 0 0 0 0 0,00 0,00 FILIPPINE 20 514 0 0 0,00 0,00GIAPPONE 58 1.301 36 1.154 62,75 12,79 GIAPPONE 206 1.849 23 277 810,53 567,96HONG KONG 0 0 5 74 -100,00 -100,00 HONG KONG 308 1.590 750 3.296 -58,92 -51,75INDIA 0 0 2 58 -100,00 -100,00 INDIA 4.965 22.008 6.079 32.668 -18,33 -32,63INDONESIA 2 98 0 0 0,00 0,00 INDONESIA 67 1.122 851 4.128 -92,13 -72,83MALAYSIA 0 0 38 199 -100,00 -100,00 MALAYSIA 57 492 52 1.684 8,33 -70,79MALDIVE 0 0 0 0 0,00 0,00 MALDIVE 0 0 0 2 -100,00 -100,00PAKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 PAKISTAN 137 532 497 2.083 -72,36 -74,45SINGAPORE 0 0 0 0 0,00 0,00 SINGAPORE 8 23 27 176 -70,83 -86,67SRI LANKA 0 0 0 0 0,00 0,00 SRI LANKA 0 4 0 8 -84,09 -51,08TAILANDIA 24 168 0 0 0,00 0,00 TAILANDIA 271 3.540 131 724 106,70 389,14TAIWAN 0 6 0 3 -28,46 90,58 TAIWAN 88 851 100 2.397 -12,68 -64,51VIETNAM 0 0 0 0 0,00 0,00 VIETNAM 353 2.915 105 1.003 237,44 190,70

TOTALE ESTREMO ORIENTE 880 3.613 584 2.835 50,69 27,44 TOTALE ESTREMO ORIENTE 7.441 39.360 9.498 55.826 -21,66 -29,50 TOTALE ASIA 928 3.841 663 3.254 39,97 18,04 TOTALE ASIA 15.189 97.241 16.542 106.772 -8,18 -8,93

137


IMPORT EXPORT




ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0,00 0,00 ARABIA SAUDITA 1.831 10.365 1.678 9.350 9,14 10,86BAHRAIN 0 0 0 0 0,00 0,00 BAHRAIN 99 450 34 210 189,49 113,96EMIRATI ARABI UNITI 0 0 18 5 -100,00 -100,00 EMIRATI ARABI UNITI 273 2.417 365 2.822 -25,10 -14,34GAZA E GERICO 0 0 0 0 0,00 0,00 GAZA E GERICO 8 58 26 9 -69,02 518,28GIORDANIA 0 0 0 0 0,00 0,00 GIORDANIA 193 1.132 563 1.984 -65,72 -42,94IRAK 0 0 0 0 0,00 0,00 IRAK 0 0 30 161 -100,00 -100,00IRAN 30 116 19 68 60,36 70,60 IRAN 2.509 22.769 2.249 25.263 11,59 -9,87ISRAELE 18 112 42 346 -56,52 -67,71 ISRAELE 549 5.922 499 1.962 10,04 201,77KUWAIT 0 0 0 0 0,00 0,00 KUWAIT 17 195 126 677 -86,20 -71,20LIBANO 0 0 0 0 0,00 0,00 LIBANO 399 1.428 422 470 -5,49 203,72OMAN 0 0 0 0 0,00 0,00 OMAN 1.323 8.922 686 6.210 92,72 43,66QATAR 0 0 0 0 0,00 0,00 QATAR 129 1.059 109 413 18,99 156,21SIRIA 0 0 0 0 0,00 0,00 SIRIA 412 3.126 170 1.102 142,67 183,62YEMEN 0 0 0 0 0,00 0,00 YEMEN 6 38 87 313 -93,55 -87,94

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 48 228 79 419 -39,24 -45,59 TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE 7.748 57.881 7.044 50.946 9,99 13,61 ESTREMO ORIENTE ESTREMO ORIENTE

AFGANISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 AFGANISTAN 9 21 0 0 0,00 0,00BANGLADESH 0 0 0 0 0,00 0,00 BANGLADESH 2 26 1 41 111,57 -36,03CINA 796 2.040 503 1.332 58,37 53,14 CINA 935 3.627 778 6.306 20,20 -42,48COREA DEL SUD 0 0 0 15 -100,00 -100,00 COREA DEL SUD 15 246 104 1.033 -85,31 -76,18FILIPPINE 0 0 0 0 0,00 0,00 FILIPPINE 20 514 0 0 0,00 0,00GIAPPONE 58 1.301 36 1.154 62,75 12,79 GIAPPONE 206 1.849 23 277 810,53 567,96HONG KONG 0 0 5 74 -100,00 -100,00 HONG KONG 308 1.590 750 3.296 -58,92 -51,75INDIA 0 0 2 58 -100,00 -100,00 INDIA 4.965 22.008 6.079 32.668 -18,33 -32,63INDONESIA 2 98 0 0 0,00 0,00 INDONESIA 67 1.122 851 4.128 -92,13 -72,83MALAYSIA 0 0 38 199 -100,00 -100,00 MALAYSIA 57 492 52 1.684 8,33 -70,79MALDIVE 0 0 0 0 0,00 0,00 MALDIVE 0 0 0 2 -100,00 -100,00PAKISTAN 0 0 0 0 0,00 0,00 PAKISTAN 137 532 497 2.083 -72,36 -74,45SINGAPORE 0 0 0 0 0,00 0,00 SINGAPORE 8 23 27 176 -70,83 -86,67SRI LANKA 0 0 0 0 0,00 0,00 SRI LANKA 0 4 0 8 -84,09 -51,08TAILANDIA 24 168 0 0 0,00 0,00 TAILANDIA 271 3.540 131 724 106,70 389,14TAIWAN 0 6 0 3 -28,46 90,58 TAIWAN 88 851 100 2.397 -12,68 -64,51VIETNAM 0 0 0 0 0,00 0,00 VIETNAM 353 2.915 105 1.003 237,44 190,70

TOTALE ESTREMO ORIENTE 880 3.613 584 2.835 50,69 27,44 TOTALE ESTREMO ORIENTE 7.441 39.360 9.498 55.826 -21,66 -29,50 TOTALE ASIA 928 3.841 663 3.254 39,97 18,04 TOTALE ASIA 15.189 97.241 16.542 106.772 -8,18 -8,93

138

IMPORT EXPORT



AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.AUSTRALIA 11 16 13 46 -18,02 -65,45 AUSTRALIA 407 6.444 411 5.765 -0,87 11,77FIGI 0 0 0 0 0,00 0,00 FIGI 0 0 2 30 -100,00 -100,00NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 0 0 0 0 0,00 0,00 NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 0 0 0 3 -100,00 -100,00NUOVA ZELANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 NUOVA ZELANDA 71 1.032 38 498 85,18 107,15VANUATU 0 0 0 0 0,00 0,00 VANUATU 0 0 1 4 -100,00 -100,00

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 11 16 13 46 -15,39 -65,22 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 478 7.476 452 6.300 5,75 18,67 DIVERSI DIVERSI

PAESI NON DETERMINATI EXTRA 0 0 0 0 0,00 0,00 PAESI NON DETERMINATI EXTRA 0 21 1 82 -82,77 -73,83TOTALE DIVERSI 0 0 0 0 0,00 0,00 TOTALE DIVERSI 0 21 1 82 -100,00 -74,39 TOTALE GENERALE 2.363 19.193 2.251 21.647 4,98 -11,34 TOTALE GENERALE 60.715 464.415 57.313 442.417 5,94 4,97


139

IMPORT EXPORT



AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.AUSTRALIA 11 16 13 46 -18,02 -65,45 AUSTRALIA 407 6.444 411 5.765 -0,87 11,77FIGI 0 0 0 0 0,00 0,00 FIGI 0 0 2 30 -100,00 -100,00NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 0 0 0 0 0,00 0,00 NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE 0 0 0 3 -100,00 -100,00NUOVA ZELANDA 0 0 0 0 0,00 0,00 NUOVA ZELANDA 71 1.032 38 498 85,18 107,15VANUATU 0 0 0 0 0,00 0,00 VANUATU 0 0 1 4 -100,00 -100,00

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 11 16 13 46 -15,39 -65,22 TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. 478 7.476 452 6.300 5,75 18,67 DIVERSI DIVERSI

PAESI NON DETERMINATI EXTRA 0 0 0 0 0,00 0,00 PAESI NON DETERMINATI EXTRA 0 21 1 82 -82,77 -73,83TOTALE DIVERSI 0 0 0 0 0,00 0,00 TOTALE DIVERSI 0 21 1 82 -100,00 -74,39 TOTALE GENERALE 2.363 19.193 2.251 21.647 4,98 -11,34 TOTALE GENERALE 60.715 464.415 57.313 442.417 5,94 4,97


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BREVE DIZIONARIO DEI TERMINI PIù USATIBRIEF DICTIONARY OF MOST USED TERMSBREVE GLOSSARIO DE LAS PALABRAS MÁS USADAS

Marmo blocchi e lastre Marble, blocks Mármol, bloques Blocs et dales de marbre and slabs y tableros Granito blocchi e lastre Granite, blocks Granito, bloques Blocs et dales de granit and slabs y tablerosMarmo lavorati Processed marble Mármol elaborado Marbre travailléGranito lavorati Processed granite Granito elaborado Granit travailléAltri/altre pietre Others/other stones Otras piedras Autres pierresArdesia grezza Raw slate Pizarra en bruto Ardoise bruteArdesia lavorata Processed slate Pizarra elaborada Ardoise travailléGranulati e polveri Chips and powders Granulados y en polvo Granulé et podres

Macchine da taglio Cutting equipments Máquinas cortadoras Machines coupantes Macchine da lavorazione Working and polishing Máquinas para Machines d’élaboration e lucidatura equipments la elaboración et de polissage y el pulidoFrantoi Crushing plants Trituradoras BroyeursMacchine per mattonelle Synthetic tiles plants Maquinaria Machines pour carreaux sintetiche sintéticas para baldosas synthétiquesLapidei Stone materials Piedras LapidairesMacchine Machinery Maquinaria Machines

Grezzo Raw Bruto Brut Riportato a grezzo Blocks equivalent Equivalente en bloques Equivalent en blocsProduzione Quarried materials Producción ProductionQuantità Quantities Cantidades QuantitéValori (mgl euro) Values (thousand euros) Valores Valeurs en euro (en miles de Euros)Anno/anni Year/years Año/años An/Ans

UE/Unione Europea European Union UE/Unión Europea Union EuropéenneNord America North America Norteamérica Amérique du NordCentro e Sud America Central and Centro y Sudamérica Amérique centrale South America et du sudVicino e Medio Oriente Middle East Medio Oriente Moyen OrientEstremo Oriente Far East Extremo Oriente Extreme OrientAltre aree/Altri Paesi Other regions/Other Otras regiones/ Autres zones/autres Pays Countries Otros Países Resto del Mondo Rest of the World Resto del mundo Le reste du monde

INDIcE

S. Napoli: Stone Sector 2007, industria italiana e congiuntura internazionale 5 Allegato statistico 79 Avvertenze per le tavole statistiche 81 Indice delle tavole statistiche allegate 87 Tavole statistiche 89 Grafici 141

Brevedizionarioitaliano/inglese/spagnolodeiterminipiùusati 149

SUMMARY

S. Napoli: Stone Sector 2006, Italian Industry and International Trends 29 Statistical annex 79 Warnings for the statistical tables 83 Annexed statistical tables index 87 Statistical tables 89 Graphs 141

Brief dictionary of most used terms 149

INDICE

S. Napoli: Stone Sector 2006, la Industria Italiana y la Coyuntura Internacional 53 Anexo estadístico 79 Notas para la consulta de las tablas estadísticas 85 Indice de las tablas estadísticas annexas 87 Tablas estadísticas 89 Gráficos 141

Glosario breve italiano/inglés/español de las palabras más usadas 149

Sponsor Unico BancarioSole Sponsoring Bank

Finito di stampare nel mese di Maggio 2008 presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A.Ospedaletto • Pisa

Stone Sector 2007 -IMM Carrara

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